Marktbericht für 5G-Chipsätze: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Chipsatztyp (anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASIC), Hochfrequenz-ICs (RFIC), Millimeterwellen-Technologie-Chips, FPGAs), Betriebsfrequenz (unter 6 GHz, zwischen 26 und 39 GHz, über 39 GHz), Endverbraucherbranche (Unterhaltungselektronik, Industrieautomation, Automobil- und Transportwesen, Energie und Versorgung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, sonstige Endverbraucherbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des 5G-Chipsatzmarktes

Steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und flächendeckender Netzabdeckung bei gleichzeitig geringerer Latenz und niedrigerem Stromverbrauch

Der Preisverfall bei Mobilgeräten hat zu einem Anstieg der Smartphone-Nutzer beigetragen. Es wird erwartet, dass Kunden dieses Jahr weltweit insgesamt 92,1 Milliarden US-Dollar für mobile Anwendungen ausgeben werden. Mehr als drei Viertel dieser Einnahmen werden voraussichtlich durch mobile Spiele generiert, während 24 % auf andere Apps entfallen. Auch die Nutzung hochwertiger Audio- und Videoinhalte hat zugenommen. Smartphones haben andere digitale Geräte als beliebtestes Medium für den Konsum von Internetmedien abgelöst, darunter Business-Apps, Dateiaustausch, Live-Video- und Audio-Streaming. Allerdings werden nicht alle diese Anwendungen vollständig von den aktuellen LTE-Technologien unterstützt.

Die Internetgeschwindigkeit in einem 4G-Netz liegt typischerweise zwischen 2 und 6 Mbit/s. Der Bedarf an Geschwindigkeiten von über 10 Mbit/s aufgrund datenintensiver Smartphone-Apps verstärkt den Fokus auf 5G. Es wird erwartet, dass 5G Internetgeschwindigkeiten von mehr als 10 Megabit pro Sekunde ermöglicht. Dies ist ein wesentlicher Faktor für die steigende Beliebtheit von 5G, da es extrem hohe Internetgeschwindigkeiten, eine umfassende Netzabdeckung und minimale Latenzzeiten bietet. Diese Faktoren treiben das Marktwachstum voran.

Zunehmende Machine-to-Machine-/IoT-Verbindungen

Es wird erwartet, dass 5G massive Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M) ermöglicht. Im Hinblick auf die Datenübertragung zeichnet sich 5G durch hohe Verbindungsdichte, extrem hohe Bandbreite und extrem niedrige Latenz aus. Diese Technologie wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle im Internet der Dinge (IoT) spielen, sowohl in zukünftigen als auch in bestehenden Anwendungen. Die Industrie 4.0 fördert die Mobilfunkvernetzung in der gesamten Branche durch den Aufstieg des IoT und der M2M-Kommunikation, die maßgeblich zur Marktentwicklung beigetragen haben. Die Smart-City-Revolution ist ein entscheidender Faktor für die Einführung von 5G. IoT und M2M-Konnektivität bieten eine breite Palette an Sensoren und drahtlosen M2M-Geräten, die die Intelligenz und Vernetzung einer Stadt verbessern. Diese Faktoren haben die Nachfrage nach 5G-basierter Konnektivität maßgeblich unterstützt.

Diesem Trend folgend bestätigte Verizon Indianapolis als letzten Standort für die koordinierte, städteübergreifende Einführung von 5G-Diensten in der zweiten Jahreshälfte 2018. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Kombination von 5G-Technologien und Datenanalyse es den Stadtverwaltungen ermöglichen würde, Probleme wie Verkehrsstaus, Kriminalität, Gesundheitswesen, Umweltverschmutzung, Bildungswesen und Ungleichheit anzugehen. Insgesamt 30intelligente StädteBis 2025 werden weltweit solche Städte erwartet, wobei 50 % davon in Nordamerika oder Europa liegen werden. Diese Entwicklungen werden durch internationale Investitionen unterstützt, die sich laut OECD-Schätzungen zwischen 2010 und 2030 auf insgesamt rund 1,8 Billionen US-Dollar für alle städtischen Infrastrukturprojekte belaufen werden. Es wird erwartet, dass dies zahlreiche Wachstumschancen für die 5G-Technologie eröffnet.

