Marktbericht für Indoor-Farming: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anbausystem (Aeroponik, Hydroponik, Aquaponik, Erde, Hybrid), Anlagentyp (Gewächshäuser aus Glas oder Folie, Vertikalfarmen, Containerfarmen, Tiefwasserkultursysteme, Sonstige Anlagentypen), Pflanzenart (Obst und Gemüse, Kräuter und Microgreens, Blumen und Zierpflanzen, Sonstige Pflanzenarten) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Indoor-Landwirtschaft

Geringfügige Auswirkungen schwankender Klimabedingungen

Sowohl die landwirtschaftliche Produktivität als auch die Anbaufläche werden vom Klima beeinflusst. Die Integrität der weltweiten Lebensmittelversorgung und der produzierten Güter könnte durch den Klimawandel gefährdet werden. CO₂₂Fördert das Pflanzenwachstum, geht aber auf Kosten der Nährstoffversorgung der Pflanzen. Höherer CO₂-Gehalt₂Erhöhte CO₂-Konzentrationen können das Pflanzenwachstum fördern, jedoch können veränderte Temperaturen, Ozonbelastung sowie Wasser- und Nährstoffmangel diesem Effekt entgegenwirken. Überhitzung und Wasser- und Nährstoffmangel können die Ernteerträge verringern.₂reduziert den Protein- und Stickstoffgehalt von Luzerne und Sojabohnen.

Umweltveränderungen können Überschwemmungen und Dürreperioden mit Ernteausfällen und Viehverlusten begünstigen, und Indoor-Landwirtschaft trägt zur Milderung des Klimawandels bei. Traditionelle Landwirte haben weniger Einfluss auf die Umweltbedingungen als Indoor-Landwirte. Indoor-Landwirtschaft spart Wasser und Nährstoffe und benötigt wenig Platz. Der Anbau von Pflanzen in Innenräumen reduziert die Auswirkungen von Wetter und Jahreszeit auf den Ernteertrag und ermöglicht eine ganzjährige landwirtschaftliche Produktion, was die Marktnachfrage ankurbelt.

Wachsende Nachfrage nach nährstoffreichen Lebensmitteln

Weltweit setzen immer mehr Menschen auf einen gesunden, aktiven Lebensstil und bevorzugen pestizidfreie Produkte. Die gestiegene Nachfrage nach diesen Produkten hat den Indoor-Anbau beflügelt, da neue Systemintegrationen zu höheren Erträgen, mehr Effizienz und geringeren Kosten beitragen. Laut UN werden bis 2050 zehn Milliarden Menschen in Städten leben. Dieses Wachstum, gepaart mit steigenden Einkommen in Entwicklungsländern, hat zu veränderten Ernährungsgewohnheiten geführt, wie beispielsweise einer erhöhten Nachfrage nach proteinreichen Fleischsorten. Der weltweite Nahrungsmittelbedarf wird bis 2050 von 59 % auf 98 % steigen.

Mit zunehmender Technologie und steigendem Gesundheitsbewusstsein wünschen sich Verbraucher differenzierte Angaben zu Gesundheit, Wohlbefinden, Ethik und Umweltverträglichkeit ihrer Lebensmittel. Sie wollen gesunde Lebensmittel und sind bereit, dafür mehr zu bezahlen. Millennials weltweit zeigen diesen Trend. Das veränderte Konsumverhalten und die Bereitschaft, für gesunde Lebensmittel mehr auszugeben, treiben das Marktwachstum an. In Australien hat das Gesundheitsministerium den „Australian Guide to Healthy Eating“ entwickelt und Programme wie das „Stephanie Alexander Kitchen Garden National Program“ gefördert. Die steigende Nachfrage nach nährstoffreichen Lebensmitteln wird den globalen Marktanteil weiter steigern.

