Markt für Industriemotoren Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Industriemotoren wurde im Jahr 2023 auf 6,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und erreichte im Jahr 2024 7,0 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass er im Jahr 2032 9,0 Milliarden US-Dollar erreicht und im Prognosezeitraum (2024–32) mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,3 % wächst.

Eine elektromechanische Maschine, oft als Industriemotor bezeichnet, wird in bedeutenden Industrieunternehmen weltweit eingesetzt. Industriemotoren wandeln elektrische Energie in mechanische Energie um. Industriemotoren sind äußerst langlebig und praktisch. Sie erzeugen eine lineare oder rotierende Kraft. Elektromotoren können durch Gleichstromquellen (DC) wie Batterien angetrieben werden. Sie werden jedoch häufiger durch Wechselstromquellen (AC) wie Generatoren oder das Stromnetz angetrieben. Der Marktanteil von Industriemotoren wird nach Motortyp, Spannung, Endverbraucher und Regionen unterteilt.

Marktdynamik

Top-Markttreiber für Industriemotoren

• Zunehmender Trend zu intelligenten Motoren

Seit seiner Entstehung hat der Markt für Industriemotoren eine phänomenale Entwicklung durchgemacht. Das Design und die Installation herkömmlicher Motoren haben sich seit dem Aufkommen intelligenter Technologien dramatisch weiterentwickelt. Diese Eigenschaft treibt die Entwicklung des Marktanteils von Industriemotoren voran. Durch die Integration digitaler Technologie sind Motoren leistungsfähiger und vielseitiger geworden. Motoren können mit intelligenten Motorsteuerungen und erweiterten Kommunikationsfunktionen integriert werden, um die Leistung zu verbessern und Betriebskosten einzusparen. Intelligente Motoren ermöglichen eine vorausschauende Maschinendiagnose, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Prozesseffizienz verbessert werden.

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT), das eine höhere Kapitalrendite als herkömmliche Motoren bietet, hat dazu geführt, dass herkömmliche Maschinen durch intelligente Maschinen ersetzt werden. Dieser Aspekt fördert den Einsatz intelligenter Motoren. Aufgrund des technologischen Fortschritts können Anbieter jetzt intelligente Motoren entwickeln, die weniger Energie verbrauchen und eine höhere Effizienz bei geringeren Kosten aufweisen. Anbieter intelligenter Motoren behaupten, dass der Energieverbrauch um 40 % gesenkt werden kann. Der Bedarf an Industriemotoren wächst daher.

So ist die Smart-Motor-Technologie jetzt auch für Niederspannungsmotoren von Siemens verfügbar. Dazu gehört eine Smartbox mit integrierten Sensoren, ein WLAN-Kommunikationsmodul und ein auf dem Motor montiertes Netzteil. Diese lässt sich mit MindSphere verbinden und ermöglicht so eine kostengünstige Cloud-Anbindung. Vorteile sind die Analyse der Zustandsdaten des Motors und die vorausschauende Wartung. Zudem wird MindApp zur Visualisierung aller Benutzerdaten verwendet.

• Nachfrage nach Energieeffizienz aufgrund staatlicher Vorschriften

Angesichts der bedeutenden technologischen Fortschritte in der modernen Zeit können Elektromotoren für eine Vielzahl von Branchen entwickelt werden, darunter Automobil-, Bau-, Landwirtschafts- und andere Industriezweige. Heutzutage besteht die Hauptstrategie jedes Produktionsunternehmens darin, die Produktionseffizienz zu steigern. Der Stromverbrauch von Motoren kann das Betriebsbudget eines Unternehmens belasten, wie Wirtschaftsingenieure nur allzu gut wissen.

Etwa die Hälfte des in der Industrie verbrauchten Stroms wird laut der US Energy Information Administration für den Betrieb von Motoren wie Pumpen, Ventilatoren, Förderbändern und Kompressoren verwendet. Die Massenchemikalien-, Erdöl-, Lebensmittel-, Kohleprodukt-, Primärmetall- und Papierindustrie deckt etwa zwei Drittel dieses maschinengetriebenen Bedarfs ab.

Basierend auf dem Strompreis pro Kilowattstunde betragen die Betriebskosten des Motors zwischen 70 % und 90 % der gesamten Lebenszykluskosten des Motors. Die Lebenszykluskosten eines Elektromotors werden stark von seinem Energieverbrauch beeinflusst. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Elektromotors beträgt 20 Jahre; während dieser Zeit deckt sein Energieverbrauch etwa 90 % der gesamten Lebenszykluskosten.

