Grundölmarkt Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Der globale Markt für Grundöle hatte im Jahr 2022 einen Wert von 21,24 Milliarden US-Dollar und soll bis 2031 einen Wert von 30,49 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % im Prognosezeitraum 2023–2031.

Grundöle sind Schmieröle, die durch Raffination von Rohöl oder durch chemische Synthese hergestellt werden. Grundöle haben vier wichtige physikalische Eigenschaften, nämlich Viskositätsgrenzen und Viskositätsindex, Fließpunkt, Flüchtigkeit und Anilinpunkt, die bestimmen, wie sie sich im Betrieb verhalten. Motoröl besteht zu etwa 75 % aus Grundöl. Das Grundöl schützt Lager, Kolbenringe und andere Motorteile, die eine kontinuierliche Schmierung benötigen. Grundöle werden aus Rohöl hergestellt. Synthetisches Esteröl, natives Grundöl, PAO-Öl und naphtenhaltiges Grundöl sind Formen von Grundöl, die im Handel erhältlich sind. Grundöle werden zur Herstellung von Motorölen, Getrieben, Schmiermitteln für Industriegetriebe, Fetten und anderen Schmierölen verwendet. Sie werden in der Automobil-, Maschinenbau-, Industrie- und Fertigungsindustrie eingesetzt. Schmiermittel für Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Mixer, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Trockner und Mixer werden unter Verwendung von Grundölen hergestellt.

PAO ist ein synthetisches Grundöl, das zur Herstellung von Schmierstoffen für Industrie und Automobile verwendet wird. In der Automobilindustrie, bei Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) sowie in der Industrie werden synthetische Esteröle verwendet. Bei der Herstellung von Schmierstoffen werden native Grundöle der Gruppe I verwendet. Naphtenhaltige Grundöle bieten eine gute thermische Stabilität und Kompatibilität mit synthetischen Elastomeren für den Einsatz in der Automobil-, Industrie- und Reifenherstellungsbranche.

Marktdynamik

Was sind die treibenden Faktoren für den globalen Grundölmarkt?

Fortschrittliche Motortechnologie treibt die Nachfrage nach hochwertigen Schmierstoffen voran, die mit beweglichen Teilen und hohen Temperaturen kompatibel sind. Die Wahl des Grundöls beeinflusst die Gesamtleistung der fertigen Schmierstoffe erheblich. Motoröle bestehen zu 70–90 Prozent aus Grundöl und zu 10–30 Prozent aus Additiven. Folglich wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach hochwertigen Motorölen auch den Grundölmarkt ankurbelt. Hochleistungsmotoröle können Dieselfahrzeugen, Personenkraftwagen, leichten Lastkraftwagen und stationären Motoren ermöglichen, harten und anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten. Grundöl ist ein wesentlicher Bestandteil von Motorölen. Folglich treibt der steigende Bedarf an hochwertigen Ölen in der Automobilindustrie die Expansion des globalen Marktes voran.

Bei der Herstellung verschiedener Schmierstoffarten werden Grundöle verwendet. Die Automobilbranche ist ein bedeutender Endverbraucher von Schmierstoffen. Sie verwendet Schmierstoffe wie Motoröle, Getriebeöle und Fette. Die weltweite Automobilbranche wächst rasant, insbesondere in Entwicklungsländern. Die Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) berichtet, dass die Verkäufe von Neuwagen von 87,50 Millionen Einheiten im Jahr 2013 auf 95,05 Millionen Einheiten im Jahr 2018 gestiegen sind. Automobilunternehmen sind bestrebt, den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen zu verbessern. Dies wird voraussichtlich den Bedarf an Grundölen in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren erhöhen.

Was sind die Herausforderungen für den globalen Grundölmarkt?

Gruppe I dominiert die Produktion von Grundölen seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Dennoch wird die Nachfrage nach Grundölen der Gruppe I wahrscheinlich deutlich zurückgehen, insbesondere in den Regionen Europa und Nordamerika. Dieser Rückgang ist größtenteils auf die wachsende Vorliebe für sauberere und qualitativ hochwertigere Grundöle zurückzuführen, da Grundöle der Gruppe I eine erhebliche Konzentration an Verunreinigungen wie Schwefel, Stickstoff, Olefinen und PCNA (polyzyklische Kernaromaten) enthalten. Aufgrund der hohen Schwefelkonzentration in Grundölen der Gruppe I ist es schwierig, die mittleren SAPS-Standards (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) zu erreichen oder die hohe Leistung von Ölen mit geringerer Viskosität zu erreichen.

Welche zukünftigen Chancen gibt es für den globalen Grundölmarkt?

