Industrieller Zuckermarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale Markt für Industriezucker wurde 2023 auf 48,5 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2032 80,6 Milliarden USD erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,8 % während des Prognosezeitraums (2024–2032) entspricht. Die zunehmende Zuckerrohrproduktion, steigende Zuckerkosten, Veränderungen auf dem Markt für Industriezucker aus Rüben und Konsummuster bei verzehrfertigen Lebensmitteln und Getränken wirken sich erheblich auf den globalen Marktanteil von Industriezucker aus.

Industriezucker ist raffinierter Zucker, der hauptsächlich in nicht zum Konsum bestimmten Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie, Kosmetik und anderen industriellen Prozessen verwendet wird. Im Gegensatz zu Haushaltszucker, der normalerweise in granulierter oder pulverisierter Form zum direkten Konsum verkauft wird, wird Industriezucker häufig weiterverarbeitet und raffiniert, um den spezifischen Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht zu werden.

Die wachsende Bedeutung von Zucker im internationalen Handel und seine Verwendung in vielen Anwendungsbereichen zur Wertsteigerung des Endprodukts sind die Haupttreiber des Wachstums des Industriezuckermarktes. Darüber hinaus treibt die erhöhte Produktion von Zuckerrohr und Zuckerrüben zur Deckung des steigenden weltweiten Zuckerbedarfs das Industriezuckergeschäft voran. Darüber hinaus tragen verstärkte staatliche Bemühungen zur Förderung der Zuckerproduktion, wie etwa die Gewährung von Subventionen oder die Aufhebung von Beschränkungen bei der Zuckerproduktion, zur Marktexpansion bei.

Allerdings haben zunehmende Gesundheitsbedenken in der Weltbevölkerung zu einer Nachfrageverschiebung hin zu alternativen Süßungsmitteln oder Zuckerersatzstoffen in den Anwendungsindustrien geführt und stellen somit ein Hindernis für das Wachstum des weltweiten Marktes für Industriezucker dar.

Highlights

• Den größten Marktanteil nimmt Rohrzucker ein.
• Weißzucker trägt je nach Art erheblich zum Markt bei.
• Süßwaren dominieren den Markt hinsichtlich der Endverwendung.

Marktdynamik

Treiber des Industriezuckermarktes

Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Die Expansion der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die durch Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und veränderte Verbraucherpräferenzen vorangetrieben wird, ist ein wichtiger Treiber des Industriezuckermarktes. Industriezucker ist ein wesentlicher Bestandteil verschiedener verarbeiteter Lebensmittel und Getränke, darunter Backwaren, Süßwaren , Erfrischungsgetränke und verpackte Lebensmittel, was die Nachfrage nach Süßstoffen und Geschmacksverstärkern antreibt.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Nachfrage nach Industriezucker in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie aufgrund der wachsenden Beliebtheit gesüßter Getränke, Süßwaren und Backwaren stark bleibt, insbesondere in Schwellenländern mit wachsender Mittelschicht und verfügbarem Einkommen. Laut Harvard sind zuckerhaltige Getränke in den USA die häufigste Quelle für zugesetzten Zucker und Kalorien. Der Konsum zuckerhaltiger Getränke in Entwicklungsländern steigt aufgrund der Urbanisierung und der Getränkevermarktung. Auch die Konsummuster von Süßwaren haben sich geändert: Der Pro-Kopf-Verbrauch in Europa übersteigt fast sieben Kilogramm. Im Gegensatz dazu wird der Süßigkeitenkonsum in den Vereinigten Staaten drei Kilogramm pro Person übersteigen.

Darüber hinaus ist Industriezucker eine vielseitige Zutat in Lebensmittel- und Getränkerezepturen, die Süße, Textur, Mundgefühl und Geschmacksverbesserungseigenschaften bietet. Er ist ein Konservierungsmittel, Füllstoff und Fermentationssubstrat in verschiedenen Lebensmittelprodukten und verbessert deren Geschmack, Aussehen und Haltbarkeit. Die Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist stark auf Industriezucker angewiesen, der in kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Fruchtsäften, Süßigkeiten, Schokolade , Eiscreme, Backwaren, Soßen, Dressings und Fertiggerichten enthalten ist.

