Markt für Automotive-HMI-Systeme Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Marktumsatz für HMI-Systeme für die Automobilindustrie wurde im Jahr 2023 auf 23,25 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass es bis 2031 66,57 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem jährlichen Wachstum von 12,4 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Die Automobilindustrie erlebt einen Paradigmenwechsel hin zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen, die verschiedene Vorteile bieten. Daher nimmt ihre Akzeptanz weltweit zu. Diese Fahrzeuge erfordern fortschrittliche HMI-Systeme, von denen erwartet wird, dass sie das globale Marktwachstum vorantreiben. Darüber hinaus wird erwartet, dass strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften, Produkteinführungen und Expansion unter anderem durch die wichtigsten Marktteilnehmer Marktwachstumschancen bieten. Die Automobil-HMI-Industrie in Nordamerika steht mit Innovationen wie der In-Plane-Sensortechnologie vor einem erheblichen Wachstum. Der asiatisch-pazifische Raum steht vor schnellem Wachstum, angetrieben durch strategische Initiativen und neue Produktionsanlagen wie das Werk von Antolin India in Pune Chakan.

Das Automotive Human-Machine Interface (HMI)-System bezieht sich auf die Schnittstelle, die den Fahrer mit den verschiedenen Systemen und Bedienelementen des Fahrzeugs verbindet. Unter dem Begriff „Fahrerschnittstelle“ versteht man die gesamte Bandbreite an Technologien und Komponenten, die es dem Fahrer ermöglichen, mit dem Fahrzeug zu interagieren. Dazu gehören Displays, Touchscreens, Tasten, Knöpfe, Spracherkennungssysteme und Gestensteuerungsschnittstellen.

Ein Automotive-HMI-System soll eine benutzerfreundliche und intuitive Schnittstelle bieten, die es dem Fahrer ermöglicht, verschiedene Fahrzeugfunktionen wie Unterhaltung, Navigation, Klimatisierung, Kommunikation und Fahrzeugeinstellungen zu verwalten. Das Hauptziel des Systems besteht darin, Ablenkungen zu reduzieren und Sicherheit zu gewährleisten. Moderne Automobil-HMIs enthalten häufig anspruchsvolle Funktionalitäten, darunter Multimedia-Displays, Touchscreen-Schnittstellen, Sprachbefehle und Kommunikation mit Smartphones und anderen Geräten. Diese Systeme wurden entwickelt, um das Fahrerlebnis zu optimieren, den Komfort zu steigern und den Zugang zu Informationen und Unterhaltung während der gesamten Reise zu optimieren.

Marktdynamik

Marktführer

Wachsende Nachfrage nach elektrischen und autonomen Fahrzeugen

Die Automobilindustrie durchläuft einen erheblichen Wandel hin zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen, die zahlreiche Vorteile wie weniger Emissionen, höhere Kraftstoffeffizienz, verbesserte Leistung und geringere Wartungskosten bieten. Diese Autos erfordern fortschrittliche HMI-Systeme, da sie an verschiedenen Arten des Kontakts und der Kommunikation zwischen dem Fahrer, dem Fahrzeug und der Umgebung beteiligt sind. McKinsey & Company prognostiziert, dass bis 2030 etwa 12 Prozent der neu gekauften Personenkraftwagen mit autonomer L3+-Technologie ausgestattet sein werden und bis 2035 über 37 Prozent über hochentwickelte AD-Technologien verfügen werden.

Darüber hinaus hat sich nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) der Anteil von Elektrofahrzeugen am Gesamtabsatz innerhalb von drei Jahren um mehr als das Dreifache erhöht und ist von etwa 4 % im Jahr 2020 auf 14 % im Jahr 2022 gestiegen. Es wird erwartet, dass der Absatz von Elektrofahrzeugen anhält robustes Wachstum bis 2023. Im ersten Quartal wurden insgesamt 2,3 Millionen Elektroautos gekauft, was einem Wachstum von rund 25 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht. Daher wird erwartet, dass der steigende Bedarf an elektrischen und autonomen Fahrzeugen den Automobil-HMI-Markt in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten und Komplexität von Automobil-HMI-Systemen

