Markt für digitale Zahlungen Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der Umsatz des Marktes für digitale Zahlungen wurde im Jahr 2023 auf 100,20 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird geschätzt, dass er bis 2032 464,28 Milliarden US-Dollar erreichen wird und im Prognosezeitraum (2024–2032) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19,16 % wachsen wird.

Die Welt der Zahlungen und Transaktionen entwickelt sich aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Smartphones, expandierender Unternehmen und der Neigung der Verbraucher zum digitalen Wandel rasant weiter. Die Digitalisierung von Zahlungen und Transaktionen ist weiterhin ein wachsender Trend, da Unternehmen und Kunden in hochsicheren digitalen Umgebungen navigieren und gleichzeitig nahtlose Benutzererlebnisse genießen möchten. Der Markt für digitale Zahlungen umfasst alle diese Transaktionen sowie damit verbundene Waren und Dienstleistungen. Digitale Zahlungen sind eine Zahlungsmethode, die digitale Kanäle wie das Internet, Mobiltelefone und automatisierte Geräte zum Senden und Empfangen von Geld verwendet. Beim Senden und Empfangen von Geld müssen sowohl der Zahler als auch der Zahlungsempfänger digitale Methoden verwenden, obwohl in einigen Fällen die Verwendung einer digitalen Methode durch den Zahlungsempfänger optional ist.

Schnelles Onboarding und Benutzerfreundlichkeit werden voraussichtlich den Markt für digitale Zahlungen vorantreiben. Einzelpersonen brauchen Anpassungsfähigkeit, Offenheit und ein problemloses Onboarding. Sie werden zunehmend von reibungslosen Ansätzen angezogen; daher nutzen Software-Innovatoren wie Square und PayPal Automatisierung, um die Dauer des Onboarding-Prozesses auf wenige Minuten zu verkürzen. Um ihre Produkte im Bereich elektronischer Zahlungen zu diversifizieren, arbeiten E-Commerce-Unternehmen auch an der Implementierung ihrer Point-of-Sale-Systeme. Beispielsweise arbeiten die Einzelhandelsgiganten Shopify und Amazon an Point-of-Sale-Systemen, die persönliche und Online-Verkäufe abwickeln können. Diese Fortschritte motivieren Banken, ihre digitalen Zahlungssysteme zu verbessern, um ihre Marktpositionen zu behaupten. Der globale Ausbau des 5G-Netzes wird voraussichtlich auch die Marktexpansion vorantreiben. Dank des robusten Netzwerkzugriffs können Menschen bequem mobile Geräte verwenden, um Zahlungen und Online-Einkäufe zu tätigen.

Marktdynamik

Markttreiber

Verstärkte Nutzung von Smartphones und digitalen Initiativen

Die zunehmende Popularität zahlreicher wichtiger Betriebssysteme, insbesondere Android und iOS, ist für die Expansion des Smartphone-Marktes verantwortlich. Googles Android ist eines der weltweit am häufigsten verwendeten Smartphone-Betriebssysteme. Die Popularität des Android-Betriebssystems unter den Verbrauchern wird durch die Verfügbarkeit mehrerer Funktionen in Android-Smartphones gesteigert. Aufgrund seiner weiten Verbreitung wechseln zahlreiche Smartphone-Hersteller zu Android als Betriebssystem. Daher wird erwartet, dass der Markt für digitale Zahlungen aufgrund der steigenden Nachfrage nach und der Einführung zahlreicher Android-basierter Smartphones wachsen wird. Ericsson schätzt, dass die Zahl der Smartphone-Verträge in den nächsten Jahren um mehrere hundert Millionen steigen wird. Derzeit gibt es weltweit über sechs Milliarden Smartphone-Verträge.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus Entwicklungsländern in mehreren Regionen, darunter Indien und Indonesien, wo Smartphones zunehmend in ländliche Gebiete vordringen, da die lokalen Regierungen eine digitale Mobilwirtschaft vorantreiben, die Nachfrage nach Smartphones im Einstiegspreissegment ankurbeln wird. Regierungen weltweit setzen auch IKT-Technologie ein, um die Wirtschaft in die digitale Sphäre zu bringen. Sie ergreifen mehrere Maßnahmen, um den Zahlungsprozess zu digitalisieren. Der Markt für digitale Zahlungen ist eine der zwingenden Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum des Landes. Er kann dazu beitragen, Produktivität und Wirtschaftswachstum, Steuereinnahmen, Transparenz, neue Geschäftsaussichten und die finanzielle Einbeziehung der Endnutzer zu steigern. Die Entwicklung von UPI oder Unified Payments Interface, Digital India und der Helpline-Nummer 14444 sind nur einige Initiativen, die die indische Regierung zur Unterstützung des Marktes für digitale Zahlungen gestartet hat. Diese Programme unterstützen die Digitalisierung und schärfen das Bewusstsein für die Vorteile der Nutzung neuer Technologien.