Der Energieverbrauch steigt mit zunehmendem Alter, was zu höheren Betriebskosten führt. Dies macht den Austausch veralteter Motoren durch neue energieeffiziente Motoren erforderlich, was die Nachfrage nach Industriemotoren erhöht. Infolgedessen kann der Einsatz energieeffizienter Motoren Unternehmen dabei helfen, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern, wodurch Marktpotenzial entsteht. Im März 2021 drängte ABB beispielsweise Industrie und Regierung, den Einsatz hocheffizienter Motoren und anderer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels zu beschleunigen, und behauptete, dass diese den weltweiten Stromverbrauch um 10 % senken könnten.

Beschränkungen auf dem aufstrebenden Markt für Industriemotoren

• Hohe Anfangsinvestitionen für die Anschaffung neuer Ausrüstung und die Aufrüstung vorhandener Ausrüstung

Viele Einschränkungen erschweren die Einführung energieeffizienter Motoren. Die größten Kosten für die meisten Motoren sind die Anschaffungskosten, die Energiekosten und die Wartungskosten. Die Schätzung der Gesamtbetriebskosten hilft einem Unternehmen bei der Auswahl des kostengünstigsten Motors. Obwohl die Anschaffungskosten relativ hoch sind, zeigt eine Betrachtung des Lebenszyklus, dass hocheffiziente Motoren in den meisten Fällen zur Kostensenkung beitragen können.

Initiativen zur Energieeffizienz haben im Vergleich zu den wichtigen Investitionen eines Unternehmens eine niedrige Priorität. Die höheren Anschaffungskosten für effizientere Motoren, die Kosten für die Aufrüstung von Motorsystemen und die Kosten für die Verbesserung von Motorreparatureinrichtungen sind allesamt finanzielle Einschränkungen. Betrachtet man die Art der verwendeten M2M-Verbindungen, kann die langsame Einführungsrate industrieller IoT-Technologien auf die höheren Kosten für die Wartung ihrer Verbindungen zurückgeführt werden. Darüber hinaus bringen häufige Änderungen bei Technologie und Vernetzung hohe Preise mit sich, die häufig höher sind als die Anfangsinvestition. Dies ist ein Hindernis für die Einführung.

Welche Zukunftschancen bietet der Markt für Industriemotoren?

• Neue Produktentwicklungsmöglichkeiten für Schlüsselakteure

Mit exponentiellen Verbesserungen in den Bereichen Energie und Versorgung verändert sich die Branche mit dem aufkommenden Trend der Industrie 4.0. Gleichzeitig steigern Gesetze zur Reduzierung des Energieverbrauchs, zur Verringerung der Kohlendioxidemissionen (CO2) und zur Gewährleistung zuverlässiger Stromversorgungssysteme die Nachfrage auf dem globalen Markt für Industriemotoren. Effiziente Motoren tragen zu niedrigeren Energiekosten und CO2-Emissionen bei.

Laut ABB sind Elektromotoren für etwa 65 % des Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen verantwortlich. Daher ist das Energiesparpotenzial dieser Industrien beträchtlich. Aufgrund der zunehmenden Anwendung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) haben Benutzer von Produktionsanlagen ihren Fokus auf einen lebenslangen Ansatz verlagert und investieren in wichtige Anlagen, um den besten Return on Investment (RoI) zu erzielen. Daher werden intensive Forschung und die Einführung von Industrie 4.0-Standards in Produkten den etablierten Schlüsselakteuren wahrscheinlich lukrative Möglichkeiten bieten, ein solides Produktportfolio aufzubauen und die Vorherrschaft auf dem Weltmarkt zu erlangen.

Ein Genteq Ensite-Motor beispielsweise, der von Regal Beloit Corporation entwickelt wurde, ist ein elektronisch kommutierter Motor, der für Ofenanwendungen konzipiert wurde. Damit können Endbenutzer die Kriterien des US-amerikanischen DOE Fan Energy Rating-Regelwerks erfüllen. Dank der Kompatibilität mit Electron Wand, der überlegenen Blak Box-Motortesttechnologie und Near Field Communication-Funktionen bietet der Motor kostengünstige Funktionen für das Internet der Dinge (IoT) und vorausschauende Wartung.

