Marktbericht für Industriemotoren: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Motortyp (Wechselstrommotoren (AC), Gleichstrommotoren (DC), Sonstige Motortypen (Servo- und elektronisch kommutierte Motoren (EC))), Spannung (Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung), Wirkungsgrad (IE1, IE2, IE3, IE4), Phase (Einphasen-, Dreiphasen-), Produktkategorie (Permanentmagnet, Nicht-Permanentmagnet), Endverbraucher (Öl und Gas, Energieerzeugung, Bergbau und Metallurgie, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, Fertigungsindustrie, Sonstige) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für 2025–2033.

Wachstumsfaktoren des Marktes für Industriemotoren

Zunehmender Trend hin zu intelligenten Motoren

Seit seinen Anfängen hat der Markt für Industriemotoren eine phänomenale Entwicklung durchlaufen. Die Konstruktion und Installation traditioneller Motoren haben sich seit dem Aufkommen intelligenter Technologien grundlegend verändert. Diese Entwicklung treibt das Wachstum des Marktanteils von Industriemotoren voran. Durch die Integration digitaler Technologien sind Motoren leistungsfähiger und vielseitiger geworden. Sie können mit intelligenten Motorsteuerungen und fortschrittlichen Kommunikationsfunktionen ausgestattet werden, um die Leistung zu steigern und Kosteneinsparungen zu erzielen. Intelligente Motoren ermöglichen vorausschauende Maschinendiagnose, reduzieren Ausfallzeiten und verbessern die Prozesseffizienz.

Das industrielle Internet der Dinge (IIoT), das im Vergleich zu herkömmlichen Motoren eine höhere Kapitalrendite bietet, hat zur Substitution konventioneller Maschinen durch intelligente Maschinen geführt. Dies fördert den Einsatz intelligenter Motoren. Dank technologischer Fortschritte können Hersteller nun intelligente Motoren entwickeln, die weniger Energie verbrauchen, einen höheren Wirkungsgrad aufweisen und kostengünstiger sind. Anbieter intelligenter Motoren geben an, dass der Energieverbrauch um bis zu 40 % gesenkt werden kann. Infolgedessen steigt der Bedarf an Industriemotoren.

Intelligente Motortechnologie ist beispielsweise jetzt für Siemens-Niederspannungsmotoren verfügbar. Alle Motoren verfügen über eine Smartbox mit integrierten Sensoren, einem WLAN-Modul und einem auf dem Motor montierten Netzteil. Diese lässt sich mit MindSphere verbinden und ermöglicht so eine kostengünstige Cloud-Anbindung. Zu den Vorteilen zählen die Analyse der Motorstatusdaten und die vorausschauende Wartung. MindApp dient zudem der Visualisierung aller Benutzerdaten.

Nachfrage nach Energieeffizienz aufgrund staatlicher Vorschriften

Elektromotoren können für eine Vielzahl von Branchen entwickelt werden, darunter die Automobilindustrie.KonstruktionLandwirtschaft und andere Industriezweige sind angesichts der bedeutenden technologischen Fortschritte der Neuzeit stark von Veränderungen betroffen. Heutzutage ist die Steigerung der Produktionseffizienz die wichtigste Strategie jedes Produktionsunternehmens. Der Stromverbrauch von Motoren kann das Betriebsbudget eines Unternehmens stark belasten, wie Wirtschaftsingenieure nur allzu gut wissen.

Etwa die Hälfte des im Industriesektor verbrauchten Stroms wird laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) für den Betrieb von Motoren wie Pumpen, Ventilatoren, Förderbändern und Kompressoren verwendet. Die Industrien für Massenchemikalien, Erdöl, Lebensmittel, Kohleprodukte, Primärmetalle und Papier machen rund zwei Drittel dieses maschinenbedingten Bedarfs aus.

Basierend auf dem Strompreis pro Kilowattstunde machen die Betriebskosten des Motors 70 % bis 90 % der gesamten Lebenszykluskosten aus. Die Lebenszykluskosten eines Elektromotors werden maßgeblich von seinem Energieverbrauch beeinflusst. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Elektromotors beträgt 20 Jahre; in dieser Zeit deckt sein Energieverbrauch etwa 90 % der gesamten Lebenszykluskosten ab.

