Marktbericht für Direktvertrieb von Labortests an Verbraucher: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Medizinisch-genetische Labortests, Routinemäßige klinische Labortests), nach Testart (Gentests, COVID-19, Krebs, Diabetes-Tests, Tests zur Krankheitsrisikobewertung, Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten, Routinetests, Blutbild, ZNS-bezogene/neurologische Erkrankungen, TSH-Tests, Sonstige), nach Probenart (Blut, Urin, Speichel, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Labortests im Direktvertrieb an Verbraucher

Zunehmende Nutzung von Telemedizin-Dienstleistungen

Die Ausweitung von Telemedizin-Dienstleistungen hat sich effektiv mit Direkt-zu-Verbraucher-Tests (DTC-Tests) kombiniert. Telemedizin-Dienstleistungen sind enger mit DTC-Labortests verknüpft, um umfassende Gesundheitslösungen anzubieten. Patienten können per Fernzugriff mit medizinischem Fachpersonal kommunizieren, ihre Symptome besprechen und Anweisungen für notwendige Tests erhalten. Anschließend können Nutzer DTC-Tests anfordern, um bestimmte Gesundheitsindikatoren zu überwachen, während medizinische Experten die Ergebnisse per Fernzugriff auswerten und analysieren können. Laut einer McKinsey-Analyse vom Februar 2022, basierend auf im Vorjahr abgeschlossenen Studien, äußerten 55 % der Patienten eine deutlich höhere Zufriedenheit mit Telekonsultationen und telemedizinischer Versorgung im Vergleich zu persönlichen Behandlungen.

Darüber hinaus gaben laut der oben genannten Umfrage 36 % der Ärzte an, dass Telemedizin bequemer sei als persönliche Alternativen. Telemedizin erfreut sich zudem großer Beliebtheit bei Millennials, und die wachsende Zahl dieser Generation wirkt sich positiv auf die Nutzung von Telemedizin aus. Eine Studie von GlobalMed ergab, dass rund 74 % der Millennials Telekonsultationen aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Unmittelbarkeit gegenüber persönlichen Treffen bevorzugen. Die zunehmende Nutzung von Telemedizin treibt somit das Wachstum des globalen Marktes voran.

Erhöhter Komfort und bessere Zugänglichkeit

Ein weiterer Faktor, der den Markt für Direkt-zu-Verbraucher-Labortests antreibt, ist deren Bequemlichkeit und einfacher Zugang. Verbraucher können Tests bequem online erwerben und so auf Arztbesuche oder Labortermine verzichten. Die Tests können zu Hause oder an einer lokalen Teststelle durchgeführt werden, und die Ergebnisse sind schnell und unkompliziert verfügbar. Direkt-zu-Verbraucher-Labortests bieten eine effizientere und kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen Labortests, die oft zahlreiche Besuche, Beratungen und Nachuntersuchungen erfordern.

Direkt an Verbraucher verkaufte Labortests ermöglichen es ihnen, die Privatsphäre und Vertraulichkeit ihrer Gesundheitsdaten zu wahren und diese – wenn gewünscht – nicht mit medizinischem Fachpersonal oder Versicherungen zu teilen. Die Einfachheit und der unkomplizierte Zugang zu diesen Tests ziehen schnell viele Kunden an, insbesondere in Schwellenländern mit unzureichender Gesundheitsinfrastruktur und eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung. Diese Faktoren treiben den globalen Markt an.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für Labortests im Direktvertrieb an Endverbraucher

Mangelnde Regulierung und Standardisierung

Eine wesentliche Einschränkung des Marktes für DTC-Labortests ist der Bedarf an mehr Regulierung und Vereinheitlichung. DTC-Labortests müssen dem gleichen Niveau an regulatorischer Überwachung und Qualitätskontrolle unterliegen wie herkömmliche Labortests, da andernfalls die Genauigkeit, Validität und Zuverlässigkeit der Testergebnisse beeinträchtigt werden könnten.

Labortests für Endverbraucher (DTC) können ethische, rechtliche und soziale Bedenken aufwerfen. Dazu gehören die Möglichkeit des Missbrauchs oder der Fehlinterpretation von Testergebnissen, das Fehlen einer informierten Einwilligung und Beratung, das Potenzial für Datenschutzverletzungen oder Diskriminierung sowie die möglichen Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis. Das Zentrum für Medizinethik und Gesundheitspolitik des Baylor College of Medicine in Houston führte eine Studie durch und fand heraus, dass von den 21 US-Unternehmen, die DTC-Labortests anbieten, weniger als die Hälfte angaben, die HIPAA-Bestimmungen einzuhalten, und weniger als ein Viertel spezifische Richtlinien für die Aufbewahrung biologischer Proben bereitstellte.

