Markt für Logistiksoftware Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktgröße und Trends für Logistiksoftware

Der globale Markt für Logistiksoftware wurde im Jahr 2023 auf 16,21 Milliarden USD geschätzt. Er soll von 17,72 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 36,26 Milliarden USD im Jahr 2032 anwachsen und im Prognosezeitraum (2024–2032) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 9,36 % aufweisen. Innovationen in Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), dem Internet der Dinge (IoT) und Blockchain erweitern die Fähigkeiten von Logistiksoftware. Diese Technologien verbessern die Routenoptimierung, prädiktive Analytik und Transparenz in der Lieferkette.

Darüber hinaus benötigen Unternehmen im Zuge ihrer internationalen Expansion robuste Logistiksoftware, um komplexe globale Lieferketten zu verwalten. Diese Software hilft bei der Koordinierung grenzüberschreitender Sendungen, der Einhaltung von Zollbestimmungen und der internationalen Logistik.

Logistiksoftware umfasst eine Reihe von Tools und Technologien, die die Abläufe in der Lieferkette verbessern und optimieren sollen. Diese Lösungen zielen darauf ab, die Effizienz, Genauigkeit und Geschwindigkeit von Logistikaufgaben wie Bestandsverwaltung, Auftragsabwicklung, Versand und Sendungsverfolgung zu steigern.

Mithilfe fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen (ML) und dem Internet der Dinge (IoT) kann Logistiksoftware Daten analysieren, die Nachfrage prognostizieren und Prozesse automatisieren. Durch die Integration dieser Technologien hilft Logistiksoftware Unternehmen dabei, Kosten zu senken, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und ihre gesamte Lieferkette zu stärken.

Wichtige Beispiele hierfür sind Transportmanagementsysteme (TMS), Lagerverwaltungssysteme (WMS) und Auftragsmanagementsysteme (OMS). Sie sind für Unternehmen verschiedenster Branchen unverzichtbar, um ihre Logistikabläufe effektiv zu verwalten und ihren Wettbewerbsvorteil zu wahren.

Highlights

• On-Premise dominiert das Bereitstellungssegment.
• Das Anwendungssegment wird vom Bereich Data Management dominiert.
• Der Automobilsektor dominiert das Endverbrauchersegment.
• Nordamerika ist der größte Anteilseigner auf dem Weltmarkt

Wachstumsfaktoren für den globalen Logistiksoftwaremarkt

Rasante Digitalisierung der Logistikbranche

Die rasante Digitalisierung der Logistikbranche ist ein wichtiger Treiber des globalen Logistiksoftwaremarktes. Da Lieferketten immer komplexer und globaler werden, ist der Bedarf an effizienten und rationalisierten Logistikabläufen stark gestiegen, was Unternehmen dazu veranlasst, massiv in fortschrittliche Softwarelösungen zu investieren.

Laut der International Data Corporation (IDC) beliefen sich die weltweiten Ausgaben für die digitale Transformation in der Logistikbranche im Jahr 2022 auf 66,3 Milliarden US-Dollar, wobei ein erheblicher Teil davon für Logistiksoftware und verwandte Technologien aufgewendet wurde. Dieser Trend wird durch das explosive Wachstum des E-Commerce noch verstärkt. Statista berichtet, dass die weltweiten E-Commerce-Umsätze im Jahr 2022 5,7 Billionen US-Dollar erreichten und Prognosen zufolge bis 2024 auf 8,1 Billionen US-Dollar ansteigen werden. Dieser Boom beim Online-Shopping erfordert ausgefeilte Logistiksoftware, um Lagerbestände zu verwalten, Routen zu optimieren und eine pünktliche Lieferung sicherzustellen.

Die Nachfrage nach Transparenz und Sichtbarkeit in der Lieferkette treibt auch die Einführung von Logistiksoftware voran. Eine Umfrage des Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) aus dem Jahr 2023 ergab, dass über 80 % der Logistikunternehmen der Transparenz in der Lieferkette Priorität einräumen und in Software investieren, um dieses Ziel zu erreichen. Darüber hinaus hat die Integration neuer Technologien wie dem Internet der Dinge (IoT), künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain neue Möglichkeiten für Softwareanbieter geschaffen, innovative Lösungen zu entwickeln und so die Effizienz, Sicherheit und Zusammenarbeit in Lieferkettennetzwerken zu verbessern.

Diese schnelle digitale Transformation beschleunigt nicht nur die Einführung von Logistiksoftware, sondern unterstreicht auch ihre entscheidende Rolle bei der Navigation in der sich entwickelnden Landschaft der globalen Logistik.

