Marktbericht für Elektrofahrzeuge im Gelände: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Anwendungen (Bauwesen, Landwirtschaft, Bergbau), Fahrzeugtyp (Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV), Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)), Energiespeicher (Lithium-Ionen (Li-Ion), Blei-Säure) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika) – Prognosen für 2025–2033

Wachstumsfaktor des Marktes für elektrische Geländefahrzeuge

Vorteilhafte Regierungspolitiken und -vorschriften

Elektrofahrzeuge sind als Technologien zur Reduzierung der Luftverschmutzung bekannt. Daher bieten Regierungen weltweit Subventionen und Steuervergünstigungen für Elektrofahrzeuge abseits befestigter Straßen an. Alle Regierungen unterstützen die Elektromobilität aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit. Verschiedene Länder arbeiten an Richtlinien zur Förderung des Marktes für Elektrofahrzeuge. Der schwankende Rohölpreis trägt aufgrund der hohen Rentabilität ebenfalls dazu bei, dass Verbraucher Elektroautos kaufen. Der Bergbau und das Baugewerbe in China und Indien steigern die Nachfrage nach effizienten Elektrofahrzeugen. Dies reduziert die CO₂-Emissionen und erschließt neue Energiequellen. Beispielsweise benötigt Indien für seine Infrastrukturinvestitionen in Höhe von 50 Billionen INR Baumaschinen. Das Projekt „Bharatmala Yojana“ zur Verbesserung des indischen Straßennetzes ist eines von vielen Infrastrukturprojekten, die die Regierung angekündigt hat.

Wachsender Markt für die Vermietung von Baumaschinen

Bagger und Radlader zählen zu den gefragtesten Baumaschinen. Der Markt für die Vermietung von Baumaschinen wird Prognosen zufolge bis 2027 ein Volumen von 337,3 Milliarden US-Dollar erreichen und mit einer vielversprechenden jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,1 % wachsen. Heutzutage bevorzugen Kunden die Miete von Baumaschinen gegenüber dem Kauf, der Anschaffung und der Wartung. Viele Baumaschinenhersteller, darunter Mitsubishi Corporation und Hyundai Construction Co., Ltd., kooperieren bereits mit Vermietungsunternehmen, um ihren Marktanteil auszubauen. Der Vermietungssektor kann durch den Einsatz von geländegängigen Elektrofahrzeugen die Rentabilität steigern.

Marktbeschränkungen

Hohe Kosten für elektrische Bauteile

Elektrofahrzeuge haben zwar niedrigere Gesamtbetriebskosten als herkömmliche Fahrzeuge, sind aber in der Anschaffung teurer. Ein Artikel des Natural Resources Defense Council (NRDC) behauptet, dass die durchschnittlichen Kosten eines Elektrofahrzeugs fast 19.000 US-Dollar höher liegen als die eines Benziners. Preisbewusste Kunden könnten die große Preisspanne als abschreckend empfinden und sich gegen einen Wechsel entscheiden.elektrische AntriebssträngeDa Elektroantriebe 5.000 bis 13.000 US-Dollar mehr kosten als Verbrennungsmotoren, könnte es für OEMs schwierig werden, diese durch elektrische Antriebe zu ersetzen. Es wird erwartet, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren ändert, sobald die Vorteile und die niedrigen Betriebskosten von Elektrofahrzeugen bekannter werden. Darüber hinaus dürfte sich die Preisdifferenz in den nächsten Jahren mit der Weiterentwicklung der Batterietechnologie und steigenden Produktionsmengen deutlich verringern.

Marktchance

Zunehmende Bereitschaft zur Elektrifizierung von Baumaschinen

Bagger, Grader, Baggerlader und Radlader gehören zu den Maschinen, die voraussichtlich von Diesel- auf Elektroantrieb umgestellt werden. Laut der US-Umweltschutzbehörde (EPA) war der Transportsektor 2019 für 29 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, während die Landwirtschaft fast 10 % der globalen Treibhausgasemissionen verursachte. Darüber hinaus heißt es in einem Bericht der US-EPA aus dem Jahr 2017:Geländefahrzeugewaren für 64,4 Mio. Tonnen der CO2-Emissionen des Landes verantwortlich.

