Marktbericht für eVTOL-Flugzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Flugzeugtyp (Lufttaxis, Lieferdrohnen, Sonstige), Antriebsart (Hybrid-elektrisch, Wasserstoff-elektrisch, Batterie-elektrisch), Auftriebstechnologie (Lift Plus Cruise, Multirotor, Schubvektorsteuerung), Betriebsart (Halbautonom, Autonom, Pilotiert), Reichweite (200–500 km, 0–200 km), maximales Startgewicht (MTOW) (1500 kg) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Marktwachstumsfaktoren

Verbesserung der Batterietechnologien

Fortschritte bei Batterien, Motoren undLeistungselektronikTechnologische Fortschritte treiben die Marktexpansion voran. Verbesserungen in der Batterietechnologie, darunter höhere Energiedichte und schnellere Ladezeiten, ermöglichen es EVTOL-Flugzeugen, größere Entfernungen zurückzulegen und sich schneller aufzuladen. Dadurch werden sie praktischer und wirtschaftlich attraktiver.

Lithium spielt eine entscheidende Rolle im eVTOL-Geschäft, insbesondere in Form von Lithium-Ionen-Batterien, die diese fortschrittlichen Fahrzeuge mit Energie versorgen. Lithium-Ionen-Batterien sind für ihre herausragende Energiedichte bekannt und daher in verschiedenen Bereichen wie Elektrofahrzeugen, Unterhaltungselektronik und Solarenergiespeicherung sehr gefragt. Das US-Energieministerium hat eine Initiative im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar ins Leben gerufen, um die heimische Batterieversorgungskette zu stärken. Ziel des Programms ist der Aufbau einer autarken Lieferkette im Inland und die Verringerung der Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten, insbesondere angesichts des steigenden Bedarfs an Lithium.LithiumBatterien. Es wird geschätzt, dass der Bedarf an diesen Batterien bis 2030 um das Zehnfache steigen wird, bedingt durch technologische Verbesserungen und das wachsende Marktpotenzial von EVTOL-Flugzeugen.

Fortschritte bei Elektromotoren

Die Entwicklung von Elektromotoren, die sich durch ein verbessertes Leistungsgewicht und einen höheren Wirkungsgrad auszeichnen, steigert die Flugleistung erheblich. Dieser Fortschritt ermöglicht es eVTOLs, effizienter zu starten, zu schweben und zu manövrieren. Elektromotoren spielen eine entscheidende Rolle im eVTOL-Design; jedes Flugzeug ist typischerweise mit mindestens sechs Motoren ausgestattet. Diese Motoren müssen leicht sein und gleichzeitig die erheblichen Leistungsanforderungen beim Start und bei der Landung erfüllen können.

Aktuell untersuchen Forscher Axialflussmotoren (auch bekannt als „Pancake“-Motoren), die eine 3- bis 4-mal höhere Leistungsdichte als die in Autos üblicherweise verwendeten Radialflussmotoren aufweisen. Die Minimierung des Flugzeuggewichts ist entscheidend für die Optimierung von Reichweite und Nutzlastkapazität. KohlenstofffaserVerbundwerkstoffeSie sind die bevorzugten Materialien und bieten Herstellern zahlreiche Möglichkeiten. Im April 2024 sollte die japanische Nidec Motor Corporation einen Elektromotor speziell für das persönliche eVTOL-Flugzeug Air One entwickeln. Ziel der Forschung ist ein Motor, der Flüge von bis zu 100 Kilometern ohne zusätzliches Aufladen ermöglicht. Das Projekt wird vom BIRD-Energieprogramm der BIRD Foundation (Israelisch-US-amerikanische binationale Stiftung für industrielle Forschung und Entwicklung) zur Förderung erneuerbarer Energien finanziert. Die genaue Fördersumme wurde nicht bekannt gegeben.

Marktbeschränkungen

Evtol-Flugzeugabsturz aufgrund eines Softwarefehlers

Softwarefehler, die zu Abstürzen von eVTOL-Flugzeugen führen, hemmen das Wachstum des eVTOL-Marktes erheblich. Der Einsatz komplexer Softwaresysteme für Flugsteuerung und autonomen Betrieb birgt ein hohes Risiko, da Softwarefehlfunktionen oder -fehler katastrophale Zwischenfälle nach sich ziehen können. Solche Ereignisse könnten das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Sicherheit und Zuverlässigkeit von eVTOLs untergraben und somit die Marktexpansion und die Erteilung behördlicher Genehmigungen behindern.

Um Probleme im Zusammenhang mit Softwarefehlern zu minimieren, sind aufgrund der potenziellen Gefahren strenge Test- und Zertifizierungsverfahren sowie umfassende Sicherheitsmaßnahmen unerlässlich. Durch die Behebung dieser Probleme und die Implementierung bewährter Softwareentwicklungsmethoden wie umfassender Tests, Redundanz und ausfallsicherer Mechanismen können eVTOL-Hersteller die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Fluggeräte verbessern. Dies trägt dazu bei, Bedenken auszuräumen und die Marktakzeptanz zu fördern.

