Marktbericht für 5G-Geräte: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Formfaktor (Module, CPE (Indoor/Outdoor), Smartphones, Hotspots, Laptops, industrielle CPE/Router/Gateways, sonstige Formfaktoren), nach Spektrumunterstützung (Sub-6 GHz, mmWave, beide Spektrumbänder) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für 5G-Geräte

Anhaltender Anstieg der Anzahl von Geräten und Endpunkten weltweit

Die zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) und die Entwicklung neuer Anwendungen und Geschäftsmodelle haben weltweit zu einem Anstieg der Anzahl vernetzter Geräte und Endpunkte geführt. Massive Machine-Type Communication (mMTC), eine Funktion von 5G, ermöglicht die drahtlose Verbindung von zig Milliarden netzwerkfähigen Geräten. Moderne Kommunikationssysteme unterstützen bereits zahlreiche mMTC-Anwendungen. Im Vergleich zu 4G LTE kann 5G Daten schneller und mit höherer Kapazität übertragen. Im IoT-Umfeld ist Geschwindigkeit jedoch nicht immer von Vorteil oder gar entscheidend, da sie häufig mehr Energie vom Endgerät verbraucht. Neue Gerätetypen wie Cat-M1 (mit einer Bandbreite von 1,4 MHz) und Schmalband werden daher durch den 5G-NR-Standard (NB-IoT) eingeführt. Cat-M1 und NB-IoT, zwei Massive-IoT-Technologien, sind weltweit weiterhin weit verbreitet. Laut Ericsson wird sich die Anzahl der Massive-IoT-Verbindungen voraussichtlich auf fast 200 Millionen verdoppeln.

Technologische Innovationen auf Komponenten- und Geräteebene

Der Markt erlebt zahlreiche Geräte- und Komponentenentwicklungen, was den Einsatz von 5G-Geräten fördert.

• So bringen beispielsweise mehrere Unternehmen wie Qualcomm und MediaTek Chipsätze auf den Markt, die 5G unterstützen, und zahlreiche Smartphone-Hersteller verwenden diese Chipsätze.

Um mehr erschwingliche Chipsätze auf den Markt zu bringen, unterstützen nun auch Mittelklasse-Smartphones 5G, was bisher Flaggschiff-Geräten vorbehalten war. Qualcomm Technologies, Inc. hat die erste mobile Plattform der 4er-Serie mit 5G-Kompatibilität vorgestellt: den Qualcomm Snapdragon 480 5G. Dank der Einführung von Mittelklasse-Prozessoren wie dem Snapdragon 480 können Smartphone-Nutzer weltweit 5G-Konnektivität nutzen.

Hemmende Faktoren

Verzögerungen bei Regulierungs- und Standardisierungsverfahren

Behörden spielen häufig eine Rolle beim Ausbau von 5G, insbesondere angesichts der zusätzlichen Infrastruktur, die für die Erweiterung des Netzes erforderlich ist. Anbieter müssen neue Basisstationen, Antennen und Repeater errichten. Darüber hinaus müssen die Behörden Angriffe durchführen.5G-DiensteDie Einführung von 5G-Netzen erfolgt in Wellen in verschiedenen Branchen. Beispiele hierfür sind Vorschriften zu elektromagnetischer Strahlung, Infrastrukturnutzung, Frequenznutzung und Cybersicherheit. Alle führenden US-amerikanischen Mobilfunkanbieter betreiben 5G-Netze, die jedoch in bestimmten Märkten nur zeitweise verfügbar sind. Die Federal Communications Commission (FCC) hat beschlossen, die Regeln für die 5G-Implementierung und die Grenzwerte für Funkfrequenzen nicht zu ändern. Die Verzögerung bei der Umsetzung dieser Vorschriften und Standards kann das Marktwachstum hemmen.

