Marktbericht zu Modernisierungsdienstleistungen für Anwendungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistung (Anwendungsportfolio-Bewertung, Cloud-Anwendungsmigration, Anwendungs-Replatforming, Anwendungsintegration, UI-Modernisierung, Postmodernisierung), nach Branche (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Telekommunikation, Einzelhandel und Konsumgüter, Regierung und öffentlicher Sektor, Energie und Versorgung, Fertigung), nach Cloud-Bereitstellung (öffentliche Cloud, private Cloud), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU)) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktor

Geschäftliche Agilität und Innovation

Die Anforderungen an Agilität und Innovation veranlassen Unternehmen dazu, ihre Anwendungen zu modernisieren. In einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt müssen Unternehmen flexibel auf Marktentwicklungen, Kundenpräferenzen und neue Technologien reagieren. Veraltete Systeme benötigen häufig mehr Agilität, um schnelle Veränderungen und Innovationen zu ermöglichen, was Unternehmen dazu veranlasst, ihre Anwendungen zu aktualisieren. Laut Forbes kann Agilität auch dazu beitragen, Kosten zu sparen und die Effizienz zu steigern. Agile Organisationen optimieren Prozesse und beseitigen Verschwendung, was zu höherer Effizienz und Effektivität führt. Unternehmen, die Agilität durch Anwendungsmodernisierung priorisieren, verkürzen die Markteinführungszeit für neue Funktionen und Services. Diese Agilität ermöglicht es Unternehmen, schnell auf Kundenfeedback, Veränderungen im Wettbewerbsumfeld und Markttrends zu reagieren. Durch die Entwicklung einer Innovationskultur können Unternehmen sich einen Wettbewerbsvorteil sichern.

Eine IDC-Studie ergab zudem, dass bis 2022 90 % der globalen Unternehmen einen Multi-Cloud-Management-Ansatz zur Unterstützung ihrer Initiativen zur digitalen Transformation einsetzen werden. Dies unterstreicht die Bedeutung von Agilität und Flexibilität bei der Erfüllung sich wandelnder Geschäftsanforderungen. Unternehmen wissen, dass die Aktualisierung von Anwendungen und Infrastruktur entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Wirtschaft ist. Investitionen in Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung ermöglichen es Unternehmen, Prozesse zu optimieren, die Markteinführungszeit für neue Produkte und Dienstleistungen zu verkürzen und sich als Branchenführer in einem zunehmend digitalisierten Markt zu positionieren. Dies unterstreicht den Trend im Markt für Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung während des gesamten Prognosezeitraums.

Marktbeschränkung

Budgetbeschränkungen und Altlastenkomplexität

Legacy-Systeme, gekennzeichnet durch monolithische Architekturen und veraltete Technologien, weisen oft komplexe Abhängigkeiten und Topologien auf. Die Modernisierung dieser Systeme erfordert die Auseinandersetzung mit komplexen Codebasen, Abhängigkeiten und mitunter veralteter Technologie, was die Aufgabe erschwert. Laut einer Clutch-Umfrage geben 69 % der Unternehmen an, dass die Integration bestehender Legacy-Systeme die größte Herausforderung ihrer digitalen Transformation darstellt. Dies verdeutlicht die weit verbreitete Komplexität von Legacy-Systemen und die Schwierigkeiten, mit denen Unternehmen bei deren Modernisierung konfrontiert sind. Darüber hinaus berichtet Harvard Business Review Analytic Services, dass 50 % der Unternehmen im Rahmen von Digitalisierungsprojekten Unterstützung bei der Bewältigung der Komplexität von Legacy-Systemen benötigen. Diese Komplexität führt häufig zu längeren Projektlaufzeiten und höheren Kosten, da Unternehmen versuchen, umfangreiche Legacy-Architekturen zu entschlüsseln und zu modernisieren.

