Marktbericht zu KNX-Produkten: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkt (Sensoren, Aktoren, Steuerungen, Kommunikationsgeräte, Managementsoftware, Sonstige), Technologie (kabelgebundene KNX-Produkte, drahtlose KNX-Produkte), Endnutzer (Gewerbegebäude, Wohngebäude, Industriegebäude) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika). Prognosen für den Zeitraum 2025–2033.

Wachstumstreiber des KNX-Produktmarktes

Wachsendes Bewusstsein für Energieeffizienz wird die Marktwachstumsaussichten verbessern

Die Sorge um schwindende Ressourcen und den Klimawandel hat die effiziente Energienutzung zu einem zentralen gesellschaftlichen Thema gemacht. Gebäude bergen ein erhebliches Energiesparpotenzial, da sie 40 % des Gesamtenergieverbrauchs ausmachen. Ein Gebäude, das mit einem KNX-Haus und einem Automatisierungssystem ausgestattet ist, kann einen sparsamen Energieverbrauch gewährleisten und die Energieeffizienz steigern. KNX-Produkte erfüllen die Anforderungen der höchsten Energieeffizienzklasse für Gebäudeautomation gemäß EN 15232. Daher ist KNX ideal geeignet, die verschärften Anforderungen an den Energieverbrauch von Gebäuden zu erfüllen, da KNX Energieeinsparungen von bis zu 50 % ermöglicht.

Energieeinsparungen mit Knx (gemäß Knx Association Report)

• Bis zu 40 % bessere Schattensteuerung
• Bis zu 50 % individuelle Raumsteuerung
• Bis zu 60 % bei der Lichtsteuerung
• Bis zu 60 % bei der Lüftungssteuerung

Eine Studie, die am SciTec, der naturwissenschaftlichen Abteilung der Oundle School in Peterborough, Großbritannien, durchgeführt wurde, ergab, dass durch den Einsatz von KNX erhebliche Einsparungen beim Energieverbrauch möglich sind.

• 78 % aufgrund der Nutzung natürlicher Belüftung
• 50 % aufgrund der Regelung der Fußbodenheizung in 16 Zonen
• 60 bis 70 % aufgrund konstanter Lichtsteuerung und zusätzlicher Präsenzsensoren
• Insgesamt werden 40 bis 60 % Energie im Vergleich zu einem herkömmlichen Schulgebäude eingespart.

Der bewusste Umgang mit Energie wird sich für zukünftige Generationen als vorteilhaft erweisen und Häuser wirtschaftlicher machen. Mit einem KNX-System können Jalousien, Rollläden, Raumthermostate, Heizungsventile, Fenster- und Lichtsensoren miteinander kommunizieren. Darüber hinaus haben mehrere Forschungsprogramme verschiedener Universitäten erstaunliche Energieeinsparungen im Vergleich von KNX-Installationen mit herkömmlichen Systemen unter kontrollierten Bedingungen gezeigt. Daher wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein für Energieeffizienz das Wachstum des KNX-Produktmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Steigende Nachfrage nach Komfort und Vielseitigkeit in Wohn- und Gewerbegebäuden

Heutzutage streben die Menschen nach einem hohen Lebensstandard und haben Zugang zu technologisch vernetzten Geräten wie Fernsehern, Kühlschränken, Smartphones und vielen anderen elektronischen Geräten. Der Komfortanspruch wächst stetig, insbesondere im Hinblick auf die Steuerung von Klimaanlage, Beleuchtung und …ZugangskontrolleKNX ist eine intelligente Lösung für die Elektroinstallation von Gebäudetechnik und eröffnet neue Dimensionen modernen Wohnens – sowohl in Einfamilienhäusern als auch in Bürokomplexen. Ein KNX-System passt die Hausautomation flexibel an veränderte Bedürfnisse an, steigert den Wert der Immobilie und senkt langfristig die Modernisierungskosten. Nutzer können alle Funktionen bequem per Smartphone oder Tablet steuern, auch unterwegs.

