Marktbericht zu 5G-Substratmaterialien: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (organische Laminate, Keramik, Glas), Anwendungen (Basisstationen, Smartphones, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2023–2031

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für 5G-Substratmaterialien:

Entwicklung von Hochleistungsmaterialien zur Ermöglichung der Einführung der 5G-Technologie

In der 5G-Welt können die Substratmaterialien für Leiterplatten als die Bausteine ​​der 5G-Industrie bezeichnet werden. Für die Elektronikindustrie steht eine breite Palette an Materialien zur Verfügung. Dennoch eignen sich nur bestimmte Materialeigenschaften für den Betrieb im Hochfrequenzbereich (HF) von 5G. Die Schlüsselfaktoren bei der Materialauswahl für 5G-Geräte und -Infrastruktur sind die Dielektrizitätskonstante, der Verlustfaktor, der Wärmeausdehnungskoeffizient, der dielektrische Koeffizient und die Wärmeleitfähigkeit. Diese Eigenschaften entscheiden darüber, ob ein Material für die 5G-Infrastruktur geeignet ist.

Mit dem Wachstum von 5G-Systemen und dem Ausbau der Technologie werden Materialien wie Polymere und Keramiken für die Herstellung von 5G-spezifischen Geräten unerlässlich sein. Die Nachfrage nach MIMO-Antennen (Multiple Input Multiple Output) für 5G-Basisstationen treibt den Bedarf an kostengünstigen Materialien mit niedriger Dielektrizitätskonstante an, die die Bandbreite und Effizienz der Antennen verbessern. Zu den Unternehmen, die an fortschrittlichen Materialien für die 5G-Infrastruktur arbeiten, gehören DuPont de Nemours, Inc., AGC Inc. und Rogers Corporation. Dies wiederum fördert das Marktwachstum.

Steigende Investitionen in den Ausbau des 5G-Netzes weltweit

Im Wettlauf um den 5G-Netzausbau drängen die Länder auf fortschrittliche 5G-Konzepte und den Aufbau eines umfassenderen Kernnetzes aus Basisstationen und Ausrüstung. Länder wie China, die USA, Japan und Südkorea haben bedeutende Fortschritte in Richtung 5G-Bereitschaft erzielt und investieren massiv in die 5G-Entwicklung. China zählt zu den führenden Ländern und zeichnet sich in verschiedenen Aspekten des 5G-Ausbaus aus. Dies ist vor allem auf die strategische Planung der Regierung und ihre enge Zusammenarbeit mit Akteuren der 5G-Industrie zurückzuführen.

Telekommunikationsanbieter fertigen Komponenten für die 5G-Infrastruktur und erhalten dabei umfassende Unterstützung von Regierungen verschiedener Länder. Die positiven Auswirkungen des 5G-Ausbaus auf die Wirtschaftslage eines Landes motivieren zahlreiche Regierungen, den Ausbau zu beschleunigen. So hat beispielsweise die chinesische Regierung in enger Abstimmung mit 5G-Ausrüstungsherstellern und Technologieanbietern 400 Milliarden US-Dollar in den 5G-Ausbau investiert. Angesichts des rasanten 5G-Ausbaus wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach 5G-Substratmaterialien auf dem Weltmarkt erwartet.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für 5G-Substratmaterialien:

Hohe Kosten von 5g Substratmaterialien

Die größte Herausforderung beim Wachstum der 5G-Technologie sind die hohen Infrastrukturkosten. Unternehmen müssen in die 5G-Fähigkeit ihrer Infrastruktur und in die Anbindung an das Internet der Dinge (IoT) investieren. Diese Dienste erfordern Hochfrequenz-Geräte und Antennen. Darüber hinaus tragen die Materialkosten maßgeblich zu den hohen Kosten der 5G-Infrastruktur bei. Die Millimeterwellen-Komponenten benötigen unter anderem Hochleistungsmaterialien mit sehr niedriger Dielektrizitätskonstante, Feuchtigkeitsbeständigkeit und geringen Übertragungsverlusten. Unternehmen wie Rogers Corporation, PolyOne Corporation und Panasonic Corporation entwickeln zwar hocheffiziente Übertragungsmaterialien, jedoch zu sehr hohen Kosten, was das Marktwachstum hemmt.

