Marktbericht für Autosampler: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Autosampler-Systeme, Autosampler-Zubehör), Endnutzer (Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Chemieindustrie, CROs, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Autosampler-Marktes

Zunehmende Anzahl von Forschungsstudien

Die Entwicklung der biologischen und chemischen Forschung hat den Bedarf an Autosamplern erhöht. Um die steigende Nachfrage in Branchen wie den Biowissenschaften, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Chemieindustrie zu decken, nehmen Forschungsarbeiten und Innovationen rasant zu. Die Erprobung neuer Produkte im Labormaßstab und deren Überführung in die Produktion bilden den Abschluss der Forschung in diesen Branchen. Um die stark steigende Produktnachfrage zu befriedigen und Unternehmen ein nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen, werden die Investitionen in Forschung und Entwicklung in den genannten Branchen kontinuierlich erhöht.

• Laut einem Bericht von Research America stiegen die Investitionen in die medizinische Forschung und Entwicklung (F&E) zwischen 2013 und 2016 um 20,6 %. Allein in den USA wurden 2016 171,8 Milliarden US-Dollar für F&E im medizinischen und gesundheitsbezogenen Bereich aufgewendet. Zu diesen Ausgaben trugen Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, Medizintechnikentwickler und biopharmazeutische Unternehmen bei. Steigende Investitionen in F&E und zunehmende F&E-Aktivitäten dürften daher das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Vorteile von Autosamplern

Der schnelle Einsatz von Autosamplern in Verbindung mit Analysesystemen hat die Laborproduktivität deutlich gesteigert. Analytiker können nun qualitativ hochwertige Daten generieren, ohne ständig im Labor vor Ort sein zu müssen. Der Autosampler bietet eine bessere Reproduzierbarkeit und höhere Genauigkeit und minimiert Probenahmefehler. Er kann zudem mehrere Probenfläschchen pro Sequenz aufnehmen, was die Analyse verschiedener Proben mit ähnlichen Analysebedingungen erleichtert.

Darüber hinaus ist die Probenvorbereitung in der analytischen Chemie von entscheidender Bedeutung. Präzision und Sorgfalt sind dabei unerlässlich. Daher sind viele Labore daran interessiert, die Probenvorbereitung zu automatisieren, um menschliche Fehler zu minimieren. Die Vorteile von Autosamplern tragen maßgeblich zum globalen Marktwachstum bei.

Markthemmende Faktoren

Mangel an Fachkräften

Es herrscht ein Mangel an Fachkräften für Gaschromatographie-Verfahren. Die Einführung technologischer Fortschritte wie der Automatisierung hat die Anpassungsfähigkeit der Produktionsbelegschaft überholt. Digital kompetente und geschulte Fachkräfte sind entscheidend, um die Vorteile neuester Technologien optimal zu nutzen. Daher wird erwartet, dass der Fachkräftemangel das Wachstum, die Innovationskraft, die Qualität und die Produktionskapazitäten dieses Marktes negativ beeinflussen wird.

Der Mangel an digital geschulten Fachkräften und die weltweiten Unterschiede im Wirtschaftswachstum und in den Alphabetisierungsraten dürften das Marktwachstum bremsen. So sind beispielsweise laut einem Artikel des American Institutes for Research fast 16 % der Erwachsenen in den USA digital ungebildet, verglichen mit 23 % in anderen Ländern. Diese bereits bestehende Kluft wird durch den Mangel an Bildung im Bereich technologischer Fortschritte in Entwicklungsländern noch vergrößert und begrenzt somit das Marktwachstum.

Marktchancen

Zunehmender Einsatz von Automatisierung in den Laboren

Laborautomatisierungssysteme finden zunehmend Anwendung in Forschungs- und Entwicklungslaboren für ein breites Spektrum an Einsatzgebieten. Laut einer Leserumfrage der Redaktion des R&D Magazine Ende 2014 zählen die drei häufigsten Anwendungsbereiche zur Verbesserung der Genauigkeit von Laborarbeiten (61 % der Befragten), zur Steigerung der Produktivität (58 %) und zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit (48 %). Viele Biowissenschaftler (41 %) nutzen Autosampler-Systeme in ihren integrierten Laboren.LaborautomatisierungUmfeld.

In einigen spezialisierten Laboren (vorwiegend in der klinischen und biomedizinischen Industrie mit hohem Probenaufkommen) wird derzeit das Konzept der vollständigen Laborautomatisierung (Total Lab Automation, TLA) entwickelt. Diese Systeme umfassen Probensortierer, Automatisierungssysteme, Robotertransporter und Analysegeräte. Sie können die Testdurchführung erheblich automatisieren und die Produktivität des Labors durch die Reduzierung manueller Arbeitsschritte deutlich steigern. TLA findet Anwendung in großen Biobanken, der kombinatorischen Chemie, dem Hochdurchsatz-Screening, der medizinischen Diagnostik, klinischen und analytischen Tests, der chemischen und Materialverarbeitung sowie vielen weiteren Bereichen. Der zunehmende Einsatz von Automatisierung in Laboren eröffnet daher Wachstumschancen für den Markt.

