Wi-Fi 칩셋 시장 규모, 점유율 및 동향 분석 보고서: IEEE 표준(IEEE 802.11 ac 웨이브 시리즈, IEEE 802.11 n(SB 및 DB), IEEE 802.11 a 시리즈, IEEE 802.11 b/g), 대역(듀얼 밴드, 트라이 밴드, 싱글 밴드), MIMO 구성(MU-MIMO, SU-MIMO), 제조 기술(Fin FET, FD-SOI, CMOS 벌크, 기타), 응용 분야(스마트폰, 액세스 포인트 장비, PC, 태블릿, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별 예측, 2025-2033년

시장 성장 요인

스마트 및 연결 인프라에 대한 투자 확대

지난 몇 년간 기업과 정부는 연결성을 강화하기 위해 스마트 커넥티드 인프라에 대한 투자를 크게 늘려왔습니다. 저렴한 센서, 지능형 시스템 및 기타 기술의 보급으로 커넥티드 인프라에 대한 투자가 확대되었고, 이를 통해 조직은 실시간 피드백을 얻을 수 있게 되었습니다. 고객 경험 향상, 지연 시간 단축, 연결성 개선의 중요성을 인식하면서 모든 산업 분야에서 스마트 인프라 투자가 증가하고 있습니다.

• 2020년 4월, 노키아는 센트럴 차이나 홀딩스(Central China Holdings Co. Ltd)와 스마트 부동산 인프라 구축 계약을 체결했습니다. 이 계약에 따라 노키아는 센트럴 차이나 홀딩스가 POL(전력망 통신), 가정용 Wi-Fi, 5G 연결성을 활용하여 비즈니스, 레저 및 삶의 질을 향상시키는 최첨단 개발 사업을 설계 및 건설할 수 있도록 다양한 솔루션을 제공할 예정입니다.

IT 인프라는 점점 더 복잡해지고 있으며, 더욱 다양해지는 최종 사용자 장치와 사물 인터넷(IoT) 연결을 수용하고 있습니다. 오늘날의 애플리케이션은 더욱 상호작용적이고 대역폭 집약적이며, 실시간 분석 및 문제 해결을 지원하는 막대한 양의 데이터를 생성합니다. 이러한 상황에서 IT 인프라는 더욱 복잡해지고 있습니다.디지털 전환더욱 분산되고 지능적인 엣지 네트워킹 기능과 끊임없이 진화하는 보안이 요구됩니다. 따라서 IT 기업들은 고객 경험 향상을 위해 스마트 인프라에 상당한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 원격 관리 솔루션 제공업체인 팀뷰어(TeamViewer)는 2018년 10월 IoT 연결 및 애플리케이션을 포함하는 스마트 인프라에 3,200만 달러를 투자했습니다.

기타 IEEE 표준의 단계적 폐지

IEEE 802.11b는 2.4GHz 주파수 대역을 사용하는 널리 보급된 Wi-Fi 표준으로, IEEE 802.11a보다 저렴했습니다. 최대 데이터 전송 속도는 11Mbps였으며, 실내 최대 통신 거리는 30미터였습니다. 변조 방식은 CCK(DSSS)(상보적 부호화 및 직접 순차 확산 스펙트럼)였습니다. IEEE 802.11b 표준은 시장에서 쉽게 구할 수 있었고, 기존 칩셋을 업그레이드할 수 있다는 장점 때문에 선호도가 높았습니다.

IEEE 802.11g는 IEEE 802.11a와 IEEE 802.11b의 후속 표준입니다. 2.4GHz 대역을 사용하여 높은 데이터 속도를 지원했는데, 이는 5GHz 대역에서 IEEE 802.11a가 제공하는 속도와 유사한 효과를 냈습니다. 최대 데이터 처리량은 54Mbps였으며, CCK, DSSS 또는 OFDM 변조 방식을 사용하여 다중 경로 효과에 대한 복원력을 제공했습니다. IEEE 802.11b와 IEEE 802.11g는 Wi-Fi 4가 등장하기 전까지 높은 속도와 실용적인 구성 덕분에 시장 점유율이 가장 높았습니다. 하지만 현재는 Wi-Fi 4와 Wi-Fi 5와 같은 새로운 표준으로 대체되어 시장 점유율이 크게 감소했습니다.

IEEE 표준 분석

IEEE 802.11 ac Wave 2 부문은 2022년 57.7%의 가장 큰 시장 점유율을 차지했지만, 예측 기간 동안 IEEE 802.11 ax 부문에 추월당할 것으로 예상됩니다. 다른 IEEE 표준들은 시장 점유율이 미미하게 감소할 것으로 전망됩니다. 이러한 시장 감소는 Wi-Fi 6의 등장에 기인한 것으로 분석됩니다.

Wi-Fi 6는 802.11ac보다 빠른 차세대 무선 표준입니다. Wi-Fi 5 대비 약 40% 향상된 데이터 속도, 더 긴 배터리 수명, 개선된 MIMO(다중 입력-다중 출력), 그리고 하나의 무선 채널을 여러 개의 서브채널로 분할하는 기능 등 다양한 장점을 제공합니다. 하지만 현재 시중에는 Wi-Fi 6 기능을 활용할 수 있는 기기가 많지 않습니다. 삼성 갤럭시 S10과 Wi-Fi 6 칩셋을 탑재한 인텔 10세대 프로세서 등이 대표적인 예입니다. 따라서 Wi-Fi 6는 향후 1~2년 안에 시장에서 점차 자리를 잡아갈 것으로 예상됩니다.