Globale Marktchancen für 5G-Substratmaterialien:

Länder in einer frühen Phase des 5G-Ausbaus

Die 5G-Technologie ermöglicht Branchen eine verbesserte Konnektivität und IoT-Funktionen und trägt so zu einer Steigerung ihrer jährlichen Umsätze bei. Entwicklungsländer, die sich noch in der Anfangsphase der Erprobung und des Infrastrukturaufbaus für den 5G-Ausbau befinden, bieten Materialherstellern vielversprechende Investitionsmöglichkeiten. Unternehmen können zudem in diesen Ländern investieren oder ihre Produktionsstätten erweitern, um näher an ihren Kunden zu sein und sich gleichzeitig auf das bevorstehende Wachstum der globalen 5G-Infrastruktur vorzubereiten. Die Regierungen verschiedener Länder unterstützen aktiv Unternehmen bei Investitionen in und der Entwicklung von 5G-Ausrüstung und -Materialien, um einen effizienten und termingerechten 5G-Ausbau zu gewährleisten.

Darüber hinaus erweitern führende Unternehmen wie Panasonic Corporation, Kuraray Co., Ltd. und DuPont de Nemours, Inc. ihre Produktionsstätten im asiatisch-pazifischen Raum, um die steigende Nachfrage aus asiatischen Ländern zu decken. Materialhersteller sollten mit 5G-Antennenherstellern in Entwicklungsländern in Kontakt treten und auf Vertragsbasis zusammenarbeiten, um die kundenspezifischen Anforderungen der Endnutzer zu erfüllen. Dies trägt zu ihrem Wachstum in der Materialindustrie bei und eröffnet ihnen neue Marktchancen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für 5G-Substratmaterialien ist nach Produkt und Anwendung segmentiert.

Basierend auf dem Produkt,Der globale Markt für 5G-Substratmaterialien ist in organische Laminate, Keramik und Glas unterteilt.

Das Segment der organischen Laminate hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 24,3 % verzeichnen. Der Markt verzeichnet eine hohe Nachfrage nach 5G-Infrastruktur- und Komponentenmaterialien für die kommende 5G-Ära. Zu den organischen Laminaten gehören duroplastische Isolierkomponenten, die als Grundlage für Leiterplatten in starren und flexiblen kupferkaschierten Laminaten dienen. Polytetrafluorethylen (PTFE),Polyetheretherketon (PEEK)Polyimid (PI), Flüssigkristallpolymer (LCP) und andere Substratmaterialien werden in organischen Laminaten verwendet, die zur Implementierung der 5G-Technologie zum Einsatz kommen. Diese Materialien finden Verwendung in verschiedenen Endprodukten, darunter Basisstationsantennen und Smartphones.

Keramische Werkstoffe werden voraussichtlich eine entscheidende Rolle in verschiedenen neuen 5G-Anwendungen spielen. Aufgrund ihrer niedrigen Dielektrizitätskonstante und verbesserten Wärmeleitfähigkeit eignen sie sich hervorragend für das Wärmemanagement in 5G-Geräten und -Anlagen. Niedertemperatur-Cofired-Keramiken (LTCC) werden in verschiedenen integrierten Systemen mit MIMO-Antennen eingesetzt. Keramische Werkstoffe finden auch Verwendung in 5G-Antennen, Filtern und Resonatoren. Zahlreiche Forschungsinstitute und Unternehmen arbeiten an der Entwicklung keramischer Werkstoffe für fortschrittliche 5G-Systeme und der Verbesserung ihrer Gesamtleistung und Wirtschaftlichkeit. Zu den Herstellern keramischer Werkstoffe gehören Murata Manufacturing Co., Ltd., Skyworks Solutions, Inc. und Kyocera International, Inc.

