Marktbericht zu C5-Harzen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendung (Farben und Lacke, Klebstoffe und Dichtstoffe, Druckfarben, Gummimischungen, Sonstige Anwendungen) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumstreiber des C5-Harzmarktes

Steigende Nachfrage nach Klebstoffen und Dichtstoffen aus der Verpackungsindustrie

C5-Harze werden zunehmend als Homogenisierungsmittel, Haftvermittler und Leistungsmodifikatoren eingesetzt. Daher finden sie breite Anwendung in der Herstellung von Schmelzklebstoffen. Die mit C5-Harzen hergestellten Kleb- und Dichtstoffe dienen der Fertigung von starren Verpackungen, dem Versiegeln flexibler Verpackungen und dem Anbringen von Etiketten. Diese Harze sind beständig gegen Säuren, Wasser und Laugen, weisen eine ausgezeichnete Haftung auf und tragen zur Senkung der Produktionskosten bei. Faktoren wie veränderte Lebensstile, Essgewohnheiten, steigende Kaufkraft und die zunehmende Abhängigkeit vom E-Commerce dürften der globalen Verpackungsindustrie zugutekommen. Der steigende Einsatz von C5-Harzen in den zunehmend in der Verpackungsindustrie verwendeten Kleb- und Dichtstoffen wird den globalen Markt für C5-Harze im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Zu den Faktoren, die das Wachstum der Verpackungsindustrie begünstigen, gehören eine alternde Bevölkerung, steigende Kaufkraft, rasche Urbanisierung und die Entwicklung des Einzelhandelssektors in Regionen wie Asien, Osteuropa und dem Nahen Osten.

Expansion der Bauindustrie

C5-Harze finden zunehmend Anwendung in der Herstellung von Klebstoffen und Beschichtungen für die Bauindustrie. Sie zeichnen sich durch verbesserte Klebrigkeit, überlegene Schälfestigkeit und hervorragende Scherfestigkeit aus. Darüber hinaus bieten C5-Harze in Farben eine überlegene Pigmentbenetzung, Glanz, Filmhärte und verbesserte Haftung. Sie verbessern außerdem den Verlauf und die Nivellierung, reduzieren den VOC-Gehalt und bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen Wasser und Schimmel. Aufgrund dieser Eigenschaften werden C5-Harze in der gesamten Bauindustrie zur Herstellung von Beschichtungen, Klebstoffen, Farben und weiteren Produkten eingesetzt.

Die Bauindustrie dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Wohn- und Gewerbebau ein deutliches Wachstum verzeichnen. Die zunehmende Anzahl von Bauprojekten – darunter Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten – in Schwellenländern wie China, Indien, Südkorea und anderen hat das Wachstum der Bauindustrie angekurbelt. Darüber hinaus hat die Expansion von Bau- und Sanierungsprojekten in Nordamerika die Nachfrage nach Klebstoffen, Farben, Lacken und anderen Materialien weiter angekurbelt und damit die Bauindustrie in der Region beflügelt.

Marktbeschränkung

Ersatz von C5-Harzen

Hydriertes Kohlenwasserstoffharz (HCCR) findet Verwendung in der Herstellung von Farben und Lacken, Klebstoffen, Haftvermittlern, Gummimischungen und weiteren Produkten. HCCR zeichnet sich durch überlegene Klebkraft und verbesserte Beständigkeit gegenüber Hitze und Kälte aus. Durch die Zugabe von HCCR zu einem Bipolarfilm werden Steifigkeit, Transparenz und Dampfsperreigenschaften verbessert. Darüber hinaus wird HCCR aus Weißwasser auch zur Herstellung von Schmelzklebstoffen für Hygieneprodukte eingesetzt.

Zu den Vorteilen der HHCR-Technologie zählen ein reibungsloser Betriebsablauf, eine hohe Stoffaustauschrate, homogene Mischung, hohe Harzkonzentration, geringer Lösungsmittelverbrauch und niedrigere Energiekosten. Darüber hinaus arbeitet die Technologie in einem geschlossenen System, ermöglicht sowohl Batch- als auch kontinuierliche Produktion, gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität und zeichnet sich durch eine weniger komplexe Anlagenstruktur aus. Diese Vorteile der HHCR-Technologie führen zu einer höheren HHCR-Produktion im Vergleich zu C5-Harzen, was das Marktwachstum hemmt.

