Marktbericht für Lebensmittelsüßstoffe: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Saccharose (Haushaltszucker), Stärkesüßstoffe und Zuckeralkohole, hochintensive Süßstoffe (HIS)), Form (flüssig, pulverförmig, kristallin), Anwendung (Backwaren und Süßwaren, Milchprodukte und Desserts, Getränke, Fleisch und Fleischprodukte, Suppen, Soßen und Dressings, sonstige Anwendungen), Vertriebskanal (direkt, indirekt, Verbrauchermärkte/Supermärkte, Fachgeschäfte, Online-Händler, Convenience-Stores, sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Lebensmittelsüßstoffe

Eine Verlagerung hin zu Bequemlichkeit und dem Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln

Die wichtigsten Wachstumstreiber des globalen Marktes für Lebensmittelsüßungsmittel sind die steigende Nachfrage nach Convenience-Produkten und verarbeiteten Lebensmitteln wie süßen/zuckerhaltigen Fertiggerichten, trinkfertigen Getränken, Snacks und Tiefkühlgerichten. In Industrie- und Entwicklungsländern steigt der Bedarf an verarbeiteten und verpackten Lebensmitteln, was die Nachfrage nach Lebensmittelverpackungen und Zuckerverarbeitungslösungen ankurbeln und somit weltweit die Nachfrage nach β-Fruktose-Sirup in Lebensmitteln und Getränken steigern dürfte.

Es kann Rohrzucker in Getränken und Speisen ganz oder teilweise ersetzen. Maissirup mit hohem Fruktosegehalt (HFCS) trägt zur längeren Haltbarkeit von Lebensmitteln bei, senkt den Gefrierpunkt, erhält die Feuchtigkeit in Kleieflocken und Müsliriegeln, verbessert den Geschmack von Früchten und Gewürzen, fördert die Oberflächenbräunung und sorgt für Fermentierbarkeit und Süße. Insgesamt hat die enorme Nachfrage nach Lebensmitteln dazu geführt, dass die gesamte Wertschöpfungskette weltweit neue Märkte für HFCS und neue Produkteinführungen internationaler Unternehmen erschlossen hat.

Strategische Investitionen von Schlüsselakteuren

Aufgrund der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach zuckerfreien und kalorienarmen Lebensmitteln aufgrund eines wachsenden Gesundheitsbewusstseins und veränderter Lebensstile,SüßstoffeSüßstoffe wie Mannitol, Stevia und Isomalt erfreuen sich großer Beliebtheit. Daher investieren namhafte Hersteller kontinuierlich in dieses Segment des Süßstoffmarktes, um die steigende Nachfrage nach kalorienarmen Zusatzstoffen zu decken.

Layn Natural Ingredients investierte beispielsweise im Juli 2021 148 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur und die Förderung von Forschung und Entwicklung sowie Innovationen im Bereich pflanzlicher, hochkonzentrierter natürlicher Süßstoffe und Pflanzenextrakte. Zudem wurde die Lieferkette optimiert. Mit den Investitionen wird eine Produktionsanlage errichtet, deren Fertigstellung in drei Jahren geplant ist. Nach ihrer Fertigstellung wird die Anlage jährlich zusätzlich 4.000 Megatonnen Stevia-Blattextrakt verarbeiten können. Layn, ein vertikal integriertes Unternehmen, erweitert darüber hinaus seine Innovationsprogramme für nachhaltige Landwirtschaft, um die Transparenz und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette zu verbessern.

Marktbeschränkung

Negative Auswirkungen von Süßstoffen auf die menschliche Gesundheit

Laut Harvard kann übermäßiger Konsum von natürlichen Süßungsmitteln zu gesundheitlichen Problemen wie Karies, Gewichtszunahme, Mangelernährung und erhöhten Triglyceridwerten führen. Stevia ist ein auf Steviolglykosiden basierendes, kalorienfreies Süßungsmittel. Nur hochreine Steviolglykoside gelten derzeit laut der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) als sicher für den menschlichen Verzehr. Unternehmen dürfen rohe Stevia-Extrakte und Stevia-Blätter nicht als Süßungsmittel bewerben, da diese von der FDA nicht als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen sind.

