Marktbericht zu autonomen Bustürsystemen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Bustyp (Shuttlebus, Stadtbus, Überlandbus, Reisebus, BRT-Bus), Türtyp (konventionelle Türen, Falttüren, Schiebetüren, Reisebustüren, nach innen öffnende Türen), Mechanismus (pneumatisch, elektrisch), Automatisierungsgrad (Stufe 4, Stufe 5), Antriebsart (Verbrennungsmotor, elektrisch), Komponenten (Hardware, Software, Dienstleistungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2022–2030

Marktwachstumsfaktoren

Verbesserte Sicherheit und Reduzierung des Verkehrsaufkommens

Im Vergleich zu herkömmlichen Fahrzeugen bieten autonome Fahrzeuge zahlreiche Vorteile, darunter erhöhte Sicherheit, geringerer Kraftstoffverbrauch, weniger Umweltbelastung und weniger Verkehrsstaus. Ein autonomer Bus verfügt über viele Sensoren, darunter LiDAR, Radar, eine Kamera und GPS. Diese Nah- und Fernbereichssensoren helfen dem Fahrzeug, Objekte oder Hindernisse auf seinem Weg zu erkennen und so die Unfallgefahr zu verringern. Die Nahbereichssensoren liefern Informationen über sich bewegende Objekte in der Nähe des Fahrzeugs, während die Fernbereichssensoren Informationen über sich schnell nähernde Fahrzeuge liefern.

Autonome Fahrzeuge können auch Verkehrsstaus reduzieren. Laut einer Studie der Universität Illinois kann ein einzelnes autonomes Fahrzeug, umgeben von 20 von Menschen gesteuerten Fahrzeugen, durch Geschwindigkeitsregulierung den Verkehr entlasten. Da der Kraftstoffverbrauch beim Abbremsen steigt, senkt der Einsatz autonomer Fahrzeuge den Kraftstoffverbrauch. Aufgrund der geringeren Verkehrsstaus und der höheren Kraftstoffeffizienz wird ein Wachstum des Marktes für autonome Bustürsysteme für selbstfahrende Busse erwartet. Die Nachfrage nach automatisierten Bustürsystemen dürfte sich ebenfalls entwickeln.

Wachstum der vernetzten Infrastruktur

Mit der rasanten Verbreitung des Internets der Dinge (IoT) wächst die globale Verkehrsinfrastruktur rasant. Cisco und IBM haben digitale Plattformen entwickelt, die Straßen- und Ampelschaltungen automatisieren, die Abfallentsorgung optimieren und die Überwachung verbessern. Die Installation von IoT-Sensoren in den Straßen von Las Vegas hat beispielsweise dazu beigetragen, Verkehrsstaus zu reduzieren und Umweltprobleme zu lösen. Die vernetzte Infrastruktur umfasst Parkplätze, Mautstellen, intelligente Straßen und Ampeln. Der Ausbau dieser Infrastruktur fördert wiederum die Einführung autonomer Busse und damit das Wachstum der Branche für Bustürsysteme.

Marktbeschränkung

Hohe Herstellungskosten

Autonome Fahrzeuge sind mit mehr als 50 Sensoren ausgestattet, um die Sicherheit und Effizienz im Betrieb zu verbessern. Zu diesen Sensoren gehören unter anderem:LiDARRadar und Kameras sind in diesen Fahrzeugen verbaut und tragen zur Bildung eines Sicherheitsperimeters bei. Diese Sensoren erkennen Hindernisse, die sich dem Fahrzeug nähern, umgehend. Allerdings sind diese Sensoren nicht günstig. Ein hochwertiges LiDAR-System mit großer Reichweite kann bis zu 75.000 US-Dollar kosten. Zusätzlich zu den Hardwarekosten benötigen die Fahrzeuge Software, um die Sensordaten für Steuerungszwecke auszuwerten. Daher stellen die Produktion von Fahrzeugen und der großflächige Einsatz von autonomen Bussen mit teurer Ausrüstung erhebliche Herausforderungen für die Hersteller dar. Es wird daher erwartet, dass die hohen Produktionskosten autonomer Busse die Verbreitung von Systemen für autonome Bustüren hemmen werden.

