Der Umsatz auf dem weltweiten Markt für Ausbildung in der Flugzeugwartung belief sich im Jahr 2023 auf 4,32 Milliarden USD. Er soll im Jahr 2032 7,23 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,9 % aufweisen. Die globale kommerzielle und militärische Flugzeugflotte wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach Flugreisen und der Verteidigungsausgaben. Da Fluggesellschaften und Militärorganisationen mehr Flugzeuge erwerben, steigt der Bedarf an Wartung und damit auch an Wartungsschulungen.
Der Prozess der routinemäßigen Wartung, Pflege und Lufttüchtigkeit eines Flugzeugs sowie seiner Triebwerke und Komponenten wird als Flugzeugwartung bezeichnet. Um einen sicheren und ordnungsgemäßen Flugbetrieb zu gewährleisten, ist er streng geregelt. Internationale Standards werden von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) erstellt und dienen zur Synchronisierung der nationalen Zivilluftfahrtgesetze. Um Wartungsaktivitäten, Personal und Inspektionsprozess zu kontrollieren, müssen die lokalen Lufttüchtigkeitsbehörden die Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) in die Praxis umsetzen. Wartungsprüfungen, oft als Blöcke bezeichnet, sind Sammlungen von Wartungsarbeiten, die an einem Flugzeug nach einer bestimmten Zeit oder Verwendung in der Zivilluftfahrt abgeschlossen werden müssen. Für die ordnungsgemäße Wartung von Flugzeugen müssen Techniker und Ingenieure die erforderliche Ausbildung erhalten. Mithilfe der interaktiven 3D-Simulation virtueller Flugzeugmodelle haben sich große Unternehmen in letzter Zeit auf virtuelle Wartungsschulungen für Flugzeuge konzentriert. Dadurch gewöhnen sich Wartungsdienstleister daran, Flugzeuge in realen Situationen zu diagnostizieren und zu inspizieren.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2023 |
| Regelstudienzeit | 2020-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 5.9% |
| Marktgröße | 2023 |
| am schnellsten wachsende Markt | Europa |
| größte Markt | Nordamerika |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Das Wachstum der Luftfahrtindustrie hat zu mehr MRO-Einrichtungen geführt. Im Jahr 2019 gab es über 5.000 Verkehrsflugzeuge. Die COVID-19-Pandemie veranlasste Regierungen weltweit, den Flugverkehr monatelang einzustellen, wodurch viele Wartungstechniker ihren Arbeitsplatz verloren. Diese Zahl sank dramatisch. In seinem im April 2021 veröffentlichten jährlichen Commercial Market Outlook (CMO)-Bericht prognostizierte Boeing, dass Indien in den nächsten zwei Jahrzehnten über 2.200 neue Düsenflugzeuge benötigen würde. Die steigende Nachfrage nach Kurz-, Langstrecken- und Interkontinentalflügen wird Indiens kommerzielle Flotte bis 2039 vervierfachen. Das Unternehmen gab an, dass die wachsende Mittelschicht und die Luftfahrtindustrie diese Nachfrage antreiben. Die Luftfahrt erholt sich langsam vom Schock der Pandemie. Aufgrund der anhaltenden Relevanz von Faktoren, die die Luftfahrtindustrie ankurbeln, wird erwartet, dass der Markt in einigen Jahren wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht.
Geschäftsreisen sind für viele Geschäftsfunktionen unverzichtbar, wie etwa für das globale Personalmanagement, vorübergehende Geschäftsmigration, Industrie und Arbeitssoziologie. Die Geschäftsbereiche verändern sich täglich, da Unternehmen global agieren. Diese globalisierten Unternehmen zeichnen sich durch komplexe Subunternehmer- und Lieferantennetzwerke, internationale Produktionsabteilungen und geografische Streuung aus, was die Nachfrage nach physischen Reisen ankurbelt. Darüber hinaus haben Geschäftsreisen eine Vielzahl von Zwecken, darunter die Teilnahme an Besprechungen mit Kunden, Lieferanten und Subunternehmern zum Abschluss von Geschäften, das Anbieten von Produktsupportleistungen, die Teilnahme an Schulungen und Fachkonferenzen sowie das Halten von Verkaufsgesprächen. Der moderne netzwerkbasierte Geschäftssektor kann heute nicht mehr ohne Geschäftsreisen funktionieren.
In Schwellenländern wie Indien, China, Mexiko und Brasilien ist das Wachstum der Geschäftsreisebranche deutlicher zu erkennen. Die wachsende Mittelschicht und das steigende verfügbare Einkommen sind in erster Linie für dieses Wachstum verantwortlich. In diesen Volkswirtschaften schafft die wachsende Kaufkraft der Mittelschicht eine Nachfrage nach Gütern und öffnet Türen für Expansion und Gedeihen sowohl für neue als auch für bestehende Unternehmen. Infolgedessen wird erwartet, dass der wachsende Geschäftsreisesektor die Nachfrage nach neuen Flugzeugen ankurbelt, was die Expansion des Marktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.