Regionalanalyse

Die Vorherrschaft des asiatisch-pazifischen Raums gegenüber anderen

Der globale Marktanteil von Industriemotoren verteilt sich auf Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika.

Mit einem Marktwert von 7,45 Milliarden USD im Jahr 2021 ist der asiatisch-pazifische Raum der größte Markt für Industriemotoren. Es wird erwartet, dass Smart-Manufacturing-Initiativen auch die Einführung von Industriemotoren in China vorantreiben werden. Laut dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat das Land mehrere Smart-Manufacturing-Pilotprojekte gestartet. Die Regierung möchte außerdem ihr intelligentes Fertigungssystem entwickeln und die Transformation der Primärindustrien gemäß dem 13. Smart-Manufacturing-Fünfjahresplan bis 2025 abschließen.

Aufgrund der Ankündigung des chinesischen Ölministeriums vom Oktober 2019, in den nächsten Jahren 118 Milliarden USD in die Öl- und Gasförderung und den Aufbau einer Erdgasinfrastruktur in China zu investieren, dürfte der Markt eine Nachfrage nach Industriemotoren verzeichnen. Daher dürfte die Nachfrage nach Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum stark ansteigen.

Mit einem Marktwert von 5,88 Milliarden USD im Jahr 2021 ist Europa der zweitgrößte Markt für Industriemotoren. Im Februar 2021 brachte ein Anstieg der Exportnachfrage die Industrieaktivität in Deutschland auf ein 36-Monats-Hoch, aber Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 führten im Dienstleistungssektor zu einem stärkeren Rückgang.

Bis 2025 beabsichtigen 84 % der deutschen Hersteller, jährlich 10 Milliarden Euro in intelligente Fertigungstechnologien zu investieren, darunter die Automobilindustrie (1,2 Milliarden pro Jahr), der Maschinen-, Geräte- und Anlagenbau (1,5 Milliarden), die Elektronik- und Mikroelektronikindustrie (817 Millionen pro Jahr) und die Metallverarbeitungsindustrie (817 Millionen pro Jahr). In den meisten Branchen haben 75 % der deutschen Unternehmen digitale Lösungen implementiert, und die fortschrittlichen Fertigungsindustrien in Deutschland beschäftigen direkt und indirekt 15 Millionen Menschen. Daher dürften die Investitionsabsichten deutscher Hersteller zum Aufbau verschiedener Domänenindustrien die Nachfrage nach Industriemotoren im Prognosezeitraum ankurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Industriemotoren wurde nach Motortyp, Spannung, Endbenutzer und Regionen klassifiziert.

Der Markt für Industriemotoren wurde je nach Motortyp in Wechselstrommotoren (AC), Gleichstrommotoren (DC) und andere Motortypen unterteilt. Der Markt für Wechselstrommotoren (AC) wurde 2021 auf 16,46 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 22,05 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,38 % entspricht.

Der Bedarf an Wechselstrommotoren wird von Unternehmen mit hohem Verarbeitungsbedarf und der Notwendigkeit, den Prozessfluss je nach Angebot und Nachfrage zu erhöhen oder zu verringern, vorangetrieben. Lebensmittel, Chemie, Öl und Gas, Abwasser und Schwermaschinen sind nur einige Branchen, in denen diese Motoren eingesetzt werden. Infolgedessen besteht eine wachsende Nachfrage nach automatisierten und effizienten Systemen, die zur Verbesserung und Reduzierung der Stromkosten bei jeder produzierten Einheit beitragen, was den Bedarf an Wechselstrommotoren antreibt.

Basierend auf der Spannung wurde der Markt für Industriemotoren in Hoch-, Mittel- und Niedrigspannung segmentiert. Das Segment der Niederspannungsmotoren wurde im Jahr 2021 auf 14,31 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 19,08 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,33 % während der Prognose entspricht.

Niederspannungsmotoren (LV) bieten eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Branchen. Niederspannungsmotoren werden in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter in der Midstream- und Downstream-Öl- und Gasindustrie, der Wasser- und Abwasseraufbereitung, der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung usw. Niederspannungsmotoren hingegen haben einen erheblichen Vorteil in Bezug auf Wartungsarbeiten, da die Kosten für Austausch und Überholung erheblich niedriger sind, was sie für Anwendungen im großen Maßstab geeignet macht. Daher wächst die Nachfrage nach Niederspannungsmotoren.

