Marktbericht für Basisöle: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III, Gruppe IV, Gruppe V), Anwendung (Hydrauliköl, Kfz-Flüssigkeiten, Metallbearbeitungsflüssigkeiten, Industrieöl, Sonstige), Endverbraucher (Industrie, Bauwesen, Automobilindustrie, Landwirtschaft, Schifffahrt, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Basisölmarktes

Fortschrittliche Motorentechnologie treibt die Nachfrage nach Premium-Schmierstoffen an, die mit beweglichen Teilen und hohen Temperaturen kompatibel sind. Die Wahl des Basisöls beeinflusst die Gesamtleistung des fertigen Schmierstoffs maßgeblich. Motorenöle bestehen zu 70–90 % aus Basisöl und zu 10–30 % aus Additiven. Daher wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Hochleistungsmotorenölen auch den Basisölmarkt ankurbeln wird. Hochleistungsmotorenöle ermöglichen es Dieselfahrzeugen, Pkw, leichten Nutzfahrzeugen und stationären Motoren, auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig zu funktionieren. Basisöl ist ein wesentlicher Bestandteil von Motorenölen. Folglich treibt der wachsende Bedarf an Hochleistungsölen in der Automobilindustrie das Wachstum des globalen Marktes voran.

Bei der Herstellung verschiedener Schmierstoffe werden Basisöle verwendet. Die Automobilindustrie ist ein bedeutender Abnehmer von Schmierstoffen. Sie verwendet Schmierstoffe wie Motorenöle, Getriebeöle und Fette. Der weltweite Automobilsektor wächst rasant, insbesondere in Entwicklungsländern. Die Internationale Organisation der Kraftfahrzeughersteller (OICA) berichtet, dass der Absatz neuer Fahrzeuge von 87,50 Millionen Einheiten im Jahr 2013 auf 95,05 Millionen Einheiten im Jahr 2018 gestiegen ist. Die Automobilindustrie arbeitet intensiv an der Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von Fahrzeugen. Dies dürfte den Bedarf an Basisölen in der Automobilindustrie in den kommenden Jahren erhöhen.

Marktbeschränkungen

Die Gruppe I dominierte die Basisölproduktion seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dennoch dürfte die Nachfrage nach Basisölen der Gruppe I deutlich sinken, insbesondere in Europa und Nordamerika. Dieser Rückgang ist vor allem auf die wachsende Präferenz für reinere und qualitativ hochwertigere Basisöle zurückzuführen, da Basisöle der Gruppe I einen signifikanten Anteil an Verunreinigungen wie Schwefel, Stickstoff, Olefinen und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PCNA) enthalten. Aufgrund des hohen Schwefelgehalts ist es schwierig, die mittleren SAPS-Standards (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) zu erfüllen oder die hohe Leistungsfähigkeit von Ölen mit niedrigerer Viskosität zu erreichen.

Keu Marktchancen

Im Prognosezeitraum dürften die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) attraktive Märkte für Schmierstoffe darstellen. Schätzungen der Weltbank zufolge leben rund 41 % der Weltbevölkerung in den BRIC-Staaten, und dieser Anteil dürfte weiter steigen. Um den Bedarf ihrer großen Bevölkerung zu decken, legen die Regierungen dieser Länder großen Wert auf industrielles Wachstum. Ausländische und inländische Investitionen werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich aufgrund des Ausbaus der Finanzinfrastruktur in diesen Ländern deutlich zunehmen. Dies wird alle damit verbundenen Branchen, einschließlich der Basisöl- und Schmierstoffindustrie, ankurbeln und deren Wachstum fördern.

Die rasante Entwicklung in Entwicklungsländern treibt die Nachfrage nach Schmierstoffen in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen an. In Bereichen wie Industriemaschinen, Automobilindustrie und Energie verzeichnen China, Indien, Brasilien und Südafrika ein deutliches Wachstum. Aufgrund der schwindenden Erdölreserven und des zunehmenden Fokus auf nachhaltige Entwicklung gewinnen umweltfreundliche Hydrauliköle weltweit an Bedeutung. Diese Öle werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Luftfahrt, Fertigung, Bauwesen und Automobilindustrie.

HydraulikflüssigkeitenHydrauliköle schützen Anlagen vor Korrosion und Verschleiß und dienen gleichzeitig als Wärmeleitmedium. Sie übertragen kinetische Energie zwischen Pumpe und Hydrostatikmotoren und erzeugen so einen Volumenstrom. Hydrauliköle werden in Automatikgetrieben, Bremsen und Servolenkungen von Pkw sowie in Industriemaschinen wie Traktoren, Gabelstaplern und Bulldozern eingesetzt.

Typen-Einblicke

Der globale Markt für Basisöle wird nach Güteklassen wie folgt kategorisiert: Gruppe I, Gruppe II, Gruppe III, Gruppe IV (PAO), Gruppe V (ohne Naphthene), Naphthene und wiederaufbereitete Öle. Im Jahr 2021 dominierte das Produktsegment der Gruppe I den Markt mit einem Anteil von 42,0 % am Gesamtumsatz. Dies ist auf die geringen Kosten, die einfache Verarbeitung, die niedrige Flüchtigkeit, den hohen Viskositätsindex und die Schmiereigenschaften zurückzuführen, wodurch der Einsatz in Schmierstoffen für Automobile, Schiffe und Schienenfahrzeuge zugenommen hat. Produkte der Gruppe I weisen einen Schwefelgehalt von über 0,03 %, einen Anteil von unter 90 % gesättigter Fettsäuren und eine Viskosität zwischen 80 und 120 auf. Diese Kategorie zeichnet sich durch einen geringen Gehalt an aromatischen Verbindungen und eine paraffinische Zusammensetzung aus.