Hemmende Faktoren auf dem globalen Logistiksoftwaremarkt

Mangelndes Bewusstsein

Eine große Einschränkung auf dem globalen Logistiksoftwaremarkt ist das weitverbreitete Unwissen über die Vorteile und Möglichkeiten dieser Lösungen. Viele Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU), verstehen nicht ganz, wie Logistiksoftware Abläufe rationalisieren und die Effizienz steigern kann.

Eine Umfrage der International Data Corporation (IDC) aus dem Jahr 2022 ergab, dass etwa 45 % der KMU im Logistiksektor mangelndes Bewusstsein als erhebliches Hindernis für die Einführung neuer Technologien, einschließlich Logistiksoftware, identifizierten. Dieses Problem ist auch in Entwicklungsländern weit verbreitet, wo ein Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2023 ergab, dass nur 30 % der Logistikunternehmen fortschrittliche Softwarelösungen implementiert hatten, was auf eine erhebliche Wissenslücke hinweist.

Das Problem erstreckt sich über KMU hinaus auch auf größere Organisationen. Stakeholdern, darunter Entscheidungsträgern und Betriebspersonal, fehlt oft ein klares Verständnis der potenziellen Vorteile von Logistiksoftware, wie Kosteneinsparungen, verbesserter Kundenservice und bessere Transparenz in der Lieferkette. Eine Studie des Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) aus dem Jahr 2022 ergab, dass fast 60 % der Logistikfachleute der Meinung waren, dass ihre Organisationen nicht genügend Schulungen oder Ressourcen anboten, um ihnen zu helfen, Logistiksoftware effektiv zu nutzen.

Um diese Herausforderung zu meistern, ist es entscheidend, die Wissenslücke durch mehr Bewusstsein und Aufklärung zu schließen. Durch ein besseres Verständnis und die Bereitstellung angemessener Schulungen können Unternehmen das volle Potenzial von Logistiksoftware besser ausschöpfen und eine stärkere Akzeptanz auf dem Markt erreichen.

Globale Marktchancen für Logistiksoftware

Entwicklung neuer Technologien wie KI, IoT und Blockchain in der Logistik

Die Entwicklung neuer Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), Internet der Dinge (IoT) und Blockchain bietet dem globalen Logistiksoftwaremarkt transformative Möglichkeiten und führt zu einem beispiellosen Maß an Effizienz, Transparenz und Automatisierung.

Künstliche Intelligenz (KI): KI revolutioniert das Supply Chain Management, da sie die Prognosegenauigkeit verbessern und Kosten senken kann. Laut IBM können KI-gesteuerte Lösungen die Prognosegenauigkeit um bis zu 50 % verbessern und die Lagerkosten um die Hälfte senken. McKinsey prognostiziert, dass KI in der Logistik bis 2030 einen wirtschaftlichen Wert von 1,3 bis 2 Billionen US-Dollar generieren könnte. Gartner geht davon aus, dass bis 2023 mindestens 50 % der großen globalen Unternehmen KI, erweiterte Analysen und IoT in ihre Lieferkettenabläufe integrieren werden.

Internet der Dinge (IoT): Das Wachstum des IoT in der Logistik ist rasant und wirkungsvoll. Berg Insight berichtet, dass die Zahl der aktiven IoT-Geräte in Lieferketten von 440 Millionen im Jahr 2018 bis 2024 auf 1,1 Milliarden Einheiten ansteigen wird. IoT-gestützte Track-and-Trace-Lösungen bewähren sich bereits jetzt. Eine Studie von Honeywell zeigt, dass diese Lösungen Frachtdiebstähle um 40 % und Kühlkettenausfälle um 35 % reduzieren. DHL und Cisco prognostizieren, dass das IoT im nächsten Jahrzehnt in der Logistik 8 Billionen US-Dollar zum Nettogewinn bzw. zum Value at Stake beitragen wird.

Blockchain: Die Blockchain-Technologie bietet vielversprechendes Potenzial zur Verbesserung der Handelseffizienz und -transparenz. Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass Blockchain den Handel bis 2028 um über eine Billion Dollar steigern könnte, indem es die Lieferkettenprozesse rationalisiert. TradeLens, eine von Maersk und IBM entwickelte Blockchain-Plattform, wickelt mittlerweile über 60 % des weltweiten Containerhandels ab und verkürzt die Transitzeiten um 40 %. Darüber hinaus gewinnen Smart Contracts, eine Blockchain-Funktion, an Bedeutung; Capgemini berichtet, dass 50 % der Organisationen, die mit Blockchain experimentieren, Smart Contracts implementieren, die Verträge um 90 % beschleunigen und die Kosten um 30 % senken können.

Diese Technologien verbessern nicht nur die Logistiksoftware, sondern verändern die Branche grundlegend. IDC prognostiziert, dass bis 2023 65 % der Lageraktivitäten Robotertechnik, IoT und Blockchain zur Echtzeit-Betriebsoptimierung nutzen werden. Gemeinsam bereiten KI, IoT und Blockchain den Weg für eine neue Ära der Logistikeffizienz und Innovation.

