Marktbericht für digitale Zahlungen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Zahlungsart (Point of Sale, Online-Handel), Transaktionstyp (Inland, Grenzüberschreitend), Zahlungsmethode (Karten, ACH-Überweisung, Digitale Geldbörse, Sonstige), Unternehmensgröße (Großunternehmen, KMU), Endverbraucherbranche (Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Unterhaltungselektronik, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für digitale Zahlungen

Zunehmende Nutzung von Smartphones und digitalen Initiativen

Die zunehmende Beliebtheit zahlreicher wichtiger Betriebssysteme, allen voran Android und iOS, trägt maßgeblich zum Wachstum des Smartphone-Marktes bei. Googles Android ist eines der weltweit am weitesten verbreiteten Smartphone-Betriebssysteme. Die Popularität von Android bei den Verbrauchern wird durch die zahlreichen Funktionen von Android-Smartphones weiter gesteigert. Aufgrund seiner weiten Verbreitung wechseln viele Smartphone-Hersteller zu Android als Betriebssystem. Daher wird erwartet, dass der Markt für digitale Zahlungen aufgrund der steigenden Nachfrage und der Einführung zahlreicher Android-basierter Smartphones wachsen wird. Ericsson schätzt, dass die Zahl der Smartphone-Abonnements in den nächsten Jahren um mehrere hundert Millionen steigen wird. Weltweit gibt es derzeit über sechs Milliarden Smartphone-Abonnements.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus Entwicklungsländern in verschiedenen Regionen, darunter Indien und Indonesien, wo Smartphones zunehmend in ländliche Gebiete vordringen, da die lokalen Regierungen eine digitale Mobilwirtschaft vorantreiben, die Nachfrage ankurbeln wird.SmartphonesZum Einstiegspreis. Regierungen weltweit setzen auf Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), um die Digitalisierung ihrer Volkswirtschaften voranzutreiben. Sie ergreifen zahlreiche Maßnahmen zur Digitalisierung des Zahlungsverkehrs. Der Markt für digitale Zahlungen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Wirtschaftswachstum eines Landes. Er kann zu höherer Produktivität und stärkerem Wirtschaftswachstum, höheren Steuereinnahmen, mehr Transparenz, neuen Geschäftsmöglichkeiten und einer besseren finanziellen Inklusion der Endverbraucher beitragen. Die Entwicklung von UPI (Unified Payments Interface), Digital India und die Hotline 14444 sind nur einige der Initiativen, die die indische Regierung zur Förderung des Marktes für digitale Zahlungen ins Leben gerufen hat. Diese Programme unterstützen die Digitalisierung und sensibilisieren für die Vorteile neuer Technologien.

Marktbeschränkung

Zunehmende Cyberangriffe

Cyberangriffe stellen ein erhebliches Hindernis für die Expansion des Marktes für digitale Zahlungslösungen dar. Die Zahlungsbranche kämpft seit über einem Jahrzehnt mit Cyberangriffen als ihrem größten Problem. Im Markt für digitale Zahlungen führt die zunehmende Nutzung von Technologien auch zu Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit, darunter Betrug und Cyberkriminalität. Die Sorgen und Gefahren in Bezug auf Datenschutz, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Diebstahl haben zugenommen, da Unternehmen Technologien der Zahlungsbranche übernehmen und in ihre Geschäftsprozesse integrieren. Unternehmen sind anfällig für sich ständig weiterentwickelnde Cyberangriffe, die mobile Schadsoftware nutzen, um auf Zahlungssysteme zuzugreifen und Karteninhaberdaten zu stehlen. Zu den sich entwickelnden Betrugsmethoden gehören Affiliate-Betrug, Botnetze, Friendly Fraud, Velocity-Angriffe, Phishing und Triangulation.

Marktchance

Bevölkerung ohne Bankkonto

Ein erheblicher Teil der Weltbevölkerung lebt in ländlichen und abgelegenen Gebieten. In dieser Bevölkerungsgruppe mangelt es an Konnektivität und digitalen Kompetenzen. Regierungen, Entwicklungsorganisationen und Akteure des Privatsektors erkennen den Bedarf an Finanzdienstleistungen für einen großen Teil der Bevölkerung in ländlichen und abgelegenen Gebieten an. Dadurch können mehr Menschen finanzielle Unterstützung erhalten. Regierungen versuchen, verschiedene Projekte zu initiieren, um diese Bevölkerungsgruppen zu vernetzen und die finanzielle Inklusion zu fördern.

