제로 트러스트 보안 시장 규모, 점유율 및 트렌드 분석 보고서: 유형별(네트워크 보안, 데이터 보안, 엔드포인트 보안, 보안 분석, 기타), 인증 방식별(단일 요소 인증, 다중 요소 인증), 산업 분야별(금융, IT 및 통신, 정부 및 국방, 의료, 에너지 및 전력, 기타) 및 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카) 예측, 2026-2034년

제로 트러스트 보안 시장 성장 동력

증가하는 사이버 위협

상호 연결된 기기, 데이터 및 앱의 수가 증가함에 따라 사이버 위협 발생 가능성도 높아지고 있습니다. 체크포인트 리서치(CPR)는 2022년 전 세계 사이버 공격 건수가 전년 대비 38% 증가했다고 보고했습니다. 시큐리티 매거진에 따르면 매일 2,200건 이상의 공격이 발생하고 있으며, 이는 약 39초마다 한 번씩 사이버 공격이 발생하는 심각한 수준입니다.

마찬가지로, 사이버보안 전문기업 사이버보안 벤처스(Cybersecurity Ventures)의 조사에 따르면, 전 세계 사이버범죄로 인한 피해액은 2015년 3조 달러에서 2025년에는 연간 10조 5천억 달러로 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 랜섬웨어, 데이터 유출, 내부자 위협 등 사이버 위협이 증가함에 따라, 경계선 보호에만 초점을 맞춘 기존 보안 방식으로는 더 이상 충분하지 않습니다. 제로 트러스트 보안은 사이버 보안에 대한 선제적이고 유연한 접근 방식을 제공하여 현대적인 위협에 더욱 효과적으로 대응할 수 있도록 합니다. 따라서 전 세계적으로 증가하는 사이버 위협은 글로벌 제로 트러스트 보안 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

제로 트러스트 보안의 높은 도입률

제로 트러스트 보안은 원격 근무와 클라우드 기반 서비스의 등장으로 전통적인 네트워크 경계가 약화되고 기존 보안 프레임워크의 효과가 감소한 현 상황에서 특히 중요합니다. 이러한 변화는 전 세계적으로 제로 트러스트 보안 솔루션 도입을 촉진하고 있으며, 이는 시장 성장을 견인하고 있습니다.

Okta가 2023년 10월에 발표한 최신 연례 보고서인 "제로 트러스트 보안 현황(The State of Zero Trust Security)"에 따르면, 거의 모든 조직(96%)이 제로 트러스트 보안 이니셔티브를 이미 구현했거나 향후 18개월 이내에 구현할 준비를 하고 있는 것으로 나타났습니다. 또한, 2023년에는 61%의 조직이 제로 트러스트 여정에서 상당한 진전을 이루었는데, 이는 2021년의 약 25%에 비해 크게 증가한 수치입니다. 거시 경제적 어려움에도 불구하고 제로 트러스트 보안에 대한 투자는 꾸준히 증가하고 있습니다. Okta의 설문 조사에 따르면, 참여자의 80%가 전년도에 조직의 제로 트러스트 예산이 증가했다고 응답했습니다.

시장 제한

구현의 복잡성

제로 트러스트 보안 구현에 수반되는 복잡성은 도입을 고려하는 조직에 상당한 어려움을 야기할 수 있습니다. 제로 트러스트 보안은 경계 기반 보안 모델에서 크게 벗어나야 합니다. 조직은 제로 트러스트 개념을 수용하기 위해 전체 보안 프레임워크를 재평가하고 개편해야 합니다. 이는 접근 규칙, 네트워크 분할, 인증 시스템 및 데이터 보호 전략을 재검토하는 것을 포함합니다.

많은 기업들이 노후화된 시스템을 포함한 복잡하고 다양한 IT 인프라를 보유하고 있습니다.클라우드 서비스온프레미스 인프라 및 기타 조직 애플리케이션과 같은 기존 시스템과 제로 트러스트 보안 솔루션을 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 클라우드 서비스 및 하이브리드 IT 아키텍처의 활용이 증가함에 따라 기업은 여러 클라우드 플랫폼 및 환경에서 운영하는 경우가 많습니다. 더욱이 멀티 클라우드 환경에서 제로 트러스트 보안을 구현하는 것은 모든 클라우드 인스턴스에서 보안 정책 및 제어의 일관성을 보장해야 하는 조직의 책임이 추가되므로 더욱 복잡해집니다.

