Marktbericht Medizinphysik: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Modalität (Linearbeschleuniger – LINAC, Brachytherapie, Diagnostik, Therapie), nach Dienstleistung (Akkreditierungsunterstützung, Leistungstests, Physiktests, Strahlendosisüberwachung, Strahlenschutzschulungen, Inbetriebnahme von Behandlungsanlagen, Sicherheitsprüfungen, Regulierungs- und Auditdienstleistungen, Sonstige), nach Endnutzer (Krankenhäuser, akademische und Forschungsinstitute, ambulante Operationszentren, Zentren für diagnostische Bildgebung, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktdynamik

Zunehmende Fusionen und Übernahmen bei Herstellern von Gesundheitssystemen und Krankenhäusern

Der globale Markt für Medizinphysik ist durch die Dominanz kleiner, unabhängiger Unternehmen und das weitgehende Fehlen großer Anbieter gekennzeichnet. Die starke Fragmentierung des Marktes, strenge regulatorische Richtlinien und die zunehmenden Fusionen und Übernahmen von Herstellern von Gesundheitssystemen und Krankenhäusern treiben das Marktwachstum an. Ebenso tragen die steigende Erschwinglichkeit wichtiger Diagnose- und Therapieverfahren, der zunehmende Spezialisierungsgrad und die Fähigkeit, mit komplexeren Technologien umzugehen, zum Marktwachstum bei. Kürzlich fusionierte Bon Secours Health System mit Mercy Health, um seine Gesundheitssysteme mit fortschrittlichen Technologien wie der Strahlentherapie auszustatten. Auch West Physics fusionierte mit der Phoenix Technology Corporation, um seinen Kundenstamm im Südosten der USA zu erweitern und den Zugang zu einem breiteren Spektrum erweiterter Dienstleistungen im Bereich der medizinischen Bildgebung zu vereinfachen.

Outsourcing von Dienstleistungen im Bereich Medizinphysik

Lokale Gesundheitseinrichtungen versuchen, die Kosten durch Outsourcing verschiedener Dienstleistungen zu senken, darunter auch radiologische Bildgebungssysteme und Medizinphysik. Grund dafür sind die hohen Kosten für Schulungen, Weiterbildungen und die obligatorische Zertifizierung, was das Marktwachstum zusätzlich ankurbelt.

Faktoren, die den Markt für medizinische Physik beeinflussen

Der Markt für Medizinphysik hat in den letzten Jahren ein beachtliches Wachstum verzeichnet und wird dieses voraussichtlich auch im Prognosezeitraum fortsetzen. Folgende Faktoren sind für dieses Marktwachstum verantwortlich:

Steigende Nachfrage nach Früherkennung chronischer Krankheiten

Weltweit treiben die zunehmende Verbreitung chronischer Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die steigende Zahl orthopädischer Verletzungen und Unfälle, die wachsende Zahl älterer Menschen und der technologische Fortschritt das Marktwachstum an. Laut WHO litten 2018 rund 35 % der Weltbevölkerung an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was die Nachfrage nach bildgebenden Diagnosesystemen zur Früherkennung dieser Krankheiten weiter erhöht.

Technologische Fortschritte bei medizinischen und diagnostischen Bildgebungsgeräten

Rasante Fortschritte in der Scantechnologie ermöglichen es Magnetresonanztomographie-Systemen (MRT), innerhalb von weniger als 20 Minuten scharfe, genaue und präzise Bilder zu erzeugen. Technologische Entwicklungen und unterstützende Investitionen verschiedener Unternehmen, insbesondere in Schwellenländern, dürften das Marktwachstum weiter ankurbeln. So kündigte beispielsweise die Shimadzu Corporation die Gründung einer neuen Abteilung für Asien und den indischen Subkontinent an, um ihre Geschäftstätigkeit im Bereich der Medizinphysik zu optimieren. Auch in den USA hat die Regierung mit dem „Medicare Diagnostic Payment Equity Act“ ein neues Gesetz verabschiedet, das den Zugang zu hochmodernen Diagnoseverfahren für die Behandlung schwerer neurologischer Erkrankungen verbessern und das Marktwachstum zusätzlich fördern soll.

Zunehmende Akzeptanz der Nuklearmedizin in Entwicklungsländern

Die rasanten Entwicklungen in der Informationstechnologie, der Messtechnik und der Radiopharmazie sowie das Aufkommen neuer Technologien wie SPECT-CT und PET-CT treiben das Marktwachstum an. Ebenso wird erwartet, dass die Weiterentwicklung von Radiopharmaka und MRT-Techniken neue therapeutische und diagnostische Anwendungen vorantreiben wird. Nuklearmedizinische Verfahren werden beispielsweise in der Strahlentherapie zur Behandlung und Diagnose verschiedener Erkrankungen, darunter Schilddrüsen-, Atemwegs-, Knochen- und neurologische Erkrankungen, umfassend eingesetzt. Im Juni 2019 berichteten französische Forscher über den Einsatz von Hafniumoxid-Nanopartikeln als nuklearmedizinisches Mittel zur Verbesserung des Ansprechens auf die Strahlentherapie bei der Behandlung von Weichteiltumoren.

