요소 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 유형별(액체, 고체), 최종 용도별(농업, 화학, 자동차, 의료 및 기타), 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2025-2033년

요소 시장 성장 요인

세계 식량 안보 우려 속 질소 비료 수요 증가

유엔 식량농업기구(FAO)에 따르면, 2050년까지 약 97억 명의 인구를 부양하기 위해서는 전 세계 식량 생산량을 70% 늘려야 합니다. 질소 함량이 46%에 달하는 요소 비료는 특히 미국과 캐나다 같은 주요 경제국에서 작물 수확량을 증대시키는 데 필수적인 요소입니다.

• 예를 들어, 농업 및 농식품 부문은 캐나다 경제에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다의 작물 생산은 2023년 국내총생산(GDP)에 245억 달러를 기여했으며, 이는 국내 요소 수요를 더욱 증가시켰습니다. 또한, 2023년 전체 농업 및 농식품 시스템은 캐나다 GDP의 약 7%에 해당하는 1,500억 달러를 창출했습니다.

산업 응용 분야의 확장, 특히 자동차 배출가스 제어 분야에서의 확대

요소는 특히 자동차 산업에서 디젤 배기 유체(DEF)에 사용되어 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이는 데 기여하면서 산업 분야에서 그 역할이 커지고 있습니다. 세계적인 자동차 제조 강국인 독일은 엄격한 EU 배출 기준(예: 유로 6 기준)으로 인해 DEF용 공업용 요소 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.

출처: OICA

• 독일에 본사를 둔 BASF SE와 같은 기업들은 메르세데스-벤츠와 폭스바겐 같은 브랜드에 사용되는 DEF(디젤 배기액)를 포함하여 농업 및 산업용 요소 비료를 생산합니다. 2023년 독일의 전기차 수출은 60% 급증했지만, 디젤 차량에는 여전히 DEF가 필요하기 때문에 요소 비료 수요는 꾸준히 유지되고 있습니다.
• 친환경 기술에 대한 요구가 증가하면서 배출가스 제어 분야에서 요소의 중요성이 커졌지만, 전기 자동차가 보편화됨에 따라 장기적으로는 감소 추세를 보일 수도 있습니다.

제약 요인

환경 규제와 지속 가능한 대안으로의 전환

엄격한 환경 규제는 요소 시장에 상당한 제약 요인으로 작용합니다. 유럽연합의 그린딜은 2030년까지 화학비료 사용량을 줄이는 것을 목표로 하며, 유럽위원회가 제시한 바와 같이 농지의 25%에서 유기농업을 장려하고 있습니다. 이러한 변화는 침출 및 휘발을 통해 질소 관련 오염을 유발하는 기존 요소비료에 대한 수요를 감소시킵니다.

• 요소 생산의 핵심 원료인 천연가스 가격 상승으로 비료 비용이 증가하면서 일부 농부들은 유기농업과 같은 대안을 모색하고 있습니다. 예를 들어, 세계 요소 가격은 2025년 초 이후 13.48% 상승했는데, 이는 독일 농부들에게 영향을 미치는 전반적인 에너지 비용 상승 압력을 반영합니다.
• CBAM(탄소보유액 기준)에 따라 일부 유럽 국가에서는 요소 수입업체가 제품에 내재된 탄소 배출량에 대한 비용을 지불해야 하며, 이는 해당 국가의 요소 가격에 영향을 미칩니다. 2023년 5월 EU에서 통과된 CBAM에 따라 요소 수입업체는 공장의 위치와 관계없이 생산 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 상쇄하기 위한 인증서를 구매해야 합니다. 요소를 포함한 비료 가격의 정확한 인상률은 CBAM 인증서 가격에 따라 달라지며, 이 가격은 EU 배출권 거래제(EU ETS) 할당량의 주간 평균 가격을 기준으로 산정됩니다.

시장 기회

지속가능한 요소 생산을 위한 기술 발전

청색 요소나 나노 요소와 같은 혁신 기술은 글로벌 지속가능성 목표와 부합함으로써 상당한 성장 기회를 제공합니다. 더욱이, 요소 생산은 전통적으로 하버-보쉬 공정을 통해 생산되는 암모니아에 의존하는데, 이 공정은 상당량의 천연가스를 소비하고 CO₂를 배출합니다. 이러한 상황에서 청색 요소로의 전환은 매우 중요합니다.녹색 암모니아재생 에너지원(태양광, 풍력, 수력)을 사용하여 생산하는 것은 지속 가능한 요소 생산에 있어 중요한 기술적 진전입니다.

• 예를 들어, 2024년 8월 Casale은 PEMEX를 위해 베라크루스주 에스콜린에 건설될 새로운 비료 단지에 대한 엔지니어링 서비스를 제공하기 위해 Duro Felguera SA(Mota-Engil 자회사)와 계약을 체결했습니다. 이 시설에는 Split Flow Loop 및 Green Granulation과 같은 첨단 기술을 활용하는 일일 2,125톤(MTD) 규모의 과립형 요소 비료 생산 공장이 포함됩니다. 12억 달러가 투자되는 이 프로젝트는 2025년까지 멕시코의 생산 능력을 향상시키고 수입 의존도를 낮추는 데 기여할 것입니다.