Marktbeschränkung

Zunehmende Cyberangriffe

Cyberangriffe sind ein erhebliches Hindernis für die Expansion des Marktes für Lösungen für digitale Zahlungen. Die Zahlungsbranche hat seit über einem Jahrzehnt mit Cyberangriffen als schwerwiegendstem Problem zu kämpfen. Auf dem Markt für digitale Zahlungen führt die zunehmende Nutzung der Technologie auch zu Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit, einschließlich Betrug und Cyberkriminalität. Bedenken und Gefahren in Bezug auf Datenschutz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Diebstahl haben zugenommen, da Unternehmen Technologien der Zahlungsbranche übernehmen und in ihre Betriebsabläufe integrieren. Unternehmen sind anfällig für sich entwickelnde Cyberangriffe, bei denen mobile Malware verwendet wird, um auf Zahlungssysteme zuzugreifen und Karteninhaberdaten zu stehlen. Einige sich entwickelnde Betrugsarten sind Affiliate-Betrug, Botnets, Friendly Fraud, Velocity-Angriffe, Phishing und Triangulation.

Marktchance

Bevölkerung ohne Bankkonto

Ein erheblicher Anteil der Weltbevölkerung lebt in ländlichen und abgelegenen Gebieten. In dieser Bevölkerungsgruppe mangelt es an Konnektivität und digitaler Kompetenz. Regierungen, Entwicklungsorganisationen und Akteure des privaten Sektors erkennen die Notwendigkeit von Finanzdienstleistungen für eine beträchtliche Bevölkerung an, die in ländlichen und abgelegenen Gebieten lebt. Folglich können mehr Menschen finanzielle Hilfe erhalten. Regierungen versuchen, mehrere Projekte zu starten, um diese Bevölkerungsgruppen zu vernetzen und die finanzielle Inklusion zu fördern.

Im Jahr 2022 hatte Indien die meisten Digital-Banking-Kunden weltweit. Indien hatte 295,5 Millionen Nutzer, 70 Millionen mehr als die USA, die auf Platz zwei rangierten. Digital Banking war in Indien besonders beliebt und das US-amerikanische Forbes berichtet, dass die meisten Amerikaner Digital Banking unterstützen. Nur 29 % der US-Bürger bevorzugen Bankgeschäfte vor Ort, während 78 % im Jahr 2022 mobile Apps oder Websites bevorzugen.

Digitale Zahlungen sind entscheidend, um die Zahl der Menschen mit Bankkonten zu erhöhen, da sie es ermöglichen, Konten auch an abgelegenen Orten mit einem Mobiltelefon zu eröffnen und zu verwalten. Das Aufkommen digitaler Geldbörsen hat einen erheblichen Einfluss und fördert die finanzielle Inklusion. Infolgedessen sinkt die Zahl der Menschen ohne Bankkonto weltweit, was ein günstiges Umfeld für digitale Zahlungsunternehmen schafft, um ihren Kundenstamm zu vergrößern.

Regionalanalyse

Dominanz des asiatisch-pazifischen Raums gegenüber anderen Regionen

Nach Regionen unterteilt umfasst der globale Markt für digitale Zahlungen Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und LAMEA.

