Marktbericht für Kfz-Glühkerzen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Metallglühkerze, Keramikglühkerze), Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge), Vertriebskanal (OEM, Aftermarket) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Kfz-Glühkerzen

Hohe Nachfrage nach Nutzfahrzeugen

Nutzfahrzeuge sind weltweit stark nachgefragt, und Flottenerweiterungen und -erneuerungen gewinnen aufgrund der gestiegenen Kapazitätsauslastung und Rentabilität an Bedeutung. Das Wachstum des E-Commerce-Sektors und die weltweit robuste Frachtnachfrage veranlassen Betreiber zum Kauf neuer Nutzfahrzeuge. Das allgemeine makroökonomische Umfeld war günstig, und die hohe Auslastung und Rentabilität der Betreiber haben Flottenerneuerungen und -erweiterungen beschleunigt. Aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach vielseitigen Nutzfahrzeugen mit hohem Komfort ist die Nachfrage nach Pick-ups in den letzten Jahren ebenfalls gestiegen, insbesondere in Nordamerika und Europa.

Zudem werden die Behörden durch wachsende Umweltbedenken zum Handeln gedrängt, um die Emissionen von Nutzfahrzeugen zu reduzieren. Die Nachfrage nach Glühkerzen, die zu einer effektiveren Kraftstoffverbrennung beitragen und die Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen steigern, dürfte zunehmen. Daher wird erwartet, dass das Nutzfahrzeugsegment des Marktes im Prognosezeitraum schneller wachsen wird als andere Segmente.

Steigende Verkaufszahlen von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen

Die Anzahl der weltweit genutzten Fahrzeuge hat aufgrund steigender Neu- und Gebrauchtwagenverkäufe sowie des zunehmenden Durchschnittsalters der Fahrzeuge deutlich zugenommen. Die steigende Anzahl genutzter und betriebener Fahrzeuge sowie die wachsende Nachfrage nach Kfz-Ersatzteilen und -Komponenten treiben die Nachfrage nach Glühkerzen im Ersatzteilmarkt an. Da Händler vor dem Verkauf der Fahrzeuge notwendige Teile austauschen, die die Leistung, insbesondere die des Motors, verbessern, trägt der Gebrauchtwagenmarkt maßgeblich zur Nachfrage nach Ersatzteilen und -komponenten bei, die den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter antreiben wird.

Marktbeschränkung

Unterbrechung der Lieferkette

Erhöhte Handelsbarrieren und zunehmende geopolitische Spannungen bremsten das Wachstum. Aufgrund des COVID-19-Ausbruchs, der die vorübergehende Schließung von Produktionsstätten für Fahrzeuge, Teile und Komponenten erzwang, hielt diese Verlangsamung das ganze Jahr 2020 über an. Die COVID-19-Pandemie hatte jedoch unmittelbarere und gravierendere Auswirkungen auf den Aftermarket. Die Hauptziele großer Aftermarket-Unternehmen haben sich von Produktionswiederherstellungsplänen hin zu Mitarbeitersicherheit, Kostensenkung und Liquiditätssicherung verlagert. Der automobile Aftermarket befand sich bereits vor der Pandemie in einem ständigen Wandel. Das Nutzungs- und Wartungsverhalten der Verbraucher verändert sich mit der rasant steigenden Zahl der Autobesitzer. Führende Aftermarket-Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Aftermarket-Branche schneller erholen wird als der Neuwagenabsatz, der voraussichtlich unter den wirtschaftlichen Folgen leiden wird.

Marktchance

Entwicklung von DIY-Teilen und wachsende E-Commerce-Plattformen

Der Kfz-Ersatzteilmarkt hat sich – wie andere Branchen auch – verändert und entwickelt sich stetig weiter. Autokäufer gewöhnen sich zunehmend an das Einkaufen per Smartphone. Daher erwarten sie auch beim Teilekauf dieselbe Einfachheit und Flexibilität. Der moderne Verbraucher möchte Produkte recherchieren, Preise vergleichen und Bewertungen lesen können, bevor er eine Kaufentscheidung trifft. Aus diesem Grund stehen Teilehersteller und -händler unter Druck, diese Anforderungen zu erfüllen.