Darüber hinaus stellen Budgetbeschränkungen ein erhebliches Hindernis für die Modernisierung von Anwendungen dar. Unternehmen benötigen unter Umständen mehr Zeit, um finanzielle Engpässe bei Modernisierungsprojekten zu bewältigen, was den Umfang und die Reichweite ihrer Aktivitäten einschränkt. Die Kosten für eine Anwendungsmodernisierung können zwischen 40.000 und 150.000 US-Dollar oder mehr liegen. Die Kosten variieren jedoch je nach Projektumfang. Die Modernisierung einer kleinen Anwendung kann zwischen 40.000 und 75.000 bis 75.000 US-Dollar bzw. 75.000 bis 150.000 US-Dollar kosten, während eine umfangreiche Lösung entsprechend teurer ist. Untersuchungen von Deloitte zeigen, dass Budgetbeschränkungen eine erhebliche Hürde für Unternehmen darstellen, die eine digitale Transformation anstreben, insbesondere im Bereich der Anwendungsmodernisierung. Laut der Studie sehen 31 % der befragten Unternehmen Budgetbeschränkungen als wesentliches Hindernis für den Erfolg der digitalen Transformation.

Marktchance

Regierungsinitiativen und Compliance-Anforderungen

Regierungsinitiativen zur Förderung der digitalen Transformation und zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben in zahlreichen Branchen treiben die Nachfrage nach Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung an. Regierungen weltweit erkennen den Bedarf an Technologie zur Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen, zur Steigerung der Effizienz und zur Gewährleistung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen. Um diesen Maßnahmen gerecht zu werden, müssen Organisationen ihre Anwendungen modernisieren, um den sich wandelnden Standards zu entsprechen, die Transparenz zu erhöhen und den Bürgern ein nahtloses digitales Erlebnis zu bieten. Die Europäische Kommission hat eine Anpassung der Arbeitsprogramme 2023–2024 des Programms „Digitales Europa“ genehmigt, die Investitionen von über 760 Millionen Euro umfasst. Das Programm „Digitales Europa“ ist ein Finanzierungsinstrument des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) der Europäischen Union für den Zeitraum 2021–2027. Mit einem Budget von 7,5 Milliarden Euro soll die wirtschaftliche Erholung beschleunigt und die digitale Revolution in Europa gestaltet werden. Im Rahmen dieser Strategie werden Unternehmen und öffentliche Organisationen dazu angehalten, ihre Anwendungen zu aktualisieren und moderne Technologien einzuführen, um im digitalen Wettbewerb bestehen zu können.

Laut einer Analyse von McKinsey verstärken Regierungen weltweit ihre Initiativen zur digitalen Transformation. Die Ausgaben werden bis 2025 voraussichtlich eine Billion US-Dollar übersteigen. Diese beträchtlichen Investitionen belegen das Engagement der Regierungen für die Modernisierung ihrer IT-Infrastrukturen und eröffnen damit neue Perspektiven für Dienstleistungen im Bereich der Anwendungsmodernisierung. Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) in Europa und der CCPA (California Consumer Privacy Act) in den USA verpflichten Unternehmen zur Einrichtung robuster Datenschutzverfahren. Compliance-getriebene Modernisierung beinhaltet die Aktualisierung von Anwendungen, um den Datenschutzbestimmungen zu entsprechen. Dies schafft Chancen für Dienstleister, die sich auf die Compliance-orientierte Anwendungsmodernisierung spezialisiert haben.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für Anwendungsmodernisierungsdienste und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,6 % wachsen. Die sich rasch verändernde IT-Infrastruktur, das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie die zunehmende Bedeutung von Cybersicherheitslösungen treiben den nordamerikanischen Markt für Anwendungsmodernisierungsdienste an. Wachsende IT-Ausrüster und -Distributoren in den USA ersetzen physische Server durch virtualisierte Umgebungen, um Kosten zu senken. In Kanada ist eine starke Nachfrage in Multi-Cloud-Szenarien und ein verstärkter Einsatz von Automatisierung zu verzeichnen.

Darüber hinaus bieten aufstrebende regionale Unternehmen innovative Cloud-basierte Lösungen mit geringen Investitions- und Implementierungskosten. Solche Ansätze kommen der regionalen Branche für Anwendungsmodernisierungsdienste zugute. FedRAMP ist ein von der US-Regierung entwickelter Standard für die Sicherheitsbewertung, Autorisierung und kontinuierliche Überwachung von Cloud-Produkten und -Diensten. Die etablierten Branchen Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI) sowie das Gesundheitswesen und die großen IT-Unternehmen des Landes treiben die Nachfrage nach Anwendungsmodernisierung an. Cloud-Technologie ist in den Vereinigten Staaten weit verbreitet. Die etablierte digitale Infrastruktur des Landes ermöglicht es Unternehmen, veraltete Systeme zu modernisieren und die Rentabilität schnell zu steigern. Die Aktualisierung veralteter Regierungssysteme treibt den Bedarf des Landes an Anwendungsmodernisierungsdiensten an.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 14,8 % erwartet. Der Markt für Anwendungsmodernisierung in dieser Region wird durch Bevölkerungswachstum, bedeutende technologische Umbrüche und den intensiven Einsatz von Technologien zur Deckung der steigenden Nachfrage nach Software-Dienstleistungen in Ländern wie Australien, China, Japan und Indien angetrieben. Viele asiatische Länder bieten attraktive Möglichkeiten für den Einsatz von Technologien zur Anwendungsmodernisierung. Die Präsenz zahlreicher bedeutender Anbieter und staatliche Investitionen in technologiebezogene Dienstleistungen fördern die Einführung der Anwendungsmodernisierung. Laut einer Gartner-Analyse werden die Investitionen in die Anwendungsmodernisierung mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Software-as-a-Service-Lösungen steigen.