Branchenexperten gehen davon aus, dass ordnungsgemäß verarbeitetes Stevia keine negativen Nebenwirkungen hat, weder als Süßungsmittel noch zum Aromatisieren von Speisen. In den letzten Jahrzehnten wurden jedoch in verschiedenen Untersuchungen mögliche Nebenwirkungen von Stevia aufgedeckt. Nierenschäden, Magen-Darm-Probleme und Störungen des Hormonsystems zählen zu den möglichen Nebenwirkungen des Stevia-Konsums.

Wichtigste Marktchancen

Lebensmittel und Getränke auf Stevia-Basis mit antioxidativen Eigenschaften

PureCircle, der weltweit größte Stevia-Produzent, hat eine Stevia-Antioxidanskomponente für Gesundheits- und Wellnessprodukte entwickelt. Das Unternehmen hat ein neuartiges Extraktions- und Reinigungsverfahren für diese Komponente entwickelt. PureCircle testet die Komponente bereits mit Kunden; die vollständige Markteinführung ist nach der erwarteten Zulassung durch die US-Behörden in den Jahren 2018/2019 geplant.

Dank des neuen Stevia-Antioxidans können Kunden aus einer Vielzahl pflanzlicher Stevia-Verbindungen wählen. Dies erweitert das Produktsortiment des Unternehmens über Geschmacksverstärker und Süßungsmittel hinaus. Viele andere große Stevia-Unternehmen konzentrieren sich auf Forschung und Entwicklung, um die Effizienz der Herstellung von Stevia-basierten Lebensmittel- und Getränkezutaten zu verbessern. Dazu gehören Antioxidantien, Ballaststoffe und Proteine, die dem Markt für Lebensmittelsüßstoffe lukrative Möglichkeiten eröffnen.

Regionalanalyse

Der asiatisch-pazifische Raum dominiert den regionalen Markt. Es wird erwartet, dass er bis 2030 einen Wert von 44.545 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,6 % entspricht. China zählt zu den weltweit größten Süßstoffherstellern und ist Marktführer für viele hochintensive Süßstoffe. Der Süßstoffverbrauch in China steigt aufgrund der zunehmenden Nachfrage nach zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getränken rasant an. Angesichts der wachsenden Bedeutung von Süßstoffen im Land konzentrieren sich die Marktteilnehmer verstärkt auf Forschung und Entwicklung, um neue Süßstoffe zu entwickeln und so das Wachstum des chinesischen Süßstoffmarktes weiter anzukurbeln.

Trends auf dem südamerikanischen Markt für Lebensmittelsüßstoffe

Südamerika ist die am schnellsten wachsende Region. Es wird geschätzt, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 14.495 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4 % entspricht. Brasilien ist der weltweit größte Zuckerproduzent und -exporteur. Der hohe Konsum von Süßungsmitteln in Verbindung mit der aufstrebenden Wirtschaft des Landes macht es zu einem attraktiven Markt. Auch die Nachfrage nach künstlichen Süßstoffen in Brasilien wird in den kommenden Jahren weiter steigen, angetrieben durch den Wunsch der Verbraucher nach kalorienarmen Produkten und das lukrative Wachstum des brasilianischen Getränkemarktes.

Europa belegt den zweiten Platz auf dem Markt. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 18.785 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,5 % entspricht. In Deutschland wird der Zuckerersatzstoff kommerziell in Backwaren, Getränken, Süßigkeiten, Konserven und verpackten Lebensmitteln, Würzmitteln, Marmeladen, Joghurts und anderen gesüßten Lebensmitteln eingesetzt. Darüber hinaus ist Maissirup mit hohem Fructosegehalt (HFCS) ein häufig verwendeter Zusatzstoff in deutschen Backwaren, der für die Oberflächenbräunung, Feuchtigkeit, Struktur und Textur sorgt, in Getränken für Körper und Geschmack, in Brot, Marmeladen und Gelees als Konservierungsmittel sowie in anderen Lebensmitteln zur Stabilisierung von Emulsionen und Geschmacksverbesserung. Daher expandieren die wichtigsten Akteure und investieren in die Herstellung von Süßungsmitteln, was das Marktwachstum ankurbelt.

