Marktbericht zu hydrostatischen Lüfterantriebssystemen für Kraftfahrzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Straßenfahrzeuge, Busse, Lkw, Geländefahrzeuge, Bau- und Bergbaufahrzeuge, Landwirtschaftsfahrzeuge, Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen), Pumpentyp (Festverdrängerpumpe, Verstellpumpe), Komponente (Axialkolbenpumpe mit variablem Hubraum, Festgetriebemotor, Motorsteuergerät, Ölkühler, Hydraulikventile und -sensoren) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Markttreibende Faktoren

Staatliche Vorschriften zur Reduzierung des Ausstoßes schädlicher Gase

Gesetze und Verordnungen regeln die Emission von Schadgasen ausDieselmotorenwie beispielsweise Schwefel- und Stickoxide, Kohlenmonoxid und Dioxide.

• Beispielsweise haben Regierungen im asiatisch-pazifischen Raum nach dem Pariser Klimaabkommen aktiv die Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge in ihren Ländern vorangetrieben. Darüber hinaus haben die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) und die US-Umweltschutzbehörde (EPA) gemeinsam die zweite Phase der Kriterien für Treibhausgasemissionen und Kraftstoffeffizienz von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen und deren Motoren bis zum Modelljahr 2027 veröffentlicht.
• Horton (ein führender Anbieter hochwertiger Motorkühlungslösungen) hat beispielsweise im Juli 2018 neue drehzahlvariable Lüfterantriebe und Lüfterflügel eingeführt, um die Leistung von Kühlsystemen für Nutzfahrzeuge zu verbessern. Die zunehmend strengen Anforderungen der zweiten Phase der US-amerikanischen Treibhausgasvorschriften werden teilweise durch diesen neuen Lüfterantrieb und die neuen Lüfterflügel erfüllt, was für Motorenhersteller von Vorteil ist.

Daher wird erwartet, dass der Markt für hydrostatische Lüfterantriebssysteme für Kraftfahrzeuge in den kommenden Jahren aufgrund des Innovationswachstums mit staatlicher Unterstützung im Bereich der Lüfterantriebssysteme, die Flexibilität und bedarfsgerechte Steuerung des Kühlmittelstroms ermöglichen, profitable Perspektiven aufweisen wird.

Hoher Bedarf an hydrostatischem Lüfterantriebssystem

Nur 30 % der zugeführten Energie werden im Betrieb in mechanische Energie umgewandelt, da Verbrennungsmotoren einen erheblichen Teil der Energie als Wärme verlieren. Das Bestreben, Energieverluste und Emissionen von Kraftfahrzeugen zu reduzieren, hat daher einen signifikanten Einfluss auf den Markt für umweltfreundliche Automobilteile, wie beispielsweise hochmoderne hydrostatische Lüfterantriebe.

Darüber hinaus ermöglicht ein neu entwickeltes, temperaturgesteuertes, elektronisch geregeltes hydrostatisches Lüfterantriebssystem eine präzise Steuerung und reduziert die Lüfterdrehzahl bei geringem Kühlbedarf. Der Markt für hydrostatische Lüfterantriebssysteme im Automobilbereich dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage wachsen. Beispielsweise bietet Quality Hydraulic & Pneumatics Inc., ein Hersteller von Hydraulik- und Pneumatikkomponenten, ein variables und alternierendes hydraulisches Lüfterantriebssystem an, das den Energieverbrauch senkt und die Kraftstoff- und Betriebseffizienz der Maschine steigert. Diese Entwicklungen treiben den Markt für hydrostatische Lüfterantriebssysteme im Automobilbereich maßgeblich an.

Markthemmende Faktoren

Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten

Die für das Lüfterantriebssystem benötigte Festverdrängerpumpe zeichnet sich durch einen geräuscharmen Betrieb aus. Diese Methode, die für einen effizienten Betrieb eingesetzt wird, ist jedoch mit hohen Anschaffungskosten verbunden. Auch die Anschaffungskosten für die Verstellpumpe sind höher, da sie kontinuierliche Energieeinsparungen bei geringer Wärmeentwicklung ermöglicht, während für die Kühlung eine hohe Leistung erforderlich ist. Darüber hinaus besteht die elektronische Steuereinheit aus einem CAN-Bus (Controller Area Network), der das Motorsteuergerät und die Sensorausgänge mit dem Pumpenmagnetventil verbindet. Dies erhöht die Gesamtkomplexität und die Wartungskosten. Daher wird das Wachstum dieses Marktes durch die hohen Anschaffungs- und Wartungskosten der Komponenten, die für eine optimale Leistung in einem hydrostatischen Lüfterantriebssystem erforderlich sind, gehemmt.

