Marktbericht zu Wellpappenverpackungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Endverbraucherbranche (verarbeitete Lebensmittel, Frischwaren, Getränke, Papierprodukte, Elektroprodukte) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2023–2031

Wachstumsfaktoren des Marktes für Wellpappenverpackungen

Zunehmende Verwendung von Leichtbaumaterialien

Um mehr Verbraucher zu erreichen, gewinnen Verpackungsinitiativen, die Nachhaltigkeit und geringes Gewicht fördern, zunehmend an Bedeutung. Da viele Verbraucher und Unternehmen auf Abfallvermeidung setzen, rückt Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus der Entwicklung. Angesichts demografischer und lebensstilbedingter Veränderungen investieren Verpackungshersteller kontinuierlich in Innovationen bei Design und Material. Zu den wichtigsten Produkttrends und Innovationen in der Wellpappenindustrie zählen leichte Wellpappenrohlinge mit einem Gewicht von unter 12 kg/100 m². Dies hat maßgeblich zu einer Senkung der Frachtkosten beigetragen. Zudem profitiert die Branche von innovativen Wellenformen, die durch effiziente Volumennutzung für überlegene Druckergebnisse und Kosteneinsparungen sorgen.

Starke Nachfrage aus dem E-Commerce-Sektor

Der Zellstoff- und Papierhersteller Georgia-Pacific berichtete, dass alle seine Werke derzeit unter Volllast laufen. Der Konzern mit Sitz in Atlanta war gezwungen, bei kleineren Unternehmen einzukaufen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. International Paper, das größte Forstproduktunternehmen des Landes, produzierte laut Quartalsbericht 2020 mehr als 2,7 Millionen Short Metric Tonns Papier, ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahr. WestRock Co. stellt jeden fünften in den USA produzierten Karton her. Der in Atlanta ansässige Hersteller von Wellpappenverpackungen, Karton und Wellpappenrohlingen beschäftigt 50.000 Mitarbeiter. Laut der Studie „The Future of Corrugated Packaging in 2023“ entwickelt sich der E-Commerce zu einem bedeutenden Wachstumsmarkt für Wellpappenverpackungen. Trotz der jüngsten Konjunkturabschwächung, die den E-Commerce-Verpackungs- und Einzelhandelsumsatz allgemein beeinträchtigt hat, besteht für die Anbieter von Wellpappenverpackungen noch erhebliches Wachstumspotenzial.

Marktbeschränkungen

Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Materialien und der Haltbarkeit der Produkte

Seit über einem Jahrhundert sind Wellpappkartons zuverlässig, robust und leicht zu transportieren. Doch Schwierigkeiten gehören zu ihrer Langlebigkeit. Das Material für Wellpappe, auch Wellfaserplatte genannt, besteht aus Zellulosefasern, die entweder neu sind oder aus bereits verwendeter Wellpappe oder anderen Materialien recycelt werden. Da Zellulosefasern jedoch knapp sind, bremsen strenge Gesetze gegen die Abholzung das Wachstum des Marktes für Wellpappenverpackungen. Rund die Hälfte der Wälder weltweit ist bereits verschwunden. Laut dem World Resources Institute (WRI) sind nur noch etwa 22 % der Urwälder weltweit intakt, obwohl jährlich 8 der 13 Millionen Hektar durch Aufforstung ersetzt werden. Initiativen für die nachhaltige Nutzung von Wäldern und ihren Produkten haben daher zugenommen. Um die Dioxinproduktion zu senken, stellen viele Papierhersteller in Nordamerika derzeit ihre Produktionsmethoden um. Dioxin ist ein krebserregendes Nebenprodukt der Papierherstellung.

Marktchancen

Aufstieg des E-Commerce und Fortschritte bei digitalen Drucktechniken

Da Nachhaltigkeit entlang der gesamten Lieferkette immer wichtiger wird, findet Wellpappe zunehmend Verwendung in Verpackungen. Dank der Expertise der Zellstoff- und Papierindustrie in der Verarbeitung dieser Materialien zu modernsten Wellpappenrohlingen ist das Recycling unkompliziert. Die Akzeptanz von Wellpappenverpackungen gegenüber polymerbasierten Alternativen wie EPS-Schäumen hat zugenommen. Der Markt für Wellpappenverpackungen wächst aufgrund des E-Commerce-Booms und der Fortschritte in der digitalen Drucktechnik. Die Nachfrage nach Verpackungen wird maßgeblich durch den rasanten Anstieg des Online-Handels beeinflusst, insbesondere im Wellpappensektor, der rund 80 % der E-Commerce-Nachfrage ausmacht. Obwohl Wellpappkartons nicht zwingend verkaufsfertig sein müssen, werden sie weiterhin für den Versand von Waren an die Lager oder Fulfillment-Center von Online-Händlern verwendet.