Darüber hinaus könnten jährlich 1,8 Milliarden Pfund CO₂-Emissionen eingespart werden, wenn die Dieselmotoren von Baumaschinen seltener im Leerlauf laufen würden. Dies wurde von führenden Regulierungsbehörden erkannt, die begonnen haben, strenge Emissionsnormen für Dieselmotoren in der Bauindustrie einzuführen. Dadurch können Hersteller von Elektrofahrzeugen einen Wettbewerbsvorteil erlangen, indem sie vollelektrische Baumaschinen entwickeln. So kündigte beispielsweise Volvo CE 2019 an, die Entwicklung von dieselbetriebenen Kleinbaggern und -ladern einzustellen. Die Entwicklung vollelektrischer Baumaschinen ist ein weiterer Schwerpunkt für Unternehmen wie J C Bamford Excavators Ltd., Caterpillar Inc. und Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.

Anwendungseinblicke

Das Bausegment trägt am meisten zum Marktwachstum bei und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30,12 % wachsen. Zu diesem Segment gehören unter anderem elektrische Radlader und Bagger. Ein wesentlicher Treiber der Marktnachfrage nach diesen Geräten sind die weltweit steigenden Investitionen von Regierungen in den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Um die strengeren Emissionsnormen zu erfüllen, führen die Originalhersteller (OEMs) elektrische Geländemaschinen ein. Zukünftige Vorschriften könnten emissionsfreie Baumaschinen vorschreiben, wodurch die OEMs die Produktion von Dieselmotoren einstellen und auf vollelektrische Modelle umsteigen könnten.

Aufgrund der reduzierten Abgasemissionen und der erhöhten Arbeitssicherheit liegt mein Hauptaugenmerk bei der Elektrifizierung des Untertagebaus. Mehrere große Bergbauunternehmen haben bereits begonnen, sich mit der Elektrifizierung und der Ersetzung von Dieselmotoren in ihren Bergwerken auseinanderzusetzen. Der Einsatz dieselbetriebener Geländefahrzeuge erhöht die Betriebskosten, da eine umfangreichere Abgas- und Belüftungsinfrastruktur erforderlich ist, um ein sicheres Arbeitsumfeld zu gewährleisten. Laut Atlas Copco können die gesamten Betriebskosten eines Untertagebergwerks bis zu 30 % der Energiekosten für großflächige Belüftungssysteme ausmachen. Der Einsatz vollelektrischer Maschinen ohne Dieselabgase kann die Kosten für Belüftungssysteme um 30 bis 50 % senken.

Einblicke in verschiedene Arten von Elektrofahrzeugen

Das Segment der batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) hält den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 29,10 % wachsen. Die CO2-Emissionsgrenzwerte und die Verlangsamung der Marktakzeptanz von BEVs bremsen dieses Wachstum.ICE (Verbrennungsmotor)Fahrzeuge sind für das Wachstum dieses Segments verantwortlich. Da die meisten Geländefahrzeuge jedoch einen hohen Energiebedarf haben, ist ihr Einsatz von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) noch etwas eingeschränkt. Im Prognosezeitraum wird erwartet, dass Verbesserungen in der Batterietechnologie und sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien die Nachfrage nach BEVs ankurbeln werden.

Hybridfahrzeuge (HEV) wurden entwickelt, um die Leistung von Verbrennungsmotoren in Kombination mit elektrischen Antrieben zu verbessern. Aufgrund der strengen Emissionsvorschriften von Aufsichtsbehörden wie der US-amerikanischen EPA und der Europäischen Kommission steigt die Nachfrage nach Geländefahrzeugen mit Hybridantrieb, was die Hersteller dazu anspornt, umweltfreundlichere Fahrzeuge zu entwickeln. Seit 2017 setzen Hersteller von Geländefahrzeugen im Wesentlichen auf Hybridmotoren mit dieselelektrischen Antriebssystemen. Diese Hybridantriebe ermöglichen den Betrieb eines etwas kleineren Motors mit niedrigerer Drehzahl, was zu weniger Bauteilbewegungen und einer höheren Kraftstoffeffizienz führt.

