Markt für Asset Integrity Management-Dienstleistungen im Öl- und Gassektor Größe und Ausblick, 2022-2030

Marktübersicht

Der globale Markt für Dienstleistungen im Bereich des Asset Integrity Managements in der Öl- und Gasindustrie hatte im Jahr 2021 einen Wert von 19 Milliarden US-Dollar . Es wird geschätzt, dass er bis 2030 einen prognostizierten Wert von 38 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,9 % während des Prognosezeitraums (2022–2030) entspricht.

Asset Integrity Management (AIM) ist die Praxis der Verwaltung eines Vermögenswerts, um sicherzustellen, dass er seine Funktion effektiv und effizient erfüllen kann. Der untersuchte Markt umfasst Dienstleistungen, die in allen Phasen des Öl- und Gaslebenszyklus angeboten werden, von der Konzeption über die Konstruktion und Konstruktion, den Betrieb, die Inspektion bis hin zu Reparatur/Austausch. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Geräte und zugehörigen Komponenten ordnungsgemäß funktionieren. Weltweit wird erwartet, dass auslaufende Vermögenswerte in der Öl- und Gasindustrie den Markt für Asset Integrity Management-Dienstleistungen antreiben werden. Der Öl- und Gassektor hat Vermögenswerte wie Offshore-Plattformen, Bohrinseln und Pipelines weit über ihre Lebensdauer hinaus ausgebeutet. Die meisten Vermögenswerte werden voraussichtlich in den kommenden Jahren aufgrund des steigenden Bedarfs an Fertigung weiter genutzt, was den untersuchten Markt antreiben wird.

Marktdynamik

Treiber des globalen Marktes für Asset Integrity Management Services für Öl und Gas

Auslaufende Vermögenswerte im Öl- und Gassektor

Die Vermögenswerte der Branche, wie Offshore-Plattformen, Bohrinseln und Pipelines, werden überwiegend über ihre geplante Lebensdauer hinaus genutzt. Angesichts der kontinuierlich steigenden Produktionsnachfrage wird erwartet, dass die meisten Vermögenswerte während des geplanten Zeitraums stärker genutzt werden. Darüber hinaus können starke Meeresströmungen, korrosives Salzwasser und regelmäßige Hurrikane Offshore-Öl- und Gasstandorte beeinträchtigen. Plattformen sind stationär und keine mobilen Bohrinseln, die für Reparaturen an Land gebracht werden können. Die Wartungsaufzeichnungen sind unzuverlässig, da viele Plattformen alt sind oder mehrfach verkauft und gekauft wurden.

Darüber hinaus wurde die typische Lebensdauer einer Pipeline in der Öl- und Gasindustrie auf 20 bis 40 Jahre geschätzt, aber mit dem aktuellen Korrosionsmanagement hat sich diese Lebensdauer erheblich erhöht. Im Jahr 2020 betrug das Durchschnittsalter der Pipelines im Golf von Mexiko (GOM) 23 Jahre. Die durchschnittliche Lebensdauer wird weiter zunehmen, da die vorhandene Infrastruktur zur Herstellung neuer Unterwasser-Anbindungen herangezogen wird. Um Unfälle oder Leckagen zu verhindern, wird daher eine gute Inspektion und Wartung des alternden Pipelinesystems oberste Priorität haben, um die sichere Produktion von GOM-Öl und -Gas in den kommenden Jahren zu gewährleisten. Daher wird erwartet, dass das zunehmende Alter der Pipeline-Infrastruktur das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

Steigende Investitionen in die Gasinfrastruktur

Seit mehreren Jahren verzeichnet Erdgas einen Anstieg in der weltweiten Produktion und im Verbrauch, da die Länder von Kohle auf Erdgas als primäre Energiequelle umsteigen. Im Jahr 2019 betrug die weltweite Erdgasproduktion 3989,3 Milliarden Kubikmeter (bcm), ein Anstieg gegenüber 3146,2 bcm im Jahr 2010. Viele Länder, wie Indien und China, haben langfristige Pläne, die Treibhausgasemissionen durch eine Verringerung der Kohlenutzung zu reduzieren. Um ihre langfristigen Ziele zu erreichen, haben die Länder ihren Erdgasverbrauch bereits erhöht, was als Übergangsphase zur Verringerung der Emissionen von Kohlekraftwerken angesehen werden kann.

