Marktbericht zu In-Flight-Entertainment und Konnektivität: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Komponententyp (Hardware, Konnektivität, Inhalte), Flugzeugtyp (Schmalrumpfflugzeuge (NBA), Großraumflugzeuge (WBA), Sehr große Flugzeuge (VLA)), Angebotsart (In-Flight-Entertainment (IFE), In-Flight-Konnektivität (IFC)) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Marktwachstumsfaktoren

Technologische Fortschritte

Die technologischen Fortschritte im Bereich der drahtlosen Konnektivität ermöglichen es Flugreisenden, ihre eigenen elektronischen Geräte zu nutzen und beflügeln so das Wachstum des Marktes für Bordunterhaltung und Konnektivität. Der stetig steigende Bedarf der Kunden an störungsfreier Konnektivität an Bord ist einer der Hauptgründe für die Marktexpansion. Die Luftfahrtindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden technologischen Wandel, der von den Marktteilnehmern die Anpassung ihrer Produkte und Dienstleistungen erfordert. Bordunterhaltungs- und Konnektivitätssysteme (IFEC) spielen eine entscheidende Rolle, da sie den Kunden moderne drahtlose Konnektivitätslösungen und -dienste an Bord bieten, die traditionellen Bildschirme in den Sitzlehnen ersetzen und ein begrenztes Unterhaltungsangebot mit einem moderat personalisierten Modell präsentieren. Innovationen im Sitzdesign, in der Konnektivität und in Echtzeitdaten wirken sich zudem positiv auf den Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität aus. Die wichtigsten Wettbewerber konzentrieren sich darauf, die Vielfalt der Bereitstellungsoptionen zu erweitern, um die Nachfrage zu steigern.

Entwicklung von Verbindungstechnologien

Kontinuierliche Investitionen in Netzwerk- und Verbindungstechnologien haben führende Anbieter von Bordkonnektivitätsdiensten dazu veranlasst, verbesserte Lösungen zu entwickeln, um wettbewerbsfähig zu bleiben und der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Marktführer planen, neue Verbindungstechnologien und fortschrittliche Portale anzubieten, um Bandbreitenkapazität und -geschwindigkeit zu erhöhen und Passagieren eine intelligente Verbindung zu ihren elektronischen Geräten wie Smartphones, Laptops und Tablets zu ermöglichen.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten

Die Installationskosten für Netzwerktechnologien und Verbindungsgeräte dürften das Branchenwachstum hemmen. Beispielsweise kostet die Luft-Boden-Technologie etwa 80.000 US-Dollar pro Flugzeug, während die Implementierung von Satellitentechnologie rund 400.000 US-Dollar kostet. Dies schränkt die Nutzung von Konnektivitätsausrüstung und -diensten durch Fluggesellschaften erheblich ein, insbesondere in aufstrebenden Regionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika. Hinzu kommt, dass Konnektivitätsdienste an Bord, wie Netzwerkplanung, -design, -implementierung und -integration, kostspielig sind.

Marktchance

Unerschlossenes Marktpotenzial in Entwicklungsregionen

Es wird erwartet, dass aufstrebende Märkte in Entwicklungsregionen wie dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Lateinamerika etablierten Unternehmen neue Wachstumschancen eröffnen werden. Marktteilnehmer im Bereich Bordunterhaltung und Konnektivität, darunter Viasat Inc., Intelsat, Honeywell International Inc. und andere, werden voraussichtlich zum Wachstum des Sektors beitragen. So ging beispielsweise Anuvu im Januar 2022 eine Partnerschaft mit Asiana Airlines Inc. als Content Service Provider (CSP) ein. Diese Kooperation erweitert das Bordunterhaltungsangebot von Asiana Airlines um internationale Filme und zahlreiche TV-Alternativen.

