Marktbericht zu Dienstleistungen im Bereich Anlagenintegritätsmanagement in der Öl- und Gasindustrie: Größe, Marktanteil und Trendanalyse nach Einsatzort (Onshore, Offshore), Sektor (Upstream, Midstream, Downstream) und Region (Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika, Lateinamerika), Prognosen 2025–2033

Wachstumsfaktor für den Markt für Dienstleistungen im Bereich Anlagenintegritätsmanagement in der Öl- und Gasindustrie

Reife Vermögenswerte im Öl- und Gassektor

Die Anlagen der Branche, wie Offshore-Plattformen, Bohrinseln und Pipelines, werden überwiegend über ihre geplante Nutzungsdauer hinaus eingesetzt. Angesichts der stetig steigenden Nachfrage nach Fördermitteln wird erwartet, dass die meisten Anlagen im Prognosezeitraum verstärkt genutzt werden. Zudem können starke Meeresströmungen, korrosives Salzwasser und regelmäßige Hurrikane Offshore-Öl- und Gasförderanlagen beeinträchtigen. Plattformen sind stationär, im Gegensatz zu mobilen Bohrinseln, die zur Reparatur an Land verlegt werden können. Die Wartungsdokumentation ist unzuverlässig, da viele Plattformen alt sind oder mehrfach den Besitzer gewechselt haben.

Darüber hinaus wurde die typische Lebensdauer einer Pipeline in der Öl- und Gasindustrie auf 20 bis 40 Jahre geschätzt. Dank des modernen Korrosionsmanagements hat sich diese Lebensdauer jedoch deutlich verlängert. Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittsalter der Pipelines im Golf von Mexiko (GOM) 23 Jahre. Die durchschnittliche Lebensdauer wird weiter steigen, da die bestehende Infrastruktur für neue Unterwasseranbindungen genutzt wird. Um Unfälle oder Leckagen zu vermeiden, ist daher die regelmäßige Inspektion und Wartung des alternden Pipelinesystems von höchster Priorität, um die sichere Öl- und Gasförderung im Golf von Mexiko in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Das steigende Alter der Pipeline-Infrastruktur dürfte somit das Marktwachstum ankurbeln.

Steigende Investitionen in die Gasinfrastruktur

Seit einigen Jahren verzeichnet Erdgas aufgrund des Wechsels vieler Länder von Kohle zu Erdgas als primärer Energiequelle ein stetiges Wachstum in Produktion und Verbrauch weltweit. 2019 lag die globale Erdgasproduktion bei 3989,3 Milliarden Kubikmetern (Mrd. m³), ​​gegenüber 3146,2 Mrd. m³ im Jahr 2010. Viele Länder, darunter Indien und China, verfolgen langfristige Pläne zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch den Abbau von Kohle. Um diese Ziele zu erreichen, haben sie ihren Erdgasverbrauch bereits erhöht, was als Übergangsphase zur Senkung der Emissionen aus Kohlekraftwerken betrachtet werden kann.

Die zunehmende Exploration und Förderung von Erdgasreserven wird hauptsächlich durch die steigende Nachfrage der Industrie, insbesondere der Raffinerien, der Petrochemie, der Spezialchemikalien- und Düngemittelindustrie, angetrieben. So kündigte die indische Regierung 2020 an, bis 2024 über 60 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Gasinfrastruktur im Land zu investieren und den Anteil von Gas am Energiemix bis 2030 von 6 % auf 15 % zu erhöhen. Diese Ankündigung der Regierung dürfte den Markt für gasbasierte Stromerzeugung an der indischen Ostküste ankurbeln. Darüber hinaus wird ein weltweiter Anstieg des LNG-Handels erwartet, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Erdgasleitungsnetzen und neuen Möglichkeiten im Bereich des Pipeline-Integritätsmanagements führen wird.

Marktbeschränkung

Hohe Volatilität des Rohölpreises

Hinsichtlich der Preisvolatilität zählt der Öl- und Gassektor zu den wichtigsten Branchen. In den letzten zwölf Jahren erlebte der Sektor drei abrupte Einbrüche der Rohölpreise: 2008, 2014 und 2020. Die Volatilität der Ölpreise ist hauptsächlich auf das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage sowie auf geopolitische Entwicklungen zurückzuführen. Der Markt für Anlagenintegritätsmanagement im Öl- und Gassektor wurde durch die verschlechterte Finanzlage bzw. die finanziellen Schwierigkeiten der Öl- und Gasunternehmen infolge der gesunkenen Ölpreise beeinträchtigt. Dies spiegelte sich direkt in den Umsätzen der AIM-Dienstleister im Jahr 2020 wider. So sanken beispielsweise die Umsätze des Segments Oceaneering Integrity Management and Digital Solution im Jahr 2020 von 266,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2019 auf 226,08 Millionen US-Dollar im Jahr 2020. Daher wird erwartet, dass die hohe Volatilität der Rohölpreise und die COVID-19-Pandemie den Markt belasten und somit das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen werden.