Mit zunehmendem Alter steigt der Energieverbrauch, was zu höheren Betriebskosten führt. Daher ist der Austausch veralteter Motoren gegen neue, energieeffiziente Modelle notwendig, wodurch die Nachfrage nach Industriemotoren steigt. Die Einführung energieeffizienter Motoren kann Unternehmen helfen, Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern, wodurch sich neue Marktpotenziale ergeben. Im März 2021 forderte beispielsweise ABB Industrie und Regierungen auf, den Einsatz hocheffizienter Motoren und anderer Technologien zur Bekämpfung des Klimawandels zu beschleunigen, da diese den weltweiten Stromverbrauch um 10 % senken könnten.

Marktbeschränkungen

Hohe Anfangsinvestitionen für die Anschaffung neuer Ausrüstung und die Modernisierung bestehender Ausrüstung

Viele Faktoren behindern die Einführung energieeffizienter Motoren. Die größten Ausgabenposten bei den meisten Motoren sind die Anschaffungskosten, die Energiekosten und die Wartungskosten. Die Gesamtbetriebskostenberechnung hilft Unternehmen bei der Auswahl des wirtschaftlichsten Motors. Obwohl die Anschaffungskosten relativ hoch sind, zeigt eine Betrachtung des Lebenszyklus, dass hocheffiziente Motoren in den meisten Fällen zur Kostensenkung beitragen können.

Energieeffizienzinitiativen genießen im Vergleich zu den kritischen Investitionen eines Unternehmens eine geringe Priorität. Die höheren Anschaffungskosten effizienterer Motoren, die Kosten für die Modernisierung von Motorsystemen und die Kosten für den Ausbau der Motorreparatureinrichtungen stellen finanzielle Hürden dar. Betrachtet man die Art der verwendeten M2M-Verbindungen, so lässt sich die langsame Verbreitung von industriellen IoT-Technologien auf die höheren Kosten für deren Wartung zurückführen. Darüber hinaus verursachen häufige Technologie- und Netzwerkänderungen hohe Kosten, die oft höher sind als die anfängliche Investition. Dies ist ein Hindernis für die Akzeptanz.

Wichtigste Marktchancen

Neue Produktentwicklungsmöglichkeiten für wichtige Akteure

Dank exponentieller Verbesserungen im Energie- und Versorgungssektor befindet sich die Branche im Wandel, angetrieben vom Trend der Industrie 4.0. Gleichzeitig steigern Gesetze zur Reduzierung des Energieverbrauchs, der Kohlendioxidemissionen (CO₂) und zur Sicherstellung zuverlässiger Stromversorgungssysteme die Nachfrage nach Industriemotoren weltweit. Effiziente Motoren tragen zu niedrigeren Energiekosten und geringeren CO₂-Emissionen bei.

Laut ABB entfallen rund 65 % des Stromverbrauchs in industriellen Anwendungen auf Elektromotoren. Daher ist das Energiesparpotenzial der Industrie erheblich. Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des industriellen Internets der Dinge (IIoT) konzentrieren sich Anwender von Produktionsanlagen verstärkt auf deren Lebenszyklus und investieren in wichtige Anlagen, um eine optimale Kapitalrendite (ROI) zu erzielen. Fundierte Forschung und die Integration von Industrie-4.0-Standards in Produkte dürften etablierten Marktführern lukrative Chancen eröffnen, ein solides Produktportfolio aufzubauen und eine führende Position auf dem Weltmarkt zu erlangen.

Ein Beispiel hierfür ist der Genteq Ensite-Motor der Regal Beloit Corporation, ein elektronisch kommutierter Motor für Ofenanwendungen. Er ermöglicht es Anwendern, die Kriterien der US-amerikanischen DOE-Richtlinie zur Energieeffizienz von Ventilatoren zu erfüllen. Dank Kompatibilität mit Electron-Wand-Systemen, der fortschrittlichen Blak-Box-Motorprüftechnologie und NFC-Funktionalität bietet der Motor kostengünstige IoT- und vorausschauende Wartungsfunktionen.