밴드 분석

듀얼 밴드 Wi-Fi 라우터는 넓은 커버리지, 최대 기기 지원 능력, 최고의 성능, 그리고 2.4GHz와 5GHz라는 두 개의 독립적인 네트워크를 사용할 수 있는 유연성 덕분에 전 세계 Wi-Fi 칩셋 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 2.4GHz와 5GHz 대역에서 각각 11개와 23개의 채널을 활용하여 다른 네트워크를 사용하는 기기와의 간섭을 최소화하고, 서비스 중단 가능성을 줄여줍니다.

듀얼 밴드 Wi-Fi 라우터는 2.4GHz 대역에서 600Mbps, 5GHz 대역에서 1.3Gbps의 대역폭을 제공하여 총 1.9Gbps의 대역폭을 제공합니다. IEEE 802.11n(Wi-Fi 4) 표준은 5GHz 주파수 대역을 추가하여 무선 속도를 최소 450Mbps까지 향상시키고 하위 호환성을 유지했습니다. 그리고 IEEE 802.11ac(Wi-Fi 5)의 도입으로 최대 1.3Gbps의 더욱 빠른 데이터 전송 속도를 구현할 수 있게 되었습니다.

Wi-Fi ac1과 ac2는 고속 연결 덕분에 더 나은 연결성을 제공했습니다. 듀얼 밴드는 최대 8개의 안테나를 지원하여 네트워크 혼잡을 줄이고, 각 안테나가 400Mbps의 속도로 작동하여 최대 4개의 안테나를 지원하는 싱글 밴드(각 안테나 약 100Mbps)보다 빠른 속도를 제공합니다. 더 나아가 Wi-Fi 6의 등장으로 시장 성장이 가속화되었습니다. MU-MIMO(다중 사용자, 다중 입력, 다중 출력) 및 OFDMA(직교 주파수 분할 다중 접속)와 같은 뛰어난 기능 덕분에 Wi-Fi 6와 듀얼 밴드 주파수의 채택률이 시장에서 높은 수준을 보이고 있습니다.

MIMO 구성 분석

MU-MIMO 부문은 2022년 전 세계 시장 점유율의 60%를 차지했습니다. MU-MIMO 기술의 도입 및 활용은 Wi-Fi IEEE 801.11ac Wave 1 및 IEEE 802.11ac Wave 2 표준의 핵심 차별화 요소 중 하나입니다. 이 기술은 여러 사용자가 동시에 Wi-Fi에 연결할 수 있도록 하며, 고정 네트워크에서 대용량 인터넷 접속을 제공합니다. MU-MIMO 기술은 다양한 Wi-Fi 장치(단일 또는 다중 안테나)에 여러 스트림을 전송하는 데 중점을 두어 크고 작은 모든 장치를 연결할 수 있도록 합니다.

제조 기술 분석

FinFET은 인텔과 TSMC를 비롯한 주요 기업들의 기술 채택이 활발하면서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 평면 기술의 지속적인 혁신으로 TSMC, 인텔, IBM과 같은 주요 기업들은 FinFET 기술을 고수해 왔습니다. 그러나 FDSOI의 등장으로 더 작은 크기의 소자를 구현할 수 있게 되면서 FinFET의 시장 점유율은 어느 정도 감소했습니다.

FinFET은 높은 배터리 백업 시간과 적절한 성능 및 비용 비율과 같은 특성으로 인해 선호도가 높아졌습니다. 또한 IoT 및 웨어러블 기기를 고려할 때, FD-SOI는 낮은 전력 소비와 누설 전류가 가장 적다는 장점으로 인해 FinFET 기술보다 우위를 점하고 있습니다.

응용 프로그램 분석

스마트폰 부문은 전 세계 Wi-Fi 칩셋 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는데, 이는 스마트폰의 광범위한 보급, 모바일 연결의 대규모 활용, 그리고 대용량 데이터 전송을 지원하는 비용 효율적인 Wi-Fi 칩셋의 도입에 기인합니다. 시스코 연례 인터넷 보고서에 따르면, 2023년까지 전체 인구의 70% 이상이 모바일 연결을 이용할 수 있게 되어 모바일 사용자 수는 2018년 51억 명에서 2023년 57억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.

OTT(Over the Top) 플랫폼과 스마트폰의 호환성이 향상됨에 따라 고해상도 비디오 품질에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 스마트폰에는 호환성이 뛰어난 Wi-Fi 칩셋이 내장되어 있으며, 현재 대부분의 스마트폰은 적절한 무선 신호 수신을 위해 단일 대역 또는 이중 대역 Wi-Fi SoC를 사용하고 있습니다. 그러나 스마트폰에서 대용량 데이터 전송이 증가하는 추세에 따라 이중 대역이 더욱 주목받으면서 단일 대역 2.4GHz는 스마트폰 시장에서 점차 사용량이 감소할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

아시아 태평양 지역은 스마트폰 및 연결 기기 수요 증가에 힘입어 여전히 전 세계 Wi-Fi 칩셋 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 일본, 한국, 중국, 인도와 같은 국가들의 우수한 기술 인프라, 비용 효율적인 제조, 그리고 풍부한 저임금 노동력은 이 지역 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 인구의 약 62.3%를 차지하며, 세계 무역과 가전제품 소비에서 큰 비중을 차지합니다. 유엔 아시아태평양경제사회위원회(UNESCAP)가 발표한 ‘아시아 태평양 무역 및 투자 동향 2022/2023’ 보고서에 따르면, 아시아 태평양 지역은 2021~2022년 세계 무역의 36%를 차지했습니다. 또한, 디지털화의 발전은 이 지역의 스마트폰 보급률을 크게 높였습니다. GSM 협회가 발표한 ‘모바일 경제 2022’ 보고서에 따르면, 2022년 아시아 태평양 지역과 중화권의 스마트폰 보급률은 각각 약 76%와 81%에 달했습니다.