Marktbericht für intelligente Fahrzeugbeleuchtung: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Fahrzeugtyp (Pkw, Nutzfahrzeuge), Anwendungsbereich (Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung), Technologie (Halogen, Xenon, LED, Sonstige Technologien) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für intelligente Fahrzeugbeleuchtung

Zunehmende Verbreitung neuer Technologien

Automobilhersteller suchen verstärkt nach Möglichkeiten, sich im wettbewerbsintensiven Automobilmarkt zu differenzieren. Dies gelingt ihnen durch die Entwicklung neuer Designmerkmale für Exterieur- und Interieurbeleuchtungssysteme. Neue Technologien, die eine höhere Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit für verschiedene Anwendungen und Fahrzeugtypen bieten, ermöglichen es Automobildesignern, ihren einzigartigen Stil, ihr unverwechselbares Erscheinungsbild und ihre besondere Haptik zu kreieren.

Die Hersteller intelligenter Beleuchtungssysteme kooperieren mit anderen Branchenteilnehmern, um Automobilherstellern verschiedene ADAS-Lösungen anzubieten. So kündigte Magna International Inc. beispielsweise im Juli 2021 die geplante Übernahme von Veoneer Inc. an, einem führenden Anbieter von Fahrzeugsicherheitstechnologien und einem wichtigen Akteur in diesem Bereich. Mit dieser Akquisition wollte Magna sein ADAS-Portfolio stärken und seine Marktposition ausbauen. Die Einführung neuer Technologien dürfte daher das Marktwachstum ankurbeln.

Zunehmende Besorgnis um die Verkehrssicherheit

Die Sicherheit bei Nacht bleibt ein großes Problem für die Verkehrsbehörden im ganzen Land.Intelligente BeleuchtungIntelligente Scheinwerfer werden häufig als Gegenmaßnahme gegen nächtliche Unfälle eingesetzt. Aufgrund der gesunkenen Kosten für LED- und Halogenlampen wird die Nachfrage nach solchen intelligenten Beleuchtungssystemen im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich steigen. Laut dem amerikanischen Automobilclub AAA erhöhen intelligente Scheinwerfer die Sicherheit beim Fahren in der Nacht, da sie einen größeren Bereich der Straße ausleuchten, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden, wie es bei Fernlicht der Fall wäre.

Die Studie ergab, dass ADB-Scheinwerfer bei Gegenverkehr eine um 86 % bessere, gleichmäßige Ausleuchtung bieten. Intelligente Scheinwerfer werden als adaptive Fahrlichtsteuerung (ADB) bezeichnet. Diese Technologie nutzt eine Vollausleuchtung, die mithilfe von Kameras und Sensoren angepasst wird, um Helligkeit, Form und Richtung des Lichts je nach Fahrsituation zu regulieren. Der Einsatz intelligenter Beleuchtungssysteme im Automobil erhöht somit die Verkehrssicherheit und fördert das Marktwachstum.

Marktbeschränkung

Hohe Technologiekosten

Der Trend zu energieeffizienterer Beleuchtung und leistungsstarken Displaytechnologien hat die Nachfrage nach bestimmten Materialien in letzter Zeit stark erhöht und damit die Gesamtkosten intelligenter Beleuchtungskomponenten in Fahrzeugen beeinflusst. Obwohl der Markt für intelligente Beleuchtung, wie adaptive Scheinwerfer, Front- und Rückleuchten, rasant wächst, stellt der hohe Preis dieser Produkte eine der größten Herausforderungen dar.

Intelligente Fahrzeugbeleuchtung ist keine kostengünstige Komponente wie beispielsweise adaptive Scheinwerfer. So kosteten die ADB-kompatiblen Scheinwerfer der vom ADAC getesteten Fahrzeuge zwischen 3.400 und 6.600 US-Dollar mehr als herkömmliche Scheinwerfer. Daher dürfte der hohe Preis dieses Produkts das Marktwachstum bremsen.