Marktbeschränkung

Hohe Vorabinvestitionen

Der Energiebedarf für den Anbau von Nutzpflanzen und die Produktionskosten beeinflussen den Preis von Indoor-Farming. Große Indoor-Farmen wenden bis zu 25 % ihres Betriebsbudgets für Energie auf, kleinere hingegen nur 12 %. In Indoor-Farming-Hallen wird Sonnenlicht durch LED-Beleuchtung ersetzt. Klimaanlagen und Heizungen regulieren die Temperatur anstelle der natürlichen Luftzirkulation, was hohe Anfangsinvestitionen erfordert. Kleine Indoor-Farmen und Einsteiger können sich die Hardware zur Steuerung von Beleuchtung, CO₂-Gehalt, Nährstofftanks und Rohrleitungen nicht leisten.

Indoor-Landwirtschaft ist energieintensiv, da sie künstliches Licht, Feuchtigkeit und Klima benötigt. Der Anbau von Salat in Innenräumen erfordert pro Anbaufläche zehnmal mehr Strom als in einem beheizten Gewächshaus in gemäßigten Klimazonen, was die Wirtschaftlichkeit der Indoor-Landwirtschaft beeinträchtigt. In den USA liegt der Strompreis, der für den Break-even-Punkt benötigt wird, bei 3–5 USD/kWh, in Japan ist er sogar noch höher. Die hohen Stromkosten hemmen das Wachstum der Branche.Vertikale LandwirtschaftDer Betrieb von Indoor-Farmen erfordert einen erheblichen Arbeitsaufwand, und sowohl kleine als auch große Betriebe wenden über die Hälfte ihres Betriebsbudgets für Personalkosten auf. Aeroponische Farmen nutzen fortschrittliche Wasserrückgewinnungssysteme, die den Wasserverbrauch um 95 % reduzieren, deren Installation und Wartung in Innenräumen jedoch kostspielig ist. Hohe Anfangsinvestitionen dürften das Wachstum des globalen Marktes im Untersuchungszeitraum bremsen.

Marktchance

Technologische Fortschritte

In der Indoor-Landwirtschaft werden weder Bestrahlung noch Klärschlamm oder gentechnisch veränderte Organismen eingesetzt. Kunden sind bereit, für Indoor-Produkte mehr zu bezahlen, da diese regional angebaut, haltbarer, sicherer, schmackhafter und qualitativ hochwertiger sind als Produkte aus Gewächshäusern oder konventioneller Landwirtschaft. Indoor-Produkte erfreuen sich der Aufmerksamkeit weltbekannter Köche. Grow from Amsterdam ist eine Indoor-Farm, die schnell und auf vielfältige Weise Gemüse für Köche produziert. Diese rasante Anpassungsfähigkeit trägt maßgeblich zum Wachstum des Sektors bei.

Große Unternehmen und Investoren fördern Indoor-Farming aufgrund seiner zahlreichen Vorteile. Das US-amerikanische Start-up Plenty, spezialisiert auf vertikale Landwirtschaft, erhielt 2017 über 200 Millionen US-Dollar für den Bau einer 9.300 Quadratmeter großen Farm. Trends in den sozialen Medien bieten Chancen für Indoor-Farming. Der Trend der Millennials, sich vegan zu ernähren (kein Fleisch, keine Milch, keine Eier, nur Gemüse), treibt das Marktwachstum an. Rise of Vegan verzeichnete 2018 einen Anstieg von 33 % bei veganen Lieferdiensten in 15 Ländern. Dies ermöglicht es Indoor-Farmen, veganes Gemüse zu verkaufen und ihren Markt zu erweitern. Zunehmende technologische Innovationen und Forschung & Entwicklung, veränderte Verbraucherpräferenzen sowie die Finanzierung durch große Unternehmen und Investoren könnten das Marktwachstum im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Wuchsform

