Ammoniak-Markt: Marktgröße, Marktanteil & Trendanalyse nach Typ (flüssig, gasförmig), Endverbraucher (Landwirtschaft, Textilindustrie, Bergbau, Pharmaindustrie, Kältetechnik, Sonstige), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Vertrieb über Händler) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Ammoniakmarktes

Herstellung von entkarbonisiertem Ammoniak

Die US-Regierung fördert die Produktion von dekarbonisiertem Ammoniak durch die Finanzierung der Hersteller, was wiederum zu Fortschritten bei Ammoniakproduktionsprojekten führen wird:

• Wie die Ammonia Energy Association beispielsweise im Januar 2025 mitteilte, werden GTI Energy, Blue Sky Infrastructure und Aker Carbon Capture eine 1,5 Millionen US-Dollar teure Vorstudie (Pre-FEED) durchführen, um CCS für die Ammoniakproduktion mittels Dampfreformierung (SMR) in der Mosaic-Anlage in Faustina, Louisiana, anzuwenden.
• Diese Mosaikanlage ist eine der größten Ammoniakproduktionsanlagen Nordamerikas mit einer Kapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr. Das Ammoniak wird direkt vor Ort zur Herstellung der Düngemittel DAP und MAP verwendet.

Bei jeder Tonne Ammoniak, die mit grauem Wasserstoff hergestellt wird, entstehen etwa 2-3 Tonnen direktes CO₂.₂e. Zum Vergleich: Dies ist fast doppelt so kohlenstoffintensiv wie Rohstahl und etwa viermal so hoch wie Zement. Ammoniakanlagen, die Kohlevergasung zur Wasserstofferzeugung nutzen, weisen zudem eine noch höhere Emissionsintensität von fast 4 Tonnen CO₂ auf.₂e pro Tonne produziertem Ammoniak. Insgesamt ist die Ammoniaksynthese der größte CO2-Verursacher.₂Emittent aller chemischen Industrieprozesse.

Quelle: US Geological Survey (USGS)

Kritischer Bestandteil bei der Herstellung stickstoffbasierter Düngemittel

Ammoniak ist in der modernen Landwirtschaft unverzichtbar und dient als wichtiger Bestandteil bei der Herstellung stickstoffbasierter Produkte.DüngemittelDiese Nährstoffe sind unerlässlich für optimale Ernteerträge und eine gesteigerte landwirtschaftliche Produktivität. Stickstoff ist einer der wichtigsten Nährstoffe für Pflanzenwachstum und -entwicklung und oft der limitierende Faktor für den landwirtschaftlichen Ertrag.

• Indien ist beispielsweise der zweitgrößte Düngemittelverbraucher und der drittgrößte Düngemittelproduzent der Welt. In Indien machen Nitratdünger 75,27 % der gesamten Düngemittelproduktion aus, da Stickstoff ein wichtiger Nährstoff für das Pflanzenwachstum ist. Darüber hinaus verbraucht Indien jährlich etwa 17 bis 19 Millionen Tonnen Ammoniak zur Herstellung von Düngemitteln wie Harnstoff, Diammoniumphosphat (DAP) und anderen komplexen Düngemitteln.

Da die Weltbevölkerung weiter wächst, wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach Nahrungsmitteln erwartet, was den Druck auf die Agrarsysteme erhöht, Erträge und Produktivität zu steigern.

Hemmende Faktoren

Die Produktion ist energieintensiv und trägt zu Treibhausgasemissionen und Bodendegradation bei.

Die Ammoniakproduktion ist energieintensiv, vor allem aufgrund des Haber-Bosch-Verfahrens, dem vorherrschenden Verfahren zur industriellen Ammoniaksynthese. Dieses Verfahren verbraucht erhebliche Mengen an Energie und setzt Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO₂) frei.

• Der Nachteil dieser Technologie sind die hohen Treibhausgasemissionen, die 2,16 kgCO2-eq/kg NH3 übersteigen, und der hohe Energieverbrauch von über 30 GJ/Tonne NH3, der hauptsächlich auf die strengen Betriebsbedingungen bei hoher Temperatur und hohem Druck zurückzuführen ist.

