Markt für Pflanzenschutzchemikalien Größe und Ausblick, 2023-2031

Marktübersicht

Im Jahr 2022 wurde der weltweite Markt für Pflanzenschutzchemikalien auf 65,10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Bis 2031 soll es 83,47 Milliarden US-Dollar erreichen und im Prognosezeitraum (2023–2031) mit einer jährlichen Wachstumsrate von 2,8 % wachsen.

Landwirte können durch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln die Quantität und Qualität ihrer Ernten kostengünstig steigern. Außerdem sorgen sie von Jahr zu Jahr für konstante Erträge und vereinfachen die Ernte. Herbizide, Insektizide und Fungizide sind die drei Hauptkategorien von Pflanzenschutzmitteln. Beispielsweise verhindern selektive Herbizide das Wachstum von Unkräutern, die andernfalls in eine Kulturpflanze eindringen und mit ihr um Feuchtigkeit, Nährstoffe und Sonnenlicht konkurrieren könnten. Die wichtigsten Wettbewerber auf dem Markt sind Bayer Crop Science, Syngenta International AG, BASF SE, Corteva AgriScience und UPL Ltd. Der prominenteste Marktteilnehmer, Bayer CropScience, der einen Marktanteil von 19,4 % hat, engagiert sich ständig in Produktinnovationen und Fusionen, um beträchtliche Marktanteile zu gewinnen.

Marktdynamik

Globale Markttreiber für Pflanzenschutzchemikalien

Anbau von Bio-Ackerland

Der globale Bio-Lebensmittelsektor verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach ausreichender Nahrungsmittelversorgung und der Bedeutung sicherer landwirtschaftlicher Praktiken exponentielle zweistellige Wachstumsraten. Die weltweite Nachfrage nach ökologischer Landwirtschaft und Lebensmitteln ist in den letzten drei Jahrzehnten gestiegen. Biopestizide werden im ökologischen Landbau häufig eingesetzt, da sie keine Chemikalien enthalten. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und -Getränken wächst der Markt für Biopestizide. Aufgrund strengerer Vorschriften für den Einsatz von Chemikalien und Restmengen in Ländern wie Europa werden Biopestizide zu einer profitablen Alternative zu synthetischen Pestiziden. Mehrere europäische Länder haben Programme gestartet, um den Einsatz von Biopestiziden zu fördern.

Um die negativen gesundheitlichen Folgen chemischer Konservierungsstoffe oder gentechnisch veränderter Substanzen in konventionellen Lebensmitteln zu verhindern, entscheidet sich ein wachsender Teil der globalen Verbraucherbevölkerung für Bio-Lebensmittel gegenüber traditionellen Lebensmitteln. Landwirte suchen nach wirksameren Möglichkeiten für den Einsatz von Biopestiziden, um den Erwartungen der Verbraucher an gesunde Lebensmittel mit geringen negativen Auswirkungen auf die Umwelt gerecht zu werden.

Globale Marktbeschränkung für Pflanzenschutzchemikalien

Strenge Vorschriften für den Einsatz von Pestiziden

Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft ist für den Pflanzenschutz und die Ertragssteigerung von entscheidender Bedeutung. Dennoch können Pestizide je nach Expositionsgrad die menschliche Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Regierungen und andere Nichtregierungsorganisationen in jedem Land regeln die Registrierung von Pestiziden sowie deren Verwendung, Wirkung und Lagerung. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die US-Umweltschutzbehörde (EPA) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind einige bekannte internationale Regulierungsbehörden für Pestizide, die Beschränkungen für die Pestizide festlegen Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel in verschiedenen Ländern.