Indien hatte 2022 weltweit die meisten Kunden für Online-Banking. Mit 295,5 Millionen Nutzern lag Indien 70 Millionen vor den USA, die den zweiten Platz belegten. Online-Banking erfreute sich in Indien und den USA besonderer Beliebtheit. Laut Forbes befürwortet die Mehrheit der Amerikaner Online-Banking. Nur 29 % der US-Bürger bevorzugten 2022 noch die persönliche Nutzung einer Filiale, während 78 % mobile Apps oder Websites bevorzugten.

Digitale Zahlungen sind entscheidend für die Erhöhung der Anzahl von Bankkonten, da sie die Kontoeröffnung und -verwaltung auch in abgelegenen Gebieten per Mobiltelefon ermöglichen. Die Verbreitung digitaler Geldbörsen hat einen bedeutenden Einfluss und fördert die finanzielle Inklusion. Infolgedessen sinkt die Zahl der Menschen weltweit ohne Bankkonto, was ein günstiges Umfeld für digitale Zahlungsanbieter schafft, um ihren Kundenstamm zu erweitern.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum wird den größten Marktanteil halten und im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 13,25 % wachsen. Die Länder der Region haben bedeutende Anstrengungen unternommen, um den Zahlungsverkehr zu verbessern. So haben sich beispielsweise die elf asiatischen Nationen des Asian Payments Network (APN) zusammengeschlossen, um internationale Banktransaktionen in der Region zu fördern. Diese Nationen sind die Philippinen, China, Singapur, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesien, Südkorea, Japan, Neuseeland und Australien. China und Indien werden voraussichtlich einen größeren Marktanteil erobern. Die weitverbreitete Nutzung von Smartphones und Bankkonten in China ist der Hauptfaktor für das Wachstum digitaler Zahlungen.

Darüber hinaus arbeiten chinesische Banken mit Partnern zusammen, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. Beispielsweise haben Payment, eine Plattform für Kartenzahlungen und internationale Zahlungen, und der FinTech-Bereich von Tencent Holdings im Dezember 2021 eine Technologie entwickelt, die es Nutzern ermöglicht, Geld über den WeChat-Dienst von Tencent zu empfangen. Das wichtigste Programm der indischen Regierung, „Digital India“, hat zum Ziel, Indien in eine Gesellschaft zu verwandeln, in der jeder Zugang zum Internet hat. Das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie arbeitet daran, die Infrastruktur für digitale Zahlungen zu verbessern und deren Bekanntheit durch gezielte Förderung zu steigern.

Markttrends in Nordamerika

Nordamerika wird im Markt für digitale Zahlungen voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,25 % das schnellste Wachstum verzeichnen. Innovative Zahlungstechnologien wie Cloud Computing, biometrische Authentifizierung, künstliche Intelligenz und Blockchain gewinnen in dieser Region zunehmend an Bedeutung. Diese Technologien dienen der Verbesserung von Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Effizienz digitaler Zahlungen. So verifiziert beispielsweise die biometrische Authentifizierung die Identität des Empfängers oder Zahlungsempfängers mithilfe von Gesichtserkennung, Iris-Scan oder Fingerabdrücken.

Mit der Verbesserung des digitalen Zahlungsverkehrs steigen auch die E-Commerce-Umsätze in der Region. Dieser Anstieg spiegelt die wachsende Vertrautheit der Kunden mit Online-Käufen und die zunehmende Nutzung von Mobilgeräten wider. Google hat die US-Notenbank zudem dazu angeregt, das UPI-Paradigma für digitale Zahlungen zu nutzen. Die USA, der zweitgrößte Markt für digitale Zahlungen weltweit nach Umsatz, verzeichneten laut Infibeam Avenues Ltd., einem Anbieter von Unternehmenssoftwareplattformen und digitalen Zahlungslösungen, in den letzten Jahren ein Wachstum. Die Modernisierung von Zahlungssystemen, in- und ausländische Innovationen im Zahlungsverkehr, Zahlungsdienstleister und regulatorische Initiativen zur Umstrukturierung des Zahlungsverkehrssektors wirken sich weiterhin auf den kanadischen Markt für digitale Zahlungen aus. All diese Faktoren beflügeln den nordamerikanischen Markt für digitale Zahlungen.