Regionale Einblicke

Vorherrschaft des asiatisch-pazifischen Raums gegenüber anderen

Mit einem Marktwert von 7,45 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist der asiatisch-pazifische Raum der größte Markt für Industriemotoren.Intelligente FertigungEs wird erwartet, dass Initiativen auch die Einführung von Industriemotoren in China vorantreiben werden. Laut dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie hat das Land mehrere Pilotprojekte für intelligente Fertigung gestartet. Die Regierung will zudem ihr intelligentes Fertigungssystem weiterentwickeln und die Transformation der Primärindustrien bis 2025 gemäß dem 13. Fünfjahresplan für intelligente Fertigung abschließen.

Aufgrund der Ankündigung des chinesischen Ölministeriums im Oktober 2019, 118 Milliarden US-Dollar in die Öl- und Gasexploration zu investieren und die Erdgasinfrastruktur in China in den folgenden Jahren auszubauen, dürfte die Nachfrage nach Industriemotoren im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum stark ansteigen.

Mit einem Marktwert von 5,88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Europa der zweitgrößte Markt für Industriemotoren. Im Februar 2021 erreichte die Industrieproduktion in Deutschland aufgrund einer gestiegenen Exportnachfrage den höchsten Stand seit 36 ​​Monaten, doch die Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung von COVID-19 führten zu einem deutlicheren Rückgang im Dienstleistungssektor.

Bis 2025 planen 84 % der deutschen Hersteller, jährlich 10 Milliarden Euro in intelligente Fertigungstechnologien zu investieren. Dies betrifft unter anderem die Automobilindustrie (1,2 Milliarden Euro pro Jahr), den Maschinen-, Anlagen- und Maschinenbau (1,5 Milliarden Euro), die Elektronik- und Mikroelektronikindustrie (817 Millionen Euro pro Jahr) sowie die Metallverarbeitung (817 Millionen Euro pro Jahr). In den meisten Branchen haben bereits 75 % der deutschen Unternehmen digitale Lösungen implementiert. Die fortschrittliche Fertigungsindustrie in Deutschland beschäftigt direkt und indirekt 15 Millionen Menschen. Die Investitionsabsichten der deutschen Hersteller in den Aufbau verschiedener Branchen dürften daher die Nachfrage nach Industriemotoren im Prognosezeitraum ankurbeln.

Einblicke in die Art der Motorik

Der Markt für Industriemotoren ist nach Motortyp in Wechselstrommotoren (AC-Motoren), Gleichstrommotoren (DC-Motoren) und sonstige Motortypen unterteilt. Der Markt für Wechselstrommotoren hatte 2021 einen Wert von 16,46 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2030 auf 22,05 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,38 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Bedarf an Wechselstrommotoren wird von Unternehmen mit hohem Produktionsbedarf und der Notwendigkeit, den Prozessfluss je nach Angebot und Nachfrage zu erhöhen oder zu verringern, angetrieben. Lebensmittel-, Chemie-, Öl- und Gas-, Abwasser- und Schwermaschinenindustrie sind nur einige der Branchen, die diese Motoren einsetzen. Daher besteht eine wachsende Nachfrage nach automatisierten und effizienten Systemen, die zur Verbesserung und Senkung der Energiekosten pro produzierter Einheit beitragen – der Hauptgrund für den steigenden Bedarf an Wechselstrommotoren.

Voltage Insights

Der Markt für Industriemotoren ist in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsmotoren unterteilt. Das Segment der Niederspannungsmotoren hatte 2021 einen Wert von 14,31 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2030 auf 19,08 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,33 % im Prognosezeitraum entspricht.

Niederspannungsmotoren bieten ein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen. Sie werden unter anderem in der Öl- und Gasindustrie (sowohl im Mittel- als auch im Nachlaufbereich), der Wasser- und Abwasseraufbereitung sowie der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung eingesetzt. Niederspannungsmotoren zeichnen sich zudem durch einen deutlichen Wartungsvorteil aus, da die Kosten für Austausch und Überholung wesentlich geringer sind. Dadurch eignen sie sich auch für Großanlagen. Die Nachfrage nach Niederspannungsmotoren steigt daher stetig.

