Marktbericht zu EPA und DHA: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Typ (Eicosapentaensäure (EPA), Docosahexaensäure (DHA)), Quelle (Fischöl, Algenöl, Krillöl, Sonstige Quellen), Anwendung (Säuglingsnahrung, Nahrungsergänzungsmittel, angereicherte Lebensmittel und Getränke, Pharmazeutika, Sonstige Anwendungen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor für den EPA- und DHA-Markt

Signifikantes Wachstum bei Omega-3-Inhaltsstoffen in konzentrierter Form

Omega-3-Konzentrate sind hochraffinierte Öle in praktischer, kleiner Dosierungsform, die ausschließlich die essentiellen Fettsäuren EPA und DHA enthalten. Dadurch lassen sich größere Mengen bequem einnehmen und die Voraussetzungen für eine bestimmte Anwendung schaffen. Da Konsumenten von Nahrungsergänzungsmitteln zunehmend Wert auf hochkonzentrierte Produkte legen und mehr Komfort sowie höhere Omega-3-Dosierungen fordern, wird ein Anstieg des Verbrauchs von hochkonzentrierten Fischölen, hochreinen Krillölen und gereinigten Algenölen erwartet. Mit dem Fokus auf eine verbesserte Aufnahme und Verwertung von Omega-3-Konzentraten in Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln wird an neuen Produktformulierungen geforscht, um Produkte mit zusätzlichen Vorteilen für die Verbraucher zu entwickeln.

Verbrauchernachfrage nachNahrungsergänzungsmittelDie Bezugsquellen für Omega-3-Fettsäuren haben sich in Ländern und Regionen wie den USA, China und Europa verändert. Konsumenten von Nahrungsergänzungsmitteln bevorzugen Omega-3-Präparate mit höherer Konzentration und meiden verarbeitete Sardellenöle. Omega-3-Konzentrate sind aus verschiedenen Gründen beliebt, unter anderem wegen ihrer einfachen Einnahme. Die Möglichkeit, hochkonzentriertes Omega-3 in kleineren Kapseln und Weichgelkapseln einzunehmen, wird von Konsumenten sehr geschätzt und hat den Absatz von Omega-3-Fettsäuren auf dem globalen Markt angekurbelt.

Marktbeschränkung

Hohe Marktpreise für Algenprodukte und Kosten der Weiterverarbeitung

Algen haben geringe Umweltauswirkungen und sind eine kostengünstigere Rohstoffquelle als Fisch und Krill, wodurch sie eine nachhaltige Grundlage für die industrielle Fertigung bilden. Algen müssen in einem großen Gebiet angebaut und geerntet werden, bevor sie extrahiert und zu einem reinen Produkt verarbeitet werden können. 2–3 % der gesamten Investitionskosten entfallen auf die Kosten der Mikroalgenernte.

Die Global Seafood Alliance behauptet, der Preis pro Kilogramm Algen sei aufgrund des Bedarfs an Arbeitskräften, Wasser und Energie übermäßig hoch; im Februar 2020 wurde er auf 300 bis 900 Euro pro Kilogramm geschätzt. Die Entwicklung effizienter, langlebiger Technologien mit den Hauptzielen der Senkung der Produktionskosten, der Steuerung des Stoffwechsels und der Gewinnung von Rohstoffen ist für die industrielle Mikroalgenproduktion unerlässlich.

Der erste Schritt bei der effektiven Biomassegewinnung ist die Zentrifugation. Aufgrund der hohen Gerätekosten ist das Verfahren kostspielig. Zudem verursachen Zentrifugen erhebliche Investitions- und Betriebskosten. Mikroalgen werden nach der Umwandlung in Biomasse zur Ölgewinnung getrocknet, um die Haltbarkeit des Produkts zu verlängern. Zu den Trocknungsverfahren, die zur Aufbereitung der Materialien für Algen-Omega-Produkte eingesetzt werden, gehören Sprühtrocknung, Gefriertrocknung, Solartrocknung und Heißlufttrocknung. Gefriertrocknung und Sprühtrocknung zählen zu den gängigen Methoden, die qualitativ hochwertige Produkte liefern. Die Gefriertrocknung ist im Vergleich effizienter, da die Biomasse keinen hohen Temperaturen ausgesetzt wird und somit die optimale Nährstoffqualität erhalten bleibt.

