Marktbericht für stationäre POS-Terminals: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Konformität (EMV, Nicht-EMV), Technologie (NFC, Nicht-NFC), Endnutzer (Einzelhandel, Gastronomie, Lager und Vertrieb, Gesundheitswesen, Hotellerie, Fitnessstudios und Fitnesscenter, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für stationäre POS-Terminals

Hohe Akzeptanz von EMV-konformen POS-Terminals

EMV ist ein offener Standard für die Akzeptanz von Geräten und die Abwicklung von Zahlungen mit Chipkarten. Er definiert Anforderungen, um die Interoperabilität zwischen Chipkarten und Terminals zu gewährleisten. EMV-Karten verfügen über integrierte Mikroprozessoren, die hohe Transaktionssicherheitsfunktionen bieten, welche bei herkömmlichen Magnetstreifenkarten nicht vorhanden waren. Der Markt für EMV-konforme Karten dürfte im Prognosezeitraum weiter wachsen. Die Anzahl der im Umlauf befindlichen Zahlungskarten wird bis 2025 voraussichtlich 31,31 Milliarden erreichen.

EMV-konforme Kredit- und Debitkarten gewährleisten die Kartenauthentifizierung und schützen vor Fälschungen. Die Authentifizierung dieser Karten während Transaktionen erfolgt auf drei Arten: statische Datenauthentifizierung, dynamische Datenauthentifizierung oder eine Kombination aus dynamischer Datenauthentifizierung und kryptografischer Generierung durch die Anwendung. Sie stellen außerdem die Verifizierung des Karteninhabers und die Autorisierung der Transaktion sicher. Diese Datenschutzmaßnahmen tragen zur Bekämpfung von Zahlungsbetrug bei, einem der wichtigsten Faktoren auf dem globalen Markt.

Nachfrage im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen ist ein Anstieg von Debit- und Kreditkartenzahlungen zu verzeichnen. Kartenzahlungen ermöglichen Patienten den Zugang zu Krankenversicherungen mit hohen Selbstbeteiligungen, Kostenbeteiligungsmodellen und ausgefeilten Tools zur Kostenabschätzung im Gesundheitswesen. Es wird erwartet, dass Sicherheitslücken bei Kartenzahlungen an Kassenterminals in Krankenhäusern zurückgehen werden, da die Hersteller stationärer Kassenterminals den PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) einhalten.

Die POS-Terminals von Verifone, einem der führenden Anbieter auf dem globalen POS-Terminalmarkt, erfüllen die PCI-Standards und die Datenschutzgesetze für Patientendaten. Da der Gesundheitssektor stark reguliert ist, ist besonderer Wert auf den Schutz von Patientendaten gelegt. Daher haben EMV-konforme Chips die traditionellen POS-Systeme durch die Integration von NFC und … ersetzt.kontaktloses Bezahlenum Sicherheitslücken zu verhindern. Solche Faktoren treiben das Marktwachstum an.

Hemmnisse auf dem globalen Markt für stationäre POS-Terminals

Wachstum bei Zahlungen per mobiler App

Das Wachstum von POS-Terminals wird maßgeblich durch den Anstieg mobiler Zahlungen per App beeinflusst. Die zunehmende Beliebtheit von E-Wallets hat die Nachfrage nach POS-Terminals weltweit angekurbelt. Die erfolgreiche Entwicklung globaler E-Wallets wie Google Pay, Apple Wallet und Amazon Pay hat diese Zahlungsarten populär gemacht und physische Karten bei Transaktionen an POS-Terminals weitgehend ersetzt. So beschleunigte sich beispielsweise in Indien der Trend zu bargeldlosen Zahlungen im Jahr 2019 und setzte sich bis 2020 fort. Mobile Zahlungen, die Kartenzahlungen umgehen, stiegen 2019 um 163 % auf 286 Milliarden US-Dollar. Diese Faktoren dürften die Verbreitung stationärer POS-Terminals hemmen.