Die zunehmende Exploration und Produktion von Erdgasreserven wird hauptsächlich durch die steigende industrielle Nachfrage aus den Bereichen Raffinerie, Petrochemie, Spezialchemie und Düngemittel vorangetrieben. So kündigte die indische Regierung im Jahr 2020 an, bis 2024 über 60 Milliarden USD für den Aufbau der Gasinfrastruktur im Land auszugeben und den Anteil von Gas am Energiemix bis 2030 von 6 % auf 15 % zu erhöhen. Eine solche Ankündigung der Regierung dürfte den Markt für gasbasierte Stromerzeugung an der Ostküste Indiens ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass der LNG-Handel weltweit zunimmt, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Erdgaspipelinenetzen und einer bevorstehenden Chance für das Pipeline-Integritätsmanagement führt.

Globale Marktbeschränkung für Asset Integrity Management Services für Öl und Gas

Hohe Volatilität des Rohölpreises

In Bezug auf die Preisvolatilität zählt der Öl- und Gassektor zu den wichtigsten Branchen. In den letzten zwölf Jahren erlebte der Sektor drei plötzliche Rückgänge der Rohölpreise, den ersten im Jahr 2008, den zweiten im Jahr 2014 und den dritten im Jahr 2020. Die Volatilität der Ölpreise ist hauptsächlich auf die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage sowie das geopolitische Szenario zurückzuführen. Der Markt für das Asset Integrity Management von Öl- und Gasanlagen wurde aufgrund der verschlechterten finanziellen Bedingungen oder der finanziellen Schwierigkeiten der Öl- und Gasbetreiber aufgrund der gesunkenen Ölpreise eingeschränkt. Dies spiegelte sich direkt im Umsatz der AIM-Dienstleister im Jahr 2020 wider. So sank beispielsweise der Umsatz des Segments Oceaneering Integrity Management and Digital Solution im Jahr 2020 von 266,9 Millionen USD im Jahr 2019 auf 226,08 Millionen USD im Jahr 2020. Daher wird erwartet, dass die hohe Volatilität der Rohölpreise und die COVID-19-Situation den Markt behindern und somit das Marktwachstum im Prognosezeitraum bremsen werden.

Globale Marktchancen für Asset Integrity Management Services in der Öl- und Gasindustrie

Offshore-Stilllegungsaktivitäten

Der äußere Kontinentalschelf (OCS) des GoM ist eines der am weitesten entwickelten und ausgereiftesten Becken der Welt. Zum 1. Februar 2021 gab es in der OCS-Region des GoM rund 3.060 Plattformen. Diese Region stellt auch den größten Markt für Stilllegungsaktivitäten der Welt dar, und der Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich wachsen. Das „längerfristig niedrigere“ Ölpreisumfeld hat zu einem Anstieg der Stilllegung von Anlagen im Offshore-Öl- und Gassektor geführt. Eine erhebliche Menge an ungenutztem Eisen muss aus dem GoM entfernt werden. Vor der Umsetzung restriktiver Vorschriften wie NTL 2010-G05 und NTL 2016-N01 haben die Betreiber die Stilllegung von Strukturen verschoben und ihre Verwendung für zukünftige Bohraktivitäten oder als Hilfsinfrastruktur angegeben. Dieser Trend hat zu einem erheblichen Anstieg des ungenutzten Eisens geführt, was nun wiederum zu einem Anstieg der Stilllegung von Anlagen in flachen und tiefen Gewässern in der OCS-Region des GoM führt. Im Zeitraum 2021–2029 werden auf dem britischen Kontinentalschelf (UKCS) voraussichtlich fast 7.790 km des Pipeline-Netzwerks stillgelegt. Infolgedessen wird die zunehmende Stilllegung alter Öl- und Gaspipelines voraussichtlich zu einem erheblichen Bedarf an Molchen, Spülen, Füllen und Verschließen der Pipeline führen, bevor das gesamte System in den kommenden Jahren vollständig entfernt oder stillgelegt wird.

