Marktbericht zu Sicherheitsstandards für industrielle Steuerungssysteme (ICS): Marktgröße, Marktanteile und Trendanalyse nach Endverbraucherbranche (Automobilindustrie, Chemie und Petrochemie, Energieversorgung, Pharmaindustrie, Lebensmittel und Getränke, Öl und Gas, Elektronik und Halbleiter, Sonstige Endverbraucherbranchen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2026–2034

Marktgröße für Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen (ICS)

Der globale Markt für Sicherheitssysteme in der industriellen Steuerungstechnik hatte 2025 ein Volumen von 18,93 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 20,24 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 34,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,9 % im Prognosezeitraum von 2026 bis 2034 entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für Sicherheitssysteme in der industriellen Steuerungstechnik mit einem Marktanteil von 36,8 % im Jahr 2025.

Ein industrielles Steuerungssystem (ICS) umfasst verschiedene Steuerungselemente, darunter elektrische, mechanische, hydraulische und pneumatische Komponenten (z. B. für Fertigung, Stofftransport oder Energietransport). Die Steuerungskomponente des Systems beinhaltet die erwartete Ausgabe oder Leistungsspezifikation. Die Steuerung kann vollautomatisch erfolgen oder einen Menschen einbeziehen. Die Systeme unterstützen sowohl manuelle Bedienung als auch geschlossene und offene Regelkreise.

Industrielle Automatisierungssysteme werden aufgrund großflächiger, kontinuierlicher und hochgradig parametrisierter Industrieanlagen immer wichtiger. Moderne industrielle Steuerungssysteme haben sich zudem aus bereits vorhandenen physikalischen Systemen entwickelt und wurden um IT-Funktionen erweitert, wodurch physikalische Steuerungsmethoden häufig ersetzt oder ergänzt werden.

Endnutzer-Einblicke

Basierend auf der Endverbraucherbranche ist der globale Markt für die Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen (ICS) in die Bereiche Automobilindustrie, Chemie und Petrochemie, Energieversorgung, Pharmazie, Lebensmittel und Getränke sowie Sonstige unterteilt.

Der Energie- und Versorgungssektor ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % wachsen. Er zählt zu den Hauptsektoren, in denen ICS-Sicherheitsprodukte und -systeme am schnellsten eingeführt werden. Die zunehmenden Cyberangriffe auf diesen Sektor sind hauptsächlich auf internationale politische Spannungen zurückzuführen. So hat beispielsweise die jüngste militärische und politische Unruhe in der Golfregion das Interesse von Hackergruppen verstärkt, die amerikanische Stromnetze, Unternehmen und andere kritische Infrastrukturen angreifen. Ein Bericht über aktuelle Angriffe iranischer Hacker auf wichtige nationale Infrastrukturen der USA wurde kürzlich von der US-amerikanischen Firma Dragos Inc. veröffentlicht. Der Bericht beschreibt zahlreiche Fälle, in denen iranische APT-Gruppen versucht haben, das US-amerikanische Stromnetz zu hacken.

ICS bietet der Automobilindustrie die Chance, die Produktivität zu steigern, Produktionsstillstandszeiten zu reduzieren, die Effizienz der Lieferkette zu verbessern und schneller auf Marktanforderungen zu reagieren. Die Automobilindustrie zählt zu den bekanntesten Branchen mit einem beträchtlichen Anteil automatisierter Produktionsanlagen weltweit. Zahlreiche Hersteller haben ihre Produktionsstätten automatisiert, um Effizienz zu gewährleisten. Die wachsende Beliebtheit von Elektrofahrzeugen gegenüber konventionellen Autos dürfte die Nachfrage weiter ankurbeln. Da neue Computer- und Netzwerktechnologien wie das Internet der Dinge, Cloud Computing und Mobile Computing parallel zu ICS-Systemen eingeführt werden, besteht zudem ein hoher Bedarf an ICS-Lösungen, die mit diesen innovativen Technologien interagieren können.

ICS (Integrated Control Systems) findet in der Chemie- und Petrochemieindustrie zunehmend Anwendung, um Risiken zu minimieren, die Produktivität zu steigern und die Gesamtkosten zu senken. Branchenweit modernisieren Unternehmen ihre Steuerungssysteme, um die Vorteile modernster IIoT-Technologie (Integrated Industrial IoT) zu nutzen. DuPonts Kleinserienproduktionsanlage in Kalifornien kündigte mit Unterstützung des Integrators TechKnowsion und Rockwell Automation die Modernisierung ihres Steuerungssystems an. Geplant ist, die SPS und HMI der Batch-Anlage durch ein verteiltes Steuerungssystem namens PlantPAx (DCS) zu ersetzen. Im Vergleich zu anderen Prozessindustrien sind Chemie- und Petrochemieanlagen deutlich größer, teurer und komplexer, was die Nachverfolgung von Änderungen im Anlagenbetrieb erschwert.