Globale Marktchancen für stationäre POS-Terminals

Wachstum durch Übernahmen und Fusionen

Einer der wichtigsten Trends auf dem globalen Markt für stationäre POS-Terminals ist die Möglichkeit von Übernahmen und Fusionen. Große Hersteller von Elektronikgeräten und etablierte Anbieter von POS-Zahlungsterminals sind im globalen POS-Terminalmarkt stark im Bereich Fusionen und Übernahmen engagiert, da diese Unternehmen ihre Marktpräsenz in diesem Bereich ausbauen und ihr Marktpotenzial erhöhen. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme der Cloud-POS-Lösung durch Midwest Hospitality Solutions.

DBA POSBANK USA, ein weltweit führender Anbieter von POS-Hardwarelösungen, hat Digicom International, einen Großhändler für POS-Hardware, übernommen, um POS-Hardware und -Software in den USA anzubieten. TSYS ist zudem eine strategische Partnerschaft mit ShopKeep POS eingegangen, um sein Angebot um Cloud- und tabletbasierte POS-Lösungen zu erweitern. Unternehmen können ihre Marktposition stärken, indem sie Firmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen akquirieren. Daher wird erwartet, dass verstärkte Fusionen und Übernahmen den Anbietern helfen, ihren Kundenstamm zu vergrößern und den Umsatz auf dem globalen POS-Terminalmarkt im Prognosezeitraum zu steigern.

Segmentanalyse

Der globale Markt für fest installierte POS-Terminals lässt sich in die Bereiche Compliance, Technologie und Endnutzer unterteilen.

Basierend auf der EinhaltungDer globale Markt ist in EMV und Nicht-EMV unterteilt.

Das EMV-Segment ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 11,56 % verzeichnen. EMV ist ein offener Standard für die Akzeptanz von Geräten und Smartcard-Zahlungen. Er definiert Anforderungen, um die Interoperabilität zwischen Chipkarten und Terminals zu gewährleisten. EMV-Karten bieten den Vorteil integrierter Mikroprozessoren, die hohe Transaktionssicherheitsfunktionen bieten, welche bei herkömmlichen Magnetstreifenkarten nicht vorhanden sind. Darüber hinaus nutzt EMV einen Computerchip für komplexe, dynamische Echtheitsprüfungen der Karte. Regulatorische Änderungen haben den Markt zur Einführung fortschrittlicher Standards wie EMV bewegt. Aufgrund der deutlich gestiegenen Verbreitung von EMV-konformen Zahlungsmethoden wird für den Prognosezeitraum ein zweistelliges Marktwachstum erwartet.

Der Markt für Nicht-EMV-POS-Terminals schrumpft jährlich, da fortschrittliche und sichere Verfahren zur Marktkonformität eingeführt wurden. Zudem haben die großen Kartenhersteller begonnen, EMV-Chipkarten zu produzieren, was POS-Anbieter dazu veranlasst hat, EMV-fähige POS-Terminals herzustellen. Dies hat den Markt für Nicht-EMV-POS-Terminals gebremst. In den letzten Jahren verzeichnete der Markt für POS-Terminals jedoch ein starkes Wachstum, da die produzierten Karten nicht EMV-konform waren. Die Akzeptanz von Nicht-EMV-Karten ist in entwickelten Regionen wie Europa und den USA rückläufig. In Entwicklungsländern wie Afrika bestehen jedoch weiterhin Wachstumschancen für Nicht-EMV-Karten. Dies hat das Marktwachstum dort verlangsamt.

Basierend auf Technologie,Der globale Markt ist in NFC und Nicht-NFC unterteilt.

Das NFC-Segment ist der größte Wachstumstreiber im Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 14,02 % wachsen. NFC-fähige Terminals umfassen POS-Terminals, die Nahfeldkommunikation (NFC) nutzen. Die Entwicklung neuer Technologien hat den Markt dazu veranlasst, zahlreiche neue Technologieprodukte einzuführen. Straits Research schätzt, dass die installierte Basis NFC-fähiger POS-Terminals im Jahr 2020 die Marke von 70 Millionen Einheiten überschritten hat. Verschiedene Regierungen, beispielsweise in Europa, fördern die Einführung NFC-fähiger POS-Terminals. Auch in aufstrebenden Märkten wie Brasilien, der Türkei und China erfreuen sich NFC-fähige POS-Terminals großer Beliebtheit. Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt zählen unter anderem Gemalto NV (Thales-Gruppe), OTI, VeriFone Systems, Hewlett Packard und die Ingenico Group.

