Marktbericht zu CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Dienstleistungstyp (Frühphasenentwicklung, klinische Forschung, Labordienstleistungen, Beratungsdienstleistungen), Therapiegebieten (Onkologie, ZNS-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Infektionskrankheiten, Diabetes, sonstige Therapiegebiete), Endnutzern (Pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen, Medizintechnikunternehmen, akademische Einrichtungen) und Regionen (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Gesundheitsdienstleistungen

Steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung

Die Erforschung zahlreicher kleiner Verbindungen und ihrer Wirkmechanismen, beispielsweise von Proteinen, für therapeutische Anwendungen in der Onkologie, Stammzellforschung, Krebsforschung und Wirkstoffentwicklung erfreut sich anhaltender Nachfrage. Klinische Studien für Produkte kleiner und mittelständischer Pharma- und Biotechnologieunternehmen stehen weiterhin im Fokus. Infolgedessen investieren der öffentliche und der private Sektor verstärkt in Forschung und Entwicklung, um innovative und praxisnahe Lösungen zu schaffen und so den Markt für Auftragsforschungsinstitute (CROs) im Gesundheitswesen anzukurbeln. Um beispielsweise die Forschungs- und Produktionskapazitäten von STEMCELL Technologies zu erweitern und das Produktangebot zu diversifizieren, investierte BDC Capital im Februar 2018 15 Millionen US-Dollar in das kanadische Unternehmen. Die Marktexpansion wird durch erhöhte staatliche Fördermittel für Forschung und Entwicklung sowie Forschungsgelder weiter beschleunigt.

Deutlicher Anstieg der Krebsfälle weltweit

In den letzten Jahren ist weltweit ein deutlicher Anstieg der Krebsfälle zu verzeichnen. Krebs ist die häufigste Todesursache weltweit. So schätzt beispielsweise das US-amerikanische National Institute of Health (NIH), dass im Jahr 2018 in den USA 1.735.350 neue Krebsfälle diagnostiziert und 609.640 krebsbedingte Todesfälle gemeldet wurden. Daher konzentrieren sich zahlreiche öffentliche und staatliche Einrichtungen kontinuierlich auf die Entwicklung neuer Medikamente oder chemischer Substanzen zur Behandlung von Krebs. Um klinische Studien durchzuführen, schließen diese Unternehmen Verträge mit … ab.Auftragsforschungsorganisation im GesundheitswesenDienstleister, was zur Expansion des Marktes beiträgt.

Marktbeschränkungen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen

Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und medizinischem Fachpersonal

Der Bedarf an klinischen Studien ist mit der Entwicklung neuer Medikamente und Geräte zur Behandlung verschiedener Erkrankungen gestiegen. Auch im Gesundheitswesen hat der technologische Fortschritt zugenommen. Diese hochmodernen medizinischen Instrumente werden in klinischen Studien eingesetzt, um den Arbeitsaufwand für die gleichzeitige Durchführung zahlreicher Tests oder Studien zu reduzieren. Hauptgrund für das begrenzte Marktwachstum ist der Mangel an qualifizierten Fachkräften (Technikern und Laboranten) mit fundierten Laborkenntnissen und -erfahrungen, insbesondere in dezentralen Gesundheitseinrichtungen. Das US-Arbeitsministerium (Bureau of Labor Statistics) stellte fest, dass der Mangel an Laboranten auch 2019 anhielt. Der alarmierende Anstieg der Nachfrage nach Laboranten wird sich Prognosen zufolge bis 2026 negativ auf den Markt auswirken.

Zudem herrscht in Kanada ein Mangel an medizinisch-technischen Laborassistenten. Die Canadian Society for Medical Laboratory Sciences berichtet, dass 2018 fast 50 % der Laborassistenten über 45 Jahre alt waren und voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn Jahre in den Ruhestand gehen würden. Daher wird ein deutlicher Anstieg der Nachfrage nach qualifizierten Laborfachkräften in Forschung und Entwicklung sowie in der klinischen Diagnostik erwartet. Der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern für die Gerätebedienung hemmt das Wachstum des Marktes für Auftragsforschungsinstitute (CROs) im Gesundheitswesen.