Globale Marktchancen für Pflanzenschutzchemikalien

Verwendung gentechnisch veränderter Pflanzen

Die ersten gentechnisch veränderten (GV) Pflanzen kamen 1996 in den Vereinigten Staaten auf den Markt. Diese Pflanzen werden derzeit sowohl im Inland als auch im Ausland in großem Umfang angebaut. Diese Pflanzen sind die Quelle zahlreicher Güter, darunter Maismehl, Öle und Zucker, die weltweit in großem Umfang bei der Zubereitung von Lebensmitteln verwendet werden. Landwirte haben gentechnisch verändertes Saatgut akzeptiert, weil es Vorteile gegenüber Nachteilen bietet. Da es nun jedoch schwieriger ist, Insekten abzutöten, hat die Einführung dieser Nutzpflanzen auch zu einem erhöhten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln geführt. Gentechnisch veränderte Pflanzen, die gegen Schädlinge resistent sind, insbesondere Baumwolle und Mais, sind für einige Insekten gefährlich. Weltweit haben sich BT-Merkmale weiterentwickelt. Um das Angebot an gentechnisch veränderten Nutzpflanzen im Land zu erweitern, hat das Bangladesh Agriculture Research Institute beispielsweise ein anderes HT-Merkmal entwickelt, das Toleranz gegenüber aktiven Insekteneigenschaften bietet (unter Verwendung von RNAi, anderen insektiziden Nicht-BT-Proteinen usw.).

Regionalanalyse

Der globale Markt für Pflanzenschutzchemikalien ist in vier Regionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und LAMEA.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum leistet den größten Umsatzbeitrag und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,70 % wachsen. Im asiatisch-pazifischen Raum verfügt China über den größten Markt für Pflanzenschutzmittel. Die meisten in China hergestellten Pestizide werden in südasiatische Entwicklungsländer wie Pakistan, Bangladesch usw. verschickt. In China sind chemische Pestizide auf dem Rückzug und es findet ein allmählicher Trend hin zur Verwendung biologischer Pestizide statt. Um den Einsatz synthetischer Pestizide schrittweise auslaufen zu lassen und den Einsatz biobasierter und biologischer Produkte zu fördern, hat das Landwirtschaftsministerium im Jahr 2015 die „Nullwachstumspolitik für Pestizide und Düngemittel bis 2020“ ins Leben gerufen.

Für Südamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,25 % erwartet. Von allen südamerikanischen Ländern verfügt Brasilien über den größten und einen der am schnellsten wachsenden Märkte für Pflanzenschutzmittel. Brasilien hat sich von einem Netto-Lebensmittelimporteur zu einem bedeutenden Exporteur entwickelt, vor allem durch die Steigerung der Produktivität durch die Einführung von Technologie und den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das in Brasilien am häufigsten verwendete Pflanzenschutzmittel ist Glyphosat. Zu den wichtigsten Nutzpflanzen zählen Soja, Mais, Weizen, Baumwolle und Kaffee. Laut einer Studie der Agentur G1, die von der brasilianischen Vereinigung der Post-Patent-Verteidiger veröffentlicht wurde, ist das Herbizid die meistverkaufte Agrochemikalie des Landes (AENDA).

Die Vereinigten Staaten halten den größten Marktanteil in der nordamerikanischen Region. Das am häufigsten eingesetzte Pflanzenschutzmittel war ein Herbizid, gefolgt von einem Insektizid und einem Fungizid. Die Zunahme schwer zu bekämpfender und resistenter Unkräuter, die voraussichtlich mehr als 80 Millionen Hektar Ackerland befallen werden, ist ein wesentlicher Faktor für das Wachstum von Herbiziden. Der Einsatz von Organophosphat-Pestiziden in der Landwirtschaft sank von 31.751 Tonnen im Jahr 2000 auf 6.350 Tonnen im Jahr 2015, was einem Rückgang von mehr als 80 % entspricht. Dieser starke Rückgang bei Organophosphat-Insektiziden ist in erster Linie auf eine veränderte Art und Weise zurückzuführen, wie andere Insektizidklassen wie Pyrethroide und Neonikotinoide eingesetzt werden.

