Marktbericht für Löschflugzeuge: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Flugzeugtyp (Hubschrauber, Starrflügler), maximalem Startgewicht (unter 50.000 kg, über 50.000 kg), Dienstleister (Feuerwehren, Militär), Wasserkapazität (unter 5.000 l, 5.000–10.000 l, über 10.000 l) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2026–2034.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Löschflugzeuge

Zunehmende Waldbrandfälle weltweit

Jedes Jahr richten Waldbrände an vielen Orten verheerende Schäden an. Nur wenige Länder verfügen jedoch über die notwendigen Löschflugzeuge, um solche Brände zu verhindern. Zu den Ursachen von Waldbränden zählen die durch den Klimawandel bedingten steigenden Sommertemperaturen, unbeaufsichtigte Lagerfeuer und Blitzeinschläge. Die Waldbrände in den einzelnen Ländern Lateinamerikas unterscheiden sich aufgrund der unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten und Temperaturen der Region stark voneinander. Laut Satellitendaten brannten in den ersten sieben Monaten des Jahres 2020 im brasilianischen Amazonasgebiet mehr als 13.000 Quadratkilometer (5.019 Quadratmeilen) ab.

Darüber hinaus war der zweithöchste Berg Afrikas, der Mount Kenya, im März 2019 von Waldbränden umgeben. Die Behörden legten drei Brandschneisen mit einem Sprühflugzeug an. Um zwei weitere Brände im Hochmoor zu bekämpfen, wurden Einsatzkräfte per Hubschrauber dorthin entsandt. Aufgrund der hohen Temperaturen und der wechselnden Windrichtungen hatten die Feuerwehrleute Schwierigkeiten, die Brände zu löschen. Der Einsatz von Löschflugzeugen trug vermutlich dazu bei, die Spannungen abzubauen und die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Marktbeschränkung

Hohe Unfallraten bei Löschflugzeugen

Da die Flugzeuge hauptsächlich für Rettungseinsätze eingesetzt werden, sind Abstürze von Löschflugzeugen besonders besorgniserregend. Die Subsysteme der meisten Löschflugzeuge, die modernisierte Versionen älterer Maschinen darstellen, arbeiten in der Regel nicht optimal. Daher sind sie in Gefahrensituationen anfälliger für Fehlfunktionen, wobei heiße Luft und Flammen die größten Gefahren für die Technik darstellen. Solche Zwischenfälle mit Löschflugzeugen könnten aufgrund der längeren und intensiveren Waldbrandsaisons häufiger auftreten. Jüngste Unfälle mit Löschflugzeugen führten zum Verlust von Ausrüstung und unzähligen Menschenleben. Beispielsweise stürzte im Januar 2020 eine C-130 Hercules bei einem Einsatz gegen Waldbrände im Südosten Australiens ab.LuftwassertankerBei dem Absturz kamen drei amerikanische Besatzungsmitglieder eines Löschflugzeugs ums Leben. Das Flugzeug gehörte Coulson Aviation, einem Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada.

Marktchance

Zunehmender Einsatz von Hubschraubern zur Brandbekämpfung aus der Luft

Hubschrauber werden regelmäßig zur Bekämpfung von Wald- und Bergbränden eingesetzt. Feuerwehrleute können mithilfe von Hubschraubern einen Brandring bilden, indem sie Wasser aus dem externen Wassertank des Systems auf oder um das Feuer abwerfen. Auch kleinere Gewässer, die für Amphibienflugzeuge normalerweise nicht stabil genug zum Starten und Landen wären, können mit Hubschraubern befüllt werden. Dadurch verlaufen die Einsätze schneller als mit Starrflüglern. Wie Starrflügler-Löschflugzeuge müssen Hubschrauber nicht zum Nachfüllen zur Basis zurückkehren. Hubschrauber können große Wassermengen schnell und effizient abwerfen und sind nicht von Flughäfen abhängig.

Hubschrauber bieten dank des Löschwasserbehälters, der es den Piloten ermöglicht, in der Luft eine konstante Flughöhe zu halten, einen überlegenen Schutz für die Passagiere. Im Schwebeflug können Hubschrauber Wasser oder Löschmittel auf die Flammen abwerfen und sind im direkten Kampf gegen Brände besonders wirksam. Feuerwehren wie Aerial X Equipment setzen Hubschrauber mittlerweile auch für den Einsatz von Hochleistungsschaum ein, der zuvor nur mit Bodenfahrzeugen möglich war. Darüber hinaus bevorzugen Regierungen den Einsatz von Hubschraubern als kostengünstige Alternative zur Brandbekämpfung aus der Luft, da die Kosten für den Besitz und Betrieb von dedizierten Löschflugzeugen mit festen Tragflächen stetig steigen.