Marktchance

Integration von KI und ML in intelligente Beleuchtungssysteme

Intelligente Beleuchtung in Kombination mit KI und maschinellem Lernen hat das Potenzial, die Nutzung und Kommunikation von Beleuchtungssystemen in Fahrzeugen grundlegend zu verändern. Intelligente Beleuchtungssysteme nutzen ausgefeilte Algorithmen und Sensoren, um Daten zur Umgebung, den Fahrbedingungen und den Präferenzen des Nutzers zu erfassen und zu analysieren. Diese Daten werden anschließend verwendet, um die Funktionsweise des Beleuchtungssystems zu optimieren. So können beispielsweise Algorithmen des maschinellen Lernens Sensor- und Kameradaten analysieren, um verschiedene Objekte und Straßenverhältnisse zu erkennen und zu klassifizieren und anschließend Helligkeit, Farbe und Richtung des Beleuchtungssystems entsprechend anzupassen.

Darüber hinaus können intelligente, KI-gesteuerte Beleuchtungssysteme auch fortschrittliche Funktionen umfassen wie:GesichtserkennungTechnologie, die die Anwesenheit von Fahrzeuginsassen erkennt und die Beleuchtung automatisch an deren Präferenzen anpasst. Intelligente Beleuchtungssysteme lassen sich zudem mit anderen Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikationssystemen (V2V) und Fahrerassistenzsystemen (ADAS) integrieren, um Sicherheit und Leistung weiter zu verbessern. Die Integration von KI und ML in intelligente Fahrzeugbeleuchtungssysteme dürfte daher Wachstumschancen auf dem Markt eröffnen.

Regionalanalyse

Europa: Dominante Region

Der europäische Markt für intelligente Fahrzeugbeleuchtung wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 8,72 % verzeichnen. Aufgrund der Präsenz bedeutender Automobilhersteller und -zulieferer sowie der strengen Sicherheitsvorschriften der Europäischen Union hält Europa derzeit den größten Anteil am globalen Markt für intelligente Fahrzeugbeleuchtung. Die EU-Regierung konzentriert sich auf Initiativen wie GEAR 2030 und den Aktionsplan CARS 2020. Ebenso fördert das EU-Programm Horizont 2020 die Forschung und Entwicklung im Automobilsektor durch Initiativen wie die Europäische Initiative für Grüne Fahrzeuge und Programme zu „Straßenverkehr“, „IKT für intelligente Mobilität“, „Fabriken der Zukunft“ und „Logistik“. Basierend auf diesen Entwicklungen und Szenarien wird für den untersuchten Markt im Prognosezeitraum ein solides Wachstum erwartet. Die deutsche Automobilindustrie gilt mit Branchenriesen wie Volkswagen, Daimler-Benz, Porsche und BMW als weltweit führend. Dank dieser Premium-Automobilhersteller nimmt die Entwicklung innovativer Beleuchtungstechnologien zu, was das Marktwachstum in der Region ankurbelt.

Asien-Pazifik: Wachstumsregion

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,41 % erwartet. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Pkw und der zunehmenden Bedeutung technischer Entwicklungen dürfte sich die Region im Automobilsektor am schnellsten entwickeln. Haupttreiber der Nachfrage nach intelligenter Beleuchtungstechnik sind die wachsende Besorgnis um die Verkehrssicherheit und staatliche Beleuchtungsvorschriften. Weitere Faktoren wie höhere verfügbare Einkommen, ein verbesserter Lebensstandard und eine steigende Nachfrage nach Transportmitteln tragen zu einer erhöhten Fahrzeugproduktion bei, was wiederum das Wachstum der Automobilbeleuchtungsindustrie ankurbelt. Erhebliche Investitionen der Hersteller in Forschung und Entwicklung sowie Innovationen zur Entwicklung von Fahrzeugbeleuchtungssystemen, die mit Fahrerassistenzsystemen und Näherungssensoren kompatibel sind, werden die Markteinnahmen steigern. Darüber hinaus hat die steigende Zahl von Verkehrsunfällen die Besorgnis um die Sicherheit von Fahrzeugen und Insassen verstärkt und damit die Nachfrage nach Fahrzeugbeleuchtungslösungen erhöht. Regierungen und Verkehrsbehörden erlassen strenge Vorschriften, um die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Markteinnahmen zu steigern.