이러한 발전은 환경에 미치는 영향을 줄이고, 분산 생산을 통해 운송 비용을 절감하며, 친환경 비료에 대한 증가하는 수요를 활용하여 세계 시장의 장기적인 성장을 위한 발판을 마련합니다.

요소 시장 세분화 분석

유형별로

고체 요소는 비용 효율성, 취급 용이성, 농업용 적합성 덕분에 2024년 세계 요소 시장의 68.1%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 고체 요소는 주로 과립형과 알갱이형으로 제공되며, 두 형태 모두 비료에 널리 사용됩니다. 과립형 요소는 입자 크기가 크고 분진 발생이 적으며 살포성이 뛰어나 기계화 농업에 적합합니다. 알갱이형 요소는 입자 크기가 작고 물에 빨리 녹기 때문에 수작업 비료 살포가 일반적인 지역에서 주로 사용됩니다. 예를 들어, 유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 전 세계 요소 소비량의 80% 이상이 농업 부문에서 사용됩니다.

하지만 액상 요소는 산업 및 환경 솔루션 분야에서의 활용도 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 31.9%로 두 번째로 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 액상 요소는 디젤 엔진의 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이는 데 도움을 주는 디젤 배기가스 저감액(DEF), 일명 애드블루(AdBlue)에 널리 사용되며, 이는 자동차 및 운송 분야에서 매우 중요한 부분입니다. 또한, 요소 기반 접착제 및 수지 생산과 같은 특정 산업 화학 공정에도 사용됩니다.

최종 사용 용도별

미국 지질조사국(USGS)과 유엔 식량농업기구(FAO)의 보고서에 따르면, 농업 부문은 2024년 기준 전 세계 요소 비료 시장의 64.3%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 요소는 질소 함량이 46%에 달해 농업에 필수적인 요소이며, 가장 효율적인 질소 비료 중 하나입니다. 국제비료개발센터(IFDC)에 따르면, 요소는 다른 질소 비료보다 가격이 저렴하여 전 세계 농부들이 선호하는 비료입니다. 예를 들어, 유엔(UN)은 2050년까지 세계 인구가 90억 명을 넘어설 것으로 예상하며, 이에 따라 높은 농업 생산성에 대한 수요가 증가할 것으로 전망하고 있습니다.

하지만 화학 산업은 수지, 접착제, 의약품 생산에서의 역할에 힘입어 2024년 시장 점유율 16.6%로 두 번째로 큰 부문입니다. 요소는 목재, 건설, 자동차 산업에 필수적인 요소-포름알데히드 수지와 멜라민-포름알데히드 수지 제조의 핵심 원료로 사용됩니다. 광범위한 산업적 용도에도 불구하고, 화학 산업이 두 번째로 큰 부문인 이유는 비료에 대한 요소 수요가 소비량을 훨씬 초과하기 때문입니다.특수 화학제품그리고 수지는 생산량이 비교적 제한적이고 특수한 용도로 사용됩니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역: 70.1%의 시장 점유율로 주도적인 지역

아시아 태평양 시장은 농업 수요, 산업 용도, 정부 정책 및 원자재 가용성에 의해 형성됩니다. 이 지역은 중국과 인도와 같은 주요 농업 경제국의 존재로 인해 전 세계 요소 소비량의 상당 부분을 차지합니다. 식량 안보에 대한 우려가 비료 수요를 촉진하면서 요소는 작물 생산에 필수적인 투입재가 되었습니다. 예를 들어, 중국 정부는 국가 농촌 부흥 전략(2021-2035)에 따라 비료 보조금을 지급하여 농민들이 저렴한 가격으로 요소 비료를 이용할 수 있도록 지속적으로 지원하고 있습니다.

2023년 농업농촌부(MARA)는 세계 요소 가격 상승 속에서 식량 생산 비용을 안정시키기 위해 질소 비료에 대한 직접 보조금을 전년 대비 7% 인상했습니다. 인도 비료부는 기존 요소의 대안으로 나노 액상 요소를 장려해 왔습니다. 또한, 2024년 1월 경제사무각료위원회는 님 코팅 요소 가격과 동일한 가격으로 "요소 골드"(황 코팅 요소)를 보조금 지원 대상으로 승인했습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역이자 가장 높은 시장 연평균 성장률(CAGR)을 기록하고 있습니다.

북미에서는 요소와 질산암모늄을 혼합한 액체 비료인 UAN이 일반적으로 사용되는 반면, 유럽에서는 주로 질산염이 사용됩니다. 미국에서 요소 시장은 비료, 자동차, 화학, 제약 등 다양한 최종 사용 산업 분야에서 사용량이 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 미국의 농업, 식품 및 관련 부문은 2023년 기준 국가 GDP의 5.5%를 차지하며, 이는 요소 소비 증가를 더욱 촉진하고 있습니다.