Da der Lebensmittel- und Getränkemarkt wächst und sich diversifiziert, wird die Nachfrage nach Industriezucker weiterhin stark bleiben, was zu Marktwachstum und Chancen für Zuckerhersteller und -lieferanten weltweit führt.

Beschränkungen auf dem Industriezuckermarkt

Gesundheitsbedenken und Zuckerregulierung

Gesundheitsbedenken hinsichtlich übermäßigen Zuckerkonsums und dessen Zusammenhang mit Fettleibigkeit, Diabetes und anderen Gesundheitsproblemen haben zu verstärkter Kontrolle und Regulierungsmaßnahmen hinsichtlich des Zuckergehalts in Lebensmitteln und Getränken geführt. Staatliche Zuckersteuern, Kennzeichnungsvorschriften und öffentliche Gesundheitskampagnen zur Reduzierung des Zuckergehalts können die Nachfrage nach Industriezucker verringern und Hersteller dazu ermutigen, alternative Süßstoffe zu erforschen und den Zuckergehalt ihrer Produkte zu reduzieren. Einer JAMA-Studie zufolge kann der Konsum einer Dose Limonade pro Tag im Laufe eines Jahres zu einer Gewichtszunahme von 15 Pfund führen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt außerdem, dass Erwachsene und Kinder nicht mehr als 10 % ihrer Energie aus freien Zuckern beziehen. Um die Gesundheit zusätzlich zu verbessern, empfiehlt die WHO, diese Aufnahme auf weniger als 5 % der Gesamtenergieaufnahme oder etwa 25 Gramm (6 Teelöffel) pro Tag zu beschränken. Die WHO empfiehlt, die Aufnahme von freien Zuckern lebenslang zu begrenzen, um das Risiko einer ungesunden Gewichtszunahme und Karies zu verringern.

Darüber hinaus haben mehrere Länder Vorschriften zur Zuckerkennzeichnung eingeführt, um Verbraucher über den Zuckergehalt von Lebensmitteln und Getränken zu informieren. Im April 2018 führte Großbritannien eine zweistufige Steuer auf zuckergesüßte Getränke ein. Die Steuer wird den Herstellern auf Grundlage des Zuckergehalts ihrer Getränke auferlegt, wobei für unterschiedliche Zuckerwerte unterschiedliche Steuersätze gelten. Getränke mit mehr als 8 g Zucker pro 100 ml werden mit 0,24 Pfund pro Liter besteuert, während Getränke mit 5 bis 8 g pro ml mit 0,18 Pfund pro Liter besteuert werden.

Marktchancen für Industriezucker

Steigende Nachfrage nach natürlichen und biologischen Süßstoffen

Mit dem steigenden Gesundheits- und Wellnessbewusstsein der Verbraucher steigt die Nachfrage nach natürlichen und biologischen Süßungsmitteln als Alternative zu raffiniertem Zucker. Industrielle Zuckerhersteller können diesen Trend nutzen, indem sie ihr Produktangebot erweitern und natürliche und biologische Zuckervarianten aus Zuckerrohr, Zuckerrüben und anderen pflanzlichen Quellen anbieten. Zertifizierte biologische und gentechnikfreie Zuckeroptionen könnten für gesundheitsbewusste Verbraucher interessant sein, die nach Clean-Label-Produkten mit transparenten Beschaffungs- und Herstellungsverfahren suchen.

