Markt für Off-Highway-Elektrofahrzeuge Größe und Ausblick, 2024-2032

Marktübersicht

Der weltweite Umsatz mit Off-Highway-Elektrofahrzeugen belief sich im Jahr 2023 auf 5,85 Milliarden USD. Er soll im Jahr 2032 63,86 Milliarden USD erreichen und im Prognosezeitraum (2024–32) eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 30,42 % aufweisen. Strenge Emissionsvorschriften und Umweltrichtlinien treiben den Übergang zu Elektroantrieben bei Off-Highway-Fahrzeugen voran. Regierungen weltweit setzen Emissionsstandards durch und bieten Anreize für die Einführung von Elektro- und Hybridtechnologien, um sauberere und nachhaltigere Transportlösungen zu fördern.

Elektrofahrzeuge für den Geländeeinsatz werden als Off-Highway Electric Vehicles (OHEVS) bezeichnet. Sie nutzen einen oder mehrere Elektromotoren zum Antrieb. Darüber hinaus speichern diese Elektroautos Energie mithilfe verschiedener Batterien, darunter Blei-Säure-, Nickel-Metall-Hybrid- und Lithium-Ionen-Batterien. Elektrische Geländefahrzeuge werden häufig in der Bergbau- und Bauindustrie eingesetzt, wo die Straßen nicht vollkommen gerade und bequem zu befahren sind.

Geländegängige Elektrofahrzeuge sind eine ausgezeichnete Wahl, da sie keine schädlichen Gase ausstoßen. Daher eignen sie sich gut für den Bergbau und Baustellen, da sie die Umweltverschmutzung und -schäden verringern. Geländegängige Elektrofahrzeuge werden für zahlreiche Anwendungen eingesetzt und manchmal fallen für ihren Betrieb Gebühren an. Es wird erwartet, dass sie aufgrund ihrer Eignung für schwere Lasten und ihrer Fähigkeit, Aufgaben ohne Ausstoß schädlicher Gase zu erledigen, in Kürze häufiger für Geländeanwendungen eingesetzt werden.

Marktdynamik

Marktführer

Vorteilhafte Regierungsrichtlinien und -vorschriften

Elektrofahrzeuge sind bekannte Technologien zur Reduzierung der Luftverschmutzung. Daher bieten Regierungen weltweit Subventionen und Steuerermäßigungen für geländegängige Elektrofahrzeuge an. Alle Regierungen unterstützen aus Umwelt- und Nachhaltigkeitsgründen die Elektrofahrzeugpolitik. Verschiedene Länder sind dabei, Richtlinien zu formulieren, die den Markt für Elektrofahrzeuge ankurbeln sollen. Der schwankende Rohölpreis ermutigt die Verbraucher aufgrund der hohen Kapitalrendite ebenfalls zum Kauf von Elektroautos. Die chinesische und indische Bergbau- und Bauwirtschaft steigt die Nachfrage nach effizienten Elektrofahrzeugen. Dies reduziert den Kohlendioxidausstoß und erschließt neue Energiequellen. Indiens 50 Billionen INR teure Infrastrukturinvestitionen erfordern beispielsweise Baumaschinen. Das „Bharatmala Yojana“ zur Verbesserung der indischen Straßen ist eines von vielen Infrastrukturplänen, die die Regierung angekündigt hat.

Wachsender Markt für die Vermietung von Baumaschinen

Bagger und Lader gehören zu den stark nachgefragten Baumaschinen. Der Markt für die Vermietung von Baumaschinen soll bis 2027 voraussichtlich 337,30 Milliarden USD erreichen und mit einer vielversprechenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,1 % wachsen. Heutzutage würden Kunden Baumaschinen lieber mieten, als viel Geld für den Kauf, die Anschaffung und die Wartung dieser Maschinen auszugeben. Viele Baumaschinenhersteller, darunter Mitsubishi Corporation und Hyundai Construction Co., Ltd., haben begonnen, mit Vermietungsunternehmen zusammenzuarbeiten, um ihren Marktanteil zu erhöhen. Der Vermietungssektor kann geländegängige Elektrofahrzeuge nutzen, um den ROI zu steigern.

Marktbeschränkungen

Hohe Kosten für elektrische Komponenten

Elektrofahrzeuge haben trotz geringerer Gesamtbetriebskosten einen höheren Anschaffungspreis als konventionelle Fahrzeuge. In einem Artikel des Natural Resources Defense Council wird behauptet, dass die durchschnittlichen Kosten eines Elektrofahrzeugs fast 19.000 USD höher sind als die eines Fahrzeugs mit Benzinmotor. Kunden, die auf den Preis achten, könnten die große Bandbreite der Anschaffungspreise als verwirrend empfinden und sich gegen einen Wechsel entscheiden. Da Elektroantriebe 5.000 bis 13.000 USD mehr kosten als Antriebe mit Verbrennungsmotor, könnte es für OEMs schwierig werden, diese durch Elektroantriebe zu ersetzen. Diese Situation dürfte sich in den nächsten Jahren ändern, da die Menschen sich der Gesamtvorteile und der niedrigen Betriebskosten eines Elektrofahrzeugs immer mehr bewusst werden und diese verstehen. Darüber hinaus wird erwartet, dass sich die Preislücke in den nächsten Jahren erheblich verringern wird, da sich die Batterietechnologie weiterentwickelt und das Produktionsvolumen steigt.

