Marktbericht für Cabrioverdecksysteme: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dachsystemkomponenten (Dachmaterial, Dachantriebssystem (Motoren), sonstige Dachsystemkomponenten (Tragrahmen, elektronische Bauteile usw.)), Dachtyp (Hardtop, Softtop), Fahrzeugtyp (Schrägheck, SUV, Limousine) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Marktdynamik

Markttreiber

Technologische Fortschritte bei Cabriodachsystemen

Weltweit ist die Nachfrage nach Komfort-, Sicherheits- und Ausstattungsmerkmalen sowie nach einem ansprechenden Fahrzeugdesign gestiegen. Innovationen in der Materialtechnologie und die wachsende Nachfrage nach Cabrioverdecksystemen in Schwellenländern treiben den Weltmarkt zusätzlich an.

Angetrieben von diesen Faktoren integrieren Automobilhersteller zahlreiche verbesserte Funktionen in ihre Fahrzeuge. Dank verbesserter Elektronik- und Sensortechnologien bringen mehrere Unternehmen ihre neuesten Produktlinien auf den Markt, die es den Fahrzeuginsassen ermöglichen, Fahrzeuge individuell anzupassen und den Bedienaufwand zu reduzieren. So präsentierte Webasto beispielsweise auf der Startup Autobahn im Juli 2021 mehrere Innovationen, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Startups entstanden sind. Gemeinsam mit designLED, einem führenden Anbieter dünner und flexibler LED-Beleuchtung und intelligenter Oberflächenlösungen, stellte das Unternehmen ein integriertes dynamisches Lichtkonzept für Fahrzeugdächer vor. Die beiden Unternehmen entwickelten einen Prototyp für ein austauschbares Dachelement mit Leuchtkacheln. Laut Webasto verfügt die neue BMW 4er-Reihe über ein Webasto-Cabrioverdeck. Per Knopfdruck lässt sich das Verdeck innerhalb von 18 Sekunden während der Fahrt öffnen. Die vier Dachkomponenten werden fließend übereinander gestapelt. Die Dachkomponenten befinden sich unter dem Verdeck, während sich die obere Abdeckung gleichzeitig nach hinten öffnet. All diese Elemente tragen zur Markterweiterung bei.

Steigende Verkäufe von Luxusautos

Steigende Verkaufszahlen von Luxusautos sind ein weiterer Faktor für das Marktwachstum von Cabrioverdecksystemen. Der asiatisch-pazifische Raum wird den Luxusauto-Absatz im Prognosezeitraum voraussichtlich dominieren, bedingt durch wichtige Automobilmärkte wie China, Japan und Indien. Ein weiterer Faktor für den Anstieg der Luxusauto-Verkäufe in der APAC-Region ist die wachsende junge Bevölkerung. Indien ist ein weiterer bedeutender Markt für Luxusfahrzeuge. Die indische Regierung ergreift Maßnahmen, um den Absatz von Luxusautos im Land zu steigern, indem sie die Mehrwertsteuer, Einfuhrzölle und Zulassungssteuern für (Luxus-)Autos senkt und Banken sowie Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFCs) bei ihren Bemühungen unterstützt, Händlern und Kunden einen einfacheren Zugang zu Krediten zu ermöglichen. Dies wird das Marktwachstum fördern und die gesamte Branche stärken. Im April 2021 kündigte SAIC-GM-Wuling auf der Shanghai Auto Show an, den beliebten Hongguang Mini EV als Cabriolet auf den Markt zu bringen. Aufgrund der genannten Faktoren dürfte der Markt für Cabrioverdecksysteme aufgrund der steigenden Nachfrage nach Luxusautos wachsen.

Marktbeschränkung

Zunehmende Verbraucherpräferenz für Schiebedächer

Über die Jahre ist die Nachfrage nach Panoramadächern bei Fahrzeughaltern deutlich gestiegen. Ein Panoramadach bietet mehr Vorteile als ein herkömmliches Schiebedach. Die Vorteile von intelligentem Glas fördern dessen Einsatz im Bereich der Panoramadächer für Pkw. Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten bieten viele Hersteller Panoramadächer für ihre Fahrzeugmodelle an. Die vollständige Abdeckung der Front- und Heckpartie des Fahrzeugs trägt dazu bei, die Licht- und Wärmeabgabe des Panoramadachs zu reduzieren. Während größere Panoramadächer die Nachfrage nach Glas in Automobilen weiter steigern werden, machen intelligentes Glas und integrierte Displaytechnologien das Panoramadach in Zukunft zu einer noch funktionaleren und interaktiveren Komponente.