Ein erhebliches Hindernis für den Automobil-HMI-Markt sind die übermäßigen Kosten und die Komplexität der Entwicklung und Integration von HMI-Systemen in Automobile. Für einen effizienten Betrieb benötigt das HMI-System eine Reihe von Hardware- und Softwarekomponenten, darunter Sensoren, Kameras, Mikrofone, Displays, CPUs, Speicher, Betriebssysteme und Anwendungen. Diese Komponenten erhöhen die Kosten und das Gewicht des Fahrzeugs und erhöhen gleichzeitig den Stromverbrauch und die Wärmeerzeugung.

Darüber hinaus muss das HMI-System mit mehreren Fahrzeugplattformen funktionieren, mehrere Standards und Protokolle einhalten und die Kompatibilität mit anderen Geräten und Systemen wie Smartphones, Smartwatches und Cloud-Diensten gewährleisten. Die oben genannten Aspekte tragen dazu bei, dass die Erstellung und Implementierung von HMI-Systemen in Automobilen komplex und mühsam ist. Sie bieten auch Test-, Validierungs- und Zertifizierungshindernisse. Darüber hinaus muss das HMI-System mehreren Regeln und Richtlinien entsprechen, darunter der ISO 26262-Norm für funktionale Sicherheit , den SAE J3016-Stufen der Fahrautomatisierung und den NHTSA-Empfehlungen zur visuell-manuellen Ablenkung. Dies ist entscheidend, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten.

Marktchancen

Strategische Initiativen der Hauptakteure

Marktteilnehmer ergreifen zunehmend strategische Initiativen wie Fusionen und Übernahmen, Kooperationen, Erweiterungen und mehr, um ihren Marktanteil zu verbessern. Beispielsweise kündigte UNITY, eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb von Echtzeit-3D-Inhalten, im März 2021 eine Zusammenarbeit mit HERE Technologies für Standortdaten und -technologie an. Ziel der Partnerschaft ist die Entwicklung fortschrittlicher eingebetteter Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) für die Automobilindustrie mit modernsten Echtzeit-3D-Rendering-Funktionen. Die Partnerschaft umfasst auch die Entwicklung fortschrittlicher Standorttechnologie für autonomes Fahren, Simulationen, Stadtplanung und digitale Zwillinge.

Ebenso gab Volvo, ein europäischer Automobilhersteller, im Juni 2022 eine Partnerschaft mit Epic Games, dem Entwickler des beliebten Spiels Fortnite, bekannt. Die Vereinbarung beinhaltet die Nutzung der 3D-Kreativplattform „Unreal Engine“ von Epic Games, um die Leistung der nächsten Elektrofahrzeuge von Volvo zu verbessern. Volvo Cars hat das Echtzeit-3D-Erstellungstool von Epic übernommen, um digitale Schnittstellen zu entwerfen und Echtzeitgrafiken in seinen Fahrzeugen zu generieren. Volvo Cars ist der erste europäische Automobilhersteller, der die Unreal Engine zur Weiterentwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) einsetzt. Daher werden diese Faktoren voraussichtlich Marktwachstumschancen schaffen.

Regionalanalyse

Basierend auf der Region ist der globale Markt für HMI-Systeme für die Automobilindustrie in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Es wird erwartet , dass der Anteil der Automobil-HMI-Systemindustrie in Nordamerika im Prognosezeitraum deutlich zunehmen wird. Den größten Marktanteil dürfte Nordamerika haben, da diese Region die Basis mehrerer bedeutender Automobilhersteller und Anbieter von HMI-Systemen ist, darunter General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Delphi, Visteon und Harman. Die Region ist bekannt für ihre hohe Kundennachfrage, ihre Neigung zu anspruchsvollen und innovativen HMI-Systemen sowie strenge Vorschriften und Standards für die Sicherheit von Fahrzeugen und Passagieren. Darüber hinaus erlebt der regionale Markt aufgrund zahlreicher Schlüsselfaktoren eine Expansion, darunter die wachsende Akzeptanz elektrischer und autonomer Fahrzeuge, der zunehmende Einsatz von Sprach- und Gestenerkennungstechnologien und die steigende Nachfrage nach AR-Heads-up-Displays.