Alternative Stickstoffquellen wie organischer Kompost, Biodünger und stickstoffbindende Zwischenfrüchte können ebenfalls dazu beitragen, die mit ammoniakbasierten Düngemitteln verbundene Bodendegradation und Wasserverschmutzung zu mindern.

Marktchance

Umstellung auf nachhaltige und erneuerbare Energiequellen (grünes Ammoniak)

Grünes AmmoniakGrünes Ammoniak, auch bekannt als erneuerbares oder klimaneutrales Ammoniak, wird mithilfe erneuerbarer Energiequellen wie Wind-, Sonnen- oder Wasserkraft durch Wasserelektrolyse zur Wasserstofferzeugung hergestellt. Darüber hinaus trägt grünes Ammoniak zu den globalen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel und zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei.

• Beispielsweise unterzeichnete das chinesische Unternehmen Huading New Energy Co. Ltd (HDsolar) im November 2024 eine Absichtserklärung mit dem jordanischen Energieministerium, um ein Projekt zur Herstellung von grünem Wasserstoff zu untersuchen, das die Produktion von 400.000 Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr zum Ziel hat.

Im Szenario der nachhaltigen Entwicklung setzt der Sektor die erforderlichen Technologien und Strategien um, um sich auf einen Pfad auszurichten, der mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmt. Das Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ beschreibt einen Entwicklungspfad für die Ammoniakindustrie, der mit dem Energiesystem kompatibel ist und bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen erreicht.

Quelle: Internationale Energieagentur (IEA)

Marktsegmentierungsanalyse für Ammoniak

Nach Typ

Das Segment der flüssigen Ammoniakprodukte dominiert den Markt mit dem höchsten Umsatz. Flüssiges Ammoniak ist eine Schlüsselkomponente in zahlreichen industriellen Prozessen. Dieser Zustand wird durch Abkühlen von gasförmigem Ammoniak unter seinen Siedepunkt von -33,34 °C bei Standardatmosphärendruck erreicht. Aufgrund seiner hohen Dichte und des flüssigen Zustands ist es vielseitig einsetzbar. Dies ermöglicht eine einfache Lagerung und einen unkomplizierten Transport. Dank seiner hohen Verdampfungswärme und seines niedrigen Siedepunkts eignet es sich ideal zur Aufrechterhaltung niedriger Temperaturen und ist daher in der industriellen Kältetechnik unverzichtbar.

Nach Endverwendung

Der Agrarsektor hält den größten Marktanteil unter den Endverbrauchersegmenten. Ammoniak ist ein wichtiger Bestandteil und Schlüsselelement von Düngemitteln. Es ist bekannt für seinen hohen Stickstoffgehalt, der für das Pflanzenwachstum unerlässlich ist. Sein hoher Stickstoffgehalt fördert gesunde Pflanzen und steigert deren Wachstum, was wesentlich zur landwirtschaftlichen Produktivität beiträgt. Wird Ammoniak in den Boden eingebracht, versorgt es die Pflanzen mit den benötigten Nährstoffen, insbesondere mit Stickstoff, der für das Pflanzenwachstum wichtig und häufig ein begrenzender Faktor für die landwirtschaftliche Produktivität ist. Die Fähigkeit von Ammoniak, atmosphärischen Stickstoff zu binden und ihn durch Stickstofffixierung in eine für Pflanzen nutzbare Form umzuwandeln, ist einer seiner Hauptvorteile in der Landwirtschaft.