Durch den zunehmenden Erfolg von Abo-Boxen und Kochboxen, die Spezialitäten per wöchentlichem oder monatlichem Abonnement direkt an den Verbraucher liefern, hat sich für Wellpappenhersteller mit versandfreundlichen Formaten, die Waren in gestanzten Innenteilen enthalten, eine neue Chance ergeben. Die Nachfrage nach solchen Wellpappenformaten wird mit dem Wachstum des E-Commerce im Lebensmitteleinzelhandel weiter steigen.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,18 %.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,18 % wachsen. Das steigende Pro-Kopf-Einkommen, der sich wandelnde gesellschaftliche Kontext und die demografische Entwicklung beeinflussen den chinesischen Markt maßgeblich. Dieser Wandel erfordert den Einsatz neuer Verpackungsmaterialien, -verfahren und -formen. Das Wachstum von E-Commerce-Giganten wie Alibaba wird den Markt für Wellpappenverpackungen im Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben. Angesichts des zunehmenden Gesundheitsbewusstseins sucht die Verpackungsindustrie nach neuen Materialien für die Verpackung von Lebensmitteln und Getränken. Diese Substanzen sollen antibakterielle Eigenschaften und mechanische Festigkeit aufweisen und so die Haltbarkeit der Produkte verlängern. Der Konsum vonverpackte Lebensmittelund dass infolgedessen der Verbrauch von Verpackungsmaterialien im Land steigen dürfte.

Laut dem australischen Ministerium für Landwirtschaft und Wasserressourcen ist China aufgrund seiner knappen und degradierten landwirtschaftlichen Ressourcen eingeschränkt, was zu Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit geführt hat, den steigenden Inlandsbedarf an Lebensmitteln zu decken. Um die Produkte vor Schäden und Qualitätsverlusten durch den Klimawandel zu schützen, muss die Regierung nach Alternativen suchen, wie beispielsweise Lebensmittelimporten. Davon würde die Wellpappenindustrie der Region profitieren. Der chinesische Markt für Papierverpackungen dürfte aufgrund von Faktoren wie dem expandierenden E-Commerce-Verpackungssektor, sinkenden Zellstoffpreisen und einem steigenden öffentlichen Bewusstsein für umweltfreundliche Verpackungen wachsen.

Europa: Wachstumsregion mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,53 %

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,53 % erwartet. Deutschland ist einer der größten Märkte in Europa. Die inländische Verpackungsproduktion und der Verbrauch sind in der größten Volkswirtschaft der EU weiter gestiegen. Laut dem Gemeinsamen Ausschuss der Deutschen Verpackungsindustrie (GADV) wurden 2020 rund 19 Millionen Tonnen Verpackungen produziert. Der Großteil davon (ca. 47 %) bestand aus Papier und Karton. Recyclingfähigkeit (44 %) und Produktschutz (38 %) sind laut der Innova-Verbraucherumfrage 2020 die beiden wichtigsten Aspekte von Verpackungen für deutsche Verbraucher beim Online-Shopping. Den Statistiken zufolge entscheiden sich Verbraucher zunehmend für die recycelbare Schutzverpackung aus Wellpappe.

• Darüber hinaus ist der Trend zu nachhaltigen Verpackungen der Hauptfaktor für das Wachstum des Sektors im Land. Denn Branchenexperten warnen schon lange vor den enormen Mengen an Verpackungsmüll und dem steigenden Ressourcenverbrauch für Verpackungen.

Die USA zählen aufgrund der hohen Nachfrage in ihren nachgelagerten Industrien seit jeher zu den weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Kartonagen. Auch die amerikanischen Exporte von Kartonagen steigen stetig. Die USA, eine der größten Regionen Nordamerikas, zeigen auf dem Papiermarkt positive Entwicklungen, die auf staatliche Maßnahmen zum Umweltschutz zurückzuführen sind. Die steigende Nachfrage nach Papier resultiert aus dem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher nach nachhaltigen und biologisch abbaubaren Verpackungsmaterialien.

Zu den weiteren Faktoren, die das Wachstum des Zielmarktes im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter ankurbeln werden, zählen wachsende Umweltbedenken hinsichtlich der Verwendung von Kunststoffen und der Fokus zahlreicher Organisationen und Regierungen auf die Entwicklung nachhaltiger Verpackungsmaterialien.

