Marktbericht zu prädiktiven Technologien in der Automobilindustrie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge), Endnutzertyp (Flottenbetreiber, Versicherer, Sonstige Endnutzer), Hardwaretyp (ADAS, On-Board-Diagnose, Sonstige Hardwaretypen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Technologietrends

Aufgrund der rasanten technologischen Entwicklung im Automobilsektor sind Verbraucher bereit, mehr Geld für die neuesten Innovationen auszugeben, die Fahrkomfort sowie die Sicherheit von Fahrer und Insassen verbessern. Die Vorhersagefähigkeiten von Fahrzeugen werden maßgeblich durch maschinelles Lernen und prädiktive Technologien beeinflusst. Indem sie den Fahrzeughalter über etwaige Probleme informieren, verbessern diese Technologien die Fahrzeugleistung und sind kosteneffizient, da sie Fahrzeugausfallzeiten reduzieren. Um durch verbesserte Sicherheitsmerkmale und ein optimiertes Fahrerlebnis mehr Kunden zu gewinnen, investieren mehrere wichtige Marktteilnehmer erheblich in Forschung und Entwicklung und bringen neue Produkte auf den Markt. Es wird erwartet, dass das Pkw-Segment aufgrund der genannten Trends und Fortschritte im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum verzeichnen wird.

Zunehmende Nutzung von ADA-Funktionen in Fahrzeugen

Die Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen (ADAS) wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigen. Haupttreiber sind regulatorische Reformen im Bereich der Sicherheitsanwendungen, die den Fahrerschutz verbessern und Unfälle reduzieren sollen. Darüber hinaus fördert das wachsende Bewusstsein für potenziell lebensrettende und komfortsteigernde Funktionen das Wachstum von ADAS und anderen fortschrittlichen Systemen im Automobilbereich und treibt die Nachfrage nach Kabelbaum-Upgrades für komplexere und schnellere Verbindungen an. Regierungen und Automobilhersteller entwickeln und fördern Technologien für sicheres Fahren, insbesondere in Pkw. Es wird erwartet, dass die meisten dieser Technologien eine entscheidende Rolle spielen werden.

Der rasche Einsatz von Kameras, Radar und anderen Sensoren in teilautomatisierten Fahrzeugen dürfte die Nachfrage nach Kabelbäumen im Prognosezeitraum deutlich steigern. Angesichts der wachsenden Besorgnis um die Sicherheit von Fahrern, Beifahrern und Fußgängern sind Automobilhersteller zunehmend verpflichtet, selbst ihre Einstiegsmodelle mit zahlreichen Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen auszustatten – auch in kleineren Marktsegmenten. So brachte Peugeot beispielsweise 2019 in Malaysia den 3008 SUV Plus und den 5008 SUV Plus auf den Markt. Die Top-Varianten dieser Fahrzeuge verfügen über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie Geschwindigkeitsbegrenzungsinformationen, Müdigkeitswarner, aktiven Spurhalteassistenten und Totwinkelassistenten. Aus den genannten Gründen wird ein signifikantes Wachstum des Marktes für Kabelbäume im Prognosezeitraum erwartet.

Marktbeschränkung

Cybersicherheit und Datenschutz

Der Schutz teil- und vollautonomer Fahrzeuge vor Hackerangriffen hat für Bundes- und Landesbehörden, Hersteller und Dienstleister höchste Priorität. Solche Störungen sind durchaus möglich, wie der erfolgreiche Hack eines herkömmlichen Fahrzeugs gezeigt hat. Hacker können über ein Dutzend Sicherheitslücken ausnutzen, darunter scheinbar harmlose Bereiche wie Airbag, Beleuchtung und Reifendruckkontrollsystem, um selbst in die elektronischen Systeme eines Standardfahrzeugs einzudringen.

Die Fahrzeughersteller gründeten das Automotive Information Sharing and Analysis Center (Auto-ISAC), um Cybersicherheitsprobleme anzugehen, und die Organisation veröffentlichte 2016 eine Reihe von Cybersicherheitsrichtlinien. Das Auto-ISAC ist gemäß der Richtlinie des US-Verkehrsministeriums für autonome Fahrzeuge als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen benannt, um mit anderen Akteuren der Automobilindustrie über Cybersicherheitsvorfälle, Bedrohungen oder Verstöße zu kommunizieren.