Marktchancen

Entwicklung intelligenter Städte

Die Anzahlintelligente StädteDie Nutzung intelligenter Mobilität nimmt weltweit deutlich zu. Die Entwicklung intelligenter Mobilität in Smart Cities ist teilweise auf den Aufstieg disruptiver Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT) und vernetzter Geräte zurückzuführen. Erhebliche Investitionen in Smart Cities resultieren aus den Entwicklungen im Bereich IoT und Cloud-basierter Technologien. Im Rahmen des Smart-City-Programms konzentrieren sich mehrere Länder auf den Verkehrssektor. So entwickelt die chinesische Regierung beispielsweise Pläne für eine Revolution im Bereich autonomes Fahren. Rund 300 chinesische Städte, darunter Xinjiang und Nanjing, haben Smart-City-Initiativen gestartet, 93 davon mit Schwerpunkt auf dem Verkehrssektor. Diese Städte könnten die vernetzte Infrastruktur nutzen, um die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen, autonomen Bussen und Carsharing-Modellen für den öffentlichen Nahverkehr voranzutreiben.

Darüber hinaus stellte das chinesische Technologieunternehmen Baidu im September 2017 den „Apollo Fund“ mit einem Volumen von 1,52 Milliarden US-Dollar für autonomes Fahren vor. Im Jahr 2021 investierte dieser Fonds in 100 Projekte im Bereich des autonomen Fahrens. Weltweit werden zudem voraussichtlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar für Smart-City-Projekte aufgewendet. Die Entwicklung von Smart Cities bietet daher ein erhebliches Potenzial für die wichtigsten Akteure auf dem Markt für autonome Bustürsysteme.

Segmentierungsanalyse

Nach Bustyp

Der globale Markt für autonome Bustürsysteme ist in die Segmente Shuttlebusse, Stadtbusse, Überlandbusse, Reisebusse und BRT-Busse unterteilt. Das Shuttlebussegment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 41,7 % wachsen. Shuttlebusse sind Busse, die primär Fahrgäste zwischen festen Orten befördern. Sie werden in der Regel auf kurzen bis mittleren Strecken eingesetzt und verkehren regelmäßig zwischen zwei oder mehr Orten. Ein Beispiel hierfür ist der Flughafen-Shuttlebus. Diese autonomen Shuttlebusse kommen auf Privatstraßen, Flughäfen und anderen Orten zum Einsatz. So ist beispielsweise der erste selbstfahrende Shuttlebus in New York City in Betrieb, und Optimus Ride betreibt sechs autonome Shuttlebusse auf Privatstraßen in Brooklyn. Darüber hinaus verkehrt ein autonomer Shuttlebus bereits am Flughafen Brüssel. Die Testfahrten werden derzeit ohne Fahrgäste durchgeführt, um die Technologie zu erproben. Das Konzept der vernetzten Mobilität bietet großes Potenzial für die Marktexpansion.

Das Segment der Stadtbusse ist das zweitgrößte. Die Technologie für autonome Stadtbusse ist einsatzbereit.öffentliche VerkehrsmittelMehrere Hersteller haben angekündigt, in den nächsten Jahren autonome Stadtbusflotten einzuführen. Volvo beispielsweise hat bereits erfolgreich autonome Busse getestet, die mehrere Stationen gefahren sind. Auch der Buskonzern Nobina plant, ab 2020 autonome Scania-Busse in Stockholm einzusetzen.

Nach Türtyp

Der globale Markt ist in konventionelle Türen, Falttüren, Schiebetüren, Reisebustüren und nach innen gleitende Türen unterteilt. Das Segment der Schiebetüren trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44,3 % wachsen. Schiebetüren öffnen sich horizontal und sind entweder auf einer Schiene montiert oder daran aufgehängt. Neben Bussen werden diese Türen auch in Straßenbahnen, U-Bahnen, Regionalzügen und weiteren Fahrzeugen eingesetzt. Der Markt expandiert, da Schiebetüren eine große Öffnung für den Ein- und Ausstieg bieten, ohne den Zugang zu behindern. Die hervorragende Dichtleistung und die winterfeste Konstruktion von Schiebetüren sind weitere Vorteile. Darüber hinaus bieten Schiebetüren mehr Platz für die Fahrgäste im Bus, was zu ihrer hohen Marktdurchdringung beigetragen hat. Diese Türen gehören zur Standardausstattung von Shuttlebussen und Fernbussen. Beispiele für Fahrzeuge mit Schiebetüren sind die Shuttlebusse der BVG, YUTONG und der Deutschen Bahn sowie der HEAT Minibus. Die Entwicklung von Smart-City-Projekten bietet Chancen für eine weitere Marktexpansion.

Nach Antriebsart

Der globale Markt für autonome Bustürsysteme ist in Verbrennungsmotoren und Elektrobusse unterteilt. Das Komponentensegment gliedert sich weiter in Hardware, Software und Lösungen. Das Hardwaresegment ist untergliedert in Türpaneele, Dichtungen,AktuatorenTürbedienelemente, Türzubehör und weitere Produkte gehören dazu. Das Segment der Elektrofahrzeuge trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 44 % wachsen. Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) gewinnen aufgrund ihrer Vorteile, wie beispielsweise der veränderten Einstellung gegenüber Elektrofahrzeugen, zunehmend an Bedeutung auf dem Markt für Elektrofahrzeuge. Auch die einfache Bedienung und der geringe Wartungsaufwand von BEV im Vergleich zu anderen Elektrofahrzeugen fördern das Wachstum des BEV-Marktes.