Einblicke in Produkttypen

Der globale Markt für Lebensmittelsüßstoffe ist in Saccharose (Haushaltszucker), Stärkesüßstoffe und Zuckeralkohole sowie hochintensive Süßstoffe (HIS) unterteilt. Saccharose ist der Marktführer und wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 31.080 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,5 % entspricht. Laut PCRM scheint Saccharose einen signifikanten protektiven Effekt zu haben. Personen mit dem höchsten Saccharosekonsum hatten ein um 11 % geringeres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, als Personen mit dem niedrigsten Konsum. Gleichzeitig hat der Konsum von Käse und fetthaltigen Lebensmitteln sowie die Diabetesprävalenz rapide zugenommen. Dies deutet darauf hin, dass neben Zucker noch andere Faktoren die Diabetes-Epidemie befeuern und die Nachfrage nach Saccharose im untersuchten Markt ankurbeln.

Stärkehaltige Süßungsmittel und Zuckeralkohole belegen den zweitgrößten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass dieser bis 2030 einen Wert von 23.335 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4 % entspricht. Sie werden weiter unterteilt in Dextrose, Maissirup mit hohem Fructosegehalt (HFCS), Maltodextrin, Sorbit, Xylit sowie sonstige Stärkehaltige Süßungsmittel und Zuckeralkohole.

Maissirup mit hohem Fructosegehalt (HFCS) ist das größte Teilsegment der Stärkesüßungsmittel und Zuckeralkohole. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 9,52 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,4 % entspricht. Als Süßungsmittel wird HFCS üblicherweise mit Kristallzucker verglichen. HFCS ist jedoch einfacher zu handhaben und günstiger als Zucker. Die wichtigsten Marktteilnehmer investieren verstärkt in Forschung und Entwicklung, um Produktinnovationen mit gleichbleibendem Glukose- und Fructosegehalt zu erzielen. Auch die Verwendung und der Export von HFCS durch amerikanische Hersteller sind in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Maltodextrin ist das zweitgrößte Teilsegment. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 4265 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,8 % entspricht. Viele Unternehmen haben in dieser Kategorie investiert und neue Produkte auf den Markt gebracht, um die Nachfrage zu decken. So kündigte beispielsweise Tate & Lyle 2017 die Erweiterung seiner Produktionskapazitäten für Maltodextrin in der Slowakei an, darunter auch Produkte in Lebensmittel- und Säuglingsnahrungsqualität ohne Gentechnik.

Xylit ist das am schnellsten wachsende Marktsegment. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 2.255 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,8 % entspricht. Darüber hinaus bergen xylitbasierte Produkte in Afrika ein enormes, noch ungenutztes Potenzial; der Markt befindet sich in einer frühen Phase, die das Wachstum antreibt. Zwar könnten zunehmende Bedenken hinsichtlich Clean-Label-Lösungen und komplexer regulatorischer Strukturen in der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten das Marktwachstum bremsen, doch Produktinnovationen und die steigende Nachfrage nach kalorienfreien Süßungsmitteln dürften dem Xylitmarkt im Prognosezeitraum zu weiterem Wachstum verhelfen.

Hochintensive Süßstoffe (HIS) sind die am schnellsten wachsende Produktkategorie. Ihr Wert wird bis 2030 voraussichtlich 3,38 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % entspricht. Sie werden weiter unterteilt in Sucralose, Aspartam, Saccharin, Neotam, Stevia, Cyclamat, Acesulfam-K (Ace-K) und andere hochintensive Süßstoffe.

Sucralose hielt den größten Marktanteil im Segment der hochintensiven Süßstoffe. Es wird erwartet, dass dieser Markt bis 2030 einen Wert von 560 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % entspricht. Sinkende Zuckerproduktion und steigende Zuckerpreise weltweit dürften den Einsatz hochintensiver Süßstoffe fördern.künstliche SüßstoffeBeispielsweise Sucralose. Dieser Faktor dürfte erhebliche Auswirkungen haben. Die EFSA veröffentlichte eine Studie, die bestätigt, dass Sucralose sicher ist und keinen Krebs verursacht. Das wachsende Bewusstsein für diesen Faktor steigert die Nachfrage nach Sucralose auf dem Markt, da es vor allem in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie Verwendung findet.