Basierend auf der Bewerbung,Der globale Markt für 5G-Substratmaterialien ist in Smartphones, Basisstationen und Sonstiges unterteilt.

Das Smartphone-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 24,2 % wachsen. Die 5G-Smartphone-Industrie ist eine der wichtigsten Endanwendungen für fortschrittliche Substratmaterialien. Neue 5G-Smartphones, die im Millimeterwellen-Frequenzband arbeiten, benötigen Antennenarrays, die 4x4 MIMO, 8x8 MIMO oder noch komplexere MIMO-Verfahren unterstützen. Unternehmen entwickeln immer ausgefeiltere und kleinere Antennen für den 5G-Frequenzbereich. Die Frequenzbandzuweisung variiert geografisch von Land zu Land, und verschiedene Regierungen weltweit diskutieren noch immer über die Zuteilung einiger Bänder. Darüber hinaus kamen 5G-Smartphones 2019 auf den Markt. Apple Inc., Huawei Technologies Co., Ltd. und Samsung Electronics Co., Ltd. sind die führenden Unternehmen auf dem 5G-Smartphone-Markt. Die weltweite Nachfrage nach 5G-Mobiltelefonen ging aufgrund des COVID-19-Ausbruchs deutlich zurück.

Der rasant wachsende Markt für 5G-Netzwerktechnologie und ihre Anwendungen treiben die Nachfrage nach 5G-Basisstationen weltweit weiter an. Obwohl bisher nur wenige Länder 5G-Basisstationen im Einsatz haben, wird ein weiterer Anstieg der Nachfrage erwartet, bedingt durch die gezielten Maßnahmen von Telekommunikationsunternehmen, Ausrüstern und Regierungsbehörden. China, Südkorea und die USA sind die führenden Länder, in denen 5G-Basisstationen in rasantem Tempo installiert werden. Auch China produziert aktiv 5G-Basisstationen, um 5G im Land einzuführen und arbeitet bereits an der Einführung von 6G. Laut dem chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) gab es im Juli 2021 847.000 5G-Basisstationen im Land. Bis Ende 2021 sollen 1,7 Millionen Basisstationen installiert werden. Das Wachstum und die Nachfrage nach 5G-Basisstationen werden letztendlich auch die Nachfrage nach 5G-MIMO-Antennen auf dem Weltmarkt steigern. Die Substratmaterialien spielen eine entscheidende Rolle für die effiziente Funktion dieser MIMO-Antennen.

Regionalanalyse

China dominiert den Weltmarkt

Nach Regionen ist der globale Markt für 5G-Substratmaterialien in Nordamerika, Asien-Pazifik und Japan (APJ), China, Europa, Großbritannien und den Rest der Welt (RoW) unterteilt.

China ist der bedeutendste Marktteilnehmer auf dem globalen Markt für 5G-Substratmaterialien und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 27,7 % aufweisen.China zählt zu den weltweit führenden Akteuren auf dem Markt. Das Land verfolgt nationale Pläne für den flächendeckenden Ausbau von 5G, um Gewinne auf dem heimischen Markt zu erzielen, seine industrielle Infrastruktur zu stärken und eine starke Position unter den globalen Anbietern von Telekommunikationsausrüstung zu erreichen. Da China das Zentrum der wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung dieser fortschrittlichen 5G-Ausrüstung und -Materialien ist, verfügt das Land über eine starke Verhandlungsposition gegenüber den Lieferanten. Darüber hinaus ist China für die Rohstoffversorgung zahlreicher Länder verantwortlich. Die chinesische Regierung hat großes Interesse am Ausbau von 5G bekundet und die Initiative „Made in China 2025“ ins Leben gerufen, die das Wachstum von Material- und Geräteherstellern und letztlich der gesamten 5G-Industrie im Land vorantreiben soll. Weiterhin hat die chinesische Regierung Investitionen in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung der 5G-Technologie und den Ausbau der 5G-Infrastruktur angekündigt, um das Marktwachstum weiter zu fördern.