Der Absatz von Autoteilen steigt weltweit aufgrund der wachsenden Zahl von Verbrauchern, die Do-it-yourself-Produkte bevorzugen. Dank des Komforts von Online-Shopping-Plattformen verdrängen viele Kunden den traditionellen stationären Handel zunehmend. Im Vergleich zu Asien-Pazifik, Lateinamerika und dem Nahen Osten ist die Nachfrage nach Do-it-yourself-Teilen und -Komponenten in den USA und Europa höher. Die Entwicklung von Do-it-yourself-Teilen und E-Commerce-Plattformen durch die Anbieter im Aftermarket-Bereich wird im Prognosezeitraum Marktchancen eröffnen.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Automobil-Glühkerzenmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,12 % wachsen. China ist einer der größten Automobilmärkte der Welt. Im Prognosezeitraum wird der Markt voraussichtlich primär durch die steigende Produktion und den Absatz von Nutzfahrzeugen getrieben. Da die meisten in China verkauften Neuwagen benzinbetrieben sind, dürfte die Nachfrage nach Glühkerzen für Pkw im Prognosezeitraum verhalten bleiben. Der Markt ist angesichts der raschen Elektrifizierung des chinesischen Fahrzeugverkehrs sehr besorgt. Die Nachfrage aus dem Ersatzteilmarkt und der Export von Fahrzeugen dürfte das Marktwachstum im Prognosezeitraum jedoch ankurbeln.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,11 % erwartet. Dieselfahrzeuge erfreuen sich in den Segmenten der Allradfahrzeuge, Kompaktwagen, Minivans und kleinen SUVs sowohl bei Pkw als auch bei leichten Nutzfahrzeugen großer Beliebtheit. In Spanien wurden 2019 rund 201.929 Allradfahrzeuge und 75.392 Kleinwagen mit Dieselmotor verkauft. Es wird davon ausgegangen, dass die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen in einigen Pkw-Segmenten anhalten und somit die Nachfrage nach Glühkerzen für Erstausrüster im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.

Markttrends in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Steigende Fahrzeugproduktion und -verkäufe dürften den US-Markt ankurbeln. Die Einführung neuer SUVs und der zunehmende Austausch veralteter Nutzfahrzeuge werden die Nachfrage nach Neuwagen und damit auch nach Glühkerzen voraussichtlich erhöhen. Der Bedarf an Ersatzglühkerzen dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der landesweiten Verbreitung von Nutzfahrzeugen ebenfalls steigen. Gleichzeitig nehmen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen landesweit stetig zu, vor allem aufgrund förderlicher Regierungspolitik und sinkender Preise. Der Markt für Glühkerzen wird durch das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes negativ beeinflusst.

Aufgrund des florierenden Bergbaus in Brasilien besteht eine hohe Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen. Seit 1970 sind Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge mit einer Nutzlast von über 1.000 kg in Brasilien verboten. Daher fahren die meisten brasilianischen Pkw und leichten Lkw mit flexiblem Kraftstoff, einer Mischung aus …EthanolDie meisten Fahrzeuge verfügen über Motoren, die ähnlich wie Benzinmotoren funktionieren. Daher entfällt der Großteil des Umsatzes auf dem brasilianischen Glühkerzenmarkt auf den Verkauf neuer mittelschwerer und schwerer Nutzfahrzeuge. Die brasilianische Bundesregierung kündigte im Februar 2020 an, Benzin- und Dieselfahrzeuge bis 2030 zu verbieten. Es wird erwartet, dass diese Verbote die Nachfrage nach Original-Glühkerzen (OEM) im Land im Prognosezeitraum reduzieren werden. Aufgrund des voraussichtlich weiterhin bestehenden Bedarfs an Ersatzglühkerzen werden sich die Anbieter auf dem Markt voraussichtlich auf den Aftermarket-Bereich konzentrieren.

Einblicke in Produkttypen

Das Segment der Metallglühkerzen ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,09 % wachsen. Dieses Segment dürfte im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum verzeichnen, vor allem aufgrund der steigenden Nachfrage im Ersatzteilmarkt. Keramikglühkerzen gewinnen bei Erstausrüstern (OEMs) aufgrund ihrer verbesserten Vor- und Nachglühleistung sowie ihrer Hochtemperatur-Heizeigenschaften an Bedeutung. Der Bedarf an Metallglühkerzen wird im Prognosezeitraum voraussichtlich konstant bleiben, da Keramikglühkerzen die in älteren Dieselmotoren verbauten Metallglühkerzen nicht ersetzen können. Metallglühkerzen lassen sich in vier Unterkategorien einteilen: Standard-Glühkerzen, Schnellglühkerzen, Glühkerzen mit Schnellglühsystem und selbstregulierende Glühkerzen. Metallglühkerzen sind auch im Kfz-Ersatzteilmarkt von verschiedenen Anbietern erhältlich.