Die Ausbildungsstätten für Flugzeugwartung (FAA) haben die von der Federal Aviation Administration genehmigten Lehrplananforderungen befolgt. Da sich Lehrplan und Vorschriften seit der Einführung des Programms im Jahr 1962 nicht wesentlich geändert haben, verwenden die derzeitigen Ausbildungsstätten wahrscheinlich immer noch Technologien aus den 1960er Jahren, was eine Qualifikationslücke für frisch ausgebildete Flugzeugwartungsauszubildende hinterlässt. Diese veralteten Ausbildungsanforderungen behindern nicht nur die Expansion des Ausbildungssektors, sondern begrenzen sie auch. Aufgrund der boomenden Branche und eines weltweiten Mangels können Flugzeugwartungsunternehmen mit der steigenden Nachfrage nach qualifizierten Technikern nicht Schritt halten. Neben veralteten Schulungsmaterialien wird die Expansion des Ausbildungssektors auch durch lange Lehr- und Ausbildungszeiten und hohe Studiengebühren etwas eingeschränkt. Die Branche wird auch durch veraltete Lehrmethoden und Schulungstools negativ beeinflusst.
In vielen Entwicklungsländern, darunter Brasilien, Mexiko, China und Indien, ist das verfügbare Einkommen in den letzten 20 Jahren gestiegen, was den Lebensstandard in diesen Ländern verändert hat. In den letzten Jahrzehnten sind die Verbindungen dieser Entwicklungsländer zum Weltmarkt stärker geworden. Eine stärkere wirtschaftliche Beteiligung aufgrund eines höheren Lebensstandards führt zu mehr Freizeit- und Handelsaktivitäten. Die wachsende Mittelschicht dieser Entwicklungsländer ist für die Expansion ihrer Luftfahrtindustrie verantwortlich. Aufgrund der expandierenden Luftfahrtindustrie besteht weiterhin Bedarf an mehr Passagierflugzeugen, was den Bedarf an lokal zertifizierten Flugzeugwartungstechnikern für deren Wartung erhöht. Infolgedessen wird der globale Markt für Ausbildung aufgrund der wachsenden Mittelschicht in den Entwicklungsländern voraussichtlich wachsen.
Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner auf dem Weltmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 4,73 % wachsen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Rüstungsindustrie haben die Region stark unterstützt, indem sie Flugzeuge an Ausbildungseinrichtungen gespendet haben. Darüber hinaus erforschen die Ausbildungseinrichtungen der USA die potenziellen Vorteile der Implementierung hochmoderner Technologien, insbesondere in den Bereichen maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Simulationstechnologie und Internet der Dinge (IoT). Außerdem investieren sie in die Gestaltung und Entwicklung fortschrittlicher Wartungstrainingssysteme und -lösungen, um die Entscheidungskompetenz von Flugzeugwartungstechnikern zu verbessern und die Wartungszeit deutlich zu verkürzen. Darüber hinaus sind die etablierten Marktteilnehmer für Schulungen, darunter CAE Inc., AAR, SR Technics, Honeywell International Inc., FlightSafety International und Storm Aviation, in der Region vertreten.
Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,12 % wachsen. Die Luftfahrtindustrie wird voraussichtlich aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Flugzeugen expandieren, was die Nachfrage nach Schulungsdiensten ankurbeln dürfte. Im Jahr 2016 gab es in den Flotten der Fluggesellschaften mit Sitz in Europa über 4.500 Flugzeuge. Die Flottengrößen der europäischen Fluggesellschaften werden bis 2035 voraussichtlich 8.000 Flugzeuge erreichen. Der Schulungsmarkt der Region wächst stetig. Das European Training Committee (EAMTCestablishment) geht jedoch davon aus, dass das Wachstum des Sektors in den kommenden Jahren stark sein wird. Darüber hinaus bilden die von der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) zugelassenen Schulungsorganisationen, die zugehörigen Erstausrüster (OEMs), Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleister (MRO) sowie Schulungsgeräte- und Softwarelieferanten die unabhängige gemeinnützige Organisation EAMTC. Das EAMTC bietet über seine Mitgliedsunternehmen, darunter Aero-Bildung GmbH, Airbus Helicopters, Air Service Training (Engineering) Ltd., Boeing, Etihad Airways, Lufthansa Technical Training und Turkish Technic Inc., eine Vielzahl von Schulungen an. Dies verleiht dem Wartungsschulungsmarkt der Region den nötigen Aufschwung.
Im asiatisch-pazifischen Raum steigt die Nachfrage nach Schulungen zur Flugzeugwartung schnell an. Verantwortlich für das Wachstum sind die Schwellenländer in der Region. In den letzten zehn Jahren verzeichneten die Länder der Region aufgrund steigender verfügbarer Einkommen einen starken Anstieg des Fluggastverkehrs. Die Nachfrage nach Schulungsdiensten in der Region wird voraussichtlich aufgrund der wachsenden Mittelschicht in der Region und der steigenden Nachfrage nach Flugzeugen steigen. Darüber hinaus wird erwartet, dass über 40 % der weltweiten Nachfrage nach neuen Flugzeugen aus dieser Region kommen. China, Indien und andere Schwellenländer der Region werden voraussichtlich einen beträchtlichen Teil dieser Nachfrage abdecken.
