온수기 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: 제품 유형별(전기, 가스, 태양열), 기술별(탱크리스, 저장식, 하이브리드), 용량별(30리터 미만, 30~100리터, 100~250리터, 250~400리터, 400리터 이상), 용도별(주거용, 상업용, 산업용) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2022-2030

시장 동향

온수기 시장 성장 동인

에너지 효율적인 온수 시스템에 대한 수요 증가 및 기술 발전

물을 실제 온도 이상으로 가열하는 과정은 에너지원을 통해 열을 전달하는 것을 포함합니다. 국제에너지기구(IEA) 회원국 중 일부 국가의 주거용 에너지 소비량에서 온수는 2018년 기준 전체 에너지 소비량의 약 16%를 차지했습니다. 따라서 에너지 효율적인 온수기를 선택하고 에너지 절약 기술을 활용하면 소비자는 매달 온수 비용을 절감할 수 있습니다. 에너지 효율성에 대한 수요 증가와 정부의 유익한 규제가 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다.

에너지 효율적인 가전제품과 건축 자재는 에너지 및 환경 규제의 영향을 점점 더 많이 받고 있으며, 친환경 프로젝트를 지원하고 수행하는 많은 계약업체, 건설업체 및 엔지니어는 이제 에너지 효율성을 우선시합니다. 또한, 미국 전역의 많은 주와 도시에서 온실가스 배출량과 건물 에너지 사용량을 줄이기 위한 법률을 시행함에 따라 친환경 기술과 지속가능성이 미국에서 점점 더 중요해지고 있습니다.

더욱 엄격해지는 건설 기준과 규제로 인해 향후 예측 기간 동안 지능형 및 에너지 효율적인 온수 시스템에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

온수기 시장 제약 요인

높은 설치, 운영 및 유지 보수 비용

모든 가정에는 다양한 일상 생활에 필요한 물을 데우기 위해 온수기가 필요합니다. 기존 또는 "탱크형" 온수기는 저장 탱크가 있으며 가스 또는 전기로 작동할 수 있습니다. 탱크는 찬물을 받아들여 데운 후 건물이나 집 전체에서 사용할 수 있도록 저장합니다. 탱크형 온수기는 일반적으로 20~80갤런의 용량을 가지며, 이는 가격의 상당 부분을 결정합니다. 이러한 시스템은 탱크리스 온수기보다 초기 비용이 저렴하지만 유지 관리 비용은 일반적으로 훨씬 더 높습니다.

미국에서 새 탱크형 온수기의 가격은 설치비를 포함하여 1,300달러에서 2,000달러 사이입니다. 이 가격에는 일반 탱크형 온수기, 설치 인건비, 자재비, 허가비, 기존 온수기 철거 비용이 포함됩니다. 기존 온수기는 다양한 크기로 제공되며, 대형 모델일수록 가격이 더 비쌉니다. 반면, 탱크리스 온수기는 초기 비용은 더 높지만 지속적인 유지 관리 비용은 낮으며 무제한 온수 사용과 같은 이점이 있습니다. 탱크리스 온수기는 전기 또는 가스로 작동하며 내부에 물을 저장하는 탱크가 없습니다. 이러한 온수기는 크기가 작고 필요할 때만 물을 데우기 때문에 환경 친화적입니다.

온수기 시장 기회

주거 및 상업 건설 관련 활동 증가

아시아 태평양, 중동 및 아프리카 개발도상국의 건설 투자 증가는 예측 기간 동안 온수기 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 이는 경제 및 산업 확장과 인구 증가에 기인합니다. 여러 개발도상국 정부는 병원, 사무실, 주택 단지와 같은 공공 인프라에 상당한 투자를 해왔습니다. 팬데믹으로 인해 나타난 주요 추세 중 하나는 단독 주택의 인기 상승입니다. 팬데믹 이전부터 많은 미국인들, 특히 젊은 세대는 더 나은 일자리와 바람직한 생활 방식을 찾아 인구 밀도가 높은 대도시 지역으로 이주해 왔습니다. 하지만 최근 건설되는 건물들은 다세대 고밀도 주택에 초점을 맞추고 있기 때문에 이러한 고밀도 대도시 지역에는 일반적으로 단독 주택이 적습니다. 그러나 팬데믹 이후 사회적 거리두기 규칙을 유지하는 데 어려움이 생기면서 이러한 추세가 바뀌었습니다. 또한 재택 학습과 재택 근무가 확산되면서 추가 주거 공간에 대한 수요도 증가하고 있습니다.

