Marktbericht für Insektenfutter: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Fliegenlarven, Seidenraupen, Zikaden, Sonstige), Anwendung (Aquakultur, Schweinehaltung, Geflügelzucht, Rinderhaltung, Sonstige), Endverbraucher (Privathaushalte, Gewerbe), Vertriebskanal (Direktvertrieb, Indirektvertrieb) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2024–2032

Marktdynamik

Markttreiber

Geringer Produktionsflächenbedarf

Die weltweite Nachfrage nach Nahrungsmitteln verändert sich aufgrund zunehmender Urbanisierung und sich wandelnder Essgewohnheiten. Viele Trends treiben Innovationen im Lebensmittelsystem voran, doch Nachhaltigkeit steht dabei an erster Stelle. Öl, Soja und Getreide bilden den Hauptbestandteil der Ernährung von Nutztieren, Schweinen und Geflügel. Der Anbau von Getreide, Soja und Ölsaaten erfordert große Mengen an Land, Wasser und anderen Ressourcen. Insekten hingegen benötigen deutlich weniger Energie und Platz.

Im Gegensatz zu den meisten als Tierfutter verwendeten Nutzpflanzen können Insekten aufgrund saisonaler Schwankungen ganzjährig gezüchtet werden. Die für Wachstum und Entwicklung der Insekten erforderlichen Temperaturen lassen sich in Innenräumen aufrechterhalten. Der Rückgang landwirtschaftlicher Nutzflächen und die Möglichkeit, Insekten in Innenräumen und auf organischen Abfällen zu züchten, ohne stark auf Pflanzen angewiesen zu sein, dürften das Wachstum des Insektenmarktes weiter ankurbeln.

Regierungsregeln

Regierungsstellen sollten die Initiative ergreifen, die Insektenzucht als praktische und umweltfreundliche Alternative zu fördern. Dazu sollten sie in Zusammenarbeit mit relevanten Ministerien wie dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsministerium neue Vorschriften erlassen und Forschungseinrichtungen aufbauen, da diese Branche noch in den Kinderschuhen steckt. Die kenianische Regierung gründete unter dem Namen GREEiNSECT ein Forschungskonsortium öffentlicher und privater Institutionen, das sich mit Insekten für Nahrungs- und Futtermittelzwecke in Kenia befasst. Die Entwicklung eines Systems für internationale Handels- und Ernährungssicherheitsstandards wird seit vier Jahren von der Dänischen Agentur für Internationale Entwicklung (DIDA) finanziert. 2016 genehmigte die südkoreanische Regierung gemäß den Richtlinien der koreanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Mehlwürmer und Grillen (nicht die typische Hausgrille, sondern die Art Gryllus bimaculatus) als essbare Insekten. Es wird erwartet, dass bald weitere Insektenarten in die Liste der zulässigen Insekten aufgenommen werden. Thailand, der weltweit größte Grillenzüchter, hat die Richtlinien für Gute Agrarpraxis (GAP) für die Insektenzucht veröffentlicht. Obwohl es in südostasiatischen Ländern keine Gesetze gibt, die die Zucht, den Verkauf oder den Export von Insekten regeln, werden Insekten dort traditionell verzehrt. Daher wird erwartet, dass eine Zunahme förderlicher staatlicher Maßnahmen das Wachstum des Marktes für Insektenfutter ankurbeln wird.

Marktbeschränkungen

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Verbraucherakzeptanz

Es gibt Missverständnisse bezüglich Insekten als Nahrungs- und Futtermittel, die fälschlicherweise als Nahrungsmittel prähistorischer Völker angesehen werden. Kulturelle Faktoren beeinflussen auch die Essgewohnheiten, und in den meisten Kulturen gilt Protein aus Fleisch und Geflügel als die beste Proteinquelle. Verfügbarkeit, Aussehen, Qualität, Geschmack und Sicherheit von Insekten sind einige der Faktoren, die ihren Verzehr hemmen, und ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung zögert, neue Lebensmittel zu probieren. Nur wenige Regionen züchten Insekten, und selbst dort sind sie selten. Um sie attraktiver zu machen, werden sie mittlerweile mit Schokolade überzogen.