시장 기회

혁신적인 제로 트러스트 보안 솔루션 출시

시장의 주요 이해관계자들은 시장 점유율을 높이기 위해 혁신적이고 향상된 제로 트러스트 보안 솔루션을 선보이고 있습니다. 예를 들어, 클라우드 기반 사이버 보안 분야의 선두 기업인 iboss는 2024년 2월, 자사의 제로 트러스트 보안 서비스 에지(SSE) 솔루션의 혁신적인 구성 요소로 ChatGPT 리스크 모듈을 출시했습니다. 이 고급 모듈은 인공지능 기술인 ChatGPT를 활용하여 사용자 상호 작용을 감독하고 보호하도록 특별히 설계되었으며, 끊임없이 변화하는 디지털 환경에서 탁월한 데이터 보안과 규정 준수를 보장합니다.

또한, 팔로알토네트웍스는 2023년 11월 AI 기반 제로트러스트 관리 및 운영 솔루션인 스트라타 클라우드 매니저(Strata Cloud Manager)를 출시했습니다. 이 제품은 향상된 보안 기능과 5가지 차세대 방화벽을 함께 제공합니다. 팔로알토네트웍스는 6만 명이 넘는 고객에게 새로운 위협으로부터 보호하는 클라우드 기반 보안 서비스를 제공하고 있습니다. 어드밴스드 와일드파이어(Advanced WildFire) 시스템은 혁신적인 탐지 기능을 통합하고 AI 기반 고급 위협 방지(Advanced Threat Prevention)를 활용하여 잠재적 위협을 신속하게 식별하고 완화함으로써 보안을 강화합니다. 이러한 신제품 출시는 시장 확장의 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

시장 세분화

유형별 인사이트

글로벌 제로 트러스트 보안 시장은 네트워크 보안, 데이터 보안, 엔드포인트 보안으로 구분됩니다.보안 분석그 외에도 다양한 보안 솔루션이 있습니다. 엔드포인트 보안 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 것으로 추산됩니다. 엔드포인트 공격은 전체 기업 데이터 유출 사고의 50%를 차지합니다. 버라이즌 와이어리스(Verizon Wireless)가 발표한 2018년 데이터 유출 조사 보고서에 따르면, 사이버 범죄자들은 ​​특히 취약한 엔드포인트 보안을 표적으로 삼아 공격을 감행합니다. 65개국에서 발생한 2,200건 이상의 데이터 유출 사고 중 약 14.5%는 POS(Point-of-Sale) 단말기와 컨트롤러를 대상으로 한 원격 공격으로 인한 것이었습니다. 전체 악성코드의 56%를 차지하는 랜섬웨어 또한 적절한 엔드포인트 보안이 갖춰지지 않은 웹 애플리케이션에 침투할 수 있습니다. 직원들이 중요한 기업 데이터에 여러 접근 지점을 갖게 되는 BYOD(Bring Your Own Device) 사용이 증가함에 따라 제로 트러스트 보안 솔루션에 대한 필요성이 크게 증가하고 있습니다.

인증 관련 인사이트

글로벌 제로 트러스트 보안 시장은 단일 요소 인증과 다중 요소 인증으로 나뉘며, 다중 요소 인증 부문이 글로벌 시장을 주도하고 있습니다. 다중 요소 인증(MFA)은 사용자가 시스템, 애플리케이션 또는 서비스에 접근하기 위해 다양한 형태의 신원 확인을 요구하는 보안 프로토콜입니다. 이는 단순히 로그인과 비밀번호 조합에만 의존하는 보안 수준을 뛰어넘는 추가적인 보안을 제공하며, 이러한 단일 요소 인증 방식은 쉽게 침해될 수 있습니다. 기업은 다중 요소 인증에 제로 트러스트 개념을 통합함으로써 원치 않는 접근 가능성을 줄이고 잠재적 침해의 영향을 완화하여 보안 수준을 크게 향상시킬 수 있습니다.

