Der weltweite Markt für feste POS-Terminals wird im Prognosezeitraum (2023–2031) voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 9,89 % wachsen.
Der Zeitpunkt und Ort, an dem Transaktionen abgeschlossen werden, werden als Point of Sale (POS) bezeichnet. Ein POS-System ist die Computer-Hardware und -Software, die Transaktionen beim Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung verwaltet. Es hilft dabei, Daten im Zusammenhang mit der Verkaufstransaktion zu erfassen, zu speichern, freizugeben und zu melden. Ein Standard-POS-System speichert Informationen zum Produktsortiment, Preise, produktbezogene Werbeangebote und Lagerbestände. POS-Terminals sind für persönliche Transaktionen verfügbar, bei denen Händler Zahlungsmittel wie Debit-, Kredit- oder Chipkarten verwenden.
Fest installierte POS-Systeme werden normalerweise an einer Theke oder Kasse montiert und dienen zum Bezahlvorgang. Neuere POS-Systeme verfügen über eine Touchscreen-Oberfläche, die den Zahlungsvorgang vereinfacht. Branchen wie Gastronomie, Einzelhandel, Restaurants, Gesundheitswesen, Lager und Vertrieb sowie Unterhaltung verwenden POS-Terminals. Ein POS-System automatisiert das Einkaufserlebnis und trägt dazu bei, den Bezahlvorgang zu beschleunigen, wodurch die Kundenzufriedenheit erhöht wird. Zeitnahe Bestandsaktualisierungen über den Bestand, die Verfügbarkeit eines Produkts und Preisinformationen sind die wichtigsten Daten, die von POS-Systemen erfasst werden.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2022 |
| Regelstudienzeit | 2021-2031 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 9.89% |
| Marktgröße | 2022 |
| am schnellsten wachsende Markt | Lateinamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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EMV ist eine offene Standardspezifikation für die Annahme von Geräten und Chipkartenzahlungen. Es gibt einen definierten Satz von Anforderungen, um die Interoperabilität zwischen chipbasierten Zahlungskarten und Terminals sicherzustellen. EMV-Karten verfügen über eingebettete Mikroprozessoren, die starke Transaktionssicherheitsfunktionen bieten, die in den herkömmlichen Magnetstreifenkarten nicht enthalten sind. Der Markt für EMV-kompatible Karten dürfte im Prognosezeitraum noch weiter wachsen. Bis 2025 werden voraussichtlich 31,31 Milliarden Zahlungskarten im Umlauf sein.
EMV-konforme Kredit- und Debitkarten gewährleisten die Kartenauthentifizierung und schützen vor gefälschten Karten. Die Authentifizierung dieser Karten bei Transaktionen erfolgt auf drei Arten: statische Datenauthentifizierung, dynamische Datenauthentifizierung oder kombinierte dynamische Datenauthentifizierung mit Anwendungskryptogrammgenerierung. Sie gewährleisten auch die Überprüfung des Karteninhabers und die Transaktionsautorisierung. Diese Maßnahmen zum Datenschutz bekämpfen Zahlungsbetrug, der den globalen Markt antreibt.
Im Gesundheitswesen ist ein Anstieg der Debit- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen. Kartenbasierte Zahlungen bieten Patienten Zugang zu Versicherungsplänen mit hohen Selbstbeteiligungen, Kostenteilungsvereinbarungen und ausgefeilten Tools zur Schätzung von Gesundheitskosten. Es wird erwartet, dass Sicherheitsverletzungen bei der Verwendung von Karten an POS-Terminals in Krankenhäusern abnehmen werden, da die Hersteller fest installierter POS-Terminals den Payment Card Industry Data Security Standard einhalten.
POS-Terminals für die Gesundheitsbranche von Verifone, einem der führenden Anbieter auf dem globalen POS-Terminalmarkt, entsprechen den PCI- und Patientendatenschutzgesetzen. Da der Gesundheitssektor stark reguliert ist, ist besondere Sorgfalt beim Schutz der Patientendaten erforderlich. Daher haben EMV-konforme Chips herkömmliche POS-Systeme ersetzt, indem sie NFC und kontaktlose Zahlungen integriert haben, um Sicherheitsverletzungen vorzubeugen. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum voran.
