Marktbericht Tierernährung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Nährstofftyp (Antioxidantien, Eubiotika, Carotinoide, Ballaststoffe, Aminosäuren, Enzyme, medizinische Futtermittelzusätze, Fettsäuren, Lipide, Mineralstoffe, Vitamine, Sonstige), nach Tierart (Geflügel, Wiederkäuer, Aquakultur, Schweine, Sonstige), nach Anwendungsbereich (Tierärzte, Tierfutterhersteller, Haushalte, Landwirtschaftliche Betriebe, Sonstige), nach Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika, Naher Osten und Afrika) und Prognosen für Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika, 2025–2033

Wachstumstreiber des Marktes für Tierernährung

Wachsende Nachfrage nach tierischen Produkten

Die steigende Nachfrage nach tierischen Produkten wie Fleisch, Eiern und Milchprodukten ist ein wesentlicher Wachstumstreiber im Markt für Tierernährung. Mit dem globalen Bevölkerungswachstum steigt auch der Bedarf an effizienter Tierproduktion. Die weltweite Fleischproduktion hat in den letzten 50 Jahren einen deutlichen Aufschwung erlebt. Seit 1961 hat sich die Gesamtproduktion mehr als vervierfacht. Laut FAO lag die weltweite Fleischproduktion 1961 bei 70,57 Millionen Tonnen und stieg bis 2021 auf 352,13 Millionen Tonnen.

Laut einer Studie von Elsevier wird der weltweite Pro-Kopf-Verbrauch tierischer Lebensmittel im Jahr 2050 voraussichtlich um 14 % höher ausfallen als im Jahr 2020. Diese Zahlen verdeutlichen einen signifikanten Anstieg der Nachfrage nach tierischen Produkten, der nur durch die Haltung gesunder Tiere gedeckt werden kann. Dies erfordert effiziente und nachhaltige Tierernährungspraktiken, um den steigenden Bedarf an hochwertigen Proteinquellen zu befriedigen.

Ausbrüche von Tierkrankheiten

In den letzten Jahren ist die Zahl der Tierkrankheiten weltweit gestiegen. Laut der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) gehen jährlich rund 20 % der Nutztiere durch Krankheiten verloren. Darüber hinaus stellen Zoonosen, die von der WHO identifiziert wurden, seit dem späten 20. Jahrhundert eine zunehmende Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar. Zoonosen sind möglicherweise für bis zu 75 % der neu auftretenden Infektionskrankheiten verantwortlich. Jährlich verursachen Zoonosen weltweit 2,5 Milliarden Erkrankungen und 2,7 Millionen Todesfälle beim Menschen.

Zoonosen umfassen bedeutende moderne Krankheiten wie Ebola, Salmonellose, Schweinegrippe, Vogelgrippe, COVID-19 und andere. HIV war ursprünglich eine Zoonose, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Tieren auf Menschen übertragen wurde. Im Laufe der Zeit hat sich das Virus jedoch weiterentwickelt und befällt heute ausschließlich Menschen. Die Zunahme von Tier- und Zoonosen trägt zur steigenden Nachfrage nach Futtermitteln bei.Zusatzstoffeoder Ergänzungsmittel zur Steigerung der Krankheitsresistenz und zur Minderung von Produktionsverlusten. Dies dürfte den globalen Markt für Tierernährung ankurbeln.

Marktbeschränkung

Preisvolatilität der Rohstoffe

Die Preisvolatilität von Rohstoffen stellt aufgrund ihrer direkten Auswirkungen auf Produktionskosten und Preisstrategien eine erhebliche Einschränkung im Tierernährungsmarkt dar. Rohstoffe wie Getreide, Sojaschrot und Fischmehl sind essenzielle Bestandteile von Tierfutter, und ihre Preise unterliegen Schwankungen, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, darunter Wetterbedingungen, die globale Angebots- und Nachfragedynamik sowie geopolitische Spannungen.

Plötzliche Preissprünge bei Rohstoffen können die Produktionskosten für Futtermittelhersteller erheblich erhöhen und zu geringeren Gewinnmargen führen oder Preisanpassungen erforderlich machen, die die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen können. Darüber hinaus erschwert die Unvorhersehbarkeit der Rohstoffpreise die langfristige Planung und Budgetierung für Marktteilnehmer und behindert Investitionsentscheidungen und strategische Initiativen.