Der Markt für Industriemotoren ist in die Segmente Öl und Gas, Energieerzeugung, Bergbau und Metallurgie, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Chemie und Petrochemie, diskrete Fertigung und Sonstige unterteilt. Das Segment Öl und Gas hatte 2021 einen Wert von 3,43 Milliarden US-Dollar und wird Prognosen zufolge bis 2030 auf 4,53 Milliarden US-Dollar anwachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,25 % im Prognosezeitraum entspricht.

Industriemotoren sind ein unverzichtbarer Bestandteil der Öl- und Gasindustrie und werden in vielfältigen Anwendungen eingesetzt, von Bohranlagen bis hin zu Raffineriepumpen. Um den Industriestandards zu entsprechen, wurden diese Motoren explosionsgeschützt und effizienter gestaltet. Angesichts der steigenden Investitionen in die vorgelagerten und nachgelagerten Bereiche der Öl- und Gasindustrie wird ein starker Anstieg der Nachfrage nach Industriemotoren erwartet.

Effizienz-Einblicke

Der globale Markt für Industriemotoren ist in die Klassen IE1, IE2, IE3 und IE4 unterteilt. IE3-Motoren dominieren den globalen Markt aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Sie basieren auf strengen Energieeffizienzstandards von Organisationen wie der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen und niedrigere Betriebskosten. Regierungen weltweit haben die IE3-Effizienzstandards vorgeschrieben, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren, was ihre Verbreitung in verschiedenen Branchen vorantreibt. Die robuste Leistung, die Kosteneffizienz und die reduzierten Treibhausgasemissionen machen IE3-Motoren zur bevorzugten Wahl für Branchen, die nachhaltige und effiziente Motorlösungen suchen. Diese Marktführerschaft wird durch kontinuierliche Weiterentwicklungen und die breite Verfügbarkeit weiter gestärkt.

Phaseneinblicke

Der globale Markt für Industriemotoren ist in Einphasen- und Dreiphasenmotoren unterteilt. Dreiphasenmotoren dominieren den globalen Markt aufgrund ihrer überlegenen Effizienz, höheren Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Diese Motoren haben sich durch ihren weitverbreiteten Einsatz in industriellen Anwendungen mit hohen Lasten und Dauerbetrieb etabliert. Branchen wie die Fertigungsindustrie, das Baugewerbe und der Bergbau bevorzugen Dreiphasenmotoren, da diese eine konstante Leistung, geringere Wartungskosten und eine höhere Performance als Einphasenmotoren bieten.

Die Dominanz von Drehstrommotoren wird durch ihre Kompatibilität mit Hochleistungsgeräten verstärkt, was weltweit zu einer zunehmenden Verbreitung und Integration in diverse industrielle Prozesse führt. Diese Präferenz wird durch den Bedarf an effizienten und robusten Motorlösungen in anspruchsvollen Umgebungen bedingt.

Einblicke in die Produktkategorie

Der globale Markt für Industriemotoren ist in Permanentmagnet- und Nicht-Permanentmagnetmotoren unterteilt. Permanentmagnetmotoren dominieren den globalen Markt für Industriemotoren aufgrund ihrer hohen Effizienz, kompakten Bauweise und überlegenen Leistung. Dank Fortschritten bei magnetischen Werkstoffen und der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen finden diese Motoren breite Anwendung in Branchen wie der Automobilindustrie, der Fertigungsindustrie und dem Bereich der erneuerbaren Energien.

Permanentmagnetmotoren bieten im Vergleich zu Wechselmagnetmotoren ein höheres Drehmoment, einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Wartungskosten. Ihre führende Position ist auf den wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit und strenge Energievorschriften zurückzuführen, wodurch sie zur bevorzugten Wahl für Anwendungen werden, die präzise Steuerung und hohe Effizienz erfordern. Diese Präferenz wird durch kontinuierliche Innovation und die Integration in moderne Industriesysteme weiter gestärkt.