캐나다 정부에 따르면, 캐나다는 2021년 러시아와 중국에 이어 세계 3위의 비료 수출국이었습니다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 캐나다의 비료 수출량은 전년 대비 두 배 이상 증가하여 2022년에는 러시아에 이어 세계 2위 수출국이 되었습니다. 이는 캐나다 내 요소 비료 수요를 더욱 증가시켰습니다. 예를 들어, 2023년 상반기 살충제, 비료 및 기타 농업용 화학물질 판매액은 2년 연속 62억 달러에 달했으며, 이 중 28억 달러가 수출에 사용되었습니다. 비료는 이 광범위한 산업 분야에서 판매액의 대부분을 차지합니다.

국가별 시장 분석

세계 시장은 역동적인 성장과 전 세계적인 다양화를 경험하고 있으며, 각 국가는 이러한 혁신적인 분야의 발전에 고유한 방식으로 기여하고 있습니다.

• 우리를.- 2024년 5월, 미국 농무부(USDA) 장관 톰 빌삭은 미국 농부, 목축업자 및 농산물 생산자들의 경쟁력 강화를 위해 USDA가 국내 비료 사업에 투자하고 있다고 발표했습니다. 2024년 5월 현재, USDA는 비료 생산 확대 프로그램(FPEP)을 통해 29개 주 57개 사업에 2억 5,100만 달러를 투자했습니다.
• 캐나다- 농업 및 농식품 부문은 캐나다 경제에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다의 작물 생산은 2023년 국내총생산(GDP)에 245억 달러를 기여했으며, 이는 국내 요소비료 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 2023년 농업 및 농식품 시스템 전체는 캐나다 GDP의 약 7%에 해당하는 1,500억 달러를 창출했습니다.
• 독일독일 정부는 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 비료 회사 페르티글로브(Fertiglobe)를 선정하여 2027년부터 2033년까지 이집트에서 생산되는 친환경 암모니아 최소 259,000톤을 공급받기로 했습니다. 2021년에 시작된 독일의 H2Global 프로그램의 일환으로 진행된 이번 입찰에는 65개국 이상이 참여했습니다. 최소 259,000톤의 친환경 암모니아가 독일로 수출될 예정이며, 이는 독일 연간 암모니아 생산량의 10% 이상에 해당합니다. 이번 계약으로 세계 시장의 지속가능성 추세에 한 걸음 더 다가설 수 있게 되었습니다.
• 중국- 중국 생태환경부는 2023년 국가 VI 배출가스 기준을 강화하여 디젤 차량에 요소 기반 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 사용을 의무화했다고 발표했습니다. 이로 인해 공업용 요소 수요가 급증했으며, 애드블루(요소 용액) 제조에 필요한 요소 소비량도 증가했습니다.
• 호주- 호주는 전통적인 농업 분야를 넘어 광업 및 에너지 부문에서 요소 수요가 점점 증가하는 독특한 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 서호주에 건설 중인 퍼더먼 요소 공장은 획기적인 사례입니다. 2023년 5월에 착공한 이 공장은 60억 달러를 투자하여 2026년까지 연간 230만 톤을 생산할 예정이며, 스카버러 가스 프로젝트에서 생산되는 천연가스를 활용할 것입니다.
• 인도- 인도 정부는 '아트만니르바르 바라트(자립 인도)' 이니셔티브를 통해 2025년 말까지 수입을 완전히 없애는 것을 목표로 세계 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 인도 브랜드 에쿼티 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도 비료 산업은 견조한 성장세를 보이며 2024년부터 2032년까지 연평균 4.2%의 성장률을 기록하여 2032년에는 165억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년 시장 규모는 농업 수요 증가와 정부의 전략적 지원에 힘입어 113억 2천만 달러에 달했습니다.
• 러시아- 러시아는 세계 주요 요소 생산국 중 하나로 부상했으며, 수출량은 다음과 같습니다.질소 비료러시아의 질소비료 수출액은 53억 4천만 달러에 달했습니다. 석유·에너지·공동체(OEC)에 따르면 러시아는 세계 최대 질소비료 수출국이기도 했습니다. 러시아의 주요 수출 대상국은 미국과 인도였으며, 각각 전체 수출액의 19.5%와 17.9%를 차지했습니다.
• 우크라이나- 계속되는 분쟁에도 불구하고 농업 부문은 우크라이나 경제의 핵심 동력으로 남아 있습니다. 우크라이나 농업정책식품부에 따르면, 2024년 농업 부문은 우크라이나 상품 수출로 인한 외환 수입의 59.3%(247억 달러)를 창출했습니다.
• 멕시코- 2023년에 9억 1,600만 달러 규모의 지속가능발전목표(SDG) 국채 발행으로 확대된 "셈브란도 비다(Sembrando Vida)" 프로그램은 농림업과 농촌 고용을 지원하여 간접적으로 비료 사용을 증진시킵니다. 이 프로그램은 주로 상업용 수종에 초점을 맞추고 있지만, 2024년에 20만 명의 농가로 확대됨에 따라 요소 비료를 토양 개량 전략에 통합하는 것이 가능해질 것이며, 특히 친환경적인 시비 기술과 결합될 경우 더욱 효과적일 것입니다.