Globale Marktchancen für Labortests im Direktvertrieb an Verbraucher

Strategische Initiativen der wichtigsten Akteure

Die wichtigsten Akteure im Markt für Labortests direkt an Endverbraucher arbeiten an verschiedenen strategischen Initiativen wie Joint Ventures, Übernahmen, Produkteinführungen und Finanzierungsrunden, um ihre Marktposition zu stärken und den Kundenservice zu verbessern. So sicherte sich beispielsweise EverlyWell, ein Anbieter von Labortests direkt für Verbraucher, im April 2019 eine Finanzierungsrunde über 50 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen plant, seine digitale Plattform auszubauen und weitere Partnerschaften mit dem Einzelhandel zu schließen, um die Verfügbarkeit seiner Heimtests zu erhöhen.

Darüber hinaus gab Innovative Health Diagnostics (IHD), ein nach CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments) und FDA (Food and Drug Administration) zertifiziertes Labor, im September 2022 die Verfügbarkeit zweier Diagnosetests bekannt, die von der Öffentlichkeit online für die Anwendung zu Hause erworben werden können. IHD bietet die beiden führenden Heimtests – den Anti-Müller-Hormon-Test (AMH) und den COVID-19-neutralisierenden Antikörpertest (CNAB) – über die Unternehmenswebsite an. Diese Initiativen dürften neue Marktchancen eröffnen.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Labortests, die direkt an Verbraucher verkauft werden, in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der weltweit größte Marktteilnehmer im Bereich der Labortests für Endverbraucher und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Diese Dominanz lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen, darunter das hohe Bewusstsein und die große Nachfrage der Verbraucher nach personalisierter Gesundheitsversorgung, die Präsenz zahlreicher Anbieter und Labore für Labortests für Endverbraucher, die günstigen Erstattungsrichtlinien und das regulatorische Umfeld sowie die hohe Prävalenz chronischer und Infektionskrankheiten. Beispielsweise leiden in Nordamerika 60 % der US-Bevölkerung und 44 % der Erwachsenen in Kanada an mindestens einer chronischen Erkrankung wie Schlaganfall, Herzkrankheit, Diabetes oder Krebs. Aufgrund der Zunahme chronischer Erkrankungen und der vulnerablen älteren Bevölkerungsgruppe besteht ein wachsender Bedarf an diagnostischen Tests. Dies hat in Nordamerika zu einem Bedarf an Labortests für Endverbraucher geführt, da diese Tests bequemer und leichter zugänglich sind.

Darüber hinaus verfügt die Bevölkerung Nordamerikas über ein hohes Maß an Technologiekompetenz und -affinität, was zu einer verstärkten Nutzung von Telemedizin in der Region führt. Laut Daten von Definitive Healthcare aus dem Jahr 2019 boten rund 33 Prozent der stationären Krankenhäuser und 45 Prozent der ambulanten Kliniken Telemedizin an. Die COVID-19-Pandemie und das anhaltende Interesse an leicht zugänglichen Gesundheitsoptionen haben die schnelle und breite Einführung von Telemedizin in der gesamten Branche beschleunigt. Bis 2020 hatten rund 75 Prozent der Krankenhäuser in den Vereinigten Staaten Telemedizin eingeführt.TelemedizinsystemeDies entspricht einem deutlichen Anstieg von 42 Prozent gegenüber der Nutzung im Jahr 2019. Insgesamt tragen all diese Faktoren zur Expansion des regionalen Marktes bei.

Im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich das höchste Wachstum im globalen Markt für Labortests im Direktvertrieb an Verbraucher (DTC) verzeichnet. Dies ist auf steigende verfügbare Einkommen und Gesundheitsausgaben, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung und deren Zugänglichkeit, das Bevölkerungswachstum und die Urbanisierung sowie die zunehmende Verbreitung von Zivilisationskrankheiten und Infektionskrankheiten in der Region zurückzuführen. Darüber hinaus bringen die regionalen Marktteilnehmer innovative Testverfahren im Direktvertriebssegment (D2C) auf den Markt, um ihre Marktposition zu stärken.