Marktchancen

Erwarteter Nachfrageanstieg aus dem Industriesektor

Der Industriesektor wird durch 5G einen bedeutenden Fortschritt erleben. Unternehmen investieren in eine neue, dichtere Netzwerkinfrastruktur mit neuen Antennen, mehr und kleineren Funkzellen sowie leistungsstärkeren Prozessoren, obwohl die meisten 5G-Netze auf der 4G-Infrastruktur aufbauen werden. Durch bahnbrechende Innovationen wie visuelle Qualitätskontrollen mittels Kameras, Computer Vision und maschinellem Lernen ist 5G bestens positioniert, um die nächste Welle der industriellen Automatisierung anzustoßen. Viele Industrieunternehmen entscheiden derzeit, wie sie diese Technologie in ihren täglichen Betrieb integrieren können. Sobald 5G kommerziell verfügbar ist, gelten Datenübertragungsraten von 10 Gbit/s üblicherweise als angemessen.

Marktsegmentierungsanalyse für 5G-Geräte

Nach Bauform

Das Smartphone-Segment ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 74,2 % wachsen. Extrem hohe Bandbreiten, extrem niedrige Latenzzeiten und die Möglichkeit massiver Verbindungen sind zunehmend gefragt, was die Marktaussichten voraussichtlich verbessern wird. Darüber hinaus wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen für integrierte IoT-Anwendungen (Internet der Dinge), wie beispielsweise Energiemanagement, steigen wird.Smart HomeDie Nachfrage nach 5G-Produkten wird im Prognosezeitraum steigen. Smartphone-Hersteller konzentrieren sich auf die Entwicklung von Basisbandtechnologien, um ihr 5G-Portfolio angesichts der steigenden Nachfrage zu diversifizieren. So entwickeln beispielsweise Huawei und Samsung eigene Basisbandtechnologien für ihre Geräte, um ihre Abhängigkeit von anderen Chipherstellern zu verringern und ihre Produkte durch die Verschmelzung von Software und Hardware besser vom Wettbewerb abzuheben. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach 5G-Smartphones im gesamten Prognosezeitraum aufgrund des wachsenden Trends zu vernetzten Gesundheitsgeräten, Fahrzeugen und Flottenmanagementsystemen steigen wird.

Kundengeräte (Customer Premise Equipment, CPE) werden in der Geschäftswelt auch als „Kundenterminalgeräte“ bezeichnet. Sie empfangen drahtlose Signale von Routern, Basisstationen, Access Points (APs) usw. und dienen somit als drahtlose Endgeräte. Zusätzlich wandeln sie 5G/4G-Signale in WLAN-Signale um und stellen diese gleichzeitig mehreren Geräten für den Internetzugang zur Verfügung. Daher eignen sich CPE-Geräte hervorragend für den drahtlosen Internetzugang in ländlichen und städtischen Gebieten, Institutionen, Industrieanlagen, Krankenhäusern, Gemeinden und anderen Umgebungen. Sie minimieren die Kosten für die Installation kabelgebundener Netzwerke und lösen das Problem der „letzten Meile“. CPE-Geräte beheben das Problem der Signalweiterleitung und erweitern gleichzeitig die Reichweite des Signals. Es gibt sie in Indoor-Versionen (Sendeleistung 500–1000 mW) und Outdoor-Modelle (Sendeleistung bis zu 2000 mW), die auch raueren Bedingungen standhalten. Dies hat Unternehmen zu Investitionen in diesem Markt angeregt und das Wachstum des Segments beschleunigt.