Im Prognosezeitraum werden die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) voraussichtlich attraktive Märkte für Schmierstoffe sein. Nach Schätzungen der Weltbank leben rund 41 % der Weltbevölkerung in den BRIC-Staaten, und dieser Anteil dürfte noch steigen. Um den Bedürfnissen ihrer riesigen Bevölkerung gerecht zu werden, legen die Regierungen dieser Länder großen Wert auf industrielles Wachstum. Aufgrund der Modernisierung der Finanzinfrastruktur dieser Länder werden ausländische und lokale Investitionen in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich deutlich zunehmen. Dies wird alle damit verbundenen Industrien, einschließlich Grundöl und Schmierstoffe, stimulieren und so deren Expansion fördern.

Die rasante Entwicklung in den Entwicklungsländern führt zu einer steigenden Nachfrage nach Schmierstoffen in einer Vielzahl von Endverbrauchssektoren. In Bereichen wie Industriemaschinen, Automobilbau und Energie verzeichnen China, Indien, Brasilien und Südafrika ein starkes Wachstum. Aufgrund der Erschöpfung der Erdölvorkommen und der zunehmenden Betonung nachhaltiger Entwicklung gewinnen umweltfreundliche Hydrauliköle weltweit an Bedeutung. Diese Öle werden in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Luftfahrt, Fertigung, Bauwesen und Automobilbau. Hydraulikflüssigkeiten schützen Geräte vor Korrosion und Verschleiß und fungieren gleichzeitig als Wärmeübertragungsmedium. Sie übertragen kinetische Energie zwischen der Pumpe und den hydrostatischen Motoren, was zu einem Volumenstrom führt. Hydrauliköle werden in Automatikgetrieben, Bremsen und Servolenkungen in Personenkraftwagen sowie in Industriemaschinen wie Traktoren, Gabelstaplern und Bulldozern verwendet.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Grundöle wurde geografisch in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA segmentiert.

Im Jahr 2021 hielt Nordamerika einen beträchtlichen Anteil am weltweiten Markt. Die USA verzeichnen eine moderate Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen, die durch die zunehmende Betonung der CO2-Emissionskontrolle bedingt ist. In naher Zukunft wird ein Anstieg der Forschung und Entwicklung neuer Schmierstoffmischungen erwartet, der den Markt in Nordamerika ankurbeln wird.

Im Jahr 2021 dominierte der asiatisch-pazifische Raum den Markt und machte 50,6 % des Gesamtumsatzes aus. Dies ist auf die expandierenden Volkswirtschaften der Region und die steigenden verfügbaren Einkommen ihrer Bewohner zurückzuführen, die sie zu einem attraktiven Markt für Schmierstoffhersteller machen. Der asiatisch-pazifische Raum ist einer der weltweit größten Märkte für Grundöl, wobei China die Region dominiert. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Grundölmarkt im Prognosezeitraum von China angeführt wird. Die Dominanz ist auf die steigende Nutzung von Autos und die schnelle Expansion des Fertigungssektors des Landes zurückzuführen. Darüber hinaus wird der Markt in China durch die Verfügbarkeit von Rohstoffen, einen Anstieg ausländischer Investitionen, eine schnelle Industrialisierung und eine wachsende Bevölkerung unterstützt.

Auch für den indischen Markt wird aufgrund der Existenz zahlreicher Grundölproduzenten und der schnellen Initiativen der indischen Regierung zum Ausbau der Infrastruktur eine hohe Wachstumsrate erwartet.

Im Jahr 2021 wird Europa den zweitgrößten Umsatzanteil weltweit erwirtschaften. Da Schmierstoffe überwiegend aus Grundöl bestehen, gilt ihr hoher Verbrauch als wichtiger Wachstumstreiber für den europäischen Markt. Der steigende Verbrauch von Grundöl hängt eng mit der Expansion des Industrie- und Transportsektors zusammen. Von 2005 bis 2015 stieg auch die Gesamtzahl der Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge um 3,8 % bzw. 3,7 %.

Segmentanalyse

Der globale Grundölmarkt wird nach Typ, Anwendung und Endverbraucher kategorisiert.