Marktchancen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen

Wachsender Bedarf an neuartigen klinischen Studien

Gen- und Zelltherapien sind komplex und hochspezialisiert. Sie gelten als vielversprechende Lösung für ungedeckte medizinische Bedürfnisse. Dies hat Investitionen in die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Zell- und Gentherapien angekurbelt. Bis April 2021 hatte die FDA 16 Zell- und Gentherapien zugelassen. Im Jahr 2020 befanden sich rund 362 Zell- und Gentherapien in der klinischen Entwicklung. Aufgrund der steigenden Anzahl von Zelltherapiekandidaten und deren raschen Fortschritten in den verschiedenen Phasen der klinischen Entwicklung ist zudem die Nachfrage nach Einrichtungen, die Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für diese Therapien anbieten, gestiegen. Daher verlassen sich Endnutzer, darunter Biotech-Unternehmen und akademische Einrichtungen, auf die spezifischen Kompetenzen und das wissenschaftliche Verständnis von CROs. CROs bieten außerdem mehr regulatorische Klarheit und einen größeren geografischen Geltungsbereich für klinische Studien. Diese Faktoren treiben den Markt für CRO-Dienstleistungen an.

Segmentanalyse

Der globale Markt für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen ist unterteilt in Dienstleistungsarten, Therapiegebiete und Endnutzer.

Basierend auf den Servicearten

Der globale Markt ist in die Bereiche Frühphasenentwicklung, klinische Forschung, Labordienstleistungen und Beratungsdienstleistungen unterteilt.

Das Segment der klinischen Forschungsdienstleistungen dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,8 % aufweisen. Klinische Entwicklungsdienstleistungen tragen dazu bei, die Wirksamkeit und Sicherheit neuer Produkte und Medikamente zu bestimmen. Klinische Studien werden auch durchgeführt, um ein neues Produkt mit bereits auf dem Markt befindlichen Produkten zu vergleichen. Darüber hinaus hat die klinische Forschung direkten Einfluss auf die heute angewandten medizinischen Therapien. Klinische Studien haben zur Entwicklung neuer Medikamente für die meisten Erkrankungen geführt, darunter Asthma, Diabetes, Krebs und Bluthochdruck. Klinische Studien ermöglichen die Verfügbarkeit einer Vielzahl bahnbrechender Behandlungen und medizinischer Geräte und tragen so zu einem längeren und gesünderen Leben bei. Diese Studien setzen neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung und tragen zur Verbesserung der Leistungen bei. Es wird erwartet, dass die Entwicklung innovativer Moleküle aufgrund des signifikanten Anstiegs chronischer Erkrankungen stark nachgefragt sein wird.

Basierend auf Therapiegebieten

Der globale Markt für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen ist in die Bereiche Onkologie, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Infektionskrankheiten, Diabetes und andere Therapiegebiete unterteilt.

Das Onkologie-Segment hält den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 6,8 % verzeichnen. Weltweit haben die Krebserkrankungen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. So wurden beispielsweise laut dem US-amerikanischen National Cancer Institute im Jahr 2018 landesweit 1.735.350 neue Krebsfälle diagnostiziert. Krebs entwickelt sich zudem weltweit zur häufigsten Todesursache. Dies hat den Bedarf an bezahlbaren Krebstherapien erhöht und das Wachstum des Marktes für onkologische Auftragsforschungsinstitute (CROs) vorangetrieben.

Basierend auf den Angaben des Endnutzers

Der globale Markt für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen ist in pharmazeutische und biopharmazeutische Unternehmen, Medizintechnikunternehmen und akademische Institute unterteilt.

Das Segment der Pharma- und Biopharmaunternehmen dominiert den globalen Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 6,4 % verzeichnen. Das verstärkte Engagement führender Unternehmen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Forschung ist der Hauptgrund für das Wachstum dieses Segments. Die Präsenz von Top-Unternehmen und CRO-Dienstleistern im Gesundheitswesen fördert die Marktexpansion. Unternehmen arbeiten kontinuierlich an der Entwicklung neuer pharmazeutischer Therapien für verschiedene Erkrankungen und tragen so zum Wachstum des Marktes für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen bei. Dank fortschreitender technologischer Entwicklungen und der Finanzierung durch staatliche und private Institutionen zählt der asiatisch-pazifische Raum zu den Regionen mit den am schnellsten wachsenden Biotechnologie- und Pharmamärkten.