Darüber hinaus ist der Markt für Bio-Lebensmittel und -Getränke, einschließlich Bio-Süßstoffen, in den letzten Jahren erheblich gewachsen, was auf die Vorliebe der Verbraucher für natürliche, gentechnikfreie und nachhaltig gewonnene Zutaten zurückzuführen ist. Bio-Süßstoffe sprechen Verbraucher an, die Produkte ohne synthetische Pestizide, Herbizide und gentechnisch veränderte Organismen (GVO) suchen und die mit ihren Gesundheitswerten, Nachhaltigkeits- und ethischen Konsumvorstellungen übereinstimmen. So extrahierte MycoTechnology im Jahr 2023 beispielsweise Honig aus einem in Ungarn entdeckten weißen Honigtrüffel. Mehrere kommerzielle Lebensmittelhersteller freuen sich darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um neue Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Eine solche Zusammenarbeit ermöglicht es Lebensmittel- und Getränkeherstellern, sauberere und gesündere Produkte auf den Markt zu bringen.

Darüber hinaus sind Regulierungsbehörden und Zertifizierungsstellen von entscheidender Bedeutung, um die Echtheit und Qualität von Bio-Süßstoffen zu bestimmen und die Einhaltung von Bio-Standards und Kennzeichnungsvorschriften sicherzustellen. Zertifizierungen wie USDA Organic, EU Organic und JAS Organic versichern den Verbrauchern, dass Bio-Zuckerprodukte strenge Produktions- und Verarbeitungsstandards erfüllen, was das Verbrauchervertrauen und das Marktwachstum stärkt.

Regionalanalyse

Die globale Marktanalyse für Industriezucker wird in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Lateinamerika durchgeführt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit bedeutendste Anteilseigner am industriellen Zuckermarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 5,6 % wachsen . Der Markt wächst aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach zuckerhaltigen Süßwaren und Erfrischungsgetränken, insbesondere in städtischen Gebieten, schnell. Indien, gefolgt von Indonesien und China, dürfte aufgrund der wachsenden Bevölkerung und des steigenden verfügbaren Einkommens der Verbraucher ein solides regionales Wachstum erleben. Zuckerreiche Süßwaren wie Backwaren, Eiscreme und Mithai erfreuen sich in Indien zunehmender Beliebtheit.

Darüber hinaus betrug die Zuckerrohrproduktion Asiens im Jahr 2023 706.898,48 Tonnen, was einen Anstieg gegenüber den Vorjahren darstellt. Im Jahr 2022/23 war Asien der weltweit größte Zuckerproduzent und produzierte fast 60 Millionen Tonnen. Indien, Thailand und China waren die größten Zuckerproduzenten der Region.

Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 6,1 % aufweisen. Die Europäische Union (EU) ist der weltweit größte Zuckerrübenproduzent und stellt etwa die Hälfte der Gesamtproduktion. 2023/24 wird die Zuckerrübenproduktion der EU voraussichtlich 15,4 Millionen Tonnen betragen, ein Anstieg von 3 % gegenüber dem von Dürre betroffenen Jahr 2022/23, aber 7 % weniger als 2021/22. Dies ist auf die geringere Rübenanbaufläche in Frankreich und höhere Anpflanzungen in anderen Mitgliedsstaaten zurückzuführen. Die Region hatte eine Zuckerproduktionsquote, die Ende 2016 abgeschafft wurde, was zu einer Produktionssteigerung führte. Dies dürfte die Zuckerproduktionskosten senken und das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln. Die Zuckernachfrage in Russland dürfte aufgrund im Inland produzierter Süßwaren und hausgemachtem Alkohol steigen.

Der nordamerikanische Markt dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen . Der Zuckerkonsum ist in nordamerikanischen Ländern wie den USA und Kanada aufgrund der steigenden Nachfrage nach zuckerfreien und zuckerarmen Alternativen zurückgegangen. Die steigende Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher in dieser Region dürfte zu einem stetigen Wachstum des Zuckermarktes führen.