Darüber hinaus akzeptieren Verbraucher bereitwillig Lebensmittel, die ihren Essgewohnheiten entsprechen. Insekten müssen jedoch 24 bis 48 Stunden vor ihrer Tötung gehungert werden, da sie gesundheitsschädliche Darmbakterien enthalten können. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kam nach der Untersuchung der gesamten Produktionskette von Insekten als Lebensmittel und Futtermittel zu dem Schluss, dass die derzeitigen Wachstumssubstrate nicht als Futtermittel verwendet werden können, da sie im Vergleich zu tierischen Proteinen mikrobielle Gefahren bergen. Die Festlegung der sicheren Haltbarkeit von essbaren Insekten für den menschlichen und tierischen Verzehr erfordert weitere, umfassendere Forschung. Daher könnten die Marktwahrnehmung im Prognosezeitraum sowie die Zugänglichkeit des Marktes und das Fehlen standardisierter Verfahren dessen Wachstum einschränken.

Marktchance

Forschungsbemühungen in zahlreichen Tierfuttersektoren

Weltweit wird nur sehr wenig Forschung im Bereich Insekten betrieben, und diese konzentriert sich auf Länder wie die USA, Kanada und die Europäische Union (EU). Die Akzeptanz überarbeiteter Vorschriften durch die Regulierungsbehörden, insbesondere in asiatischen und afrikanischen Ländern, könnte im Prognosezeitraum das Wachstum des untersuchten Marktes fördern. Im Vergleich zu herkömmlichen Tierfuttermitteln besteht Verbesserungsbedarf bei der kommerziellen Produktion von Insektenfutter. Investitionen unterstützen die Diversifizierung und Produktionsausweitung im Insektenfuttersektor und dürften der Branche zugutekommen. Die Diversifizierung des Insektenfutters durch verschiedene Insektenarten in anderen Tierfutterbereichen ist für die Zukunft des Marktes von entscheidender Bedeutung. Derzeit ist die Deregulierung für folgende Insektenarten zulässig: Stubenfliegen, Gelbe Mehlwürmer, Kleine Mehlwürmer, Hausgrillen, Gebänderte Grillen und Feldgrillen.AquakulturDer Markt für Insektenfutter wird von diesem Markt dominiert. Es wird erwartet, dass der Markt für Insektenfutter im Prognosezeitraum dank Forschungsbemühungen in zahlreichen Tierfuttersektoren wachsen wird.

Regionalanalyse

Der globale Markt für Insektenfutter ist regional in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste Umsatzträger und wird voraussichtlich weiter wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 12,3 %Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass die Insektenzucht in ländlichen Gebieten Chinas eine wichtige Rolle spielt und der lokalen Bevölkerung ein Existenzminimum sichert. Der Einsatz von Insekten als Nahrungsmittel wird von gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kreisen gefördert. Chinas ländliche Bevölkerung sank von 42,0 % im Jahr 2017 auf 38,57 % im Jahr 2020, wodurch das Land zu einem Land mit einer gehobenen Mittelschicht wurde und das Einkommensniveau seiner Bürger stieg (Weltbank). Insektenfutter ist eine bedeutende Einnahmequelle in ländlichen Gebieten, und der Rückgang der ländlichen Bevölkerung führt zu einem Anstieg des Einkommensanteils der verbleibenden Landbevölkerung.