Stevia ist das am schnellsten wachsende und zweitgrößte Teilsegment. Es handelt sich um eine Zuckeralternative, die aus den Blättern der Stevia-Pflanze gewonnen wird. Stevia ist etwa 100- bis 300-mal süßer als Haushaltszucker, enthält aber keine Kohlenhydrate, Kalorien oder künstliche Zusatzstoffe. Bis 2030 wird ein Marktwert von 1,04 Milliarden US-Dollar mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % erwartet. Führende Lebensmittel- und Getränkehersteller nutzen Stevia, um kalorienärmere Produkte anzubieten. Darüber hinaus streben die wichtigsten Akteure im Stevia-Sektor Expansion, Innovation und eine global sichere Lieferkette für ihre Produktionsstätten an.

Aspartam ist das drittgrößte Teilsegment. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2030 einen Wert von 560 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,9 % entspricht. Führende Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie haben großes Interesse an Aspartam-Süßstoffen in ihren Produkten gezeigt, was die Marktnachfrage antreibt.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Lebensmittelsüßungsmittel ist in die Segmente Backwaren und Süßwaren, Getränke, Milchprodukte und Desserts, Fleisch und Fleischprodukte, Suppen, Soßen und Dressings sowie Sonstige Anwendungen unterteilt. Das Getränkesegment hält den größten Marktanteil. Es wird geschätzt, dass es bis 2030 einen Wert von 31.080 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 1,5 % entspricht. Angesichts des zunehmenden Bewusstseins für den Zusammenhang zwischen Gesundheitsproblemen wie Übergewicht und übermäßigem Zuckerkonsum drängen Verbraucher Getränkehersteller dazu, Produkte mit Süßungsmitteln anzubieten, die einen geringeren Zucker- und Kaloriengehalt auf dem Nährwertetikett ermöglichen. Diese Süßungsmittel können Kalorien reduzieren und den Geschmack verbessern, indem sie unerwünschte Aromen überdecken und Volumen, Textur und Viskosität erhöhen. Mit der steigenden Nachfrage nach Transparenz und natürlichen Zutaten hat die Nachfrage nach Stevia als idealem Süßungsmittel in Getränken in den letzten Jahren rasant zugenommen.

Das am schnellsten wachsende Segment innerhalb der Anwendung ist die Back- und Süßwarenindustrie. Es wird erwartet, dass dieser Markt bis 2030 einen Wert von 30.915 Millionen US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,4 % entspricht. Die Back- und Süßwarenindustrie gehört zu den größten Verbrauchern von Süßungsmitteln und verwendet eine Vielzahl von Süßungsmitteln in großen Mengen, darunter Süßstoffe, Feuchthaltemittel und Produkte für die Gastronomie. Angesichts der steigenden Nachfrage nach natürlichen und transparenten Inhaltsstoffen wird Stevia von Back- und Süßwarenherstellern zunehmend als bevorzugtes Süßungsmittel eingesetzt. Um von der steigenden Nachfrage zu profitieren, investieren die wichtigsten Akteure auf dem Süßungsmittelmarkt in Forschung und Entwicklung, um anwendungsspezifische Süßungsmittel zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Das Segment Milchprodukte und Desserts belegt den dritten Platz im Markt. Es wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von 14.235 Millionen US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,8 % entspricht. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Diabetes besteht eine höhere Nachfrage nach kalorienarmen Produkten. Auch die Nachfrage nach zuckerreduzierten Milchprodukten steigt aufgrund des wachsenden Gesundheitsbewusstseins der Bevölkerung. Daher bietet das Segment Milchprodukte und Desserts im Prognosezeitraum einen vielversprechenden Markt für Süßungsmittel, da diese Produkte gesundheitliche Vorteile bieten und von Verbrauchern als praktische Option für unterwegs wahrgenommen werden.