Produkt-Einblicke

Der Markt ist in Autosampler-Systeme und Autosampler-Zubehör unterteilt. Das Segment der Autosampler-Systeme dominiert den Weltmarkt und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,8 % verzeichnen. Autosampler-Systeme stellten das größte Marktsegment dar. Dies ist auf ihre Vorteile gegenüber manuellen Injektionssystemen und die zunehmende Bedeutung der Chromatographie bei der Arzneimittelzulassung zurückzuführen. Der Autosampler bietet eine bessere Reproduzierbarkeit und höhere Genauigkeit und minimiert Probenahmefehler. Er kann zudem mehrere Probenfläschchen pro Sequenz aufnehmen, wodurch die Analyse verschiedener Proben mit ähnlichen Analysebedingungen vereinfacht wird.

Darüber hinaus ist das Segment der Autosampler weiter in GC- und LC-Autosampler unterteilt. LC-Autosampler tragen am meisten zum Umsatz dieses Segments bei. Sie umfassen Autosampler für die Flüssigkeitschromatographie. Diese unterstützen verschiedene Probengefäße und arbeiten mit unterschiedlichen Geräten zusammen, um zahlreiche chemische Messungen durchzuführen, beispielsweise in der Flüssigkeitschromatographie und bei Wasseranalysen (wie z. B. Analysen von gelöstem anorganischem Kohlenstoff, Nährstoffen und Gesamtkohlenstoff). Sie zeichnen sich durch hohe Probenkapazität und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aus. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, darunter analytische, präparative, IC-, UHPLC- und LC/MS-Analysen.

Die Verschlüsse von Autosamplern müssen für den Einsatz von Robotern in Verbindung mit Laborinstrumenten geeignet sein. Dazu gehören verschiedene Zubehörteile wie Probenfläschchen, Spritzen und Nadeln, Septen sowie Probenplatten und Dichtungen. Zubehör ist ein wichtiger Bestandteil von Autosamplersystemen, da es für deren Betrieb unerlässlich ist. Probenfläschchen mögen im Vergleich zu den hochentwickelten Analysegeräten in Laboren unbedeutend erscheinen. Die Verwendung des falschen Fläschchens, Septums oder Verschlusses kann jedoch zu Problemen führen, die die Produktivität und Reproduzierbarkeit beeinträchtigen.

Darüber hinaus bestimmt die Marke des Autosamplers die verfügbaren Nadeln, Spritzen, Behälter und Septen. Bestimmtes Zubehör ist nur für bestimmte Autosampler-Marken erhältlich. Beispielsweise bietet die Firma Hamilton verschiedene HPLC-Autosampler-Spritzen an, etwa für Agilent-, Shimadzu- und PerkinElmer-Autosampler sowie viele weitere. Daher ist es unerlässlich, diese Standards zu beachten und das Zubehör entsprechend der Kompatibilität mit dem jeweiligen Autosampler auszuwählen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der Markt ist in Pharma- und Biotechnologieunternehmen, die chemische Industrie, Forschungsinstitute, Auftragsforschungsinstitute (CROs) und Sonstige unterteilt. Das Segment der Pharma- und Biotechnologieunternehmen hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,8 % verzeichnen. Es wird erwartet, dass Pharma- und Biotechnologieunternehmen im Prognosezeitraum stetig wachsen werden. Dies liegt hauptsächlich daran, dass sie sich größtenteils mit der Forschung und Entwicklung von Produkten befassen und andere Dienstleistungen an CROs auslagern. Laut Investopedia investieren Pharmaunternehmen durchschnittlich rund 17 % ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Pharmaunternehmen sind stark von Forschung und Entwicklung abhängig, da ihr Erfolg maßgeblich von der Entwicklung neuer Medikamente abhängt. Im Jahr 2019 wendete ein signifikanter Anteil der führenden Pharmaunternehmen etwa 20 % ihres Gesamtumsatzes für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten auf.

Um in einer Welt exponentiell wachsenden Wissens, immer komplexerer Technologien und eines instabilen wirtschaftlichen Umfelds wettbewerbsfähig und flexibel zu bleiben, lagern Pharmaunternehmen ihre Forschungsaktivitäten zunehmend an CROs aus. Die ausgelagerten F&E-Aufgaben umfassen ein breites Spektrum an Aktivitäten von der Grundlagenforschung bis zur späten Entwicklungsphase. Dazu gehören Gentechnik, Assay-Entwicklung, Zielvalidierung, Wirkstofffindung und Leitstrukturoptimierung, Sicherheits- und Wirksamkeitsprüfungen an Tiermodellen sowie klinische Studien am Menschen. Der Patentablauf und die zunehmende Verbreitung von Generika schaffen eine Nachfrage nach CROs.Biologikakurbelt auch das Marktwachstum an.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Autosampler-Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,5 % verzeichnen. Nordamerika wird den Markt im Prognosezeitraum voraussichtlich auch weiterhin anführen. Dies ist auf die zahlreichen pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen zurückzuführen, die in Forschung und Entwicklung investieren. Darüber hinaus wird erwartet, dass steigende Fördermittel, beispielsweise vom National Institute of Health (NIH), zur Unterstützung von Forschungsaktivitäten staatlicher Organisationen das Marktwachstum ankurbeln werden. Die hohe Kompetenz und der nachweisliche Erfolg lokaler Unternehmen dürften in den kommenden Jahren weitere Forschungsgelder anziehen. Auch die biopharmazeutische Industrie trägt maßgeblich zur Forschungsförderung bei. Viele Unternehmen investieren massiv in die Probenlagerung und die Entwicklung vielversprechender neuer Wirkstoffe, was das Interesse an den Produkten steigert. Die weltweite Ausbreitung des Coronavirus hat zudem zu einem Anstieg der Anzahl von Unternehmen geführt, die an der Entwicklung von Therapien und Impfstoffen arbeiten, was zur Expansion des Marktes beigetragen hat.

