Markt für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktgröße und Trends für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Der globale Markt für Luft- und Raumfahrtbeschichtungen wurde im Jahr 2022 auf 3.298 Millionen USD geschätzt. Bis 2031 soll er schätzungsweise 5.485 Millionen USD erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,82 % aufweisen. Die steigende Zahl an Flugzeugen aufgrund der Expansion der Luftfahrtindustrie in Schwellenländern wie China und Indien wird voraussichtlich die Nachfrage nach Luft- und Raumfahrtbeschichtungen ankurbeln.

Luft- und Raumfahrtbeschichtungen sind spezielle Oberflächenbehandlungen, die auf Flugzeuge, Raumfahrzeuge und zugehörige Komponenten für verschiedene Anwendungen aufgetragen werden. Diese Beschichtungen sind entscheidend für die Erhaltung der strukturellen Integrität von Luft- und Raumfahrzeugen und für die Verbesserung von Leistung und Ästhetik.

Der Marktanteil von Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt wird voraussichtlich um durchschnittlich 4,5 % jährlich wachsen, angetrieben durch die steigende Nachfrage zahlreicher Endverbraucher wie der kommerziellen, militärischen und allgemeinen Luftfahrt. Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt widerstehen Korrosion, Sonnenwärme, UV-Strahlung, Nebel und anderen extremen Wetterbedingungen. Sie bieten nicht nur hervorragenden Schutz, sondern tragen auch zur Reduzierung des Flugzeuggewichts und der CO2-Emissionen bei. Die steigende Zahl von Flugzeugen aufgrund der Expansion der Luftfahrtindustrie in Schwellenländern wie China und Indien wird voraussichtlich die Nachfrage nach Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt ankurbeln.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Erweiterung der Flugzeugflotte

Aufgrund steigender verfügbarer Einkommen, Urbanisierung und Globalisierung ist die Nachfrage nach Flugreisen in der Luftfahrt stetig gestiegen. Fluggesellschaften und Frachtunternehmen erweitern ihre Flotten, um der wachsenden Nachfrage nach Geschäfts- und Urlaubsflügen gerecht zu werden. In Schwellenländern wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Lateinamerika ist die Luftfahrt stark gewachsen. Fluggesellschaften in diesen Regionen bestellen neue Flugzeuge, um die gestiegene Reisenachfrage zu befriedigen, was die Nachfrage nach Beschichtungen ankurbelt. Boeing und Airbus, die beiden größten Flugzeughersteller, erhalten regelmäßig neue Flugzeugbestellungen. Boeing hat beispielsweise für 2022 3.628.737 Flugzeuge der MAX-Serie angekündigt, während Airbus Bestellungen für Tausende seiner A320-Flugzeugfamilie hatte.

Laut der International Air Transport Association (IATA) werden sich die weltweiten Passagierzahlen, die durch die COVID-19-Pandemie stark beeinträchtigt wurden, voraussichtlich bis 2023 wieder auf das Niveau vor der Pandemie erholen. Diese Erholung dürfte die Fluggesellschaften dazu ermutigen, ihre Flotten zu erweitern. Fluggesellschaften in Entwicklungsländern erweitern ihre Netzwerke und kaufen neue Flugzeuge. Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum wie China Southern Airlines und IndiGo haben große Flugzeugbestellungen aufgegeben und so zum Trend auf dem Markt für Luftfahrtbeschichtungen beigetragen.

Markthemmende Faktoren für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Der Flugzeugsektor unterliegt zahlreichen Gesetzen und Normen, die von Luftfahrtbehörden und -organisationen weltweit festgelegt wurden, insbesondere von der Federal Aviation Administration (FAA) in den USA und der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) in Europa. Diese Normen decken Sicherheitsaspekte von Flugzeugen ab, darunter das Auftragen von Beschichtungen auf Außen- und Innenflächen. Die Einhaltung komplizierter und sich weiterentwickelnder Gesetze erfordert von den Beschichtungsherstellern umfangreiche Tests, Dokumentationen und Qualitätskontrollsysteme. Diese Komplexität erhöht den Zeit- und Kostenaufwand bei der Entwicklung und Herstellung von Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt.

Die FAA legt strenge Anforderungen für Flugzeuge und Luftfahrtkomponenten in den Vereinigten Staaten fest, einschließlich Beschichtungen. Teil 25 von Titel 14 des Code of Federal Regulations (14 CFR) enthält Kriterien für die Lufttüchtigkeit von Flugzeugen der Transportkategorie. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist für die Zertifizierung und Lufttüchtigkeit erforderlich. Infolgedessen wird erwartet, dass diese Probleme das Wachstum des Marktes für Luft- und Raumfahrtbeschichtungen einschränken.