Regionalanalyse

Nordamerika dominierte im Prognosezeitraum den globalen Markt für Bordunterhaltung und Konnektivität. Regionale Fluggesellschaften in wohlhabenden Ländern werden voraussichtlich ihre Nutzung solcher Technologien ausbauen und so das regionale Geschäftswachstum weiter fördern. Einige der bekanntesten Fluggesellschaften der Region, wie United Airlines und Delta Air Lines, bemühen sich stets, ihren Passagieren Unterhaltungsangebote per WLAN oder SMS bereitzustellen.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 14 % erwartet. Der Passagierverkehr treibt die Branchenexpansion an und erhöht die Nachfrage nach Flugzeugen mit Entertainment- und Kommunikationssystemen der nächsten Generation. Mehrere der beliebtesten Fluggesellschaften der Region bieten ihren First-Class-Passagieren modernes Bordunterhaltungsprogramm und Anschlussmöglichkeiten. Garuda Indonesia, die nationale Fluggesellschaft Indonesiens, bietet ihren Premium-Reisenden verschiedene Unterhaltungsoptionen an Bord, darunter Live-TV-Streaming, Inflight-Shopping und Spiele.

Einblicke in die Komponententypen

Der Markt wurde in Hardware, Konnektivität und Inhalte unterteilt. Der Hardwarebereich generierte im Prognosezeitraum den größten Umsatz. Bring Your Own Device (BYOD) und drahtlose mobile Endgeräte werden das Wachstum dieser Kategorie voraussichtlich maßgeblich vorantreiben. Dieser Bereich zeichnet sich durch ein hohes Maß an Dynamik aus, bedingt durch das Bestreben, leichte und innovative Bordunterhaltungs- und Kommunikationssysteme zu entwickeln. Die Kategorie Konnektivität wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage der Passagiere nach ständiger Konnektivität voraussichtlich deutlich wachsen. Es gibt zwei Arten der Konnektivität: kabelgebundene und drahtlose Verbindungen. Mit der Einführung von Bord-WLAN können Passagiere ihre Smartphones, Tablets und Phablets nutzen, um Filme, Live-Inhalte und Fernsehsendungen zu streamen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Hardware an jedem Sitzplatz zu installieren.

Einblicke in verschiedene Flugzeugtypen

Der Markt ist in drei Hauptkategorien unterteilt: Schmalrumpfflugzeuge (NBA), Großraumflugzeuge (VLA) und Breitrumpfflugzeuge (WBA). Es wird erwartet, dass das Segment der Schmalrumpfflugzeuge im Prognosezeitraum am schnellsten wächst und den größten Umsatz generiert. Die gestiegene Nachfrage nach Kurzstreckenflügen sowie die Entwicklung neuer Reiserouten und Flughäfen haben maßgeblich zum Wachstum dieses Segments beigetragen. Neben überlegener Treibstoffeffizienz und Ergonomie sind Schmalrumpfflugzeuge attraktiver als ihre Pendants. Einige große Fluggesellschaften ersetzen ihre veralteten Schmalrumpfflugzeuge durch eine Flotte neuerer, treibstoffeffizienterer Maschinen, was im Prognosezeitraum zahlreiche Expansionsmöglichkeiten eröffnen wird.

Einblicke in die Angebotsarten

Der Markt ist in Bordunterhaltung (IFE), Bordkonnektivität und Bordsicherheit (IFC) unterteilt. Der IFE-Bereich hält den größten Marktanteil, und dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen. IFE gehört zu den wichtigsten Dienstleistungen von Fluggesellschaften, um das Reiseerlebnis ihrer Passagiere, insbesondere auf Langstreckenflügen, zu verbessern. Neu entwickelte IFE-Systeme bieten Fluggesellschaften und Passagieren zahlreiche Vorteile, darunter eine geringere Verkabelung, ein reduziertes Fluggewicht und die Möglichkeit für Passagiere, ihre eigenen Geräte zu nutzen. Die steigende Nachfrage nach Live-Medienstreaming und WLAN an Bord wird von den Fluggesellschaften dank erheblicher Investitionen der Branchenteilnehmer in die Verbesserung der drahtlosen Verbindungsinfrastruktur effektiv bedient.