Regionale Analyse

Nach Regionen ist der globale Markt für Dienstleistungen im Bereich des Asset-Integrity-Managements für die Öl- und Gasindustrie unterteilt in Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Südamerika, Naher Osten und Afrika.

Nordamerika hatte im Prognosezeitraum den größten Marktanteil. In den letzten zehn Jahren waren die Vereinigten Staaten führend im Öl- und Gasgeschäft. Das Land verfügt über eine umfangreiche Öl- und Gasinfrastruktur, die von Öl- und Gasbohr- und Produktionsplattformen über ein riesiges Pipeline-Netzwerk bis hin zu komplexen Raffinerien in verschiedenen Teilen der Region reicht. Im Jahr 2020 gab es im Land 135 betriebsbereite Raffinerien, während die meisten US-Raffinerien zwischen 50 und 120 Jahre alt sind, mit einem Durchschnittsalter von etwa 40 Jahren. Die Gesamtzahl der betriebsbereiten Raffinerien ist von 223 im Jahr 1985 auf 135 im Jahr 2020 gesunken, und gleichzeitig ist die betriebsbereite Raffineriekapazität von 15,6 Mbit/s auf 18,6 Mbit/s gestiegen. Dies deutet auf die kontinuierliche Weiterentwicklung der Raffinerietechnologien und die gesteigerte Betriebseffizienz der US-Raffinerien hin. Daher ist die Aufrechterhaltung der Betriebseffizienz und Sicherheit dieser Raffinerien für die Betreiber von größter Bedeutung. Darüber hinaus verfügt das Land seit 2019 über 224.045 Ölpipelines und 1.638.176 Gaspipelines. Der Verbraucherbedarf an Erdgas hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als verdoppelt, was zur Installation von fast der Hälfte des derzeitigen großen Erdgastransportpipelinenetzes und eines beträchtlichen Teils des lokalen Verteilungsnetzes führte. Mit der Umstellung auf Erdgas als primäre Energiequelle in verschiedenen Anwendungen wird die Pipeline-Länge in den kommenden Jahren wahrscheinlich zunehmen, wodurch der Bedarf an Pipeline-Integritätsmanagementdiensten steigt.

Europa ist die zweitgrößte Region. Russland ist führend bei den Öl- und Gasaktivitäten in der Region. Das Land verfügt über eine umfangreiche Öl- und Gasinfrastruktur, die von Öl- und Gasbohr- und -produktionsplattformen und riesigen Pipeline-Netzwerken bis hin zu komplexen Raffinerien in verschiedenen Regionen reicht. Es ist ein bedeutender Öl- und Gasexporteur und verfügt über eine stark entwickelte Pipeline-Infrastruktur. Im Upstream-Bereich wurde der Markt traditionell vom Onshore-Sektor angetrieben, aber in letzter Zeit hat der Offshore-Sektor aufgrund der verringerten Ölproduktion an Land und der Erschöpfung der Ölfelder an Dynamik gewonnen. Darüber hinaus verfügt Russland über ein riesiges Pipeline-Netzwerk für den Export von Öl und Gas nach Europa und in andere Länder, darunter China. Gazprom kontrolliert die meisten Pipelines und verfügt über mehr als 172.600 Kilometer Pipeline, darunter nationale und internationale. Aufgrund der Unbewohntheit der meisten Gebiete des Landes können Wartungs- und Reparaturarbeiten nach extremen Wetterbedingungen, insbesondere im Winter, äußerst schwierig werden. Die Pipeline-Infrastruktur des Landes ist einigen der härtesten Wetterbedingungen ausgesetzt und erfordert inhärente Asset-Integrity-Management-Dienste, um den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Land ist dabei, neue Pipelines zu entwickeln, um die vorhandene Infrastruktur zu unterstützen und seine Kapazitäten und Möglichkeiten zum Gasexport weiter auszubauen, was den Marktteilnehmern erhebliche Chancen eröffnen dürfte.