Nach Mechanismusart

Der globale Markt ist in pneumatische und elektrische Türsysteme unterteilt. Das elektrische Segment dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 45 % wachsen. Elektrische Bustüren werden in Shuttlebussen, Reisebussen, Stadtbussen und anderen Fahrzeugtypen eingesetzt. Das elektrische Türsystem nutzt einen Gleichstrommotor als Antriebsquelle, der über einen Netzschalter gesteuert wird und den automatischen Betrieb der Tür ermöglicht. Zusätzlich bieten elektrische Türen die Möglichkeit zur manuellen Türöffnung in Notfällen, was das Marktwachstum weiter ankurbelt. Die elektrischen Türen verhindern außerdem das Blockieren der Tür durch Gegenstände oder Fahrgäste.

Durch Automatisierung

Der globale Markt für autonome Bustürsysteme ist in Level 4 und Level 5 unterteilt. Das Level-4-Segment trug am meisten zum Marktwachstum bei und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 43,6 % wachsen. Das Silicon-Valley-Startup Aeva hat eine kleinere, leistungsfähigere und kostengünstigere Version seiner Hardware für autonomes Fahren entwickelt. Diese Technologie soll von Volkswagen Autonomy, einer Abteilung von Volkswagen, die sich auf die Entwicklung von Modulen für autonomes Fahren konzentriert, eingesetzt werden. Volkswagen Autonomy wird diese Technologie im ID. Buzz, einem modernen Elektrobus von Volkswagen, verwenden. Darüber hinaus plant das Unternehmen den Aufbau einer Testflotte dieser Fahrzeuge, um das Fahren auf Level 4 zu erproben. Solche Entwicklungen im Bereich autonomer Fahrtechnologien für Busse bieten lukrative Wachstumschancen für das Level-4-Segment.

Regionalanalyse

Nordamerika: Dominante Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 40,8 %

Nordamerika war der umsatzstärkste Markt und wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 40,8 % wachsen. Zu Nordamerika gehören Länder wie die USA, Kanada und Mexiko. Die Einführung einer neuen Generation autonomer Busse zur Beförderung von Fahrgästen sowie staatliche Initiativen zur Entwicklung fahrerloser Busse dürften das Wachstum des Marktes für autonome Busse in Nordamerika weiter ankurbeln. Führende Bushersteller starten Programme für autonome Technologien, um selbstfahrende Busse zu entwickeln und einzusetzen. So hat beispielsweise der Bushersteller Flyer ein Programm für autonome Technologien ins Leben gerufen, um Fahrerassistenzsysteme und autonome Fahrtechnologie für öffentliche Verkehrsbetriebe bereitzustellen.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 44,8 %

Europa ist die zweitgrößte Region. Bis 2030 wird ein Marktvolumen von 84 Millionen US-Dollar erwartet, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 44,8 % entspricht. Investitionen verschiedener Regierungen in die Entwicklung autonomer Busse und die Einführung fahrerloser Busse im öffentlichen Nahverkehr treiben das Wachstum des europäischen Marktes für autonome Busse an. Automobilkonzerne in dieser Region präsentieren neue autonome Busse für ausgewählte öffentliche Straßen. So haben beispielsweise Stagecoach (ein Transportunternehmen), Alexander Dennis (ein Bushersteller) und Fusion Processing Ltd. (ein Anbieter autonomer Fahrtechnologie) Europas ersten vollautonomen Bus in Originalgröße vorgestellt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region. Faktoren wie die Entwicklung von Technologien für selbstfahrende Busse durch Startups zur Förderung des Einsatzes fahrerloser Busse im öffentlichen Nahverkehr und Initiativen führender Automobilhersteller zum Testen solcher Busse dürften das Wachstum des Marktes für selbstfahrende Busse im asiatisch-pazifischen Raum weiter ankurbeln. Forschungseinrichtungen und Automobilhersteller arbeiten in dieser Region zusammen, um selbstfahrende Busse zu entwickeln. So haben beispielsweise Volvo Buses und die Nanyang Technological University in Singapur gemeinsam den weltweit ersten vollwertigen, autonomen Elektrobus auf den Markt gebracht – einen 12 Meter langen Eindeckerbus mit einer Kapazität von 80 Fahrgästen.