Der asiatisch-pazifische Raum wird den größten Marktanteil haben und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,25 % wachsen. Die Länder der Region haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Zahlungsbranche zu verbessern. So haben sich beispielsweise die 11 asiatischen Länder, die das Asian Payments Network (APN) bilden, zusammengeschlossen, um internationale Bankgeschäfte in der Region zu fördern. Diese Länder sind die Philippinen, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesien, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. China und Indien werden voraussichtlich einen größeren Markt aufbauen. Die weit verbreitete Nutzung von Smartphones und Bankkonten in China ist der Hauptfaktor, der das Wachstum digitaler Zahlungen vorantreibt.

Darüber hinaus arbeiten chinesische Banken mit anderen Parteien zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. So haben sich beispielsweise Payment, eine Plattform für Card-to-Card- und internationale Zahlungen, und das FinTech-Geschäft von Tencent Holdings im Dezember 2021 zusammengetan, um eine Technologie zu entwickeln, mit der Benutzer über den WeChat-Dienst von Tencent Geld empfangen können. Darüber hinaus zielt das Hauptprogramm der indischen Regierung, Digital India, darauf ab, Indien in eine Gesellschaft zu verwandeln, in der jeder auf das Internet zugreifen kann. Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie möchte die Infrastruktur für digitale Zahlungen verbessern und durch deren Förderung das Bewusstsein dafür schärfen.

Nordamerika wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,25 % das schnellste Wachstum im digitalen Zahlungsmarkt verzeichnen. Auf dem digitalen Zahlungsmarkt der Region tauchen neue Zahlungstechnologien auf, darunter Cloud Computing, biometrische Authentifizierung, künstliche Intelligenz und Blockchain. Die oben genannten Technologien sollen das Benutzererlebnis, die Sicherheit und die Effizienz digitaler Zahlungen verbessern. Beispielsweise überprüft die biometrische Authentifizierung die Identität des Empfängers oder Zahlungsempfängers durch Gesichtserkennung, Iris-Scan oder Fingerabdrücke.

Mit der Verbesserung des digitalen Zahlungserlebnisses steigen auch die E-Commerce-Umsätze in der Region. Dieser Anstieg spiegelt auch die wachsende Vertrautheit der Kunden mit Online-Käufen und die zunehmende Nutzung von Handheld- und Mobilgeräten wider. Darüber hinaus hat Google die US-Notenbank ermutigt, das UPI-Paradigma für digitale Zahlungen zu verwenden. Der nach Umsatz zweitgrößte digitale Zahlungsmarkt der Welt, die Vereinigten Staaten, hat in den letzten Jahren Wachstum verzeichnet, so Infibeam Avenues Ltd, ein Anbieter von Unternehmenssoftwareplattformen und digitalen Zahlungslösungen. Die Modernisierung von Zahlungssystemen, inländische und ausländische Zahlungsinnovationen, Zahlungsdienstleister und regulatorische Initiativen zur Umstrukturierung des Zahlungssektors für die Zukunft wirken sich weiterhin auf den kanadischen digitalen Zahlungsmarkt aus. All diese Aspekte stärken den nordamerikanischen digitalen Zahlungsmarkt.

Segmentanalyse

Der globale Markt für digitale Zahlungen wird nach Zahlungsart, Endbenutzer und Region klassifiziert.

Nach Zahlungsart

Der globale Markt für digitale Zahlungen umfasst Point-of-Sale und Online-Verkauf.

Der Bereich Online-Verkauf wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,54 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Aufgrund der Digitalisierung nehmen die Zahlungsmittel für Online-Verkäufe in beispiellosem Tempo zu. Die Ausweitung der Online-Verkaufszahlungen wird voraussichtlich bemerkenswert sein, da immer mehr Länder die Digitalisierung begrüßen. Der Markt für Online-Zahlungen ist gewachsen, da Mobiltelefone in den letzten zehn Jahren immer weiter verbreitet sind. Webbasierte und Online-Banking-Transaktionen machen einen beträchtlichen Teil aller Transaktionen aus. Banküberweisungen werden jedoch weiterhin für größere Zahlungen und grenzüberschreitende Transaktionen bevorzugt, da sie weltweit unterschiedlichen Regeln und Beschränkungen unterliegen. Darüber hinaus betreiben mehrere Anbieter digitaler Zahlungstransaktionen Websites, um bestimmte Kundendemografien anzusprechen.