Der asiatisch-pazifische Raum ist die drittgrößte Region. China ist der bedeutendste Erdgas- und Rohölproduzent im asiatisch-pazifischen Raum und war 2019 für rund 50 % bzw. 26 % der gesamten Rohöl- und Erdgasproduktion in der Region verantwortlich. Das Land verfügt über eine enorme Öl- und Gasinfrastruktur, darunter Bohrinseln, Produktionsplattformen, Raffinerien, Pipelines und Terminals. Im März 2020 verfügte das Land über rund 98 Rohölpipelines mit einer Gesamtlänge von 25.430 km, 87 Pipelines für raffinierte Produkte mit einer Gesamtnetzlänge von 27.945 km und über 73.400 km Erdgaspipelines. Ein derart riesiges Pipelinenetz, das neue und alte Pipelines umfasst, dürfte im Prognosezeitraum eine erhebliche Nachfrage nach AIM-Diensten schaffen. Neben der Midstream- und Downstream-Infrastruktur dürften auch Upstream-Öl- und Gas-Infrastrukturen wie Onshore- und Offshore-Bohranlagen oder -Plattformen die Nachfrage nach AIM-Diensten in China im Prognosezeitraum weiter ankurbeln.

Segmentanalyse

Der globale Markt für Dienstleistungen im Bereich Asset Integrity Management für die Öl- und Gasindustrie ist nach Einsatzort, Sektor und Region segmentiert.

Nach Einsatzort ist der globale Markt für Asset Integrity Management-Dienstleistungen für Öl und Gas in Onshore und Offshore unterteilt. Das Onshore-Segment dominierte im Prognosezeitraum. Das Onshore-Segment hat gegenüber dem Offshore-Segment mehrere Vorteile, wie z. B. die geringen Investitionskosten (CAPEX) und die Erreichbarkeit des Standorts, was die Exploration und Produktion einfacher macht als Offshore-Standorte. Daher wird die Onshore-Öl- und Gasindustrie in einem Niedrigpreisumfeld wahrscheinlich ein Wachstum erleben. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Onshore-Ölfelds beträgt 15 bis 30 Jahre. Da viele Onshore-Bohrinseln aktiv sind, nähern sich verschiedene Onshore-Betriebe und -Infrastrukturen ihrer Betriebslebenserwartung oder überaltern weit darüber hinaus. Dienstleistungen wie Asset Integrity Management (AIM) werden eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Effizienz eines Bohrlochs und der Bohrinsel spielen. Darüber hinaus führte der Fokus auf die Modernisierung der vorhandenen Anlagen zur Komplexität der Systeme, die an verschiedenen Betrieben in der Lieferkette beteiligt sind, was die Nachfrage nach Asset Integrity Management-Dienstleistungen erhöhte.

Das Offshore-Segment ist das zweitgrößte. Die Offshore-Felder machen etwa 30 % der weltweiten Rohölproduktion aus. Der Nahe Osten, die Nordsee, Brasilien, der Golf von Mexiko und das Kaspische Meer sind die wichtigsten Offshore-Öl- und Gasförderregionen weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt für Offshore-Asset-Integrity-Management-Dienste erheblich von der Fülle an Ressourcen und den verbesserten Möglichkeiten zur Förderung von Öl und Gas aus Tiefsee- und Ultratiefseegebieten profitieren wird.

