Der globale Ammoniakmarkt hatte im Jahr 2024 einen Wert von 160,1 Milliarden US-Dollar und soll von 171,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 304,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,8 % während des Prognosezeitraums (2025–2033) entspricht.
Der Agrarsektor bleibt ein wichtiger Treiber des Marktes, vor allem aufgrund der zunehmenden Bedeutung von ammoniakhaltigen Düngemitteln zur Steigerung der Ernteerträge. Große Produzenten wie China, Russland, die USA, Indien und Kanada tragen zusammen mehr als 60 % zur weltweiten Versorgung mit Düngemitteln bei. Die Düngemittelpreise werden durch das globale Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage beeinflusst, wobei die Produktionskosten eine entscheidende Rolle spielen.
Dem Weltwirtschaftsforum zufolge wird die Nachfrage nach Ammoniak bis 2050 voraussichtlich um fast 40 % steigen, was vor allem auf den steigenden Bedarf an Düngemitteln in Regionen wie Afrika, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Südostasien zurückzuführen ist. Um jedoch das Netto-Null-Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2050 zu erreichen, muss dieses Wachstum auf einen Anstieg von 23 % begrenzt werden.
Um eine emissionsarme Ammoniakproduktion zu erreichen, müssen Carbon Capture Utilization Storage (CCUS)- und Elektrolysetechnologien genutzt werden. Obwohl beide verfügbar sind, sind die Kosten für die Herstellung von blauem und grünem Ammoniak nach wie vor 10 bis 40 Prozent höher als bei herkömmlichen Methoden. Um die globalen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sind weitere Fortschritte bei der Kostensenkung erforderlich.
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der Düngemittelproduktion im Zeitraum 2019–2024.
| Jahr | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Produktion von Stickstoffdüngemitteln (in Millionen Tonnen) | 104.1 | 105,7 | 110 | 110,8 | 109,7 | 111,6 |
Quelle: Jahresberichte, Investorenpräsentationen und Straits Research-Analyse
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2024 |
| Regelstudienzeit | 2021-2033 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 7.8% |
| Marktgröße | 2024 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
|
Ammoniak entwickelt sich zu einem entscheidenden Element in der Wasserstoffwirtschaft, vor allem aufgrund seiner höheren Energiedichte und niedrigeren Verflüssigungstemperatur im Vergleich zu flüssigem Wasserstoff. Dadurch ist es leichter zu transportieren und wird zu einem wichtigen Bestandteil des globalen Wasserstoffhandels.
Die zunehmende Bedeutung dieses Kraftstoffs als CO2-freier Schiffskraftstoff steht im Einklang mit dem Ziel der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO), die Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt bis 2050 um mindestens 50 % zu senken.
Im kommenden Jahrzehnt werden große Reedereien voraussichtlich Schiffe mit Ammoniakantrieb in ihre Flotten aufnehmen, was die Nachfrage deutlich steigern wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass viele Regierungen aggressivere Dekarbonisierungsmaßnahmen umsetzen, um die Produktion und Nutzung von Ammoniak als Wasserstoffträger zu fördern, insbesondere in energieintensiven Sektoren und im Transportsektor.
Ammoniak ist in der modernen Landwirtschaft unverzichtbar und dient als wichtiger Bestandteil bei der Herstellung von Stickstoffdüngern , die für optimale Ernteerträge und eine Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität unerlässlich sind. Stickstoff ist einer der wichtigsten Nährstoffe für das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen und stellt häufig den limitierenden Faktor für die landwirtschaftliche Produktion dar.
Stickstoffhaltige Düngemittel, insbesondere solche, die daraus gewonnen werden, werden in großem Umfang eingesetzt, um den Boden mit Nährstoffen anzureichern und die Ernteerträge zu steigern. Diese Düngemittel liefern eine konzentrierte und leicht verfügbare Stickstoffquelle, die eine schnelle Nährstoffaufnahme ermöglicht und ein robustes Pflanzenwachstum unterstützt. Die weitverbreitete Verwendung von ammoniakhaltigen Düngemitteln hat die Intensivierung der Landwirtschaft vorangetrieben und die globale Nahrungsmittelproduktion gesteigert.
Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung dürfte auch die Nachfrage nach Nahrungsmitteln deutlich steigen. Dies wiederum erhöht den Druck auf die Landwirtschaft, Erträge und Produktivität zu steigern.
Grünes Ammoniak, auch erneuerbares oder kohlenstoffneutrales Ammoniak genannt, wird mithilfe erneuerbarer Energiequellen wie Wind-, Solar- oder Wasserkraft hergestellt, die durch Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugen. Diese nachhaltige Produktionsmethode bietet der Industrie zahlreiche Vorteile und Chancen.
Erstens steht grünes Ammoniak im Einklang mit globalen Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Im Gegensatz dazu ist die traditionelle Ammoniakproduktion in hohem Maße auf fossile Brennstoffe, insbesondere Erdgas, als primäre Energiequelle für die Wasserstofferzeugung angewiesen, was zu erheblichen Kohlendioxidemissionen (CO2) führt, die zur globalen Erwärmung und Umweltzerstörung beitragen.