Der spanische Markt für Pestizide wird vom pflanzenbasierten Sektor dominiert, der auch das schnellste Wachstum bei der Endverbraucheranwendung aufweist. Da Importe einen beträchtlichen Teil der Fläche ausmachen, wurde das spanische Pestizidgeschäft von einer Flut künstlicher und illegaler Chemikalien geplagt. Aufgrund der Beschränkungen des Einsatzes von Neonicotinoid- und Fipronil-Pestiziden zur Schädlingsbekämpfung in Mais-, Raps- und Sonnenblumenkulturen kam es zu einem Rückgang des Einsatzes von Pyrethroid-Wirkstoffen um über 57,2 %.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Pflanzenschutzchemikalien ist nach Typ und Anwendung segmentiert.

Der globale Markt für Pflanzenschutzchemikalien ist je nach Typ in Herbizide, Fungizide, Insektizide, Nematizide und andere Klassen unterteilt.

Das Herbizidsegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,80 % wachsen. Herbizide sind chemische Substanzen, die dazu dienen, unerwünschte Pflanzen wie invasive Arten in Wohngebieten oder landwirtschaftlichen Gebieten sowie Unkräuter auszurotten oder deren Entwicklung zu stoppen. Chemische Herbizide haben gegenüber mechanischen Techniken zur Unkrautbekämpfung viele Vorteile, darunter die einfache Anwendung. Darüber hinaus werden die Arbeitskosten gesenkt. Glyphosat 2 und 4-D, Atrazin, Glufosinat-Ammonium, Paraquat, Pendimethalin, Dicamba, Fluroxypyr und Metolachlor gehören zu den am häufigsten verwendeten synthetischen Herbiziden. Für das Wachstum des Marktes ist jedoch in erster Linie Glyphosat verantwortlich. Das beliebteste Herbizid auf dem Markt ist Glyphosat, das Bayer unter dem Markennamen Roundup vertreibt.

Obst, Gemüse und Getreide sind die Hauptnahrungsmittel, in denen Fungizide eingesetzt werden. Gemüse und Getreide sind weltweit die Haupttreiber der Nachfrage nach Fungiziden. Es wird erwartet, dass das Marktteilsegment für Fungizide im gesamten Prognosezeitraum langsamer wächst als das Teilsegment für Insektizide. Dies ist zu erwarten, da pilzresistente Pflanzen nicht so weit fortgeschritten sind oder nicht so große Popularität erlangt haben wie insektenresistente Pflanzen. Azoxystrobin ist das am häufigsten verwendete Fungizid unter den genannten, da es das Potenzial hat, vier wissenschaftliche Pilzfamilien zu bekämpfen, nämlich Ascomycetes, Basidiomycetes, Deutoromycetes und Oomycetes. Es war das erste und wirksamste Mitglied der Strobilurin-Klasse.

Der Markt für Pflanzenschutzmittel wird von mehreren wichtigen Faktoren bestimmt, darunter der wachsenden Bevölkerung, der steigenden Nachfrage nach Nahrungsmitteln, der schrumpfenden Ackerfläche und dem Verlust von Ernten aufgrund von Schädlings- und Krankheitsausbrüchen. Einige Unternehmen dieser Branche konzentrieren sich darauf, die Produktpalette in ihrem Produktportfolio zu erweitern. Um beispielsweise Baumwoll- und Gemüsepflanzen in Indien und Australien vor saugenden Schädlingen zu schützen, brachte BASF im Juni 2018 das Insektizid Sefina auf den Markt. Außerdem führte das Unternehmen im April 2017 ein brandneues Insektizid namens Xemco 300 SC für Reisfelder in Indonesien ein. Spiropidion, eine hochmoderne neue Technologie, die zum Schutz verschiedener Nutzpflanzen vor einigen der schädlichsten und am schwierigsten zu bekämpfenden Schädlinge eingesetzt werden kann, wurde im November 2020 von Syngenta eingeführt.