Ein KNX-System ist rund um die Uhr aktiv – auch nachts und unterwegs. Das intelligente Netzwerk für die Hausautomation verbindet Bewegungsmelder, Glasbruchsensoren und Jalousiensteuerungen mit der Alarmanlage, dem Notrufknopf und Ihrem Mobiltelefon, um Ihre Sicherheit Tag und Nacht zu gewährleisten. KNX ist eines der am weitesten verbreiteten Hausautomationssysteme in Europa und wurde daher in der internationalen Norm IEC 14543-3 als weltweit einziger Standard für die Haus- und Gebäudeautomation definiert. Die steigende Nachfrage nach Komfort und Flexibilität in Wohn- und Gewerbegebäuden dürfte das Marktwachstum in den kommenden Jahren weiter ankurbeln.

Marktbeschränkung

Hohe Kosten und mangelndes Bewusstsein behindern das Marktwachstum

Die geringe Bekanntheit der Vorteile von KNX-Produkten in weiten Teilen der westlichen Welt und in Entwicklungsländern dürfte das Marktwachstum von KNX-Produkten im Prognosezeitraum bremsen. In Europa ist KNX mit einem Marktanteil von über 70 % weit verbreitet. In den USA und anderen vergleichbaren Regionen stellen hohe Preise, Komplexität, fehlende drahtlose Verbindungen sowie die Konkurrenz durch Z-Wave und ZigBee einen starken Wettbewerb für KNX-Produkte dar.

Zudem sind die meisten KNX-Produkte deutlich teurer als vergleichbare Produkte in den USA. Darüber hinaus gilt die KNX-Softwareplattform ETS als komplex, was das Marktwachstum voraussichtlich weiter bremsen wird. Daher dürften mangelndes Bewusstsein und die hohen Kosten von KNX-Produkten das Marktwachstum in den kommenden Jahren hemmen.

Marktchance

Zunehmende Popularität des Internets der Dinge (IoT) wird die Marktchancen verbessern

Es wird erwartet, dass sich KNX als weltweit führendes Hausautomationssystem etablieren wird, und die Integration mit dem Internet der Dinge (IoT) wird diese Entwicklung weiter beschleunigen. KNX dürfte Herstellern von KNX-IoT-Lösungen und Systemintegratoren zukünftig neue Möglichkeiten in Verbindung mit IoT-Technologie und den neuesten IoT-Entwicklungen eröffnen. Diese Möglichkeiten haben es KNX-Herstellern ermöglicht, das Anwendungsportfolio ihrer KNX-Produkte in den Bereichen Energiespeicherung, intelligente Messtechnik, Energiemanagement, Mobilität und erneuerbare Energien zu erweitern.Intelligente StromnetzeDie

Die KNX-IoT-Lösung ermöglicht den sofortigen Einsatz des bestehenden KNX-Ökosystems und bietet gleichzeitig erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten sowie Anpassungen an spezifische Kunden- oder Betriebsanforderungen. Durch die IoT-Integration können KNX-Installationen über eine URL und Zugangsdaten wie Benutzername und Passwort verbunden werden. Das Internet der Dinge (IoT) wird in den kommenden Jahren voraussichtlich erhebliche Möglichkeiten für die Nutzung offenerer Standards und KNX-Standards eröffnen.