Marktchance

Erhöhte Anforderungen an die EPA bei Arzneimittelzulassungsanträgen

Aufgrund seiner einzigartigen gesundheitlichen Vorteile für Erwachsene stellt EPA ein wachsendes Marktsegment für Omega-Fettsäuren dar. Pharmaunternehmen haben dies erkannt, da sie hochkonzentriertes EPA in herzgesunden Medikamenten einsetzen. Im Gegensatz zu EPA-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln sind EPA-haltige Medikamente hochspezifiziert und erfordern umfangreiche Tests und klinische Studien, um ihre Sicherheit und Wirksamkeit vor der Zulassung durch die Arzneimittelbehörde (FDA) nachzuweisen. Dies hat das Vertrauen der Verbraucher in pharmazeutische Behandlungen gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln gestärkt. Mehrere Marktteilnehmer wurden identifiziert und untersucht, um dem wachsenden Bedarf an EPA-Omega-3-Produkten für die gemeinsame Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln gerecht zu werden.

• Crius Life Sciences kann beispielsweise EPA/DHA in Konzentrationen formulieren, die genau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Diese Flexibilität ermöglicht ein größeres Maß an Handlungsfreiheit. Aufgrund der zunehmenden Verunreinigung von Fischöl greifen Unternehmen vermehrt auf Krillöl als Alternative zurück.
• Beispielsweise unterzeichneten Aker BioMarine und Acasti Pharma im November 2019 einen Liefervertrag für Krillöl, um ein neuartiges Medikament gegen Hypertriglyceridämie mit Krillöl als Hauptbestandteil zu entwickeln. Da rezeptfreie Produkte vor dem Verkauf eine Zulassung benötigen, sind sie sicherer als Nahrungsergänzungsmittel. Omega-EPA ist hochkonzentriert, außergewöhnlich rein und in pharmazeutischen Präparaten teuer.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum ist der wichtigste Umsatzträger und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,65 % wachsen. Die Nachfrage nach Produkten mit EPA- und DHA-Zutaten in China wird durch den starken Produktionssektor des Landes, die wachsende Mittelschicht, das steigende verfügbare Einkommen und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher angetrieben. Da viele Säuglingsnahrungen DHA und EPA enthalten – Omega-3-Fettsäuren, die die Gehirn- und Augenentwicklung fördern –, sind sich die Chinesen der gesundheitlichen Vorteile dieser Inhaltsstoffe bewusst. In China ist DHA aus Fischöl als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen und darf Säuglingsnahrung und Kinderlebensmitteln zugesetzt werden.

Markttrend für EPA und DHA in Nordamerika

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 5,65 % erwartet. Innovationen bei Produkten und Technologien treiben den US-Markt an. Führende Unternehmen investieren in Technologie, um verbesserte Omega-3-Komponenten für ein breiteres Branchenspektrum zu entwickeln, darunter unter anderem Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel, Säuglingsnahrung sowie Lebensmittel und Getränke. Die 3C-Technologie, ein neues Verfahren, wurde im Oktober 2016 von DSM eingeführt. Dank dieser Technologie können Omega-3-Hersteller Verbindungen mit bis zu 85 % höherer Konzentration entwickeln. Zudem erleichtert sie die Herstellung einzigartiger EPA- und DHA-Mischungen für Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel.

Markttrend für EPA und DHA in Europa

Spanien zählt aufgrund seiner bedeutenden Rohstoffvorkommen, wie beispielsweise Thunfisch, zu den aufstrebenden Märkten für Omega-3-Produkte in Europa. Dies motiviert einheimische Hersteller von Inhaltsstoffen, sich mit ihren Produktlinien auf diesen Markt zu konzentrieren. Laut der Organisation Eurofish besteht ein Drittel der gesamten spanischen Fischereiproduktion aus Thunfisch. Lokale Unternehmen streben nach umweltfreundlichen Kennzeichnungen und Zertifizierungen, um ihren Umsatz nachhaltig zu steigern und ihr Engagement für die Umwelt zu demonstrieren. Biosearch, ein Unternehmen, das Milchprodukte, Säuglingsnahrung, Brot und funktionelle Getränke mit EPA- und DHA-reichen Ölen, Emulsionen und mikroverkapselten Pulvern entwickelt, wurde 2016 als „Friend of the Sea“ (FOS) ausgezeichnet.

