IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsmarkt Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der globale IoT-Markt für Bank- und Finanzdienstleistungen wurde im Jahr 2023 auf 1,53 Mrd. Es hat einen Paradigmenwechsel in Richtung Digitalisierung stattgefunden, der zu einer zunehmenden Einführung des IoT in mehreren Branchen geführt hat, darunter im Banken- und Finanzsektor. Die Einführung des IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich wird in erster Linie durch den zunehmenden Finanzbetrug vorangetrieben, der die Nachfrage nach effizienten Sicherheitssystemen erhöht. Es wird erwartet, dass die Implementierung des IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich auch die betriebliche Effizienz in diesem Bereich steigern und dadurch die Marktexpansion vorantreiben wird. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die Einführung neuartiger IoT-Lösungen zur Integration in Bank- und Finanzdienstleistungen Chancen für eine Marktexpansion schaffen wird.

IoT ist eine Kurzform des Internets der Dinge. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk realer Objekte, die mit Software, Sensoren und anderen Technologien ausgestattet sind, die es ihnen ermöglichen, Daten auszutauschen und über das Internet mit anderen Systemen und Geräten zu kommunizieren. Das Konzept des IoT besteht darin, ein nahtloses Netzwerk zu schaffen, in dem Geräte kommunizieren, Informationen austauschen und Aufgaben autonom ausführen können, oft ohne menschliches Eingreifen.

Durch diese Konnektivität und den Datenaustausch werden zahlreiche Dienste und Anwendungen wie Smart Homes, Industrieautomation, Gesundheitsüberwachung, Umweltüberwachung und mehr ermöglicht. Das IoT kann den Banken- und Finanzdienstleistungssektor verändern, indem es die Effizienz steigert, die Sicherheit erhöht und personalisierte Kundenerlebnisse bietet. Allerdings müssen Unternehmen Datenschutz und Sicherheit priorisieren, um die Integrität und Vertrauenswürdigkeit von IoT-fähigen Systemen und Diensten sicherzustellen.

Höhepunkte

Der asiatisch-pazifische Raum ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Marktdynamik

Globale IoT-Markttreiber im Bank- und Finanzdienstleistungssektor:

Steigende Nachfrage nach Sicherheit und Betrugsprävention

In den letzten Jahren kam es zu einem alarmierenden Anstieg von Bank- und Finanzbetrug. Laut SEONs „Global Banking Fraud Index 2023“ ist beispielsweise der globale Neobankenmarkt im Jahr 2022 um rund 20 Milliarden US-Dollar gewachsen. SEON berichtet, dass etwa 36 % der Finanzinstitute im Jahr 2022 mit Kartenbetrug konfrontiert waren. Dies bedeutet ein Wachstum von 26 % im Vergleich zu das vorherige Jahr. US-Kreditgeber sagen, dass 75 % der Verluste durch Betrug auf Verbraucher-Phishing zurückzuführen sind. Andere Finanzdienstleister melden diese Fälle mit einer Quote von 66 %. Betrüger entdecken neue Methoden, um elektronische Sicherheitsmaßnahmen bei Online-Transaktionen zu umgehen.

Infolgedessen nimmt die Einführung von IoT in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche zu. IoT-Geräte schützen Bankvermögen durch verbesserte Identifikationsüberprüfung. IoT-Geräte können die Identitätsüberprüfung bei Transaktionen durch biometrische Authentifizierung verbessern. Kunden tätigen Zahlungen über mobile Anwendungen, die biometrische Authentifizierungsmethoden wie Fingerabdrücke, Netzhautscans und FaceIDs verwenden. IoT-fähige Überwachungssysteme können auch dabei helfen, betrügerische Aktivitäten in Filialen und Geldautomaten zu erkennen und zu verhindern. Folglich treiben diese Faktoren das Wachstum des Weltmarktes voran.