Die zunehmende Nutzung von Panoramadächern in Oberklasse-, Luxus- und Mittelklassewagen wird das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich ankurbeln. Panoramadächer gibt es in zwei Ausführungen: feststehend und zu öffnend. Sie erhöhen die Helligkeit im Fahrzeuginnenraum, indem sie Sonnenlicht durchlassen. Zudem wirken sie geräumiger, da sie im Vergleich zu Cabrioverdecken weniger Platz beanspruchen. Die weltweite Nachfrage nach Panoramadächern ist aufgrund der hohen Produktionskapazität des globalen Automobilmarktes und des steigenden Komfortbedürfnisses relativ hoch. Besonders stark ist die Nachfrage aus China aufgrund des rasanten Wachstums des chinesischen Automobilmarktes. Aufgrund dieser Faktoren dürfte die steigende Nachfrage nach Panoramadächern den Markt für Cabrioverdecke im Prognosezeitraum beeinträchtigen.

Marktchancen

Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Cabrio-Dachsysteme

Da in zukünftigen Fahrzeugen vermehrt Verbundwerkstoffe zum Einsatz kommen werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese traditionelle Materialien im Dachbau ersetzen. Keramik bietet im Vergleich zu anderen Metallen mehr Flexibilität bei der Gestaltung und Konstruktion von Dachsystemen. So gaben beispielsweise Elix und Polyscope im März 2021 ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung thermoplastischer Lösungen für hochwertige Automobilbauteile wie Dachmodule und andere Strukturbauteile bekannt. Die Unternehmen arbeiten bereits seit Jahren zusammen, um Spezialverbundwerkstoffe für anspruchsvolle Anwendungen zu entwickeln.

Im März 2019 entwickelten die niederländische Firma Polyscope Polymers BV, Webasto France und die Groupe Renault in Frankreich gemeinsam ein 15% glasfaserverstärktes Copolymer aus Styrol-Maleinsäureanhydrid und Acrylnitril-Butadien-Styrol (SMA-GF) namens Xian SGH30EB. Dieses Material dient zur Herstellung der Führungsschienen für die Rollos der Panoramadachmodule im Renault Scénic. Durch den Einsatz des Verbundwerkstoffs konnten die Hersteller die Kopffreiheit für die Passagiere um 13 mm vergrößern und den Sichtwinkel durch die Glasscheibe erweitern. Solche Entwicklungen und Innovationen sind in den kommenden Jahren auch bei Cabriodachsystemen möglich und eröffnen vielversprechende Marktchancen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Cabriodachsysteme in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika und den Rest der Welt unterteilt.

Europa hielt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % wachsen. Die Präsenz von Premium- und Luxusautoherstellern in Deutschland und die gleichzeitige Entwicklung von Cabrioverdecksystemen für diese Modelle dürften die Nachfrage auf dem Markt ankurbeln. Zu den wichtigsten Modellen in Deutschland zählen das 4er Cabriolet, das Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet, der MC20, das T-Roc Cabriolet und der Mercedes-AMG GT C Roadster. Webasto, Marktführer in Deutschland, stärkt seine Position durch verschiedene Wachstumsstrategien, da das Unternehmen die meisten in Deutschland angebotenen Cabrioverdecke liefert. So präsentierte Webasto beispielsweise im Juli 2021 auf der Startup Autobahn mehrere Innovationen, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Startups entwickelt wurden. Eine dieser Innovationen ist ein integriertes dynamisches Beleuchtungskonzept für Autodächer, das in Kooperation mit design LED, einem Spezialisten für dünne und flexible LED-Beleuchtung sowie intelligente Oberflächenlösungen, entwickelt wurde. Diese Entwicklungen auf dem deutschen Markt dürften im Prognosezeitraum zur Gesamtentwicklung des Marktes beitragen.

Nordamerika ist die zweitgrößte Region. Bis 2031 wird ein Marktvolumen von 660 Millionen US-Dollar erwartet, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 3,7 % entspricht. Die USA zählen aufgrund ihrer umfangreichen heimischen Produktion zu den größten Automobilmärkten weltweit. Die wichtigsten globalen Hersteller unterhalten Produktionsstätten in den USA. Die steigende Beliebtheit von Luxus- und Premiumfahrzeugen dürfte zudem die Nachfrage nach Cabrioverdecksystemen in den USA ankurbeln. Der Absatz von Cabrios ist in den letzten Jahren gestiegen, ebenso wie die Auswahl an Modellen mit Stoffverdeck. Der größte Grund für den Anstieg der Verkaufszahlen ist die Verbesserung von Materialien und Technologie, wodurch diese Fahrzeuge auch in neuen Regionen immer beliebter werden. So kündigte MINI USA beispielsweise im März 2020 die Verfügbarkeit und die US-Preise für die neue MINI Sidewalk Edition 2021 an. Das neueste MINI Cabriolet, das in den USA erwartet wird, kommt als Cooper S-Variante auf den Markt. Dieses Modell verfügt über ein anthrazitfarbenes Sidewalk-Stoffverdeck. Im Mai 2019 kündigte Webasto eine Investition von 40 Millionen US-Dollar in ein neues Werk in Auburn Hills, Michigan, an, um seine Entwicklungs- und Testkapazitäten auszubauen. Die Zusammenlegung der Standorte in Michigan schafft ein dynamisches Umfeld für die Zusammenarbeit und optimierte Geschäftsprozesse im Bereich von Dachsystemen, darunter Schiebedächer, Panoramadächer und Cabrioverdecke, für Automobilhersteller. Diese ambitionierten Expansionspläne der Marktteilnehmer und die steigende Nachfrage nach Cabrios deuten auf ein aktives Marktwachstum im Prognosezeitraum hin.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. China ist der weltweit größte Automobilmarkt mit insgesamt 19 Millionen verkauften Pkw zwischen Januar und November 2021. Diese hohen Verkaufszahlen verdeutlichen das immense Marktpotenzial für Cabrioverdecksysteme in China. Verschiedene Umfragen zur Akzeptanz von Cabrioverdecken zeigen eine hohe Nachfrage. So ergab beispielsweise eine 2019 von Webasto durchgeführte Umfrage, dass die meisten Befragten an einem Auto mit Cabrioverdeck interessiert sind. Das exponentielle Wachstum der Elektromobilität, vor allem aufgrund der strengen Emissionsnormen und der steigenden Nachfrage nach Luxusfahrzeugen, eröffnet Herstellern von Cabrioverdecksystemen neue Chancen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Cabrioverdecksysteme ist segmentiert nach Art der Dachsystemkomponenten, Dachtyp und Fahrzeugtyp.

