Marktbericht für Automotive-HMI-Systeme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Instrumentencluster, Multifunktionsschalter, Lenkradbedienelemente, Zentraldisplay, Rücksitzdisplay, Entertainment-Display, Head-Up-Display), Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeug), Technologie (optisch, akustisch, mechanisch, Sonstige), Zugriffsart (Standard, multimodal) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Markttreiber für HMI-Systeme im Automobilbereich

Wachsende Nachfrage nach Elektro- und autonomen Fahrzeugen

Die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel hin zu Elektro- und autonomen Fahrzeugen, die zahlreiche Vorteile bieten, darunter geringere Emissionen, höhere Kraftstoffeffizienz, verbesserte Leistung und reduzierte Wartungskosten. Diese Fahrzeuge benötigen fortschrittliche Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI), da sie vielfältige Interaktionen und Kommunikationen zwischen Fahrer, Fahrzeug und Umwelt ermöglichen. McKinsey & Company prognostiziert, dass bis 2030 rund 12 Prozent der neu gekauften Pkw mit autonomer Technologie der Stufe L3+ ausgestattet sein werden und bis 2035 über 37 Prozent über hochentwickelte Technologien für autonomes Fahren verfügen werden.

Darüber hinaus hat sich der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz laut Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) innerhalb von drei Jahren mehr als verdreifacht und ist von rund 4 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2022 gestiegen. Es wird erwartet, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen bis 2023 weiterhin stark wachsen werden. Im ersten Quartal wurden insgesamt 2,3 Millionen Elektroautos gekauft, was einem Anstieg von rund 25 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Daher dürfte der steigende Bedarf an Elektro- und autonomen Fahrzeugen den Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren deutlich beflügeln.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten und Komplexität von HMI-Systemen in der Automobilindustrie

Ein wesentliches Hindernis für den Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) in der Automobilindustrie sind die hohen Kosten und die Komplexität der Entwicklung und Integration von HMI-Systemen. Für einen effizienten Betrieb benötigt das HMI-System eine Reihe von Hardware- und Softwarekomponenten, darunter Sensoren, Kameras, Mikrofone, Displays, CPUs, Speicher, Betriebssysteme und Anwendungen. Diese Komponenten tragen zu den Fahrzeugkosten und dem Fahrzeuggewicht bei und erhöhen gleichzeitig den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung.

Darüber hinaus muss das HMI-System mit verschiedenen Fahrzeugplattformen kompatibel sein, diverse Standards und Protokolle einhalten und die Kompatibilität mit anderen Geräten und Systemen wie Smartphones, Smartwatches und Cloud-Diensten gewährleisten. Diese Aspekte tragen zur Komplexität und zum Aufwand bei der Entwicklung und Implementierung von HMI-Systemen in Automobilen bei. Sie stellen zudem Hürden bei Tests, Validierung und Zertifizierung dar. Darüber hinaus muss das HMI-System zahlreiche Regeln und Richtlinien, darunter die ISO 26262, erfüllen.Funktionale SicherheitDie Einhaltung der Standards, der SAE J3016-Norm für Fahrautomatisierung und der NHTSA-Empfehlungen zur visuellen und manuellen Ablenkungsminimierung ist entscheidend für die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems.

Marktchance

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Marktteilnehmer setzen verstärkt auf strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen und Expansionen, um ihren Marktanteil zu steigern. So kündigte beispielsweise UNITY, eine Plattform zur Erstellung und zum Betrieb von Echtzeit-3D-Inhalten, im März 2021 eine Zusammenarbeit mit HERE Technologies im Bereich Standortdaten und -technologie an. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung fortschrittlicher, eingebetteter Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) für die Automobilindustrie mit modernsten Echtzeit-3D-Rendering-Funktionen. Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft die Entwicklung fortschrittlicher Ortungstechnologien für autonomes Fahren, Simulationen, Stadtplanung und digitale Zwillinge.