Marktchance

Umfangreiche Verwendung von Gummiprodukten in Reifen- und Automobilkomponenten

Verschiedene Automobilteile und -komponenten werden aus Gummi hergestellt. Die Automobilindustrie ist der Hauptabnehmer von Gummiprodukten. Reifen, Airbags, die bei einem Aufprall für Dämpfung sorgen, Staubschutzabdeckungen, Stoßfänger, die Fahrzeuge vor äußeren Beschädigungen schützen, Riemen, Schläuche, Dichtungen, Abdeckungen und Fußmatten werden alle aus Gummi gefertigt. Der umfangreiche Einsatz von Gummiprodukten in Reifen und Automobilkomponenten steigert die Nachfrage nach Gummimischungen und fördert somit das Wachstum des Marktes für C5-Harze im Prognosezeitraum.

Anwendungseinblicke

Das Segment der Kleb- und Dichtstoffe hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4,2 % aufweisen. Schmelzklebstoffe werden in der Verpackungsindustrie, im Hygienebereich, in der Montage und in weiteren Anwendungen eingesetzt, während Haftklebstoffe in Klebebändern und Etiketten Verwendung finden. Mit dem steigenden Hygienebewusstsein der Bevölkerung und insbesondere im Zuge des COVID-19-Ausbruchs steigt weltweit die Nachfrage nach Hygieneprodukten wie Windeln und Damenhygieneartikeln, wodurch auch die Nachfrage nach Schmelzklebstoffen zunimmt. Klebstoffe für die Automobilindustrie sind leichter und bieten deutlich mehr als nur Alternativen zu mechanischen Verbindungselementen wie Muttern, Schrauben, Nieten und Schweißnähten. Um den gestiegenen Anforderungen der Elektrofahrzeugproduktion und der aktuellen Fahrzeugmontage gerecht zu werden, modifizieren Klebstoffhersteller ihre Produkte (einschließlich Klebebänder und Folien). Gleichzeitig erkennen Automobilhersteller zunehmend die Vorteile leichterer Fahrzeuge, geringerer Vibrationen, einer Alternative zu Lacken, einer gleichmäßigen Spannungsverteilung, geringerer Metallverformung, reduzierter Korrosion der Karosserieteile und längerer Lebensdauer, besserer Verklebung unterschiedlicher Materialien sowie niedrigerer Kosten und schnellerer Montage. Dadurch steigt die Nachfrage nach Klebstoffen aus der Elektrofahrzeugindustrie.

DerFarben und LackeDieses Segment ist das zweitgrößte. Kohlenwasserstoffharze (C5) werden als Additive in Beschichtungen eingesetzt, um die Oberflächen verschiedenster Materialien zu schützen. Diese Harze verleihen Beschichtungen diverse Eigenschaften, wie z. B. gute Haftung auf Beton oder Asphalt, hohe Verschleiß- und Wasserbeständigkeit, gute Affinität zu anorganischen Substanzen, einfaches Auftragen, gute Witterungsbeständigkeit, schnelle Trocknung und hohe Festigkeit. Sie können die physikalischen und chemischen Eigenschaften der Schicht sowie die UV- und Witterungsbeständigkeit verbessern. Daher werden sie häufig für Verkehrszeichen und Straßenmarkierungen verwendet. Straßenmarkierungsfarbe auf Erdölbasis erfreut sich zunehmender Beliebtheit, und die Nachfrage steigt jährlich. Die Produktion von Farben und Beschichtungen nimmt auf dem Weltmarkt aufgrund der Nachfrage aus dem Bauwesen, der Automobilindustrie, der Industrielackierung und anderen Anwendungsbereichen stetig zu. Aufgrund der oben genannten Faktoren und der steigenden Nachfrage nach Farben und Beschichtungen wird daher erwartet, dass die Nachfrage nach C5-Harz im Prognosezeitraum steigen wird.

Das Segment der Gummimischungen ist das drittgrößte. C5-Harze werden in Gummimischungen eingesetzt, die eine hohe Klebrigkeit erfordern, beispielsweise für verschiedene Reifen, Runderneuerungsmaterialien, Förderbänder, Keilriemen, Industrieschläuche, Kabel- und Rollenummantelungen, Auskleidungsmaterialien und andere Gummiprodukte. Aufgrund ihres niedrigen Erweichungspunktes, ihrer hohen Klebrigkeit und ihrer starken Löslichkeit mit Naturkautschukpartikeln finden C5-Harze breite Anwendung in der Gummiindustrie. Sie beeinflussen den Vulkanisationsprozess kaum und verbessern die Verstärkungseigenschaften. Darüber hinaus verbessern sie die Extrudierbarkeit des Gummis und die Alterungsbeständigkeit von Gummiprodukten. Sie ermöglichen außerdem eine bessere Dispergierung von Ruß, eine höhere Prozesssicherheit und eine unübertroffene Leistungsfähigkeit. Aufgrund der genannten Faktoren wird die steigende Nachfrage nach Gummi in der Automobilindustrie den Markt für C5-Harze im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,4 % wachsen. China wurde maßgeblich durch die rege Bautätigkeit im Wohn- und Gewerbebau sowie das Wirtschaftswachstum angetrieben. In Hongkong haben die Wohnungsbehörden mehrere Maßnahmen ergriffen, um den Bau von Sozialwohnungen zu fördern. Bis 2030 sollen 301.000 Sozialwohnungen entstehen. Im Klebstoffsektor investiert DuPont rund 30 Millionen US-Dollar in den Bau einer neuen Produktionsstätte in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, Ostchina. Die neue Anlage wird Klebstoffe für Kunden der Transportindustrie herstellen und dabei vor allem zwei wichtige Branchentrends bedienen: die Elektrifizierung von Fahrzeugen und den Leichtbau. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal 2021 geplant, die Inbetriebnahme für Anfang 2023. C5-Harze werden aufgrund ihrer verbesserten mechanischen Eigenschaften in Reifen und anderen Automobilkomponenten eingesetzt. Darüber hinaus dürften die verbesserte Bremsleistung und der geringere Kraftstoffverbrauch des Produkts dessen Einsatz in Reifen und Automobilkomponenten weiter begünstigen. Das Wachstum der Automobilproduktion in China wird voraussichtlich die Nachfrage nach Reifen und Automobilkomponenten ankurbeln, was wiederum den C5-Harzprodukten zugutekommt.