Das Wachstum von POS-Terminals wird vor allem durch den Anstieg von Zahlungen über mobile Apps beeinflusst. Die zunehmende Beliebtheit von E-Wallets hat die Nachfrage nach POS-Terminals weltweit angekurbelt. Die effektive Entwicklung globaler E-Wallets wie Google Pay, Apple Wallet und Amazon Pay hat diese Zahlungsarten populär gemacht und physische Karten für Transaktionen an POS-Terminals ersetzt. So beschleunigte sich Indiens Vorstoß hin zu bargeldlosen Zahlungen im Jahr 2019 und wird bis 2020 anhalten. Mobile Zahlungen ohne Karten stiegen 2019 um 163 % auf 286 Milliarden USD. Diese Faktoren dürften die Einführung fester POS-Terminals behindern.
Einer der wichtigsten Trends auf dem globalen Markt für stationäre POS-Terminals ist die Möglichkeit für Übernahmen und Fusionen. Große Hersteller von Elektronikgeräten und bestehende Anbieter von POS-Zahlungsterminals sind aggressiv an Fusionen und Übernahmen auf dem globalen POS-Terminalmarkt beteiligt, da diese Unternehmen ihre Marktpräsenz in diesem Bereich ausbauen und ihr Marktpotenzial erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme der In-the-Cloud-POS-Lösung durch Midwest Hospitality Solutions.
Ebenso hat DBA POSBANK USA, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design und Herstellung von POS-Hardwarelösungen, Digicom International übernommen, einen Großhandelsdistributor für POS-Hardware, um POS-Hardware- und Softwareprodukte in den USA anzubieten. Darüber hinaus ist TSYS eine strategische Partnerschaft mit ShopKeep POS eingegangen, um sein Angebot an Cloud- und Tablet-basierten POS-Produkten zu erweitern. Unternehmen können ihr Geschäft stärken, indem sie Unternehmen mit einem ähnlichen Geschäftsmodell übernehmen. Daher wird erwartet, dass erhöhte M&A-Aktivitäten den Anbietern helfen werden, ihren Kundenstamm zu vergrößern und den Umsatz des gesamten globalen POS-Terminalmarkts im Prognosezeitraum zu steigern.
Nach Regionen gegliedert ist der globale Markt für stationäre POS-Terminals in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.
Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit bedeutendste Marktteilnehmer für stationäre POS-Terminals und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 9,46 % aufweisen. Der Markt für stationäre POS-Terminals hat noch nicht einmal die Hälfte seines Potenzials erreicht und die Region ist der am schnellsten wachsende Markt für POS-Zahlungsterminals weltweit. So verzeichnete der POS-Terminalmarkt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2015 einen Absatz von 10,56 Millionen Einheiten. Im Jahr 2018 erreichten die Marktauslieferungen aufgrund der schnellen Akzeptanz von POS-Terminals in vielen asiatisch-pazifischen Ländern 33,03 Millionen Einheiten. Darüber hinaus hat die Bargelddominanz bei Zahlungsdiensten aufgrund der Modernisierung des Zahlungssystems abgenommen. In China beispielsweise sanken die Barzahlungen von 14 % im Jahr 2018 auf 7 % im Jahr 2020. Mit technologischen Veränderungen und der Entstehung innovativer Finanzdienstleistungen haben Zahlungskarten und E-Wallets in den letzten Jahren jedoch an Bedeutung gewonnen.
Im ersten Halbjahr 2020 litt der Markt unter dem COVID-19-Ausbruch. Die Nachfrage nach stationären POS-Terminals, die vor allem im Einzelhandel eingesetzt werden, ging im ersten Halbjahr 2020 um mehr als 30 % zurück, was ihre Installationsrate verlangsamte. Andererseits kam COVID-19 dem Markt auch zugute, da die Idee des kontaktlosen Bezahlens aufkam, was wahrscheinlich die Nachfrage nach NFC-fähigen stationären POS-Terminals ankurbeln wird.
