Marktbericht für Snacks: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (herzhafte Snacks, süße Snacks, gesunde Snacks), Vertriebskanal (Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, Online-Handel, Fachgeschäfte, Sonstige), Verpackung (Großpackungen, Einzelportionen, Mehrfachpackungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Markt für Snacks

Wachsende Nachfrage nach praktischen und gesunden Snacks für unterwegs

Aufgrund veränderter Lebensgewohnheiten greifen Verbraucher vermehrt zu schnell verzehrfertigen Snacks für unterwegs, was sich auf die Pro-Kopf-Ausgaben für herzhafte Snacks auswirkt. Längere Arbeitstage und ein hektischerer Lebensstil haben dazu geführt, dass Kunden von teuren Mittag- und Abendessen auf Snacks fürs Büro und abgepackte Lebensmittel umsteigen, was den Snackabsatz steigert. In wohlhabenden Ländern wie den USA und Großbritannien steigen die Pro-Kopf-Ausgaben für herzhafte Snacks. Die einfache Verfügbarkeit einer breiten Produktpalette und die wachsende Stärke der globalen Vertriebsnetze großer Unternehmen tragen ebenfalls dazu bei, dass Kunden vermehrt zu herzhaften Snacks greifen. Dies ist somit weiterhin ein Faktor, der den Snackkonsum ankurbelt.

Die Entwicklung von natriumarmen, gesünderen Chips und von gebackenen statt frittierten Chips steigert deren Attraktivität für gesundheitsbewusste Kunden und verdeutlicht eine breitere Verbraucherbasis, die zu höheren Ausgaben für herzhafte Snacks führt. Ein gebackener Chip enthält typischerweise 110 bis 140 Kalorien und 2,5 bis 6 g Fett, im Vergleich zu einem frittierten Chip mit 150 Kalorien und 9 g Fett, davon 2,5 g gesättigte Fettsäuren.

Marktbeschränkung

Steigende Nachfrage nach frischem Obst als Snack

Viele unorganisierte Unternehmen halten einen beträchtlichen Marktanteil in der globalen Snackindustrie. Der organisierte Sektor steht in starkem Wettbewerb mit dem unorganisierten Sektor, der keine Steuern zahlt. Aufgrund der regionalen Besonderheiten ethnischer Lebensmittel ist der Markt mit kleinen Anbietern überschwemmt. Diese Anbieter beschränken sich in der Regel auf Produkte einer einzigen Kategorie, haben ein kleines Sortiment und bieten häufig nur konventionelle Snacks an.

Zudem sind sie nur in einem einzigen Bundesstaat oder einer einzigen Stadt tätig, also in einem eng begrenzten geografischen Gebiet. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anbieter von Frischwaren im Bereich Chips und herkömmlicher Snacks. Branchenkenner betonen, dass für wirtschaftlich benachteiligte Menschen der Preis wichtiger ist als Markenbekanntheit und Qualität.

Die Herausforderungen, denen sich Volkswirtschaften in verschiedenen Entwicklungsstadien stellen, sind nicht universell. Die entwickelteren Volkswirtschaften Nordamerikas und Europas benötigen angesichts des zunehmenden Drucks durch schwindende Kostenvorteile mehr Investitionen und Humankapital in den wissens- und technologieintensiven Bereichen der Wertschöpfungsketten. Um jedoch Verbindungen zu fördern und sich in Wertschöpfungsketten zu integrieren, müssen die weniger entwickelten Volkswirtschaften, wie beispielsweise jene in Asien und Südamerika, möglicherweise grundlegendere Probleme lösen, etwa eine unzureichende Infrastruktur.

Marktchance

Steigende Nachfrage nach Snacks auf Milchbasis

Der Markt für Milchsnacks wächst aufgrund des steigenden Gesundheitsbewusstseins der Verbraucher, der Zunahme gesundheitlicher Probleme durch Bewegungsmangel und der Verlagerung des Konsums von Nahrungsergänzungsmitteln hin zu angereicherten Milchprodukten. Hersteller haben daraufhin verschiedene Varianten auf dem globalen Snackmarkt entwickelt, darunter fettarme, kalziumreiche und laktosefreie Produkte. Milchsnacks erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, insbesondere bei Berufstätigen, Jugendlichen und Singles. Chips, Süßigkeiten und Snackmischungen sind nur einige Beispiele für alltägliche Snacks mit hohem Kalorien-, Fett- und Zuckergehalt. Milchsnacks hingegen sind eine praktische, gesunde Alternative, die nährstoffreich ist und dem Körper die benötigten Vitamine, Mineralstoffe und Energie liefert.