Der erdbasierte Anbau hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,5 % wachsen. Er ermöglicht die Produktion pestizidfreierer Ernten als die traditionelle Landwirtschaft. Die Anbausysteme können auf Etagenbetten, Mobilheimen oder Schiffscontainern montiert werden. Mit dieser Methode können Landwirte ihre Ernteerträge maximieren und gleichzeitig ihre Anbaufläche verringern. Zum Anbau gehören Blattgemüse, Wurzelgemüse, Zwiebeln, Lauch, Frühlingszwiebeln, Microgreens, Tomaten, Ingwer und Mandarinen. In einem erdbasierten System sorgen Regenwürmer für die Belüftung des Bodens, und ein Tropfbewässerungssystem führt das Drainagewasser im Kreislauf.

Ein israelisches Agrartechnologieunternehmen hat die geophonische vertikale Landwirtschaft entwickelt – eine erdbasierte Anbauplattform in einem Container, die den vertikalen Anbau von Nutzpflanzen ermöglicht. Für die Nutzung erdbasierter Systeme sind keine Vorkenntnisse in Hydrokultur erforderlich. Laut USDA gibt es in den USA über 40.000 Indoor-Farmen, darunter auch solche, die erdbasierte Anbaumethoden nutzen. Die erdbasierte Landwirtschaft ist weit verbreitet, da sie Kosten spart und den Pflanzenertrag steigert.

Hydroponik ermöglicht die Nahrungsmittelproduktion ohne fruchtbaren Boden. Pflanzen wachsen in nährstoff- und sauerstoffreichem Wasser ohne Erde. Salat, Basilikum und Babyspinat benötigen 45 Tage bis zur Ernte, während die konventionelle Anbauzeit 90 Tage beträgt. Zudem benötigen diese Pflanzen 90 Prozent weniger Wasser. In Hydroponik-Gewächshäusern in Kanada werden Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten und Gurken angebaut. Das Bevölkerungswachstum und die begrenzten Ressourcen werden den globalen Markt für Hydroponik weiter ankurbeln.

Anlagentyp

Das Segment der Glas- oder Kunststoffgewächshäuser hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Paprika, grüne Chilischoten, Bohnen, Tomaten, Erdbeeren und Wassermelonen werden in Gewächshäusern in Italien und Spanien angebaut. In den USA findet der Indoor-Anbau hauptsächlich in Gewächshäusern statt. Der jährliche Umsatz von Gewächshäusern mit einer Fläche von 4.000 Hektar beträgt 2,8 Milliarden US-Dollar. Zahlreiche Gewächshäuser befinden sich in den ländlichen Gebieten im Nordosten, Süden und Südwesten der USA. Die Hälfte des weltweiten Gewächshausgemüses wird in Asien produziert, wobei China, Japan, Südkorea und Taiwan die meisten Gewächshäuser besitzen.

Anbauart

Das Segment Obst und Gemüse dominiert den Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,3 % wachsen. Im Jahr 2016 lag die durchschnittliche Produktion von Salat aus Indoor-Anbau bei 340.000 Pfund pro Acre, verglichen mit 30.000 Pfund im konventionellen Anbau. Die elffache Steigerung des Salatertrags treibt das Marktwachstum an. Hydroponisch angebauter Salat ist pestizidfrei und wassersparend, was die weltweite Nachfrage ankurbelt. Er wird ganzjährig alle 35 Tage geerntet und zeichnet sich durch schnelle Produktion, ganzjährige Verfügbarkeit und gleichbleibende Produkteigenschaften aus. Inländischer Salat dominiert den US-Markt.

