Marktbericht für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Harztyp (Polyurethan, Epoxidharz, Sonstige), Technologie (Lösemittelbasierte Beschichtungen, Wasserbasierte Beschichtungen, Pulverbeschichtungen, Sonstige), Anwendertyp (Erstausrüster, Wartung, Reparatur und Überholung), Endverbrauchsbranche (Kommerzielle Luftfahrt, Militärische Luftfahrt, Allgemeine Luftfahrt), Anwendung (Außenbereich, Innenbereich) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2023–2031

Wachstumsfaktoren des Marktes für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Erweiterung der Flugzeugflotte

Die Nachfrage nach Flugreisen ist aufgrund steigender verfügbarer Einkommen, Urbanisierung und Globalisierung kontinuierlich gestiegen. Fluggesellschaften und Frachtunternehmen erweitern ihre Flotten, um der wachsenden Nachfrage nach Geschäfts- und Urlaubsflügen gerecht zu werden. In Schwellenländern wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Lateinamerika hat die Luftfahrt ein rasantes Wachstum erlebt. Fluggesellschaften in diesen Regionen bestellen neue Flugzeuge, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen, was wiederum die Nachfrage nach Beschichtungen ankurbelt. Boeing und Airbus, die beiden größten Flugzeughersteller, erhalten regelmäßig neue Bestellungen. Boeing beispielsweise kündigte für 2022 Bestellungen für 3.628.737 Flugzeuge der MAX-Serie an, während Airbus Tausende von Flugzeugen der A320-Familie bestellt bekam.

Laut der International Air Transport Association (IATA) werden die weltweiten Passagierzahlen, die durch die COVID-19-Pandemie stark beeinträchtigt wurden, voraussichtlich bis 2023 wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Diese Erholung dürfte Fluggesellschaften dazu anregen, ihre Flotten zu erweitern. Fluggesellschaften in Entwicklungsländern bauen ihre Streckennetze aus und beschaffen neue Flugzeuge. Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum, wie China Southern Airlines und IndiGo, haben große Flugzeugbestellungen aufgegeben und damit den Trend im Markt für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie befeuert.

Hemmende Faktoren für den Markt für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Die Luftfahrtindustrie unterliegt zahlreichen Gesetzen und Normen, die von Luftfahrtbehörden und -organisationen weltweit festgelegt wurden, insbesondere von der Federal Aviation Administration (FAA) in den USA und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) in Europa. Diese Normen umfassen Aspekte der Flugzeugsicherheit, darunter auch die Beschichtung von Außen- und Innenflächen. Die Einhaltung komplexer und sich ständig weiterentwickelnder Gesetze erfordert von Beschichtungsherstellern umfangreiche Tests, Dokumentationen und Qualitätskontrollsysteme. Diese Komplexität erhöht den Zeit- und Kostenaufwand für die Entwicklung und Herstellung von Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt.

Die FAA legt in den Vereinigten Staaten strenge Anforderungen an Flugzeuge und Luftfahrtkomponenten fest, einschließlich Beschichtungen. Teil 25 des Titels 14 des Code of Federal Regulations (14 CFR) enthält die Lufttüchtigkeitskriterien für Flugzeuge der Transportkategorie. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist Voraussetzung für die Zertifizierung und Lufttüchtigkeit. Daher wird erwartet, dass diese Probleme das Wachstum des Marktes für Luft- und Raumfahrtbeschichtungen einschränken werden.

Marktchancen für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Ausbau der kommerziellen Flugzeuge

Das anhaltende Wachstum der Nachfrage nach Flugreisen treibt den Ausbau der Flotte von Verkehrsflugzeugen voran und birgt damit ein erhebliches Potenzial für die globale Luft- und Raumfahrtbeschichtungsindustrie. Der Luftfahrtsektor verzeichnet einen stetigen Anstieg der Passagiernachfrage, vor allem bedingt durch steigende verfügbare Einkommen, Urbanisierung und Globalisierung. Infolgedessen haben Fluggesellschaften und Frachtunternehmen ihre Flotten erweitert, um dem steigenden Passagier- und Frachtaufkommen gerecht zu werden. Das Ausmaß dieser Chance verdeutlicht Boeings CMO, das eine umfassende Prognose des Marktes für die zivile Luftfahrt vorlegt. So prognostizierte Boeings CMO im Jahr 2021 einen Bedarf von 44.040 zusätzlichen Jets in den nächsten zwei Jahrzehnten. Diese Prognosen umfassen verschiedene Flugzeugtypen, von Schmalrumpfflugzeugen mit einem Mittelgang bis hin zu Langstrecken-Großraumflugzeugen.