Einblicke in Produkttypen

Der KNX-Produktmarkt lässt sich nach Produkttypen in Sensoren, Aktoren, Systemgeräte und Sonstige unterteilen. Systemgeräte stellen das dominierende Segment dar und werden im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,5 % wachsen. Systemgeräte sind Produkte, die in KNX-Systemen eingesetzt werden, wie beispielsweise Netzteile, Programmierschnittstellen, Router und Koppler. Diese Geräte bilden eine effiziente Kommunikationsinfrastruktur und ermöglichen die Systemintegration in verschiedenen Umgebungen. Leitungskoppler stellen eine Datenverbindung zwischen zwei separaten BUS/KNX-Leitungen her und isolieren die BUS-Leitungen, um einen unabhängigen lokalen Betrieb auf einer einzelnen BUS-Leitung zu ermöglichen. Die KNX-IP-Schnittstelle verbindet einen PC mit KNX-Komponenten zur Programmierung und Diagnose innerhalb des Systems. Der neueste Trend bei Systemgeräten geht hin zur Erhöhung der Gerätekapazität, um die Integration verschiedener Funktionen oder Logik zu ermöglichen. Verteilersteuerungen mit integrierten Thermostaten und Dimmer mit Temperaturfühleranschlüssen sind aktuelle Beispiele für diesen Trend.

AktuatorenSie bilden das zweitgrößte Segment. Ein KNX-Aktor empfängt Befehle von Sensoren, automatischen Steuerschaltern oder Zeitschaltuhren und setzt diese in Aktionen um. Er bildet die Schnittstelle zwischen dem KNX-System und den elektrischen Geräten. Aktoren sind Schalter und Dimmer für Beleuchtung, Beschattung, Heizung usw. Sensoren senden Befehle, die von den Aktoren empfangen werden. Aktuell ist die gängigste und wirtschaftlichste Lösung der Einsatz von Aktoren mit mechanischen Relais zum Ein- und Ausschalten von Verbrauchern. Unternehmen entwickeln neue Aktoren, um die Nachfrage nach KNX-Lösungen im Gewerbe- und Wohnbereich zu decken. Im April 2019 stellte Siemens die neuen Gamma Instabus KNX-basierten Aktoren für Beleuchtung und Sonnenschutz vor. Diese Aktoren sorgen tagsüber für blendfreie Arbeitsbereiche und verhindern ein Aufheizen der Räume.

Das Sensorsegment verzeichnet das schnellste Wachstum. Viele KNX-Sensorhersteller konzentrieren sich auf innovative Designs. So ist beispielsweise der ABB-tacteo KNX-Sensor von ABB, der ohne Berührung auskommt, aus Glas gefertigt und für Luxushotels, öffentliche Gebäude und exklusive Wohnanlagen konzipiert. Der True Presence Detector von STEINEL misst mithilfe von Hochfrequenztechnologie (Mikrowellen) selbst kleinste Bewegungen wie das Heben und Senken des Brustkorbs beim Atmen. Angesichts des zunehmenden Einsatzes von Sensoren in der modernen Welt und der stetigen Nachfrage nach offenen Standards wird für das Sensorsegment in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum erwartet.

Anwendungseinblicke

Anwendungsbezogen ist der KNX-Produktmarkt in die Segmente Beleuchtung, Jalousien & Rollläden, Sicherheitssysteme und Energiemanagement unterteilt.HLK-SystemeÜberwachungssysteme, Fernsteuerung, Messtechnik, Audio-/Videosteuerung und Haushaltsgeräte. Beleuchtung ist das dominierende Segment und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10 % wachsen.

Das KNX-System für Beleuchtungstechnik ermöglicht weit mehr als nur das Ein- und Ausschalten von Leuchten. Es schafft Atmosphäre, spart Energie und optimiert das Nutzererlebnis. KNX-fähige Leuchten passen sich automatisch dem verfügbaren Tageslicht, der Tageszeit oder voreingestellten Szenen an. Beispielsweise dimmt ein „Filmmodus“ das Licht sanft. Dies senkt nicht nur die Energiekosten, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Beleuchtungssysteme. Durch die Reduzierung unnötigen Stromverbrauchs trägt es zur ökologischen Nachhaltigkeit bei und ermöglicht es Nutzern, individuelle oder gewerbliche Atmosphären zu schaffen. So wird nicht nur der Komfort erhöht, sondern auch der Energieverbrauch deutlich gesenkt.