Darüber hinaus haben regionale chinesische Unternehmen wie Guangzhou Wuliang Biotechnology Co. und Haocheng Mealworms Inc., Ltd., anstatt Sojabohnen aus den USA für Tierfutter zu importieren, mit der Produktion von Insektenfutter begonnen. Der Handelskrieg zwischen den USA und China ist für diesen Rückgang verantwortlich. Im Jahr 2019 verursachte ein Schädling erhebliche Schäden an vielen Futterpflanzen des Landes. Infolgedessen haben Unternehmen neuartige Insektenfutter entwickelt, um Nutztieren eine proteinreiche Ernährung zu bieten. Die Nachfrage nach nahrhaftem Insektenfutter für Tiere ist in den letzten Jahren aufgrund des steigenden Fleischkonsums gewachsen. Zudem hat der chinesische Insektenfuttermarkt von Investitionen der Branche profitiert.

Für Europa wird ein Wachstum von … erwartet.Jährliche Wachstumsrate von 12,8 %Im Prognosezeitraum wird Entomics, ein in Großbritannien ansässiges Biotechnologieunternehmen, Insekten mit Abfällen füttern, um weltweit rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittelabfälle zu recyceln. Schätzungen zufolge wandelt dies minderwertige Biomasse in hochwertige Insektenmasse um, die reich an Proteinen, Fetten und Chitin ist. Diese kann als nachhaltiger Rohstoff für verschiedene Branchen, insbesondere die Aquakultur, die hochwertiges Tierfutter benötigt, eingesetzt werden. Innovative Ansätze zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen und zur Entwicklung nährstoffreicher Insektenfutter könnten daher das Marktwachstum im Land ankurbeln.

2017 organisierte RSK ADAS Ltd. in Zusammenarbeit mit der British Ecological Society Agricultural Ecology Group, der Royal Entomological Society und dem Woven Network einen Workshop zur Entwicklung der Insektenzucht in Großbritannien. Strenge Vorschriften können in Verbindung mit zusätzlichen britischen Gesetzen und Richtlinien der Food Standards Agency für alle Aspekte der Futtermittelproduktion gelten. Die Europäische Union hat diese Regelung geändert, um die Verwendung bestimmter Insektenmehle in der Geflügelernährung zusätzlich zur Aquakultur zu erlauben. Infolgedessen könnten Unternehmensinvestitionen und staatliche Regulierungen den Insektenfuttermarkt des Landes ankurbeln.

Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Die US-amerikanische Futtermittelbehörde (AAFCO) wurde im September 2018 von der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) angewiesen, die Futtermittelzulassung für Geflügel um getrocknete Schwarze Soldatenfliege (BFSL) zu ergänzen. Dadurch wird BFSL zu einer stabileren, natürlichen Proteinquelle für die Geflügelernährung. Indem sie diese Zutat in ihre Futtermittelprodukte aufnehmen, profitieren die nordamerikanischen Futtermittelhersteller von der kürzlich erfolgten FDA-Zulassung für die Verwendung von BFSL in Geflügelfutter. Zusätzlich beschaffen sich diese Unternehmen Kapital und erweitern ihre Betriebe, um die weltweit steigende Nachfrage nach nachhaltigem Futtermittel zu decken. Infolgedessen wird der Markt für Futtermittel durch die steigenden Preise für traditionelle Futtermittel wie Soja- und Fischmehl angekurbelt. Auch die Deregulierung von Insektenfutter durch einflussreiche Organisationen (wie die FDA) fördert die Marktexpansion.