Die mexikanische Lebensmittelindustrie ist äußerst dynamisch und expandiert und diversifiziert sich parallel zur mexikanischen Wirtschaft. Wellpappenverpackungen stehen weltweit im Fokus der Verpackungsbranche, bedingt durch den Aufstieg des Online-Handels und den zunehmenden Komfort, der es Herstellern ermöglicht, ihre Produkte effizient an Endkunden zu versenden und zu verkaufen. Mexiko verzeichnet beispielsweise nach Brasilien das schnellste Wachstum bei modernen Einzelhandelsverpackungen in Lateinamerika, insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Bekleidung und Gesundheitswesen. Der Großteil der arbeitenden Bevölkerung Mexikos lebt in Städten und führt ein hektisches Leben wie früher. Daher ist Komfort für die arbeitende Bevölkerung und insbesondere für Jugendliche in Mexiko von großer Bedeutung. Entsprechend steigt die Nachfrage nach solchen Verpackungen im untersuchten Markt, da Wellpappkartons in verschiedenen Branchen zunehmend anstelle von Glas und Kunststoff zum Verpacken und Transportieren von Waren eingesetzt werden.

In Südafrika steigt der Bedarf an Lebensmittel- und Getränkeverpackungen. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie macht den Großteil des verarbeitenden Gewerbes des Landes aus, und die Regierung fördert aktiv das Wachstum der Landwirtschaft und der Agrarverarbeitungsindustrie. Der IWF prognostiziert für den afrikanischen Kontinent ein BIP-Wachstum von über 3,5 % im Jahr 2020, was aufgrund wachsender Konsummärkte, steigender Einkommen, einer zunehmenden Zahl junger Konsumenten und der florierenden Binnenwirtschaft das Wachstum der Verpackungsindustrie ankurbeln wird. Papier gewinnt immer mehr an Bedeutung, da es Produkte vor Feuchtigkeit schützt und lange Transportzeiten übersteht, insbesondere als Alternative zu Sekundär- oder Tertiärverpackungen.

Die Nachfrage im Land wird durch verarbeitete Lebensmittel wie Brot, Kuchen und andere verderbliche Waren getrieben, die Einwegverpackungen erfordern. Darüber hinaus ist das rasante Wachstum des Marktes für Wellpappenverpackungen in Südafrika auf ein steigendes Umweltbewusstsein der Bevölkerung, die Nachfrage nach umweltfreundlichen und praktischen Verpackungsoptionen zurückzuführen (die teilweise durch neue Technologien kompensiert wird).EinwegverpackungRegulierungen in einigen Ländern), expandierender E-Commerce, steigende Nachfrage nach Elektronikartikeln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten sowie wirtschaftlicher Fortschritt und steigendes Pro-Kopf-Einkommen.

Segmentanalyse

Basierend auf dem Endnutzer

Der globale Markt für Wellpappenverpackungen ist in die Segmente verarbeitete Lebensmittel, Frischwaren, Getränke, Papierprodukte und Elektroprodukte unterteilt. Das Segment verarbeitete Lebensmittel trägt am meisten zum Markt bei und wird voraussichtlich weiter wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 3,83 %Während des Prognosezeitraums. Wellpappkartons sind eine beliebte Verpackungslösung in der Lebensmittelindustrie. Sie sind in vielen verschiedenen Größen und Formen erhältlich. Kunden erhalten so einen bekannten Behälter für ihre Snacks. Der Konsum von Müsli, Crackern und anderen Produkten wird voraussichtlich steigen.SnacksVerpackungen auf Karton werden seit mehreren Generationen verwendet. Es gibt quadratische und rechteckige Kartons, aber auch einige mit ungewöhnlichen Formen.

Manche Lebensmittelverpackungstechniken verwenden beispielsweise sechseckige und dreieckige Schachteln. Aufgrund des hektischen Lebensstils der Menschen steigt die Nachfrage nach Fertiggerichten. Daher erfreuen sich schnell zubereitete Fertigprodukte großer Beliebtheit. Das Bevölkerungswachstum treibt den Bedarf an verarbeiteten Lebensmitteln an, die sowohl praktisch als auch gesund sind.

Die schnelllebige Frischwarenbranche muss stets über Markttrends und Branchenregeln informiert sein und gleichzeitig Kosten minimieren und die Produktivität hoch halten. Marktteilnehmer können mit Wellpappenverpackungen Verpackungslösungen effizienter und kostengünstiger nutzen, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dank des gestiegenen Bewusstseins der Verbraucher für einen gesunden Lebensstil, nachhaltige Produkte und eine höhere Lebensqualität erlebt der Markt für frische Lebensmittel und Obst einen Boom. Die Lebensmittelverschwendung bei Obst und Gemüse ist in diesem Markt jedoch sehr hoch.

• Schätzungen zufolge gehen fast 50 % der gesamten europäischen Obst- und Gemüseproduktion verloren. Die Erzeuger möchten dies während der Handhabung und des Transports in der Lieferkette vermeiden. Wellpappenverpackungen müssen in diesem Marktsegment verschiedene Endverbraucheranforderungen erfüllen, darunter Produktschutz, einfache und sichere Handhabung, Stapelbarkeit usw.