Beispielsweise führte das in Neu-Delhi, Indien, ansässige Biotechnologieunternehmen Genefitletics im November 2023 ORAHYG ein, einen Test zur Bestimmung der oralen Mikrobiomfunktion für zu Hause. Laut eigenen Angaben ist dies der einzige Test dieser Art in Asien. Der ORAHYG-Test, ein Direktvertriebstest, verwendet eine Speichelprobe, die von medizinischem Fachpersonal oder dem Patienten selbst zu Hause entnommen werden kann. Die Probe wird anschließend mithilfe der Gensequenzierungsplattform von Genefitletics weiterverarbeitet, und die resultierenden biologischen Daten werden in ein Informatikprogramm integriert. Diese Faktoren tragen zum Wachstum des regionalen Marktes bei.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Labortests, die direkt an Verbraucher verkauft werden, ist unterteilt in Produkt, Testart und Probenart.

Basierend auf dem Produkt,Der globale Markt für Labortests, die direkt an Verbraucher verkauft werden, ist in medizinisch-genetische Labortests und routinemäßige klinische Labortests unterteilt.

Bei medizinisch-genetischen Labortests werden die DNA, RNA oder Proteine ​​einer Person untersucht, um genetische Varianten oder Mutationen zu erkennen, die mit bestimmten Gesundheitszuständen, Merkmalen oder Anfälligkeiten in Verbindung stehen könnten.GentestsDie Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und umfassen Erbkrankheiten wie Mukoviszidose und Chorea Huntington, die Anfälligkeit für bestimmte Krebserkrankungen, die Pharmakogenetik zur Vorhersage des Therapieerfolgs sowie weitere Erkrankungen. Es wird erwartet, dass die zunehmende Verbreitung verschiedener genetischer Erkrankungen das Wachstum dieses Segments weiter ankurbeln wird.

Basierend auf der Testart,Der globale Markt für Labortests, die direkt an Verbraucher verkauft werden, ist unterteilt in Gentests, COVID-19-Tests, Krebstests, Diabetestests, Tests zur Krankheitsrisikobewertung, Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten, Routineuntersuchungen, komplettes Blutbild, Tests auf Erkrankungen des zentralen Nervensystems/neurologische Erkrankungen, Tests auf Schilddrüsenstimulierendes Hormon und andere.

Diabetes-Tests umfassen die Messung des Blutzuckerspiegels, um die Fähigkeit des Körpers zur Blutzuckerkontrolle zu bestimmen. Sie sind unerlässlich für die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Diabetes. Eine effektive Überwachung ermöglicht es Menschen mit Diabetes und ihren medizinischen Fachkräften, Therapiestrategien anzupassen, optimale Blutzuckerwerte zu erreichen und diabetesbedingten Komplikationen vorzubeugen. Marktteilnehmer bieten zunehmend neue Direktvertriebsdienste für Diabetes-Tests an, was das Wachstum dieses Marktsegments weiter ankurbelt.

Beispielsweise führte Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. im Oktober 2023 „Celevida Wellness“ ein, eine E-Commerce-Website, die sich direkt an Diabetiker richtet. Diese Initiative wurde von ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Svaas Wellness Limited ins Leben gerufen. Das Unternehmen erklärte, dass „Celevida Wellness“ eine umfassende Lösung für die maßgeschneiderte Diabetesbehandlung von Typ-2-Diabetikern und Prädiabetikern bieten soll.

Basierend auf der Probenart,Der globale Markt für Labortests, die direkt an Verbraucher verkauft werden, ist in Speichel-, Urin-, Blut- und sonstige Tests unterteilt.

Blut wird aufgrund seiner Fähigkeit, wertvolle Einblicke in den allgemeinen Gesundheitszustand und die physiologischen Funktionen eines Organismus zu liefern, häufig als Probe für Laboruntersuchungen verwendet. Es transportiert Nährstoffe, Sauerstoff, Hormone und Stoffwechselprodukte durch den Körper und ist somit ein wertvolles Datenreservoir für die medizinische Diagnostik. Die Blutentnahme erfolgt einfach und relativ schonend durch Venenpunktion, also die Entnahme von Blut aus einer Vene. Diese Eigenschaft macht es zu einer praktischen Probe für regelmäßige Tests.

Darüber hinaus durchströmt das Blut den Körper gleichmäßig. Veränderungen seiner Zusammensetzung liefern daher wertvolle Informationen über verschiedene systemische Erkrankungen wie Infektionen, Stoffwechselstörungen und hormonelle Ungleichgewichte. Diese Faktoren werden die Zunahme des Blutsegments im Prognosezeitraum begünstigen.