Markt für eVTOL-Flugzeuge Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für eVTOL-Flugzeuge wurde im Jahr 2023 auf 327 Millionen USD geschätzt und soll bis 2032 2.016 Millionen USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,4 % im Prognosezeitraum (2024–2032) entspricht. Der Markt wird durch das zunehmende Bewusstsein für die Notwendigkeit der Reduzierung der CO2-Emissionen, sinkende Betriebskosten für Flugzeuge und eine wachsende Nachfrage nach urbaner Luftmobilität angetrieben.

Ein elektrisch betriebenes Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL) wird mit Strom angetrieben und bietet praktische und schnelle Dienste. Ein elektrisch betriebenes Senkrechtstart- und -landeflugzeug (eVTOL) gilt als fortschrittliches Transportmittel, das mehr Sicherheit und viele Vorteile bietet. Einige zusätzliche Vorteile von eVTOL-Flugzeugen sind verkürzte Reisezeiten, die Möglichkeit, Passagiere sicher an entfernte Orte zu transportieren, und ihre hohe Umweltfreundlichkeit, die zu geringeren Kohlenstoffemissionen führt.

Elektrische Flugzeuge mit vertikalem Start und Landung sind die Zukunft des Reisens und bieten Sicherheit, Ruhe, Sauberkeit und elektrischen Antrieb. Der Markt für diese Flugzeuge wird von Gründen wie dem zunehmenden Bewusstsein für die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, sinkenden Betriebskosten von Flugzeugen und einem wachsenden Bedarf an städtischer Luftmobilität beeinflusst. Der ständig steigende Bedarf an modernen Transporttechniken und Flugzeugen, die weniger Lärm erzeugen, wird die weltweite Nachfrage nach fortschrittlichen elektrischen Flugzeugen mit vertikalem Start und Landung (eVTOL) beschleunigen.

Highlights

• Lufttaxis generieren je nach Fusionstyp den höchsten Umsatzanteil.
• Den größten Marktanteil nach Antriebsart haben Lithium-Ionen-Batterien.
• Den größten Marktanteil unter den Auftriebstechnologien nimmt die Schubvektorsteuerung ein.
• Piloted generiert je nach Betriebsart den höchsten Umsatzanteil.
• 200–500 km machen den größten Marktanteil nach Reichweite aus.
• <250 kg generieren den höchsten Umsatzanteil basierend auf dem maximalen Startgewicht (MTOW).

Marktdynamik

Globale Markttreiber für eVTOL-Flugzeuge:

Verbesserung der Batterietechnologien

Fortschritte in den Bereichen Batterie-, Motor- und Leistungselektronik sind eine treibende Kraft für die Marktexpansion. Fortschritte in der Batterietechnologie, darunter Verbesserungen der Energiedichte und schnellere Lademöglichkeiten, ermöglichen es EVTOL-Flugzeugen, größere Entfernungen zu fliegen und schneller aufzuladen. Dies macht sie praktischer und kommerziell attraktiver.

Lithium spielt im eVTOL-Geschäft eine entscheidende Rolle, insbesondere bei der Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien, die diese fortschrittlichen Fahrzeuge mit Strom versorgen. Lithium-Ionen-Batterien sind für ihre hervorragende Energiedichte bekannt, was sie in mehreren Bereichen, wie Elektrofahrzeugen, Unterhaltungselektronik und Solarstromspeicherung, sehr gefragt macht. Das US-Energieministerium hat eine 3,5 Milliarden US-Dollar schwere Initiative zur Verbesserung der inländischen Batterieversorgungskette angekündigt. Das Programm zielt darauf ab, eine autarke Lieferkette im Land aufzubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Quellen zu verringern, insbesondere angesichts des steigenden Bedarfs an Lithiumbatterien . Es wird geschätzt, dass sich der Bedarf an diesen Batterien bis 2030 verzehnfachen wird, getrieben durch technologische Verbesserungen und das wachsende Marktpotenzial von EVTOL-Flugzeugen.

Fortschritte bei Elektromotoren

Die Entwicklung von Elektromotoren, die sich durch ein verbessertes Leistungsgewicht und eine verbesserte Effizienz auszeichnen, steigert die Leistung von Flugzeugen erheblich. Dieser Fortschritt ermöglicht EVTOLS einen effektiveren Start, Schwebeflug und eine bessere Manövrierfähigkeit. Elektromotoren spielen bei der Entwicklung von eVTOL eine entscheidende Rolle, da jedes Flugzeug typischerweise mit mindestens sechs Motoren ausgestattet ist. Diese Motoren müssen leicht sein und dennoch den erheblichen Leistungsbedarf beim Start und bei der Landung decken können.