Das Milchkonsumverhalten der Verbraucher hat sich verändert, und es besteht nun eine größere Nachfrage nach Milchprodukten mit einer breiteren Geschmackspalette und angereicherten Zutaten. Die starke Nachfrage nach echtem Käse hat die Milchsnackindustrie beflügelt. Käse hat sich aufgrund der veränderten Verbraucherwahrnehmung, die ihn als gesunde, proteinreiche Alternative zu Milchprodukten sieht, zu einem beliebten Milchsnack entwickelt.verarbeitete SnacksDurch die Verwendung von Käse in verpackten Snackalternativen wurden verschiedene Käsesorten mit unterschiedlichen Geschmackseigenschaften eingeführt.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Snackmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,10 % wachsen. Das stetige Wachstum des chinesischen Snackmarktes dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen, vor allem aufgrund von Produktinnovationen und der steigenden Beliebtheit gesunder Snacks. Die Nachfrage nach fleischbasierten Snacks im untersuchten Markt wird durch den wachsenden Bedarf an Snacks für unterwegs mit zusätzlichem Nährwert angetrieben.

Darüber hinaus steigert der höhere Proteingehalt und der geringere Fett- und Kohlenhydratgehalt der Produkte die Nachfrage bei Sportlern und Fitnessbegeisterten. Seit Jahrzehnten ist der Absatz von Tiefkühl-Milchprodukten, insbesondere von Joghurt, rasant gestiegen, was voraussichtlich zu einem weiteren Wachstum des Snackmarktes beitragen wird.

Markttrend in Nordamerika

Für Nordamerika wird ein jährliches Wachstum von 2,70 % erwartet, was im Prognosezeitraum einen Umsatz von 164,77 Milliarden US-Dollar generieren soll. Aufgrund ihres schnelllebigen Lebensstils verzeichnen die USA, eines der am weitesten entwickelten Länder, eine steigende Nachfrage nach praktischen und gesunden Snacks. Laut dem US-Landwirtschaftsministerium (USDA) geben Amerikaner mehr als die Hälfte ihrer Lebensmittelausgaben für Fertiggerichte aus, um sich schnell und unkompliziert ernähren zu können. Eine Umfrage der Genossenschaft Welch’s aus dem Jahr 2017 ergab, dass 92 % der Millennials angaben, Mahlzeiten durch Snacks zu ersetzen. Die Studie belegt die wachsende Beliebtheit von schnellen Mahlzeiten und Snacks bei den US-Verbrauchern.

Statt Kalorien zu zählen, bevorzugen britische Verbraucher Snacks mit hohem Nährwert und wenigen Zutaten. Aufgrund des geringen Zuckergehalts wird ein starkes Wachstum bei kalorienarmem Frozen Yogurt, Eiscreme und anderen Snacks erwartet. Die Nachfrage dürfte im Prognosezeitraum weiter steigen, da Verbraucher protein- oder ballaststoffreiche, zuckerarme oder -freie bzw. minimal verarbeitete Lebensmittel bevorzugen. Jede Packung Eiscreme enthält über 20 g Protein und nur 310 Kalorien im Vergleich zu anderen klassischen Eissorten. Die landesweite Discounterkette Lidl bietet dieses Produkt in den Geschmacksrichtungen gesalzenes Karamell und weiße Schokolade mit Himbeersauce an.

Brasilien spielt aufgrund seines wachsenden Ernährungsbewusstseins und der alternden Bevölkerung eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung gesunder Snacks in Südamerika. Dank steigenden verfügbaren Einkommens und Lebensstandards greifen Brasilianer eher zu teureren, gesunden Snacks als zu traditionellen Alternativen. Sie bewerten Aussehen, Geschmack, Knusprigkeit, Farbe, Haltbarkeit und sogar die Verpackung verschiedener Snackmarken, um deren Preis-Leistungs-Verhältnis zu beurteilen.

Der Bedarf brasilianischer Verbraucher an ergonomischen, leicht zu öffnenden und praktischen Snacks für unterwegs steigt. Zudem wollen sie nicht auf ihren Wunsch nach praktischen und nahrhaften Produkten verzichten. Der Markt fürSnackbars, die bereits ein fester Bestandteil der traditionellen Snackernährung des Landes sind, dürften daher aufgrund dieses Problems noch zunehmen.

Typen-Einblicke

Das Segment der herzhaften Snacks hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,90 % wachsen. Die Präsenz zahlreicher Marken und Anbieter mit unterschiedlichen Produktportfolios wie Nüssen, Samen, Studentenfutter, Kartoffelchips, Tortilla-Chips, Puffreis, herzhaften Keksen, Popcorn und Brezeln macht dieses Marktsegment hart umkämpft. Auch Brezeln und Popcorn zählen zu dieser Kategorie.

Darüber hinaus hat sich der Markt für herzhafte Popcorn-Snacks seit der Einführung gesünderer Produktvarianten dem Segment der „Snacks ohne Reue“ angeschlossen. Diese gesünderen Varianten enthalten im Vergleich zu den klassischen Sorten weniger Natrium und Fett, wobei die Angaben innerhalb dieser Kategorie in verschiedene Kategorien unterteilt werden.