Laut Studien der Luftfahrtbeschichtungsindustrie unterstreicht das stetige Wachstum der Nachfrage nach Flugreisen, untermauert durch Prognosen und Aufträge führender Flugzeughersteller, die Bedeutung dieser Chance. Hersteller von Luftfahrtbeschichtungen können von diesem Trend profitieren, indem sie hochwertige Beschichtungen für den Neubau und die Wartung von Flugzeugen anbieten.

Regionale Einblicke

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer weltweit. Mit dem Wachstum der kommerziellen Luftfahrt in den USA und Kanada steigt auch der Bedarf an Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt in der Region. Die USA verfügen über den größten Luftfahrtmarkt Nordamerikas und eine der größten Flotten weltweit. United Airlines und American Airlines besitzen die größten Flotten. US-Präsident Joe Biden genehmigte im April eine Erhöhung des geplanten nationalen Militärbudgets für das Haushaltsjahr 2022 um 29 Milliarden US-Dollar. Aufgrund der anhaltenden Konfrontation mit Russland wurde diese Erhöhung zusammen mit zusätzlichen 13,6 Milliarden US-Dollar an militärischer und humanitärer Soforthilfe für die Ukraine bewilligt. Laut Prognosen der FAA wird die Flotte der allgemeinen Luftfahrt in den USA bis 2021 auf 204.405 Flugzeuge anwachsen. Dies dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum begünstigen. Es wird erwartet, dass staatliche Förderprogramme die steigende Nachfrage nach Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt in der Region im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden.

Europa: Rasantes Wachstum in China und Japan

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum mit einem starken Marktwachstum gerechnet. Dank des steigenden Flugverkehrs verfügt die Region über die größte Flotte an Verkehrsflugzeugen und hat noch einen langen Weg vor sich, bis sie ihre Marktreife erreicht. Führende Fluggesellschaften der Region verstärken zudem ihre Rebranding-Aktivitäten, was die Nachfrage nach Beschichtungen weiter ankurbelt. China, Japan und Indien sind Schlüsselmärkte mit attraktivem Potenzial für Beschichtungsanbieter. Insbesondere Chinas kommerzielle Luftfahrtbranche ist rasant gewachsen. Große chinesische Fluggesellschaften wie China Southern, China Eastern und Air China haben ihre Flotten erweitert, um der gestiegenen Nachfrage nach Flugreisen gerecht zu werden. Dadurch profitieren Flugzeughersteller und Beschichtungslieferanten von höheren Aufträgen für Beschichtungen.

Indien hingegen hat ein umfangreiches Modernisierungsprogramm für die militärische Luftfahrt begonnen, das die Beschaffung fortschrittlicher Systeme umfasst.KampfflugzeugeFlugzeuge wie die Rafale und die Tejas benötigen spezielle Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt, um Tarnkappeneigenschaften, Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten. Aufgrund des bedeutenden Beitrags der Region zur weltweiten Flugzeugbeschichtungsindustrie ist sie ein prioritäres Gebiet für Beschichtungshersteller und Dienstleister.

Europa verfügt laut Marktanalysen für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt über einen moderaten Marktanteil. Frankreich, Großbritannien und Deutschland modernisieren aktiv ihre Militärflugzeugflotten. Die Anschaffung moderner Kampf- und Transportflugzeuge erfordert spezielle Beschichtungen für Tarnkappeneigenschaften, Langlebigkeit und Schutz. Bedeutende Hersteller von Verkehrsflugzeugen wie Airbus haben ihren Sitz in Europa. Airbus ist ein wichtiger Motor des regionalen Marktes für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt. Die Herstellung und Auslieferung neuer Flugzeuge erfordert Beschichtungen, die während der Produktion zum Einsatz kommen. Airbus ist einer der weltweit führenden Hersteller von Verkehrsflugzeugen mit Hauptsitz in Toulouse, Frankreich. Das Unternehmen setzt auf Beschichtungen für die Luft- und Raumfahrt, um Flugzeugoberflächen zu schützen, die Treibstoffeffizienz zu verbessern und die Markenidentität zu wahren, während es Flugzeuge wie den A320, A350 und A380 fertigt. Beschichtungen sind ein wichtiger Bestandteil der Flugzeugproduktion von Airbus.