Der nordamerikanische Markt für intelligente Fahrzeugbeleuchtung dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach Luxusfahrzeugen, zunehmender Absatz- und Produktionszahlen, des wachsenden Fokus auf Verkehrssicherheit sowie des steigenden Wunsches nach Komfort und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten wachsen. Die steigende Zahl von Unfällen und Todesfällen bei Dunkelheit in den USA ist einer der Hauptgründe für die Entwicklung intelligenter Fahrzeugbeleuchtung.FahrzeugbeleuchtungSysteme. Laut Daten der NHTSA ereigneten sich fast die Hälfte aller Verkehrstoten und rund 70 % der Fußgängerunfälle mit Todesfolge nachts. Während die Straßen und Autobahnen in Ballungsräumen der USA über umfassende Beleuchtungssysteme verfügen, ist dies bei einigen ländlichen Straßen nicht der Fall. Die unzureichende Beleuchtung auf ländlichen Straßen in den USA ist eine Hauptursache für Unfälle. Daher wird der Markt für intelligente Fahrzeugbeleuchtung positiv beeinflusst, was die Expansion des Zielmarktes im Prognosezeitraum fördern wird.

In Lateinamerika ist Brasilien der umsatzstärkste Markt. Faktoren wie die steigende Nachfrage nach SUVs werden die Nachfrage nach intelligenter Fahrzeugbeleuchtung aufgrund der zunehmenden Verbreitung energieeffizienter Leuchten weiter ankurbeln. So kündigte Fiat beispielsweise im Januar 2021 verschiedene SUV-Modelle für den brasilianischen Markt an, die in den folgenden Jahren auf den Markt kommen sollen. Der Fiat Project 363, ein SUV im B-Segment, basierend auf dem Argo/Cronos, wird in Brasilien produziert und in der zweiten Jahreshälfte 2021 eingeführt. Der SUV-Absatz in Brasilien ist stark gestiegen, was die Nachfrage nach intelligenten Beleuchtungssystemen voraussichtlich weiter steigern wird, da SUVs für optimale Sichtverhältnisse im Gelände leistungsstarke Scheinwerfer benötigen. Darüber hinaus wird die Präsenz namhafter Anbieter intelligenter Beleuchtungssysteme auf dem brasilianischen Markt, wie beispielsweise der Valeo Group und Stanley Electric Co Ltd, das Marktwachstum im Prognosezeitraum positiv beeinflussen.

Segmentanalyse

Nach Fahrzeugtyp

Der globale Markt ist in Pkw und Nutzfahrzeuge unterteilt. Das Pkw-Segment dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,81 % verzeichnen. Automobilhersteller arbeiten kontinuierlich daran, das Fahrerlebnis für Fahrer und Passagiere zu verbessern. Gleichzeitig wird bei der Außenbeleuchtung auf Details geachtet, um die Sicherheit von Fußgängern im Straßenverkehr bei Nacht zu gewährleisten. Darüber hinaus bringen viele Automobilhersteller neue Modelle mit modernisierten Beleuchtungssystemen auf den Markt. So präsentierte beispielsweise Toyota Motor Philippines im Februar 2021 den lokal produzierten Innova 2021. Dieser verfügt serienmäßig über LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht. Aufgrund der Entwicklung und der steigenden Anzahl intelligenter Pkw wird für den Markt für intelligente Beleuchtung in den kommenden Jahren ein Wachstum erwartet.