Betriebseffizienz

Die durch IoT vorangetriebene betriebliche Effizienz im Bank- und Finanzdienstleistungssektor erfordert die Optimierung verschiedener Prozesse, um die Kosten zu steigern, die Produktivität zu steigern und die Servicebereitstellung zu verbessern. IoT-Geräte wie Sensoren und verbundene Systeme ermöglichen die Echtzeitüberwachung und -verwaltung kritischer Anlagen wie Geldautomaten, Server und Zweigstellen. Beispielsweise können IoT-Sensoren die Nutzungsmuster von Geldautomaten verfolgen und so eine vorausschauende Wartung ermöglichen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Bargeldauffüllungspläne basierend auf Nachfrageschwankungen zu optimieren.

Darüber hinaus liefern IoT-gestützte Analysen Einblicke in betriebliche Ineffizienzen und ermöglichen gezielte Verbesserungen beim Kundenservice, der Transaktionsverarbeitung und der Betrugserkennung. Die Automatisierung von Routineaufgaben durch IoT-Integration rationalisiert Arbeitsabläufe und setzt Ressourcen für höherwertige Aktivitäten frei. Darüber hinaus erleichtert das IoT die Fernüberwachung und -verwaltung, wodurch die Notwendigkeit physischer Eingriffe verringert und eine proaktive Problemlösung ermöglicht wird. Durch den Einsatz des IoT können Banken ihre betriebliche Effizienz optimieren, die Servicequalität verbessern und sich im sich schnell verändernden Finanzsektor einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Es wird erwartet, dass dies das globale Marktwachstum beschleunigen wird.

Globale Marktbeschränkung für IoT im Bank- und Finanzdienstleistungssektor:

Sicherheitsbedenken

Sicherheitsbedenken stellen ein erhebliches Hemmnis für die Einführung des IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsmarkt dar. Mit der Verbreitung von IoT-Geräten steigt das Risiko von Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen, die möglicherweise vertrauliche Finanzinformationen gefährden. Bedrohungsakteure können Schwachstellen in IoT-Netzwerken und -Geräten ausnutzen, um sich unbefugten Zugriff auf Kundendaten, Finanztransaktionen und kritische Infrastrukturen zu verschaffen.

Damit die Sicherheit von IoT-Geräten Angriffe schnell erkennen und stoppen kann, sind starke Authentifizierungsprotokolle, effiziente Verschlüsselung und fortlaufende Überwachung erforderlich. Darüber hinaus führt die Vernetzung von IoT-Ökosystemen zu komplexen Angriffsflächen, was es für Banken und Finanzinstitute schwierig macht, sich effektiv vor sich entwickelnden Cyber-Bedrohungen zu schützen. Die Auseinandersetzung mit diesen Sicherheitsbedenken ist von entscheidender Bedeutung, um Vertrauen bei Kunden und Aufsichtsbehörden aufzubauen und die mit der IoT-Einführung im Finanzsektor verbundenen Risiken zu mindern.

Globale IoT-Marktchancen im Bank- und Finanzdienstleistungssektor:

Einführung neuartiger Lösungen

Neue IoT-Lösungen können das Kundenerlebnis verbessern, indem sie personalisierte Dienste und Echtzeit-Einblicke bereitstellen. Beispielsweise können IoT-fähige Geräte Daten zum Kundenverhalten und zu Präferenzen sammeln und es Banken ermöglichen, ihre Angebote entsprechend anzupassen. Dieses verbesserte Kundenerlebnis kann die Akzeptanz fördern, da Verbraucher Bequemlichkeit und Individualisierung wünschen. Daher bringen die wichtigsten Marktteilnehmer neue IoT-Lösungen im Banken- und Finanzsektor auf den Markt.

Beispielsweise führte Proxgy, ein IoT-Start-up, im Juli 2023 eine Zahlungs-Soundbox namens „AudioCube“ ein, die es Händlern und Einzelhändlern ermöglicht, Benachrichtigungen über Transaktionsabwicklungen in Echtzeit zu erhalten. Das Unternehmen verfügt über einen verifizierten Auftragsbestand von über 5 Millionen US-Dollar, bestehend aus über 150.000 Geräten. Die Soundbox ist in 120 Städten in Indien verfügbar und unterstützt 24 indische Sprachen. Es verfügt über QR-Funktion (Quick Response) mit LED-Anzeige, Thermodrucker, Werbenetzwerkintegration und zwei Bildschirmen. Solche Faktoren schaffen Chancen für das Marktwachstum.