Regionale Analyse des Logistiksoftwaremarktes

Nordamerika dominiert die Region

Nordamerika ist die dominierende Region auf dem globalen Markt für Logistiksoftware und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stark wachsen. Diese Führungsposition wird durch den technologischen Fortschritt, den robusten E-Commerce-Sektor und die umfangreiche Logistikinfrastruktur vorangetrieben. Nach Angaben des US-Handelsministeriums stiegen die E-Commerce-Umsätze in den USA im Jahr 2022 auf 870 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 50,5 % gegenüber 2019 entspricht. Dieses Wachstum unterstreicht die steigende Nachfrage nach anspruchsvoller Logistiksoftware.

Das US Bureau of Transportation Statistics betont die Bedeutung dieser Lösungen und weist darauf hin, dass die Frachttransportdienste des Landes im Wert von 1,89 Billionen US-Dollar täglich über 51 Millionen Tonnen Güter abfertigen. Dieser Bedarf wird durch erhebliche Investitionen gedeckt, wobei die US-Logistik- und Supply-Chain-Technologiebranche laut PitchBook-Daten von 2020 bis 2021 24,3 Milliarden US-Dollar an Risikokapital erhielt. Die Softwarekompetenz der Region wird auch dadurch unterstrichen, dass die USA laut Angaben der Software & Information Industry Association 40 % des weltweiten Marktes für Unternehmenssoftware ausmachen.

In Kanada spiegelt das Szenario diese Wachstumskurve wider. Innovation, Science and Economic Development Canada berichtet, dass die Softwarebranche des Landes, mit einem starken Fokus auf Logistik, im Jahr 2020 um 12,3 % gewachsen ist und 26,7 Milliarden kanadische Dollar erreicht hat. Die Akzeptanzraten für Advanced Analytics in Lieferketten sind besonders hoch; eine Studie des American Productivity & Quality Center zeigt, dass 79 % der nordamerikanischen Unternehmen diese Technologien nutzen, verglichen mit einem weltweiten Durchschnitt von 57 %.

Der unübertroffene Talentpool der Region unterstützt dieses Wachstum zusätzlich. Das US Bureau of Labor Statistics prognostiziert für den Zeitraum von 2020 bis 2030 einen Anstieg der Stellen für Softwareentwickler um 22 %, viele davon im Logistiksektor. Auch die Zusammenarbeit in der Branche treibt den Fortschritt voran, wie das North American Council for Freight Efficiency belegt. Die Flotten seiner 28 Mitglieder, die moderne Software eingeführt haben, konnten ihren Kraftstoffverbrauch um durchschnittlich 28 % senken, was die greifbaren Vorteile hochentwickelter Logistiklösungen verdeutlicht.

Asien-Pazifik: Schnelles Wachstum in Indien und Südkorea

Der asiatisch-pazifische Raum erweist sich als die am schnellsten wachsende, untergeordnete Region auf dem Markt für Logistiksoftware, angetrieben von seiner Fertigungsstärke, seiner wachsenden digitalen Verbraucherbasis und seiner schnellen technologischen Akzeptanz. China steht bei diesem Wachstum an vorderster Front. Das Nationale Statistikamt berichtet, dass Chinas Logistikbranche, die im Jahr 2020 auf 2,3 Billionen US-Dollar geschätzt wurde, trotz der Pandemie um 9,1 % gewachsen ist, was größtenteils auf den E-Commerce zurückzuführen ist. Alibabas Logistikzweig Cainiao nutzt Big Data und KI, um täglich über 100 Millionen Pakete abzuwickeln. Der 14. Fünfjahresplan des Landes (2021–2025) sieht 1,4 Billionen US-Dollar für die digitale Infrastruktur vor, was erhebliche Investitionen in Logistiksoftware beinhaltet.

Auch Indien, ein weiterer wichtiger Akteur, verzeichnet ein beträchtliches Wachstum. Laut NASSCOM soll der indische IT-Sektor, von dem 20 % auf Lieferkettenlösungen entfallen, bis 2025 ein Volumen von 350 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Regierungsinitiative „Digital India“, die 477 Millionen US-Dollar für KI-, Blockchain- und IoT-Technologien bereitstellt, verbessert die Logistiksoftwarelandschaft zusätzlich. Japans Fortschritte in der Logistiktechnologie werden durch die „Connected Industries“-Politik des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie (METI) unterstützt, im Rahmen derer 1,04 Billionen Yen (7,5 Milliarden US-Dollar) in intelligente Logistiklösungen investiert wurden. Diese Initiative hat Ergebnisse gebracht, wie beispielsweise das LEAN -Lagerverwaltungssystem von Toyota, das die Lagerbestände an 46 Standorten weltweit um 37 % reduziert hat.