Darüber hinaus wird erwartet, dass die wachsende Weltbevölkerung und der steigende Wohlstand die Nachfrage ankurbeln. Im Szenario für nachhaltige Entwicklung wird erwartet, dass der Sektor die Technologien und Strategien annimmt, die erforderlich sind, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Das Szenario „Netto-Null-Emissionen bis 2050“ skizziert einen Weg für die Branche, bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und unterstreicht das Potenzial des Sektors für nachhaltiges Wachstum.
Die Ammoniakproduktion ist sehr energieintensiv, was vor allem an der weit verbreiteten Verwendung des Haber-Bosch-Verfahrens liegt, das die vorherrschende Methode für die Synthese im großen Maßstab ist. Dieses Verfahren erfordert einen erheblichen Energieeinsatz und ist für die Emission erheblicher Mengen an Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (CO2), verantwortlich.
Eines der wichtigsten Umweltprobleme bei dieser Produktion ist der beträchtliche CO2-Fußabdruck. Das Haber-Bosch-Verfahren läuft unter strengen Bedingungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck ab, was große Energieeinsätze erfordert, die überwiegend aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas stammen. Diese Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen führt zu erheblichen Treibhausgasemissionen: Die Produktion übersteigt 2,16 kg CO2-Äquivalent pro Kilogramm und der Energieverbrauch übersteigt 30 GJ pro Tonne davon.
Diese Emissionen tragen zur globalen Erwärmung und Umweltzerstörung bei, da bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe bei der Wasserstofferzeugung CO2 in die Atmosphäre freigesetzt wird. Darüber hinaus kann die langfristige Verwendung von ammoniakhaltigen Düngemitteln zur Bodenerosion führen, was die Nachhaltigkeit des Bodens als wichtiger landwirtschaftlicher Bestandteil weiter erschwert.
Staatliche Initiativen und Subventionen eröffnen erhebliche Chancen auf dem Weltmarkt, insbesondere für nachhaltige Produktionsmethoden wie grünes Ammoniak. Viele Länder führen Maßnahmen zur Reduzierung der CO2-Emissionen ein und bieten finanzielle Anreize und regulatorische Unterstützung für sauberere Produktionsprozesse.
So wird beispielsweise im „Green Deal“ der Europäischen Union und der damit verbundenen Wasserstoffstrategie grünes Ammoniak als entscheidender Faktor zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Energie- und Agrarsektor priorisiert. Die EU bietet Subventionen für Forschung und Entwicklung im Bereich grüner Ammoniaktechnologien und ermutigt Unternehmen, in innovative Methoden zur Produktion dieses Produkts mithilfe erneuerbarer Energien zu investieren.
In ähnlicher Weise hat Japan Initiativen wie die Green Growth Strategy gestartet, die darauf abzielt, Ammoniak als Brennstoff zur Stromerzeugung zu fördern, unterstützt durch staatliche Mittel. Diese Initiativen schaffen ein günstiges Umfeld für Unternehmen, um eine umweltfreundliche Ammoniakproduktion zu entwickeln, bieten lukrative Möglichkeiten zur Markterweiterung und stehen gleichzeitig im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitszielen.
Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den globalen Ammoniakmarkt, was auf die steigende Bevölkerungszahl und den steigenden Nahrungsmittelbedarf in Ländern wie China, Indien und Japan zurückzuführen ist. China, der weltgrößte Produzent, deckt über 25 % der weltweiten Versorgung. Das Land hat seine staatlichen Förder- und Regulierungsmaßnahmen beschleunigt, darunter auch die Bemühungen im Rahmen seines Emissionshandelssystems, wodurch die kohlebasierte Ammoniakproduktion wirtschaftlich unrentabel geworden ist.
Darüber hinaus fördern regionale Initiativen von Organisationen wie APAARI nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken und konzentrieren sich auf die Optimierung der Nutzung durch Präzisionslandwirtschaft und Stickstoffmanagement, um die Umweltbelastung zu reduzieren.
In Nordamerika sind die USA sowohl ein bedeutender Produzent (der drittgrößte weltweit) als auch ein bedeutender Importeur. Wichtige Handelspartner sind Trinidad und Tobago sowie Kanada. Die Produktion auf Erdgasbasis macht rund 92 % der US-Ammoniakproduktion aus, wobei etwa 60 % der Produktionskapazität aufgrund ihrer reichhaltigen Erdgasreserven in Louisiana, Oklahoma und Texas konzentriert sind. Diese auf Erdgas basierende Produktion macht die USA auf dem Markt äußerst wettbewerbsfähig und unterstützt ihr Wachstum sowohl beim Inlandsverbrauch als auch beim Export.