Marktchance

Offshore-Stilllegungsaktivitäten

Der äußere Kontinentalschelf (OCS) des Golfs von Mexiko zählt zu den am weitesten entwickelten und ausgereiftesten Becken der Welt. Zum 1. Februar 2021 befanden sich rund 3.060 Plattformen in der OCS-Region des Golfs von Mexiko. Diese Region stellt auch den weltweit größten Markt für Stilllegungsaktivitäten dar, und dieser Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich weiter wachsen. Das anhaltend niedrige Ölpreisniveau hat zu einem Anstieg der Anlagenstilllegungen im Offshore-Öl- und -Gassektor geführt. Im Golf von Mexiko müssen erhebliche Mengen ungenutzter Anlagen entfernt werden. Vor der Einführung restriktiver Vorschriften wie NTL 2010-G05 und NTL 2016-N01 verschoben Betreiber die Stilllegung von Anlagen mit der Begründung, diese könnten für zukünftige Bohrungen oder als Hilfsinfrastruktur genutzt werden. Dieser Trend hat zu einem deutlichen Anstieg ungenutzter Anlagen geführt, was wiederum nun zu einem Anstieg der Stilllegungen von Flachwasser- und Tiefwasseranlagen in der OCS-Region des Golfs von Mexiko führt. Im Zeitraum 2021–2029 wird auf dem britischen Festlandsockel (UKCS) mit der Stilllegung von fast 7.790 km Pipeline-Netz gerechnet. Infolgedessen wird die Stilllegung alter Pipelines zunehmen.Öl- und GaspipelinesEs wird erwartet, dass dies in den kommenden Jahren einen erheblichen Bedarf an Molchen, Spülen, Verfüllen und Verschließen der Pipeline schaffen wird, bevor das gesamte System vollständig entfernt oder stillgelegt wird.

Standort der Bereitstellungseinblicke

Der globale Markt für Asset Integrity Management (AIM) in der Öl- und Gasindustrie ist in Onshore- und Offshore-Bereiche unterteilt. Im Prognosezeitraum dominierte das Onshore-Segment. Onshore bietet gegenüber Offshore-Standorten mehrere Vorteile, wie beispielsweise geringere Investitionskosten (CAPEX) und die gute Erreichbarkeit, was Exploration und Produktion dort deutlich erleichtert. Daher dürfte die Onshore-Öl- und Gasindustrie in einem Niedrigpreisumfeld weiterhin Wachstum verzeichnen. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Onshore-Ölfelds beträgt 15 bis 30 Jahre. Angesichts der vielen aktiven Onshore-Bohranlagen erreichen diverse Onshore-Betriebe und -Infrastrukturen entweder das Ende ihrer erwarteten Betriebsdauer oder haben diese bereits deutlich überschritten. Dienstleistungen wie AIM spielen eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz von Bohrungen und Bohranlagen. Darüber hinaus führte die Fokussierung auf die Modernisierung bestehender Anlagen zu einer erhöhten Komplexität der Systeme in verschiedenen Bereichen der Lieferkette, was wiederum die Nachfrage nach AIM-Dienstleistungen steigerte.

Der Offshore-Sektor ist der zweitgrößte. Offshore-Felder tragen rund 30 % zur weltweiten Rohölproduktion bei. Der Nahe Osten, die Nordsee, Brasilien, der Golf von Mexiko und das Kaspische Meer zählen zu den wichtigsten Offshore-Öl- und Gasförderregionen weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Dienstleistungen im Bereich des Anlagenintegritätsmanagements auf Offshore-Plattformen erheblich von den reichhaltigen Ressourcen und den verbesserten Möglichkeiten zur Öl- und Gasförderung in Tiefsee- und Ultratiefseegebieten profitieren wird.

Brancheneinblick

Der globale Markt für Anlagenintegritätsmanagement-Dienstleistungen in der Öl- und Gasindustrie ist in Upstream, Midstream und Downstream unterteilt. Das Downstream-Segment hatte den größten Marktanteil. Der globale Raffineriesektor verzeichnet ein signifikantes Nachfragewachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Raffinerieprodukten aus der Chemie- und Petrochemieindustrie. Die Crack-Spread-Rate hat sich aufgrund höherer Margen erhöht, was ein wesentlicher Faktor für die Rentabilität von Ölraffinerien ist und Investitionen in neue Projekte fördert. Der Sektor arbeitet mit hohem Druck und hohen Temperaturen, weshalb Raffineriebetreiber verstärkt auf vorausschauende und präventive Anlagenintegritätsmanagement-Programme wie Ölanalyse und Schwingungsanalyse setzen.WärmebildkameraDruckprüfungen, Ausbildungsprogramme für Fachkräfte usw. Die weltweite Rohölraffineriekapazität betrug 2019 101.340 Tausend Barrel pro Tag (TBPD), was einem Anstieg von 7,28 % gegenüber 94.462 TBPD im Jahr 2011 entspricht. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Kapazität für die Raffination oder Verarbeitung von Gasen im Prognosezeitraum aufgrund der Nutzung von Erdgas im Energiesektor zur Stromerzeugung wachsen wird, wodurch der nachgelagerte Sektor für das Anlagenintegritätsmanagement an Bedeutung gewinnt.