Nach Vertriebskanal

Direktvertriebskanäle sind marktführend und generieren den höchsten Umsatz aller Vertriebskanäle. Ein Schlüsselaspekt des Direktvertriebs ist die Möglichkeit, fundiertes technisches Fachwissen und Support zu bieten. Dies ist insbesondere in der Chemieindustrie wichtig, wo Produkte komplex sein und spezialisiertes Wissen sowie technische Unterstützung erfordern. Darüber hinaus ermöglicht der Direktvertrieb Herstellern eine bessere Kontrolle über ihre Markenbotschaft, Preisstrategien und ihren Kundenservice. Durch den Wegfall von Zwischenhändlern können Hersteller sicherstellen, dass ihre Produkte korrekt dargestellt werden und Kundenanfragen und -anliegen schnell und effektiv bearbeitet werden. Ein weiterer Vorteil des Direktvertriebs ist das Potenzial für höhere Gewinnmargen. Durch den Wegfall von Zwischenhändlern können Hersteller einen größeren Anteil des Umsatzes aus jedem Verkauf behalten.

regionale Einblicke

Asien-Pazifik: Dominante Region mit einem Marktanteil von 60,49 %

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte und am schnellsten wachsende Ammoniakmarkt. Treiber dieses Wachstums sind die steigende Bevölkerungszahl und der zunehmende Nahrungsmittelbedarf in Ländern wie China und Indien. Laut Berichten von Organisationen wie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und dem Internationalen Düngemittelverband (IFA) entfällt ein erheblicher Anteil des weltweiten Düngemittelverbrauchs auf den asiatisch-pazifischen Raum. Dies unterstreicht die zentrale Rolle von Ammoniak für die Sicherung der landwirtschaftlichen Produktivität und die Ernährungssicherheit. China, der weltweit größte Ammoniakproduzent, deckt mehr als 25 % des Weltmarktes ab.

• So hat China beispielsweise die Genehmigungsverfahren und die staatliche Finanzierung von Projekten beschleunigt und plant gleichzeitig Erhöhungen im Rahmen des chinesischen Emissionshandelssystems, um neue Ammoniakproduktionskapazitäten auf Kohlebasis wirtschaftlich unrentabel zu machen.

Nordamerika: Am schnellsten wachsende Region mit der höchsten Marktwachstumsrate

Nordamerika spielt eine bedeutende Rolle auf dem globalen Ammoniakmarkt, wobei die Vereinigten Staaten als führender Produzent und Verbraucher gelten. Die USA gehören aufgrund der Verwendung von Ammoniak in der Landwirtschaft und verwandten Bereichen zu den größten Ammoniakimporteuren. Sie produzieren selbst große Mengen Ammoniak (die drittgrößte Menge weltweit) und importieren gleichzeitig große Mengen. Trinidad und Tobago ist der wichtigste Handelspartner der USA im Ammoniaksektor, gefolgt von Kanada. Diese beiden Länder decken den Großteil der US-Importe ab. Erdgasbetriebene Anlagen sind die Hauptquelle der Ammoniakproduktion in den USA und decken etwa 92 % der nationalen Ammoniakproduktion ab. Rund 60 % der gesamten Ammoniakproduktionskapazität der USA befinden sich in Louisiana, Oklahoma und Texas, vor allem aufgrund ihrer reichhaltigen Erdgasvorkommen, die als wichtigster heimischer Rohstoff für die Ammoniakproduktion dienen.

Länderübersicht

Der Ammoniakmarkt erlebt weltweit ein dynamisches Wachstum und eine zunehmende Diversifizierung, wobei jedes Land auf seine Weise zur Weiterentwicklung dieses zukunftsweisenden Bereichs beiträgt.