Regionalanalyse

Europa ist der größte Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 9,30 % wachsen. Deutschland bleibt der größte Einzelmarkt in der Region. In Europa ist KNX das führende Protokoll für den Smart-Home-Markt. Viele Installationen im europäischen Hausautomatisierungsmarkt nutzen mehrere Protokolle, wobei jedes Protokoll seine Stärken und Schwächen hat. In Deutschland beispielsweise hält KNX einen Marktanteil von 56 % am gesamten Hausautomatisierungsmarkt. Der Hausautomatisierungssektor in Großbritannien wird voraussichtlich wachsen. Im Vergleich zu anderen entwickelten europäischen Ländern wie Deutschland, Belgien und den Niederlanden befindet er sich jedoch noch in der Entwicklungsphase, was das regionale Wachstum ankurbelt.

Markttrends im asiatisch-pazifischen Raum

Der asiatisch-pazifische Raum ist die zweitgrößte Region und wird bis 2031 voraussichtlich ein Volumen von 2631,5 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 9,9 % im Prognosezeitraum entspricht. Die Nutzung von Hausautomationssystemen hat in Indien stetig zugenommen, da die Kunden immer technikaffiner werden. Der Markt für Hausautomation in Indien soll in den nächsten 5–6 Jahren um 20–25 % wachsen, wodurch sich erhebliche Chancen für KNX-Produkte auf dem indischen Markt ergeben dürften. Weltweit führende Marken wie ABB, Hager, Schneider und Siemens sind im Bereich intelligenter Gebäude im asiatisch-pazifischen Raum aktiv.

Darüber hinaus wird der Markt für Smart-Home-Lösungen in China stark von KNX (mit einem Marktanteil von 39,6 %) dominiert, das hauptsächlich von großen chinesischen und europäischen Anbietern intelligenter Gebäudetechnik entwickelt wurde. Immer mehr chinesische Unternehmen widmen sich der KNX-Technologie, entwickeln KNX-Produkte und bieten KNX-Lösungen an. International renommierte KNX-Hersteller wie Weimar, Shanghai & Strang, Guangzhou Hedong, Guangzhou Vision und Nanjing Tianshun gehörten zu den ersten inländischen Herstellern, die KNX-Produkte entwickelten. Shanghai Longchuang, Shanghai Fucheng, Tianjin Peiying und andere Integratoren, die bereits zahlreiche erfolgreiche KNX-Projekte realisiert haben, sind KNX China beigetreten und haben maßgeblich zur Entwicklung des chinesischen KNX-Produktmarktes beigetragen.

Markttrends im Nahen Osten und Afrika

Der Nahe Osten und Afrika bilden die drittgrößte Region. Hier wurde KNX bereits in Projekten in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar eingesetzt, insbesondere für Lichtsteuerung und Energiesparanwendungen. Zudem wird KNX in der Region durch die Marketingaktivitäten führender Unternehmen wie Siemens, ABB, Schneider Electric, Jung und Hager gefördert, die ihre Präsenz dort kontinuierlich ausbauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate verfügen über eine der am weitesten entwickelten Infrastrukturen im Nahen Osten, da das Land massiv in den Infrastrukturausbau investiert, insbesondere in Städten wie Dubai und Abu Dhabi.

Darüber hinaus ist die KNX National Group Middle East ein neutraler, lokaler Verband, der sich die Förderung von KNX in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Ziel gesetzt hat. KNX ist seit über acht Jahren in Südafrika etabliert und hat dort eine neue Dimension des modernen Lebens eröffnet. Zahlreiche Unternehmen haben sich im Laufe der Jahre für das KNX-Protokoll im Nahen Osten interessiert; so untersuchte beispielsweise Siemens zunächst die Marktfähigkeit des KNX-Produktgeschäfts in Südafrika, und 2005 stieg AMC German Technology mit den KNX-Produkten von Gira in den südafrikanischen Markt ein.