In dieser Kategorie werden ausschließlich Eiscreme, gefrorene Desserts und Joghurt als Tiefkühlprodukte berücksichtigt. Joghurts mit Granola, Früchten und Mandeln erfreuen sich zunehmender Beliebtheit als fettarme Alternative zu herkömmlichen Mahlzeiten. Auch löffelbarer Joghurt zeichnet sich durch seine cremige Konsistenz und halbfeste Form aus und ist daher für Kunden aller Altersgruppen und Geschlechter leicht zu verzehren. Vor diesem Hintergrund entwickeln die Marktteilnehmer verschiedene schmackhafte und gesunde Lösungen, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Darüber hinaus konzentrieren sich die Unternehmen darauf, ihr Produktangebot zu erweitern, um der steigenden Nachfrage zu entsprechen.

Fruchtsnacks enthalten typischerweise Trockenfrüchte, Fruchtaromen, Fruchtextrakte und Fruchtpulver als Hauptzutaten. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Trockenfrüchten in den nächsten Jahren steigen wird, da immer mehr Menschen deren ernährungsphysiologische Vorteile erkennen. Daher schließen sich die Akteure gezielt zusammen, um eine Allianz zu bilden und ihre Lieferkette in den Markt zu integrieren.

Nim's Fruit Crisps ging 2018 Partnerschaften mit Obstbauern in Kolumbien ein, um die Produktqualität und -konsistenz zu verbessern und der stetig steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Aufgrund ihres hohen Gehalts an Vitaminen und Mineralstoffen, insbesondere Bor, Eisen, Kalium, Kalzium und Ballaststoffen, sowie ihrer antioxidativen Eigenschaften, steigt die Nachfrage nach Bio-Trockenfrüchten sprunghaft an.

Einblicke in Vertriebskanäle

Das Segment der Supermärkte/Hypermärkte trägt am meisten zum Gesamtwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,65 % wachsen. Supermärkte und Hypermärkte sind aufgrund ihrer enormen Verkaufsfläche und ihrer Fähigkeit, ein breites Spektrum an Verbraucherpräferenzen zu bedienen, die weltweit beliebtesten Verkaufsstellen für Snacks. Die Expansion verschiedener Supermarkt-/Hypermarktketten in Entwicklungsländer wie Moldawien, die Ukraine, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien und andere Länder kurbelt den Snackmarkt insgesamt zusätzlich an. Der globale Snackmarkt wurde maßgeblich von Faktoren wie Unternehmenswachstum und der steigenden Anzahl von Supermärkten und Hypermärkten beeinflusst.

In Schwellen- und Entwicklungsländern bevorzugen Kunden Convenience-Stores als bevorzugten Vertriebskanal für Produkte wie Eiscreme, Chips, Kuchen und andere Snacks. Diese Stores bieten ihren Kunden zudem exzellenten Service und günstige Preise. 7-Eleven (24/7) hat Selbstbedienungskassen und benutzerfreundlichere Verkaufsautomaten eingeführt, die Backwaren und andere Tiefkühlprodukte wie Kuchen, Muffins, Waffeln und Eiscreme anbieten, um den Kunden mehr Komfort zu bieten. Convenience-Stores zählen zu den wichtigsten Vertriebskanälen für diese Produkte, da die Nachfrage nach frischen Lebensmitteln stetig steigt. Sonderangebote und Aktionspreise sind zwei zentrale Verkaufsmethoden für Snacks in Convenience-Stores.

Die COVID-19-Pandemie gab dem bescheidenen, aber schnell wachsenden Online-Händler einen entscheidenden Schub, der sich seitdem deutlich ausgeweitet hat. Trotz seiner geringen Größe hat er vielversprechende Zukunftsaussichten für die nächsten fünf Jahre. Hauptgrund für den Umsatzanstieg im Online-Handel ist die einfache Auswahlmöglichkeit für Verbraucher, ihre Wunschmarken zu finden und aus einer großen Vielfalt an Geschmacksrichtungen und Produktoptionen zu wählen. Aufgrund des Wachstumspotenzials für Snacks über digitale Portale, das die Nachfrage nach diesen Produkten steigerte, waren Online-Händler gezwungen, die Kaufprozesse hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit zu verbessern. Zudem nutzen sie Online-Handelstechniken, um ihre Gewinne zu steigern und ihre geografische Reichweite zu erweitern, beispielsweise durch Kooperationen mit verschiedenen Online-Händlern.

• PepsiCo Inc
• Kellogg Company
• Nestle SA
• General Mills Inc
• Mondelēz International
• Conagra Brands Inc
• Link Snacks Inc
• Unilever
• Blue Diamond Growers
• Clif Bar & Company
• Dairy Farmers of America Inc