Regionalanalyse

Der Marktanteil von Löschflugzeugen in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,65 % steigen. Sowohl in den USA als auch in Kanada kommt es häufig zu Waldbränden, die durch Naturereignisse wie Blitzeinschläge oder menschliche Aktivitäten wie unbeaufsichtigtes Rauchen, defekte elektrische Geräte, überhitzte Fahrzeuge oder vorsätzliche Brandstiftung ausgelöst werden können. Im Gegensatz zu 50.477 Waldbränden im Jahr 2019 verzeichnete Kanada laut dem US National Interagency Fire Center im Jahr 2020 rund 57.000 Brände. Ähnlich wie in den Vereinigten Staaten wurden auch in Kanada 3.621 Waldbrände gemeldet, die 235.124 Hektar Land betrafen. In Nordamerika werden von den Waldbrandbekämpfungsorganisationen zahlreiche Arten von Löschflugzeugen eingesetzt, darunter einmotorige Löschflugzeuge (SEATs), große Löschflugzeuge (LATs), sehr große Löschflugzeuge (VLATs), Wasserwerfer und Fallschirmspringer.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 4,75 % erwartet. In dieser Region hat das Risiko von Waldbränden aufgrund der weit verbreiteten Brandrodung und der extremen Auswirkungen von El Niño und La Niña zugenommen. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten greifen Landwirte in Indonesien und Malaysia häufig auf Feuer als kostengünstiges und einfaches Mittel zur Landbewirtschaftung zurück. Mehrere Waldbrände wurden durch diese Methode verursacht, allen voran der verheerende Waldbrand in Indonesien im Jahr 2019, der 329.000 Hektar Land vollständig zerstörte. Auch in anderen Teilen der Region kam es zu Waldbränden. So forderte beispielsweise ein Waldbrand in der chinesischen Provinz Sichuan im März 2020 19 Todesopfer, darunter 18 Feuerwehrleute. Diese Faktoren dürften das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Eines der größten jemals gebauten Amphibienflugzeuge befindet sich in Europa. Die Beriev Be-200 ist ein Amphibienflugzeug, das für Missionen wie Fracht- und Passagiertransport, Seepatrouille, Such- und Rettungsaktionen (SAR) usw. ausgerüstet werden kann.UmweltüberwachungSeit ihrer Indienststellung im Juli 2003 hat die Beriev Be-200 weltweit eine Vorreiterrolle bei Notfalleinsätzen eingenommen. In den letzten Jahren ist die Popularität des Flugzeugs rasant gestiegen und hat für einen stetigen Auftragseingang gesorgt, der sich voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen wird. Der Bedarf an Amphibienflugzeugen für die Bewältigung von Notfallsituationen hat aufgrund des Klimawandels und der Gefahr von Naturkatastrophen zugenommen. So eröffnete beispielsweise der verheerende Waldbrand in Europa im Jahr 2017 der CL-415 neue Einsatzmöglichkeiten, da sie die Brände in Portugal, Italien, Kroatien und Frankreich erfolgreich eindämmte.

Markttrends in Lamea

Für die LAMEA-Region wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum erwartet. Hubschrauber können Löschflugzeuge und Amphibienflugzeuge bei der Brandbekämpfung effektiv ersetzen, wurden in der LAMEA-Region jedoch aufgrund ihrer begrenzten Wasserkapazität bisher nicht umfassend eingesetzt. Dennoch könnten Regierungen, denen die notwendigen Mittel für den Kauf und Einsatz von Löschflugzeugen fehlen, erheblich von der Integration von Hubschraubern in ihre Feuerwehreinheiten profitieren. Um beispielsweise die Effizienz des Black Hawk-Hubschraubers als Plattform zur Brandbekämpfung aus der Luft zu demonstrieren, unternahm Lockheed Martin 2018 eine zweimonatige Werbereise durch Chile, Ecuador, Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Peru. Zur Bekämpfung von Waldbränden können Black Hawk-Hubschrauber für den Transport von Wasser und Schaum angepasst werden. Zahlreiche Waldbrände sind in der Region aufgrund des weit verbreiteten Klimawandels ausgebrochen. Darüber hinaus leidet das größte Feuchtgebiet der Welt, das brasilianische Pantanal, das in diesem Jahr mehr Brände als je zuvor erlebt hat, unter Trockenheit aufgrund der Erwärmung des Nordatlantiks.

