자산 관리 플랫폼 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 자문 방식별(인간 자문, 로보 자문, 하이브리드), 구축 유형별(온프레미스, 클라우드), 비즈니스 기능별(재무 자문 관리, 포트폴리오, 회계 및 거래 관리, 성과 관리, 위험 및 규정 준수 관리, 보고, 기타(청구 및 벤치마킹)), 최종 사용자별(은행, 증권사, 증권회사, 투자 관리 회사, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

시장 역학

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 동인

금융 회사에서의 경험 개선 필요성

금융회사의 주요 목표는 통합 플랫폼을 통해 통합 솔루션을 제공함으로써 고객 경험을 향상시키는 것입니다. 차세대 뱅킹 및 금융 경험을 제공하기 위해 은행들은 기존의 내부 핵심 뱅킹 시스템을 교체해 왔습니다. 자산 관리 플랫폼 덕분에 은행에 대한 고객 신뢰도가 높아지고 투자 의향과 참여도가 더욱 강화되었습니다. 관리 및 운영 비용을 최소화하는 한, 플랫폼은 자문 서비스에 대한 증가하는 수요를 수용하면서 자문 네트워크 전반의 효율성과 효과를 향상시킬 수 있어야 합니다.

여러 은행들이 자산 관리 솔루션을 도입했습니다. 예를 들어, 민간 부문 은행인 인더스인드 은행(IndusInd Bank)은 2020년 1월에 파이오니어 뱅킹(Pioneer Banking)을 출시했습니다. 이 자산 관리 플랫폼은 주로 고액 자산가를 대상으로 합니다. 은행의 연구 역량을 바탕으로 개발된 이 새로운 서비스는 다양한 개인 및 기업 금융 상품과 자산 관리 옵션을 결합했습니다. 이러한 사례들이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

디지털화 증가 및 자동화 도입률 상승

기업 정책에 따라 시장에서는 수익성이 높은 디지털화와 프로세스 자동화가 점차 도입되고 있습니다. 많은 기업들이 디지털화를 가속화하고 운영 효율성을 높이며 고객 관계를 강화하고자 합니다. 그 결과, 여러 최종 사용자 산업 분야에서 재무 컨설팅 및 관리 솔루션 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다. 자산 관리 도구는 기업들이 거래를 추적하고 자산을 더욱 효과적으로 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

블록체인과 인공지능(AI) 기술의 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 인공지능 시스템은 고객의 지출을 모니터링하고 관련성 있는 추천을 제공합니다. 블록체인과 AI는 고객 지출을 추적하고 추세를 기록하여 해당 데이터를 기반으로 예측치를 생성합니다. 이러한 예측을 바탕으로 시스템은 사용자가 지출을 더 효율적으로 관리할 수 있도록 지원과 제안을 제공합니다. 또한, 고객 데이터에 대한 향상된 보안 및 보호는 기업이 고객과의 상호 작용을 유지할 수 있도록 해주며, 이는 글로벌 시장 성장을 견인할 주요 요인 중 하나입니다.

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 제약 요인

자산 관리 플랫폼에 대한 인식 부족 및 전통적인 방식에 대한 높은 의존도

부동산 비용은 잠재적 경쟁업체들이 지점을 개설할 때 상당한 장벽으로 작용합니다. 자산 관리의 핵심 개념이 고객과의 긴밀한 관계를 기반으로 하기 때문에 물리적 존재는 필수적입니다. 그러나 지난 10년간 부동산 가격이 급격히 상승하면서, 신규 진입 기업에게는 오프라인 지점 설립이 비용 부담으로 인해 사실상 불가능해졌습니다. 점점 더 엄격해지는 규제 환경 속에서 혁신적인 상품을 개발하고, 상품 구조와 가격 투명성을 유지하는 것 또한 중요한 과제입니다. 더욱이, 자산 관리 업계 전반의 디지털 도입률은 만성적으로 낮은 수준입니다. 이는 해당 산업이 인적 자본에 크게 의존하고 있음을 시사합니다. 이러한 특성으로 인해 고객들은 높은 수준의 개인 정보 보호를 누리지만, 기존 비즈니스 모델을 변화시킬 내부적인 잠재력은 미미하거나 거의 없습니다. 이러한 요인들이 시장 성장을 저해하고 있습니다.

