Marktbericht zu Pflanzenschutzmitteln: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Herbizide, Fungizide, Insektizide, Nematizide, Sonstige), Anwendung (Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten, Obst und Gemüse, Nutzpflanzen, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Anbau von Bio-Ackerland

Der globale Bio-Lebensmittelsektor verzeichnete aufgrund der steigenden Nachfrage nach Selbstversorgung und der Bedeutung sicherer Anbaumethoden exponentielle, zweistellige Wachstumsraten. Die weltweite Nachfrage nach ökologischem Landbau und Lebensmitteln ist in den letzten drei Jahrzehnten gestiegen. Biopestizide werden im ökologischen Landbau häufig eingesetzt, da sie keine Chemikalien enthalten. Aufgrund der weltweit steigenden Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln und -Getränken expandiert der Markt für Biopestizide. Strengere Vorschriften für den Einsatz von Chemikalien und Rückstandshöchstmengen, beispielsweise in Europa, machen Biopestizide zu einer rentablen Alternative zu synthetischen Pestiziden. Mehrere europäische Länder haben Programme zur Förderung des Einsatzes von Biopestiziden ins Leben gerufen.

Um den negativen gesundheitlichen Folgen chemischer Konservierungsstoffe oder gentechnisch veränderter Substanzen in konventionellen Lebensmitteln vorzubeugen, greift ein wachsender Teil der Weltbevölkerung zu Bio-Lebensmitteln. Landwirte suchen nach effektiveren Methoden zum Einsatz von Biopestiziden, um den Verbrauchererwartungen nach gesunden Lebensmitteln mit geringen Umweltauswirkungen gerecht zu werden.

Marktbeschränkung

Strenge Vorschriften bezüglich der Verwendung von Pestiziden

Der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft ist für den Pflanzenschutz und höhere Erträge unerlässlich. Abhängig von der Expositionsdosis können Pestizide jedoch die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädigen. Regierungen und andere nichtstaatliche Organisationen regeln in den einzelnen Ländern die Zulassung von Pestiziden sowie deren Anwendung, Wirkungen und Lagerung. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), die US-Umweltschutzbehörde (EPA) und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind einige der bekanntesten internationalen Regulierungsbehörden für Pestizide, die in verschiedenen Ländern Beschränkungen für die Verwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel festlegen.

Wichtigste Marktchancen

Verwendung gentechnisch veränderter Pflanzen

Die ersten gentechnisch veränderten (GV) Pflanzen kamen 1996 in den Vereinigten Staaten auf. Diese Pflanzen werden heute sowohl im Inland als auch im Ausland weit verbreitet angebaut. Sie liefern zahlreiche Produkte, darunter Maismehl, Öle und Zucker, die weltweit in der Lebensmittelindustrie Verwendung finden. Landwirte haben GV akzeptiert.SamenWeil sie Vorteile gegenüber Nachteilen bieten. Da es jedoch schwieriger geworden ist, Insekten zu bekämpfen, hat der Anbau dieser Nutzpflanzen auch den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erhöht.

Gentechnisch veränderte, schädlingsresistente Nutzpflanzen, insbesondere Baumwolle und Mais, stellen für einige Insekten eine Gefahr dar. Weltweit werden BT-Merkmale weiterentwickelt. Um die Vielfalt gentechnisch veränderter Nutzpflanzen in Bangladesch zu erhöhen, entwickelte beispielsweise das Landwirtschaftliche Forschungsinstitut Bangladeschs ein anderes HT-Merkmal, das Toleranz gegenüber aktiven Insektenmerkmalen bietet (unter Verwendung von RNAi, anderen nicht-BT-Insektizidproteinen usw.).

Marktsegmentierung

Typen-Einblicke

Das Segment der Herbizide trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,80 % wachsen. Herbizide sind chemische Substanzen, die zur Bekämpfung oder Hemmung des Wachstums unerwünschter Pflanzen wie invasiver Arten in Wohngebieten oder landwirtschaftlichen Flächen und Unkräuter eingesetzt werden. Chemische Herbizide bieten gegenüber mechanischen Unkrautbekämpfungsmethoden viele Vorteile, darunter die einfache Anwendung.

Zudem senkt es die Arbeitskosten. Glyphosat-2 und -4-D, Atrazin, Glufosinat-Ammonium, Paraquat, Pendimethalin, Dicamba, Fluroxypyr und Metolachlor gehören zu den am häufigsten eingesetzten synthetischen Herbiziden. Glyphosat ist jedoch maßgeblich für das Marktwachstum verantwortlich. Das beliebteste Herbizid auf dem Markt ist Glyphosat, das von Bayer unter dem Markennamen Roundup vertrieben wird.