Marktchance

Strategische Entwicklungen

Strategische Fortschritte bieten günstige Perspektiven für den EVTOL-Markt. Die Bildung strategischer Kooperationen und Partnerschaften zwischen Technologieunternehmen, Luft- und Raumfahrtherstellern sowie Transportdienstleistern ermöglicht die Bündelung von Wissen, Ressourcen und Netzwerken, was wiederum die Entwicklung und Kommerzialisierung von eVTOLs beschleunigt. Diese Kooperationen fördern Kreativität, verbessern die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und treiben den Fortschritt in Technologie, regulatorischen Rahmenbedingungen und Infrastruktur voran.

Am 14. Juni 2023 gaben Eve Air Mobility und United Airlines ihre Zusammenarbeit zur Aufnahme kommerzieller eVTOL-Flüge in der San Francisco Bay Area in Kalifornien bekannt. Diese Nachricht markiert den Beginn verschiedener gemeinsamer Initiativen beider Unternehmen zur Einführung von Pendlerflügen in der Region, darunter die Identifizierung potenzieller Streckennetze und Zielorte. Bereits 2022 schlossen Eve und United eine Partnerschaft. United investierte 15 Millionen US-Dollar in Eve und unterzeichnete zudem einen bedingten Kaufvertrag über 200 eVTOL-Flugzeuge mit der Option auf den Erwerb von weiteren 200 Maschinen.

Strategische Investitionen in eVTOL-Startups und die Einrichtung spezifischer Testgelände und Vertiports schaffen ein günstiges Umfeld für die Implementierung von eVTOL. Zusätzlich wird das Marktpotenzial durch die Unterstützung von Regierungen und Aufsichtsbehörden mittels günstiger Richtlinien, Subventionen und Anreizen gestärkt. Strategische Fortschritte fördern ein kooperatives und förderliches Klima, das es dem eVTOL-Markt ermöglicht, zu florieren und sein volles Potenzial als revolutionäre Transportart auszuschöpfen.

Regionalanalyse

Europa: Dominante Region

Europa ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge (eVTOL) und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,4 % wachsen. Europa dürfte in diesem Zeitraum die höchste Wachstumsrate im eVTOL-Flugzeugmarkt verzeichnen. Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, die zum Wachstumspotenzial der Region beitragen. Europa hat ein substanzielles Wirtschaftswachstum erlebt, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Flugreisen und einem wachsenden kommerziellen Luftfahrtsektor geführt hat. Der zunehmende Fokus auf nachhaltige Luftfahrtpraktiken sowie der Aufstieg urbaner Luftmobilität und fortschrittlicher Luftmobilitätslösungen werden den Markt für elektrische Senkrechtstarter und -landeflugzeuge (VTOL) weiter ankurbeln.

Darüber hinaus haben mehrere aufstrebende Volkswirtschaften wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland erhebliche Investitionen in ihre europäischen Flugzeugindustrien getätigt. Europas Dominanz auf dem Markt für eVTOL-Flugzeuge ist auf bedeutende regionale Flugzeughersteller und -lieferanten zurückzuführen. Das SESAR 3 Joint Undertaking (SESAR-JU) ist eine europäische Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft und öffentlichem Sektor. Ziel ist die beschleunigte Umsetzung des digitalen europäischen Luftraums durch Forschung und Innovation. SESAR nutzt, entwickelt und beschleunigt aktiv modernste Technologielösungen zur Steuerung von konventionellen Flugzeugen, Drohnen, Lufttaxis und Fahrzeugen in großen Höhen.

Nordamerika: Wachstumsregion

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 22,6 % erwartet. Dieses rasante Wachstum ist auf die führenden Hersteller in der Region zurückzuführen, darunter Joby Aviation, Bell Textron Inc., Kitty Hawk und weitere US-amerikanische Unternehmen. Darüber hinaus dürften die steigenden Investitionen der US-Regierung in die Weiterentwicklung von VTOL-Flugzeugen das Marktwachstum weiter ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund des Ausbaus der Luftfahrtdienstleistungen in der Region ein signifikantes Wachstum im Markt für eVTOL-Flugzeuge verzeichnen. China und Japan tragen maßgeblich zur Entwicklung dieses Marktes im asiatisch-pazifischen Raum bei.

Segmentanalyse

Nach Fusionstyp

Das Segment der Lufttaxis dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Entwicklung von Lufttaxidiensten. Die wachsende Nutzung vonautonome FahrzeugeDie Möglichkeit, Waren ohne menschliches Eingreifen zuzustellen, hat das Interesse an der autonomen Zustellung auf der letzten Meile verstärkt. Kürzere Transportwege bedeuten weniger Kontaktpunkte, und schnellere Transportzeiten zwischen UPS-Standorten fördern das Wachstum dieses Segments.