Marktbeschränkung

Fragmentierte Spektrumzuweisung

Dem Frequenzspektrum wird eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung, dem Betrieb und dem Ausbau von 5G zugeschrieben. Die Fragmentierung des Spektrums, die Erweiterung der Frequenzbänder und die Vielfalt der Lizenzierungsmodelle werden voraussichtlich Folgen des 5G-Spektrums sein. Diese Folgen haben bei Anbietern, die die Spektrumanforderungen zukünftiger 5G-Produkte erfüllen wollen, erhebliche Bedenken hervorgerufen. Die Zuteilung dieser Frequenzen stellt jedoch für von Netzbetreibern bereitgestellte Netze in der traditionellen, geplanten Form keinen praktikablen und wirtschaftlichen Ansatz dar. Die Nutzung von Mikrowellen- und Millimeterwellenbändern erfordert einen anderen, verbraucherorientierten Prozess zur Einrichtung des Dienstes. Der eingeschränkte Abdeckungsbereich erfordert unterschiedliche Spektrumlizenzierungsmodelle. Dies dürfte insbesondere für Anwendungen, die dasselbe Frequenzband benötigen, zahlreiche Probleme verursachen, was zu einer Überlastung bestimmter Spektrumbereiche führen kann. Diese Herausforderungen werden voraussichtlich den Markt für den großflächigen weltweiten 5G-Ausbau behindern.

Marktchance

Zunehmende Nachfrage nach mobilen Datendiensten

Die flächendeckende Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsbreitband stellt Serviceprovider vor große Herausforderungen. Eine der größten Schwierigkeiten ist die unvorhersehbare Bodenbeschaffenheit beim Bau von Glasfaserinfrastruktur, da dicht bewaldete Gebiete und hohe Bäume die drahtlose Breitbandverbindung beeinträchtigen können. Laut US-Verkehrsministerium belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für die Glasfaserverlegung auf 27.000 US-Dollar pro Meile und sind damit die teuerste Option für den Festnetz-Breitbandausbau. Festnetz-Breitband per Funk galt anfangs als kostspielige und unzuverlässige Technologie, da sie technisch aufwendig war und deutlich langsamere Übertragungsraten als FTTx-Alternativen bot. Mit der Weiterentwicklung der Technologie hat sich Festnetz-Breitband jedoch zu einer ergänzenden Zugangslösung zu Glasfaser entwickelt, die es Anbietern ermöglicht, deutlich höhere Breitbandgeschwindigkeiten als üblich anzubieten.

Verizon erwartet seinen anfänglichen5G Festnetz-FunkDer Breitbandausbau soll rund 30 Millionen US-Haushalte erreichen und diese Dienste auch in Kalifornien anbieten. AT&T und Charter planen ebenfalls Pilotprojekte für 5G-Festnetz-Breitband in einigen US-Märkten. Orange, Elisa und das Telekommunikationsinfrastrukturunternehmen Arqiva führen bereits 5G-Festnetz-Breitbandtests in Europa durch. Diese Entwicklungen verdeutlichen die hohe Nachfrage nach 5G-Breitband.

Einblicke in die Chipsatztypen

Der globale Markt ist in anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs), Hochfrequenz-ICs (RFICs), Millimeterwellen-Chips und feldprogrammierbare Gate-Arrays (FPGAs) unterteilt. Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) halten den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 88,8 % wachsen. ASICs sind integrierte Schaltungen, die für spezifische Anwendungen oder Zwecke entwickelt wurden. Im Vergleich zu anderen Chipsätzen oder Standard-Logik-ICs kann der Einsatz eines ASICs für die 5G-Kommunikation die Geschwindigkeit verbessern. Die Schaltung wird nicht durch Multitasking zusätzlich belastet und erfüllt ihre Kernaufgabe optimal. Zu den Hauptvorteilen der ASIC-Technologie, wie höhere Leistung, höhere Dichte und geringerer Platzbedarf, zählen die höhere Performance, die höhere Dichte und der geringere Platzbedarf, die viele 5G-Chipsatzhersteller dazu bewegen, diese Technologie anderen vorzuziehen. Diese Vorteile treiben das Marktwachstum an.

Einblicke in die Betriebsfrequenz

Der Sub-6-GHz-Frequenzbereich hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 85,4 % wachsen. Niedrige Frequenzbänder unter 1 GHz sind aufgrund ihrer günstigen Funkwellenausbreitung vorteilhaft, da sie die Versorgung in abgelegenen Gebieten und Gebäuden ermöglichen. Auch die Zuteilung von Frequenzen im mittleren Frequenzbereich zwischen 1 GHz und 7 GHz wird in vielen Ländern im Prognosezeitraum erwartet. Frequenzbänder im mittleren Bereich von 3,3 GHz bis 5 GHz werden voraussichtlich um das Jahr 2020 verfügbar sein und gelten als essenzielle Spektrumressourcen für terrestrische 5G-Zugangsnetze. Es wird erwartet, dass diese Frequenzbänder und ihre Kombinationen entscheidend für die 5G-Abdeckung sowie für die Kapazität von verbessertem mobilem Breitband, dem Internet der Dinge (IoT), der industriellen Automatisierung und geschäftskritischen Anwendungen sowie für Dienste im Bereich Katastrophenschutz und -hilfe sein werden. Dies sind allesamt geplante Anwendungen, und die Geschwindigkeiten im Gigabitbereich werden voraussichtlich den Markt kommerziell antreiben. Darüber hinaus wird aufgrund der Produkteinführung bekannter Anbieter ein exponentielles Marktwachstum erwartet.

