Der globale Markt für Logistikautomatisierung wurde im Jahr 2024 auf 34,00 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 37,47 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 81,50 Milliarden USD im Jahr 2033 anwachsen und im Prognosezeitraum (2025–2033) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate ( CAGR) von 10,20 % aufweisen.
Der Aufstieg des ständig aktiven E-Commerce erfordert eine schnellere und fehlerfreie Auftragsabwicklung und treibt den Bedarf an automatisierten Lagern voran. Robotertechnologien zielen darauf ab, Kosten zu senken und die Effizienz inmitten des intensiven Wettbewerbs im E-Commerce zu steigern. Trotz reifem Markt schreitet der digitale Wandel voran, angeführt von Innovationen von Start-ups und erhöhten Investitionen aus asiatischen Volkswirtschaften. Die Effizienz ist dank der Automatisierung gestiegen, die auch die Kontrolle verbessert und den Einkauf verschiedener Waren erleichtert. Sie ist sehr hilfreich für die Verwaltung des Lagerbestands und des Produktionsprozesses. Im Laufe der Zeit trägt sie dazu bei, den Kundenservice und die Lieferung mehrerer Waren zu verbessern. Aufgrund der zunehmenden Nutzung von automatisierten Fahrzeugen, automatischen mobilen Robotern, Roboterarmen, automatisierten Abruf- und Lagersystemen hat die Automatisierung in dieser Branche sowohl dem Transport als auch der Lagerung zugutegekommen. Die zunehmende Nutzung von Software und Dienstleistungen hat auch die Lagerverwaltung verbessert. Sie liefert in Echtzeit Informationen über das Be- und Entladen der Waren. Zusätzlich zu diesen Überlegungen wird die wachsende E-Commerce-Branche die Nachfrage nach Lagerhaltung und Bestandsverwaltung erhöhen. Der Bedarf an Automatisierung wird dringlicher, wenn es mehr Lager für mehr Produkte gibt. Da sich die Lieferketten auf die Steigerung des Unternehmensumsatzes konzentrieren, erlassen die Regierungen vielfältige Vorschriften für diesen Wirtschaftssektor.
| Berichtsmetrik | Einzelheiten |
|---|---|
| Basisjahr | 2024 |
| Regelstudienzeit | 2021-2032 |
| Prognosezeitraum | 2024-2032 |
| CAGR | 10.20% |
| Marktgröße | 2024 |
| am schnellsten wachsende Markt | Nordamerika |
| größte Markt | Asien-Pazifik |
| Berichterstattung | Umsatzprognose, Wettbewerbslandschaft, Wachstumsfaktoren, Umwelt & Umwelt; Regulatorische Landschaft und Trends |
| Abgedeckt |
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Lager und Fulfillment-Center müssen sich vergrößern und die Standards einer kompetenten, effizienten Organisation erfüllen. Automatisierte Lager haben mit dem Aufkommen des ständigen E-Commerce die Nachfrage nach schnelleren Reaktionen und die Notwendigkeit, eine größere Anzahl von Lagereinheiten (SKUs) mit weniger Fehlern zu verwalten, angeheizt. Fortschritte bei der Robotertechnik werden durch die dringende Notwendigkeit vorangetrieben, Kosten zu senken, Prozesse zu rationalisieren und die Effizienz zu verbessern. Darüber hinaus erholt sich die Wirtschaft und die untersuchte Branche ist aufgrund der Nachfrage nach Automatisierung gewachsen, die durch die intensive Rivalität im E-Commerce verursacht wurde. Der digitale Wandel ist trotz der relativ reifen Märkte in den Industrieländern und der Tatsache, dass die etablierten Unternehmen definierte Standards etabliert haben, noch im Gange. Die Initiative wurde durch den Innovationsfluss von Start-ups und einen Anstieg der Geldmengen aus den asiatischen Volkswirtschaften vorangetrieben.
Weltweit wird es infolgedessen wahrscheinlich mehr Lager und Lagerzentren geben. In einer kürzlich von Honeywell Intelligrated durchgeführten Umfrage, an der 171 Führungskräfte im Bereich Materialhandhabung in den USA teilnahmen, gaben 35 % der Führungskräfte an, dass ihre größte Herausforderung darin bestehe, mehr Aufträge (schneller und billiger) abzuwickeln, während ihre zweitrangigen Anliegen darin bestünden, Fehler bei der Auftragsabwicklung zu verringern/die Auftragsgenauigkeit zu verbessern und genügend Arbeitskräfte zur Unterstützung des Betriebs zu finden. Daher ist in diesem Bereich Platz für die Automatisierung geschaffen.