Das flüssige Segment ist aufgrund seiner einfachen Lagerung, Transportierbarkeit und Verwendung in verschiedenen industriellen Prozessen von entscheidender Bedeutung. Es wird durch die Abkühlung von gasförmigem Ammoniak unter -33,34 °C erreicht und wird aufgrund seiner hohen latenten Verdampfungswärme und seines niedrigen Siedepunkts häufig in der industriellen Kühlung eingesetzt, was ideal für die Aufrechterhaltung niedriger Temperaturen ist. Die wachsende Nachfrage nach effizienter Kühlung in der Lebensmittellagerung, der chemischen Herstellung und der Kühlkettenlogistik treibt die Nachfrage nach flüssigem Ammoniak an und macht es in diesen Sektoren unverzichtbar.
Der globale Ammoniakmarkt ist in die Bereiche Landwirtschaft, Textilien, Bergbau, Pharmazie, Kühlung und andere unterteilt. Aufgrund seines Stickstoffgehalts, der für das Pflanzenwachstum und die Produktivität entscheidend ist, ist Ammoniak in der Landwirtschaft unverzichtbar. Seine Fähigkeit, atmosphärischen Stickstoff zu binden und in eine nutzbare Form umzuwandeln, gewährleistet eine konstante Nährstoffversorgung der Pflanzen. Da die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt, steigt der Bedarf an stickstoffreichen Düngemitteln, was den Verbrauch ankurbelt. Seine Vielseitigkeit in der Anwendung, einschließlich als Flüssigkeit, die bei Kontakt mit dem Boden verdampft, macht es zu einer bevorzugten Wahl zur Steigerung der Ernteerträge und zur Unterstützung nachhaltiger landwirtschaftlicher Praktiken.
Direkte Vertriebskanäle ermöglichen es Herstellern, direkt mit Endverbrauchern in Kontakt zu treten, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten und langfristige Beziehungen aufzubauen. Dieses Segment wächst aufgrund der Vorteile, die es bietet, wie etwa maßgeschneiderte Preisstrategien und eine verbesserte Kontrolle über die Markenbotschaft. Die Möglichkeit, spezifische Kundenbedürfnisse durch direkte Verträge und Vereinbarungen zu erfüllen, ist für Branchen attraktiv, die große Einkäufe tätigen müssen, wie etwa die Landwirtschaft und die industrielle Fertigung, was den Direktvertrieb zu einem wichtigen Wachstumstreiber auf dem Weltmarkt macht.
Der globale Markt ist mäßig fragmentiert, wobei die fünf größten Akteure weniger als 50 % des gesamten Marktanteils halten. Es wird jedoch erwartet, dass laufende Fusionen und Übernahmen in naher Zukunft zu einer moderaten Konsolidierung führen werden.
Ein bemerkenswertes Beispiel ist CF Industries, ein führender US-amerikanischer Düngemittelhersteller, der kürzlich den Ammoniak-Produktionskomplex von Incitec Pivot Limited (IPL) in Waggaman, Louisiana, für 1,675 Milliarden USD übernommen hat. Diese Übernahme stärkt die Marktposition von CF Industries und signalisiert einen Trend zu verstärkter Konsolidierung, da die wichtigsten Akteure ihre Produktionskapazitäten und ihre Marktreichweite erweitern wollen.
Die EuroChem Group AG gilt als Leuchtturm in der globalen Agrarlandschaft und ist bestrebt, die wachsende Nachfrage nach Nahrungsmitteln weltweit zu befriedigen. EuroChem hat seinen strategischen Plan für den Hightech-Cluster in der nordwestrussischen Gemeinde Kingisepp angepasst.
Diese Änderung erforderte eine Neubewertung des Zeitplans und der Ausrüstungsvorräte für EuroChem Northwest 2, die durch einen Wechsel des Hauptauftragnehmers veranlasst wurde. Gleichzeitig gab der Vorstand grünes Licht für die Errichtung eines Verladeterminals für flüssiges Ammoniak im nahegelegenen Hafen von Ust-Luga.
Laut unseren Analysten herrscht auf dem Weltmarkt ein starker Wettbewerb, wobei der Schwerpunkt auf der Produktion von grünem Ammoniak liegt. Diese spielen in verschiedenen Branchen, darunter Landwirtschaft, Energie und Mobilität, eine entscheidende Rolle, und ihre Bedeutung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen.
Die traditionelle Produktion ist jedoch energieintensiv und trägt erheblich zu den Treibhausgasemissionen bei, was eine Umstellung auf nachhaltige Alternativen erforderlich macht. Angesichts der zunehmenden Besorgnis über den Klimawandel geben die Branchenteilnehmer der Produktion aus erneuerbaren und umweltfreundlichen Quellen den Vorzug.
Der Übergang zu diesen nachhaltigen Methoden könnte nicht nur die Emissionen reduzieren, sondern Ammoniak auch als Schlüsselkomponente der weltweiten Dekarbonisierungsbemühungen positionieren und so eine nachhaltigere Zukunft für industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen unterstützen.