Für Lateinamerika wird für den Prognosezeitraum eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,41 % erwartet. Der Markt für POS-Terminals in Lateinamerika ist ausgereift, hat aber das Potenzial, stark zu wachsen. Die großen Volkswirtschaften der Region, wie Brasilien und Mexiko, bieten POS-Anbietern Chancen. Die treibende Kraft des Marktes sind umfassende Reformen der gesellschaftlichen und Internet-Infrastruktur. Andere Märkte, wie Chile, wo die Internetdurchdringung 77,5 % beträgt, treiben das Wachstum vernetzter POS-Terminals voran. Die Menschen haben jetzt leichteren Zugang zu kontaktlosen Zahlungskarten, was ihnen dank verbesserter Konnektivität und technologischer Einfachheit hilft, ihre Zahlungsmethoden zu verbessern. Dies wird die Chancen für Anbieter im Prognosezeitraum wahrscheinlich erweitern.
Im Nahen Osten und in Afrika verwenden Unternehmen Bargeld für Zahlungen. Die Verwendung von Bargeld ist bei Menschen beliebt, die kein Bankkonto haben. Im Nahen Osten und in Afrika sind einige Länder hoch entwickelt und verfügen über eine hohe Kaufkraft, was die Einführung digitaler Zahlungsmethoden fördert. Mit dem zunehmenden Bewusstsein und der Bereitschaft, technologische Veränderungen anzunehmen, haben Finanzkarten und Zahlungen ein starkes Wachstum erlebt, was das Marktwachstum ankurbelt. In Südafrika wächst die Zahl der Bankkonten stetig, was den Anstieg der Verbreitung von Finanzkarten ankurbelt. Das Wettbewerbsumfeld bei Finanzkarten blieb 2020 bei vier großen Banken: FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group und Absa Bank, die die Gesamtzahl der im Umlauf befindlichen Karten dominierten.
In Amerika bevorzugen die Menschen Debitkarten meist für kleine Transaktionen. So besitzen etwa 71 % der Amerikaner mindestens eine Debitkarte, was zeigt, dass Debitkarten in den letzten zehn Jahren immer beliebter geworden sind. Gleichzeitig zeigten aktuelle Daten jedoch, dass die Verwendung von Debitkarten im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen ist. COVID-19 hat jedoch die Verwendung von Debit- und Kreditkarten an POS-Terminals aufgrund der Schließung des Einzelhandelsmarktes eingeschränkt. Der Einfluss kontaktloser Zahlungen nach COVID-19 wird jedoch wahrscheinlich die Verwendung von Bargeld verringern, was eine gesunde Marktdynamik für Hersteller von POS-Terminals schaffen wird.
In Europa sind Kartenzahlungen die am schnellsten wachsende Zahlungsmethode. In den letzten Jahren haben Debitkartenzahlungen in Europa zugenommen, und die Ausgabe von Debitkarten ist um mehr als 2,5 % auf rund 725 Millionen Karten gestiegen. Länder wie Italien, Rumänien und Portugal tragen am meisten zum Wachstum der Debitkarten bei. In einigen Ländern ist jedoch ein Rückgang der ausgegebenen Debitkarten zu verzeichnen. In Lettland und den Niederlanden ist ein starker Rückgang zu verzeichnen.
Der globale Markt für feste POS-Terminals ist in die Bereiche Compliance, Technologie und Endbenutzer unterteilt.
Basierend auf der Konformität ist der globale Markt in EMV und Nicht-EMV segmentiert.
Das EMV-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,56 % aufweisen. Ein EMV ist eine offene Standardspezifikation für die Annahme von Geräten und Chipkartenzahlungen. Es gibt einen definierten Satz von Anforderungen, um die Interoperabilität zwischen chipbasierten Zahlungskarten und Terminals sicherzustellen. Der Vorteil von EMV-Karten besteht darin, dass sie eingebettete Mikroprozessoren haben, die starke Transaktionssicherheitsfunktionen bieten, die in der herkömmlichen Magnetstreifenkarte nicht enthalten sind. Darüber hinaus verwendet EMV einen Computerchip, um komplexe, dynamische Überprüfungen durchzuführen, ob die Karte echt ist. Die regulatorischen Änderungen haben den Markt dazu gebracht, erweiterte Compliance-Verfahren wie EMV einzuführen. Aufgrund der deutlichen Zunahme der Einführung von EMV-Compliance wird für den Markt im Prognosezeitraum ein zweistelliges Wachstum erwartet.