Nicht-NFC-basierte Kassenterminals nutzen keine Nahfeldkommunikationstechnologie (NFC). Konventionelle Kassenterminals sind seit dem Jahr 2000 weltweit verbreitet. Steigende Investitionen in fortschrittliche Technologien haben jedoch dazu geführt, dass vermehrt NFC-basierte Kassenterminals eingesetzt werden. Nicht-NFC-basierte Kassenterminals haben nach wie vor einen großen Marktanteil, insbesondere in Branchen mit hohem durchschnittlichem Transaktionswert. Dazu gehören der Gold- und Schmuckhandel sowie Kassensysteme mit Warteschlangen. Darüber hinausKassenterminalsIn Einkaufszentren stehen stationäre Desktop-Modelle.

Basierend auf dem Endnutzer,Der globale Markt ist unterteilt in Einzelhandel, Gastronomie, Lagerhaltung und Vertrieb, Gesundheitswesen, Gastgewerbe, Fitnessstudios und Fitnesszentren sowie Sonstiges.

Der Einzelhandel dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 12,73 % verzeichnen. Er ist eines der wichtigsten Segmente für Anbieter stationärer Kassensysteme. Kleine Unternehmen weltweit haben ihre Bargeldnutzung deutlich reduziert, da die zunehmende Nutzung elektronischer Zahlungsmittel weltweit zu beobachten ist. Das Internet der Dinge (IoT) und die steigende Internetverbreitung haben die Bargeldnutzung erheblich gesteigert. So ist beispielsweise die Nutzung von Bargeld für Einkäufe seit 2017 um 32 % zurückgegangen. Darüber hinaus bremste die Pandemie das Wachstum des Einzelhandelssektors im ersten Halbjahr 2020. Weltweit war ein starker Rückgang von 34 % zu verzeichnen. Im zweiten Halbjahr erholte sich der Markt jedoch, da die Lockdown-Maßnahmen in verschiedenen Teilen der Welt gelockert wurden.

Lagerhallen sind die wichtigsten Einsatzorte für stationäre Kassensysteme. Daher sollten Anbieter, die Lagerhallen beliefern, das beschriebene Kaufverhalten von Lagerhallenbesitzern berücksichtigen. Diese suchen nicht nur stationäre Kassensysteme, sondern legen Wert auf intelligente, softwarebasierte Kassenlösungen. Dies optimiert ihr Bestandsmanagement und die Nachverfolgung von Prozessen. Darüber hinaus dürfte die steigende Anzahl von Lagerhallen den Umsatz des Marktes für stationäre Kassensysteme ankurbeln, da das Marktwachstum proportional zur Anzahl der Lagerhallen sein dürfte.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für stationäre POS-Terminals in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für stationäre POS-Terminals und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 9,46 % verzeichnen. Der Markt für stationäre POS-Terminals hat sein Potenzial noch nicht einmal zur Hälfte ausgeschöpft, und die Region ist der weltweit am schnellsten wachsende Markt für POS-Zahlungsterminals. So wurden im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2015 10,56 Millionen POS-Terminals abgesetzt. Im Jahr 2018 erreichten die Auslieferungen aufgrund der raschen Akzeptanz von POS-Terminals in vielen Ländern des asiatisch-pazifischen Raums 33,03 Millionen Einheiten. Darüber hinaus hat die Dominanz von Bargeld bei Zahlungsdiensten aufgrund der Modernisierung von Zahlungssystemen abgenommen. In China beispielsweise sanken die Barzahlungen von 14 % im Jahr 2018 auf 7 % im Jahr 2020. Mit dem technologischen Wandel und dem Aufkommen innovativer Finanzdienstleistungen haben Zahlungskarten und E-Wallets in den letzten Jahren jedoch an Bedeutung gewonnen.