세분화 분석

글로벌 온수기 시장은 제품 및 기술별로 세분화됩니다.

제품별 분석

제품을 기준으로 글로벌 온수기 시장은 전기식, 가스식, 태양열식으로 구분됩니다.

전기식 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 4.15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전기 온수기는 저장식 또는 탱크형 온수기, 순간 온수기, 순간 온수기 등 다양한 형태와 구성으로 제공됩니다. 탱크형 전기 온수기는 침수형 발열체를 사용하여 탱크 내부의 물을 가열합니다. 이러한 온수기는 두 개의 발열체, 수동 리셋 고온 제한 스위치, 상단 온도 조절기, 하단 온도 조절기 등 여러 부품으로 구성됩니다. 발열체 중 하나는 탱크 상단에, 다른 하나는 하단 근처에 위치합니다. 단일 발열체 온수기는 탱크 바닥에 하나의 발열체를 사용합니다.

태양열 온수기는 태양열 에너지를 이용하여 물을 데웁니다. 이러한 온수기에는 여러 가지 설계 방식이 있으며, 모두 집열기와 저장 탱크를 갖추고 있습니다. 태양열 온수기는 집열기의 종류와 순환 시스템에 따라 분류됩니다. 배치형 집열기, 진공관형 집열기, 평판형 집열기 등이 집열기의 종류입니다. 배치형 집열기는 어두운 튜브나 탱크가 있는 단열 상자 안에서 물을 끓여 필요할 때까지 저장합니다. 특정 가정의 온수 수요가 적을 경우, 물은 집열기에 더 오랫동안 머물러 매우 뜨거워질 수 있습니다. 수도꼭지에서 화상을 입는 것을 방지하기 위해 온도 조절 밸브가 사용됩니다. 이 밸브는 온수와 냉수를 혼합하여 수도꼭지에 도달하기 전에 물의 온도를 낮춥니다.

기술 분석별

기술을 기준으로 전 세계 온수기 시장은 순간온수기, 저장식, 하이브리드로 구분됩니다.

저장식 온수기 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 전통적인 온수기는 저장식 온수기입니다. 저장식 온수기는 초기 설치 비용이 저렴하고 여러 시스템에 동시에 온수를 공급할 수 있어 수요가 높습니다. 저장식 온수기는 가정용으로 설계되었기 때문에 기존 제품을 새 제품으로 교체하는 것이 매우 간편합니다. 평균 수명이 20~25년인 순간온수기와 비교했을 때 저장식 온수기의 수명은 6~10년으로 더 짧습니다.

가장 빠른 성장이 예상되는 기술 부문은 하이브리드 열펌프입니다.

이 펌프는 열을 직접 생산하는 대신 전기를 이용하여 한 곳에서 다른 곳으로 열을 전달하기 때문에 기존 전기식 히트펌프보다 에너지를 약 60% 적게 소비합니다. 하이브리드 히트펌프는 천연가스 공급원이 부족한 지역에 더 적합합니다. 또한, 순간온수기와 비교했을 때 하이브리드 온수기는 더 오랫동안 온수를 공급할 수 있습니다. 전기식 히트펌프에 다른 에너지원의 추가 열 발생 장치를 결합하여 하이브리드 전기 히트펌프(가스, 석유 또는 펠릿을 연료로 사용하는 보일러)를 구성합니다. 현재 시판되는 대부분의 하이브리드 열펌프는 응축식 가스 보일러와 연결되어 있습니다.

용량별 분석

용량을 기준으로 전 세계 온수기 시장은 30리터 미만, 30~100리터, 100~250리터, 250~400리터, 400리터 이상으로 구분됩니다.

30~100리터 부문이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 3.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 병원, 은행, 호텔, 소매점 등 주거 및 상업 시설에서 30~100리터 온수기의 도입이 증가함에 따라 시장 확장이 촉진될 것으로 예상됩니다. 고객들은 온수 수요를 충족하기 위해 여러 대의 소형 온수기를 직렬로 연결하여 사용하는 방식을 선호하는데, 이는 시스템의 이중화를 통해 가동 중지 시간을 줄일 수 있기 때문입니다. 기존의 저장식 온수기는 대용량 저장 탱크를 사용하여 물을 가열하는데, 이로 인해 대기 손실이 발생하고 에너지 소비량이 증가합니다. 또한, 저장 탱크는 적시에 수리해야 하므로 유지 보수 및 운영 비용이 증가합니다.

