Marktbericht zu Life-Science-Analytics: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Produkttyp (Deskriptive Analytik, Prädiktive Analytik, Präskriptive Analytik), Anwendungen (Forschung und Entwicklung, Supply-Chain-Analytics, Vertrieb und Marketing), Komponenten (Software, Service), Endnutzer (Klinische Forschungseinrichtungen, Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Medizintechnikunternehmen) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktoren des Marktes für Life-Science-Analytik

Zunehmender Einsatz von Analyselösungen in Apotheken und klinischen Studien

Der Markt wächst, da Analyselösungen zunehmend in der Pharmaindustrie und bei klinischen Studien eingesetzt werden. Pharmazeutische Analyselösungen unterstützen Unternehmen dabei, klinische Studien zu beschleunigen, indem sie verschiedene Datenpunkte identifizieren und analysieren, darunter demografische und historische Informationen der Studienteilnehmer sowie Daten aus …Fernüberwachung von Patientenund Informationen zu früheren Ereignissen in klinischen Studien. Daher setzen viele Pharmaunternehmen verstärkt auf Analyselösungen. So kündigte beispielsweise Amazon Web Services, Inc. (AWS), ein Geschäftsbereich von Amazon.com, Inc., im Dezember 2021 die Zusammenarbeit mit Pfizer an, um neuartige Cloud-basierte Lösungen zu entwickeln, die die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb neuer Medikamente für klinische Studien verbessern sollen. Darüber hinaus ermöglicht die Initiative „Pfizer Amazon Collaboration Team“ (PACT), die AWS-Funktionen in den Bereichen Analytik, maschinelles Lernen, Computing, Speicherung, Sicherheit und Cloud-Data-Warehousing für die Labor-, Herstellungs- und Lieferkettenaktivitäten von Pfizer nutzt, den Unternehmen, diese Fortschritte zu untersuchen.

Zunehmende Nutzung von fortgeschrittenen Analysemethoden durch Life-Science-Unternehmen

Die zunehmende Nutzung fortschrittlicher Analytik in Life-Science-Unternehmen ist ein weiterer entscheidender Faktor für das Marktwachstum. Die Nachfrage nach Analytikprodukten für die Life-Science-Branche wird von Unternehmen getrieben, die fortschrittliche Analytiklösungen entwickeln. So zeigte beispielsweise der ISG Provider Lens Life Sciences Digital Services Report 2021 (aktualisiert im Februar 2022), dass europäische Life-Science-Unternehmen Analytik zur Unterstützung ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie zur Optimierung ihrer Lieferkettenprozesse einsetzen wollen.

Roche gab außerdem bekannt, im Oktober 2021 einen Vertrag mit Ibex Medical Analytics, einem weltweit führenden Anbieter KI-basierter Krebsdiagnostik, unterzeichnet zu haben. Ziel ist es, Pathologen mithilfe von NAVIFY einen einfachen Zugriff auf die KI-Algorithmen, Erkenntnisse und Entscheidungshilfen von Ibex zu ermöglichen.Digitale PathologieDie Unternehmen werden gemeinsam einen Workflow für die integrierte Bildanalyse entwickeln, der auf der Cloud-Version der Roche-Unternehmenssoftware uPath basiert. Roches offene digitale Pathologie-Umgebung ermöglicht Pathologen den sicheren Zugriff auf KI-gestützte Technologien von Drittanbietern sowie auf Roches wachsendes Angebot an KI-basierten Bildanalyse-Tools und erlaubt so die Zusammenarbeit mit führenden KI-Unternehmen wie Ibex.

Hemmender Faktor

Hohe Implementierungskosten

Die Kosten für klinische Studien steigen aufgrund von ECOA- und Systemimplementierungsgebühren. Steigende Kosten für klinische Studien schaden Arzneimittelkandidaten undProzesse der ArzneimittelentwicklungDarüber hinaus variieren die Preise für elektronische Lösungen zur klinischen Ergebnisbewertung je nach Plattform und klinischer Studie. Die Kosten hängen in den meisten Fällen von der Anzahl der Studienzentren ab. Mehr Studienzentren bedeuten mehr Geräte, Schulungen und Support, was letztendlich die Kosten erhöht.

Darüber hinaus beeinflusst die geografische Verteilung, insbesondere die Anzahl der teilnehmenden Länder und Sprachen, die Anzahl der Standorte. Jede Sprache erfordert die Übersetzung von Bewertungen und zugehöriger Dokumentation, wofür mehrsprachiger technischer Support notwendig sein kann. Umfang und Komplexität der Bewertungen erhöhen zudem die Kosten der Studien. Auch Lizenzbewertungen, Gerätebewertungen und Datenprüfungen tragen zu den hohen Kosten bei. Hohe Implementierungskosten können daher das Marktwachstum hemmen.