• UNS.Die US-Regierung fördert die Produktion von dekarbonisiertem Ammoniak durch die Finanzierung von Herstellern, was wiederum Fortschritte bei Ammoniakproduktionsprojekten zur Folge haben wird. So werden beispielsweise GTI Energy, Blue Sky Infrastructure und Aker Carbon Capture laut Angaben der Ammonia Energy Association im Januar 2025 eine Vorstudie (Pre-FEED) im Wert von 1,5 Millionen US-Dollar starten, um die CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) bei der Ammoniakproduktion mittels Dampfreformierung (SMR) in der Mosaic-Anlage in Faustina, Louisiana, zu untersuchen.
• KanadaKanada investiert zudem in großflächige Infrastruktur für verflüssigtes Erdgas (LNG). Diese Kapazitäten, wie Seehäfen und Verflüssigungsanlagen, können für den Transport von Ammoniak zur Nutzung in der Wasserstoffwirtschaft angepasst werden. Mit 13 LNG-Exportterminalprojekten an der Westküste (British Columbia) und fünf an der Ostküste (zwei in Quebec und drei in Nova Scotia) wird Kanada über eine großflächige, für Ammoniak geeignete Infrastruktur verfügen, um die Weltwirtschaft anzutreiben.
• JapanJapan gehört zu den wenigen Ländern weltweit, die aktiv die Nutzung von Ammoniak als Brennstoff in Kombination mit Kohle zur Stromerzeugung fördern, um den Stromsektor zu dekarbonisieren. So verfolgt das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie beispielsweise eine Strategie zur Dekarbonisierung der Stromerzeugung in der Region Chugoku. Bei einer Ammoniak-Beimischung von 20 % schätzt die Strategie, dass die Region bis 2030 jährlich etwa 3,21 Millionen Tonnen Ammoniak und 270.000 Tonnen Wasserstoff benötigen wird.
• ChinaLaut der Ammoniak-Energie-Vereinigung wird China bis 2028 voraussichtlich 55 % der installierten Kapazität von 45 GW für die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff ausmachen. Geht man von einer erneuerbaren Erzeugungskapazität von etwa 2-3 GW pro Million Tonnen erneuerbarem Ammoniak aus, könnte dies bis 2028 zu einer Produktion von 4-6 Millionen Tonnen erneuerbarem Ammoniak in China führen.
• IndienIndien gehört zu den weltweit größten Ammoniakproduzenten und deckt etwa 8 % der aktuellen globalen Produktion ab. So wurde beispielsweise im Juli 2022 eine Absichtserklärung zur Produktion von 1,1 Millionen Tonnen Ammoniak pro Jahr in Thoothukundi, Tamil Nadu, unterzeichnet. Die Anlage soll auf einer Photovoltaik-Leistung von 5 GW und einer Elektrolyseur-Leistung von 1,5 GW basieren.
• VietnamDie Regierung sucht derzeit internationale Investoren für die Entwicklung von grünem und blauem Wasserstoff, der sowohl für den Export als auch für den Eigenbedarf bestimmt ist. So wurden beispielsweise im Rahmen der JETP (Partnerschaft für eine gerechte Energiewende) 15 Milliarden US-Dollar an öffentlichen und privaten Mitteln zugesagt, um Vietnam beim Übergang von fossilen Brennstoffen zu sauberer Energie zu unterstützen und gleichzeitig das ambitionierte Ziel Vietnams, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen, zu fördern.
• SüdarabienSaudi-Arabien investiert insgesamt 8,4 Milliarden US-Dollar in eine Anlage zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff und Ammoniak im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar. Das Projekt, das 4 GW Wind- und Solarenergie nutzt, zielt darauf ab, bis 2026 jährlich über 200.000 Tonnen erneuerbaren Wasserstoff und 1,2 Millionen Tonnen erneuerbares Ammoniak zu produzieren.
• RusslandRussland ist nach den USA der zweitgrößte Erdgasproduzent der Welt und verfügt laut Internationaler Energieagentur (IEA) über die größten Erdgasreserven. Dies ermöglicht Russland eine unabhängige Erdgasversorgung. Infolgedessen wurde im Dezember 2024 im Hafen von Ust-Luga das erste Ammoniak-Seeterminal Russlands in Betrieb genommen. Die Anlage, die für den Umschlag aller Arten von Düngemitteln ausgelegt ist, hat eine Produktionskapazität von 14 Millionen Tonnen und wird die Exporte des Landes trotz der Schwierigkeiten durch westliche Sanktionen steigern.
• Argentinien2024 kündigten RP Global und die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Entwicklung eines neuen Ammoniak-Megaprojekts in Argentinien an. In der ersten Phase des Projekts Gaucho werden Elektrolyseure mit einer Leistung von 3 GW durch einen 4,2 GW starken Windpark betrieben, wodurch jährlich bis zu 1,7 Millionen Tonnen Ammoniak produziert werden sollen.