Marktchance

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer verfolgen verschiedene strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen, Expansionen und Produktinnovationen. So gründete beispielsweise Berg + Schmidt – Tierernährung im August 2023 eine neue Tochtergesellschaft namens Berg and Schmidt Middle East Trading LLC in Dubai. Diese strategische Entscheidung ermöglicht es dem Unternehmen, die steigende Nachfrage nach Futtermittelzusätzen zu decken und seinen Kunden in den Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC) einen verbesserten Kundenservice zu bieten.

Darüber hinaus brachte Nuproxa Brasil, ein auf natürliche Lösungen für Tierernährung und -gesundheit spezialisiertes Unternehmen, im Juli 2023 NuxaFen® auf den brasilianischen Markt. Dieses neue Produkt bietet erhebliche Vorteile in der Geflügel- und Schweineproduktion. NuxaFen® wird aus getrocknetem Traubenextrakt hergestellt und verfügt über eine Vielzahl von Inhaltsstoffen.Polyphenoleinsbesondere Proanthocyanidine. Diese Polyphenole verleihen NuxaFen® eine stärkere antioxidative Wirkung als synthetisches Vitamin E. Solche Initiativen schaffen Möglichkeiten zur Markterweiterung.

Segmentanalyse

Einblick in die Nährstofftypen

Das Segment der Aminosäuren hält den größten Marktanteil. Sie spielen eine entscheidende Rolle in der Tierernährung und dienen als Bausteine ​​von Proteinen, die für Wachstum, Entwicklung und die allgemeine Gesundheit unerlässlich sind. In Tierfutterrezepturen werden essentielle und nicht-essentielle Aminosäuren eingesetzt, um eine ausgewogene Ernährung zu gewährleisten.AminosäurenAminosäuren wie Lysin, Methionin und Threonin müssen über die Nahrung aufgenommen werden, da Tiere sie nicht ausreichend selbst herstellen können. Nicht-essentielle Aminosäuren wie Glutamin und Glycin kann der Körper zwar synthetisieren, eine zusätzliche Gabe kann jedoch zur Optimierung von Wachstum und Leistungsfähigkeit sinnvoll sein.

Ein ausgewogenes Aminosäureprofil im Futter ist entscheidend für die optimale Proteinverwertung, den Muskelaufbau, die Immunfunktion und die Reproduktionsleistung verschiedener Tierarten, darunter Geflügel, Schweine, Rinder und Aquakulturtiere. Daher ist das Verständnis und die Optimierung der Aminosäurezusammensetzung in Tierfutter unerlässlich für eine optimale Produktion und das Tierwohl.

Arteneinblick

Das Geflügelsegment dominiert den Weltmarkt. Der Begriff „Geflügel“ umfasst domestizierte Vögel, insbesondere Puten, Enten, Hühner und Gänse, die wegen ihres Fleisches und ihrer Eier gehalten werden. Diese Vögel sind weltweit für die Landwirtschaft unverzichtbar und stellen eine bedeutende proteinreiche Nahrungsquelle dar. Die Geflügelernährung beinhaltet die Bereitstellung des richtigen Nährstoffgleichgewichts – wie Proteine, Kohlenhydrate, Fette, Vitamine und Mineralstoffe – durch speziell entwickelte Futtermittel. Diese Futtermittel sind auf die spezifischen Bedürfnisse der verschiedenen Wachstumsphasen von Geflügel abgestimmt, darunter die Starter-, Wachstums- und Mastphase. Laut Statista belief sich der weltweite Konsum von Geflügelfleisch im Jahr 2021 auf rund 132,3 Millionen Tonnen und ist damit die weltweit am häufigsten konsumierte Fleischsorte. Darüber hinaus wird erwartet, dass Geflügel 47 % des aus Fleischquellen konsumierten Proteins ausmachen wird. Dies dürfte das Wachstum des Segments weiter ankurbeln.

Anwendungseinblicke

Der Agrarsektor hält den größten Marktanteil. Tierernährung ist entscheidend für das Wohlbefinden und die Produktivität von Nutztieren in verschiedenen Agrarbereichen. Eine angemessene Ernährung gewährleistet optimales Wachstum, Fortpflanzung und allgemeine Gesundheit. So werden beispielsweise in der Geflügelzucht präzise Ernährungsprogramme entwickelt, um die Eierproduktion oder die Fleischausbeute effizient zu steigern. Auch die Milchviehhaltung benötigt spezielle Futterrationen, um die Milchproduktion und die Gesundheit der Tiere zu erhalten.