Südkorea demonstriert seine technologische Stärke durch intelligente Häfen. Das Ministerium für Ozeane und Fischerei investierte 41,8 Billionen (37 Milliarden US-Dollar) in „K-Smart Ports“, wo KI- und IoT-Technologien 95 % des Containerbetriebs autonom verwalten. Darüber hinaus wird das Wachstum Südostasiens durch den E-Commerce vorangetrieben. Ein Bericht von Google, Temasek und Bain & Company hebt hervor, dass der E-Commerce-Markt der Region im Jahr 2020 auf 82 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Dieser Anstieg unterstreicht den Bedarf an robuster Logistiksoftware, um die wachsende Nachfrage zu unterstützen.

Insgesamt wird die schnelle Expansion des Logistiksoftwaremarkts im asiatisch-pazifischen Raum durch technologische Fortschritte, erhebliche Investitionen und zunehmende E-Commerce-Aktivitäten vorangetrieben, wodurch sich der Raum als entscheidender Akteur in der globalen Logistiklandschaft positioniert.

Logistik-Software-Markt-Segmentierung-Analyse

Nach Bereitstellung

Das On-Premise-Segment ist der größte Marktteilnehmer. Bei diesem Ansatz wird Software auf Servern gespeichert und gehostet, die dem Unternehmen gehören und von diesem gewartet werden. Diese befinden sich häufig in der Firmenzentrale. Das Unternehmen erwirbt eine Lizenz von Softwareanbietern, installiert sie auf seinen eigenen Servern und übernimmt die Verantwortung für Wartung und Verwaltung. Dieses Setup bietet zwar mehr Kontrolle und Eigentum an der Software, verursacht aber auch höhere Kosten, einschließlich Softwarelizenzen und der für das Hosting erforderlichen Infrastruktur. Trotz der hohen Anfangsinvestitionen bleiben On-Premise-Lösungen aufgrund ihrer anpassbaren Funktionen, verbesserten Sicherheit und Einhaltung strenger gesetzlicher Anforderungen dominant.

Nach Anwendungen

Das Segment Datenmanagement leistet den größten Beitrag zum Markt und hat erhebliche Auswirkungen auf die Logistikbranche. Dieser Sektor generiert täglich riesige Datenmengen – darunter Sendungen, Gewichte, Abmessungen, Kontaktinformationen und Retouren – die sorgfältig verwaltet werden müssen. Die Anwendung von Big Data und Business Intelligence in der Logistik revolutioniert die Abläufe. Durch den Einsatz dieser Technologien können Unternehmen optimierte Routen erreichen, die Lieferzeiten auf der letzten Meile verkürzen, die Transparenz erhöhen und Lagerhaltung und Lieferketten automatisieren. Diese Transformation ermöglicht schnellere und effizientere Logistikanalysen und liefert wertvolle Erkenntnisse mit minimalem Aufwand.

Nach Endbenutzer

Das Automobilsegment ist weltweit führend auf dem Markt, was auf die entscheidende Rolle der Automobillogistik bei der Fahrzeugverteilung zurückzuführen ist. Als wichtigste globale Ressource für Logistik- und Lieferkettenfachleute sorgt Automotive Logistics für den reibungslosen Transport von Fahrzeugen von internationalen Produktionsstandorten zu globalen Kunden. Dieser Bereich ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des Fahrzeugflusses und legt Wert auf Qualität und Pünktlichkeit, um die Kundenerwartungen zu erfüllen.

Darüber hinaus beruht die Dominanz der Automobillogistik auf ihrer Fähigkeit, komplexe Lieferketten effizient zu verwalten, pünktliche Lieferungen zu koordinieren und sich an die Marktanforderungen anzupassen. Diese Dominanz wird durch kontinuierliche Fortschritte in Technologie und Logistikstrategien verstärkt, die die allgemeine Betriebseffizienz verbessern.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Holman Logistics gab bekannt, dass sie eine Partnerschaft mit Deloitte eingehen, um die KI-gestützte Lagerverwaltungssoftware (WMS) von Fulfilld zu implementieren. Dieser Schritt unterstreicht die wachsende Nachfrage nach fortschrittlicher Logistiksoftware, die Innovation und Effizienz im Lagerbetrieb vorantreibt.
• Februar 2024 – Oracle Fusion Cloud SCM hat seiner Plattform Logistikmanagementfunktionen hinzugefügt . Diese Erweiterung soll zum Wachstum beitragen, indem sie eine umfassende Lösung für die Verwaltung von Logistikvorgängen bietet, einschließlich Transportmanagement, Lagerverwaltung und Lieferkettentransparenz.