Der Markt für Industriemotoren ist segmentiert in Öl und Gas, Stromerzeugung, Bergbau und Metalle, Wasser- und Abwassermanagement, Chemie und Petrochemie, diskrete Fertigung und andere. Das Öl- und Gassegment wurde 2021 auf 3,43 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 4,53 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,25 % entspricht.

Industriemotoren sind ein wesentlicher Bestandteil der Öl- und Gasindustrie und werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, von Bohrinseln bis hin zu Raffineriepumpen. Diese Motoren wurden explosionsgeschützt und effizienter gemacht, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit zunehmenden Investitionen in den Upstream- und Midstream-Sektoren der Öl- und Gasindustrie wird die Nachfrage nach Industriemotoren voraussichtlich stark ansteigen.

Basierend auf der Effizienz ist der globale Markt für Industriemotoren in IE1, IE2, IE3 und IE4 unterteilt.

IE3-Motoren dominieren den globalen Markt für Industriemotoren aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. IE3-Motoren wurden durch strenge Energieeffizienzstandards von Organisationen wie der International Electrotechnical Commission (IEC) festgelegt und bieten erhebliche Energieeinsparungen und niedrigere Betriebskosten. Regierungen weltweit haben IE3-Effizienzstufen vorgeschrieben, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, was ihre Einführung in verschiedenen Branchen vorantreibt. Die robuste Leistung, Kosteneffizienz und reduzierten Treibhausgasemissionen von IE3-Motoren machen sie zur bevorzugten Wahl für Branchen, die nach nachhaltigen und effizienten Motorlösungen suchen. Diese Dominanz wird durch laufende Weiterentwicklungen und eine breite Verfügbarkeit auf dem Markt weiter unterstützt.

Basierend auf der Phase ist der globale Markt für Industriemotoren in einphasig und dreiphasig unterteilt.

Dreiphasenmotoren dominieren den globalen Markt für Industriemotoren aufgrund ihrer überlegenen Effizienz, höheren Leistungskapazität und Zuverlässigkeit. Diese Motoren haben sich auf dem Markt durch ihre weit verbreitete Verwendung in industriellen Anwendungen etabliert, die hohe Lasten und Dauerbetrieb erfordern. Branchen wie Fertigung, Bau und Bergbau bevorzugen Dreiphasenmotoren, da sie im Vergleich zu Einphasenmotoren eine konstante Leistung, geringere Wartungskosten und eine bessere Leistung liefern können. Die Dominanz von Dreiphasenmotoren wird durch ihre Kompatibilität mit Hochleistungsgeräten verstärkt, was zu einer verstärkten Einführung und Integration in verschiedene industrielle Prozesse weltweit führt. Diese Präferenz wird durch den Bedarf an effizienten und robusten Motorlösungen in anspruchsvollen Umgebungen getrieben.

Basierend auf der Produktkategorie ist der globale Markt für Industriemotoren in Permanentmagnete und Nicht-Permanentmagnete unterteilt.

Permanentmagnetmotoren dominieren den globalen Markt für Industriemotoren aufgrund ihrer hohen

Effizienz, kompakte Größe und überlegene Leistung. Diese Motoren wurden durch Fortschritte bei magnetischen Materialien und die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen etabliert und werden häufig in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigung und der erneuerbaren Energie eingesetzt. Permanentmagnetmotoren bieten im Vergleich zu Nicht-Permanentmagnetmotoren ein verbessertes Drehmoment, einen geringeren Energieverbrauch und geringere Wartungskosten. Ihre Dominanz wird durch den wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit und strenge Energievorschriften vorangetrieben, was sie zur bevorzugten Wahl für Anwendungen macht, die präzise Steuerung und Effizienz erfordern. Diese Präferenz wird durch kontinuierliche Innovation und Integration in moderne Industriesysteme verstärkt.

Auswirkungen von COVID-19

COVID-19 hatte aufgrund eines Stillstands der diskreten Fertigung einen nachteiligen Einfluss auf das Wachstum des Marktes für Industriemotoren. Laut der monatlichen Fertigungserhebung 2021 der kanadischen Regierung gingen die Umsätze im verarbeitenden Gewerbe im April 2021 um 2,10 % auf 57,10 Milliarden USD zurück, was zu Umsatzeinbußen in 11 von 21 Branchen führte. Geringere Umsätze bei Transportausrüstung sowie Erdöl- und Kohlerohstoffen trugen erheblich zum Rückgang bei. Das Geschäft mit Industriemaschinen, gefolgt von der Holzprodukt- und Chemieindustrie, verzeichnete das größte Umsatzwachstum.