Marktchancen für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Ausbau der Verkehrsflugzeuge

Das anhaltende Wachstum der Nachfrage nach Flugreisen treibt den Ausbau der kommerziellen Flugzeugflotte voran, was ein erhebliches Potenzial in der globalen Luft- und Raumfahrtbeschichtungsindustrie darstellt. Der Luftfahrtsektor hat einen stetigen Anstieg der Nachfrage nach Passagierflugreisen erlebt, der vor allem durch steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und Globalisierung bedingt ist. Infolgedessen haben Fluggesellschaften und Frachtunternehmen ihre Flotten erweitert, um dem steigenden Passagier- und Frachtaufkommen gerecht zu werden. Das Ausmaß dieser Chance wird durch den CMO von Boeing veranschaulicht, der eine gründliche Prognose des kommerziellen Luftfahrtmarktes vorlegt. So prognostizierte der CMO von Boeing im Jahr 2021 einen Bedarf an 44.040 zusätzlichen Jets in den nächsten zwei Jahrzehnten. Diese Prognosen decken verschiedene Flugzeugtypen ab, von Schmalrumpfflugzeugen mit einem Mittelgang bis hin zu Langstrecken-Großraumflugzeugen.

Laut einer Studie der Luftfahrtindustrie für Beschichtungen unterstreicht das stetige Wachstum der Nachfrage nach Flugreisen, das durch Prognosen und Bestellungen großer Flugzeughersteller untermauert wird, die Relevanz dieser Möglichkeit. Hersteller von Luftfahrtbeschichtungen können von diesem Trend profitieren, indem sie hochwertige Beschichtungen für den Bau und die Wartung neuer Flugzeuge anbieten.

Regionale Analyse des Marktes für Luft- und Raumfahrtbeschichtungen

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilseigner. Mit dem Wachstum der kommerziellen Luftfahrt in den Vereinigten Staaten und Kanada steigt auch der Einsatz von Luft- und Raumfahrtbeschichtungen in der Region. Die Vereinigten Staaten haben den größten Luftfahrtmarkt in Nordamerika sowie eine der größten Flottengrößen der Welt. United Airlines und American Airlines haben die größten Flotten. Der US-Präsident Joe Biden genehmigte im April eine Erhöhung seines voraussichtlichen nationalen Militärbudgets für das Haushaltsjahr 2022 um 29 Milliarden US-Dollar. Als Folge der anhaltenden Konfrontation mit Russland wurde dies zusammen mit zusätzlichen 13,6 Milliarden US-Dollar an militärischer und humanitärer Notfallhilfe für die Ukraine bewilligt. Laut Prognosen der FAA wird die US-amerikanische Flotte der allgemeinen Luftfahrt bis 2021 auf 204.405 Flugzeuge angewachsen sein. Dies wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum unterstützen. Während des Prognosezeitraums wird die staatliche Unterstützung voraussichtlich die wachsende Nachfrage der Region nach Luft- und Raumfahrtbeschichtungen erhöhen.

Europa: Rasantes Wachstum in China und Japan

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein Marktwachstum erwartet. Aufgrund des steigenden Flugverkehrs verfügt die Region über die größte kommerzielle Flugzeugflotte und hat noch einen langen Weg vor sich, bis sie ausgereift ist. Darüber hinaus verstärken führende Fluggesellschaften in der Region ihre Rebranding-Aktivitäten, was die Nachfrage nach Beschichtungen in der Region fördert. China, Japan und Indien sind Schlüsselmärkte in der Region mit attraktivem Potenzial für Beschichtungsanbieter. Insbesondere Chinas kommerzieller Luftfahrtsektor ist schnell gewachsen. Große chinesische Fluggesellschaften wie China Southern, China Eastern und Air China haben ihre Flotten erweitert, um der gestiegenen Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden. Infolgedessen profitieren Flugzeughersteller und Beschichtungslieferanten von höheren Beschichtungsaufträgen.

Andererseits hat Indien ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für die militärische Luftfahrt begonnen, das die Anschaffung moderner Kampfflugzeuge wie Rafale und Tejas vorsieht. Diese Flugzeuge benötigen spezielle Luftfahrtbeschichtungen, um Tarnung, Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Aufgrund des wichtigen Beitrags der Region zur weltweiten Flugzeugbeschichtungsindustrie ist dies ein wichtiger Schwerpunktbereich für Beschichtungshersteller und -dienstleister.

Europa hat laut Markteinblicken in die Luft- und Raumfahrtbeschichtungen einen moderaten Marktanteil. Frankreich, das Vereinigte Königreich und Deutschland modernisieren aktiv ihre Militärflugzeugflotten. Die Anschaffung hochentwickelter Kampfjets und Transportflugzeuge erfordert spezielle Luft- und Raumfahrtbeschichtungen für Tarnung, Haltbarkeit und Schutz. Große kommerzielle Luft- und Raumfahrthersteller wie Airbus haben ihren Sitz in Europa. Airbus ist ein wichtiger Motor des Luft- und Raumfahrtbeschichtungsgeschäfts der Region. Die Herstellung und Auslieferung neuer Flugzeuge erfordert Beschichtungen, die während der Herstellung verwendet werden. Airbus ist einer der weltweit führenden Hersteller kommerzieller Flugzeuge mit Hauptsitz in Toulouse, Frankreich. Das Unternehmen verlässt sich bei der Herstellung von Flugzeugen wie der A320, A350 und A380 auf Luft- und Raumfahrtbeschichtungen, um Flugzeugoberflächen zu schützen, die Treibstoffeffizienz zu verbessern und die Marke zu wahren. Beschichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der Flugzeugherstellung von Airbus.