산업별 인사이트

글로벌 제로 트러스트 보안 시장은 금융·보험(BFSI), IT 및 통신, 정부 및 국방, 의료, 에너지 및 전력, 기타 부문으로 세분화됩니다. IT 및 통신 부문이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 제로 트러스트 보안 원칙은 민감한 데이터와 핵심 인프라 보호가 최우선인 IT 및 통신 산업의 사이버 보안을 강화하는 데 매우 중요합니다. 기업은 제로 트러스트를 도입함으로써 네트워크 보안을 강화하고, 데이터 유출을 방지하며, 고객 신뢰를 유지할 수 있습니다. 제로 트러스트 접근 방식은 네트워크 트래픽, 사용자 행동, 장치 작동을 지속적으로 모니터링하여 이상 징후와 잠재적인 보안 위험을 신속하게 식별하는 것을 지향합니다. IT 및 통신 기업은 네트워크 트래픽과 사용자 행동 패턴을 지속적으로 분석함으로써 보안 사고를 조기에 감지하고 해결하여 잠재적 피해를 최소화할 수 있습니다.

지역별 분석

북미는 전 세계 제로 트러스트 보안 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 북미 지역의 선진 기술 인프라와 풍부한 사이버 위협으로 인해 제로 트러스트 보안 도입이 활발하게 이루어지고 있습니다. 북미 제로 트러스트 보안 시장은 규모가 크고 탄탄하게 구축되어 있으며, 이는 사이버 위협 및 공격에 대한 취약성 증가에 힘입은 결과입니다. 신원 도용 방지 센터(ITRC)의 데이터에 따르면, 미국에서는 데이터 유출 건수가 2017년 1,506건에서 2021년 1,826건으로 증가했습니다. 이러한 사이버 보안 위협 증가는 북미 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 또한, 모든 산업 분야의 기업들이 진화하는 사이버 위협에 대한 보안 조치를 강화하기 위해 제로 트러스트 솔루션 구현에 투자하고 있으며, 실제로 73%의 기업이 명확한 전략을 수립한 것으로 나타났습니다.

또한, 해당 지역은 견고하고 포괄적인 법률 및 규제 체계를 갖추고 있으며 데이터 보안 및 개인정보 보호에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이러한 요인들은 효율적인 보안 장치에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)은 초기 버전에 대한 대중의 의견을 반영하여 제로 트러스트 성숙도 모델(ZTMM) 2판을 발표했습니다. 이 업데이트된 모델은 조직이 제로 트러스트 아키텍처를 도입하는 과정을 간소화하는 새로운 단계를 추가했습니다. 뿐만 아니라, 업계 주요 기업들이 혁신적인 제로 트러스트 보안 솔루션을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 기업용 가상 사설망(VPN) 제공업체인 캐나다 기업 Tailscale Inc.는 2023년 4월 기업 고객을 위한 제로 트러스트 네트워킹 솔루션을 선보였습니다. 이 솔루션은 사용자가 모든 연결을 인증하고 모든 통신을 종단 간 암호화할 수 있도록 합니다. 따라서 이러한 모든 요인들이 해당 지역 시장 성장에 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 시장 동향

아시아 태평양 지역은 급속하고도 상당한 변화를 겪고 있습니다.디지털 전환기업들이 온라인 활동을 확대함에 따라 포괄적인 보안 솔루션에 대한 수요가 더욱 중요해지고 있습니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가들은 사이버 위협 증가로 인해 제로 트러스트 보안 조치를 점차 도입하고 있습니다. 또한, 업계 주요 기업들도 제로 트러스트 보안 구현을 확대하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 예를 들어, 사이버 보안 및 클라우드 서비스를 위한 관리형 ID 서비스 제공업체인 BeyondID는 2023년 6월, 기업들이 제로 트러스트 전략을 지원하기 위해 Okta Identity Engine(OIE)을 도입할 수 있도록 지원한다고 발표했습니다. BeyondID의 서비스는 고객에게 비밀번호 없는 보호 및 Okta FastPass와 같은 강력한 보안 조치 구현을 포함한 명확한 개선 계획을 제공합니다. 이러한 요인들이 지역 시장 확대를 촉진하고 있습니다.