Darüber hinaus haben Fortschritte in der Tierernährungswissenschaft zur Entwicklung von Spezialfuttermitteln und -ergänzungsmitteln geführt, wodurch die Futterverwertung verbessert und die Umweltbelastung reduziert wird. Durch eine optimierte Ernährung können Landwirte die Leistung ihrer Tiere steigern, Krankheitsrisiken verringern und die Rentabilität erhöhen. Somit bildet die Tierernährung einen Eckpfeiler moderner Landwirtschaftspraktiken und sichert das Wohlbefinden und die Produktivität der Nutztiere.

Regionalanalyse

Trends auf dem asiatisch-pazifischen Markt für Tierernährung

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Tierernährungsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die Region umfasst 60 % der Weltbevölkerung und schließt China und Indien ein, die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt. Die enorme Bevölkerungszahl führt zu einem rasanten Anstieg der Nachfrage nach Nahrungsmitteln und treibt damit den Viehsektor an, der Geflügel, Rinder, Schweine, Aquakultur und andere verwandte Branchen umfasst. Im asiatisch-pazifischen Raum stieg der Gesamtumsatz mit Geflügelfleisch 2019 um 12,13 % und wuchs von 2016 bis 2021 jährlich um 5,56 %. Hauptgrund für dieses Wachstum war der steigende Fleischkonsum in der Region, insbesondere in Südostasien und Ozeanien. Für Asien wird ein starker Anstieg der Nachfrage nach Hühnerfleisch prognostiziert, der bis zum Jahr 2031 154 Millionen Tonnen erreichen soll. Daher erfordert die Expansion des Viehsektors den Einsatz verbesserter Tierernährung und treibt somit das regionale Marktwachstum voran.

Darüber hinaus engagieren sich die regionalen Marktführer in verschiedenen strategischen Initiativen, um sich im hart umkämpften Markt zu behaupten. So kündigte ADM beispielsweise im Januar 2024 die geplante Übernahme von PT Trouw Nutrition Indonesia, einer Tochtergesellschaft von Nutreco, an. PT Trouw Nutrition Indonesia ist ein renommiertes Unternehmen in Indonesien, das sich auf funktionelle und ernährungsphysiologische Lösungen für die Rinderhaltung spezialisiert hat. Das 2007 gegründete Unternehmen ist ein führender Hersteller von Vormischungen und bietet fortschrittliche und umfassende Ernährungslösungen für den Tiermarkt. Die Produktionsanlagen für Vormischungen verfügen über moderne Automatisierungssysteme mit intelligenter Prozessoptimierung. Zudem setzt das Unternehmen auf Industrie-4.0-Technologien und verfügt über umfassende Expertise im Projektmanagement und in der Projektdurchführung. Diese Faktoren dürften die regionale Marktexpansion fördern.

Trends auf dem nordamerikanischen Markt für Tierernährung

Die nordamerikanische Region verzeichnet ein starkes Wachstum. Die Menschen in Nordamerika legen zunehmend Wert darauf, dem Wohlbefinden von Tieren den gleichen Stellenwert wie ihren eigenen Gesundheitsbelangen einzuräumen. Daher müssen die Marktteilnehmer der Tierernährungsbranche hocheffizientes Futter anbieten, um Tieren eine optimale Ernährung zu gewährleisten. Darüber hinaus bauen Unternehmen aus anderen Regionen ihre Präsenz in Nordamerika durch strategische Initiativen aus. So erwarb beispielsweise das südkoreanische Unternehmen EASY BIO im Februar 2024 100 % der Anteile an Devenish Nutrition LLC, einem US-amerikanischen Unternehmen, das auf Futtermittelzusätze spezialisiert ist, um sein Geschäft mit Futtermittelzusätzen und -vormischungen in Nordamerika zu stärken. Konkret übernahm die US-amerikanische Tochtergesellschaft von EASY BIO, EASY BIO USA, Devenish Nutrition von der Muttergesellschaft Devenish Holdings Ltd. mit Sitz in Nordirland. Dies dürfte das Wachstum des regionalen Marktes weiter ankurbeln.