Auf der Angebotsseite haben die Quarantänemaßnahmen und wirtschaftlichen Störungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch zu einer weltweiten Verlangsamung der Produktion und Mobilität geführt, was zu einem deutlichen Rückgang der weltweiten Ölnachfrage geführt hat. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) war der Markt im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 30 % rückläufig und erreichte damit einen Tiefstand, der seit 1995 nicht mehr erreicht wurde.

Da die Ölnachfrage mit dem Inkrafttreten der Lockdowns zu sinken begann, einigte sich die OPEC+ am 12. April 2020 schließlich auf eine Produktionsbeschränkung. Die Schließung von Öl- und Gasproduktionsanlagen spiegelte einen Rückgang der Nutzung von Industriemotoren in der Branche wider. Der Rückgang im asiatisch-pazifischen Raum war im März 2020 mit 5,40 % der höchste aller globalen Regionen. Indien verzeichnete im April 2020 mit 15,90 % den größten monatlichen Produktionsverlust aller Länder der Welt. Somit behinderte die Volatilität auf der Nachfrage- und Angebotsseite während der COVID-19-Pandemie das Marktwachstum für Industriemotoren.

Zeitplan für die Markterholung und ihre zukünftigen Herausforderungen

Die Zeit nach der Pandemie wird für das Wachstum des globalen Marktes für Industriemotoren von entscheidender Bedeutung sein. Die Erholung kann durch Produktionsabläufe behindert werden, was sich auf die Marktdynamik und die Produktpreise auswirken wird. Darüber hinaus können ungünstige finanzielle Bedingungen und gestiegene Kosten aufgrund von Produktionsstopps und Quarantänebeschränkungen den globalen Markt für Industriemotoren vor Herausforderungen stellen. Auch eingeschränkte Produktion, Supportabläufe, Arbeitskräftemangel und Einschränkungen für andere Endverbrauchersektoren, Lieferanten und Anbieter können die Verbrauchernachfrage nicht befriedigen. Insgesamt wird die Erholung für das Wachstum des globalen Marktes für Industriemotoren eine Herausforderung sein.

jüngsten Entwicklungen

• Januar 2021 – Franklin Electric Co. Inc. gab bekannt, dass es 27,9 Millionen USD in bar von der in Lubbock, Texas, ansässigen Gicon Pumps & Equipment Inc. erworben hat. Ziel der Übernahme ist es, die geografische Reichweite des Unternehmens zu vergrößern und gleichzeitig das Vertriebsnetz für wasserbezogene Produkte wie Motoren und Pumpen auszubauen.
• Januar 2021 – Die Nidec Corporation gab die Eröffnung neuer Fabriken zur Herstellung von Industriemotoren im serbischen Novi Sad bekannt.
• Februar 2021 – Johnson Electric Holdings Limited hat eine neue Reihe von Niederspannungs-Gleichstrommotoren (LVDC) für intelligente Möbel auf den Markt gebracht. Antriebe in intelligenten Ruhesesseln, höhenverstellbaren Schreibtischen, Krankenhausbetten und anderen intelligenten Möbelprodukten nutzen LVDC-Motorlösungen. Die neuen LVDC-Motorplattformen nutzen die fortschrittliche Motortechnologie von JE, um ein hohes Drehmoment, eine um 17 % längere Lebensdauer und ein geringes Betriebsgeräusch (48 dBA) bei geringem Platzbedarf zu bieten.
• Februar 2020 – Shell Nederland Chemie BV beauftragte GE mit der Lieferung eines Antriebssystems mit variabler Drehzahl (VSDS) und eines E-House für einen petrochemischen Komplex. Das VSDS von GE, bestehend aus einem Hochgeschwindigkeits-Induktionsmotor und einem Antrieb mit variabler Drehzahl, kann im Kompressorstrang konstant eine Energieeffizienz von über 90 % erreichen.
• September 2020 – In Indien hat ABB eine neue Reihe von M3BP-Motoren für seine Industriekunden eingeführt. Sie sind in Baugrößen von 280 bis 355 mm und mit Leistungen von 75 bis 560 kW erhältlich. Die Leistung dieser zuverlässigen, in Indien hergestellten Motoren übertrifft die festgelegten Standards für Motoren derselben Baugröße.