2022 年，全球新银行市场规模价值 713.9 亿美元。预计到 2031 年将达到 33,500 亿美元，预测期内（2023-2031 年）的复合年增长率为 47.3% 。
新银行代表着金融服务行业的变革，其特点是出现了以数字为先、技术驱动的金融服务提供商。新银行为客户提供无与伦比的便利，使他们能够完全通过用户友好的移动应用程序或网络界面开设账户、管理财务和进行交易。与传统银行不同，新银行完全在数字领域运营，没有实体分支机构，而是倾向于虚拟存在。
此外，新银行的一大特色是其广泛的金融产品和服务，这些产品和服务通常超出了传统银行的服务范围。这些服务包括储蓄和支票账户、个人贷款、投资机会和支付解决方案。这种多样性使新银行能够满足广泛的客户需求，将其定位为包罗万象的金融中心。
新银行利用数据分析和机器学习算法从客户数据中收集见解。他们分析交易历史、消费模式和其他金融行为，以深入了解每个客户的财务状况。借助先进的算法，新银行可以提供个性化的产品推荐。例如，他们可以根据个人的财务目标和风险承受能力建议特定的储蓄或投资选择。
新银行成功的核心在于其商业模式，该模式优先考虑技术、精简运营和以客户为中心的方法。这些机构旨在提供不仅更方便而且高效的银行解决方案。他们利用机器学习、人工智能、数据分析和云计算等尖端技术来实现这些目标。此外，新银行的个性化超越了统一的方法。它旨在根据个人客户的特定需求和偏好定制金融服务，最终提高客户体验和满意度。
新银行经常将业务扩展到不同的国家或地区，因此它们必须应对复杂的多样化监管环境网络。每个司法管辖区可能都有一套独特的法规来管理金融服务、数据安全、反洗钱 (AML) 协议和消费者保障。在保证无缝和用户友好的体验的同时，保持对各种法规的遵守可能是一个重大障碍。
获得作为银行或金融机构运营所需的许可证和许可也是一项重要的监管义务。这一程序通常需要大量时间，并经过监管机构的彻底审查。缺乏必要的许可可能会导致经济制裁，在更极端的情况下，还会导致业务活动终止。在遵守欧洲 GDPR 或加州 CCPA 等数据隐私法规的同时保护客户数据至关重要。新银行必须保证安全存储客户信息，并仅将其用于授权目的。
在日益互联的世界里，消费者寻求便捷、方便、技术驱动的银行服务。传统银行往往难以满足这些期望，这推动了对数字银行替代品的需求。新银行凭借其数字优先的方法，完全有能力满足这一需求。
许多新兴市场和银行基础设施欠发达的地区为新银行提供了巨大的未开发市场。这些地区通常无法获得传统银行服务，因此成为数字银行解决方案的主要目标。新银行无需昂贵的实体分行网络即可进入这些市场，利用移动应用程序和在线平台来覆盖更广泛的客户群。
新银行还具有通过向以前没有银行账户或银行账户不足的人群提供服务来促进金融包容性的潜力。在传统银行服务有限的地区，新银行可以提供基本金融服务，例如数字钱包、支付和储蓄账户，从而在预测期内带来经济机会。
| 学习期限 | 2019-2031 | CAGR | 47.3% |
| 历史时期 | 2019-2021 | 预测期 | 2023-2031 |
| 基准年 | 2022 | 基准年市场规模 | USD 71.39 Billion |
| 预测年份 | 2031 | 预测年份 市场规模 | USD 3350 Billion |
| 最大的市场 | 欧洲 | 增长最快的市场 | 北美 |
根据地区，全球新银行市场分为北美、欧洲、亚太、拉丁美洲以及中东和非洲。
欧洲主导全球市场
欧洲是全球新银行市场最重要的股东，预计在预测期内将大幅扩张。英国、法国、意大利和西班牙占有最大份额。新银行在英国通常被称为数字颠覆者或“挑战者银行”，是专门在线运营的金融机构。它在 2007-2009 年全球金融危机后声名鹊起。荷兰为新银行提供了支持性和进步性的监管环境，允许新银行在欧洲银行牌照或电子货币机构 (EMI) 牌照下运营。欧洲银行牌照使新银行能够在整个欧盟 (EU) 提供全面的银行服务。