Regionalanalyse

Asien-Pazifik dominiert den Weltmarkt

Basierend auf der Region ist der globale IoT-Markt für Bank- und Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der bedeutendste globale Anteilseigner des IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsmarkt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum erlebt aufgrund des technologischen Fortschritts, wachsender digitaler Ökosysteme und sich verändernder Verbraucherpräferenzen eine schnelle Einführung des IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich. Es gibt eine Zunahme betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Banken- und Finanzbranche in der Region. Die Zahl der Betrugsfälle im Bankensektor ist im ersten Halbjahr 2024 deutlich auf 14.483 Fälle gestiegen, was einem Betrag von 2.642 Mrd. Rupien im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023–2024 entspricht, verglichen mit 5.396 Fällen (17.685 Mrd. Rupien) im Jahr zur gleichen Zeit vor einem Jahr, wie aus einem RBI-Bericht hervorgeht. Infolgedessen nimmt die RBI (Reserve Bank of India) Änderungen vor und führt verschiedene Richtlinien ein, um betrügerische Aktivitäten zu reduzieren. Beispielsweise hat die RBI im September 2022 Richtlinien zur digitalen Kreditvergabe herausgegeben, um die strukturierte Ausweitung der Kreditvergabe durch digitale Kreditvergabe zu regulieren und zu fördern und gleichzeitig Probleme wie die Einbindung Dritter, Fehlverkäufe, Datenschutzverletzungen, unlautere Geschäftspraktiken und hohe Zinsen anzugehen Zinssätze und unethische Methoden zur Schuldeneintreibung.

Darüber hinaus haben die rasanten Fortschritte in der IoT-Technologie zur Entwicklung innovativer Lösungen für die Integration in den Banken- und Finanzsektor geführt. Beispielsweise wurde im Januar 2024 ein innovatives Finanzdatenverwaltungsgerät für das Internet der Dinge (IoT), das vom Fintech-Spezialisten Hari Prasad Josyula für den Bankensektor entwickelt wurde, für die Finanzdatenverwaltung patentiert. Das Patent mit dem Namen „Internet of Things-Based Financial Data Managing Device in Bank“ stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung von Bankfinanzdaten dar. Die einzigartigen Geräte bieten eine reibungslose und effektive Methode zur Echtzeitüberwachung und -analyse von Finanzaktivitäten. Es verbessert die Sicherheitsprotokolle erheblich und optimiert die Betriebsabläufe, um die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu steigern. Daher tragen diese Faktoren zur Expansion des regionalen Marktes bei.

Aufgrund steigender Ausgaben für digitale Transformationsprojekte und einer gestiegenen Nachfrage nach hochmodernen Finanzdienstleistungen weist Europa ein erhebliches Entwicklungspotenzial auf. Untersuchungen von Deloitte deuten darauf hin, dass Europas Investitionen in das Internet der Dinge (IoT) im Bank- und Finanzdienstleistungssektor bis 2025 voraussichtlich 5,2 Milliarden Euro erreichen werden. Dieses Wachstum wird durch Bemühungen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und der Kundeninteraktion vorangetrieben.

Darüber hinaus kam es zu einer Zunahme von Bank- und Finanzbetrug. UK Finance hat seinen jährlichen Kriminalitätsbericht veröffentlicht, der die von Mitgliedern des UK Finance gemeldeten Geldbeträge beschreibt, die Kriminelle im Jahr 2022 durch Finanzkriminalität erbeutet haben. Das Vereinigte Königreich meldete Verluste in Höhe von fast 1,2 Milliarden Pfund durch Betrug, während der Banken- und Finanzsektor weitere stoppte 1,2 Milliarden Pfund durch die Erreichung von Kriminellen. Von den insgesamt 1,2 Milliarden Pfund, die durch Betrug verloren gingen, standen 485,2 Millionen Pfund im Zusammenhang mit autorisiertem Push-Payment-Betrug (APP), wobei Kauf- und Investitionsbetrug am häufigsten vorkam. Im Oktober 2023 stellte die PSR-Studie fest, dass APP-Betrug im Jahr 2022 40 % der Betrugsverluste im Vereinigten Königreich ausmachte. Diese Faktoren fördern das regionale Marktwachstum.