온수 수요가 간헐적인 상업용 건물에서는 일반적으로 100~250리터 용량의 온수기를 사용합니다. 과거에는 1~5인 가구에서 저장식 온수기를 주로 사용했습니다. 그러나 도시화와 도시로의 지속적인 인구 이동으로 인해 100~250리터 용량의 온수기에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 온수기의 용량은 효율성을 결정하는 중요한 요소입니다. 온수기 용량이 필요 용량보다 작으면 물을 데우는 데 걸리는 시간이 늘어나고, 필요 용량보다 훨씬 크면 운영 비용이 증가할 수 있습니다. 온수기의 용량에 영향을 미치는 주요 요소는 유량과 유입수 온도입니다.

용도별 분석

용도에 따라 전 세계 온수기 시장은 주거용, 상업용, 산업용으로 구분됩니다.

주거용 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 4.20%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 아파트, 단독주택, 빌라와 같은 주거용 건물에서 온수기는 요리, 목욕, 청소, 설거지, 난방, 세탁, 손 씻기 등에 사용됩니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2009년 주거용 온수 난방에 약 2조 Btu의 에너지가 사용되었으며, 이는 미국 주거 부문 전체 에너지 사용량의 18%에 해당한다고 추정했습니다. 또한, 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2015년 미국의 주거용 온수 사용은 전체 에너지 사용량의 약 19~20%를 차지했습니다. 온수는 특히 추운 기후의 국가에서 사람들을 따뜻하게 유지하는 데 필수적이기 때문에 사용량이 증가하고 있습니다. 레스토랑, 호텔, 카페, 기숙사, 병원, 요양원, 단체 거주 시설, 소매점, 휴가용 주택, 모텔, 하수 처리장, 교정 시설 등은 온수기가 사용되는 상업 시설의 일부에 불과합니다. 외식 산업에서 온수는 요리, 주방 바닥 청소, 식기 세척 등에 필수적입니다. 호텔, 휴가용 임대 주택, 모텔을 포함한 상업 시설에서도 요리, 청소, 샤워에 온수가 필요합니다. 특히 겨울철 기온이 영하로 떨어지는 북미나 유럽을 방문하는 관광객이 많아지면 온수 수요가 증가합니다. 호텔, 모텔, 휴가용 주택의 경우 온수기 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

전 세계 온수기 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, LAMEA(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)의 네 지역으로 나뉩니다.

아시아 태평양 지역, 세계 시장 주도

아시아 태평양 지역은 전 세계 온수기 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 연평균 4.90%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 베트남과 같은 개발도상국들이 최근의 전염병으로부터 경제 회복을 시도함에 따라 예측 기간 동안 온수기 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 인프라 투자 증가, 견고한 주택 시장, 그리고 남아시아 및 동남아시아 국가들의 경제적 번영이 시장 확장에 기여하고 있습니다. 또한, 탄소 중립 및 에너지 효율 표준에 대한 관심 증가가 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다. 중국과 인도 같은 국가들의 경제 성장과 중국 준도시 지역의 가스 및 전기 공급 확대로 인해 예측 기간 동안 온수기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 4.30% 성장하여 109억 8,441만 달러의 시장을 창출할 것으로 예상됩니다. 여러 지역 경제권 정부의 지원 정책, 상당한 임금 상승, 그리고 새로운 일자리 창출로 인해 시장은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 및 교통 인프라에 대한 정부 지출은 지역 경제 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 특히 건설 부문을 중심으로 한 민간 투자는 지역 경제 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 온수기 수요는 유럽의 추운 기후 지역에서 온수에 대한 필요성에 의해 주도될 것으로 예상됩니다. 난방 장비 시장은 온수기, 보일러, 난방기의 에너지 효율과 NOx 배출량에 중점을 둔 에코디자인 지침과 같은 규제에 의해 주도되어 왔습니다. 소비와 투자는 부진하지만 브라질, 페루, 아르헨티나와 같은 중남미 국가들은 제조업 순수출이 팬데믹 이전 수준에 도달하면서 경제 회복에 박차를 가하고 있습니다. 송금 유입, 식량 가격 상승, 효율적인 정부 지원이 GDP 성장 개선에 기여했습니다. 2020년 11월 허리케인 에타와 이오타로 인한 피해와 같은 자연재해는 지역 성장에 추가적인 위협을 가하고 시장 확장을 저해합니다. 중동 국가인 카타르와 오만은 석유화학 및 석유 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다. 오만의 카잔 유전 2단계에서 천연가스가 생산되고 리와 플라스틱 산업 단지가 가동되는 것은 석유 및 가스 산업의 밝은 미래를 보여주는 한 가지 징후입니다.