相比之下，EMI 许可证允许新银行提供支付服务并以电子方式存储资金。在 PSD2（支付服务指令 2）和欧洲银行管理局 (EBA) 等监管框架的推动下，欧洲的金融科技发展迅猛。这些法规促进了开放银行业务并促进了金融领域的竞争。欧洲金融科技公司吸引了超过 100 亿美元的投资，专注于数字银行、支付和区块链技术。
预计北美在预测期内将以显著的速度增长。北美。北美吸引了大量金融科技风险投资，为新银行提供了发展和创新所需的资金。该地区的新银行业市场增长显著，许多初创企业和成熟的金融科技企业进入该领域。加拿大金融机构监管办公室 (OSFI) 一直接受金融科技创新。OSFI 出台了支持创新和促进竞争格局的指导方针，间接使新银行受益。加拿大和美国的监管沙盒鼓励了金融科技创新。此外，北美的监管环境、金融机构和金融科技行业在促进非银行机构增长方面发挥了关键作用。这些因素，加上消费者的采用和支持性投资格局，表明该地区的新银行业前景光明。
在预测期内，亚太地区为市场提供了丰厚的增长机会。新银行业务在亚洲迅速普及，中国和韩国取得了显著的早期成功。然而，由于新进入者的监管障碍和老牌银行的反应相对较慢，亚太地区其他一些市场的新银行面临的挑战更大。新银行业一些最重要的监管机构驱动发展是巴基斯坦、印度尼西亚和马来西亚。特别是马来西亚取得了显著进展，来自各个行业的多个申请人申请了牌照。2022 年 4 月，五张数字银行牌照获得颁发，标志着该地区金融科技和新银行业务领域的一个重要里程碑。
此外，印度的数字支付服务也取得了显著增长，各类金融科技公司和支付聚合商都在提供创新的解决方案。印度 NITI Aayog 关于纯数字银行牌照的讨论文件反映出，印度对推动数字银行和金融科技创新的兴趣日益浓厚。该文件可能探讨了引入纯数字银行牌照的潜在好处，以增强金融包容性和客户获得银行服务的机会。同样，日本的新银行业也有着独特的起点，其特点是银行业传统上比较保守，并且非常注重现金交易。然而，监管环境已逐渐转向拥抱数字创新。亚太地区新银行业的增长在很大程度上受到许可和监管因素的影响。然而，值得注意的是，每个亚太地区都在以自己独特的速度发展，反映出不同的起点和充满希望的机遇。
全球新银行市场分为服务产品、产品和客户类型。
根据服务内容，全球新银行市场范围分为数字支票和储蓄账户、支付服务和汇款、投资和财富管理、贷款和信贷服务以及保险服务。
贷款和信贷服务部门是市场份额的最大贡献者，预计在预测期内将以显着的速度增长。新银行经常采用创新的信用评分模型，考虑各种因素，包括交易历史和行为数据。这使他们能够做出更明智的贷款决策并降低违约风险。新银行可以使其贷款产品多样化，包括个人、小型企业和点对点贷款。这种多样性使他们能够满足广泛的借款人的需求，从而进一步扩大其客户群。
根据类型，全球新银行市场分为拥有银行牌照的新银行、与银行合作的非银行金融科技以及垂直特定的新银行。
与银行合作的非银行金融科技领域拥有最大的市场份额，预计在预测期内将大幅增长。与银行合作使新银行能够实现产品多样化。他们可以提供更多金融产品和服务选择，例如投资替代品、信用卡和贷款，这些产品和服务最初可能不容易在内部建立。与银行合作时，新银行可以更有效地扩大业务规模。他们可以利用银行的资源，包括技术基础设施和客户支持，来应对成长过程中不断增长的需求。
此外，新银行与传统银行之间的合作可以创造竞争优势。通过结合双方的优势，他们可以提供独特的、以客户为中心的金融服务，从而在日益拥挤的金融科技领域脱颖而出。
根据客户类型，全球新银行市场分为小型企业 (SME) 和小型企业 (SME)。
中小企业 (SME) 市场在全球市场中占据主导地位，预计在预测期内将以显著的速度增长。新银行有能力为中小企业提供定制的金融解决方案，以满足其独特需求。它们提供各种针对中小企业特定需求的服务，包括公司支票和储蓄账户、支出跟踪软件和各种形式的融资。此外，许多中小企业从事国际贸易和跨境交易。新银行通常具备强大的国际银行业务能力和有竞争力的外汇汇率，可以比传统银行更有效地满足中小企业的全球金融需求。