Darüber hinaus werden die IT-Ausgaben der indischen Regierung im Jahr 2023 voraussichtlich 11,6 Milliarden US-Dollar erreichen, ein Anstieg um 10,3 Prozent gegenüber 2022. Aufstrebende Unternehmen in Schwellenländern wie Indien treiben die Marktexpansion voran. Indien entwickelt sich rasant zu einem führenden Anbieter vonIT-Dienstleistungenund Lösungen. Viele indische Unternehmen bieten sowohl im Inland als auch international Dienstleistungen zur Anwendungsmodernisierung an. Wipro, Infosys, HCL und andere indische Unternehmen bieten solche Dienstleistungen an. Daher dürfte die Region globalen Unternehmen neue Expansionsmöglichkeiten eröffnen.

Markttrends in Europa

Der europäische Markt für Anwendungsmodernisierungsdienste wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein signifikantes jährliches Wachstum verzeichnen. Rasante technologische Fortschritte und ein steigendes Bewusstsein für die Vorteile von Modernisierungsdiensten tragen zur Expansion des regionalen Marktes bei. Auch bedeutende Unternehmen in diesem Bereich tragen zum Marktwachstum bei. Der britische Markt für Anwendungsmodernisierungsdienste hatte den größten Marktanteil, während der deutsche Markt in diesem Bereich das schnellste Wachstum aufwies. Laut einer Schätzung des Risikokapitalgebers Atomico aus dem Jahr 2023 werden die Gesamtinvestitionen in europäische Technologieunternehmen voraussichtlich auf 45 Milliarden US-Dollar sinken. Dies entspricht einem Rückgang von 55 % gegenüber 2021, als die Investitionsvolumina erstmals 100 Milliarden US-Dollar erreichten.

Die EU plant jedoch, fast eine halbe Milliarde Euro in bahnbrechende digitale Technologien zu investieren. Dies ist Teil des Programms Horizont Europa, das die gemeinsame Forschung und Entwicklung innerhalb der EU und darüber hinaus fördert.

Serviceeinblicke

Die Re-Plattformierung von Anwendungen umfasst die Migration von Anwendungen auf eine neue Plattform oder Umgebung unter Beibehaltung des bestehenden Quellcodes. Dies kann die Migration von lokalen Servern zu Cloud-Plattformen oder den Wechsel der zugrundeliegenden Technologien beinhalten. Ziel ist es, die Effizienz, Skalierbarkeit und Kompatibilität der Infrastruktur zu steigern, ohne die Anwendung komplett neu schreiben zu müssen. Diese Lösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Anwendungen mit minimalen Beeinträchtigungen zu aktualisieren. Sie schafft ein Gleichgewicht zwischen der Einführung neuer Technologien und dem Schutz bestehender Investitionen und bietet somit eine praktische Methode, um mit den sich wandelnden IT-Landschaften Schritt zu halten.

Die Migration von Cloud-Anwendungen überträgt Anwendungen und zugehörige Daten von lokalen oder älteren Systemen in die Cloud-Infrastruktur. Dieser Service nutzt die Vorteile des Cloud-Computing wie Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz. Häufig beinhaltet er die Neugestaltung von Anwendungen, um Cloud-native Konzepte zu erfüllen, die Leistung zu steigern und eine reibungslose Integration mit der Cloud zu gewährleisten.Cloud-DiensteDiese Lösung ermöglicht Unternehmen die Nutzung der Vorteile von Cloud Computing, wodurch die Agilität gesteigert, die Infrastrukturkosten gesenkt und Innovationen gefördert werden. Sie integriert Anwendungen in Cloud-Infrastrukturen und ermöglicht so neue Funktionen und die Erfüllung sich wandelnder Geschäftsanforderungen.