Obst, Gemüse und Getreide sind die wichtigsten Nahrungsmittel, die verwendet werdenFungizideGemüse und Getreide sind weltweit die Haupttreiber der Nachfrage nach Fungiziden. Der Markt für Fungizide wird im Prognosezeitraum voraussichtlich langsamer wachsen als der Markt für Insektizide. Dies liegt daran, dass pilzresistente Nutzpflanzen weniger weit entwickelt sind und weniger Verbreitung gefunden haben als insektenresistente. Azoxystrobin ist das am häufigsten eingesetzte Fungizid, da es vier Pilzfamilien – Ascomyceten, Basidiomyceten, Deutoromyceten und Oomyceten – bekämpfen kann. Es war das erste und wirksamste Fungizid der Strobilurin-Klasse.

Der Markt für Pflanzenschutzmittel wird von mehreren wichtigen Faktoren beeinflusst, darunter das Bevölkerungswachstum, die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die schrumpfende Ackerfläche und Ernteausfälle durch Schädlings- und Krankheitsbefall. Einige Unternehmen dieser Branche konzentrieren sich auf die Erweiterung ihres Produktportfolios. So brachte BASF beispielsweise im Juni 2018 das Insektizid Sefina auf den Markt, um Baumwoll- und Gemüsekulturen in Indien und Australien vor saugenden Schädlingen zu schützen. Bereits im April 2017 führte das Unternehmen das neue Insektizid Xemco 300 SC für Reisfelder in Indonesien ein. Spiropidion, eine innovative Technologie, die zum Schutz verschiedener Nutzpflanzen vor einigen der schädlichsten und am schwersten zu bekämpfenden Schädlinge eingesetzt werden kann, wurde im November 2020 von Syngenta vorgestellt.

Die am weitesten verbreitete Methode zum Schutz von Nutzpflanzen vor Nematoden ist die Begasung. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Schadnematoden zählen Meloidogyne, Heterodera, Tylenchulus, Rotylenchulus und Protylenchulus. Aufgrund ihrer hohen Flüchtigkeit werden chemische Begasungsmittel in geschlossenen Räumen wie Gewächshäusern, Lagerhallen usw. eingesetzt. In Kalifornien werden Bodenbegasungsmittel wie Natriumtetrathiocarbamat, Phylloxera und 1,3D, ein Nematizid zur Vorauflaufbehandlung, häufig zur Behandlung von Weinbauflächen verwendet. Methylbromid, das teilweise verboten ist, war früher das am häufigsten eingesetzte Mehrzweck-Nematizid im Gemüseanbau Floridas. In Europa und den USA werden jedoch kontinuierlich verschiedene Alternativen gegen Infektionen wie Wurzelgallennematoden getestet.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Pflanzenschutzmittel ist in die Segmente Getreide, Hülsenfrüchte und Ölsaaten, Obst und Gemüse, Nutzpflanzen und sonstige Anwendungen unterteilt. Das Segment Getreide trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,15 % wachsen. In dieser Marktkategorie werden mit 37 % die meisten Pestizide eingesetzt. Getreide ist die Hauptquelle für Kalorien und Proteine ​​und somit ein wichtiges Nahrungsmittel.

Die drei wichtigsten Getreidearten für die globale Ernährungssicherheit sind Mais, Weizen und Reis. Die Getreideproduktion ist eng mit der Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln verknüpft, da laut FAO über 50 % der weltweiten Ackerfläche für den Getreideanbau genutzt werden. Aufgrund des Bevölkerungswachstums stehen Landwirte unter Druck, die Getreideproduktion zu steigern, weshalb in diesem Sektor Pestizide eingesetzt werden.

Ölsaaten werden aufgrund ihres wirtschaftlichen Wertes weltweit angebaut und gelten als unverzichtbar. Neben ihrer Verwendung in Tierfutter, Arzneimitteln, Biokraftstoffen und anderen oleochemischen Industriezweigen werden sie hauptsächlich zur Gewinnung von Speiseöl als gesundem Pflanzenöl kultiviert. Der durch verschiedene Entwicklungsmaßnahmen und technologische Eingriffe hervorgerufene Produktionsanstieg hat jedoch auch ein ideales Umfeld für Insektenschädlinge geschaffen.