Einblicke in die Zahlungsarten

Der globale Markt für digitale Zahlungen umfasst Point-of-Sale- und Online-Zahlungen. Der Online-Handel wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,54 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Dank der Digitalisierung expandieren die Zahlungsmethoden für Online-Käufe in einem beispiellosen Tempo. Die Zunahme von Online-Zahlungen dürfte bemerkenswert sein, da immer mehr Länder die Digitalisierung vorantreiben. Der Markt für Online-Zahlungen ist in den letzten zehn Jahren mit der zunehmenden Verbreitung von Mobiltelefonen gewachsen. Webbasierte Transaktionen und Online-Banking machen einen beträchtlichen Teil aller Transaktionen aus. Banküberweisungen werden jedoch weiterhin für größere Zahlungen und grenzüberschreitende Transaktionen bevorzugt, da sie weltweit unterschiedlichen Regeln und Beschränkungen unterliegen. Darüber hinaus betreiben zahlreiche Anbieter digitaler Zahlungsdienste Websites, um spezifische Kundengruppen anzusprechen.

Der Bereich Point of Sale (POS) wird den zweitgrößten Marktanteil halten. Fortschritte in der Smartphone-Technologie ermöglichen es, POS-Transaktionen an Einzelhandelsterminals auch unterwegs durchzuführen und treiben so die globale Marktexpansion voran. Weltweit haben Unternehmen und Dienstleister diese Technologie schnell implementiert.mobile ZahlungSysteme wie PayPal, Samsung Pay, Alipay, Apple Pay und WeChat Pay ermöglichen die Abwicklung von Zahlungen. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen, bedingt durch veränderte Lebensstile, den alltäglichen Handel und die rasante Entwicklung mobiler Zahlungen. Die große Nutzerbasis von Smartphones, deren Wachstum das Marktwachstum im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich antreiben wird, trägt maßgeblich zum Wachstum digitaler Zahlungen bei.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für digitale Zahlungen umfasst die Bereiche Einzelhandel, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Gastgewerbe und Sonstige. Der Einzelhandel wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,2 % wachsen und im Prognosezeitraum den größten Marktanteil halten. Mit dem sich ändernden Kundenverhalten entwickelt sich auch der Zahlungsmarkt. Zu den Trends, die den Zahlungsmarkt beeinflussen, gehören die bargeldlose Wirtschaft, Mobile Banking, Sofortzahlungen, E-Commerce und der zunehmende Einfluss von Regulierungsbehörden. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die steigende Nutzung mobiler Zahlungslösungen durch Verbraucher im Einzelhandel. Der Markt expandiert parallel zum Anstieg der Anzahl unbemannter Einzelhandelsstandorte weltweit. Darüber hinaus verzeichnet der E-Commerce-Sektor einen Nachfrageboom, da Kunden Güter des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Kleidung und andere Artikel über Online-Shops bestellen. Die meisten Kunden bevorzugen digitale Zahlungsmethoden.

Der Gesundheitssektor wird den zweitgrößten Anteil ausmachen. Staatliche Initiativen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Anstieg der Patientenzahlen, der zu langen Wartezeiten führt, sind die Hauptfaktoren für die zunehmende Nutzung digitaler Zahlungsmethoden in Krankenhäusern. Darüber hinaus könnte eine benutzerfreundliche digitale Zahlungsoption angesichts der alternden Bevölkerung in vielen Ländern die Akzeptanz digitaler Zahlungen in allen Altersgruppen fördern. Die Pandemie hat zudem zahlreiche verbraucherorientierte Technologieinnovationen im Gesundheitswesen, wie beispielsweise Telemedizin, beschleunigt.kontaktloses BezahlenAlternativen. Laut einer 2021 von InstaMed veröffentlichten Umfrage bevorzugen 85 % der Befragten die Nutzung einer elektronischen Zahlungsmethode für Arztrechnungen und Prämien, und 82 % wünschen sich, alle ihre Gesundheitszahlungen zusammenzufassen.