Marktchance

Entwicklung neuartiger, auf Analytik basierender Produkte und Lösungen

Der globale Markt für Life-Science-Analytik wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen und damit sein Expansionspotenzial deutlich erhöhen. Dies ist auf die Entwicklung neuartiger, analysebasierter Produkte und Lösungen für die Life-Science-Branche zurückzuführen, die durch die Einführung neuer Technologien, den Bedarf an Früherkennung und den zunehmenden Fokus auf Forschung und Entwicklung begünstigt werden. So berichtete Clarivate PLC beispielsweise im April 2021 über eine Verbesserung von Cortellis Deals Intelligence, einer führenden Informationsquelle für Life-Science-Transaktionen. Clarivate PLC ist ein weltweit führender Anbieter von verlässlichen Daten und Erkenntnissen zur Beschleunigung von Innovationen.

Prädiktive Analysen und Visualisierungen von Transaktionstrends sind zwei neue Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, das Transaktionsumfeld sicher zu überwachen und den potenziellen Wert eines Vermögenswerts schnell zu erfassen. Die steigenden Investitionen könnten das zukünftige Marktwachstum beeinflussen. So gab Saama Technologies im Oktober 2021 bekannt, dass von der internationalen Investmentfirma Carlyle verwaltete Fonds eine strategische Wachstumsinvestition getätigt und eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben haben. Dank dieser Partnerschaft kann Saama seine strategischen Initiativen beschleunigen, darunter die Steigerung seiner Marktpräsenz und die Erhöhung seiner Investitionen in KI und Forschung & Entwicklung.

Produkt-Einblicke

Der globale Markt für Life-Science-Analytik ist in deskriptive, prädiktive und präskriptive Analytik unterteilt. Das Segment der deskriptiven Analytik trägt am meisten zum Markt bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,23 % wachsen. Die quantitative Erfassung und Aufbereitung von Dateninformationen, wie beispielsweise Zusammenfassungen von Krankenhausaufenthalten, Krankheitsfällen und Verweildauern, wird als deskriptive Analytik bezeichnet. Diese Reporting-Tools legen Wert auf standardisierte Berichterstattung, Analyse historischer Trends und Datenvisualisierung. Deskriptive Analytik, die ein klares Verständnis der Krankengeschichte und deren Visualisierung anhand von Kennzahlen oder anderen Daten in Berichten oder Dashboards ermöglicht, wird von den meisten Gesundheitsorganisationen eingesetzt. Sie wird durchgeführt, indem der aktuelle Zustand und die bisherige Leistung dargestellt werden. Darüber hinaus werden die Informationen typischerweise aus folgenden Quellen erhoben:elektronische Gesundheitsaktenund dient anschließend als Grundlage für klinische und kommerzielle Entscheidungen. Es liefert Echtzeitdaten und verbessert die Patientenerfahrung.

Unternehmen können die durch prädiktive Analysen gewonnenen Erkenntnisse nutzen. Diese liefern Schätzungen zur Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ereignisse. Anhand dieser Statistiken prognostizieren Unternehmen kommende Trends. Wahrscheinlichkeiten bilden die Grundlage prädiktiver Analysen. Organisationen im Gesundheitswesen setzen prädiktive Analysetools ein, um den Auswirkungen von COVID-19 – wie etwa schlechten Behandlungsergebnissen, Ressourcenengpässen und anderen Folgen – zuvorzukommen. Es wird erwartet, dass der Markt für prädiktive Analysen im Prognosezeitraum ein profitables Wachstum verzeichnen wird.

Anwendungseinblicke

Der globale Markt für Life-Science-Analytik ist in Forschung und Entwicklung, Supply-Chain-Analytik sowie Vertrieb und Marketing unterteilt. Das Segment Vertrieb und Marketing hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,34 % wachsen. Faktoren wie die zunehmende Nutzung analytischer Lösungen im Vertrieb und Marketing zur Steigerung der Vertriebsproduktivität und zur Entwicklung wirkungsvoller Marketingkampagnen tragen zu diesem Wachstum bei. Datenanalysen helfen, neue Patientengruppen und -gemeinschaften besser zu erreichen. Darüber hinaus wird die Nachfrage nach Big-Data-Analysen im Vertrieb und Marketing aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile weiter steigen.