Marktchancen

Wachsende Absicht zur Elektrifizierung von Baumaschinen

Bagger, Planierraupen, Baggerlader und Lader gehören zu den Maschinen, die wahrscheinlich von Diesel auf Elektroantrieb umsteigen werden. Der Transportsektor war im Jahr 2019 für 29 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, während die Landwirtschaft fast 10 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachte, so die US-Umweltschutzbehörde (EPA). Darüber hinaus waren Geländefahrzeuge laut einem Bericht der US-Umweltschutzbehörde aus dem Jahr 2017 für 64,4 Millionen Tonnen der CO2-Emissionen des Landes verantwortlich.

Darüber hinaus könnten die CO2-Emissionen um 7,6 Milliarden Kilogramm pro Jahr gesenkt werden, wenn die Dieselmotoren von Baumaschinen weniger häufig im Leerlauf laufen würden. Dies wurde von den wichtigsten staatlichen Regulierungsbehörden erkannt, die begonnen haben, strenge Emissionsstandards für Dieselmotoren in der Bauindustrie einzuführen. Infolgedessen können Hersteller von Elektrofahrzeugen durch die Entwicklung vollelektrischer Baumaschinen einen Wettbewerbsvorteil erlangen. So kündigte Volvo CE im Jahr 2019 an, die Entwicklung von Geräten mit Dieselmotoren für kleine Bagger und Lader einzustellen. Die Entwicklung vollelektrischer Baumaschinen ist ein weiterer Schwerpunkt für Unternehmen wie JC Bamford Excavators Ltd., Caterpillar Inc. und Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.

Regionalanalyse

Nach Regionen ist der globale Markt für geländegängige Elektrofahrzeuge in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und den Rest der Welt unterteilt.

Nordamerika ist der bedeutendste Anteilseigner am globalen Markt für geländegängige Elektrofahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 29,8 % wachsen. Die nordamerikanische Region dominiert den Markt für geländegängige Elektrofahrzeuge, wobei die Vereinigten Staaten eine bedeutende Rolle spielen. Das US-Verkehrsministerium (DoT) gab im Juni 2020 bekannt, dass die Regierung beabsichtigt, das diskretionäre Zuschussprogramm INFRA zu nutzen, um 906 Millionen USD in die Infrastruktur des Landes zu investieren. Die nationale Infrastruktur hat für die Regierung Priorität. Daher wird erwartet, dass sich im Prognosezeitraum durch das Wachstum bei Straßenbau- und Autobahninfrastrukturprojekten Chancen für Marktteilnehmer im Bereich geländegängiger Elektrofahrzeuge ergeben.

Europa wird voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25,50 % wachsen und im Prognosezeitraum 14.010,53 Milliarden USD erwirtschaften. Aufgrund wachsender Infrastrukturinvestitionen und Vorschriften für Dieselemissionen von Schwermaschinen wird der Markt für Off-Highway-Elektrofahrzeuge in Europa im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren kontinuierlich in hochwertige Infrastruktur investiert. Andere Märkte für Beton- und Straßenbaumaschinen in Deutschland könnten aufgrund des schnell wachsenden Infrastrukturmarkts des Landes, der besonders im Bereich Straßen, Autobahnen und Verkehrsinfrastruktur stark ist, erheblich wachsen.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum deutlich wachsen. Der deutliche Anstieg der Infrastrukturentwicklung im asiatisch-pazifischen Raum dürfte zu einem Wachstum des Marktes für Geländefahrzeuge führen. Länder wie China und Indien investieren massiv in Infrastrukturprojekte. China baut seine Infrastruktur schnell aus, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und sich zu einer wirtschaftlichen Supermacht zu entwickeln. In den nächsten zehn Jahren beabsichtigt die Regierung, etwa 250 Millionen Menschen in die schnell wachsenden Megastädte des Landes umzusiedeln. Darüber hinaus hat das Land Milliarden von Dollar für massive Infrastrukturprojekte ausgegeben, um der Migration gerecht zu werden. Unter der Leitung von Präsident Xi Jinping startete die Regierung 2013 Chinas Belt and Road Initiative (BRI), eine ihrer ehrgeizigsten Infrastrukturinitiativen. Die BRI soll im Jahr 2019 einen Handelsumsatz von 117 Milliarden USD erzielt haben. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 1,3 Billionen USD geschätzt.

In Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten steckt der Markt für Geländefahrzeuge noch in den Kinderschuhen. Im Vergleich zu anderen Regionen ist die Verbreitung von elektrischen Geländefahrzeugen gering. Es wird jedoch erwartet, dass die Marktnachfrage nach elektrischen Geländefahrzeugen aufgrund der Nachfrage nach Bergbau-, Bau- und Landwirtschaftsaktivitäten und der Verwendung von Elektrogeräten in diesen Anwendungen steigen wird. Bergbaubezogene Aushubarbeiten finden in Ländern wie Brasilien und Mexiko statt. Darüber hinaus verzeichnen diese Länder eine Zunahme von Bauprojekten zum Aufbau öffentlicher Infrastruktur. Der Einsatz von Elektromaschinen nimmt zu, ebenso wie der wachsende afrikanische Bergbau in der Region. Die gesundheitsschädlichen Dieselabgase werden von elektrischen Bergbaugeräten nicht freigesetzt. Die Nachfrage der Region nach elektrischen Geländefahrzeugen wird voraussichtlich mit der zunehmenden Verwendung von Elektrogeräten im Bergbau steigen.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Off-Highway-Elektrofahrzeuge ist nach Anwendung und Elektrofahrzeugtyp segmentiert.

Basierend auf der Anwendung ist der globale Markt für Geländeelektrofahrzeuge in die Bereiche Bauwesen, Landwirtschaft und Bergbau unterteilt.

Das Bausegment leistet den größten Beitrag zum Markt und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 30,12 % wachsen. Das Segment umfasst unter anderem elektrische Lader und Bagger. Ein Schlüsselfaktor für die Marktnachfrage nach diesen Geräten sind die steigenden Investitionen der Regierungen weltweit in die Entwicklung der öffentlichen Infrastruktur. OEMs führen elektrische Off-Highway-Geräte ein, um die strengeren Emissionsstandards einzuhalten. Zukünftige Vorschriften könnten Null-Emissionen für schwere Baumaschinen vorschreiben, sodass OEMs die Herstellung von Dieselmotoren einstellen und auf vollelektrische Modelle umsteigen können.

Aufgrund der geringeren Abgasemissionen und der erhöhten Sicherheit der Arbeiter steht der Untertagebergbau im Mittelpunkt meiner Elektrifizierung. Mehrere bedeutende Bergbauunternehmen haben bereits begonnen, sich mit der Frage der Elektrifizierung und des Dieselverdrängens in ihren Minen zu befassen. Der Einsatz dieselbetriebener Geländefahrzeuge erhöht die Betriebskosten, da zur Aufrechterhaltung einer sicheren Arbeitsumgebung eine größere Infrastruktur für die Absaugung erforderlich ist. Laut Atlas Copco können die Gesamtbetriebskosten einer Untertagemine bis zu 30 % der Energie betragen, die zum Betrieb großer Belüftungssysteme benötigt wird. Der Einsatz vollelektrischer Maschinen ohne Dieselemissionen kann die Kosten für Belüftungssysteme um 30 bis 50 % senken.

Basierend auf dem Elektrofahrzeugtyp ist der globale Markt für geländegängige Elektrofahrzeuge in batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) und Hybridelektrofahrzeuge (HEV) unterteilt.

Das Segment der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (BEV) hat den höchsten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich um durchschnittlich 29,10 % wachsen. Die CO2-Emissionsgrenzwerte und die verlangsamte Verbreitung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (ICE) sind für das Wachstum des Segments verantwortlich. Da die meisten Geländefahrzeuge jedoch viel Leistung zum Fahren benötigen, ist ihre Nutzung von BEVs noch etwas eingeschränkt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Verbesserungen in der Batterietechnologie und sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien die Nachfrage nach BEVs ankurbeln werden.

Hybridelektrofahrzeuge (HEV) sollen die Leistung von Verbrennungsmotoren in Verbindung mit elektrischen Antriebssträngen verbessern. Aufgrund der strengen Emissionsvorschriften von Aufsichtsbehörden wie der US-Umweltschutzbehörde EPA und der Europäischen Kommission steigt die Nachfrage nach Geländefahrzeugen mit Hybridantrieb, was die Hersteller dazu veranlasst, umweltfreundlichere Geländefahrzeuge zu entwickeln. Seit 2017 verwenden Hersteller von Geländefahrzeugen im Wesentlichen Hybridmotoren mit dieselelektrischen Antriebssystemen. Diese hybriden dieselelektrischen Antriebssysteme ermöglichen es den Benutzern, einen etwas kleineren Motor bei niedrigerer Drehzahl zu betreiben, was zu weniger Teilebewegungen und hoher Kraftstoffeffizienz führt.

jüngsten Entwicklungen

• April 2024 – Kurz vor der Beijing Auto Show 2024 hat Fang Cheng Bao, die maßgeschneiderte Untermarke von BYD (OTCMKTS: BYDDY), zwei Konzepte vorgestellt, den Super 3 und den Super 9, sowie sein neues Crossover-SUV-Modell (Sport Utility Vehicle), den Bao 8. Bei seiner Frühjahrs-Launch-Veranstaltung in Shenzhen stellte Fang Cheng Bao seine gesamte Produktpalette vor, zu der auch das erste Modell, der Bao 5, gehörte.
• Juni 2024 – Polaris, Inc. und der Bundesstaat Michigan haben auf der Upper Peninsula in Michigan ein neues Ladenetz für geländegängige Elektroautos eingerichtet. Am 6. Juni veranstalteten Miller's Cottages in Ontonagon, Michigan, eine Auftaktfeier.