Kosten und ROI bleiben erhebliche Hindernisse für Lieferkettenbetreiber, die in einem Drittel der Fälle Roboter als Automatisierungstechnologie einsetzen. Die längere Zeit, die zur Erzielung eines ROI erforderlich ist, in Verbindung mit hohen Vorabausgaben hat die flächendeckende Einführung von Automatisierungstechnologien verhindert. China und Indien sind Beispiele für Entwicklungsländer mit arbeitsintensiven Volkswirtschaften. Eine Million Dollar für ein einzelnes System mit zusätzlicher Mitarbeiterschulung hat diese aufgrund der geringen Kosten bisher zurückgehalten. Die Bedenken hinsichtlich Kosten und Kapitalrendite (ROI) wirken sich auch auf die Investitionen mehrerer kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) aus.
Laut Nancey Green Leigh, Professorin am Georgia Institute of Technology, die an einem von der National Science Foundation geförderten Projekt mit dem Titel „Workers, Firms, and Industries in Robotics“ arbeitet, haben diese die Robotik nur zögerlich eingeführt. Die typischen Kosten für einen stationären Roboter liegen zwischen 60.000 und 140.000 USD. Im Gegensatz dazu liegen die durchschnittlichen Kosten für einen mobilen Roboter zwischen 25.000 und 40.000 USD, da die Einrichtung und der Betrieb von Lagerrobotern erhebliche Investitionen erfordern. Die Expansion des Marktes muss durch die Zurückhaltung der Lagerbetreiber bei der Auswahl teurer Roboter gefördert werden.
Lagerhäuser und Fulfillment-Center verfolgen derzeit zwei Strategien: Sie erweitern bestehende Anlagen oder bauen neue, um der Nachfrage nach Hauszustellung (oder Lieferung bis an den Bordstein) gerecht zu werden. Letzteres ist jedoch teurer als Ersteres. Im Jahr 2000 hatten Lagerhäuser eine durchschnittliche Größe von etwa 6.000 Quadratmetern; bis 2020 dürfte diese Größe auf fast 18.500 Quadratmeter angestiegen sein. Dank ihrer größeren Größe können Lagerhäuser größere Mengen und eine steigende Anzahl von Lagereinheiten verarbeiten – was die funktionale Komplexität weiter erhöht.
Die Einstellung weiterer Mitarbeiter würde die Zentren mit Ausgaben von Gehältern bis hin zu Mieten belasten, und auf praktischer Ebene hätten Verspätungen und Verletzungen ebenfalls erhebliche Auswirkungen. Diese Marktschwierigkeiten werden durch automatisierte, angemessene Mini-Load-Lager- und Bereitstellungssysteme (AS/RS) angegangen, die leichte Kräne verwenden, um einzelne Behälter, Kisten, Tabletts und Kisten zu sortieren, während sie die Lagerung verbessern und wertvolle Arbeitskräfte und Transportressourcen freisetzen. Diese Systeme optimieren die Effizienz der Lieferkette, indem sie wichtige Schritte wie den Wareneingang, die optimale Lagerhaltung und die Auftragserfüllung für den Versand automatisieren. Es wurden auch mehrere Ausgaben getätigt, um die technologischen Funktionen der Automatisierung voranzutreiben.
Der Anteil der Logistikautomatisierungsbranche im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,37 % wachsen. Im asiatisch-pazifischen Raum ist die Fertigung eine bedeutende Branche. Die Wirtschaft Chinas, die einen erheblichen Beitrag leistet, verändert sich aufgrund steigender Arbeitspreise und der nicht nachhaltigen Natur des traditionellen Modells der Wanderarbeiter rasch. Diese Entwicklungen haben die chinesische Wirtschaft gezwungen, Automatisierung in ihre industriellen Verfahren zu integrieren. China, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, ist ein bedeutender Lieferant von Lagerrobotern im asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere in den Bereichen Automobil, Industrie und E-Commerce. Der Sektor und die Umsätze werden dank des E-Commerce weiter wachsen. Australische Lager haben sich bereits an die gestiegene Nachfrage angepasst. Anstelle der üblichen Großbestellungen wird die Branche mehr Einzelbestellungen verzeichnen. Es wird erwartet, dass Lager aufgrund steigender Umsätze und Geschäftsexpansion wachsen und zusätzliches Personal einstellen werden. Um Aufträge schneller erfüllen zu können, setzt das Land auf moderne Technologien und implementiert mehr automatisierte Verfahren, was den Aufstieg der Logistikautomatisierung beschleunigt.
Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 11,20 % erwartet. Der Hauptgrund für den Anstieg des Einsatzes von Robotern in Lagern und Vertriebszentren in den USA ist die Ausweitung des E-Commerce. Technologische Fortschritte, die die Kosten gesenkt, Roboter besser und kleiner gemacht und in einigen Regionen einen Mangel an Arbeitskräften verursacht haben, haben ebenfalls zur Expansion des Marktes beigetragen. Große Unternehmen mit vielen Lagern und Vertriebszentren nutzen darüber hinaus Akquisitionstaktiken, um ihre Rentabilität zu steigern und die Arbeitskosten zu senken. So wurde beispielsweise ein junges Robotikunternehmen namens Kiva Systems von Einzelhandelsgiganten wie Amazon für 775 Millionen US-Dollar aufgekauft und erhielt dadurch die Kontrolle über eine brandneue Klasse mobiler Roboter. Diese Investition legte den Grundstein für die Entwicklung neuer Lagerrobotikmodelle und ebnete den Weg für eine mögliche Zukunft der Maschinen.
Start-ups wie IAM Robotics arbeiten an der Entwicklung innovativerer und kostengünstigerer Roboterlösungen, die es sowohl traditionellen Händlern als auch kleineren E-Commerce-Unternehmen ermöglichen, mit einem Giganten wie Amazon mitzuhalten, da die Erwartungen an eine schnelle und kostenlose Lieferung durch Amazon gestiegen sind. Kanada ist eine der größten und am weitesten entwickelten Fertigungswirtschaften der Welt. Die Herstellung von Autos, Metallprodukten, Konsumgütern und Kunststoffen ist eine hochproduktive Branche in dem Land. Trotz der Expansion im Fertigungssektor besteht eine erhebliche Nachfrage aus der auf E-Commerce ausgerichteten Lager- und Logistikbranche des Landes.
In Europa hat die Einführungsrate der industriellen Automatisierung aufgrund erheblicher Investitionen von Unternehmen und Branchen in neue Technologien in den letzten zehn Jahren zugenommen. Aufgrund wachsender Investitionen in die Industrie 4.0-Revolution ist die Region zum bedeutendsten Anwender der industriellen Automatisierung geworden. Laut dem CBI-Außenministerium ist über ein Drittel aller weltweiten Investitionen in Industrie 4.0 in Europa angesiedelt. Die Hauptmärkte liegen in Nord- und Westeuropa, wobei Deutschland – wo das Wort erstmals verwendet wurde – führend ist. Die vierte industrielle Revolution oder 4IR wird in Europa schnell umgesetzt, wobei zahlreiche Branchen in Automatisierung, IoT und maschinelle Lernsysteme investieren, um die Leistung zu verbessern.
Die rasante Expansion von E-Commerce und Einzelhandelsinvestitionen in dieser Region ist der Hauptgrund für die zunehmende Einführung der Lagerautomatisierung. Da Unternehmen Innovationen entwickeln, um die meisten arbeitsintensiven Lagervorgänge zu automatisieren, werden Lagerroboter schnell zum Eckpfeiler der Lagerverwaltung in Europa. Westeuropa ist eine entwickelte Wirtschaftsregion. Daher gibt es viele wichtige Akteure und Kapital ist leicht verfügbar. Infolgedessen hat die Einführung der Logistikautomatisierung erheblich zugenommen. In den letzten Jahren hat die britische Fertigungsindustrie, insbesondere der Automobilsektor, robuste Investitionen verzeichnet, die sich häufig auf Industriecluster konzentrierten. Die Transportanbieter, die diese Cluster unterstützen, wetteifern um zusätzliche Flächen und investieren in die aktuelle Infrastruktur, um diese Anforderungen zu erfüllen, was den Markt als Ganzes vorantreibt.