Lieferdrohnen, die elektrisch angetrieben senkrecht starten und landen können (eVTOL), bieten zahlreiche Vorteile. Sie ermöglichen schnelle und effiziente Lieferungen mit deutlich kürzeren Transportzeiten als herkömmliche bodengestützte Systeme. Zudem können eVTOL-Drohnen Verkehrsstaus reduzieren und CO₂-Emissionen senken, was zu einer nachhaltigeren Stadtentwicklung beiträgt. Ihr autonomer Betrieb senkt außerdem die Personalkosten und erhöht die operative Flexibilität.

Nach Antriebsart

Der Markt ist in Festkörperbatterien, Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen unterteilt. Lithium-Ionen-Batterien dominierten den Markt im Jahr 2023 aufgrund ihrer Vorteile, darunter eine verbesserte Entlade- und Ladeeffizienz, eine längere Lebensdauer und die Fähigkeit, Tiefentladungen mit anhaltender Leistung durchzuführen. LiFePO4-Batterien weisen zwar mitunter höhere Anschaffungskosten auf, reduzieren aber die langfristigen Kosten deutlich. eVTOL-Flugzeuge sind eine sinnvolle und langlebige Wahl, da sie nur minimalen Wartungsaufwand erfordern und eine lange Lebensdauer aufweisen, was das Marktwachstum erheblich fördert.

Wasserstoff-Brennstoffzellen sind für elektrische Senkrechtstart- und Landeflugzeuge (VTOL) von Vorteil, da sie eine hohe Energiedichte aufweisen und schnell betankt werden können.BrennstoffzellenDie Nachhaltigkeit des Luftverkehrs soll durch die Energieerzeugung mittels der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff verbessert werden, was zu einer größeren Flugreichweite und geringeren Umweltbelastung führt.

Von Lift Technology

Der Markt ist nach Auftriebstechnologie in Multirotor, Lift Plus Cruise, Schubvektorsteuerung und weitere unterteilt. Das Wachstum dieses Segments wird voraussichtlich durch die Eigenschaften dieser Technologie, insbesondere ihre hohe Langlebigkeit und verbesserte Effizienz, getrieben. Darüber hinaus bietet diese Schubvektorsteuerung zwei weitere Vorteile: die Fähigkeit zum senkrechten Starten und Landen (VTOL) sowie eine verbesserte Manövrierfähigkeit. Zusätzlich ermöglicht sie beschleunigte und verlangsamte Rotationen, reduzierte Startgeschwindigkeiten, erhöhte Sinkgeschwindigkeiten und verringerte Anfluggeschwindigkeiten.

Elektrische Senkrechtstart- und Landeflugzeuge (eVTOL) mit Multirotor-Konfigurationen bieten verbesserte Manövrierfähigkeit und Stabilität, die für die urbane Luftmobilität unerlässlich sind. Diese Fluggeräte nutzen mehrere Rotoren, um vertikalen Auftrieb zu erzeugen und eine präzise Steuerung während des Fluges zu ermöglichen. Dadurch sind sichere Flüge auch auf engstem Raum und in urbanen Umgebungen möglich. Somit tragen sie zur Weiterentwicklung der Luftverkehrswirtschaft bei.

Nach Betriebsart

Der Markt ist in pilotierte autonome und teilautonome Systeme unterteilt. Pilotierte Systeme hatten 2023 den größten Marktanteil. Hauptgrund für dieses Wachstum ist die zunehmende Verbreitung von künstlicher Intelligenz (KI), virtueller Realität (VR) und …Internet der Dinge (IoT)in der eVTOL-Technologie. Darüber hinaus verringern optional pilotierte Fahrzeuge effektiv die Häufigkeit von Unfällen, Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und Energieverbrauch und erhöhen gleichzeitig die Fahrspurkapazität.

Das Segment der teilautonomen Flugzeuge ist im Prognosezeitraum das am schnellsten wachsende Segment, was auf die steigenden Investitionen von Regierungsbehörden und Unternehmen in die Forschung und Entwicklung von teilautonomen elektrischen Senkrechtstart- und -landeflugzeugen zurückzuführen ist.

Nach Reichweite

Der Markt ist in die Segmente 0-200 km und 200-500 km unterteilt. Das Segment 200-500 km dominierte den Markt im Jahr 2023. Der Aufstieg dieses Segments ist auf die steigende Nachfrage nach Langstreckenflugzeugen mit Senkrechtstart- und Landefähigkeit für den Intercity-Verkehr zurückzuführen.

Das Segment mit Reichweiten von 0–200 km verzeichnet das schnellste Wachstum aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Kurzstreckendrohnen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach urbaner Luftmobilität für den innerstädtischen Pendelverkehr das Marktwachstum weiter ankurbeln wird.

Nach maximalem Startgewicht (mtow)

Der Markt ist in die Segmente <250 kg, 500–1500 kg, 250–500 kg und >1500 kg unterteilt. Das Segment <250 kg dominierte den Markt im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Nutzung kleiner VTOL-Flugzeuge für kommerzielle Anwendungen wie Lieferdienste. Das Segment 250–500 kg verzeichnet das schnellste Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach eVTOL-Flugzeugen für kurze und kurze Reichweiten.