LieferkettenanalyseLösungen können Unternehmen helfen, zu wachsen, ihre Rentabilität zu steigern und Marktanteile auszubauen, indem sie die gewonnenen Erkenntnisse für strategische Entscheidungen nutzen. Diese Lösungen bieten zudem einen umfassenden Überblick über die Lieferkette und tragen langfristig zu mehr Nachhaltigkeit, geringeren Lagerkosten und kürzeren Markteinführungszeiten bei. Big-Data-Analysen (BDA) haben sich zu einer entscheidenden Geschäftskompetenz entwickelt, die Unternehmen bessere Möglichkeiten bietet, aus den stetig wachsenden Datenmengen Wert zu schöpfen und sich dank der weitverbreiteten Nutzung digitaler Technologien einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Auch die zunehmenden technologischen Fortschritte in der Lieferkette des Gesundheitswesens treiben die Nachfrage an.

Komponenten-Einblicke

Der globale Markt für Life-Science-Analytik ist in Software und Dienstleistungen unterteilt. Das Dienstleistungssegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,40 % wachsen. Die Belastung des Gesundheitssystems nimmt zu, da chronische und Infektionskrankheiten sowie andere medizinische Probleme immer häufiger auftreten. Es fallen große Mengen an patientenbezogenen medizinischen Daten an, darunter Krankengeschichten, Patientenakten und Terminpläne. Gesundheitsdienstleister weltweit sind besorgt über die Handhabung und Verwaltung dieser Daten. Daher steigt der Bedarf an Analysedienstleistungen. Zusätzlich wird die Nachfrage durch öffentliche und private Initiativen zur zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens verstärkt.

Die Software nutzt aktuelle und historische Daten, um Erkenntnisse (Makro- und Mikroebene) zu gewinnen und die Entscheidungsfindung sowohl auf Patienten- als auch auf Unternehmensebene zu unterstützen. Dank digitaler Datenerfassung wächst die Menge an analysierbaren Gesundheitsdaten sekündlich. Durch die zunehmende Verbreitung elektronischer Patientenakten, Anwendungen und anderer elektronischer Datenerfassungs- und -speichermethoden werden beträchtliche Datenmengen in Echtzeit erfasst. Daher entwickeln viele Unternehmen Software, die denselben Zweck erfüllt.

Endnutzer-Einblicke

Der globale Markt für Life-Science-Analytik ist in klinische Forschungseinrichtungen, pharmazeutische Unternehmen und … unterteilt.BiotechnologiePharma- und Biotechnologieunternehmen halten den größten Marktanteil und werden voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,46 % wachsen. Klinische Forschung profitiert erheblich von Analysen. Die Analyse von Daten zum Vergleich laufender Studien an verschiedenen Standorten und Patientengruppen, die Erstellung von Berichten zur Einreichung bei den Zulassungsbehörden und deren Genehmigung unterstützen Pharma- und Biotechnologieunternehmen. Zu den Aufgaben von Pharmaunternehmen gehören außerdem Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe, die Verpflichtung, neue Medikamente auf den Markt zu bringen, um die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten zu verbessern, sowie die strikte Regulierung.klinische Studienund Produktentwicklungsaktivitäten sowie die Aufrechterhaltung ethischer und rechtlicher Beziehungen zu Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe.

Die Produktion von Medizinprodukten steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Um die Produktion zu steigern und den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, haben Unternehmen ihre Produktinnovationsstrategien mithilfe fortschrittlicher Analysemodelle modernisiert. Gerätewartung, Bestandsmanagement und Produktentwicklung werden maßgeblich durch prädiktive Analysen beeinflusst. Daher kooperieren Unternehmen mit Software- und Dienstleistungsanbietern im Bereich Datenanalyse. So schlossen beispielsweise Philips und Biotelemetry, ein Anbieter von Herzüberwachungsdiensten in der Medizintechnikbranche, im Dezember 2020 eine Übernahmevereinbarung. Tragbare Herzmonitore und KI-gestützte Datenanalysen gehören zum Produktportfolio von Biotelemetry. Es wird daher erwartet, dass Partnerschaften und Produkteinführungen in diesem Sektor im Prognosezeitraum zunehmen werden.

Regionale Einblicke

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,40 % wachsen. Der US-amerikanische Markt für Life-Science-Analytics wird im Prognosezeitraum aufgrund der Einführung neuer Daten- und Analyselösungen sowie strategischer Initiativen von Branchenteilnehmern voraussichtlich ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Die Einführung von Daten- und Analyselösungen in den USA soll die Patientenergebnisse verbessern, Datenmanagement-Services stärken und den Forschungs- und Entwicklungszyklus optimieren. Beispielsweise hat Databricks im März 2022 die Databricks Lakehouse-Plattform für das Gesundheitswesen und die Life-Science-Branche eingeführt.