Aufgrund der Notwendigkeit, Insekten- und Schädlingsbefall zu bekämpfen, wird die Nachfrage nach Pflanzenschutzmitteln das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln. Indien gehört zu den weltweit größten Produzenten und Konsumenten von Hülsenfrüchten, wobei 30 % der Ernte durch Krankheiten und Schädlingsbefall verloren gehen. Um die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, setzen Landwirte daher zu 40–50 % Pestizide ein.

Die Nachfrage nach Obst und Gemüse steigt weltweit. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Obst und Gemüse erkennen. Es liefert eine Vielzahl an Nährstoffen, die dazu beitragen, das Risiko von Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zu senken, darunter Kalium, Ballaststoffe, Folsäure, Vitamin A und C sowie Vitamin C. Obst wird häufig als natürliche Zuckeralternative verwendet, um der wachsenden Nachfrage nach Speisen und Getränken ohne Zuckerzusatz gerecht zu werden.

Nach der Lektüre des Jahresberichts der Environmental Working Group (EWG), in dem Obst und Gemüse nach ihrem Pestizidgehalt eingestuft werden, benötigen Verbraucher möglicherweise weitere Informationen darüber, welche Lebensmittel am gesündesten sind. Die auf der EWG-Liste aufgeführten Obst- und Gemüsesorten, die als „Dirty Dozen“ bekannt sind, gelten aufgrund übermäßiger Pestizidrückstände als „belastet“.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,70 % wachsen. In dieser Region ist China der größte Markt für Pflanzenschutzmittel. Die meisten in China hergestellten Pestizide werden in südasiatische Entwicklungsländer wie Pakistan und Bangladesch exportiert. In China ist der Einsatz chemischer Pestizide rückläufig, und es findet ein allmählicher Übergang zu biologischen Pestiziden statt. Um den Einsatz synthetischer Pestizide schrittweise zu beenden und die Verwendung biobasierter und ökologischer Produkte zu fördern, hat das Landwirtschaftsministerium 2015 die „Nullwachstumspolitik für Pestizide und Düngemittel bis 2020“ ins Leben gerufen.

Markttrends für Pflanzenschutzmittel in Südamerika

Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 4,25 % verzeichnen. Brasilien ist der größte und einer der am schnellsten wachsenden Märkte für Pflanzenschutzmittel in Südamerika. Das Land hat sich von einem Nettoimporteur von Lebensmitteln zu einem bedeutenden Exporteur entwickelt, vor allem durch Produktivitätssteigerungen mittels Technologieeinsatz und Pflanzenschutzmitteln. Glyphosat ist das meistverwendete Pflanzenschutzmittel in Brasilien. Es wird hauptsächlich bei Soja, Mais, Weizen, Baumwolle und Kaffee eingesetzt. Laut einer Studie der G1-Agentur, die vom brasilianischen Verband für Patentverteidigung (AENDA) veröffentlicht wurde, ist Glyphosat das meistverkaufte Agrochemikalie des Landes.

Die Vereinigten Staaten halten den größten Marktanteil in Nordamerika. Das am häufigsten eingesetzte Pflanzenschutzmittel war ein Herbizid, gefolgt von einem Insektizid und einem Fungizid. Die Zunahme schwer bekämpfbarer und resistenter Unkräuter, die Prognosen zufolge mehr als 80 Millionen Hektar Ackerland befallen werden, ist ein wesentlicher Faktor für den steigenden Herbizidverbrauch. Der Einsatz von Organophosphat-Pestiziden in der Landwirtschaft sank von 31.751 Tonnen im Jahr 2000 auf 6.350 Tonnen im Jahr 2015, ein Rückgang um mehr als 80 %. Dieser starke Rückgang bei Organophosphat-Insektiziden ist hauptsächlich auf eine veränderte Anwendung anderer Insektizidklassen wie Pyrethroide und Neonicotinoide zurückzuführen.

Der spanische Pflanzenschutzmittelmarkt wird vom Pflanzenschutzsektor dominiert, der auch das schnellste Wachstum bei den Endverbrauchern verzeichnet. Da Importe einen erheblichen Anteil ausmachen, ist der spanische Pflanzenschutzmittelmarkt von einem Überangebot an künstlichen und illegalen Chemikalien betroffen. Aufgrund von Beschränkungen für den Einsatz von Neonicotinoid- und Fipronil-Pestiziden zur Schädlingsbekämpfung in Mais, Raps und Sonnenblumen ging der Einsatz von Pyrethroid-Wirkstoffen um über 57,2 % zurück.