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 기회

자산 관리 분야에서 로보 어드바이저 도입 증가

금융 산업은 보다 저렴하고 효율적인 금융 서비스를 제공하기 위해 최첨단 기술을 지속적으로 도입하고 있습니다. 2007~2008년 글로벌 금융 위기 당시, 전통적인 은행에 대한 엄격한 규제와 IT 부문의 발전으로 비은행 및 기술 기반 금융 회사의 확장이 촉진되면서 이러한 최첨단 혁신 기술들이 주목을 받았습니다. 모바일 결제는 그중 하나입니다.자동 현금 인출기예를 들어, ATM이나 블록체인을 활용한 무역 금융은 금융 산업의 기술 발전 사례 중 일부입니다. 인간 재무 상담사와 경쟁하기 위해 개발된 로보 어드바이저와 자동화된 재무 상담사는 자산 관리 서비스 분야의 기술적 혁신을 이끌고 있습니다.

로보 어드바이저는 은퇴 계획, 주요 지출에 대비한 저축, 안정적인 소득 유지를 통한 비용 관리 등 다양한 목표에 맞는 투자 전략을 추천합니다. 로보 어드바이저 기반 자산 관리 서비스는 기존의 인간 자문 서비스에 비해 접근성, 경제성, 인터넷 연결만 있으면 언제 어디서든 재무 자문을 받고 투자를 관리할 수 있다는 점 등 여러 가지 장점을 제공합니다. 로보 어드바이저는 자산 관리 플랫폼 시장 참여자들이 합리적인 비용으로 서비스를 제공하고 업계에서 성장할 수 있도록 지원합니다.

세그먼트 분석

배포 유형별로 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 온프레미스와 클라우드로 구분됩니다. 클라우드 부문은 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 14.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 클라우드 기반 솔루션 및 소프트웨어의 산업 전반에서의 도입 증가로 인해 클라우드 배포는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. Spiceworks의 2021년 보고서에 따르면, 지난 2년간 하드웨어 예산에 할당되었던 자금이 점차 다른 분야로 이동해 왔습니다. 호스팅/클라우드 서비스는 2021년 IT 지출의 24%를 차지했으며,관리형 서비스전체 지출의 16%를 차지했습니다. 특히 중소기업(SME)에서 비용 효율성 덕분에 클라우드 도입이 두드러지게 나타나고 있습니다. 클라우드 배포 방식은 소프트웨어 설치나 하드웨어 유지 관리에 대한 부담 없이 여러 지역에서 손쉽게 운영할 수 있도록 지원합니다. 이러한 요인들이 해당 부문의 성장을 견인하고 있습니다.

온프레미스 솔루션은 클라우드 기반 플랫폼에 비해 훨씬 더 폭넓은 맞춤 설정 기능을 제공합니다. 온프레미스 자산 관리 플랫폼을 구축하면 IT 팀은 소프트웨어 설정, 사용자 인터페이스 및 디자인을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 따라서 이러한 수정 작업을 수행하고 문제 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 숙련된 IT 팀이 필수적입니다. 이러한 요소들이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

최종 사용자 기준으로 글로벌 자산 관리 플랫폼 시장은 은행, 무역 회사, 증권사, 투자 관리 회사 및 기타로 구분됩니다. 은행 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 예측 기간 동안 연평균 13.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 은행 고객은 투자가 안전하다고 인식하여 자산 관리 플랫폼에 대한 신뢰도가 높아지고 있으며, 이는 투자 참여도를 높이고 추가 투자를 유도합니다. 플랫폼은 자문 서비스에 대한 증가하는 수요를 충족하고 관리 업무 및 운영 비용을 절감하여 자문 네트워크 전반의 효율성과 효과를 향상시키고 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

투자운용회사는 두 번째로 큰 시장 부문입니다. 매수 측면에서는 글로벌 규제가 상당히 강화되어 투자운용사들에게 운영 및 규정 준수 문제를 야기하고 있습니다. 새로운 보고, 결제, 마진 요건 등의 규정으로 인해 기업들은 절차를 업데이트하고 노후된 기술을 교체해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 모든 이유로 투자운용회사들은 자산 관리 솔루션을 활용하고 있습니다.