Für den asiatisch-pazifischen Raum und Japan (APJ) wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 24,4 % erwartet.Die Region Asien-Pazifik und Japan (APJ) umfasst technologisch hochentwickelte Nationen wie China, Japan und Südkorea, die an der Herstellung von 5G-Substratmaterialien arbeiten. Zu dieser Region gehören unter anderem Taiwan, Südkorea und Japan. In diesen Ländern sind zahlreiche Unternehmen ansässig, die an 5G-Substratmaterialien forschen und kupferkaschierte Laminate herstellen. Diese werden zur Fertigung fortschrittlicher Leiterplatten für den Aufbau der 5G-Infrastruktur und für Endanwendungen wie Smartphones, Server und autonome Fahrzeuge verwendet. Japan zählt zu den führenden Ländern mit vielen namhaften Herstellern von 5G-Substratmaterialien. Zu den größten Herstellern auf dem Markt für 5G-Substratmaterialien gehören die Kaneka Corporation, die Hitachi Chemical Company, Ltd. und die Panasonic Corporation.

In Nordamerika laufen 5G-Tests, um den kommerziellen Ausbau von 5G zu beschleunigen. Die Region ist führend im LTE-Markt. Nordamerika verfügt über mehr als 28,6 Millionen 5G- und 502 Millionen LTE-Anschlüsse. 5G sollte ursprünglich die Netzabdeckung und Kapazität in bestehenden LTE-Gebieten erweitern. Zudem sind in der Region große Telekommunikationsunternehmen und Gerätehersteller wie AT&T, Cisco, Nokia und Ericsson ansässig. Mit dem Ausbau der 5G-Infrastruktur dürfte daher auch die Nachfrage nach 5G-Substratmaterialien in der Region stark ansteigen.

Europa hinkt im Hinblick auf den 5G-Ausbau verschiedenen asiatischen Ländern und den USA hinterher. Europa ist stark von Importen aus China und den USA für 5G-Geräte und -Materialien abhängig. Allerdings sind in Europa mit Ericsson und Nokia, die ihren Ursprung in Schweden und Finnland haben, zwei wichtige 5G-Unternehmen, die nach Huawei im globalen Ökosystem bedeutende Marktanteile halten und so das globale Marktwachstum vorantreiben. Aufgrund des Drucks durch den US-chinesischen Handelskrieg tragen zahlreiche Produktionsstätten von EU-Herstellern weltweit zum Marktwachstum bei.

Die übrige Welt umfasst Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika. Südamerikanische Länder haben ab dem Geschäftsjahr 2020 Schritte zur Einführung von 5G unternommen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie werden Verzögerungen bei den Frequenzspektrumauktionen, dem Ausbau der Basisstationen und einem erwarteten Rückgang der Nachfrage nach 5G-Smartphones erwartet. Eine weitere große Herausforderung für die südamerikanischen Länder stellt der Handelskonflikt zwischen den USA und China dar, der die Lieferketten der Länder erheblich beeinträchtigt hat.

Darüber hinaus ist die Region Naher Osten und Afrika aktivvon 5G-Geräten abhängig seinImporte aus China und Südkorea. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Südafrika arbeiten intensiv an der Einführung von 5G, wobei Vodacom und MTN die beiden größten Telekommunikationsanbieter in Südafrika sind. Um die im Vergleich zu anderen Ländern des Nahen Ostens und Afrikas hohe Smartphone-Nachfrage in den VAE zu nutzen, schloss sich Etisalat, ein in den VAE ansässiger Telekommunikationsanbieter, 2019 mit Huawei und Ericsson zusammen, um ein 5G-Mobilfunknetz einzuführen. Diese Entwicklungen und Planungsstrategien von Unternehmen im Nahen Osten und in Afrika kommen auch der Industrie für 5G-Substratmaterialien und Geräteherstellern zugute.