Vertikale Einblicke

Die Modernisierung von Telekommunikationsanwendungen trägt dem Bedarf an effektivem Netzwerkmanagement, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und optimierter Servicebereitstellung Rechnung. Die Modernisierung von Anwendungen in diesem Bereich umfasst die Migration von veralteter Infrastruktur zu softwaredefinierten Netzwerken (SDN), die Optimierung von Abrechnungssystemen und die Verbesserung der Kundenkommunikationskanäle. Modernisierte Telekommunikationsanwendungen verbessern die Netzwerkagilität, optimieren die Ressourcennutzung und ermöglichen die schnelle Bereitstellung neuer Dienste. Verbesserte Kundeninteraktionen und effiziente Abläufe verschaffen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil in dieser dynamischen Branche.

Im Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) befasst sich die Anwendungsmodernisierung mit den spezifischen Herausforderungen der Finanzbranche. Sie umfasst die Modernisierung veralteter Bankensysteme, die Verbesserung kundenorientierter Anwendungen, die Stärkung der Sicherheitsmaßnahmen und die Gewährleistung der Einhaltung finanzieller Vorschriften. Ziel der BFSI-Anwendungsmodernisierung ist es, ein nahtloses und sicheres digitales Banking-Erlebnis zu ermöglichen, Abläufe zu optimieren und Innovationen im Finanzdienstleistungssektor zu fördern.

Einblicke in die Cloud-Bereitstellung

Die Bereitstellung in der Public Cloud umfasst das Hosting und die Administration von Anwendungen auf einer Cloud-Infrastruktur, die von zahlreichen Unternehmen gemeinsam genutzt wird. Cloud-Service-Provider stellen Ressourcen wie Rechenleistung, Speicherplatz und Netzwerkverbindungen über das Internet bereit. Die Public Cloud ist skalierbar, kostengünstig und ermöglicht Unternehmen den Zugriff auf vielfältige Dienste ohne aufwändigen Infrastruktur-Verwaltungsaufwand. Sie eignet sich ideal für Unternehmen, die Flexibilität, Skalierbarkeit und schnellen Ressourcenzugriff benötigen. Durch das nutzungsbasierte Abrechnungsmodell bietet sie Kosteneinsparungen und ist daher besonders attraktiv für Unternehmen mit schwankenden Arbeitslasten oder solche, die verschiedene Cloud-Dienste für ihre modernisierten Anwendungen nutzen möchten.

Die Bereitstellung einer Private Cloud umfasst das Hosting und die Administration von Anwendungen auf einer Cloud-Architektur, die einem einzelnen Unternehmen exklusiv zur Verfügung steht. Im Gegensatz zur Public Cloud kann eine Private Cloud entweder lokal oder von einem Drittanbieter gehostet werden. Sie bietet mehr Ressourcenmanagement, erhöhte Sicherheit und die Möglichkeit, die Cloud-Umgebung an die individuellen Unternehmensbedürfnisse anzupassen.

Einblicke in die Organisationsgröße

Großunternehmen zeichnen sich durch ihre Größe, umfangreiche Ressourcen und komplexe Geschäftstätigkeiten aus. Sie verfügen oft über eine große Belegschaft, ein diversifiziertes Geschäftsportfolio und eine globale Präsenz. Um ihre vielfältigen Abläufe zu unterstützen, Prozesse zu optimieren und Innovationen voranzutreiben, benötigen Großunternehmen häufig robuste und skalierbare Lösungen zur Anwendungsmodernisierung. Sie investieren in die Anwendungsmodernisierung, um ihre Agilität zu steigern, die betriebliche Effizienz zu erhöhen und in volatilen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Oftmals verfügen sie über veraltete Systeme und große Anwendungsportfolios, die modernisiert werden müssen, um mit den sich ändernden Unternehmensanforderungen, Branchenstandards und technologischen Fortschritten Schritt zu halten.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind Firmen mit geringerem Umfang und weniger Ressourcen als Großunternehmen. Zu den KMU zählen Startups, Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen. Diese Firmen benötigen häufig höhere IT-Budgets und -Ressourcen, brauchen aber gleichzeitig moderne Software, um ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.