Darüber hinaus ergreifen die Marktteilnehmer Initiativen und schaffen einzigartige HMI-Systeme, um ihre Marktposition zu stärken. Beispielsweise führte UltraSense Systems im Dezember 2022 die In-Plane-Sensortechnologie für die Automobilindustrie ein. Diese Technologie ermöglicht eine Multimode-Erkennung und HMI-Steuerung auf dem SmartSurface (oder A-Surface) von Fahrzeugen. Es reduziert die Größe und das Gewicht der Komponenten erheblich, ermöglicht moderne Designs und bietet hochgradig anpassbare Optionen. Dadurch wird die Anzahl der benötigten Komponenten reduziert und der Herstellungsprozess vereinfacht.

Eine wichtige Entwicklung, die den Platzbedarf minimiert und gleichzeitig ein umfassendes HMI-Erlebnis bietet, ist der Einsatz von In-Plane-Sensorik. InPlane-Sensorik ermöglicht die Erstellung von Designs, die in Kombination mit der TouchPoint-Reihe von HMI-Controllern eine Vielzahl von Smart Surface HMI-Interaktionen unterstützen. Dazu gehören viele Materialien, die über kapazitiven Kunststoff und Glas hinausgehen. Smart Surfaces können mit verschiedenen Materialien funktionieren, von natürlichen Materialien wie Holz und Leder bis hin zu Metallen und anderen biegsamen Oberflächen. Dadurch tragen diese Faktoren zur Expansion des regionalen Marktes bei.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund seiner Position als größter und am schnellsten wachsender Automobilmarkt weltweit die schnellste Wachstumsrate verzeichnen. Insbesondere Länder wie China, Indien, Japan und Südkorea tragen erheblich zur weltweiten Fahrzeugproduktion und zum weltweiten Fahrzeugabsatz in dieser Region bei. Darüber hinaus haben die Marktteilnehmer verschiedene strategische Initiativen ergriffen, um ihre Marktdominanz auszubauen. Beispielsweise erweiterte Antolin India, eine weltweit führende Tochtergesellschaft der Antolin-Automobilindustrie, im Januar 2024 ihre Geschäftsaktivitäten durch die Eröffnung einer neuen Produktionsanlage in Pune Chakan. Antolins erstes Beleuchtungs-, HMI-System- und Elektronikwerk in Indien beschäftigt über 200 hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiter. Dieses Werk wurde vor zwei Jahren gegründet.

Darüber hinaus verstärkte der Technologiekonzern Continental im Dezember 2022 seine Präsenz im indischen Human-Machine-Interface-Sektor (HMI). Diese Expansion wird durch den kürzlichen Beginn der Lieferung von Kombiinstrumenten für die neuen Verna- und Venue-Fahrzeuge von Hyundai unterstützt. Somit fördern die oben genannten Faktoren die Marktexpansion.

Segmentanalyse

Der globale Markt für HMI-Systeme für die Automobilindustrie ist nach Produkttyp, Fahrzeugtyp, Technologie und Zugangstyp segmentiert.

Basierend auf dem Produkttyp ist die globale Automobil-HMI-Systemindustrie in Kombiinstrumente, Multifunktionsschalter, am Lenkrad montierte Bedienelemente, zentrale Displays, Rücksitze, Unterhaltungsdisplays und Head-up-Displays unterteilt.

In Kombiinstrumente integrierte HMIs bieten dem Fahrer wichtige Daten, darunter Fahrzeuggeschwindigkeit, Motordrehzahl, Kraftstoffstand, Temperatur und Warnmeldungen. Die Anzeigen sind in der Regel digital und können individuell an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden. Viele aktuelle Kombiinstrumente kombinieren Navigationssysteme und zeigen Karten, Abbiegehinweise und andere standortbezogene Informationen an. Dies erleichtert den Fahrern die effizientere Navigation auf Routen, ohne dass eine spezielle GPS-Ausrüstung erforderlich ist. Darüber hinaus erleichtern HMIs die Integration von Unterhaltungssystemen, indem sie Informationen zu Radiosendern, Musiktiteln, eingehenden Anrufen und Nachrichten anzeigen. Bestimmte Systeme bieten auch eine Smartphone-Integration, sodass Fahrer die Musikwiedergabe verwalten und sicher auf andere Anwendungen zugreifen können.