Neben Hackern möchten auch zahlreiche staatliche und private Einrichtungen auf Fahrzeugdaten zugreifen, darunter Fahrzeug- und Komponentenhersteller, Technologie- und Sensorlieferanten, Stadtplaner, Versicherungen, Strafverfolgungsbehörden und Rettungskräfte (im Falle eines Unfalls). Derzeit gibt es keine Gesetze, die Hersteller und Softwareanbieter daran hindern, Daten einzelner Fahrzeuge und Fahrer an Dritte weiterzuverkaufen. Solche Faktoren hemmen das Marktwachstum.

Marktchance

Forschungsaktivitäten, Partnerschaften und Kooperationen der wichtigsten Akteure

Zahlreiche Forschungsaktivitäten, Partnerschaften und Kooperationen bedeutender Akteure und OEMs wurden durchgeführt, um vorausschauende Technologien für autonome Fahrzeuge zu entwickeln und so den vielfältigen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Dies dürfte den Marktteilnehmern lukrative Chancen eröffnen. Beispielsweise gaben Iteris, Inc. und Wejo im August 2021 ihre Vereinbarung bekannt, den öffentlichen und kommerziellen Kunden von Iteris in ganz Nordamerika erweiterte Daten zu vernetzten Fahrzeugen bereitzustellen.

Die Daten vernetzter Fahrzeuge werden mit zusätzlichen Echtzeit-Verkehrs- und Wetterinformationen, inkrementellen Prognosedaten und KI-Funktionen der Clear Mobility Cloud von Iteris kombiniert. Diese Kombination ermöglicht neue Erkenntnisse in Bereichen wie Pendlerinformationen, Verkehrsentlastung, Straßennetzmanagement und Straßennutzungsanalyse. Dank der Entwicklungen im Bereich autonomer und vernetzter Fahrzeuge sowie Fortschritten bei Technologien wie maschinellem Lernen und KI in der Automobil-Prognostik dürften sich im Prognosezeitraum neue Marktchancen für die Akteure ergeben.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 % wachsen. In China wurden 2020 über 20,17 Millionen Pkw verkauft, ein Rückgang von 5,89 % gegenüber dem Vorjahr. China ist einer der weltweit wichtigsten Automobilmärkte. Trotz der Pandemie zählt China weiterhin zu den führenden Automobilmärkten der Welt und bietet damit hervorragende Voraussetzungen für die Etablierung prädiktiver Technologien. Neben der Elektromobilität legt die chinesische Regierung großen Wert auf autonomes Fahren. Sie hat angekündigt, dass der erste nationale Standard für autonome Fahrzeuge im März 2022 in Kraft treten wird. Faktoren wie Fusionen und Partnerschaften zur Förderung des autonomen Fahrens werden die Nachfrage nach prädiktiven Technologien im chinesischen Automobilmarkt weiter steigern.

Markttrends in Europa

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 30 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 8,2 % im Prognosezeitraum entspricht. Die deutsche Automobilindustrie gilt als weltweit führend und beheimatet Branchenriesen wie Volkswagen, Daimler-Mercedes, BMW, Porsche usw. Sie trägt mit über 35 % maßgeblich zu den Forschungs- und Entwicklungsausgaben des Landes bei. Obwohl der Markt für vorausschauende Fahrzeugtechnologien noch in den Anfängen steckt, investieren viele OEMs massiv in diese Technologie, um Kunden zu gewinnen und Marktanteile auszubauen. Deutsche Automobilhersteller bringen neue Produkte mit Sicherheitsfunktionen auf Basis vorausschauender Technologien auf den Markt. So wurde beispielsweise der Volkswagen Taigun 2021 mit modernsten Sicherheitsfunktionen wie elektronischer Stabilitätskontrolle, Multikollisionsbremse und Berganfahrhilfe eingeführt. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass der Markt für vorausschauende Fahrzeugtechnologien in Deutschland im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum verzeichnen wird.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika ist die drittgrößte Region. Die Nachfrage nach vorausschauenden Technologien steigt stetig, da Fahrzeughersteller Fahrzeuge mit fortschrittlicher Technologie entwickeln, die künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einsetzen, um Fehlfunktionen, Ausfälle und Wartungsbedarf vorherzusagen. In den letzten drei Jahren ist die Nachfrage nach selbstfahrenden Autos in Nordamerika deutlich gestiegen. Die Zusammenarbeit der US-Unternehmen stützt den Markt maßgeblich. Kunden von Pkw nutzen die neuesten Technologien, um sich nicht mehr den Stress der ständigen Fahrzeugüberwachung machen zu müssen. Auch aus Sicherheitsgründen gewinnt die Nutzung vorausschauender Technologien in Fahrzeugen zunehmend an Bedeutung, da sie die Verbraucher vor potenziellen Gefahren schützt und die Unfallrate senkt. Diese Faktoren werden den Markt für vorausschauende Technologien im Automobilbereich in den USA weiter ankurbeln.