Der Temperaturbereich liegt zwischen 0 und 66 Grad Celsius. Im Vergleich zu allen anderen Gruppen ist Gruppe I weniger raffiniert und besteht aus einer Vielzahl heterogener Kohlenwasserstoffketten. Im Jahr 2021 erzielte das Produktsegment Gruppe II den zweitgrößten Umsatzanteil. Dies ist auf die gute Verfügbarkeit, neue Produktionskapazitäten in der Nähe von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten sowie auf den günstigen Preis zurückzuführen. Weltweit können über 90 Prozent des Schmierstoffvolumens aus Produkten der Gruppe II hergestellt werden. Da die Preise für Gruppe II mit denen der Gruppe I vergleichbar sind, haben sie sich auf dem Markt etabliert.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Basisöle ist nach Anwendungsgebiet in Automobilflüssigkeiten, Prozessöle und Industrieöle unterteilt.Metallbearbeitungsflüssigkeitenund Hydrauliköle, um nur einige zu nennen. Im Jahr 2021 entfielen rund 48,0 % des weltweiten Marktes für Basisöle auf das Segment der Kfz-Flüssigkeiten. In der Automobilindustrie werden Basisöle häufig zur Herstellung von Schmierstoffen verwendet. Schmierstoffe spielen eine wichtige Rolle in Motoren, Getrieben und Lenkmechanismen von Kraftfahrzeugen, indem sie Reibung und Wärmeentwicklung minimieren. In manchen Fällen kühlen diese Schmierstoffe gleichzeitig mehrere Fahrzeugkomponenten.

Im Jahr 2021 war die Anwendungskategorie Automobilöle Marktführer und erzielte mit 42,9 % den größten Umsatzanteil. Dieser hohe Marktanteil ist auf die steigende Nachfrage nach Automobilschmierstoffen wie Fetten, Getriebeöl, Motoröl und anderen zurückzuführen. Weltweit verbrauchen Lkw-Motoren und Pkw jährlich rund 20 Millionen Tonnen Schmierstoffe, was mehr als der Hälfte des globalen Schmierstoffverbrauchs entspricht. Es wird erwartet, dass der Automobilsektor Ölkonzerne zur Entwicklung von Basisölen anregen wird, da Fahrzeughersteller verstärkt Umweltauflagen erfüllen müssen. Basierend auf den Endverbrauchern ist der Markt in die Segmente Industrie, Bauwesen, Automobilindustrie, Landwirtschaft, Schifffahrt und Sonstige unterteilt.

Regionale Einblicke

Im Jahr 2021 dominierte der asiatisch-pazifische Raum den Markt und erzielte 50,6 % des Gesamtumsatzes. Dies ist auf das Wirtschaftswachstum und die steigenden verfügbaren Einkommen der Bevölkerung zurückzuführen, wodurch die Region für Schmierstoffhersteller besonders attraktiv ist. Der asiatisch-pazifische Raum zählt zu den weltweit größten Märkten für Basisöle, wobei China die Region anführt. Es wird erwartet, dass China den asiatisch-pazifischen Markt für Basisöle auch im Prognosezeitraum anführen wird. Diese Dominanz ist auf die steigende Automobilnutzung und das rasante Wachstum des chinesischen Produktionssektors zurückzuführen. Darüber hinaus wird der Markt in China durch die Verfügbarkeit von Rohstoffen, zunehmende ausländische Investitionen, die schnelle Industrialisierung und das Bevölkerungswachstum begünstigt.

Ebenso wird für den Markt in Indien ein hohes Wachstum erwartet, bedingt durch die Existenz zahlreicher Basisölproduzenten und die raschen Infrastrukturentwicklungsinitiativen der indischen Regierung.

Trends auf dem nordamerikanischen Basisölmarkt

Im Jahr 2021NordamerikaSie hielt einen beträchtlichen Anteil am Weltmarkt. In den USA ist die Nachfrage nach Hochleistungsschmierstoffen moderat, bedingt durch den verstärkten Fokus auf die CO₂-Emissionskontrolle. In naher Zukunft wird ein Anstieg der Forschung und Entwicklung neuer Schmierstoffmischungen erwartet, der den Markt in Nordamerika ankurbeln dürfte.

Im Jahr 2021, EuropaSie werden weltweit den zweitgrößten Umsatzanteil ausmachen. Da Schmierstoffe überwiegend aus Basisöl bestehen, gilt ihr hoher Verbrauch als wichtiger Wachstumstreiber für den europäischen Markt. Der steigende Verbrauch von Basisöl steht in engem Zusammenhang mit der Expansion des Industrie- und Transportsektors. Von 2005 bis 2015 stieg die Gesamtzahl der Pkw und Nutzfahrzeuge um 3,8 % bzw. 3,7 %.