요소 시장크기 및 전망, 2025-2033

지역별 분석

아시아 태평양: 70.1% 시장 점유율을 차지하는 지배적인 지역

아시아 태평양 시장은 농업 수요, 산업 용도, 정부 정책 및 원자재 가용성에 의해 형성됩니다. 이 지역은 중국과 인도와 같은 주요 농업 경제국의 존재로 인해 전 세계 요소 소비량의 상당 부분을 차지합니다. 식량 안보에 대한 우려가 비료 수요를 촉진하면서 요소는 작물 생산에 필수적인 투입재가 되었습니다. 예를 들어, 중국 정부는 국가 농촌 활성화 전략(2021-2035)에 따라 비료 보조금을 통해 요소 시장을 지속적으로 지원하여 농민들이 저렴하게 요소를 이용할 수 있도록 보장하고 있습니다.

2023년 농림축산식품부(MARA)는 세계 요소 가격 상승 속에서 식량 생산 비용을 안정시키기 위해 질소 비료에 대한 직접 보조금을 전년 대비 7% 인상했습니다. 인도에서는 비료부가 기존 요소의 대안으로 나노 액상 요소를 장려하고 있습니다. 또한, 2024년 1월 경제사무각료위원회는 님 코팅 요소 가격과 동일한 가격으로 "요소 골드"(황 코팅 요소)를 보조금 지원 대상으로 승인했습니다.

북미: 가장 빠르게 성장하는 지역이자 가장 높은 시장 연평균 성장률(CAGR)을 기록

북미에서는 요소와 질산암모늄을 결합한 액체 비료인 UAN이 일반적으로 사용되는 반면, 질산염은 주로 유럽에서 사용됩니다. 미국 내 요소 시장은 비료, 자동차, 화학, 제약 등 다양한 최종 사용 산업 분야에서 사용량이 증가함에 따라 주로 성장하고 있습니다.

국가별 분석

전 세계 시장은 역동적인 성장과 다양화를 경험하고 있으며, 각 국가는 이 혁신적인 분야의 발전에 고유한 방식으로 기여하고 있습니다.

• 미국 - 2024년 5월, 미국 농무부(USDA) 장관 톰 빌삭은 미국 농부, 목장주 및 농산물 생산자의 경쟁력 강화를 위해 USDA가 국내 비료 프로젝트에 투자하고 있다고 발표했습니다. 2024년 5월 현재, USDA는 비료 생산 확대 프로그램(FPEP)을 통해 29개 주 57개 프로젝트에 2억 5,100만 달러를 투자했습니다.
• 캐나다 - 농업 및 농식품 부문은 캐나다 경제에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다의 농작물 생산은 2023년 국내총생산(GDP)에 245억 달러를 기여했으며, 이는 캐나다 내 요소 수요를 더욱 증가시켰습니다. 또한, 2023년 전체 농업 및 농식품 시스템은 캐나다 GDP의 약 7%에 해당하는 1,500억 달러를 창출했습니다.
• 독일 - 독일 정부는 2027년부터 2033년까지 이집트에서 생산되는 친환경 암모니아 최소 259,000톤을 공급할 업체로 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 비료 회사 페르티글로브(Fertiglobe)를 선정했습니다. 2021년에 시작된 독일의 H2Global 프로그램의 일환으로 진행된 이번 입찰에는 65개국 이상이 참여했습니다. 최소 259,000톤의 친환경 암모니아가 독일로 수출될 예정이며, 이는 독일 연간 암모니아 생산량의 10% 이상에 해당합니다. 이는 세계 시장의 지속가능성 추세를 더욱 강화할 것입니다.
• 중국 - 중국 생태환경부는 2023년 국가 VI 배출 기준을 강화하여 디젤 차량에 요소 기반 선택적 촉매 환원(SCR) 시스템 사용을 의무화했다고 발표했습니다. 이로 인해 기술 등급 요소에 대한 수요가 급증했으며, 애드블루(요소 용액) 소비량도 증가했습니다.
• 호주 - 호주는 전통적인 농업을 넘어 광업 및 에너지 부문과 요소 수요가 점점 더 밀접하게 연관되는 독특한 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 획기적인 개발 사례로는 2023년 5월 60억 달러 투자로 착공한 서호주의 퍼다만 요소 공장이 있습니다. 이 공장은 2026년까지 연간 230만 톤을 생산할 예정이며, 스카버러 가스 프로젝트에서 생산되는 천연가스를 활용할 것입니다.
• 인도 - 인도 정부는 '아트만니르바르 바라트(자립 인도)' 이니셔티브를 통해 2025년 말까지 수입을 없애는 것을 목표로 세계 시장 성장을 주도하고 있습니다. 또한, 인도 브랜드 에쿼티 재단(India Brand Equity Foundation)에 따르면 인도 비료 산업은 견고한 성장세를 보이며 2024년부터 2032년까지 연평균 4.2%의 성장률로 2032년에는 165억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2023년 시장 규모는 농업 수요 증가와 정부의 전략적 개입에 힘입어 113억 2천만 달러였습니다.
• 러시아 - 러시아는 다음과 같이 부상했습니다. 러시아는 세계 주요 요소 생산국 중 하나로, 53억 4천만 달러 상당의 질소 비료를 수출하고 있습니다. 또한 OEC에 따르면 세계 최대 질소 비료 수출국이기도 합니다. 러시아의 주요 수출 대상국은 미국과 인도로, 각각 전체 수출의 19.5%와 17.9%를 차지했습니다.
• 우크라이나 - 지속적인 분쟁에도 불구하고 농업 부문은 우크라이나 경제의 핵심 동력으로 남아 있습니다. 우크라이나 농업정책식품부에 따르면, 2024년 우크라이나 농업 부문은 상품 수출을 통해 외환 수입의 59.3%(247억 달러)를 창출했습니다.
• 멕시코 - 2023년 9억 1,600만 달러 규모의 지속가능발전목표(SDG) 국채 발행으로 확대된 "셈브란도 비다(Sembrando Vida)" 프로그램은 임업 및 농촌 고용을 지원하여 간접적으로 비료 사용을 촉진합니다. 상업용 수종에 초점을 맞추고 있지만, 2024년 20만 명의 농가로 확대됨에 따라, 특히 친환경 시비 기술과 결합될 경우 요소 비료를 토양 개량 전략에 통합할 수 있을 것입니다.