Einblicke in verschiedene Flugzeugtypen

Das Segment der Hubschrauber ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,75 % wachsen. Verschiedene Hubschraubertypen werden zur Unterstützung von Brandbekämpfungseinsätzen eingesetzt und sind aufgrund ihrer Kosteneffizienz und der damit verbundenen Anforderungen besonders geeignet. Hubschrauber können Ausrüstung und Feuerwehrleute transportieren, jedoch weniger Wasser und Löschmittel als Starrflügler. Für schnelle Erstangriffe auf kleinere Brände sind Hubschrauber hilfreich. So wurde beispielsweise der erste zweimotorige Hubschrauber vom Typ HH-139B von Leonardo im Dezember 2020 an die italienische Luftwaffe ausgeliefert. Es handelte sich um den ersten von 17 bestellten HH-139B, eine modifizierte Version der AW139-Plattform; die Auslieferungen sollen bis 2021 abgeschlossen sein. Die neuen Hubschrauber werden die Mehrzweckfähigkeiten der italienischen Luftwaffe verbessern, die für die Unterstützung der nationalen Sicherheit und die Katastrophenhilfe von entscheidender Bedeutung sind.

Starrflügler haben eine größere Wasser- und Löschmittelkapazität als Löschhubschrauber. In der Vergangenheit wurden bereits Löschflugzeuge auf Basis der Boeing 747 und 737 umgerüstet. So erwarb beispielsweise Coulson Aviation (USA) Inc. im Jahr 2019 fünf C-130H-Transportflugzeuge der norwegischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (NDMA) und rüstete sie zu Löschflugzeugen um. Coulson Aviation erhofft sich durch diese Anschaffung zudem eine Erweiterung seiner Flotte zur Luftbrandbekämpfung und damit eine effektivere Bekämpfung globaler Waldbrände. Die Flugzeuge waren zuvor beim US-Zoll- und Grenzschutz im Einsatz. Sie erhalten neue Lackierungen sowie verbesserte Kamera- und Missionssysteme.

Einblicke in das maximale Startgewicht

Das Segment mit einem maximalen Startgewicht (MTOW) unter 50.000 kg hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,45 % wachsen. Zu dieser Gruppe gehören alle Hubschrauber und kleinere Löschflugzeuge.KampfflugzeugeDieser Abschnitt berücksichtigt auch Amphibienflugzeuge mit einem maximalen Startgewicht (MTOW) unter 50.000 kg. Obwohl Amphibienflugzeuge nicht wie Hubschrauber schweben können, können sie mehr Nutzlast transportieren, was für die Brandbekämpfung aus der Luft von Vorteil ist. Beispielsweise wurde das dritte der sechs vom russischen Katastrophenschutzministerium bestellten Flugzeuge vom Typ Be-200ES im Dezember 2017 von der Beriev Aircraft Company ausgeliefert. Ein Löschflugzeug vom Typ Be-200ES, das zur Brandbekämpfung eingesetzt werden kann, sowie mehrere Löschflugzeuge vom Typ Be-200PS, die für andere Zwecke verwendet werden können, wurden vom Verteidigungsministerium bestellt.

Die C-130 ist ein äußerst beliebtes Großraumflugzeug, das zur Brandbekämpfung aus der Luft eingesetzt wird. Sie wurde mit großen Tanks ausgestattet, um Löschmittel über brennenden Bränden abzuwerfen und so deren Ausbreitung zu verhindern. Um großflächige Brände an bestimmten Orten zu bekämpfen, können diese riesigen Flugzeuge Tausende Liter Löschmittel transportieren. Flugzeuge zur Brandbekämpfung müssen langsam und über lange Strecken fliegen. Die Treibstoffeffizienz und die Fähigkeit der C-130, langsam und in geringer Höhe zu fliegen, machen sie ideal für solche Einsätze. Dank ihrer hohen Nutzlastkapazität kann sie Tankflugzeuge mit Löschmittel transportieren. Darüber hinaus ist die C-130 mit ihrem Turboprop-Triebwerk bei der gleichen Mission in niedrigen Geschwindigkeiten und Höhen treibstoffsparender als vergleichbare Flugzeuge mit Turbofan-Triebwerken.