Auf der Grundlage der Art der Dachsystemkomponenten

Nach Art der Dachsystemkomponenten ist der globale Markt für Cabrioverdecksysteme in Dachmaterialien (Polyvinylchlorid (PVC), Kohlefaser, sonstige Dachmaterialien), Dachantriebssysteme (Motoren) und sonstige Dachsystemkomponenten (Tragrahmen, elektronische Bauteile usw.) unterteilt. Das Segment der Dachmaterialien hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,9 % wachsen. Polyvinylchlorid trägt maßgeblich dazu bei, moderne Automobile sicher, kostengünstig und qualitativ hochwertig zu machen und gleichzeitig deren Umweltbelastung zu reduzieren. Aufgrund seiner vielfältigen Vorteile ist PVC seit jeher ein beliebter Werkstoff im Automobilbau. Diese Vorteile, wie die steigende Nachfrage nach Leichtbaufahrzeugen und die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen, werden die Entwicklung von PVC-Dachsystemen in diesen Fahrzeugen im Prognosezeitraum weiter vorantreiben.

Auf der Grundlage der Dachtyp

Nach Dachtyp ist der globale Markt für Cabrioverdecke in Hardtops und Softtops unterteilt. Das Segment der Softtops hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % wachsen. Cabrios mit Softtop bieten aufgrund des Stoffverdecks weniger Sicherheit als Hardtops. Allerdings isolieren Softtops die Fahrgäste gut und können, wenn sie aus mehreren Lagen bestehen, Fahrgeräusche bei geschlossenem Verdeck deutlich reduzieren. Da sich Softtops platzsparend zusammenfalten lassen, benötigen sie bei geöffnetem Verdeck weniger Kofferraum und verfügen über einfachere Mechanismen als Hardtops. Diese Vorteile dürften die Nachfrage auf dem Markt ankurbeln.

Auf der Grundlage des Fahrzeugtyps

Der globale Markt für Cabrioverdecksysteme ist nach Fahrzeugtyp in Schräghecklimousinen, SUVs und Limousinen unterteilt. Das Limousinensegment hatte den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 4 % verzeichnen. In den meisten europäischen und asiatisch-pazifischen Ländern werden Limousinen deutlich häufiger verkauft als andere Fahrzeugtypen, da sie Funktionalität, Fahrkomfort und Design bieten. Diese steigenden Verkaufszahlen dürften die Anbieter im Cabrio-Markt dazu anregen, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus haben einige der wichtigsten Marktteilnehmer bereits damit begonnen, ihre älteren Modelle mit Cabrio-Funktionen auszustatten, um der wachsenden Beliebtheit von Cabrio-Limousinen bei den Verbrauchern gerecht zu werden. So testete Mercedes beispielsweise im März 2021 die neue E-Klasse Cabriolet Facelift-Version, die voraussichtlich im September 2022 auf dem indischen Markt eingeführt werden soll. Es wird erwartet, dass dieses Fahrzeug auch als Cabriolet-Variante erhältlich sein wird, um den Bedürfnissen der indischen Automobilindustrie zu entsprechen. Im Juni 2021 wurde der Lamborghini Huracán Evo RWD Spyder in Indien eingeführt. Sein Stoffverdeck lässt sich in 17 Sekunden bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h öffnen und schließen. Dies ist die vierte Generation des V10-Supersportwagens, die aktuell in Indien angeboten wird. Solche Entwicklungen im Limousinensegment dürften die Gesamtentwicklung des Marktes im Prognosezeitraum positiv beeinflussen.