Einblicke in Fahrzeugtypen

Nach Fahrzeugtyp ist der globale Markt für vorausschauende Fahrzeugtechnologien in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Nutzfahrzeugsegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % wachsen. Mehrere große Akteure im Automobilmarkt integrieren vorausschauende Technologien in ihre Fahrzeuge, um ihren Kunden durch verbesserte Sicherheitsfunktionen einen besseren Service zu bieten. So kündigte Volvo Cars im November 2020 an, dass seine Fahrzeuge in den USA mit vernetzter Sicherheitstechnologie ausgestattet werden, um die Verkehrssicherheit im Land zu erhöhen. Das Unternehmen ging eine neue Partnerschaft mit Waycare Technologies ein, die es ermöglicht, Daten der Warnleuchten und der Glatteiswarnung von Volvo anonym mit Verkehrsbehörden und der beliebten Navigations-App Waze zu teilen. Aufgrund der oben genannten Trends und Entwicklungen wird für das Pkw-Segment im Prognosezeitraum ein solides Wachstum erwartet.

Das Segment der Pkw ist das zweitgrößte. Die prädiktive Technologie für Nutzfahrzeuge unterstützt nicht nur Fahrzeughalter und Flottenbetreiber, sondern auch Versicherungen bei der Datenanalyse und der Steigerung der betrieblichen Effizienz der Fahrzeuge, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird. In Verbindung mit Datenanalyse und Cloud-Computing kann das Internet der Dinge (IoT) zudem Unfälle und Verletzungen um 25 % senken und so die Fahrzeugeffizienz um 15 % steigern. Weniger Unfälle bedeuten außerdem 15 % weniger Materialverluste auf der Straße, was die Kosten des Logistikmanagements senkt.

Mehrere Marktteilnehmer bringen neueste Technologielösungen für Nutzfahrzeuge und deren Nutzer auf den Markt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und den Gewinn zu maximieren. Aufgrund dieser Trends und Entwicklungen wird für den Nutzfahrzeugsektor im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum erwartet.

Erkenntnisse über Endnutzertypen

Der globale Markt für vorausschauende Technologien im Automobilbereich ist nach Endnutzertypen in Flottenbetreiber, Versicherer und sonstige Endnutzer unterteilt. Flottenbetreiber hatten den größten Marktanteil und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,4 % wachsen. Vorausschauende Technologien bieten Flottenbetreibern zahlreiche Vorteile, beispielsweise die Steigerung der Betriebseffizienz durch die Überwachung aller wichtigen Parameter. Der Fahrer wird rechtzeitig über potenzielle Probleme informiert, bevor es zu einem Systemausfall kommt. Dies reduziert Fahrzeugausfallzeiten und erhöht die Rentabilität. Die Systeme liefern zudem Informationen zum Fahrverhalten und verringern das Unfallrisiko durch rechtzeitige Warnungen. Zahlreiche Startups und etablierte Marktteilnehmer bringen innovative Technologien für Flottenbetreiber auf den Markt, um Fahrzeugausfallzeiten zu minimieren und die Rentabilität zu steigern. Aufgrund der bisherigen Entwicklungen wird für das Segment der Flottenbetreiber im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum erwartet.

Einblicke in Hardwaretypen

Der globale Markt für vorausschauende Technologien in der Automobilindustrie ist nach Hardwaretyp in ADAS (Fahrerassistenzsysteme), On-Board-Diagnose und sonstige Hardware unterteilt. Das ADAS-Segment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,7 % wachsen. Die Automobilindustrie hat in letzter Zeit verstärkt Forschung und Entwicklung zur Verbesserung von ADAS-Systemen vorangetrieben. Infolgedessen besteht eine hohe Nachfrage nach Spurhalteassistenten, Kameras, Radar und anderen Sensoren, die in rasantem Tempo in Fahrzeuge integriert werden. Dies führte zu weiteren Fortschritten bei Fahrassistenzsystemen und dürfte den untersuchten Markt weiter ankurbeln.