Der Ausbildungsmarkt im Nahen Osten und in Afrika dürfte nur langsam wachsen. Einerseits gibt es Länder im Nahen Osten mit robusten Volkswirtschaften und hohem verfügbaren Einkommen, wie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Nachfrage der Region nach Flugzeugen und insbesondere nach Wartungstechnikern ist aufgrund des wachsenden Passagieraufkommens in der Region gestiegen. Starke lokale Fluggesellschaften wie Emirates, Qatar Airways und Etihad Airways werden wahrscheinlich die Expansion des Ausbildungsmarktes in der Region vorantreiben.
Der lateinamerikanische Schulungsmarkt wird voraussichtlich stetig wachsen. Aeroman (ein Unternehmen der MRO Holdings), CAE Inc. und Airbus sind bekannte Unternehmen auf dem Flugzeugwartungsmarkt der Region. Die zunehmende Zahl von Kooperationsvereinbarungen zwischen luftfahrttechnischen Schulungsdiensten und Fluglinienbetreibern oder Wartungs-, Reparatur- und Überholungsanbietern (MRO) trägt ebenfalls zum Marktwachstum in der Region bei. Einer der führenden Anbieter von luftfahrttechnischen Schulungsdiensten in der Region ist FL Technics, eine von der EASA zugelassene Wartungsschulungsorganisation. Im Jahr 2014 unterzeichneten FL Technics und Aeroman, der führende Anbieter von Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdiensten in der Region, eine Kooperationsvereinbarung, die die Schulung von über 200 Spezialisten bei Aeroman umfasste.
Basierend auf dem Flugzeugtyp ist der globale Markt in Starrflügelflugzeuge, leichte Jets, mittelgroße Jets, schwere Jets und Drehflügler unterteilt. Das Segment der leichten Jets leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,32 % wachsen. Dies sind Jets der Einstiegsklasse, die von einem einzelnen Piloten geflogen werden können. Diese Flugzeuge können bis zu acht Passagiere gleichzeitig befördern, den Piloten nicht mitgerechnet. Diese Jets können mit einem Maximalgewicht von weniger als 5.000 kg abheben.
Flügel sind ein Merkmal von Starrflügelflugzeugen (im Gegensatz zu vertikalen Auftriebsrotoren). In die Flügel eingebaute Querruder-, Seiten- und Höhenrudersteuerflächen werden zum Manövrieren dieser Flugzeuge verwendet. Im Vergleich zu Drehflüglern haben Starrflügelflugzeuge Vorteile wie lange Flugdauer, große Flächenabdeckung und höhere Fluggeschwindigkeiten.
Basierend auf der Art der Ausbildung ist der globale Markt in die Ausbildung von Flugpersonal, Piloten, Flugzeugwartung, Flugsicherung und Luftfahrtverkaufs- und -marketing unterteilt. Das Segment Pilotenausbildung hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,1 % wachsen. Bei der Pilotenausbildung erhält man Unterricht von einem zertifizierten Ausbilder und folgt einem Lehrplan, der von Aufsichtsbehörden wie der Federal Aviation Administration (FAA) und der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) genehmigt wurde. Diese Ausbildung soll den Teilnehmern dabei helfen, grundlegende Flugfähigkeiten zu entwickeln und zu verfeinern.
Aufgrund der hohen Verantwortung und Spezialisierung, die erforderlich ist, um die von den Aufsichtsbehörden genehmigten Komfort- und Sicherheitsstandards einzuhalten, ist die Schulung des Flugpersonals von größter Bedeutung. Ziel der Schulung ist es, die Koordination und Kommunikation zwischen den Besatzungsmitgliedern zu verbessern und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, sich sicherheitsrelevanter Probleme und Verfahren bewusster zu werden.
Basierend auf der Technologie ist der globale Markt in simuliertes Training und Live-Training unterteilt. Das Segment des simulierten Trainings leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,45 % wachsen. Simulatoren ergänzen in diesem Marktsegment die Flug- oder Wartungsausbildung in der Luftfahrtindustrie. Die Simulatoren werden verwendet, um Piloten oder Techniker auf anspruchsvolle Umstände vorzubereiten. Die künstlich simulierten Flugbedingungen helfen den Menschen, zu lernen, sich an schwierige Umstände anzupassen und gute Leistungen zu erbringen.
Basierend auf den Komponenten ist der globale Markt in Triebwerk, Innenausstattung, Flugzeugzelle und Avionik unterteilt. Das Triebwerkssegment besitzt den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,55 % wachsen. Ein Flugzeugtriebwerk, auch Flugmotor genannt, ist ein entscheidender Teil des Flugzeugs und bildet dessen Antriebssystem. Es liefert die für den Flug des Flugzeugs erforderliche Leistung.
