Marktbericht zu IoT im Bank- und Finanzdienstleistungssektor: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Lösung (Sicherheit, Kundenerlebnismanagement, Überwachung, Datenmanagement, Sonstige), nach Dienstleistungen (Professionelle Lösungen, Managed Services), nach Endnutzer (Banken, Versicherungen, Sonstige) und nach Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen, 2025–2033

Wachstumsfaktor des IoT-Marktes im Bank- und Finanzdienstleistungssektor

Steigende Nachfrage nach Sicherheit und Betrugsprävention

In den letzten Jahren hat die Zahl der Bank- und Finanzbetrügereien alarmierend zugenommen. Laut dem „Global Banking Fraud Index 2023“ von SEON wuchs der globale Neobankenmarkt im Jahr 2022 um rund 20 Milliarden US-Dollar. SEON berichtet, dass etwa 36 % der Finanzinstitute im Jahr 2022 von Kartenbetrug betroffen waren. Dies entspricht einem Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr. US-amerikanische Kreditgeber geben an, dass 75 % der Betrugsverluste auf Phishing-Angriffe zurückzuführen sind. Andere Finanzdienstleister berichten von einem Anteil von 66 %. Betrüger entwickeln ständig neue Methoden, um elektronische Sicherheitsmaßnahmen bei Online-Transaktionen zu umgehen.

Folglich nimmt die Nutzung des Internets der Dinge (IoT) im Banken- und Finanzdienstleistungssektor zu. IoT-Geräte schützen Bankvermögen durch verbesserte Identitätsprüfung. Sie können die Identitätsprüfung für Transaktionen durch biometrische Authentifizierung optimieren. Kunden tätigen Zahlungen über mobile Anwendungen, die biometrische Authentifizierungsmethoden wie Fingerabdrücke, Netzhautscans und Gesichtserkennung nutzen. IoT-fähige Überwachungssysteme können zudem dazu beitragen, betrügerische Aktivitäten in Filialen und an Geldautomaten aufzudecken und zu verhindern. Diese Faktoren treiben das Wachstum des globalen Marktes an.

Betriebliche Effizienz

Die durch das Internet der Dinge (IoT) vorangetriebene operative Effizienz im Banken- und Finanzdienstleistungssektor erfordert die Optimierung verschiedener Prozesse, um Kosten zu senken, die Produktivität zu steigern und die Servicequalität zu verbessern. IoT-Geräte wie Sensoren und vernetzte Systeme ermöglichen die Echtzeitüberwachung und -verwaltung kritischer Anlagen wie Geldautomaten, Server und Filialen. So können IoT-Sensoren beispielsweise die Nutzungsmuster von Geldautomaten erfassen und dadurch vorausschauende Wartung ermöglichen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Bargeldversorgung an Nachfrageschwankungen anzupassen.

Darüber hinaus liefern IoT-gestützte Analysen Einblicke in betriebliche Ineffizienzen und ermöglichen so gezielte Verbesserungen im Kundenservice, in der Transaktionsverarbeitung und in der Betrugserkennung. Die Automatisierung von Routineaufgaben durchIoT-IntegrationIoT optimiert Arbeitsabläufe und setzt Ressourcen für wertschöpfendere Tätigkeiten frei. Darüber hinaus ermöglicht IoT die Fernüberwachung und -verwaltung, wodurch der Bedarf an physischen Eingriffen reduziert und eine proaktive Problemlösung ermöglicht wird. Banken können durch den Einsatz von IoT ihre betriebliche Effizienz optimieren, die Servicequalität verbessern und sich im dynamischen Finanzsektor Wettbewerbsvorteile sichern. Dies dürfte das globale Marktwachstum beschleunigen.

Marktbeschränkung

Sicherheitsbedenken

Sicherheitsbedenken stellen ein erhebliches Hindernis für die Einführung des Internets der Dinge (IoT) im Banken- und Finanzdienstleistungssektor dar. Mit der zunehmenden Verbreitung von IoT-Geräten steigt das Risiko von Cyberangriffen und Datenlecks, wodurch sensible Finanzinformationen gefährdet werden können. Angreifer können Schwachstellen in IoT-Netzwerken und -Geräten ausnutzen, um sich unbefugten Zugriff auf Kundendaten, Finanztransaktionen und kritische Infrastrukturen zu verschaffen.