Brasilien, Argentinien, Venezuela, Kolumbien, Peru, Chile, Bolivien und Paraguay gehören alle zum südamerikanischen Kontinent. Brasilien, nach wie vor der größte Konsummarkt der Region, bietet enormes Potenzial für funktionelle Lebensmittel und Getränke mit Wirkstoffen wie EPA und DHA. Durch die Anreicherung einiger Produkte, wie beispielsweise NESPRAY und NIDO 3+ Milchpulver (mit DHA, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A, C, E und Kalzium zur Vorbeugung von Mikronährstoffmängeln), tragen die führenden Lebensmittel- und Getränkehersteller der Region, wie Nestlé, zur Linderung von Mikronährstoffmängeln bei.

Typen-Einblicke

Basierend auf der Art ist der globale Markt für EPA und DHA in Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaensäure (DHA) unterteilt. Das Segment der Docosahexaensäure (DHA) trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,20 % wachsen. Da DHA ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung des Gehirns und der Netzhaut von Säuglingen ist, treiben die steigende Nachfrage nach DHA und dessen Verwendung in Säuglingsnahrung und Nahrungsergänzungsmitteln für Kinder diesen Markt maßgeblich an. Hauptquellen für DHA sind Fisch- und Algenöle. Es findet breite Anwendung in Nahrungsergänzungsmitteln und angereicherten Lebensmitteln, vor allem zur Behandlung von Demenz, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Typ-2-Diabetes und koronarer Herzkrankheit (KHK). Die Vorteile von DHA für ein gesundes Altern haben es auch zu einem erfolgreichen Bestandteil von Ernährungslösungen für ältere Menschen gemacht. Darüber hinaus hat die Verwendung von DHA in Tierfutter deutlich zugenommen.

Die Omega-3-Fettsäure Eicosapentaensäure (EPA) ist für Mensch und Tier essenziell. Kaltwasserfische wie Makrele, Hering, Thunfisch, Heilbutt, Lachs, Dorschleber, Wal- und Robbenblubber sind kommerziell gewonnene EPA-Quellen. Alternative EPA-Quellen gewinnen aufgrund des potenziellen Mangels an diesem wichtigen Nährstoff und der Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von Wildfischbeständen zunehmend an Bedeutung. Das weltweite Wachstum der EPA-Produktion ist daher begrenzt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach EPA-Präparaten aufgrund der zunehmenden Anzahl klinischer Studien, die die Wirksamkeit und Sicherheit von EPA-haltigen Arzneimitteln belegen, und des stetig wachsenden Interesses von Arzneimittelherstellern an der Verwendung von EPA.

Quelleneinblicke

Je nach Quelle ist der globale Markt für EPA und DHA in Fischöl, Algenöl, Krillöl und andere Quellen unterteilt.FischölsegmentFischöl besitzt den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,90 % wachsen. Docosahexaensäure (DHA), Omega-3-Fettsäuren und Eicosapentaensäure (EPA) sind die drei Hauptbestandteile von Fischöl. Diese Inhaltsstoffe bieten zahlreiche gesundheitliche Vorteile, darunter die Stärkung des Immunsystems, die Verbesserung der Stimmung und die Reduzierung von oxidativem Stress und Entzündungen im Körper. Im Handel erhältliche Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, zur Förderung der Gehirngesundheit, zur Säuglingsernährung und in der Schwangerschaftsvorsorge verwenden EPA und DHA aus Fischöl.

Algenöle bieten im Vergleich zu Fischölen zahlreiche Vorteile, darunter eine einheitliche Zusammensetzung, gleichbleibende sensorische Eigenschaften und eine einfachere Herstellung. Darüber hinaus ist die Gewinnung von Algenbiomasse ergiebiger als die Fischölherstellung und gleichzeitig unkomplizierter und umweltschonender.