Im Juni 2022 gab der europäische Automobilhersteller Volvo eine Partnerschaft mit Epic Games, dem Entwickler des beliebten Spiels Fortnite, bekannt. Die Vereinbarung sieht die Nutzung der 3D-Kreativplattform „Unreal Engine“ von Epic Games zur Leistungssteigerung der nächsten Elektrofahrzeuge von Volvo vor. Volvo Cars nutzt Epics Echtzeit-3D-Tool, um digitale Schnittstellen zu gestalten und Echtzeitgrafiken in seinen Fahrzeugen zu generieren. Volvo Cars ist der erste europäische Automobilhersteller, der die Unreal Engine zur Verbesserung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) einsetzt. Diese Entwicklungen dürften daher Wachstumschancen am Markt eröffnen.

Regionale Einblicke

Nordamerika dürfte den größten Marktanteil halten, da diese Region Sitz mehrerer namhafter Automobilhersteller und Anbieter von HMI-Systemen ist, darunter General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Delphi, Visteon und Harman. Die Region ist bekannt für ihre hohe Kundennachfrage, ihre Vorliebe für anspruchsvolle und innovative HMI-Systeme sowie ihre strengen Vorschriften und Normen für die Fahrzeug- und Insassensicherheit. Darüber hinaus verzeichnet der regionale Markt aufgrund zahlreicher Schlüsselfaktoren ein Wachstum, darunter die zunehmende Akzeptanz von Elektro- und autonomen Fahrzeugen, der verstärkte Einsatz von Sprach- und Gestenerkennungstechnologien und die steigende Nachfrage nach AR-Head-up-Displays.

Darüber hinaus ergreifen die Marktteilnehmer Initiativen und entwickeln einzigartige HMI-Systeme, um ihre Marktposition zu stärken. So führte beispielsweise UltraSense Systems im Dezember 2022 die In-Plane-Sensorik-Technologie für die Automobilindustrie ein. Diese Technologie ermöglicht multimodale Sensorik und HMI-Steuerung auf der SmartSurface (oder A-Surface) von Fahrzeugen. Sie reduziert Größe und Gewicht der Komponenten erheblich, ermöglicht moderne Designs und bietet hochgradig individualisierbare Optionen. Dadurch verringert sich die Anzahl der benötigten Komponenten und der Fertigungsprozess wird vereinfacht.

Eine wichtige Entwicklung, die den Platzbedarf minimiert und gleichzeitig ein umfassendes HMI-Erlebnis ermöglicht, ist die Nutzung von In-Plane-Sensorik. In Kombination mit den TouchPoint-HMI-Controllern ermöglicht In-Plane-Sensorik Designs, die vielfältige Interaktionen mit Smart Surfaces unterstützen. Dies schließt neben kapazitivem Kunststoff und Glas auch zahlreiche andere Materialien ein. Smart Surfaces sind mit verschiedenen Materialien kompatibel, von Naturstoffen wie Holz und Leder bis hin zu Metallen und anderen biegsamen Oberflächen. Diese Faktoren tragen zur Expansion des regionalen Marktes bei.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund seiner Position als größter und am schnellsten wachsender Automobilmarkt weltweit das höchste Wachstum verzeichnen. Insbesondere Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea tragen maßgeblich zur globalen Fahrzeugproduktion und zum Absatz in dieser Region bei. Darüber hinaus haben die Marktteilnehmer verschiedene strategische Initiativen ergriffen, um ihre Marktführerschaft weiter auszubauen. So erweiterte beispielsweise Antolin India, eine Tochtergesellschaft des weltweit führenden Automobilherstellers Antolin, im Januar 2024 ihre Geschäftsaktivitäten durch die Eröffnung eines neuen Produktionswerks in Pune Chakan. Antolins erste Produktionsstätte für Beleuchtung, HMI-Systeme und Elektronik in Indien beschäftigt über 200 hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Das Werk wurde vor zwei Jahren errichtet.