Der globale Markt für Öl- und Gas-Integritätsmanagementdienste ist nach Sektoren unterteilt in Upstream, Midstream und Downstream. Der Downstream-Bereich hatte den größten Marktanteil. Der globale Raffineriesektor verzeichnet aufgrund der steigenden Nachfrage nach raffinierten Produkten aus der chemischen und petrochemischen Industrie ein erhebliches Nachfragewachstum. Der Crack Spread hat aufgrund höherer Margen zugenommen, was ein wesentlicher Faktor für die Rentabilität von Ölraffinerien ist und Investitionen in neue Projekte fördert. Der Sektor arbeitet mit hohem Druck und hohen Temperaturen, weshalb sich die Raffineriebetreiber stärker auf vorausschauende und vorbeugende Anlagenintegritätsmanagementprogramme konzentrieren, wie etwa Ölanalysen, Schwingungsanalysen, Wärmebildgebung , Druckprüfungen, Schulungsprogramme für Fachkräfte usw. Die globale Rohölraffinierungskapazität lag 2019 bei 101.340 Tausend Barrel pro Tag (TBPD), was einem Anstieg von 7,28 % gegenüber 94.462 TBPD im Jahr 2011 entspricht. Zudem wird erwartet, dass die Kapazität zur Raffination oder Verarbeitung von Gasen im Prognosezeitraum wächst, da Erdgas im Energiesektor zur Stromerzeugung genutzt wird und so der nachgelagerte Sektor für das Anlagenintegritätsmanagement wächst.

Auswirkungen von Covid-19

Die Automobilindustrie ist für das Wirtschaftswachstum von entscheidender Bedeutung. Im zweiten und dritten Quartal 2020 wirkte sich der COVID-19-Ausbruch jedoch auf die gesamte Automobil-Lieferkette aus und beeinträchtigte den Neuwagenabsatz im Geschäftsjahr 2020.

Südamerika ist am stärksten von COVID-19 betroffen, allen voran Brasilien, gefolgt von Ecuador, Chile, Peru und Argentinien. Die südamerikanische Regierung (SAM) hat eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger zu schützen und die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Es wird erwartet, dass Südamerika weniger Exporteinnahmen erzielt, da die Rohstoffpreise fallen und die Exportmengen zurückgehen, insbesondere nach China, Europa und in die Vereinigten Staaten, die alle wichtige Handelspartner sind. Die Fertigungsindustrie, insbesondere die Automobilherstellung, wurde durch Eindämmungsmaßnahmen in verschiedenen südamerikanischen Ländern geschädigt. Aufgrund der Pandemie haben auch große Automobilhersteller ihre Produktion in der Region aus Kostengründen vorübergehend eingestellt. Darüber hinaus war die Automobil-Scheibenbremsenindustrie im Jahr 2020 aufgrund von Rohstoffmangel und Lieferkettenunterbrechungen erheblich betroffen.

Das Steuergerät des Fahrzeugbremssystems eines Fahrzeugs soll den Fahrer mit einer Warnleuchte warnen, wenn das System ausfällt. Das Modul selbst ist selten defekt; stattdessen sind häufig die Sensoren oder die Verkabelung der Sensoren defekt. Die häufigste Ursache für eine Funktionsstörung ist eine Verunreinigung des Fahrzeugbremssystems mit Partikeln oder Metallspänen. Bei einer Zerstörung der Sensorverkabelung gibt es keine Signalkontinuität. In korrosiven Situationen wird die Bremsflüssigkeit verunreinigt und die Hydraulikeinheit funktioniert nicht mehr.

Jüngste Entwicklungen

• August 2022 – Das Science Based Targets-Programm hat das kühne Klimaversprechen von Aker Solutions angenommen, erklärte das Unternehmen . Gemäß den wissenschaftlich fundierten Kriterien hat sich Aker Solutions verpflichtet, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 den Netto-Null-Status zu erreichen.
• August 2022 – Alle drei horizontalen Unterwasserbäume, zwei Verteiler, Steuerungssysteme, über 30 Kilometer Unterwasser-Versorgungsleitungen, Hilfsmaschinen und Installationsarbeiten werden in das von Aker Solutions zu liefernde Unterwasser-Produktionssystem einbezogen. Der Bau wird sofort beginnen, und die letzten Lieferungen werden voraussichtlich im ersten Quartal 2024 erfolgen.