Brasilien zählt zu den führenden Geflügelfleischexporteuren. Aufgrund des weltweit steigenden Fleischkonsums suchen heimische Geflügelproduzenten nach effektiven, nachhaltigen und umweltfreundlichen Alternativen. Insekten wie die Larven der Schwarzen Soldatenfliege (BSFL) erweisen sich dabei als effektivere Alternative zu herkömmlichem Sojafutter. Brasiliens Mastbetriebe dürften aufgrund der steigenden Rinderpreise weltweit zunehmen. São Paulo und die zentralwestlichen Bundesstaaten Mato Grosso, Goiás und Mato Grosso do Sul beherbergen die meisten Mastbetriebe der Welt. In Brasilien stellen sie mehr als die Hälfte aller Mastbetriebe dar. Da Insekten ganzjährig verfügbar sind, bieten sie eine praktikable Futteroption, insbesondere während der Trockenzeit. Trotz der Forschungsergebnisse, die den Einsatz von Insekten in Tierfutter unterstützen, bedarf es gesetzlicher Regelungen zur Förderung der Marktentwicklung. Der untersuchte Markt könnte im Prognosezeitraum wachsen, da sich weitere Unternehmen in Brasilien ansiedeln und das brasilianische Ministerium für Landwirtschaft, Viehzucht und Versorgung den Einsatz von Insekten als Futtermittelbestandteil fördert.

Ägypten zählt zu den weltweit führenden Aquakulturproduzenten, insbesondere von Tilapia. Daher ist der Verbrauch von Fischfutter im Land weit verbreitet. Insektenfutter kann die beträchtliche Nachfrage nach Fischfutter in Ägypten decken. Proteinia, eines der führenden Start-up-Unternehmen des Landes, engagiert sich aktiv in der Entwicklung modernster Produktionstechniken mit besonderem Fokus auf die Schwarze Soldatenfliege (BSF). Die Bemühungen dieser Unternehmen werden die Nachfrage nach Insektenfutter in Ägypten weiter steigern. Es wird daher erwartet, dass der ägyptische Insektenfuttermarkt im Prognosezeitraum von wissenschaftlicher Forschung in Kombination mit Innovationen von Start-up-Unternehmen geprägt sein wird.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Insektenfutter ist nach Tierart in Aquakultur, Geflügel und Schweine unterteilt.

Das Segment Aquakultur ist der größte Marktteilnehmer und wird voraussichtlich weiter wachsen.Jährliche Wachstumsrate von 13,1 %Im Prognosezeitraum ist mit einem Anstieg der Preise für Fischmehl und Fischöl in der Fischfütterung zu rechnen. Grund dafür sind der Ausbau der Aquakultur und die weltweit steigende Nachfrage nach Zuchtfischen. Insektenfutter bietet Herstellern von Aquakulturfutter daher eine praktikable, proteinreiche Alternative zu Fischmehl und anderen pflanzlichen Futtermitteln. Die Anerkennung und Akzeptanz durch Regulierungsbehörden treibt den Aquakulturmarkt an. Branchengrößen wie Cargill arbeiten mit anderen wichtigen Marktteilnehmern zusammen, um Insektenfutter zu vermarkten. So schloss Cargill beispielsweise 2019 eine strategische Partnerschaft mit dem französischen Insektenproteinhersteller InnovaFeed, um Fischfutter mit Insektenprotein zu fördern und den Ausbau nachhaltiger Aquakultur zu unterstützen. Insektenfutter eignet sich als Ersatz für Fischfutter, da es ein ähnliches Nährstoffprofil wie Fischmehlprodukte aufweist. Die fortschreitende Deregulierung von Insekten für Aquakulturfutter in der Europäischen Union beflügelt das Marktwachstum.

Die Nachfrage der wachsenden Bevölkerung treibt den weltweiten Konsum tierischer Produkte, insbesondere von Geflügel, rasant an. Ergebnisse aus dem „Journal of Cleaner Production“ deuten darauf hin, dass der Wechsel von Sojaschrot zu Insektenmehl die Nachhaltigkeit der Geflügelproduktion wahrscheinlich erhöhen wird. Führende Unternehmen der Gastronomiebranche untersuchen neue, praktikable Alternativen zu tierischen Proteinfuttermitteln und ersetzen pflanzliche Proteinfuttermittel im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie. Infolgedessen suchen Geflügelzuchtbetriebe weltweit nach alternativen Proteinquellen wie Insektenfutter, um der steigenden Nachfrage nach nachhaltiger Geflügelproduktion gerecht zu werden.