Von Spectrum Support

Das Sub-6-GHz-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,6 % wachsen. Niedrige und mittlere Frequenzbänder unter 6 GHz werden als Sub-6-GHz bezeichnet. Mittlere Frequenzbänder liegen zwischen 3,4 GHz und 6 GHz, während niedrige Frequenzbänder unter 1 GHz liegen. Im Vergleich zu Millimeterwellen-Frequenzbändern bietet das Sub-6-GHz-Frequenzspektrum zwar geringere Geschwindigkeiten, aber eine größere Reichweite und eignet sich daher für die Mobilfunkkommunikation. Sub-6-GHz-Netze arbeiten mit Geschwindigkeiten zwischen Millimeterwellen und LTE. Eine Untersuchung von OpenSignal zu den tatsächlichen 5G-Geschwindigkeiten in verschiedenen Ländern der USA im August 2020 ergab Ergebnisse von rund 50,9 Mbit/s, verglichen mit 28,9 Mbit/s bei LTE. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Netzabdeckung des Landes zu diesem Zeitpunkt größtenteils im Sub-6-GHz-Bereich lag. Um sich im Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie 4G-LTE-Nutzer auf die neue 5G-Technologie umstellen, setzen Telekommunikationsanbieter auch Sub-6-GHz-Netze ein, die im niedrigen Frequenzbereich liegen. Die Nutzung von Dynamic Spectrum Sharing (DSS), das die gemeinsame Nutzung des Funknetzes für die Ausstrahlung von 4G- und 5G-Signalen ohne zusätzliche Hardware ermöglicht, wird den Übergang von 4G zu 5G weiter beschleunigen.

Hochfrequenzbänder von 26 GHz bis 60 GHz werden als Millimeterwellen (mmWave) bezeichnet. Diese 5G-Netze haben eine sehr geringe Reichweite, sind aber extrem schnell. In Gebieten mit hohem Kapazitätsbedarf, wie beispielsweise in Ballungszentren in Europa, Nordamerika und China, werden mmWave-Spektren genutzt. mmWave bietet eine kostengünstigere Alternative für schnelles 5G mit geringer Latenz und höherer Bandbreite. Länder wie Japan, Südkorea und die USA haben bereits 5G-mmWave-Spektren zugewiesen. Die Entwicklung der Technologie in 5G-Geräten wurde durch technologische Fortschritte wie Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), flexibles Beamforming und die Miniaturisierung komplexer Antennenverarbeitungsprozesse unterstützt. Schnellere mmWave-Netze werden benötigt, da Hochgeschwindigkeitsinternet für industrielle und kommerzielle Anwendungen unerlässlich wird. Der Markt verzeichnet einen starken Wettbewerb verschiedener Anbieter, die mmWave nutzen, um höhere Geschwindigkeiten zu erzielen.

Regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 74,8 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Anteilseigner des globalen 5G-Gerätemarktes und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 74,8 % wachsen. China verfügt über eines der am weitesten verbreiteten 5G-Netze im asiatisch-pazifischen Raum. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) erklärt, dass drahtlose Module für die Kommunikation zwischen IoT-Endgeräten und Basisstationen unerlässlich sind. Die ersten Datenanrufe und End-to-End-Datenübertragungsdienste im Standalone-Structured-5G-Netz von China Mobile wurden mit den 5G-Modulen FG150 und FM150 von Fibocom realisiert, wie ein Unternehmen mitteilte, das Lösungen für eingebettete Mobilfunkmodule im Bereich Internet der Dinge (IoT) anbietet. Die Downloadgeschwindigkeit lag bei über 100 Mbit/s. TCL, ein chinesisches Unternehmen, hat kürzlich einen neuen Router vorgestellt, der die höheren Geschwindigkeiten des 5G-Mobilfunknetzes optimal nutzt. Der TCL HUBLINK 5G CPE zeichnet sich durch sein schlankes, zylinderförmiges Design aus. Der 5G-Hub wird als einfach einzurichten und zu bedienen beworben und bietet zusätzliche Konnektivitätsfunktionen wie NFC, Bluetooth 5.1 und Zigbee 3.0. Obwohl 5G in Indien noch nicht eingeführt wurde, entwickelt sich das Geräte-Ökosystem bereits. Dies deutet darauf hin, dass die Geräte 5G-fähig sind und die Dienste der Telekommunikationsanbieter nutzen können, sobald diese verfügbar sind.

Europa: Die am schnellsten wachsende Region mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR).