Mit der steigenden Zahl der Flugreisenden hat die Region Lateinamerika, Naher Osten und Afrika einen Aufwärtstrend erlebt. Nach Angaben der General Civil Aviation Authority befindet sich dort derzeit der zweitgrößte Flughafen der VAE. Darüber hinaus ist der Abu Dhabi International Airport (AUH) mit 94 Zielen in 56 Ländern einer der am schnellsten wachsenden Flughafenknotenpunkte der Welt. Einer Schätzung von Gulf News vom April 2017 zufolge wird der Luftfahrtsektor der VAE bis 2020 53 Milliarden US-Dollar zum BIP des Landes beitragen. Dies dürfte den Herstellern von Flugzeugbeschichtungen im Nahen Osten neue Potenziale eröffnen.

Segmentanalyse des Marktes für Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt

Nach Harztyp

Polyurethanbeschichtungen sind für ihre Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und gute Haftung bekannt. Sie werden häufig in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt, da sie die Außenflächen von Flugzeugen über längere Zeiträume schützen können. Polyurethanbeschichtungen werden häufig wegen ihres hohen Glanzes und ihrer Farbbeständigkeit verwendet. Diese Beschichtungen werden häufig zum Lackieren der Außenflächen von Verkehrs- und Militärflugzeugen wie Rumpf, Tragflächen und Heckpartien verwendet. Sie bieten UV-Schutz, sind witterungsbeständig und abriebfest.

Epoxidbeschichtungen sind für ihre hohe Haftung sowie ihre chemische und Korrosionsbeständigkeit bekannt. Sie bieten hervorragenden Schutz für Flugzeugkomponenten, insbesondere für solche, die rauen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind.

Der Markt ist nach Technologie unterteilt: Beschichtungen auf Lösungsmittelbasis, Beschichtungen auf Wasserbasis, Pulverbeschichtungen und Sonstige.

Nach Technologie

Organische Lösungsmittel werden als Träger bei der Formulierung von lösungsmittelbasierten Beschichtungen verwendet. Sie haben eine gute Haftung, Haltbarkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen. Im Gegensatz zu wasserbasierten Beschichtungen trocknen diese Beschichtungen oft schneller. Lösungsmittelbasierte Beschichtungen werden häufig an Flugzeugaußenseiten wie Flugzeugrümpfen und Tragflächen verwendet. Sie bieten eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion, UV-Strahlung und Abrieb.

Wasserbasierte Beschichtungen, oft auch als wasserlösliche Beschichtungen bezeichnet, ersetzen organische Lösungsmittel durch Wasser als Träger. Sie sind für ihre Umweltfreundlichkeit, geringen VOC-Emissionen und geringe Umweltbelastung bekannt.

Nach Benutzertyp

Der Markt ist je nach Benutzertyp in Erstausrüster, Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt. OEMs entwerfen, fertigen und montieren neue kommerzielle, militärische und private Flugzeuge. Sie arbeiten an der grundlegenden Konstruktion und Produktion von Flugzeugen und deren Komponenten.

MRO-Unternehmen sind auf die Wartung, Reparatur, Überholung und Neulackierung vorhandener Flugzeuge spezialisiert. Sie sorgen dafür, dass die Flugzeuge den Sicherheitsvorschriften entsprechen und betriebsbereit sind.

Nach Endverbrauchsbranche

Unter kommerzieller Luftfahrt versteht man die Luftfahrtindustrie, die gewerbliche Passagier- und Frachttransportdienste anbietet. Sie besteht aus großen kommerziellen Fluggesellschaften, Regionalfluggesellschaften und Frachtfluggesellschaften.

Zur Militärluftfahrt zählen sämtliche Luftfahrzeuge der Streitkräfte, darunter Kampfjets, Transportflugzeuge, Hubschrauber und Überwachungsflugzeuge.

Das Auftragen von Luftfahrtbeschichtungen auf die Außenflächen eines Flugzeugs wird als Außensegment bezeichnet. Rumpf, Flügel, Heck, Triebwerke, Fahrwerk und andere Außenkomponenten sind Beispiele für diese Oberflächen.

Der Bereich Innenausstattung bezieht sich auf den Einsatz von Luftfahrtbeschichtungen auf verschiedenen Oberflächen und Komponenten im Inneren eines Flugzeugs. Dazu gehören die Kabine, das Cockpit und andere geschlossene Bereiche, in denen Passagiere, Besatzung und Fracht untergebracht sind.

Jüngste Entwicklungen

• Juni 2023 – Avient und BASF haben zusammengearbeitet, um den weltweiten Markt für Hochleistungspolymere mit farbenfrohem Ultrason® zu versorgen .
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