Starke Authentifizierungsprotokolle, effiziente Verschlüsselung und kontinuierliche Überwachung sind für die Sicherheit von IoT-Geräten unerlässlich, um Angriffe schnell zu erkennen und zu stoppen. Darüber hinaus führt die Vernetzung von IoT-Ökosystemen zu komplexen Angriffsflächen, was es Banken und Finanzinstituten erschwert, sich wirksam vor sich ständig weiterentwickelnden Cyberbedrohungen zu schützen. Die Bewältigung dieser Sicherheitsbedenken ist von zentraler Bedeutung, um Vertrauen bei Kunden und Aufsichtsbehörden aufzubauen und die mit der IoT-Einführung im Finanzsektor verbundenen Risiken zu minimieren.

Marktchance

Einführung neuartiger Lösungen

Neue IoT-Lösungen können das Kundenerlebnis durch personalisierte Services und Echtzeit-Einblicke verbessern. So können IoT-fähige Geräte beispielsweise Daten zum Kundenverhalten und zu den Kundenpräferenzen erfassen, wodurch Banken ihre Angebote entsprechend anpassen können. Dieses optimierte Kundenerlebnis kann die Akzeptanz steigern, da Verbraucher Wert auf Komfort und Personalisierung legen. Daher bringen die wichtigsten Marktteilnehmer neue IoT-Lösungen im Banken- und Finanzsektor auf den Markt.

Beispielsweise brachte das IoT-Start-up Proxgy im Juli 2023 die Zahlungs-Soundbox „AudioCube“ auf den Markt, mit der Händler und Einzelhändler Transaktionsbenachrichtigungen in Echtzeit erhalten. Das Unternehmen verfügt über einen verifizierten Auftragsbestand von über 5 Millionen US-Dollar mit mehr als 150.000 Geräten. Die Soundbox ist in 120 indischen Städten verfügbar und unterstützt 24 indische Sprachen. Sie bietet QR-Code-Funktionalität mit LED-Display, Thermodrucker, Werbenetzwerkintegration und zwei Bildschirme. Diese Faktoren schaffen Wachstumspotenzial für den Markt.

Regionale Einblicke

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Marktteilnehmer im Bereich IoT für Banken und Finanzdienstleistungen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. Technologische Fortschritte, wachsende digitale Ökosysteme und sich wandelnde Verbraucherpräferenzen führen in der Region zu einer rasanten Verbreitung von IoT im Banken- und Finanzwesen. Gleichzeitig ist ein Anstieg betrügerischer Aktivitäten im Banken- und Finanzsektor zu beobachten. Laut einem Bericht der indischen Zentralbank (RBI) stieg die Zahl der Betrugsfälle im Bankensektor im ersten Halbjahr 2024 deutlich auf 14.483 Fälle mit einem Schaden von 2.642 Crore Rupien (ca. 330 Millionen Euro) im Vergleich zu 5.396 Fällen (17.685 Crore Rupien bzw. ca. 2,1 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum. Die RBI nimmt daher Änderungen vor und erlässt verschiedene Richtlinien, um betrügerische Aktivitäten einzudämmen. Im September 2022 erließ die RBI beispielsweise Richtlinien für die digitale Kreditvergabe, um die strukturierte Ausweitung der Kreditvergabe durch digitale Kredite zu regulieren und zu fördern und gleichzeitig Probleme wie die Einbindung Dritter, Fehlberatung, Datenschutzverletzungen, unlautere Geschäftspraktiken, hohe Zinssätze und unethische Methoden der Schuldenbeitreibung anzugehen.

Darüber hinaus haben rasante Fortschritte in der IoT-Technologie zur Entwicklung innovativer Lösungen für den Banken- und Finanzsektor geführt. So wurde beispielsweise im Januar 2024 ein von dem Fintech-Spezialisten Hari Prasad Josyula entwickeltes, innovatives IoT-Gerät zur Finanzdatenverwaltung für den Bankensektor patentiert. Das Patent mit dem Titel „Internet-of-Things-Based Financial Data Managing Device in Bank“ stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Bankfinanzdaten dar. Die einzigartigen Geräte ermöglichen eine reibungslose und effektive Echtzeitüberwachung und -analyse von Finanzaktivitäten. Sie verbessern die Sicherheitsprotokolle erheblich und optimieren die Betriebsabläufe, um Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern. Diese Faktoren tragen somit zur Expansion des regionalen Marktes bei.

Markttrends in Europa

Europa birgt aufgrund steigender Investitionen in Projekte zur digitalen Transformation und zunehmender Nachfrage nach innovativen Finanzdienstleistungen ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Laut einer Studie von Deloitte werden die europäischen Investitionen in das Internet der Dinge (IoT) im Banken- und Finanzdienstleistungssektor bis 2025 voraussichtlich 5,2 Milliarden Euro erreichen. Dieses Wachstum wird durch Bestrebungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und zur Verbesserung der Kundeninteraktion angetrieben.