Einblicke in die Endnutzerbranche

Die Unterhaltungselektronik hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 87,9 % wachsen. Einer der wichtigsten globalen Märkte für 5G-Chipsätze ist die Unterhaltungselektronikbranche, die aufgrund der zunehmenden Nutzung vernetzter Geräte und technologischer Innovationen auch zu den am schnellsten wachsenden Sektoren zählt. Zusätzlich steigen die Auslieferungen von Unterhaltungselektronik aufgrund der weltweit wachsenden Nachfrage und der Einführung vernetzter Geräte. Smartphone-Hersteller investieren aufgrund der zunehmenden Investitionen in 5G-fähige Geräte erheblich in diese Technologie.5G-Netzwerkund Chipsätzen. Dies wird den Marktanteil des Unternehmens erhöhen und dazu beitragen, die Nachfrage in dieser frühen Phase zu decken.

• So erwarb Apple beispielsweise kürzlich für eine Milliarde US-Dollar die Mehrheitsbeteiligung an Intels Smartphone-Modem-Geschäft. Durch diese Übernahme werden voraussichtlich über 2.200 Intel-Mitarbeiter zu Apple wechseln.

Die Übernahme entspricht Apples Strategie, eigene 5G-Modems für seine Smartphones zu entwickeln, anstatt sich bei der Hardware auf Qualcomm zu verlassen. Solche Investitionen in der Branche dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen 5G-Chipsatzmarktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 89,6 % wachsen. Dank aufstrebender Länder wie China, Japan und Indien ist der asiatisch-pazifische Raum die am schnellsten wachsende Region. China, Indien, Südkorea, Japan und Australien werden voraussichtlich die Hauptmärkte für 5G-Chipsätze sein. Die steigende Nachfrage nach Breitbanddiensten in den asiatischen Schwellenländern dürfte den Untersuchungsbereich des Marktes ebenfalls erweitern. Die meisten Mobilfunkbetreiber in diesen Gebieten investieren verstärkt in ihre Mobilfunkabdeckung. Satelliten tragen ebenfalls dazu bei, die Verbreitung von Mobilfunktechnologien in diesen Regionen zu steigern, sodass verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig kostengünstigen Diensten gewährleistet werden. Daher bietet die Forschungsbranche ein bedeutendes Wachstumspotenzial.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 87 % wachsen und im Prognosezeitraum 145 Milliarden US-Dollar Umsatz generieren. Der Markt für 5G-Chipsätze dürfte in Nordamerika ein starkes Wachstum verzeichnen. Die führende Position dieser Region ist hauptsächlich auf die rasche Einführung modernster Technologien in diesem Sektor zurückzuführen. Qualcomm, ein führender Hersteller von Smartphone-Kommunikationschips, produziert 50 % aller Core-Baseband-Funkchips in Nordamerika.SmartphonesDas Unternehmen hat seinen Sitz in der Region und ist ein bedeutender Akteur auf dem Markt für 5G-Chipsätze sowie eines der führenden amerikanischen Technologieunternehmen. Für den nordamerikanischen Markt für 5G-Chipsätze wird ein starkes Wachstum prognostiziert, dessen Vormachtstellung vor allem auf die rasche Verbreitung modernster Technologien in diesem Sektor zurückzuführen ist. Bis Ende 2023 werden voraussichtlich über 48 % aller Mobilfunkverträge in Nordamerika 5G-fähig sein, was die Nachfrage nach 5G-Chipsätzen weiter ankurbeln dürfte.

Es wird erwartet, dass das Wachstum der 5G-Mobilfunkverträge in Westeuropa dem Markt für 5G-Chipsätze erhebliche Wachstumschancen eröffnen wird. Dies ist auf die zunehmenden Investitionen regionaler Telekommunikationsunternehmen in die 5G-Technologie, die Initiativen verschiedener Regierungen zur Beschleunigung von Forschung und Innovation im Bereich 5G sowie die steigende Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsinternet und flächendeckender Versorgung bei geringerer Latenz und niedrigerem Stromverbrauch zurückzuführen. Diese Faktoren dürften das Wachstum des Marktes für 5G-Chipsätze maßgeblich vorantreiben.