Darüber hinaus werden Datenmanagement, Analysen und innovative KI-Anwendungsfälle wie Krankheitsvorhersage, medizinische Bildklassifizierung und Biomarker-Entdeckung von einer einzigen Plattform unterstützt. Um Pharmaunternehmen und Partner bei der Optimierung ihrer Bemühungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung zu unterstützen, hat Eversana im September 2020 die prädiktive Analyselösung ACTICS eingeführt. Diese Lösung kombiniert kommerzielle Dienstleistungen mit prädiktiver Analytik. Es wird zudem erwartet, dass strategische Maßnahmen von Marktteilnehmern, wie Partnerschaften und Sensibilisierungskampagnen, die Nutzung von Daten- und Analyselösungen zukünftig weiter steigern werden.

Markttrends für Life-Science-Analytik in Europa

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 7,88 % erwartet. Dieses Marktwachstum dürfte auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein, darunter die steigende Anzahl von Produkteinführungen, die Ausweitung von Vertriebsvereinbarungen zwischen den wichtigsten Marktteilnehmern, die Erweiterung der Unternehmensdienstleistungen und die zunehmenden F&E-Ausgaben von Life-Science-Unternehmen. Darüber hinaus wird die verstärkte Nutzung von Life-Science-Analyselösungen in Deutschland voraussichtlich durch wachsende Vertriebsvereinbarungen zwischen Life-Science-Unternehmen und Anbietern von Analyselösungen begünstigt, was das Marktwachstum in diesem Land weiter ankurbeln wird. Beispielsweise vereinbarten JADBio und QIAGEN im Juni 2021 den gegenseitigen Vertrieb ihrer Dienstleistungen im Rahmen des QIAGEN Digital Insights Portfolios. Diese Zusammenarbeit ermöglichte JADBio den Zugang zu branchenweit einzigartigen Ressourcen und einem internationalen Expertenteam.

Trends im asiatisch-pazifischen Markt für Life-Science-Analytik

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet. Die Einführung von Daten- und Analyselösungen, zunehmende strategische Initiativen von Marktteilnehmern und die steigende Anzahl klinischer Studien dürften maßgeblich zum Wachstum des Marktes für Life-Science-Analysen in China beitragen. Im März 2019 brachten Ambient Clinical Analytics und Bringspring Meehealth CERTAIN, ein fortschrittliches klinisches Entscheidungsunterstützungssystem mit evidenzbasierten Diagnosechecklisten, auf den chinesischen Markt. Diese Plattform ermöglicht es medizinischem Fachpersonal in der Akut- und Intensivmedizin, Wissen und Expertise auszutauschen, einen gemeinsamen medizinischen Wissensgraphen zu erstellen und ihre Fachkompetenz zu erweitern, um letztendlich die Patientenversorgung zu verbessern. Die Einführung solcher Analyselösungen dürfte sich daher positiv auf die Marktentwicklung auswirken.

Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Oman bilden die sechs arabischen Staaten des Golf-Kooperationsrats (GCC). Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate zählen zu den wirtschaftlich am weitesten entwickelten Ländern des Nahen Ostens und Afrikas und verfügen beide über hochentwickelte Gesundheitssysteme. Dies bietet ein erhebliches Potenzial für die Integration von Life-Science-Analysen in das Gesundheitssystem, was voraussichtlich das Marktwachstum in den GCC-Staaten ankurbeln wird. Das Marktwachstum in den GCC-Staaten wird unter anderem durch verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie wachsende Partnerschaften zwischen den wichtigsten Marktteilnehmern und Pharmaunternehmen begünstigt.

Das Wachstum des Marktes für Life-Science-Analytics in Brasilien wird voraussichtlich durch verstärkte Initiativen der Branchenführer zur Bereitstellung von Datenanalyselösungen und den Ausbau ihrer Dienstleistungen beflügelt. Durch die Zusammenarbeit mit Techtrials Pesquisa e Tecnologia Ltda (Techtrials), dem führenden Anbieter von Real-World-Healthcare-Daten (RWD) in Brasilien, erweiterte Clarivate PLC im November 2020 ihr internationales Angebot an Real-World-Daten. Darüber hinaus können Clarivate-Kunden Brasiliens größte und umfassendste Real-World-Datenbank nutzen, die 80 % der Bevölkerung des Landes abdeckt, um Antworten auf die drängendsten Fragen zu epidemiologischen, klinischen und pharmakoökonomischen Ergebnissen zu finden. Infolgedessen werden brasilianische Forscher verstärkt Life-Science-Analytics-Tools einsetzen und so das Marktwachstum weiter ankurbeln.