Derzeit untersuchen Forscher Axialflussmotoren (auch „Pancake“-Motoren genannt), die eine drei- bis viermal höhere Leistungsdichte bieten als die in Autos üblichen Radialflussmotoren. Die Minimierung des Gewichts des Flugzeugs ist unerlässlich, um seine Reichweite und Nutzlastkapazität zu optimieren. Kohlefaserverbundstoffe sind die bevorzugten Materialien und bieten den Herstellern zahlreiche Möglichkeiten. Im April 2024 würde die japanische Nidec Motor Corporation für die Entwicklung eines Elektromotors verantwortlich sein, der speziell für das private eVTOL-Flugzeug Air One entwickelt wurde. Ziel der Forschung ist die Entwicklung eines Motors, der Flüge von bis zu 100 Kilometern ohne zusätzliches Aufladen aufrechterhalten kann. Das Projekt wird vom BIRD Energy-Programm der BIRD Foundation (Israel-US Binational Industrial R&D Foundation) finanziert, um die Bemühungen im Bereich erneuerbarer Energien zu unterstützen. Die genaue Höhe der Finanzierung wurde nicht bekannt gegeben.

Globale Marktbeschränkungen für eVTOL-Flugzeuge:

eVTOL-Flugzeug stürzt aufgrund eines Softwarefehlers ab

Softwarefehler, die zu Abstürzen von EVTOL-Flugzeugen führen, behindern das Wachstum des EVTOL-Marktes erheblich. Die Verwendung komplexer Softwaresysteme für die Flugsteuerung und den autonomen Betrieb birgt ein erhebliches Risiko, da Softwarefehler oder -fehler zu katastrophalen Unfällen führen können. Diese Vorkommnisse könnten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit und Zuverlässigkeit von EVTOLS untergraben und die Expansion des Marktes und die Erteilung behördlicher Lizenzen behindern.

Um die mit Softwarefehlern verbundenen Probleme zu verringern, ist es daher aufgrund der damit verbundenen möglichen Gefahren erforderlich, strenge Tests und Zertifizierungsprozesse durchzuführen und strenge Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Indem sie diese Probleme angehen und strenge Softwareentwicklungstechniken wie umfassende Tests, Redundanz und ausfallsichere Mechanismen implementieren, können EVTOL-Hersteller die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Flugzeuge verbessern. Dies wird dazu beitragen, Bedenken auszuräumen und die Marktakzeptanz zu fördern.

Globale Marktchance für eVTOL-Flugzeuge:

Strategische Entwicklungen

Strategische Fortschritte bieten dem EVTOL-Markt günstige Aussichten. Die Bildung strategischer Kooperationen und Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen, Luft- und Raumfahrtherstellern und Transportdienstleistern ermöglicht die Konsolidierung von Wissen, Ressourcen und Netzwerken, was wiederum den Fortschritt und die Kommerzialisierung von EVTOLS beschleunigt. Diese Kooperationen fördern die Kreativität, verbessern die Fähigkeit zur Durchführung von Forschung und Entwicklung und treiben den Fortschritt in Technologie, regulatorischen Rahmenbedingungen und Infrastruktur voran.

Am 14. Juni 2023 gaben Eve Air Mobility und United Airlines ihre Zusammenarbeit bekannt, um kommerzielle eVTOL-Flüge in der kalifornischen San Francisco Bay Area zu starten. Die Nachricht bedeutet, dass die beiden Organisationen verschiedene gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um Pendlerdienste in der Region einzuführen, darunter die Identifizierung potenzieller Streckennetze und Zielorte. Im Jahr 2022 gründeten Eve und United eine Partnerschaft. United investierte 15 Millionen USD in Eve und unterzeichnete außerdem einen bedingten Kaufvertrag für 200 eVTOL-Flugzeuge mit der Möglichkeit, weitere 200 Flugzeuge zu erwerben.

Darüber hinaus tragen strategische Investitionen in EVTOL-Start-ups und die Einrichtung spezieller Testgelände und Vertiports dazu bei, ein günstiges Umfeld für die Implementierung von EVTOL zu schaffen. Darüber hinaus wird das Marktpotenzial durch die Unterstützung von Regierungen und Regulierungsbehörden in Form günstiger Richtlinien, Subventionen und Anreize gesteigert. Strategische Weiterentwicklungen fördern eine kooperative und ermutigende Atmosphäre, die es dem EVTOL-Markt ermöglicht, zu gedeihen und sein volles Potenzial als revolutionäre Transportart zu entfalten.

