이륜차용 납축전지 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 용량별(5AH 미만, 5AH~10AH, 10AH~20AH, 20AH 이상), 배터리 유형별(VRLA 배터리, 습식 배터리), 용도별(OEM, 애프터마켓), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

이륜차용 납축전지 시장 성장 동력

기존 이륜차 시장에서의 지배력

일반적인 이륜차에 납축전지가 널리 사용되는 것은 이륜차가 시장을 지속적으로 장악하는 주요 원인 중 하나입니다. 내연기관으로 구동되는 일반 오토바이와 스쿠터는 시동 및 전기 시스템에 전통적으로 납축전지를 사용해 왔습니다. 이러한 오랜 사용 이력으로 인해 납축전지는 이 시장에서 기본 선택이 되었습니다. 인도와 같이 전통적인 이륜차 시장 점유율이 높은 국가에서는 대부분의 오토바이와 스쿠터에 납축전지가 사용됩니다. 크리실(Crisil)에 따르면, 인구 1,000명당 이륜차 판매량은 2023년 121대에서 2028년 136~140대, 2032년 150~154대로 증가할 것으로 예상됩니다. 인도의 주요 배터리 제조업체인 엑사이드 인더스트리(Exide Industries)와 아마라 라자 배터리(Amara Raja Batteries)는 주요 이륜차 제조업체에 납축전지를 공급하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 대표적인 이륜차 제조업체 중 하나인 히어로 모토코프(Hero MotoCorp)는 자사의 전통 모델에 납축전지를 자주 사용합니다.

또한, 전통적인 이륜차가 시장을 주도하는 전 세계 시장에서 납축전지 수요는 안정적입니다. 시장 조사 기관에 따르면, 특히 개발도상국에서 대부분의 이륜차에 납축전지가 동력원으로 사용되고 있습니다. 기존 이륜차에 납축전지가 오랫동안 사용되어 온 탓에 납축전지 기술은 시장에 확고히 자리 잡았습니다. 내연기관 이륜차가 시장 지배력을 유지하는 한, 납축전지 수요는 계속해서 강세를 보일 것으로 예상되며, 이는 과거 사용 패턴이 현재 시장 동향에 장기적인 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.

시장 제한

떠오르는 전기 이륜차

전기 이륜차의 인기와 보급 확대는 납축전지 시장에 상당한 도전 과제를 제기하고 있습니다. 전기 오토바이와 스쿠터는 환경적 이점, 저렴한 유지비, 그리고 청정에너지 솔루션을 장려하는 정부 정책 덕분에 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 에너지 밀도가 높고 무게가 가벼운 리튬 이온 배터리는 전기 이륜차 분야에서 납축전지를 점차 대체하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 전기 이륜차(EV) 등록 대수는 2023년에 전년 대비 34% 증가한 84만 9천 대를 기록했습니다. 2023년 EV 판매량은 75만~80만 대에 달할 것으로 예상되며, 이는 2022년 대비 18~25% 증가한 수치입니다. 제로 모터사이클(Zero Motorcycles), 에너지카 모터 컴퍼니(Energica Motor Company), NIU 테크놀로지스(NIU Technologies) 등 주요 전기 이륜차 제조업체들은 자사 전기차에 리튬 이온 배터리를 널리 사용하고 있습니다. 특히 NIU 테크놀로지스의 인기 전기 스쿠터는 에너지 효율과 주행 거리를 높이기 위해 리튬 이온 배터리를 탑재하고 있습니다.

또한, 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 전기 이륜차 보유량이 수천만 대에 달하며 크게 증가했다고 발표했습니다. 전기 이륜차의 성장은 특히 중국, 인도, 그리고 여러 유럽 국가와 같은 시장에서 두드러지는데, 이들 국가에서는 정부 정책과 소비자 선호도가 친환경 이동 수단으로의 전환을 주도하고 있습니다. 리튬 이온 배터리는 높은 에너지 밀도, 경량성, 그리고 우수한 성능 덕분에 전기 이륜차 시장을 지배하고 있습니다. 시장 조사 기관에 따르면,리튬 이온 배터리 시장전기 이륜차용 배터리 수요가 크게 증가할 것으로 예상되며, 이는 납축전지가 이 분야에서 점차 퇴출될 것임을 시사합니다.

시장 기회

애프터마켓 배터리 교체

이륜차 배터리 교체용 애프터마켓은 납축전지 시장에 있어 유망한 시장입니다. 기존 이륜차의 노후화가 진행됨에 따라 소비자들은 차량 성능 유지를 위해 배터리 교체를 자주 필요로 합니다. 애프터마켓 시장을 공략함으로써 납축전지 제조업체들은 기존 오토바이와 스쿠터의 배터리 교체를 원하는 소비자들에게 비용 효율적이고 검증된 대안을 제공할 수 있습니다. 전통적인 이륜차가 보편화된 시장에서는 애프터마켓 배터리 교체 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 내연기관 오토바이가 여전히 인기 있는 미국과 유럽에서는 배터리 교체가 꾸준히 필요합니다. 오토존(AutoZone)과 할포드(Halfords)를 비롯한 배터리 판매점 및 서비스 센터들은 각 애프터마켓 부문에서 오토바이용 납축전지의 꾸준한 판매 실적을 기록하고 있다고 밝혔습니다.