Regionalanalyse

Nordamerika ist der bedeutendste Marktteilnehmer im globalen Markt für geländegängige Elektrofahrzeuge und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 29,8 % wachsen. Die nordamerikanische Region dominiert diesen Markt, wobei die Vereinigten Staaten eine wichtige Rolle spielen. Das US-Verkehrsministerium (DoT) kündigte im Juni 2020 an, dass die Regierung beabsichtigt, 906 Millionen US-Dollar aus dem INFRA-Förderprogramm in die nationale Infrastruktur zu investieren. Die nationale Infrastruktur hat für die Regierung Priorität. Daher werden im Prognosezeitraum durch das Wachstum im Straßenbau und bei Autobahninfrastrukturprojekten voraussichtlich neue Marktchancen für geländegängige Elektrofahrzeuge entstehen.

Für Europa wird im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 25,50 % erwartet, was einem Umsatz von 14.010,53 Milliarden US-Dollar entspricht. Aufgrund steigender Infrastrukturinvestitionen und strengerer Vorschriften zur Reduzierung von Dieselabgasen bei Baumaschinen dürfte der Markt für elektrische Geländefahrzeuge in Europa im Prognosezeitraum expandieren. Die deutsche Regierung hat in den letzten Jahren kontinuierlich in hochwertige Infrastruktur investiert. Auch andere Märkte für Beton- und Straßenbaumaschinen in Deutschland könnten aufgrund des rasant wachsenden Infrastrukturmarktes des Landes, insbesondere im Bereich Straßen, Autobahnen und Verkehrsinfrastruktur, deutlich wachsen.

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum ein signifikantes Wachstum erwartet. Der deutliche Anstieg der Infrastrukturentwicklung in dieser Region dürfte zu einem Wachstum des Marktes für Geländefahrzeuge führen. Länder wie China und Indien investieren massiv in Infrastrukturprojekte. China baut seine Infrastruktur rasant aus, um sich Wettbewerbsvorteile zu sichern und zu einer Wirtschaftsmacht aufzusteigen. In den nächsten zehn Jahren plant die Regierung, rund 250 Millionen Menschen in die schnell wachsenden Megastädte des Landes umzusiedeln. Darüber hinaus hat das Land Milliarden von Dollar in massive Infrastrukturprojekte investiert, um die Migration zu bewältigen. Unter der Führung von Präsident Xi Jinping startete die Regierung 2013 Chinas „Neue Seidenstraße“ (Belt and Road Initiative, BRI), eines ihrer ambitioniertesten Infrastrukturprojekte. Die BRI generierte 2019 schätzungsweise ein Handelsvolumen von 117 Milliarden US-Dollar. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf 1,3 Billionen US-Dollar geschätzt.

In Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten steckt der Markt für Geländefahrzeuge noch in den Kinderschuhen. Im Vergleich zu anderen Regionen ist die Verbreitung elektrischer Geländefahrzeuge gering. Es wird jedoch erwartet, dass die Marktnachfrage nach elektrischen Geländefahrzeugen aufgrund des Bedarfs im Bergbau, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft sowie des Einsatzes elektrischer Geräte in diesen Bereichen steigen wird. In Ländern wie Brasilien und Mexiko finden Bergbauarbeiten statt. Zudem verzeichnen diese Länder einen Anstieg von Bauprojekten für die öffentliche Infrastruktur. Der Einsatz elektrischer Maschinen nimmt zu, ebenso wie die wachsenden Bergbauaktivitäten in Afrika. Elektrische Bergbaugeräte emittieren keine gesundheitsschädlichen Dieselabgase. Mit dem zunehmenden Einsatz elektrischer Geräte im Bergbau dürfte die Nachfrage nach elektrischen Geländefahrzeugen in der Region steigen.