Für Europa wird ein jährliches Wachstum von 75,3 % erwartet, was im Prognosezeitraum zu einem Wirtschaftswachstum von 36.491,68 Millionen US-Dollar führen soll. Viele europäische Länder sehen 5G als entscheidendes Instrument für die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie. In Deutschland gilt 5G als Schlüsseltechnologie zur Beschleunigung des Mobilfunkausbaus und zur Minimierung von Funklöchern. Laut einer Studie von Barclays könnte die Technologie die britische Wirtschaft bis 2025 um jährlich 15,7 Milliarden Pfund Sterling ankurbeln. Obwohl die 5G-Technologie noch in den Kinderschuhen steckt, wird sie bereits im Medien- und Unterhaltungssektor eingesetzt. Die Kamera von BBC News ist mit 5G-Modems verbunden, sodass die Sender das neue Netzwerk nutzen und die Produktionsteams verschiedene Kodierungslösungen zur Komprimierung und Dekomprimierung des Videos für die Live-Übertragung testen können. Die EU hat angedeutet, dass die Mitgliedstaaten die Befugnis haben, Telekommunikationsanbietern, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, den Einsatz wichtiger 5G-Infrastrukturkomponenten zu untersagen. Microsoft, Dell, HP und Lenovo haben angekündigt, 5G-fähige Laptops für den europäischen Markt anzubieten, die mit Intels Modem der XMM 8000-Serie ausgestattet sind.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet. Mobilfunkanbieter in Nordamerika haben bereits kommerziell verfügbare, auf mobiles Breitband ausgerichtete 5G-Dienste eingeführt. Die frühzeitige Einführung der Technologie in der Region wird durch die Bereitstellung von 5G-fähigen Geräten ermöglicht, die alle drei Frequenzbänder unterstützen. Derzeit werden 5G-Dienste mit 4G-Diensten kombiniert oder auf 4G umgeschaltet, wenn ein Nutzer von einem Gebiet mit 5G-Abdeckung in ein Gebiet ohne 5G-Abdeckung reist. Laut dem Ericsson Mobility Report werden 80 % der Mobilfunkverträge in Nordamerika bis 2026 über 5G laufen. Mit der zunehmenden Verfügbarkeit von 5G-fähigen Geräten wird ein deutlicher Anstieg der Vertragszahlen und des 5G-Ausbaus prognostiziert. In Zusammenarbeit mit Rogers, einem kanadischen Telekommunikationsanbieter, hat Ericsson Pläne für den Aufbau des ersten 5G-Netzes des Landes vorgestellt. Um seine 4G-Infrastruktur für die Einführung von 5G zu nutzen, plant Rogers außerdem die Verwendung von 3,5-GHz-Frequenzen und der Ericsson Spectrum Sharing-Technologie. Der Einsatz von Ericsson-Produkten und -Dienstleistungen in den Bereichen Kernnetze, Transport und Funktechnik könnte ebenfalls Teil des 5G-Ausbaus sein.

Im Vergleich zu anderen Teilen der Welt hinkt Lateinamerika derzeit in puncto Produktivität und Wirtschaftswachstum hinterher. Die Region wird jedoch aufgrund der Einführung von [fehlende Information] von beidem profitieren.digitale TransformationDie Studie „Warum 5G in Lateinamerika“ von Omdia und Nokia argumentiert, dass die Region deutlich verbesserte Breitbandverbindungen, einschließlich 5G, benötigt. Mit zunehmender Verfügbarkeit von 5G-fähigen Geräten, von Smartphones bis hin zu Festnetz-Funkgeräten, könnte die dynamische Spektrumsnutzung die Einführung von 5G in lateinamerikanischen Ländern, die kürzlich zusätzliche Frequenzen für mobiles Breitband freigegeben haben, beschleunigen. Aufgrund von Geräteknappheit und fehlenden Skaleneffekten ist jedoch mit einer langsamen Verbreitung der kürzlich eingeführten 5G-Netzdienste in Lateinamerika zu rechnen. Viele Golfstaaten konzentrieren sich auf die digitale Entwicklung, um ausländisches Kapital anzuziehen und den heimischen Wohlstand zu fördern. Die flächendeckende Nutzung von Mobilfunknetzen der fünften Generation (5G) ist für diesen digitalen Wandel von entscheidender Bedeutung.