Markttrends in Großbritannien

Darüber hinaus ist ein Anstieg von Betrugsfällen im Bank- und Finanzwesen zu verzeichnen. UK Finance veröffentlichte seinen jährlichen Kriminalitätsbericht, der die von UK-Finance-Mitgliedern gemeldeten Verluste durch Finanzkriminalität im Jahr 2022 ausweist. Großbritannien verzeichnete Verluste von fast 1,2 Milliarden Pfund durch Betrug, während der Banken- und Finanzsektor weitere 1,2 Milliarden Pfund vor dem Zugriff von Kriminellen bewahrte. Von den insgesamt 1,2 Milliarden Pfund Betrugsverlusten entfielen 485,2 Millionen Pfund auf Betrug mit autorisierten Push-Zahlungen (APP-Betrug), wobei Kauf- und Anlagebetrug am häufigsten vorkamen. Laut einer PSR-Studie vom Oktober 2023 machten APP-Betrugsfälle 40 % der Betrugsverluste in Großbritannien im Jahr 2022 aus. Diese Faktoren fördern das regionale Marktwachstum.

Lösungseinblicke

Der globale IoT-Markt im Banken- und Finanzdienstleistungssektor ist in die Bereiche Sicherheit, Kundenerlebnismanagement, Überwachung, Datenmanagement und weitere unterteilt. Eine verbesserte Kundenerfahrung im Banken- und Finanzdienstleistungssektor durch IoT-basierte Lösungen ist entscheidend, um den sich wandelnden Kundenerwartungen gerecht zu werden. Institute können mithilfe von IoT-Geräten wie intelligenten Geldautomaten, Wearables für Zahlungen oder personalisierten Finanzmanagement-Apps maßgeschneiderte Services in Echtzeit anbieten. Diese Lösungen ermöglichen Kunden einen nahtlosen Zugriff auf ihre Konten, personalisierte Finanzinformationen und eine proaktive Betrugserkennung und fördern so Vertrauen und Loyalität.

Darüber hinaus antizipieren IoT-basierte Anwendungen wie automatisierte Kreditgenehmigungen und vorausschauende Finanzberatung Kundenbedürfnisse und steigern so die Kundenzufriedenheit. Letztendlich verbessern IoT-gestützte Optimierungen die Kundenbindung, -loyalität und -empfehlung im wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungssektor durch personalisierte, komfortable und sichere Interaktionen.

Einblicke in die Dienstleistungen

Der globale IoT-Markt im Bank- und Finanzdienstleistungssektor ist in professionelle Dienstleistungen undManaged ServicesProfessionelle Dienstleistungen im Bank- und Finanzwesen umfassen ein breites Spektrum spezialisierter Services, die von Fachleuten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen der Finanzbranche erbracht werden. Diese Dienstleistungen werden typischerweise von hochqualifizierten Experten mit Fachkenntnissen in den Bereichen Finanzen, Recht, Rechnungswesen und Beratung erbracht. Sie sind für den Betrieb des Bank- und Finanzsektors unerlässlich, da sie Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzen, der Einhaltung von Vorschriften und fundierten Anlageentscheidungen unterstützen.

Erkenntnisse der Endnutzer

Der globale Markt für IoT im Bank- und Finanzdienstleistungssektor ist in Banken, Versicherungen und Sonstige unterteilt. Die Anwendung von IoT-Technologie (Internet der Dinge) im Bankensektor bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, des Kundenerlebnisses und der Sicherheit. IoT-fähige Sicherheitssysteme können fortschrittliche Überwachungs- und Zutrittskontrollfunktionen zum Schutz von Bankgebäuden, Geldautomaten usw. bereitstellen.RechenzentrenDiese Systeme können Videokameras, Bewegungssensoren, biometrische Scanner und intelligente Schlösser umfassen, die in zentrale Überwachungssysteme zur Echtzeit-Erkennung und -Reaktion von Bedrohungen integriert werden können.

Darüber hinaus können IoT-Geräte wie Beacons und Sensoren Daten zum Kundenverhalten und zu den Kundenpräferenzen in Bankfilialen erfassen. Die Analyse dieser Daten ermöglicht es Banken, wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden zu gewinnen, Filiallayouts und Produktplatzierungen zu optimieren sowie Marketing- und Werbekampagnen zu personalisieren. Solche IoT-Anwendungen im Bankwesen treiben somit das Wachstum dieses Segments voran.