Der Markt für nicht EMV-fähige POS-Terminals schrumpft jährlich, da er fortschrittliche und sichere Methoden zur Marktkonformität eingeführt hat. Darüber hinaus haben die großen Kartenhersteller begonnen, EMV-Chipkarten herzustellen, was die POS-Anbieter dazu drängt, EMV-fähige POS-Terminals herzustellen. Dies hat den Markt für nicht EMV-fähige POS-Terminals behindert. In den letzten Jahren erlebte der Markt für POS-Terminals jedoch ein robustes Wachstum, da die produzierten Karten nicht EMV-konform waren. Nicht EMV-konforme Karten sind in entwickelten Regionen wie Europa und den USA rückläufig. In Entwicklungsländern wie Afrika gibt es jedoch immer noch Zuschüsse für nicht EMV-konforme Karten. Dies hat das Wachstum des Marktes auf einem langsamen Niveau gehalten.
Basierend auf der Technologie ist der globale Markt in NFC und Nicht-NFC segmentiert.
Das NFC-Segment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14,02 % wachsen. Zu den NFC-fähigen Terminals gehören POS-Terminals, die Near Field Communication-Technologie verwenden. Das Aufkommen neuer Technologien hat den Markt dazu veranlasst, mehrere neue Technologieprodukte einzuführen. Straits Research schätzt, dass die insgesamt installierte Basis NFC-fähiger POS-Terminals im Jahr 2020 70 Millionen Einheiten überschritten hat. Mehrere Regierungsbehörden, darunter in Europa und anderen, betonen die Einführung NFC-fähiger POS-Terminals. NFC-fähige POS-Terminals sorgen auch in den Schwellenmärkten in Brasilien, der Türkei und China für Aufsehen. Gemalto NV (Thales Group), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard und Ingenico Group gehören unter anderem zu den Hauptakteuren auf dem Markt.
Nicht-NFC umfasst POS-Terminals, die keine Near Field Communication-Technologie verwenden. Herkömmliche POS-Terminals sind seit dem Jahr 2000 weltweit beliebt. Steigende Investitionen in fortschrittliche Technologien haben jedoch dazu geführt, dass der Markt mehr NFC-basierte POS-Terminals einführt. Nicht-NFC-POS-Terminals haben immer noch einen großen Marktanteil, insbesondere in Branchen mit einem hohen durchschnittlichen Transaktionswert. Dazu gehören der Gold- und Schmuckhandel sowie das warteschlangenbasierte Zahlungssystem. Darüber hinaus sind die meisten Point-of-Sale-Terminals in Einkaufszentren stationäre Desktop-Modelle.
Basierend auf dem Endverbraucher ist der globale Markt in Einzelhandel, Gastronomie, Lagerhaltung und Vertrieb, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Fitnessstudios und Fitnesscenter und Sonstiges unterteilt.
Das Einzelhandelssegment dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 12,73 % aufweisen. Der Einzelhandel ist eines der wichtigsten Segmente für Anbieter fester POS-Systeme. Kleine Unternehmen auf der ganzen Welt haben ihre Neigung zu Bargeld verringert, da der Anstieg der Nutzung von elektronischem Bargeld weltweit leicht zu erkennen ist. Das IoT und die zunehmende Internetdurchdringung haben die Verwendung von Bargeld deutlich vorangetrieben. So ist beispielsweise die Verwendung von Bargeld für Einkäufe seit 2017 um 32 % zurückgegangen. Darüber hinaus hat die Pandemie das Wachstum des Einzelhandelssektors im ersten Halbjahr 2020 gebremst. Der starke Rückgang von 34 % weltweit ist im Einzelhandelssegment zu erkennen. Die zweite Hälfte trieb den Markt jedoch in Richtung Erholung, da die Lockdown-Beschränkungen in verschiedenen Teilen der Welt gelockert wurden.
Lagerhäuser sind die bekanntesten Orte für den Einsatz von stationären POS-Terminals. Daher können Anbieter, die Lagerhäuser beliefern, das diskutierte Kaufverhalten von Lagerhausbesitzern berücksichtigen. Die Lagerhausbesitzer suchen nicht nur nach stationären POS-Terminals, sondern legen Wert auf intelligente, softwaregestützte POS-Lösungen. Dies kommt ihrer Bestandsverwaltung und ihren Tracking-Vorgängen zugute. Darüber hinaus dürfte ein Anstieg der Anzahl der Lagerhäuser den Umsatz des Marktes für stationäre POS-Terminals steigern, da die steigende Anzahl der Lagerhäuser das Marktwachstum wahrscheinlich proportional vorantreiben wird.