Lateinamerika hält einen bedeutenden Marktanteil. Brasilien ist einer der größten Zuckerproduzenten. Obwohl der Pro-Kopf-Verbrauch dort deutlich niedriger ist als in anderen Regionen, wie etwa im asiatisch-pazifischen Raum, steigt die Nachfrage nach Zucker in der Region allmählich an. Die Verbrauchernachfrage nach Süßwaren und Getränken steigt ständig, was das regionale Marktwachstum antreibt. Darüber hinaus verzeichnen andere lateinamerikanische Länder wie Kolumbien, Argentinien und Chile aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach verarbeiteten Lebensmitteln eine hohe Zuckernachfrage.

Die Zuckerindustrie im Nahen Osten und in Afrika ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte. Der sich ständig weiterentwickelnde Lebensmittelverarbeitungssektor dieser Region ist der Haupttreiber des Marktwachstums. Backwaren, Desserts, Milchprodukte und Getränke werden in Ländern wie Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten immer beliebter. Die Nachfrage nach Zucker ist in den letzten Jahren aufgrund des Wachstums des starken Milchsektors der Region deutlich gestiegen. Die steigende Nachfrage nach verzehr- und küchenfertigen Produkten wird den Markt im Prognosezeitraum antreiben.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Industriezucker ist nach Quelle, Art und Anwendung segmentiert.

Der Markt ist nach Quelle weiter in Rohrzucker und Rübenzucker segmentiert .

Zuckerrohr wird voraussichtlich die wichtigste Nutzpflanze für die Zuckerproduktion sein. Es wird hauptsächlich in den tropischen und subtropischen Regionen Asiens, Afrikas und Südamerikas angebaut. Rohrzucker ist für seine natürliche Süße und sein einzigartiges Geschmacksprofil bekannt, das je nach Boden, Klima und Verarbeitungsmethode variiert. Er wird häufig in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Süßwaren, beim Backen und in kulinarischen Anwendungen verwendet. Rohrzucker gibt es in verschiedenen Formen, darunter Kristallzucker, brauner Zucker und Melasse, und bietet Verbrauchern und Lebensmittelherstellern Vielseitigkeit und Geschmacksvielfalt. Die Zuckerrohrproduktion wird im Prognosezeitraum voraussichtlich steigen, bedingt durch Flächenausweitung und Ertragsverbesserungen. Laut OECD und FAO macht Zuckerrohr etwa 86 % der gesamten Zuckerpflanzenproduktion aus.

Zuckerrüben werden typischerweise in gemäßigten Zonen angebaut. Rübenzucker wird aus Zuckerrüben hergestellt, einem Wurzelgemüse, das hauptsächlich in gemäßigten Regionen wie Europa, Nordamerika und Russland wächst. Zuckerrüben haben einen hohen Saccharosegehalt, was sie zu einer wertvollen Zuckerquelle für die industrielle Verarbeitung macht. Rübenmelasse und Zucker werden häufig zur Herstellung verschiedener Produkte verwendet, darunter Lebensmittel, Getränke, Arzneimittel, Chemikalien und Textilien. Steigende Inputkosten aufgrund verbesserter Erntetechnologien und schrumpfender Anbauflächen werden jedoch voraussichtlich das Wachstum der Rübenproduktion in den kommenden Jahren begrenzen.

Der Markt ist nach Typ in Weißzucker, braunen Zucker und Flüssigzucker fragmentiert .

Weißer Zucker wird häufig in der Lebensmittelverarbeitung und in der Backindustrie verwendet. Weißer Zucker, raffinierter oder granulierter Zucker, wird gründlich verarbeitet, um Verunreinigungen zu entfernen und eine hohe Reinheit zu erreichen. Er ist die häufigste und am weitesten verbreitete Zuckerart und zeichnet sich durch seine feine kristalline Textur und seinen neutralen Geschmack aus. Weißer Zucker ist in verschiedenen Lebensmittel- und Getränkeanwendungen hilfreich, darunter Backen, Süßwaren, Getränkesüßung und kulinarische Zubereitung. Er verleiht Lebensmitteln Süße, Textur und Stabilität und wird bevorzugt, weil er sich leicht in Flüssigkeiten auflöst. Weißer Zucker ist in verschiedenen Partikelgrößen erhältlich, von fein bis grob, um verschiedenen Anwendungen und Verarbeitungsanforderungen gerecht zu werden.