요소 시장 세분화 분석

유형별

고체 요소는 비용 효율성, 취급 용이성, 농업 용도 적합성 덕분에 2024년 세계 요소 시장의 68.1%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 고체 요소는 주로 과립형과 펠릿형으로 제공되며, 두 형태 모두 비료에 널리 사용됩니다. 과립형 요소는 입자 크기가 크고 분진 발생이 적으며 살포성이 우수하여 기계화 농업에 적합합니다. 펠릿형 요소는 입자 크기가 작고 물에 빨리 용해되기 때문에 수작업 비료 살포가 일반적인 지역에서 주로 사용됩니다.

하지만 액상 요소는 산업 및 환경 솔루션 분야에서의 활용도 증가에 힘입어 2024년 시장 점유율 31.9%로 두 번째로 큰 부문입니다. 액상 요소는 디젤 엔진의 질소산화물(NOx) 배출량을 줄이는 데 도움을 주는 디젤 배기 유체(DEF), 일명 애드블루(AdBlue)에 널리 사용되며, 이는 자동차 및 운송 부문에서 매우 중요한 용도입니다. 또한 요소 기반 접착제 및 수지 생산과 같은 특정 산업 화학 공정에도 사용됩니다.

최종 용도별

미국 지질조사국(USGS)과 유엔식량농업기구(FAO)의 보고에 따르면 농업 부문은 2024년 매출 점유율 64.3%로 전 세계 요소 시장을 주도했습니다. 요소는 높은 질소 함량(46%)을 제공하여 농업에 필수적인 요소이며, 가장 효율적인 질소 비료 중 하나입니다. 국제비료개발센터(IFDC)에 따르면 요소는 다른 질소 비료보다 저렴하여 전 세계 농부들이 선호하는 비료입니다. 예를 들어, 유엔(UN)은 2050년까지 세계 인구가 90억 명을 넘어설 것으로 예상하며, 이는 높은 농업 생산성에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. 화학 산업은 수지, 접착제, 의약품 생산에 중요한 역할을 하며 2024년 시장 점유율 16.6%로 두 번째로 큰 부문입니다. 요소는 목재, 건설, 자동차 산업에 필수적인 요소-포름알데히드 및 ​​멜라민-포름알데히드 수지 제조의 주요 원료로 사용됩니다. 광범위한 산업 분야에 활용됨에도 불구하고, 화학 부문은 요소 시장에서 2위를 차지하고 있는데, 이는 비료에 사용되는 요소의 수요가 상대적으로 생산량이 적고 특정 용도로만 사용되는 특수 화학 제품 및 수지에 사용되는 요소의 소비량을 훨씬 초과하기 때문입니다.