Regionalanalyse

Europa dominiert den Weltmarkt

Die globale Marktanalyse für eVTOL-Flugzeuge wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Europa ist der weltweit bedeutendste Marktteilnehmer für eVTOL-Flugzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,4 % wachsen. Im Prognosezeitraum wird Europa voraussichtlich die höchste Wachstumsrate auf dem Markt für eVTOL-Flugzeuge verzeichnen. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die zum Wachstumspotenzial der Region beitragen. Die Region hat ein erhebliches Wirtschaftswachstum erlebt, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Flugreisen und einer wachsenden kommerziellen Luftfahrtindustrie geführt hat. Der zunehmende Fokus auf nachhaltige Luftfahrtpraktiken und der Aufstieg der städtischen Luftmobilität und fortschrittlicher Luftmobilitätslösungen werden den Markt für elektrisch senkrecht startende und landende Flugzeuge (VTOL) vergrößern.

Darüber hinaus haben mehrere aufstrebende Volkswirtschaften wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland erhebliche Investitionen in ihre europäische Flugzeugindustrie getätigt. Die Dominanz Europas auf dem Markt für eVTOL-Flugzeuge ist auf namhafte regionale Flugzeughersteller und -zulieferer zurückzuführen. Das gemeinsame Unternehmen SESAR 3 (SESAR-JU) ist eine europäische Gemeinschaftsanstrengung, an der Partner aus der Wirtschaft und dem öffentlichen Sektor beteiligt sind. Sein Zweck besteht darin, die Umsetzung des digitalen europäischen Himmels durch Forschung und Innovation voranzutreiben. SESAR nutzt, entwickelt und beschleunigt aktiv modernste Technologielösungen zur Steuerung herkömmlicher Flugzeuge, Drohnen, Lufttaxis und Fahrzeuge in größeren Höhen.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 22,6 % erwartet. Das schnelle Wachstum Nordamerikas ist auf die führenden Hersteller in der Region zurückzuführen, darunter Joby Aviation, Bell Textron Inc., Kitty Hawk und andere in den USA ansässige Unternehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Ausgaben der US-Regierung für die Weiterentwicklung von VTOL-Flugzeugen die Marktexpansion vorantreiben werden.

Im asiatisch-pazifischen Raum dürfte der Markt für eVTOL-Flugzeuge aufgrund der Ausweitung der Luftfahrtdienste in der Region ein deutliches Wachstum verzeichnen. China und Japan leisten den größten Beitrag zur Entwicklung des Marktes für eVTOL-Flugzeuge im asiatisch-pazifischen Raum.

Segmentanalyse

Der globale Markt für eVTOL-Flugzeuge ist nach Fusionstyp, Typ, Technologie und Betriebsart segmentiert.

Der Markt ist je nach Fusionstyp in Lufttaxis, Lieferdrohnen und andere unterteilt.

Das Segment Lufttaxis dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Lufttaxidiensten. Die zunehmende Nutzung autonomer Fahrzeuge zur Zustellung von Gegenständen ohne menschliches Eingreifen hat ein erhöhtes Interesse an der autonomen Zustellung auf der letzten Meile geweckt. Reduzierte Reisedistanzen führen zu weniger Kontaktpunkten, während schnellere Transportzeiten zwischen UPS-Standorten das Wachstum der Segmente erleichtern.

Lieferdrohnen, die mit elektrischer Energie vertikal starten und landen können (eVTOL), bieten zahlreiche Vorteile. Erstens ermöglichen sie beschleunigte und effektive Lieferdienste, was zu deutlich kürzeren Transitzeiten als bei herkömmlichen bodengestützten Systemen führt. Darüber hinaus können elektrische Drohnen mit vertikalem Start und Landung (eVTOL) Verkehrsstaus verringern und den Kohlenstoffausstoß reduzieren und so zu einem nachhaltigeren städtischen Umfeld beitragen. Darüber hinaus verringert ihr unabhängiger Betrieb die Personalkosten und verbessert die betriebliche Anpassungsfähigkeit.

Basierend auf der Antriebsart ist der Markt in Festkörperbatterien, Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen segmentiert.

Das Segment der Lithium-Ionen-Batterien dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund seiner Vorteile, darunter eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz, eine längere Lebensdauer und die Fähigkeit, Tiefentladungen durchzuführen und gleichzeitig die Leistung aufrechtzuerhalten, was äußerst vorteilhaft ist. LiFePO4-Batterien haben manchmal außergewöhnliche Anschaffungskosten, aber deutlich geringere Langzeitkosten. eVTOL-Flugzeuge sind eine umsichtige und langlebige Wahl, da sie nur minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine lange Lebensdauer aufweisen, was der Marktexpansion erheblich zugutekommt.