Die am häufigsten eingesetzte Methode zum Schutz von Pflanzen vor Nematoden ist die Begasung. Wichtige landwirtschaftliche Schädlingsnematoden sind Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchulus und Protylenchulus. Aufgrund ihrer hohen Flüchtigkeit werden chemische Begasungsmittel in geschlossenen Umgebungen wie Gewächshäusern, Lagerhäusern usw. eingesetzt. In Kalifornien werden zur Behandlung von Wein häufig Bodenbegasungsmittel wie Natriumtetrathiocarbamat, Reblaus und 1,3D, ein Nematizid vor der Pflanzung, eingesetzt Hektar. Das teilweise verbotene Methylbromid war zuvor das am häufigsten verwendete Mehrzweck-Nematizid für die Gemüseproduktionssysteme Floridas. Allerdings werden in Europa und den USA kontinuierlich verschiedene Alternativen gegen Infektionen wie Wurzelknotennematoden getestet.

Je nach Anwendung ist der globale Markt für Pflanzenschutzchemikalien in Getreide und Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Nutzpflanzen und andere Anwendungen unterteilt.

Das Getreide- und Getreidesegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 4,15 % wachsen. Die Marktkategorie für Getreide und Cerealien weist den umfangreichsten Pestizideinsatz (37 %) nach Anwendung auf. Getreide stellt die Hauptquelle für Kalorien und Proteine dar und ist damit die wichtigste Nahrungsquelle. Die drei wichtigsten Getreidearten zur Gewährleistung der globalen Ernährungssicherheit sind Mais, Weizen und Reis. Die Getreideproduktion korreliert stark mit der Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln, da laut FAO mehr als 50 % der weltweiten Ackerfläche für den Getreideanbau bestimmt sind. Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung stehen Landwirte unter dem Druck, die Getreideproduktion zu steigern, weshalb in dieser Branche Pestizide eingesetzt werden.

Aufgrund ihres wirtschaftlichen Wertes werden Ölsaaten weltweit angebaut und gelten als lebenswichtig. Neben der Verwendung in Viehfutter, Medikamenten, Biokraftstoffen und anderen oleochemischen Industriezwecken werden Ölsaaten vor allem zur Gewinnung von Speiseöl als gesundes Pflanzenöl angebaut. Allerdings wurde durch den enormen Produktionsanstieg, der durch verschiedene Entwicklungsmethoden und technologische Eingriffe hervorgerufen wurde, auch ein gastfreundliches und ideales Umfeld für Insektenschädlinge geschaffen. Aufgrund der Notwendigkeit, diesen Insekten- und Schädlingsbefall zu bekämpfen, würde die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln die Marktexpansion im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben. Indien ist einer der weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Hülsenfrüchten, wobei 30 % seiner Produktion durch Krankheiten und Schädlingsbefall verloren gehen. Um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, sind Landwirte daher zu 40–50 % auf Pestizide angewiesen.

Die Nachfrage nach Obst und Gemüse steigt weltweit. Dies liegt daran, dass immer mehr Menschen sich der gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Obst und Gemüse bewusst werden. Es liefert eine Reihe von Nährstoffen, die dazu beitragen, das Risiko von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zu verringern, wie Kalium, Ballaststoffe, Folsäure, Vitamin A und C sowie Vitamin C. Früchte werden oft als natürliche Zuckeralternative verwendet, um diese Anforderungen zu erfüllen steigende Nachfrage nach Speisen und Getränken ohne Zuckerzusatz. Nach der Lektüre des Jahresberichts der Environmental Working Group (EWG), in dem Obst und Gemüse nach ihrem Pestizidgehalt eingestuft werden, benötigen Verbraucher möglicherweise weitere Informationen darüber, welche Lebensmittel am gesündesten sind. Obst und Gemüse auf der EWG-Liste, bekannt als „Dirty Dozen“, gelten aufgrund übermäßiger Pestizidrückstände als „schmutzig“.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2023 – Safex Chemicals wird in den nächsten drei bis vier Jahren 100 Millionen Rupien in das Agrartechnologiesegment investieren .
• November 2022 – IFC investiert 300 Cr. Rupien in das Agrochemieunternehmen Crystal Crop Protection.