Pick-ups, Transporter, Busse und Lkw zählen zu den Nutzfahrzeugsegmenten des Marktes. Aufgrund des gestiegenen Bewusstseins für Verkehrssicherheit und der wachsenden Nachfrage nach Nutzfahrzeugen wie leichten Nutzfahrzeugen und Pick-ups wird ein Wachstum des Marktes für intelligente Fahrzeugbeleuchtung erwartet. Wichtige Märkte wie die USA, Japan, China und die Länder der Europäischen Union verzeichnen einen deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen von Pick-ups und Transportern. So wurden beispielsweise allein in den USA im März 2021 965.440 leichte Nutzfahrzeuge verkauft, 41 % mehr als im März 2020.

Nach Anwendungsart

Der globale Markt ist in Innen- und Außenbeleuchtung unterteilt. Das Segment Außenbeleuchtung trägt am meisten zum Umsatz bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 8,93 % verzeichnen. Zur Außenbeleuchtung gehören Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Rückleuchten, Tagfahrlicht (DRL) und weitere. Investitionen in neue Technologien und die weltweiten Bemühungen von Regierungen, die Fahrzeugscheinwerfer zu verbessern, um die Zahl der Unfälle und Verkehrstoten zu reduzieren, sind die treibenden Faktoren für das Wachstum des Marktes für intelligente Fahrzeugbeleuchtung im Außenbereich. Im November 2019 führte Transport Canada Beleuchtungsstandards ein, um die Sichtbarkeit von Fahrzeugen und Fahrern zu verbessern. Ab September 2021 schreibt die kanadische Fahrzeugbeleuchtungsverordnung vor, dass alle Neufahrzeuge, einschließlich der in Kanada verkauften Lkw, über automatisch im Dunkeln umschaltende Rückleuchten verfügen müssen.

Die Innenraumbeleuchtung eines Fahrzeugs umfasst Ambientebeleuchtung, Fußraumbeleuchtung, Dachleuchten und Kofferraumbeleuchtung. Angesichts der steigenden Nachfrage nach luxuriösen Ausstattungsmerkmalen im Fahrzeuginnenraum wird für die Ambientebeleuchtung im Prognosezeitraum ein weiterer Aufschwung erwartet. Diese Funktion nutzt im gesamten Fahrgastraum verteilte Leuchten, um die Ästhetik des Fahrzeugs zu verbessern. Zusätzlich zum Fußraum beleuchten einige Ambientebeleuchtungssysteme häufig auch die Lüftungsdüsen, Getränkehalter, Tür- und Armaturenbrettverkleidungen sowie die Lautsprecherumrandungen.

Nach Technologieart

Der globale Markt ist in Halogen-, Xenon-, LED- und andere Technologien unterteilt. Das LED-Segment hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 10,44 % verzeichnen. Die meisten Automobilhersteller setzen LED-Technologien für ihre Fahrzeuge ein. Besonders Luxuswagen, Sportwagen, SUVs und Crossover zeichnen sich durch die Integration von LEDs in die Fahrzeugbeleuchtung aus. Auch Mittelklassewagen nutzen diese Systeme zunehmend, da kostengünstige und gleichzeitig leistungsstarke Außenbeleuchtungssysteme immer besser verfügbar sind. Daher wird erwartet, dass dieses Marktsegment in den kommenden Jahren aufgrund der verbesserten Nutzung von LED-Leuchten weiter wachsen wird.

Xenon-Hochdruckentladungslampen sind zwar auch Glühlampen, unterscheiden sich aber von Halogenlampen. Sie nutzen eine Gasfüllung mit Edelgasen wie Xenon. Dadurch haben sie in der Regel eine längere Lebensdauer als Halogenlampen, aber eine kürzere als LEDs. Xenonlampen und -scheinwerfer sind eine relativ alte Technologie in der globalen Automobilindustrie. Ein weiterer Vorteil von Xenonlampen gegenüber Halogenlampen ist ihr geringerer Energieverbrauch, der jedoch höher ist als der von LEDs. Ein Nachteil ist ihre höhere Wärmeentwicklung im Vergleich zu LEDs und die mit der Zeit abnehmende Leuchtkraft. Sie erzeugen ein intensives weißes oder bläuliches Licht, das oft heller ist als das von LEDs.