Der Point-of-Sale-Bereich wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Fortschritte in der Smartphone-Technologie haben es möglich gemacht, Point-of-Sale-Transaktionen an Einzelhandelsterminals von unterwegs durchzuführen, was die globale Marktexpansion vorantreibt. Weltweit haben Unternehmen und Dienste schnell mobile Zahlungssysteme wie PayPal, Samsung Pay, AliPay, Apple Pay und WeChat Pay implementiert, um Zahlungen entgegenzunehmen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich während des gesamten Prognosezeitraums fortsetzen, da sich Lebensstile, Alltagsgeschäfte und die rasante Entwicklung mobiler Zahlungen ändern. Das Wachstum digitaler Zahlungen ist auf eine große Smartphone-Nutzerbasis zurückzuführen, deren Entwicklung voraussichtlich das Marktwachstum während des gesamten Prognosezeitraums vorantreiben wird.

Nach Endbenutzer

Der globale Markt für digitale Zahlungen umfasst den Einzelhandel, die Unterhaltung, das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe und andere.

Der Einzelhandelsbereich wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,2 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Mit dem Kundenverhalten ändert sich auch der Zahlungsmarkt. Einige Trends, die den Zahlungsmarkt beeinflussen, sind die bargeldlose Wirtschaft, Mobile Banking, Sofortzahlungen, digitaler Handel und der wachsende Einfluss der Regulierungsbehörden. Einer der wichtigsten Wachstumstreiber des Segments ist die zunehmende Nutzung mobiler Zahlungslösungen durch Verbraucher für Einzelhandelszahlungen. Der Markt wächst parallel zu einem Anstieg der Zahl unbemannter Einzelhandelsstandorte auf der ganzen Welt. Darüber hinaus erlebt die E-Commerce-Branche einen Nachfrageschub, da Kunden über E-Commerce-Websites Bedarfsartikel wie Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge bestellen. Die meisten Kunden bevorzugen digitale Zahlungsmittel.

Der Bereich Gesundheitswesen wird den zweitgrößten Anteil haben. Regierungsinitiativen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Anstieg der Patientenzahlen, der zu langen Warteschlangen führt, sind die Hauptfaktoren, die den Einsatz digitaler Zahlungen in Krankenhäusern vorantreiben. Darüber hinaus könnte eine benutzerfreundliche digitale Zahlungsoption ein positiver Schritt sein, um eine breitere Akzeptanz digitaler Zahlungen in verschiedenen Altersgruppen zu fördern, da die Bevölkerung in vielen Ländern altert. Darüber hinaus hat die Pandemie zahlreiche verbraucherorientierte technologische Innovationen im Gesundheitswesen beschleunigt, wie z. B. Telemedizin und kontaktlose Zahlungsalternativen . Laut einer 2021 veröffentlichten Umfrage von InstaMed bevorzugen 85 % der Befragten eine elektronische Zahlungsmethode für Arztrechnungen und Prämien, und 82 % möchten alle ihre Gesundheitszahlungen konsolidieren.

jüngsten Entwicklungen

• Im Juni 2023: PayPal Holdings, Inc. und KKR, ein führendes globales Investmentunternehmen, unterzeichneten eine exklusive mehrjährige Vereinbarung über eine Aufstockungskreditzusage in Höhe von 3 Milliarden Euro (3,37 Milliarden US-Dollar), im Rahmen derer private Kreditfonds und -konten von KKR bis zu 40 Milliarden Euro (44,87 Milliarden US-Dollar) an PayPal-Kreditforderungen vom Typ „Buy Now, Pay Later“ (BNPL) in Italien, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Deutschland aufkaufen werden.
• Im Februar 2023: HDFC Bank und Crunchfish starteten OfflinePay, ein Projekt des RBI Regulatory Sandbox Program, um Offline-Digitalzahlungen für Händler und Kunden zu erkunden.