Im ersten Halbjahr 2020 litt der Markt unter dem Ausbruch von COVID-19. Die Nachfrage nach stationären POS-Terminals, die vorwiegend im Einzelhandel eingesetzt werden, ging im ersten Halbjahr 2020 um mehr als 30 % zurück, was deren Installationsrate verlangsamte. Andererseits wirkte sich COVID-19 auch positiv auf den Markt aus, da die Idee des kontaktlosen Bezahlens an Bedeutung gewann, was die Nachfrage nach NFC-fähigen stationären POS-Terminals voraussichtlich ankurbeln wird.

Für Lateinamerika wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 10,41 % erwartet. Der Markt für POS-Terminals in Lateinamerika ist zwar gesättigt, birgt aber weiterhin hohes Wachstumspotenzial. Die großen Volkswirtschaften der Region, wie Brasilien und Mexiko, bieten POS-Anbietern attraktive Möglichkeiten. Treiber des Marktes sind umfassende Reformen der gesellschaftlichen und Internetinfrastruktur. Auch andere Märkte, wie beispielsweise Chile mit einer Internetdurchdringung von 77,5 %, tragen zum Wachstum vernetzter POS-Terminals bei. Dank verbesserter Konnektivität und einfacherer Technologie haben Verbraucher leichteren Zugang zu kontaktlosen Zahlungskarten und können ihre Zahlungsmethoden optimieren. Dies dürfte die Chancen für Anbieter im Prognosezeitraum deutlich erweitern.

Im Nahen Osten und in Afrika nutzen Unternehmen Bargeld für Zahlungen. Bargeld ist besonders bei Menschen ohne Bankkonto beliebt. In einigen Ländern des Nahen Ostens und Afrikas ist die Wirtschaft hoch entwickelt und verfügt über eine hohe Kaufkraft, was die Verbreitung digitaler Zahlungsmethoden fördert. Dank des gestiegenen Bewusstseins für und der Bereitschaft zur Nutzung technologischer Veränderungen haben Finanzkarten und Zahlungsdienste ein starkes Wachstum erfahren und so den Markt angekurbelt. In Südafrika nimmt die Zahl der Bankkonten stetig zu, was wiederum die Verbreitung von Finanzkarten beflügelt. Der Wettbewerb im Bereich der Finanzkarten wurde 2020 von vier großen Banken dominiert: FirstRand Bank, Standard Bank of South Africa, Nedbank Group und Absa Bank.

In Amerika bevorzugen die meisten Menschen Debitkarten für kleinere Transaktionen. So besitzen beispielsweise rund 71 % der Amerikaner mindestens eine Debitkarte, was die zunehmende Beliebtheit von Debitkarten in den letzten zehn Jahren belegt. Gleichzeitig zeigen aktuelle Daten jedoch einen jährlichen Rückgang der Debitkartennutzung. Die COVID-19-Pandemie hat die Nutzung von Debit- und Kreditkarten an POS-Terminals aufgrund der Schließung des Einzelhandels jedoch beschleunigt. Der Einfluss kontaktloser Zahlungen nach der Pandemie dürfte den Bargeldgebrauch weiter reduzieren und somit eine positive Marktentwicklung für Hersteller von POS-Terminals bewirken.

In Europa sind Kartenzahlungen die am schnellsten wachsende Zahlungsmethode. Debitkartenzahlungen haben in den letzten Jahren in Europa zugenommen, und die Anzahl der ausgegebenen Debitkarten ist um mehr als 2,5 % auf rund 725 Millionen gestiegen. Länder wie Italien, Rumänien und Portugal tragen maßgeblich zu diesem Wachstum bei. In einigen Ländern ist die Anzahl der ausgegebenen Debitkarten jedoch gesunken. Besonders stark war der Rückgang in Lettland und den Niederlanden.