Marktchance

Wachsender Bedarf an emissionsarmen Geländefahrzeugen in Lamea

Die zunehmende Verbreitung von Nutzfahrzeugen und Geländewagen wird durch das anhaltende Wirtschaftswachstum, steigende verfügbare Einkommen und erhebliche staatliche Förderprogramme für die Entwicklung des Automobilsektors in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika begünstigt. Auch das Wachstum des Bergbaus und der Landwirtschaft hat in mehreren lateinamerikanischen Ländern zu einer erhöhten Nachfrage nach Nutzfahrzeugen und Geländewagen geführt.

• Laut Daten der Internationalen Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) wurden beispielsweise in Brasilien im Jahr 2019 insgesamt 525.781 Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge verkauft, was einem Wachstum von 13,1 % gegenüber 2018 entspricht. In Saudi-Arabien wurden im Jahr 2019 72.572 Nutzfahrzeuge verkauft, was einem Anstieg von 14 % gegenüber 2018 entspricht.

Der Absatz von geländegängigen Nutzfahrzeugen steigt in Südafrika aufgrund des expandierenden Bergbausektors. Zusätzlich erhöhen die verschärften Umweltauflagen der Regierung in der Region die Nachfrage nach emissionsarmen Nutz- und Geländefahrzeugen, was den Markt voraussichtlich weiter ankurbeln wird. So hat beispielsweise der brasilianische Umweltrat CONAMA am 16. November 2018 die Emissionsnorm PROCONVE P-8 für neue schwere Nutzfahrzeuge (HDVs) verabschiedet. Die P-8-Normen legen die maximalen Grenzwerte für Abgasemissionen, Partikel und Motorengeräusche fest.

• Darüber hinaus regulierte die Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA) der VAE ab 2018 den Einsatz von Lkw mit verbesserten Motoren und höherer Kraftstoffeffizienz, die die Euro-4-Abgasnorm erfüllen. Daher ergeben sich durch den steigenden Bedarf an Nutzfahrzeugen und anderen Fahrzeugen erhebliche Wachstumsperspektiven für den Markt für hydrostatische Lüfterantriebe im Automobilbereich.Verkäufe von Geländefahrzeugenund die steigende Nachfrage nach emissionsarmen Offroad-Fahrzeugen in LAMEA.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik: Dominante Region

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,2 % wachsen. Zu dieser Region gehören unter anderem China, Japan, Indien, Südkorea, Indonesien, Thailand, Singapur und die Philippinen. Der Markt für hydrostatische Lüfterantriebe in der Automobilindustrie wird voraussichtlich durch eine steigende Fahrzeugproduktion, ein höheres verfügbares Einkommen und eine zunehmende Fahrzeugnutzung in Entwicklungsländern wie Indien, China und Australien beeinflusst. Verschiedene technologische Fortschritte bei Lüfterantrieben, die steigende Anzahl von Herstellern und unterstützende staatliche Vorschriften zur Reduzierung von Fahrzeugemissionen fördern das Wachstum dieses Marktes zusätzlich. Darüber hinaus tragen der Ausbau der Infrastruktur und die florierende Bauindustrie in der Region ebenfalls zum Wachstum des Marktes bei.

Nordamerika: Wachstumsregion

Nordamerika wird bis 2030 voraussichtlich einen Markt von 260 Millionen US-Dollar erreichen und mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % wachsen. Der Markt für hydrostatische Lüfterantriebe in der Automobilindustrie ist aufgrund bedeutender Akteure wie Parker Hannifin, Hydraforce Hydraulics und anderer Anbieter fortschrittlicher Lösungen dominant. Darüber hinaus treiben die zunehmende Verbreitung moderner Kühltechnologien in Fahrzeugen und die steigende Nachfrage nach Pkw das Wachstum dieses Segments an. Schwerlast-Nutzfahrzeuge sind in dieser Region aufgrund der gestiegenen Produktion dieser Fahrzeuge besonders stark vertreten und werden voraussichtlich Marktführer bleiben. Laut dem Europäischen Automobilherstellerverband (ACEA) belief sich die Nutzfahrzeugproduktion in Nordamerika im Jahr 2019 beispielsweise auf 4,7 Millionen Einheiten.

Der europäische Markt wird in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Russland und dem übrigen Europa analysiert. Europa dürfte im Prognosezeitraum nach Nordamerika das stärkste Wachstum im Markt für hydrostatische Lüfterantriebe verzeichnen. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach elektrohydraulischen Lüfterantrieben und fortschrittlicher Pneumatiktechnologie in der gesamten Region zurückzuführen. Technologische Fortschritte und verbesserte Fahrzeugstandards tragen zum Wachstum des europäischen Marktes für hydrostatische Lüfterantriebe bei. Darüber hinaus haben gestiegene Verkaufszahlen von Radladern die Marktentwicklung gefördert. Hohe verfügbare Einkommen und steigende Fahrzeugstandards treiben das Wachstum in dieser Region zusätzlich an. Die Erholung der Finanzlage in den europäischen Ländern hat außerdem zu verstärkten Investitionen in neue Automobilwerke geführt. All diese Faktoren zusammen dürften lukrative Möglichkeiten für die Marktexpansion bieten.