Regionale Einblicke

Nach Regionen ist der globale Markt für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Nordamerika dominiert den Weltmarkt

Nordamerika ist der bedeutendste globale Marktanteilsinhaber und wird voraussichtlich einenJährliche Wachstumsrate von 6,21 %Im Prognosezeitraum wird das Wachstum der Branche durch die Präsenz namhafter Unternehmen und CRO-Dienstleister im Gesundheitswesen gefördert. Dies ist auf große Pharma- und Biotech-Konzerne wie Thermo Fisher Scientific und Merck KGaA zurückzuführen. Diese Unternehmen forschen kontinuierlich an neuen Medikamenten zur Behandlung verschiedenster Erkrankungen, was dem Markt für CRO-Dienstleistungen im Gesundheitswesen zugutekommt. Darüber hinaus treiben technologische Fortschritte und verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zum besseren Verständnis der Krankheitsmechanismen die Marktentwicklung voran.

Europa: Schnell wachsende Region

Es wird erwartet, dass Europa einJährliche Wachstumsrate von 6,5 %Im Prognosezeitraum werden die Haupttreiber des Marktwachstums in Europa die hohe Prävalenz chronischer Erkrankungen und Angststörungen sein. Europa verfügt derzeit über eine robuste und schnell wachsende Biotechnologiebranche mit einer soliden Forschungsbasis. Darüber hinaus hat Europa seine Fördermittel für biotechnologiebezogene Forschung und Erfindungen in den letzten Jahren deutlich erhöht. So unterstützen europäische Regierungsorganisationen beispielsweise Erfindungen, häufig durch ein umfassendes Netz von Steuervergünstigungen für die Forschung. Die Richtlinie über klinische Prüfungen war zudem eines der wichtigsten Gesetze, die 2012 von europäischen Regierungen verabschiedet wurden. Diese Richtlinie vereinfachte die regulatorischen Rahmenbedingungen für klinische Prüfungen in Europa und eröffnete Biotechnologieunternehmen lukrative Geschäftsmöglichkeiten.

Der asiatisch-pazifische Raum bietet aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wirkstoffforschung und des zunehmenden Fokus auf den Biotechnologiesektor ein beträchtliches Marktpotenzial für CRO-Dienstleister im Gesundheitswesen. Die Biotechnologiebranche in der Region hat sich dank des verstärkten Fokus auf innovative Arzneimittel rasant entwickelt. Aufgrund fortschreitender technologischer Entwicklungen und der Finanzierung durch staatliche und private Organisationen gilt der asiatisch-pazifische Raum als eine der Regionen mit den am schnellsten wachsenden Biotechnologie- und Pharmamärkten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigenden Investitionen von Biotechnologie- und Pharmaunternehmen in der Region die Marktnachfrage im Prognosezeitraum weiter ankurbeln werden. Auch die Zunahme kleinerer Biotechnologieunternehmen, die verstärkte staatliche Förderung und die zunehmende biotechnologische Forschung tragen zur Marktexpansion von CRO-Dienstleistern bei.

In Lateinamerika wird der Anstieg der CRO-Dienstleistungen durch die wachsende Nachfrage aus dem Forschungs- und Gesundheitssektor sowie den Ausbau des Gesundheitssystems in dieser Region begünstigt. Der Markt dürfte aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Stärkung der Wirtschaft und höherer staatlicher Gesundheitsausgaben weiter wachsen. Die meisten Länder des Nahen Ostens und Lateinamerikas haben in den letzten Jahren ein stetiges und kontinuierliches Wachstum ihrer BIP-Investitionen im Forschungs- und Technologiesektor verzeichnet. Dies entspricht den Investitionstrends und -zielen des öffentlichen und privaten Sektors dieser Länder.