Mit der steigenden Zahl an Flugreisenden verzeichnet die Region Lateinamerika, Naher Osten und Afrika einen Aufwärtstrend. Laut der Allgemeinen Zivilluftfahrtbehörde verfügt der Flughafen Abu Dhabi derzeit über den zweitgrößten Flughafen der VAE. Mit 94 Destinationen in 56 Ländern zählt der internationale Flughafen Abu Dhabi (AUH) zu den am schnellsten wachsenden Drehkreuzen weltweit. Laut einer Schätzung der Gulf News vom April 2017 wird der Luftfahrtsektor der VAE bis 2020 53 Milliarden US-Dollar zum BIP des Landes beitragen. Dies dürfte neue Potenziale für Hersteller von Luftfahrtbeschichtungen im Nahen Osten eröffnen.

Marktsegmentierungsanalyse für Beschichtungen in der Luft- und Raumfahrt

Nach Harztyp

Polyurethanbeschichtungen sind bekannt für ihre Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und gute Haftung. Aufgrund ihrer Fähigkeit, Flugzeugaußenflächen über lange Zeiträume zu schützen, werden sie häufig in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzt. Polyurethanbeschichtungen zeichnen sich durch ihren hohen Glanz und ihre Farbbeständigkeit aus. Sie werden häufig zur Lackierung der Außenflächen von Verkehrs- und Militärflugzeugen verwendet, beispielsweise von Rumpf, Tragflächen und Leitwerk. Sie bieten UV-Schutz, Witterungsbeständigkeit und Abriebfestigkeit.

Epoxidbeschichtungen sind bekannt für ihre hohe Haftung sowie ihre Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Korrosion. Sie bieten einen hervorragenden Schutz für Flugzeugbauteile, insbesondere solche, die extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind.

Der Markt ist nach Technologie unterteilt: Lösemittelbasierte Beschichtungen, wasserbasierte Beschichtungen,Pulverbeschichtungenund andere.

Durch Technologie

Organische Lösemittel dienen als Trägerstoffe bei der Herstellung lösemittelbasierter Beschichtungen. Sie zeichnen sich durch gute Haftung, Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus. Im Gegensatz zu wasserbasierten Beschichtungen trocknen sie oft schneller. Lösemittelbasierte Beschichtungen finden breite Anwendung an Flugzeugaußenflächen wie Rümpfen und Tragflächen. Sie bieten einen hohen Schutz vor Korrosion, UV-Strahlung und Abrieb.

Wasserbasierte Beschichtungen, oft auch als wassergestützte Beschichtungen bezeichnet, verwenden Wasser anstelle von organischen Lösungsmitteln als Trägerstoff. Sie zeichnen sich durch ihre Umweltfreundlichkeit, geringe VOC-Emissionen und geringe Umweltbelastung aus.

Nach Benutzertyp

Der Markt ist nach Nutzertyp in Erstausrüster (OEM), Wartung, Reparatur und Überholung unterteilt. OEMs entwickeln, fertigen und montieren neue Verkehrs-, Militär- und Privatflugzeuge. Sie sind für die grundlegende Konstruktion und Produktion von Flugzeugen und deren Komponenten zuständig.

MRO-Unternehmen sind auf die Wartung, Reparatur, Überholung und Neulackierung bestehender Flugzeuge spezialisiert. Sie stellen sicher, dass die Flugzeuge den Sicherheitsvorschriften entsprechen und einsatzbereit sind.

Nach Endverbrauchsbranche

Die kommerzielle Luftfahrt bezeichnet die Luftfahrtindustrie, die kommerzielle Passagier- und Frachttransportdienste anbietet. Sie besteht aus großen kommerziellen Fluggesellschaften, Regionalfluggesellschaften und Frachtfluggesellschaften.

Zur militärischen Luftfahrt gehören alle von den Streitkräften eingesetzten Flugzeuge, einschließlich Kampfflugzeuge, Transportflugzeuge, Hubschrauber und Überwachungsflugzeuge.

Die Applikation von Luft- und Raumfahrtbeschichtungen auf die Außenflächen eines Flugzeugs wird als Außensegment bezeichnet. Rumpf, Tragflächen, Leitwerk, Triebwerke, Fahrwerk und andere Außenkomponenten sind Beispiele für diese Flächen.

Der Bereich Innenausstattung bezieht sich auf die Anwendung von Beschichtungen aus der Luft- und Raumfahrttechnik auf verschiedenen Oberflächen und Bauteilen im Flugzeuginnenraum. Dies umfasst die Kabine, das Cockpit und andere geschlossene Bereiche, in denen Passagiere, Besatzung und Fracht untergebracht sind.