Brauner Zucker ist ein teilweise raffinierter Zucker, der etwas von der natürlichen Melasse und Feuchtigkeit enthält, die in Zuckerrohr oder Zuckerrübensaft enthalten ist. Er hat eine ausgeprägte braune Farbe und ein reichhaltiges, karamellartiges Geschmacksprofil, das durch den Melassegehalt noch verstärkt wird. Brauner Zucker wird häufig zum Backen, für Süßwaren, Soßen, Marinaden und herzhafte Gerichte verwendet, um Geschmack und Feuchtigkeit zu verbessern. Es gibt ihn in zwei Sorten: hellbrauner Zucker, der weniger Melasse und einen milderen Geschmack hat, und dunkelbrauner Zucker, der mehr Melasse und einen kräftigeren, intensiveren Geschmack hat. Brauner Zucker wird wegen seines ausgeprägten Geschmacks und seiner Vielseitigkeit in süßen und herzhaften kulinarischen Anwendungen sehr geschätzt.

Der Markt kann nach Anwendung in Getränke, Süßigkeiten, Backwaren und Milchprodukte unterteilt werden .

Süßwaren haben aufgrund ihres hohen weltweiten Verbrauchs den höchsten Umsatzanteil. Beispiele für Süßwaren sind Bonbons, Schokolade, Kaugummi, Gummibärchen und andere Süßigkeiten, die hauptsächlich aus Industriezucker hergestellt werden. Zucker ist bei der Herstellung von Süßwaren unverzichtbar, da er verschiedenen Süßwarenrezepturen Süße, Textur und Struktur verleiht. Ob es um die knusprige Textur von Bonbons, das geschmeidige Mundgefühl von Schokolade oder die Kaubarkeit von Gummibärchen geht, Industriezucker verbessert das Geschmackserlebnis und den Genuss von Süßwaren. Süßwarenhersteller verwenden verschiedene Arten von Industriezucker, wie Weißzucker, Braunzucker und Flüssigzucker, um den gewünschten Geschmack, die gewünschte Textur und das gewünschte Aussehen ihrer Produkte zu erzielen.

In den letzten Jahren hat die Beliebtheit süßer Süßwaren in Ländern wie China, Indien, Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) deutlich zugenommen. Das Wachstum ist in erster Linie auf das steigende verfügbare Einkommen der Bevölkerung in diesen Ländern zurückzuführen. Die Verbraucher sind heute bereit, für qualitativ hochwertige, schmackhafte und aromatische Produkte mehr zu bezahlen.

Das Getränkesegment wird im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate aufweisen , was auf den wachsenden Trend zu gesunder Flüssigkeitszufuhr in den entwickelten Märkten in Europa und Nordamerika zurückzuführen ist. Getränke sind ein wichtiges Anwendungssegment für Industriezucker, darunter Erfrischungsgetränke, Fruchtsäfte, Energydrinks, Sportgetränke, Tee, Kaffee und Alkohol. In Getränken wird Industriezucker verwendet, um Süße und Geschmack zu verleihen und gleichzeitig Säure und Bitterkeit auszugleichen. Erfrischungsgetränke, alkoholische Getränke und Sportgetränke erfreuen sich bei asiatischen Millennials zunehmender Beliebtheit. Die steigende Nachfrage nach Backwaren in den östlichen Märkten wird voraussichtlich das Marktwachstum in den kommenden Jahren ankurbeln.

jüngsten Entwicklungen

• März 2024 – Die Louis Dreyfus Company bringt ihre neue Frischfruchtsaftmarke Montebelo Brasil exklusiv auf den französischen Markt.
• April 2024 – Tereos eröffnete ein Innovationszentrum für europäische Kunden.