Je nach Fahrzeugtyp gliedert sich der Weltmarkt in Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge.

Personenkraftwagen, umgangssprachlich Pkw genannt, sind Kraftfahrzeuge, die in erster Linie für den Transport von Personen und nicht für den Transport von Gütern konzipiert sind. Normalerweise bieten die Fahrzeuge Platz für ein bis acht Personen, einschließlich des Fahrers. Personenkraftwagen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, darunter kompakte Schräghecklimousinen, Luxuslimousinen, SUVs (Sport Utility Vehicles) und Minivans . Diese Fahrzeuge werden für den individuellen Transport, den Pendelverkehr, die Freizeitgestaltung und Familienausflüge eingesetzt. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Pkw-Segment im Prognosezeitraum die größte Wachstumsrate verzeichnen wird. Denn Pkw sind die Hauptnutzer von Automotive-HMI-Systemen, die Fahrern und Passagieren zahlreiche Vorteile bieten, darunter mehr Sicherheit, Komfort und Unterhaltung.

Basierend auf der Technologie ist der globale Markt in mechanische, optische, akustische und andere unterteilt.

Die Automobilakustiktechnologie umfasst eine Reihe von Methoden und Technologien, die zur Steuerung und Verbesserung der Hörumgebung im Innenraum eines Fahrzeugs eingesetzt werden. Diese Technologien zielen darauf ab, unerwünschte Geräusche, Vibrationen und Rauheit (NVH) zu verringern und gleichzeitig die Qualität des Audiosystems zu verbessern. Akustische Technologie verbessert das Fahrerlebnis erheblich, indem sie für die Fahrgäste eine ruhigere, komfortablere und angenehmere Umgebung während der Fahrt schafft.

Basierend auf dem Zugriffstyp ist die globale Automobil-HMI-Systemindustrie in Standard- und multimodale Systeme unterteilt.

Das Ziel des multimodalen Zugangs besteht darin, die Effizienz, den Komfort und die Nachhaltigkeit des Transports zu steigern, indem die Nutzung mehrerer Transportmittel gefördert und die Abhängigkeit von Fahrzeugen mit nur einem Passagier verringert wird. Das multimodale Segment wird im Prognosezeitraum die größte Wachstumsrate verzeichnen. Denn multimodale Schnittstellen ermöglichen es dem Fahrer, zahlreiche Interaktionsmodi zu nutzen, darunter Sprache, Berührung, Geste und Blickverfolgung, um verschiedene Fahrzeugfunktionen zu bedienen. Dies verbessert die Anpassungsfähigkeit und Effektivität des HMI-Systems und verringert gleichzeitig den Arbeitsaufwand und die mentale Anstrengung des Fahrers.

jüngsten Entwicklungen

Dezember 2023 – AAC Technologies, ein führender Anbieter von Haptikprodukten wie RichTap, gab eine strategische Zusammenarbeit mit UltraSense Systems bekannt, dem Pionier bei SmartSurface-Touch-Schnittstellen. UltraSense HMI-Controller und AAC RichTap arbeiten zusammen, um dem Benutzer ein Touch-Erlebnis zu bieten, das mehrere Touch-Modi und haptisches Feedback umfasst, was zu einem verbesserten Benutzererlebnis führt.

Januar 2024 – HMI, ein Hersteller von integrierten Schaltkreisen für das Energiemanagement, veröffentlicht den HL8743. Dieser Automotive-Low-Dropout-Regler (LDO) ist gemäß der AEC-Q100-Norm als Klasse 1 qualifiziert. Er kann sowohl als Einkanal- als auch als Zweikanalregler betrieben werden und verfügt über die Funktion der Strommessung.