Regionalanalyse

NordamerikaDie USA erzielten im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. In den letzten zehn Jahren waren die Vereinigten Staaten führend in der Öl- und Gasförderung. Das Land verfügt über eine umfangreiche Öl- und Gasinfrastruktur, die von Bohr- und Förderplattformen über ein weitverzweigtes Pipeline-Netz bis hin zu komplexen Raffinerien in verschiedenen Teilen der Region reicht. Im Jahr 2020 gab es in den USA 135 betriebsbereite Raffinerien. Die meisten dieser Raffinerien sind zwischen 50 und 120 Jahre alt, mit einem Durchschnittsalter von etwa 40 Jahren. Die Gesamtzahl der betriebsbereiten Raffinerien sank von 223 im Jahr 1985 auf 135 im Jahr 2020, während gleichzeitig die Kapazität der betriebsbereiten Raffinerien von 15,6 Millionen Barrel pro Tag auf 18,6 Millionen Barrel pro Tag stieg. Dies verdeutlicht den kontinuierlichen Fortschritt der Raffinerietechnologien und die gestiegene betriebliche Effizienz der US-Raffinerien. Daher ist die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und -sicherheit dieser Raffinerien für die Betreiber von höchster Bedeutung. Darüber hinaus verfügte das Land im Jahr 2019 über 224.045 Ölpipelines und 1.638.176 Gaspipelines. Die Nachfrage der Verbraucher nach Erdgas hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als verdoppelt, was den Bau von fast der Hälfte des heutigen Hauptfernleitungsnetzes und eines beträchtlichen Teils des lokalen Verteilungsnetzes zur Folge hatte. Mit dem zunehmenden Einsatz von Erdgas als primärer Energiequelle in verschiedenen Anwendungsbereichen dürfte die Länge des Pipeline-Netzes in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, wodurch der Bedarf an Dienstleistungen zur Sicherstellung der Pipeline-Integrität steigt.

Europa Markttrends für Dienstleistungen im Bereich Anlagenintegritätsmanagement in der Öl- und Gasindustrie

EuropaRussland ist die zweitgrößte Region und führend in der Öl- und Gasförderung. Das Land verfügt über eine umfangreiche Infrastruktur, die von Bohr- und Förderplattformen über riesige Pipeline-Netze bis hin zu komplexen Raffinerien in verschiedenen Regionen reicht. Es ist ein bedeutender Öl- und Gasexporteur und besitzt eine hochentwickelte Pipeline-Infrastruktur. Traditionell wurde der Markt im Upstream-Bereich vom Onshore-Sektor dominiert, doch in letzter Zeit gewinnt die Offshore-Förderung aufgrund der rückläufigen Onshore-Ölproduktion und der Erschöpfung der Ölfelder zunehmend an Bedeutung. Russland verfügt zudem über ein riesiges Pipeline-Netz für den Export von Öl und Gas nach Europa und in andere Länder, darunter China. Gazprom kontrolliert den Großteil der Pipelines und betreibt ein über 172.600 Kilometer langes Pipeline-Netz, sowohl im Inland als auch international. Da ein Großteil des Landes unbewohnt ist, können Wartungs- und Reparaturarbeiten nach extremen Wetterereignissen, insbesondere im Winter, äußerst schwierig sein. Die Pipeline-Infrastruktur des Landes ist extremen Wetterbedingungen ausgesetzt und erfordert umfassende Dienstleistungen im Bereich des Anlagenintegritätsmanagements, um einen kontinuierlichen Betrieb zu gewährleisten. Das Land entwickelt aktiv neue Pipelines, um seine bestehende Infrastruktur zu unterstützen und seine Gasexportkapazität und -fähigkeit weiter auszubauen, was voraussichtlich eine bedeutende Chance für die Marktteilnehmer schaffen wird.

Asien-PazifikChina ist die drittgrößte Region. Als bedeutendster Erdgas- und Rohölproduzent im asiatisch-pazifischen Raum trug China 2019 rund 50 % bzw. 26 % zur Gesamtproduktion von Rohöl und Erdgas in der Region bei. Das Land verfügt über eine enorme Öl- und Gasinfrastruktur mit Bohranlagen, Förderplattformen, Raffinerien, Pipelines und Terminals. Stand März 2020 gab es in China rund 98 Rohölpipelines mit einer Gesamtlänge von 25.430 km, 87 Pipelines für Raffinerieprodukte mit einer Gesamtlänge von 27.945 km und mehr als 73.400 km Erdgasleitungen. Dieses riesige Pipeline-Netz, bestehend aus neuen und alten Leitungen, dürfte im Prognosezeitraum eine signifikante Nachfrage nach AIM-Dienstleistungen generieren. Neben der Midstream- und Downstream-Infrastruktur wird erwartet, dass auch die Upstream-Infrastruktur, wie Onshore- und Offshore-Bohranlagen und -Plattformen, die Nachfrage nach AIM-Dienstleistungen in China im Prognosezeitraum weiter ankurbeln wird.