Der globale Grundölmarkt ist nach Qualität wie folgt kategorisiert: Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III, Gruppe IV (PAO), Gruppe V (ohne Naphten), Naphten und wieder raffiniert. Im Jahr 2021 dominierte das Produktsegment der Gruppe I den Markt und machte 42,0 % des Gesamtumsatzes aus. Dies ist auf ihre Kosten, ihre einfache Verarbeitung, ihre geringe Flüchtigkeit, ihren hohen Viskositätsindex und ihre Schmiereigenschaften zurückzuführen, die ihre Verwendung in Schmierstoffen für Kraftfahrzeuge, Schiffe und Schienenfahrzeuge erhöht haben. Produkte der Gruppe I haben einen Schwefelgehalt von mehr als 0,03 %, weniger als 90 % gesättigte Fettsäuren und eine Viskosität zwischen 80 und 120. Diese Kategorie zeichnet sich durch ihren geringen Anteil an aromatischen Verbindungen und ihre paraffinische Zusammensetzung aus. Der Temperaturbereich liegt zwischen 32 und 150 Grad Fahrenheit. Im Vergleich zu allen anderen Gruppen ist Gruppe I weniger raffiniert und besteht aus einer Vielzahl von Kohlenwasserstoffketten, die nicht homogen sind. Im Jahr 2021 stellte das Produktsegment der Gruppe II den zweitgrößten Umsatzanteil dar. Dies ist auf die gute Verfügbarkeit und neue Kapazitätserweiterungen in der Nähe von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten sowie auf die günstigen Preise zurückzuführen. Weltweit können mehr als 90 Prozent des Schmierstoffvolumens aus Typen der Gruppe II hergestellt werden. Da die Preise der Typen der Gruppe II mit denen der Gruppe I vergleichbar sind, haben sie sich auf dem Markt durchgesetzt.

Der globale Grundölmarkt ist nach Anwendung unter anderem in Automobilflüssigkeiten, Prozessöle, Industrieöle, Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Hydrauliköle unterteilt. Im Jahr 2021 hielt das Segment Automobilflüssigkeiten etwa 48,0 % des weltweiten Grundölmarktes. Im Automobilsektor werden Grundöle häufig zur Herstellung von Schmierstoffen verwendet. Schmierstoffe erfüllen eine wichtige Funktion in Automobilmotoren, Getrieben und Lenkmechanismen, indem sie Reibung und Wärmeentwicklung minimieren. In einigen Fällen kühlen diese Schmierstoffe gleichzeitig mehrere Automobilkomponenten. Im Jahr 2021 war die Anwendungskategorie Automobilöle marktführend und hielt mit 42,9 % den größten Umsatzanteil. Ihr erheblicher Marktanteil ist auf die steigende Nachfrage nach Automobilschmierstoffen wie Fetten, Getriebeölen, Motorölen und anderen zurückzuführen. Weltweit verbrauchen Lkw-Motoren und Autos jährlich etwa 20 Millionen Tonnen Schmierstoffe, was über die Hälfte des weltweiten Schmierstoffverbrauchs ausmacht. Der Automobilsektor wird die Ölkonzerne voraussichtlich dazu motivieren, Grundöle herzustellen, da die Fahrzeughersteller versuchen, die Umweltanforderungen zu erfüllen. Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in die Segmente Industrie, Bau, Automobil, Landwirtschaft, Schifffahrt und Sonstiges unterteilt.

jüngsten Entwicklungen

• Im Januar 2020 führte Nynas AB die hochraffinierten Prozessöle NYFLEX 201B und NYFLEX 2005 für Dichtungszusammensetzungen ein.
• Saudi Aramco erwarb im Dezember 2019 17 % der Hyundai Oilbank für ca. 1.200 Millionen USD von Hyundai Heavy Industries Holdings. Dies ermöglichte Saudi Aramco, seine globale Präsenz auszubauen.
• Im Oktober 2019 eröffnete Texol Lubritech FZC, eine Tochtergesellschaft der Gandhar Oil Refinery India Ltd., eine Produktionsanlage in der Freihandelszone Hamriyah in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate. In dieser Anlage werden Weißöle, LLP, HLP, Transformatoröle, Gummiverarbeitungsöle sowie Industrie- und Automobilschmierstoffe hergestellt.
• Am 7. Juni 2019 brachte Nynas AB ein neues Grundöl auf den Markt: NYNAS® S 3B. Dieses Grundöl entspricht den FDA-Vorschriften. Darüber hinaus ist das neue Grundöl hochraffiniert, erfüllt die FDA-B-Anforderungen und kann in der Lebensmittelverpackungsindustrie eingesetzt werden.
• Am 20. November 2014 brachte Royal Dutch Shell PLC, ein weltweit führender Öl- und Gasproduzent, seine neue Palette umweltfreundlicher Schmierstoffe (EAL) auf den Markt, darunter Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100. Shell Naturelle S4 Stern Tube Fluid 100 wird aus vollständig gesättigtem Estergrundöl hergestellt, da es die beste Beständigkeit gegen Hydrolyse und Oxidation bietet.