Europa: Am schnellsten wachsender Markt

Europa ist die zweitgrößte Region. Es wird erwartet, dass sie im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % wachsen wird. Zu den Hauptabnehmern des Marktes für C5-Harze gehören die Farben- und Lackindustrie sowie die Klebstoff- und Dichtstoffindustrie.DruckfarbenDie Gummiverarbeitungsindustrie ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Farben, Lacke, Klebstoffe und Dichtstoffe werden im Bauwesen und in der Automobilindustrie eingesetzt. Deutschland verfügt über die bedeutendste Bauwirtschaft Europas. Das Wachstum der deutschen Bauwirtschaft ist moderat, vor allem getrieben durch die steigende Zahl von Wohnungsneubauten. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) stieg die Zahl der neu errichteten Wohnungen im Jahr 2020 auf 327.260, verglichen mit 317.820 im Jahr 2019. Trotz der schweren Auswirkungen der Pandemie verzeichnete die Bauwirtschaft in Deutschland ein deutliches Wachstum. Der Bestand an neuen Wohn- und Nichtwohngebäuden belief sich Ende 2020 auf 42,8 Millionen, ein Plus von 0,7 % gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu 2010 stieg der Bestand um 5,7 % bzw. 2,3 Millionen Wohnungen. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) wurden im Mai 2021 in Deutschland 32.384 neue Wohneinheiten genehmigt, was einem Anstieg von 8,7 % gegenüber April 2021 entspricht. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach C5-Harzen mit dem Wachstum der Bauwirtschaft steigen wird.

Nordamerika ist die drittgrößte Region. In den Vereinigten Staaten entfallen rund 40 % des Gesamtumsatzes der Farben- und Lackindustrie auf die Nachfrage nach Hausfarben, 25 % auf Standardlacke, 20 % auf Spezialbeschichtungen und 5 % auf Lackentferner und Verdünner. Die steigende Nachfrage nach solchen Farben treibt somit gleichzeitig die Farbenproduktion im Land an. Zu den wichtigsten Faktoren für die steigende Nachfrage nach Klebstoffen zählt die wachsende Nachfrage aus dem Wohnungsbau. Die Gummiindustrie in den Vereinigten Staaten ist über die Jahre gewachsen. Das Land ist ein bedeutender Abnehmer von Gummi und Reifen. Darüber hinaus produziert es auch verschiedene Spezialchemikalien für Gummi. Die Vereinigten Staaten importieren außerdem Gummi aus asiatischen Ländern. Dieser importierte Gummi wird zur Verarbeitung und Herstellung verschiedener Gummiprodukte verwendet. Der Verbrauch von Naturkautschuk in den USA fiel im Zeitraum April bis Juni 2020 mit einem Rückgang von 8,9 % gegenüber 2019 geringer aus als erwartet. Die USA zählen zu den größten und fortschrittlichsten Reifenmärkten weltweit und beherbergen einige der größten Reifenhersteller der Welt, darunter Goodyear Tire & Rubber Co., Cooper Tire & Rubber Co., Michelin und Bridgestone Americas Tire Operations (über 70 % Marktanteil entfallen auf diese vier Unternehmen). Die US-amerikanische Kautschukindustrie hat sich über die Jahre rasant entwickelt. Die USA sind nach wie vor ein bedeutender Kautschukverbraucher und gleichzeitig ein wichtiger Produzent und Konsument. Diese Rolle dürfte sich in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht ändern. All diese Faktoren tragen zum Marktwachstum bei.