Wasserstoffbrennstoffzellen sind für elektrisch betriebene Senkrechtstarter (VTOL) vorteilhaft, da sie eine hohe Energiedichte aufweisen und schnell betankt werden können. Brennstoffzellen steigern die Nachhaltigkeit des Luftverkehrs, indem sie durch die Wechselwirkung von Wasserstoff und Sauerstoff Energie erzeugen, was zu einer größeren Flugreichweite und geringeren Umweltauswirkungen führt.

Der Markt ist nach Hebetechnologie in Multirotor, Lift Plus Cruise, Vectored Thrust und andere segmentiert.

Das Wachstum des Segments wird voraussichtlich von den Eigenschaften dieser Technologie angetrieben, darunter ihre hohe Haltbarkeit und verbesserte Effizienz. Darüber hinaus bietet diese Schubvektortechnologie zwei weitere Vorteile: die Fähigkeit zum vertikalen Starten und Landen (VTOL) und eine verbesserte Manövrierfähigkeit. Darüber hinaus ermöglichen sie eine beschleunigte Rotation, eine verzögerte Rotation, reduzierte Startgeschwindigkeiten, erhöhte Sinkgeschwindigkeiten und verringerte Anfluggeschwindigkeiten.

Multirotor-Konfigurationen in elektrischen Senkrechtstartern und -landern (eVTOL) sorgen für verbesserte Manövrierfähigkeit und Stabilität, die für die Mobilität in der Stadt unerlässlich sind. Diese Flugzeuge verwenden viele Rotoren, um für vertikalen Auftrieb und präzise Steuerung während des Flugs zu sorgen und einen sicheren Betrieb in begrenzten Räumen und in städtischen Umgebungen zu ermöglichen. Dadurch tragen sie zur Verbesserung der Lufttransportfähigkeit bei.

Basierend auf der Betriebsart ist der Markt in pilotiertes autonomes und halbautonomes Fahren segmentiert.

Pilotierte Fahrzeuge hatten 2023 den größten Marktanteil. Der Hauptgrund für dieses Wachstum ist die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI), virtueller Realität (VR) und dem Internet der Dinge (IoT) in der eVTOL-Technologie. Darüber hinaus verringern optional pilotierte Fahrzeuge effektiv das Auftreten von Unfällen, Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und Energieverbrauch und verbessern gleichzeitig die Fahrspurkapazität.

Das Segment der halbautonomen Flugzeuge ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment. Grund dafür sind die steigenden Investitionen von Regierungsbehörden und Unternehmen in die Forschung und Entwicklung halbautonomer elektrischer Flugzeuge mit senkrechtem Start und Landung.

Basierend auf der Reichweite ist der Markt in 0–200 km und 200–500 km segmentiert.

Das Segment 200–500 km dominierte den Markt im Jahr 2023. Der Aufstieg des Segments ist auf die steigende Nachfrage nach Langstreckenflugzeugen mit senkrechten Starts und Landungen für Intercityreisen zurückzuführen.

Das Segment 0-200 km ist das am schnellsten wachsende Segment aufgrund der zunehmenden Nutzung von Drohnen mit großer Reichweite. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach städtischer Luftmobilität für innerstädtisches Pendeln das Marktwachstum vorantreibt.

Basierend auf dem maximalen Startgewicht (MTOW) ist der Markt in <250 kg, 500–1500 kg, 250–500 kg und >1500 kg segmentiert.

Das Segment <250 kg dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Nutzung kleiner VTOL-Flugzeuge für kommerzielle Anwendungen wie Lieferdienste.

Das 250–500 kg-Segment wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach eVTOL-Fahrzeugen für den Nah- und Kurzstreckenbereich am schnellsten.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – Airbus Defence and Space hat einen Vertrag zum Kauf von INFODAS abgeschlossen, einem deutschen Unternehmen in Köln, das auf Cybersicherheit und IT-Lösungen für den öffentlichen Sektor, einschließlich Verteidigung und kritischer Infrastrukturen, spezialisiert ist. Der Abschluss des Deals hängt von den üblichen behördlichen Genehmigungen ab und wird voraussichtlich vor Ende 2024 abgeschlossen sein.
• März 2024 – Der von Airbus hergestellte geostationäre Telekommunikationssatellit EUTELSAT 36D wurde mit einem Airbus BelugaST-Flugzeug (A300-600ST) von Toulouse, Frankreich, nach Sanford, Florida, USA, transportiert. In der nächsten Phase wird er zum Kennedy Space Center in Florida transportiert, wo er noch in diesem Monat mit einer SpaceX Falcon 9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht wird. Der neue BelugaXL, der auf der größeren A330-200-Plattform gebaut wurde, bedeutet, dass die auf dem A300-600 basierende BelugaST-Flotte nun vollständig für den weltweiten Transport übergroßer Fracht zugänglich ist.