Segmentanalyse

Der globale IoT-Markt für Bank- und Finanzdienstleistungen ist in Lösungen, Dienstleistungen und Endbenutzer unterteilt.

Basierend auf der Lösung wird das globale IoT im Bank- und Finanzdienstleistungsmarkt in Sicherheit, Customer Experience Management, Überwachung, Datenmanagement und andere segmentiert.

Ein verbessertes Kundenerlebnis im Bank- und Finanzdienstleistungssektor durch IoT-gesteuerte Lösungen ist von entscheidender Bedeutung, um den sich verändernden Verbrauchererwartungen gerecht zu werden. Institutionen können maßgeschneiderte Dienste in Echtzeit anbieten, indem sie IoT-Geräte wie intelligente Geldautomaten, Wearables für Zahlungen oder personalisierte Finanzmanagement-Apps nutzen. Diese Lösungen ermöglichen Kunden einen nahtlosen Zugriff auf ihre Konten, personalisierte Finanzinformationen und eine proaktive Betrugserkennung und fördern so Vertrauen und Loyalität.

Darüber hinaus antizipieren IoT-gestützte Erfahrungen wie automatisierte Kreditgenehmigungen und vorausschauende Finanzberatung die Bedürfnisse der Kunden und erhöhen so die Zufriedenheit. Letztendlich steigern IoT-gesteuerte Verbesserungen die Kundenbindung, -bindung und -befürwortung in der wettbewerbsintensiven Finanzdienstleistungslandschaft, indem sie personalisierte, bequeme und sichere Interaktionen ermöglichen.

Basierend auf den Dienstleistungen ist der globale IoT-Markt für Bank- und Finanzdienstleistungen in professionelle Dienstleistungen und verwaltete Dienstleistungen unterteilt.

Professionelle Dienstleistungen im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich umfassen ein umfangreiches Spektrum spezialisierter Dienstleistungen, die von Fachleuten für Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen in der Finanzbranche bereitgestellt werden. Diese Dienstleistungen werden in der Regel von hochqualifizierten Fachleuten mit Fachkenntnissen in den Bereichen Finanzen, Recht, Buchhaltung und Beratung erbracht. Diese professionellen Dienstleistungen sind für den Betrieb des Banken- und Finanzdienstleistungssektors von wesentlicher Bedeutung, da sie Kunden dabei helfen, mit ihrem Geld umzugehen, Vorschriften einzuhalten und kluge Anlageentscheidungen zu treffen.

Basierend auf den Endbenutzern ist der globale IoT-Markt für Bank- und Finanzdienstleistungen in Banken, Versicherungen und andere unterteilt.

Der Einsatz der IoT-Technologie (Internet of Things) im Bankensektor bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, des Kundenerlebnisses und der Sicherheit. IoT-fähige Sicherheitssysteme können erweiterte Überwachungs- und Zugangskontrollfunktionen zum Schutz von Bankgebäuden, Geldautomaten und Rechenzentren bieten. Zu diesen Systemen können Videokameras, Bewegungssensoren, biometrische Scanner und intelligente Schlösser gehören, die in zentrale Überwachungssysteme integriert werden können, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und darauf zu reagieren.

Darüber hinaus können IoT-Geräte wie Beacons und Sensoren Daten zum Kundenverhalten und zu Präferenzen in Bankfilialen sammeln. Durch die Analyse dieser Daten können Banken wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden gewinnen, Filiallayouts und Produktplatzierungen optimieren sowie Marketing- und Werbekampagnen personalisieren. Daher treiben solche IoT-Anwendungen im Banking das Wachstum des Segments voran.

jüngsten Entwicklungen

• November 2023 – Financial Software & Systems Pvt Ltd (FSS), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologielösungen, gab die kürzliche Einführung seiner IoT- und AI/ML-fähigen Geldautomaten in Indien bekannt.
• Januar 2024 – Vodafone Group Plc und Microsoft Corp. unterzeichneten einen Zehnjahresvertrag mit einer Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar zur Förderung zahlreicher Geschäftsbereiche , darunter künstliche Intelligenz, digitale Zahlungen und das Internet der Dinge.