Zunehmender Medizintourismus in Schwellenländern

Der zunehmende Medizintourismus in Ländern wie Brasilien, Thailand, Malaysia und China, insbesondere zur Krebsbehandlung, dürfte den Markt für medizinphysikalische Leistungen ankurbeln. Hinzu kommt, dass medizinphysikalische Dienstleistungen in Entwicklungs- und Schwellenländern teuer sind und nicht von den Krankenversicherungen übernommen werden, was den Medizintourismus zusätzlich befeuert. So verzeichnet Thailand beispielsweise einen starken Anstieg an Medizintourismus im Bereich bariatrischer Operationen und Mammographie.

Regionalanalyse

Nordamerika und Europa werden den größten Marktanteil erobern

Nordamerika dominiert den Markt für Medizinphysik und wird diese Position voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Gründe hierfür sind die steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die zunehmende staatliche Förderung medizinphysikalischer Geräte. Darüber hinaus treiben günstige Erstattungspolitiken, Versicherungen, die Früherkennung chronischer Erkrankungen, das Bevölkerungswachstum und technologische Fortschritte das Marktwachstum an.

Der Markt für Medizinphysik in Europa verzeichnet ein beachtliches Wachstum. In den letzten Jahren hat die Medizintechnik die Patientenversorgung in Europa grundlegend verändert und ermöglicht personalisierte Behandlungen. In Großbritannien erlebt die Medizintechnik dank der nationalen Krebsstrategie der Regierung einen enormen Aufschwung in der kardiovaskulären und der Hirnbildgebung. In Deutschland erfreut sich die Telemedizin großer Beliebtheit, da sie die medizinische Bildgebung auch für entfernt liegende Diagnosezentren ermöglicht. Darüber hinaus investieren führende Marktteilnehmer massiv in Forschung und Entwicklung, um hochentwickelte medizinphysikalische Dienstleistungen zu entwickeln, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Bildgebungsverfahren und der Präsenz lokaler Marktteilnehmer in der Region der am schnellsten wachsende Markt für Medizinphysik sein. China, Indien, Südkorea, Thailand und Malaysia zählen zu den wichtigsten Akteuren auf diesem Markt. Dies ist auf den expandierenden Gesundheitssektor, die Entwicklung von Bildgebungszentren und Kliniken, steigende Gesundheitsausgaben und zunehmende Investitionen öffentlicher und privater Träger zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Röntgensysteme im Prognosezeitraum einen bedeutenden Marktanteil einnehmen werden.

Südamerika sichert sich die größten Marktanteile im Bereich der Medizinphysik. Die Region profitiert von der Präsenz führender Marktteilnehmer, der steigenden Brustkrebsrate, der zunehmenden Nutzung der Mammographie und rasanten technologischen Fortschritten.

Im Nahen Osten und in Afrika tragen Südafrika und die Vereinigten Arabischen Emirate maßgeblich zum Wachstum des Marktes für medizinische Leistungen bei. Dies ist auf den zunehmenden Medizintourismus und die steigende Prävalenz von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs in diesen Ländern zurückzuführen.

Segmentanalyse

Diagnostische Bildgebung wird den Markt dominieren

Der globale Markt für Medizinphysik ist nach Modalitäten und Endnutzern unterteilt. Nach Modalitäten gliedert sich der Markt in diagnostische und therapeutische Modalitäten. Das Segment der diagnostischen Modalitäten unterteilt sich weiter in radiografische Röntgensysteme, Durchleuchtungssysteme, Mammografiesysteme, Computertomografie (CT), Magnetresonanztomografie (MRT), Einzelphotonen-Emissionscomputertomografie (SPECT) und Positronen-Emissions-Tomografie (PET). Nach therapeutischen Modalitäten gliedert sich der Markt in Linearbeschleuniger, Brachytherapie und sonstige Verfahren.

Der Bereich der Diagnostik dominiert den Markt für Medizinphysik aufgrund der weltweit zunehmenden Verbreitung von Diagnosegeräten wie PET, SPECT, Mammographie, Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRT) sowie PET-CT und SPECT-CT. Die Computertomographie (CT) hat den größten Marktanteil, da sie die Therapieplanung unterstützt, Krankenhausaufenthalte verkürzt und den Patientenkomfort erhöht. Der MRT-Bereich wird maßgeblich durch seine Fähigkeit angetrieben, mithilfe von Magnetfeldern und Radiowellen dreidimensionale Bilder zu erzeugen und so invasive Eingriffe überflüssig zu machen. Zudem werden Strahlenbelastung und damit verbundene Nebenwirkungen vermieden.

Schließlich ist für die Segmente Mammographie und Ultraschall im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum zu erwarten. Zur Information: Die Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie (SPECT) und die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) gehören zu den bildgebenden Verfahren der Nuklearmedizin, die im Gegensatz zu CT und MRT metabolische und funktionelle Informationen liefern.

Krankenhäuser gewinnen signifikante Marktanteile

Nach Endnutzern ist der Markt in Krankenhäuser, akademische und Forschungseinrichtungen, ambulante Operationszentren, diagnostische Bildgebungszentren und Sonstige unterteilt. Krankenhäuser und diagnostische Bildgebungszentren werden im Prognosezeitraum voraussichtlich einen substanziellen Marktanteil erreichen. Dies ist auf die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Medizintechnologien in Krankenhäusern zurückzuführen. Viele Krankenhäuser und Diagnosezentren setzen heute moderne Bildgebungsgeräte ein, um die diagnostischen und therapeutischen Vorteile zu verbessern. Schließlich treiben die steigende Zahl von Krankenhausbesuchen chronisch kranker Patienten und die zunehmende Anwendung neuer biomedizinischer Technologien das Marktwachstum an.