더욱이, 애프터마켓 부문에 집중하는 것은 현재 시장 트렌드 및 소비자 수요와도 부합합니다. 납축전지 제조업체는 고품질 교체용 배터리 공급을 보장하고, 애프터마켓 소매업체와 파트너십을 구축하며, 애프터마켓 교체용 배터리로 납축전지를 사용하는 이점을 소비자에게 알리는 마케팅 캠페인을 시행함으로써 이러한 기회를 활용할 수 있습니다.

역량 인사이트

시장은 용량별로 세분화됩니다. 5AH 미만, 5~10AH, 10~20AH, 20AH 이상으로 분류됩니다. 보급형 전기 스쿠터와 저출력 오토바이에는 일반적으로 5~10AH 용량의 배터리가 사용됩니다. 이 제품군은 휴대성과 주행 거리를 적절히 조화시켜 가볍고 작은 크기에도 불구하고 중거리 통근에 필요한 전력을 제공합니다. 도심 통근 및 단거리에서 중거리 이동에 적합하며, 비용에 민감한 소비자와 도시 거주자의 요구를 충족합니다. 너무 크거나 무겁지 않으면서도 일상적인 교통 수요를 충족할 수 있는 충분한 전력을 제공합니다.

5암페어시(AH) 미만의 배터리는 주로 소형 경량 이륜차에 사용됩니다.전기 자전거오토바이와 스쿠터에 사용되는 이 소형 휴대용 배터리는 단거리 출퇴근이나 레저용 라이딩에 이상적입니다. 가벼운 무게와 간편한 사용이 특징이며, 공간과 무게가 중요한 고려 사항인 상황에 매우 적합합니다. 하지만 용량이 작기 때문에 주행 거리가 짧고 고용량 배터리보다 더 자주 충전해야 할 수 있습니다.

배터리 유형 분석

시장은 더 세분화될 수 있다. 배터리 종류에 따라 VRLA 배터리와 습식 배터리로 구분됩니다. 밸브 조절식 납축전지(VRLA)는 유지 보수가 필요 없는 밀폐형 납축전지입니다. 내부 압력을 조절하는 압력 방출 밸브가 있어 가스 누출을 방지하고 전해액 증발을 줄입니다. VRLA 배터리는 흡수성 유리 매트(AGM) 배터리와 젤 배터리로 나뉩니다. AGM 배터리는 특수 유리 매트 분리막을 사용하여 전해액을 제자리에 유지합니다. 이러한 설계는 배터리 효율을 향상시키고 충전 및 방전 속도를 높입니다. AGM 배터리는 내구성, 심방전 용량 및 진동 내성이 뛰어나 오토바이 및 스쿠터를 포함한 다양한 용도에 적합합니다.

반면, 젤 배터리는 실리카 기반 젤을 전해질로 사용하여 더욱 안정적이고 유지보수가 필요 없는 구조를 갖습니다. 젤 배터리는 심방전에 대한 저항성이 뛰어나 진동 저항성과 긴 수명이 중요한 용도에 자주 사용됩니다. 특히 밀폐형 및 누액 방지 배터리가 요구되는 전기 이륜차에 많이 사용됩니다. VRLA 배터리는 일상적인 유지보수가 필요 없고 누액 방지 기능이 있으며 다양한 방향으로 설치할 수 있어 사용이 간편하다는 장점이 있습니다. 사용 편의성과 낮은 유지보수 비용이 중요한 전기 이륜차에 적합합니다.

습식 납축전지는 가장 오래되고 흔한 유형의 납축전지입니다. 뚜껑을 분리하여 전해액 수위를 확인하고 보충할 수 있습니다. 이러한 배터리는 증류수로 전해액 수위를 확인하고 보충하는 등의 정기적인 유지 관리가 필요합니다. 습식 배터리는 내구성과 비용 효율성이 뛰어나며, 정기적인 유지 관리가 크게 중요하지 않고 비용이 중요한 고려 사항인 용도에 주로 사용됩니다. 습식 배터리는 VRLA 배터리보다 더 많은 관리가 필요하지만, 특히 배터리 비용이 중요한 요소이고 운전자들이 정기적인 유지 관리에 익숙한 지역에서 다양한 전기 이륜차에 사용됩니다.

판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다. OEM 판매 채널은 전기 이륜차 제조업체에 배터리를 직접 공급하여 제조 공정 전반에 걸쳐 신차에 탑재하는 것을 포함합니다. 납축전지 제조업체는 OEM 업체와 협력하여 지정된 크기, 용량 및 성능 사양을 충족하는 배터리를 제공합니다. 이 판매 채널은 전기 이륜차에 신뢰할 수 있고 호환 가능한 배터리가 사용되도록 보장하는 데 매우 중요합니다. OEM 판매 채널은 전기 자동차 제조업체와의 협력을 구축하는 데 필수적입니다. 납축전지 제조업체는 OEM 업체와 긴밀히 협력하여 최신 전기 이륜차에 배터리를 원활하게 통합합니다. 이 채널은 전기 자동차의 품질과 성능을 향상시켜 소비자 인식과 브랜드 충성도에 영향을 미칩니다.