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Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Akteur im globalen Markt für die Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen (ICS) und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,7 % wachsen. Dank der umfangreichen Fertigungsindustrie der Region wurden im Zuge der Integration verschiedenster Produktionssysteme entlang der gesamten Lieferkette umfangreiche Daten generiert. Dies belegte der Bericht des US-Heimatschutzministeriums vom Februar 2020, in dem 16 Infrastruktursektoren, darunter Energie, Kernenergie und Transport, als kritisch eingestuft wurden. Dieser Bericht erfolgte als Reaktion auf eine Warnung vor einem Hackerangriff auf einen Pipelinebetreiber im Vorjahr. Die jüngsten Entwicklungen unterstreichen die entscheidende Bedeutung des Schutzes von ICS-Systemen. Dies hat dem Land maßgeblich geholfen, sich im globalen Wettbewerb einen Vorteil zu verschaffen.

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Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein jährliches Wachstum von 6,8 % erwartet, was einem Umsatz von 7.200,62 Millionen US-Dollar im Prognosezeitraum entspricht. Asien-Pazifik ist die weltweit größte Region sowohl in der Automobilproduktion als auch im Automobilkonsum. Laut CAAM produzierte China im Jahr 2019 rund 21 Millionen Pkw und 4,3 Millionen Nutzfahrzeuge. Die rasante Entwicklung der industriellen Infrastruktur, die steigenden Investitionen in die industrielle Sicherheitsinfrastruktur und die breite Anwendung zukunftsweisender Technologien wie IoT und Cloud Computing deuten darauf hin, dass Asien-Pazifik die Region mit dem höchsten jährlichen Wachstum im Prognosezeitraum sein wird.

Markttrends in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die stetig zunehmende Häufigkeit von Cyberangriffen und die wachsende Besorgnis um die Integrität von Computernetzwerken sind die Haupttreiber für die Expansion dieser Branche. Darüber hinaus werden erhebliche Investitionen in Spitzentechnologie und die verstärkte staatliche Förderung erhöhter Sicherheitsstandards zu steigenden Umsätzen beitragen. Die britische Fertigungsindustrie hat im Vergleich zu anderen Industrienationen unzureichend in Roboter und andere Formen der Automatisierung investiert. Sie wendet lediglich 1,7 % ihres BIP für Innovationen im Fertigungssektor auf, was deutlich unter dem OECD-Durchschnitt von 2,4 % liegt.

Die zunehmende Automatisierung im Fertigungssektor, der Wunsch nach Kostensenkung und die Verbreitung von Machine-to-Machine-Technologien (M2M) begünstigen diesen Trend im Land und dürften die Einführung von industriellen Steuerungssystemen beschleunigen. Sentinel One überwachte Unternehmen, und Dragos entdeckte als erstes diese Schwachstelle und meldete sie in ihren Datenbanken. Darüber hinaus wurde 2019 die EKANS-Ransomware entdeckt, die auf industrielle Steuerungssysteme abzielt. Produktionsstätten in den USA gehörten zu den am stärksten betroffenen.

In Brasilien, einer der führenden Volkswirtschaften der Region, florieren die Öl- und Gas-, Eisen- und Stahl- sowie die Automobilindustrie. Laut OICA produzierte das Land 2018 über 2,87 Millionen Pkw, Tendenz steigend. Der Nahe Osten beherbergt Länder, die einen bedeutenden Teil des weltweiten Rohöls fördern und exportieren. Daher besteht in der Region ein dringender Bedarf an industriellen Steuerungssystemen (ICS) und kritischer Infrastruktur, was die Kosten für Sicherheitsmaßnahmen in die Höhe treibt. Laut Baker Hughes verfügte der Nahe Osten im August 2019 mit insgesamt 347 Bohrinseln über die weltweit meisten Öl- und Gasbohranlagen. Zudem toben in der Region zahlreiche Konflikte. Ein Beispiel für die Bedeutung von industriellen Steuerungssystemen ist der Drohnenangriff auf saudische Ölanlagen, der voraussichtlich Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben wird.

Liste der wichtigsten und aufstrebenden Akteure in Markt für die Sicherheit industrieller Steuerungssysteme (ICS)