Segmentanalyse

Nach Typ

Der globale Markt ist in On-Road und On-Road unterteilt.GeländefahrzeugeDas Segment der Geländefahrzeuge hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,6 % wachsen. Es umfasst Bau- und Bergbaufahrzeuge, Landwirtschaftsfahrzeuge, Züge, U-Bahnen und Straßenbahnen. Ein Geländefahrzeug ist ein Fahrzeug, das für Fahrten in unwegsamem Gelände konzipiert ist. Die wichtigsten Gründe für das Wachstum des Marktes für hydrostatische Lüfterantriebe in der Automobilindustrie sind strenge Emissionsgesetze, funktionale Anforderungen an Fahrzeuge und thermische Beschränkungen für Geländefahrzeuge.

• Auf der Bauma 2019 (der weltweit größten Fachmesse für Baumaschinen) präsentierte beispielsweise Horton, ein Hersteller von Lüfterantrieben, seine Produktpalette an robusten, drehzahlvariablen Lüfterantrieben RCV1000 und RCV2000.

Die variable Drehzahlregelung, die den Lüfter in einem breiteren Drehzahlbereich antreibt und so die Motorkühlung präziser anpasst, wurde mit der LCX-Serie eingeführt. Mit diesem neuen Lüfterantriebsportfolio lässt sich die Motorleistung steigern und gleichzeitig Kraftstoffverbrauch, Geräuschentwicklung und Leistungsaufnahme reduzieren. Die Modelle RCV1000 und RCV2000 wurden speziell für Muldenkipper im Bergbau und andere schwere Geländemaschinen entwickelt. Der Markt dürfte von diesen Entwicklungen profitieren und lukrative Wachstumschancen nutzen.

Nach Komponenten

Der globale Markt ist in die Segmente Verstell-Axialkolbenpumpen, Ölkühler, Festgetriebemotoren, Motorsteuergeräte sowie Hydraulikventile und -sensoren unterteilt. Das Segment der Verstell-Axialkolbenpumpen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,3 % wachsen. Verstell-Axialkolbenpumpen sind mit verschiedenen Flanschoptionen erhältlich und zeichnen sich durch einen hohen volumetrischen, mechanischen und Gesamtwirkungsgrad bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min aus. Die kontinuierliche Weiterentwicklung von Axialpumpen zur Geräuschreduzierung und zur Ermöglichung einer Drehung im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, um einen Drehwinkel von 180° für Hochdruckanwendungen abzudecken, dürfte die Nachfrage nach Verstell-Axialkolbenpumpen im Markt für hydrostatische Lüfterantriebssysteme weiter steigern.

Darüber hinaus ermöglichen die zahlreichen Vorteile von Verstellkolbenpumpen, wie niedrigere Kraftstoffkosten und höhere Produktivität, eine Verkleinerung der Maschinen bei gleicher oder besserer Leistung und fördern das Marktwachstum von hydrostatischen Lüfterantriebssystemen für Kraftfahrzeuge im Segment der Verstellkolbenpumpen.

• So entwickelte beispielsweise Danfoss, ein Hersteller von Fluidsteuerungsanlagen, im April 2017 ein Portfolio von Axialkolbenpumpen der Serie 45 mit offenem Kreislauf für die Lüfterantriebssteuerung, um die Systemeffizienz zu steigern und die Maschinenleistung zu verbessern.

Nach Pumpentyp

Der globale Markt ist in Festverdrängerpumpen und Verstellpumpen unterteilt. Das Segment der Verstellpumpen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,3 % wachsen. Die steigende Anzahl an Kraftfahrzeugen und das Wachstum der Baumaschinenindustrie sind die Hauptfaktoren, die die Nachfrage nach Verstellpumpen voraussichtlich ankurbeln werden. Darüber hinaus sind Verstellpumpen aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile, wie z. B. hoher Druckeffizienz und breitem Fördervolumenbereich, die beliebtesten Pumpen und treiben so die Marktnachfrage an.

Darüber hinaus sind die Marktteilnehmer aufgrund strenger Emissions- und Kraftstoffverbrauchsstandards auf Forschung und Innovation angewiesen, um Lösungen zur Reduzierung von Emissionen und zur Einsparung von Energie zu finden.

• So präsentierte Parker Hannifin beispielsweise im Oktober 2019 seine brandneue, geschlossene Axialkolbenpumpe mit variablem Fördervolumen, die sich ideal für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich eignet. Diese langlebige, leistungsstarke und kompakte Lösung findet in verschiedenen Branchen Anwendung, darunter Fördertechnik, Bauwesen, Öl und Gas sowie Landwirtschaft.