하지만 OEM 판매 채널은 전기차 제조업체와 긴밀히 협력하여 제조 기한과 설계 기준을 충족해야 합니다. 품질, 호환성 또는 납기 문제에 대한 우려는 배터리 제조업체와 전기 이륜차 브랜드의 평판에 악영향을 미칠 수 있습니다. 차량 구매 및 사용 후에는 애프터마켓 판매 채널을 통해 전기 이륜차용 납축전지가 소비자, 서비스 센터, 소매점 및 수리점에 유통됩니다. 소비자는 기존 전기 이륜차의 노후되거나 고장난 배터리를 애프터마켓 배터리로 교체할 수 있습니다. 그러나 애프터마켓 경쟁은 일반적으로 매우 치열하며, 구매자마다 선호하는 배터리 브랜드가 다를 수 있습니다. 효과적인 마케팅, 품질 보증 및 고객 서비스는 납축전지 제조업체가 애프터마켓에서 성공하기 위해 매우 중요합니다. 또한, 다양한 전기 이륜차 모델과의 호환성은 소비자의 요구를 충족하는 데 필수적입니다.

지역 분석

아시아 태평양: 성장하는 지역

아시아 태평양 지역의 이륜차용 납축전지 시장 점유율은 예측 기간 동안 연평균 4.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 다른 지역과 비교했을 때, 중국과 인도는 전기 및 내연기관 이륜차 판매량이 가장 높으며, 그 뒤를 동남아시아 국가들이 잇고 있습니다. 이륜 스쿠터와 오토바이는 뛰어난 연비와 혼잡한 교통 상황에서의 편리한 이용 덕분에 아시아 태평양 지역에서 가장 인기 있는 교통수단입니다. 따라서 전통적인 이륜차 역시 아시아 태평양 지역에서 널리 사용되고 있습니다.

또한, 아시아 태평양 지역에서 스쿠터와 오토바이 사용이 급증한 주요 원인은 개발도상국의 도시화 증가와 중산층 가구 소득 증가에 있습니다. 이러한 요인들로 인해 사람들은 출퇴근을 위해 교통수단을 이용해야 하므로 교통비 지출이 늘어났습니다. 더욱이, 전기 스쿠터에 대한 수요 증가는 중국 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 효율적인 교통수단에 대한 중국의 필요성이 커지고 있기 때문입니다.대중교통이는 고객들이 일상적인 이동을 위해 스쿠터와 오토바이에 의존하게 만듭니다. 중국의 이륜차용 납축전지 수요는 예측 기간 동안 증가할 것입니다.

북미: 성장 지역

북미 지역은 예측 기간 동안 연평균 5.0%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 전기 자동차의 보급 확대, 제조사와 소비자를 위한 정부의 세금 감면 정책, 그리고 온실가스 배출량 증가로 인한 대기오염 심화에 기인합니다. 2023년 12월 국내 이륜차 판매량은 전년 동기 대비 15.9% 증가했습니다. 자동차 제조사들은 2023년 12월에 1,211,966대의 차량을 판매했으며, 이는 2022년 12월의 1,045,052대보다 증가한 수치입니다.

또한, 2023년 미국에서는 1,189,051대의 신규 전기차를 포함하여 총 120만 대의 전기차가 판매되어 역대 최고치를 기록했습니다. 이는 2022년 1분기부터 3분기까지 대비 58% 증가한 수치입니다. 2023년에는 하이브리드, 플러그인 하이브리드, 배터리 전기차(BEV)가 신규 경량 차량 판매량의 16.3%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 2022년의 12.9%에서 증가한 것입니다. 전기차 판매 증가는 향후 몇 년 동안 미국 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 소비자들이 대학, 학교, 병원 캠퍼스 등으로 통근하기 위해 스쿠터, 모페드, 삼륜 스쿠터와 같은 이륜차를 선호함에 따라 납축전지 판매량도 증가하고 있습니다. 미국에서 전자상거래 사업이 성장하고 있으며, 기업들은 단거리 배송에 이륜차를 활용하고 있습니다. 이러한 추세는 평가 기간 동안 시장 성장을 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽의 이륜차용 납축전지 시장은 유럽 전기차 산업에 필수적입니다. 오랜 이륜차 문화와 지속 가능한 이동성에 대한 관심 증가로 인해 전기 스쿠터와 오토바이에 사용되는 납축전지 수요는 매우 높습니다. 이 분야의 시장 동향에는 여러 요인이 영향을 미칩니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 네덜란드와 같은 국가에서는 전기 이륜차 보급이 증가하고 있으며, 이는 납축전지 수요 증가로 이어지고 있습니다. 특히 지속 가능한 도시 이동성을 중시하는 독일에서는 전기 스쿠터 사용이 크게 늘어나면서 배터리 수요가 급증했습니다.