Trends auf dem europäischen Autosampler-Markt

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,8 % erwartet. Europa ist nach Nordamerika der zweitgrößte Markt für Autosampler weltweit. Die europäische Pharma- und Biotechnologiebranche hat im vergangenen Jahr aufgrund der steigenden Nachfrage nach innovativen Medikamenten erheblich in Forschung und Entwicklung investiert. Dies ist unter anderem auf die zunehmende Alterung der Bevölkerung sowie auf chronische und Infektionskrankheiten zurückzuführen. Die Verfügbarkeit fortschrittlicher Technologien und Infrastruktur in Europa dürfte die Investitionen in Forschung und Entwicklung in der Region zusätzlich ankurbeln. Darüber hinaus hat die EU verschiedene Initiativen ins Leben gerufen und erforscht und entwickelt diverse Medikamente, darunter Biosimilars und Impfstoffe.

Darüber hinaus legt Deutschland großen Wert auf technologische Innovation, Fertigung und die Entwicklung hochwertiger pharmazeutischer Produkte und Medizinprodukte. Dank qualifizierter Fachkräfte in den Bereichen Pharmazie, Medizin und Ingenieurwesen konnten deutsche Unternehmen komplexe und effiziente Produktionsprozesse entwickeln. Dies wiederum stärkte ihre Fähigkeit, innovative Produkte herzustellen, die die gesamte analytische Testzeit verkürzen und somit das Marktwachstum in Deutschland fördern.

Trends auf dem Autosampler-Markt im asiatisch-pazifischen Raum

Im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund des Bevölkerungswachstums und der weit verbreiteten chronischen Erkrankungen ein steigender Bedarf im Gesundheitswesen erwartet. Dies dürfte die Zulassung von Medikamenten beschleunigen und somit indirekt das Marktwachstum in dieser Region fördern. Darüber hinaus wird die Harmonisierung der regulatorischen Standards dieser Regionen mit den ICH-Standards das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln. Laufende Studien in der Arzneimittelforschung, öffentlich-private Partnerschaften und staatliche Initiativen sind weitere Faktoren, die das Wachstum des asiatischen Marktes für Autosampler voraussichtlich beflügeln werden.

Darüber hinaus dürften die strategischen Allianzen zwischen den verschiedenen Akteuren das Marktwachstum weiter ankurbeln. Im August 2015 schloss WuXi Pharma Tech eine strategische Partnerschaft mit Lee Pharmaceutical im Bereich Labortests. Das Auftragsforschungsinstitut (CRO) wird für die Forschungs- und Entwicklungsprogramme von Lee Pharmaceutical Dienstleistungen in den Bereichen Chemie, Onkologie, In-vivo- und In-vitro-Biologie, Immunologie, Pharmakokinetik/Pharmakodynamik, In-vitro-ADME, klinische Bioanalytik und Toxikologie anbieten. Der verbesserte regulatorische Rahmen, hohe Kosteneinsparungen, zahlreiche laufende klinische Studien und die steigende Anzahl von Medizintechnikunternehmen dürften das Marktwachstum weiter vorantreiben.

In Lateinamerika wird für den Prognosezeitraum ein deutliches Marktwachstum erwartet. Förderliche Regierungsinitiativen in Brasilien und ein verbesserter Regulierungsrahmen in Mexiko dürften das Marktwachstum in Lateinamerika ankurbeln. Darüber hinaus werden die zunehmenden Investitionen multinationaler Pharmaunternehmen in diesen Regionen sowie die steigende Zahl einheimischer Anbieter die Marktnachfrage voraussichtlich weiter steigern.

Länder des Nahen Ostens wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien verfügen über eine hochentwickelte Gesundheitsinfrastruktur, hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen guten Zugang zu Gesundheitsleistungen. Die Staaten des Nahen Ostens und Afrikas legen zunehmend Wert auf Innovation, da sie deren Bedeutung für die Erlangung von Wettbewerbsvorteilen erkannt haben. Diese Länder haben zudem den Zugang zu privaten Investitionen erleichtert, um eine starke Forschungsbasis aufzubauen. Viele führende Pharmaunternehmen betrachten die Länder des Nahen Ostens und Afrikas als vielversprechende Märkte und planen, dort Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu errichten, da sie dort besseren Zugang zu Fachkräften und mehr Kundennähe haben.