지역 분석

북미의 다른 지역에 대한 우월성

북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 연평균 13.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 세계 최대 경제 대국인 미국은 북미에서 자산 관리 시스템의 주요 시장입니다. 이 지역의 시장은 블록체인, 기계 학습 등의 등장으로 인해 성장하고 있습니다.자연어 처리예외 발생을 줄이기 위한 디지털 프로세스 자동화와 디지털화 추진.

또한, 해당 지역 고객들은 위험 기반 포트폴리오 구성에서 투자, 금융, 건강, 보험, 세금, 상속 등 다차원적인 성과 기반 계획으로 전환하고 있습니다. 더불어, 가상 상담, 원활한 앱 경험, 옴니채널 지원, 즉시 결제와 같은 사항에 대한 고객 기대치가 금융 서비스 외 산업에서 볼 수 있는 속도로 빠르게 높아지고 있습니다. 이러한 변화 추세가 해당 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

유럽은 예측 기간 동안 연평균 13.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지난 10년간 유럽에서는 디지털 기술이 광범위한 산업 분야에 혁신을 가져오며 새로운 비즈니스 모델을 창출하고 기존 기업들을 대체해 왔습니다. 기술 중심의 비즈니스 모델은 자산 관리 분야에서 새로운 고객과 자산을 유치하고 있습니다. 또한, 유럽에는 Temenos, Finantix, Avaloq 등과 같은 주요 자산 관리 플랫폼 제공업체들이 자리 잡고 있어 새로운 투자 기회를 제공하고 있습니다. 많은 중소 핀테크 기업들이 플랫폼 제공업체와의 협력을 통해 서비스를 빠르게 확장하고 있습니다.

예를 들어, 영국의 온라인 결제 플랫폼인 Yolt는 CMA929를 구성하는 영국 주요 9개 은행과 데이터 연동을 완료한 최초의 플랫폼이 되어, 이들 기관 전반에 걸쳐 고객 자산 정보를 통합적으로 파악할 수 있게 되었습니다. 또한, EU 전역의 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 기업들에게 데이터 보호 조치를 취하고 데이터 저장 및 처리를 위한 포괄적인 기록 관리 시스템을 도입할 것을 명시적으로 요구하고 있습니다. GDPR과 같은 해에 도입된 개정 금융상품시장지침(MiFID H)은 상품 투명성, KYC(고객확인제도), 실행 기준을 개선하여 고객 보호를 더욱 강화하고 있으며, 이러한 조치들은 해당 지역 시장의 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

아시아 태평양 지역은 시장에서 세 번째로 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 인터넷과 스마트폰의 빠른 보급, 그리고 아시아 국가들의 소비주의적 경향은 디지털 자산 관리 소프트웨어의 성장을 촉진했습니다. 결과적으로 디지털 플랫폼은 금융기관, 관계 관리자, 그리고 고객 간의 관계에서 중요한 역할을 합니다. 또한, 많은 글로벌 투자 은행들이 시장 지위와 경쟁력 강화를 위해 아시아 기업들에 투자하고 있습니다.

아시아 최고의 국제 투자은행인 노무라는 싱가포르와 홍콩의 관계 관리자 및 투자 자문가들에게 시의적절한 시장 통찰력과 분석 정보를 제공하기 위해 2021년 7월 레피니티브 워크스페이스 포 웰스 어드바이저(Refinitiv Workspace for Wealth Advisors)와 전략적 제휴를 체결했습니다. 레피니티브의 자산 관리 부문은 자산 관리 회사 고객들의 증가하는 요구를 충족합니다. 이번 제휴를 통해 양사는 지식과 기술을 결합하여 광범위한 고객 요구를 충족할 수 있는 확장 가능한 기술 기반 자산 관리 모델을 개발할 수 있게 되었습니다. 비교적 단순한 투자 조건을 가진 초기 투자자부터 복잡한 요구를 가진 성숙한 투자자에 이르기까지, 이러한 대규모 투자는 해당 지역 시장의 성장을 견인하고 있습니다.