Dieselmotoren verwenden Keramikglühkerzen, um den Kraftstoff im Ansaugtrakt für die Kompressionszündung zu erwärmen. Da sie sich deutlich schneller erhitzen als Metallglühkerzen, werden Keramikglühkerzen heutzutage in den meisten Dieselmotoren eingesetzt. Im Nachglühbetrieb können Keramikglühkerzen eine Temperatur von 1500 °C erreichen.^OC, wodurch die Emission von weißem Rauch reduziert und die Motorleistung verbessert wird. Glühkerzen werden daher voraussichtlich eine entscheidende Rolle dabei spielen, dass Fahrzeuge der neuen Generation ihre strengen Emissionsanforderungen erfüllen. Aufgrund der beschleunigten globalen Erwärmung und des steigenden Beitrags von Fahrzeugen zu Treibhausgasen sind die zuständigen Behörden gezwungen, strenge Emissionsnormen zu erlassen, um die Fahrzeugemissionen zu reduzieren. Es wird erwartet, dass die Umsetzung dieser strengen Emissionsnormen im Prognosezeitraum den Einsatz von Keramikglühkerzen in Pkw und Nutzfahrzeugen mit Dieselmotoren fördern wird.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Das Segment der Nutzfahrzeuge hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,39 % wachsen. Im Vergleich zum Pkw-Segment wird für das Nutzfahrzeugsegment ein stärkeres Wachstum prognostiziert. Dieses Wachstum ist vor allem auf die steigende weltweite Nachfrage nach Nutzfahrzeugen zurückzuführen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten und in Afrika, und auf den höheren Anteil von Dieselmotoren im Vergleich zu Benzinmotoren. In den letzten fünf Jahren hat die Zahl der Nutzfahrzeuge deutlich zugenommen, und diese Entwicklung dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. Nutzfahrzeuge werden in vielen verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter in der Fertigung, im Gütertransport und im Baugewerbe. Daher wird erwartet, dass die Expansion dieser Endverbraucherbranchen die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.

In mehreren Ländern werden dieselbetriebene Pkw verboten, da die Regierungen unter Druck stehen, die Fahrzeugemissionen zu senken, um die Emissionsziele des Pariser Abkommens zu erreichen. So hat beispielsweise Großbritannien angekündigt, dass bis 2040 alle Dieselfahrzeuge nicht mehr zugelassen sein werden. Ähnliche Verbote für dieselbetriebene Pkw wurden in Indien, Deutschland, Norwegen, Frankreich, China, Taiwan und Japan beschlossen. Diese Maßnahmen beeinträchtigen den weltweiten Absatz von Dieselfahrzeugen, was wiederum die Umsätze der Fahrzeughersteller im Glühkerzenmarkt schmälert. Da Glühkerzen jedoch regelmäßig ausgetauscht werden müssen, wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ersatzglühkerzen für Pkw im Prognosezeitraum hoch bleiben wird.

Einblicke in die Vertriebskanäle

Der Ersatzteilmarkt ist der größte Wachstumstreiber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,43 % wachsen. Die Nachfrage nach Dieselfahrzeugen stieg zwischen 2001 und 2015 deutlich an, insbesondere in Regionen wie Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum, wo Benzin deutlich teurer war als Diesel. Daher werden Dieselmotoren weltweit in vielen Parkfahrzeugen eingesetzt. Der Austausch der Glühkerzen wird voraussichtlich zwischen 2010 und 2019 bei den verkauften Fahrzeugen anfallen, da sie ein wesentlicher Bestandteil der meisten Dieselfahrzeuge sind. Nutzfahrzeuge legen jährlich deutlich größere Strecken zurück als Pkw. Sie werden daher im Prognosezeitraum voraussichtlich den größten Beitrag zum Wachstum dieses Segments leisten.

Die OEM-Verkäufe steigen weltweit, insbesondere in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Marktführende Anbieter pflegen langjährige OEM-Beziehungen. Zu den OEM-Glühkerzenlieferanten gehören NGK, Bosch, BorgWarner und Denso, wobei NGK OEM-Kunden keramische Hochtemperaturglühkerzen anbietet. Mehrere OEMs weltweit haben angekündigt, die Produktion von Fahrzeugen mit diesen Glühkerzen einzustellen.VerbrennungsmotorenDie jüngste Ankündigung der Regierung, Verbrennungsmotoren zu verbieten und strenge Emissionsvorschriften einzuführen, hat die Fahrzeughersteller dazu veranlasst, sich auf Elektrofahrzeuge zu konzentrieren. Dies wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum beeinträchtigen.