Laut Forschungsergebnissen weist Nannochloropsis sp. den höchsten theoretischen Brennwert (187,69 kcal/kg Trockenmasse) und die höchste Algenölausbeute (0,0346 g Trockenmasse) pro Gramm Trockenmasse auf. Algenöle erfreuen sich weltweit zunehmender Beliebtheit und finden immer mehr Eingang in die Ernährung der Verbraucher. Der Anstieg von Zivilisationskrankheiten hat diese Entwicklung maßgeblich beschleunigt. Infolgedessen steigt die Nachfrage nach Algenöl als Quelle für EPA und DHA in funktionellen und angereicherten Lebensmitteln.

Der Abschnitt „Sonstige Quellen“ umfasst Konzentrate, pflanzliche Quellen und raffinierte Sardellen. Die Fischölkonzentrate mit hohem EPA- und DHA-Gehalt sind hochreine Öle, die ausschließlich die beiden essentiellen Fettsäuren EPA und DHA in einer handlichen, geringen Dosierung liefern. Dies ermöglicht den bequemen Verzehr großer Mengen und schafft die Voraussetzungen für einen bestimmten Anwendungszweck. Diese Konzentrate, die auch als Pulver erhältlich sind, werden zur Herstellung von pharmazeutischen Komponenten und Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Dadurch wird der untersuchte Markt durch die Einführung neuer Produkte belebt.

Anwendungseinblicke

Basierend auf den Anwendungsgebieten ist der globale Markt für EPA und DHA in Säuglingsnahrung, Nahrungsergänzungsmittel, angereicherte Lebensmittel und Getränke, Arzneimittel und sonstige Anwendungen unterteilt. Das Segment der Nahrungsergänzungsmittel trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,30 % wachsen.

Ein erheblicher Anteil von EPA und DHA findet sich in Nahrungsergänzungsmitteln, was auf den globalen Trend zu einem gesünderen Lebensstil zurückzuführen ist. Aufgrund der von Verbrauchern wahrgenommenen gesundheitlichen Vorteile sind EPA-haltige Präparate weltweit beliebt. Diese Vitamine wurden speziell zur Behandlung von Herz- und Hirnentzündungen entwickelt. Nahrungsergänzungsmittel für aktive Menschen, Ausdauersportler und Sportler setzen zunehmend auf DHA-haltige Komponenten. Die Zielgruppe dieser Präparate umfasst Kunden mit Herzproblemen.

Aufgrund umfangreicher wissenschaftlicher Forschung, die die Bedeutung von EPA und DHA für die kognitive und visuelle Entwicklung von Säuglingen belegt, sind zahlreiche Säuglingsnahrungen auf dem internationalen Markt erhältlich. EPA wird häufig zusammen mit DHA in verschiedenen Säuglingsnahrungen verwendet. DHA findet jedoch zunehmend auch als alleiniger Bestandteil Anwendung. Aufgrund der synergistischen gesundheitlichen Vorteile von EPA und DHA enthalten die meisten untersuchten Produkte diese Nährstoffe. Diese Ergebnisse stammen aus einer Vielzahl aktueller Studien, die eindeutig zeigen, dass niedrige EPA- und DHA-Werte signifikante Risikofaktoren für Frühgeburten darstellen.

Die ermutigende regulatorische Unterstützung hat den Einsatz von EPA und DHA in pharmazeutischen Anwendungen in Form von Zulassungen dramatisch beeinflusst.

• Die Zulassung eines EPA-basierten Präparats zur Behandlung von Hypertriglyceridämie durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat beispielsweise die Marktwahrnehmung des Produkts verbessert. Daher bedarf es im aktuellen Kontext umfassender Forschung und klinischer Studien, um einen starken und direkten Zusammenhang zwischen dem Konsum von EPA und DHA und den damit verbundenen Heilungsversprechen nachzuweisen.

Darüber hinaus gab die FDA im Juni 2019 neue gesundheitsbezogene Angaben zum Konsum von EPA und DHA Omega-3-Fettsäuren bekannt, wonach dieser das Risiko für Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit senkt. Pharmaunternehmen erweitern aufgrund dieser gesundheitlichen Vorteile ihr Produktsortiment um EPA/DHA-haltige Präparate.