Der Markt für hydroponisch angebauten Salat wird aufgrund seines vollen Geschmacks, seiner Textur und seiner pestizidfreien Herkunft wachsen. Gesunde Ernährung hat die Nachfrage nach Kräutern und Microgreens in Nordamerika angekurbelt. Die meisten Indoor-Farmen in den USA produzieren Basilikum, Koriander und Petersilie für Restaurants, Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte. Der Indoor-Anbau gewinnt in Europa an Bedeutung, da immer mehr Menschen nachhaltig produzierte Produkte kaufen. Einheimische bauen Basilikum, Petersilie, Koriander, Rosmarin, Thymian, Minze, Schnittlauch und Dill an. Um die regionale Nachfrage zu decken, werden Indoor-Kräuterfarmen errichtet. Im asiatisch-pazifischen Raum werden unter anderem Koriander und Minze angebaut, und Hightech-Farmen beliefern Supermärkte und Restaurants mit frischen Kräutern. Auch die geplante Erweiterung der Indoor-Farm wird frische Kräuter liefern.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der größte globale Marktanteilsinhaber und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,0 % wachsen. Der US-amerikanische Gewächshausanbau und die Landwirtschaft machen die USA zu einem der größten Märkte für Hydrokultursysteme in Nordamerika. Das Wachstum des Hydrokulturmarktes hängt von kosteneffizienten Produktionssystemen ab. Die Sanierung leerstehender Lagerhallen, verlassener Gebäude und Hochhäuser in New York, Chicago und Milwaukee hat die Produktion von frischen Lebensmitteln gesteigert. Mit der Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und -verfügbarkeit werden sich weitere Chancen ergeben. Vertikale Landwirtschaft dürfte von verstärkten Investitionen der Unternehmen profitieren.

Europa: Am schnellsten wachsende Region mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,50 %

Der europäische Markt für Indoor-Farming wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,50 % wachsen und im Prognosezeitraum 8.749,028 Millionen US-Dollar generieren. Deutsche Gewächshäuser haben sich von einfachen, abgedeckten Freilandreihen zu hochmodernen Pflanzenfabriken entwickelt. Deutschland ist führend im Bereich der intelligenten Gewächshaus-Hydroponik. Hydroponik ermöglicht längere Erntezyklen als traditionelle Anbaumethoden und steigert so den Ertrag. Hamburger Startups züchten Salat und Kräuter in Lagerhallen mit künstlichem Licht. Das Berliner Unternehmen InFarm hat 35 Millionen US-Dollar für Indoor-Farming eingeworben. Durch die Installation vertikaler Farmen in deutschen Supermärkten hat das Unternehmen die Kluft zwischen Kunden und Produzenten verringert.

Der Klimawandel in China führte zur Entwicklung der Hydrokultur, die LED-Beleuchtung nutzt.Wärmepumpenund aktiver Wärmespeicherung (AHS). Das in Anxi ansässige Unternehmen Sanan Sino-Science entwickelt eine automatisierte Smart-Farm-Fabrik. In Innenräumen ersetzen Temperatur, Wasser, Luftfeuchtigkeit, Nährstoffe und LEDs das Sonnenlicht. Die intelligente Fabrik kann jährlich 3.000 bis 3.500 Tonnen Blattgemüse produzieren. Chinas solide technologische Basis und das beschleunigte Wachstum intelligenter Fabriken werden die Indoor-Landwirtschaft weiter vorantreiben.

Südafrikas Klima ist ideal für die Landwirtschaft, doch Wassermangel bei der Bewässerung und Bodenkrankheiten beeinträchtigen den Obst- und Gemüsemarkt des Landes. Die Zahl der Indoor-Farmen in Südafrika hat zugenommen. Verbraucher geben mehr Geld für gesunde, pestizidfreie Lebensmittel aus. Dachbegrünung ermöglicht die ganzjährige Ernte mit weniger Ressourcen. Hohe Anlaufkosten und eine unzuverlässige Stromversorgung schränken die Indoor-Landwirtschaft im Land jedoch ein. Die südafrikanische Stadtverwaltung eThekwini genehmigte 2021 eine Hydrokultur-Farm (Tunnelfarm), um private Investitionen anzuziehen. Seit 2018 haben die Stadtverwaltung, die Provinzregierung und weitere Beteiligte 96,1 Millionen Rand in Landwirte investiert.