Darüber hinaus hat Continental, ein Technologiekonzern, im Dezember 2022 seine Präsenz im indischen Markt für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) ausgebaut. Unterstützt wird diese Expansion durch den kürzlich erfolgten Beginn der Lieferung von Instrumentenclustern für die neuen Hyundai-Modelle Verna und Venue. Die genannten Faktoren tragen somit zum Marktwachstum bei.

Einblicke in Produkttypen

Die globale Automobil-HMI-Systemindustrie ist unterteilt in Instrumententafeln, Multifunktionsschalter, Lenkradbedienelemente, Zentraldisplays, Rücksitze, Entertainment-Displays undHead-up-DisplaysIn die Instrumententafel integrierte Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) liefern dem Fahrer wichtige Daten wie Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Kraftstoffstand, Temperatur und Warnmeldungen. Die Anzeigen sind in der Regel digital und lassen sich individuell an die Vorlieben des Fahrers anpassen. Viele moderne Instrumententafeln kombinieren Navigationssysteme mit der Anzeige von Karten, Abbiegehinweisen und anderen standortbezogenen Informationen. Dies erleichtert dem Fahrer die Navigation, ohne dass ein separates GPS-Gerät erforderlich ist. Darüber hinaus ermöglichen HMIs die Integration von Entertainment-Systemen, indem sie Informationen zu Radiosendern, Musiktiteln, eingehenden Anrufen und Nachrichten anzeigen. Einige Systeme bieten auch eine Smartphone-Integration, sodass der Fahrer die Musikwiedergabe steuern und sicher auf andere Anwendungen zugreifen kann.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Der globale Markt ist in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Pkw, allgemein bekannt als Autos, sind Kraftfahrzeuge, die primär für den Personentransport und nicht für den Gütertransport konzipiert sind. Typischerweise bieten sie Platz für ein bis acht Personen, einschließlich des Fahrers. Pkw sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter Kompaktwagen, Oberklasse-Limousinen, SUVs (Sport Utility Vehicles) und …MinivansDiese Fahrzeuge werden für den individuellen Transport, Pendelfahrten, Freizeitaktivitäten und Familienausflüge genutzt. Darüber hinaus wird für das Segment der Pkw im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum erwartet. Dies liegt daran, dass Pkw die Hauptnutzer von Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) im Automobilbereich sind, welche Fahrern und Passagieren zahlreiche Vorteile bieten, darunter mehr Sicherheit, Komfort und Unterhaltung.

Technologie-Einblicke

Der globale Markt ist in die Bereiche Mechanik, Optik, Akustik und weitere unterteilt. Die Automobil-Akustiktechnologie umfasst eine Reihe von Methoden und Technologien zur Steuerung und Verbesserung des Klangumfelds im Fahrzeuginnenraum. Diese Technologien zielen darauf ab, unerwünschte Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) zu reduzieren und gleichzeitig die Klangqualität des Audiosystems zu verbessern. Akustiktechnologie trägt maßgeblich zu einem ruhigeren, komfortableren und angenehmeren Fahrerlebnis bei, indem sie den Fahrzeuginsassen eine angenehmere und ruhigere Atmosphäre bietet.

Einblicke in die Zugriffsarten

Die globale Automobilindustrie für Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) ist in Standard- und multimodale Systeme unterteilt. Ziel des multimodalen Zugangs ist es, die Effizienz, den Komfort und die Nachhaltigkeit des Verkehrs zu verbessern, indem die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel gefördert und die Abhängigkeit von Fahrzeugen mit nur einem Insassen verringert wird. Das multimodale Segment wird im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen. Denn multimodale Schnittstellen ermöglichen es dem Fahrer, verschiedene Fahrzeugfunktionen über zahlreiche Interaktionsmöglichkeiten wie Sprache, Berührung, Gesten und Blicksteuerung zu bedienen. Dies verbessert die Anpassungsfähigkeit und Effektivität des HMI-Systems und reduziert gleichzeitig den Arbeits- und Konzentrationsaufwand für den Fahrer.