Die Länder Lateinamerikas haben sich zu einer Gruppe schnell wachsender Schwellenländer entwickelt. Um das Lieferkettenrisiko zu senken, verlagern Unternehmen mit Produktionsstätten in China einen Teil ihrer Produktion nach Mexiko und Brasilien. Künstliche Intelligenz hat bei der Umgestaltung der Lagerbranche in der Region eine entscheidende Rolle gespielt, indem sie Endbenutzern dabei hilft, Gemeinkosten zu senken und Produktivität, Einheitlichkeit und Genauigkeit zu steigern. Online-Verkäufer versuchen, die Lieferung von Waren an Kunden zu beschleunigen. Viele lateinamerikanische Länder, darunter Mexiko, betrachten die Fertigung als eine zuverlässige und lebensfähige Branche, was den Bedarf an IoT und die steigende Nachfrage nach Industrie 4.0 in der Region unterstreicht. In Bezug auf die Internetnutzung war Argentinien historisch gesehen eines der am weitesten entwickelten Länder Lateinamerikas. Während des Prognosezeitraums wird in Argentinien aufgrund der großen Zahl internationaler E-Commerce-Unternehmen, die dort investieren, ein Wachstum bei der Einführung von Automatisierung erwartet.
Basierend auf den Komponenten ist der globale Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt.
Das Hardwaresegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 12,03 % wachsen. Mobile fahrerlose Transportfahrzeuge (AGVs), die zum Transport von Waren in Lagerhallen und Lagereinrichtungen eingesetzt werden, sind die Hauptanwendung von Logistikrobotern. Diese Roboter bewegen Waren für Lagerung und Versand entlang vorgegebener Routen. AGVs sind entscheidend, um Logistikkosten zu senken und die Lieferkette zu optimieren. Der Grad der Autonomie, den autonome mobile Roboter (SRS) besitzen, unterscheidet sie von AGVs. Da sich weit über ein Dutzend Robotiklieferanten auf die Anforderungen von Distributionszentrumsbetreibern konzentrieren, expandiert die Robotik für Distributionszentren (DCs), wie autonome mobile Roboter (SRS) und kollaborative Kommissionierarme, schnell.
Das automatisierte Lager- und Abrufsystem (ASRS) bietet Lagermanagern mehrere Vorteile, darunter geringere Arbeits- und Energiekosten, eine bessere Raumausnutzung und die Vermeidung von Produktschäden. Die Anzahl menschlicher Eingriffe in das System hat durch den Einsatz dieser Technologien in Lagern abgenommen. Solche Vorteile sorgen für eine überzeugende Kapitalrendite bei Lager- und Vertriebstechnologien. Regalbediengeräte dominieren die Materialhandhabung und werden häufig in Lagern eingesetzt, in denen Abruf- und Lagerprozesse relativ langsam sein sollen. Diese Systeme werden in der Regel in neu errichteten Lagern und nicht in bereits in Betrieb befindlichen Lagern gewählt, da bei Änderungen möglicherweise die gesamte Regalarchitektur neu angeordnet werden muss.
Unternehmen, die externe Logistikunternehmen mit der Abwicklung ihrer grundlegenden Fulfillment-Anforderungen beauftragen, wie etwa Lagerung, Versand und Transport (3PLs). Diese Anbieter bieten jetzt zusätzlich zum derzeitigen rasanten Anstieg von 3PLs in der Logistikbranche eine Reihe modernerer Annehmlichkeiten an, die als „Mehrwertdienste“ bezeichnet werden. Zu den Mehrwertdiensten gehören spezialisierter Vertrieb, individuelle Etikettierung und Endmontage. Mehrwertdienste sind für ihre Kunden ein einfaches Add-on, da 3PLs für die Abwicklung von End-to-End-Fulfillment gedacht sind.
Die Zusammenarbeit mit einem 3PL hat viele Vorteile, einer davon ist, dass sie sich besser an Auftragsänderungen und Kundenanforderungen in Bezug auf Platz, Personal und Ausrüstung anpassen können. Ein Anstieg der Zahl der Lieferanten, die diese Dienste anbieten, zeigt, dass die vorausschauende Wartung in der Branche immer beliebter wird. Diese Systeme benötigen eine vorausschauende Wartung, die in der Branche immer beliebter wird, damit automatisierte Geräte effizient und ohne Ausfallzeiten arbeiten können. Frühe Anwender haben in großer Zahl nach Servicepaketen gesucht, die sie in ihr Angebot aufnehmen können. Es wird erwartet, dass die Dienstleistungen und Mehrwertdienste der Branche im erwarteten Zeitraum stetig wachsen werden.
Basierend auf der Endverbraucherbranche ist der globale Markt in die Branchen Nahrungsmittel und Getränke, Post und Pakete, Lebensmittel, allgemeine Handelswaren, Bekleidung, Fertigung und andere Endverbraucherbranchen unterteilt.
Das Fertigungssegment besitzt den größten Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 11,55 % wachsen. Der Fertigungssektor umfasst Prozessfertigungsunternehmen wie die Pharmaindustrie und diskrete Fertigungsindustrien wie die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Eine der Branchen mit dem höchsten Wettbewerbsniveau ist die Automobilindustrie, in der Genauigkeit, Anpassungsfähigkeit, Qualität und Agilität für den Erfolg entscheidend sind. Logistikabläufe hängen stark von Lageraktivitäten und den damit verbundenen Kosten ab. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Wert durch seine Optimierung und Leistungsbewertung deutlich steigern wird. Eine alternde Belegschaft, Arbeitskräftemangel und Kostendruck in der Automobillogistik haben in den letzten Jahren zu einem verstärkten Fokus auf die Logistikautomatisierung geführt. Laut dem Verladetechnikunternehmen MasterMover sind die meisten Automobilhersteller von herkömmlichen Gabelstaplern und anderen manuell gesteuerten Geräten auf automatisierte Materialtransportgeräte umgestiegen.
In der Logistik der Automobilindustrie werden zunehmend Lagerverwaltungssysteme (WMS) eingesetzt. Sie können zur Unterstützung der Lagerbestandsaufnahme eingesetzt werden. Darüber hinaus kann das WMS Faktoren wie Leistungskennzahlen (KPI) und Lagerproduktivität ermitteln. Die Logistik- und Vertriebsanforderungen für pharmazeutische Produkte entwickeln sich aufgrund kürzerer Vorlaufzeiten und häufigerer und kleinerer Bestellungen ständig weiter. Die Logistik und der Vertrieb dieser Art von Produkten sind kompliziert, da die Medikamente unter optimalen Bedingungen aufbewahrt werden müssen, um ihre Qualität und Wirksamkeit zu behalten.
Aufgrund der rapide steigenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln , veränderter Essgewohnheiten und strenger Vorschriften für die Verpackung und Lagerung von Lebensmitteln hat sich die Macht von den Herstellern hin zu den Einzelhändlern verlagert. Die Hauptfaktoren für die Automatisierung der Lebensmittel- und Getränkelogistik sind strenge Prozesse, die auf Kontaminationsfreiheit, präzise Lagerung und schnelle Lager- und Abrufvorgänge abzielen. Eine der größten globalen Branchen ist die Lebensmittel- und Getränkeproduktion. Der Aufstieg von E-Commerce-Unternehmen wie Amazon Fresh, Peapod, Google Express, Walmart, General Mills, Costco und Kroger treibt den Markt für Logistikautomatisierung an.
Aufgrund unterschiedlicher Lebensstile und sich ändernder Verbraucherpräferenzen steigt auch der Konsum von aromatisierten Getränken, Säften aus Naturextrakten und Energydrinks. Angesichts der Fülle kleinerer Wettbewerber in der Branche sowie der großen Akteure auf der internationalen Bühne wie Coca-Cola und Pepsi deutet dies auf einen ständigen Bedarf an effektiver Material- und Bestandsverwaltung hin. Lokale Beschaffung, Essen unterwegs und ein deutlicher Anstieg der Kategorie Bio-Lebensmittel sind nur einige Verbrauchertrends, die die Entwicklung des Lebensmittel- und Getränkesektors beeinflussen. Auch wenn all diese Dinge im Hinblick auf die Lebensmittelproduktion unwahrscheinlich erscheinen, haben sie doch erhebliche Auswirkungen auf die Herstellung von Produkten. Wichtige Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkesektor haben sich für automatisierte Lösungen entschieden, um die Produktivität und die Durchlaufzeit bis zur Markteinführung zu steigern und gleichzeitig Fehler zu reduzieren. So hat beispielsweise Refresco, einer der bedeutendsten Saft- und Erfrischungsgetränkehersteller der Welt mit zahlreichen Produktionsstätten in Europa und Nordamerika, kürzlich die Warenverteilung in seinem Lager neu geordnet, um die Effizienz zu verbessern.
The global logistics automation market’s major key players are
